애플, 엔비디아, 석유 주식

일본에 초점을 맞춘 헤지 펀드는 미국 고용 보고서와 지난주 일본 은행의 금리 인상으로 촉발 된 글로벌 주식 하락에 따라 골드만 삭스의 기록에서 가장 가파른 일일 실적 손실에 직면했다고 은행은 월요일 메모에서 밝혔다.

월요일 일본 증시의 12% 하락은 기업 주식의 펀더멘털 가치로 거래하는 주식 선택자들에게 "큰 실적" 하락을 가져왔다고 골드만은 말했습니다.

아시아 마감 기준, 일본에 집중하는 헤지펀드 매니저는 지난 세 번의 거래 세션에서 7.6% 하락했습니다. 월요일의 3.7% 손실은 Goldman의 일일 수익률 하락폭 중 가장 큰 수치입니다.

지난 세 번의 거래 세션에서 이들 헤지펀드의 연간 수익이 모두 사라져 은행이 추적한 성과가 보합세로 돌아섰다고 골드만은 말했습니다.

미국 경기 침체에 대한 두려움으로 투자자들이 위험 자산을 버리고 성장을 구하기 위해 연방준비제도 금리 인하에 베팅하면서 월요일에 일본 주가는 한때 1987 년 "블랙 먼데이"손실을 초과하면서 주식 시장이 폭락했습니다 (link).

금요일 흐름

금요일 기준 헤지펀드는 코로나19 이후 가장 빠른 속도로 일본 관련 자산을 매도했지만, 롱 포지션에서 벗어나 숏 포지션으로 전환하면서 일본에 대한 익스포저는 감소하지 않았습니다.

숏 거래는 자산의 가치가 하락할 것이라는 데 베팅하는 것입니다.

일본에서는 지수 및 상장지수펀드 상품이 전체 매도 거래의 3분의 2를 주도했습니다. 이 외에는 기술 및 산업 부문 주식이 금요일에 가장 많이 순매도됐다고 골드만은 밝혔습니다.

시장이 바뀌기 직전인 7월에 일본은 9개월 만에 헤지펀드 거래가 가장 많이 유입됐다고 은행은 밝혔습니다. 금요일에 일본에 대한 총 총액과 순 배분은 4 년 최고치에 근접했다고 은행은 덧붙였습니다.

미국이 경기 침체에 빠질 것이라는 우려가 글로벌 시장에 파장을 일으키면서 미국 주가지수 선물은 월요일 나스닥 지수가 4% 가까이 하락하는 등 하락세를 보였습니다.

동부시간 기준 8시 33분, 다우 e-미니 (1YMc1)은 2.83% 하락한 38,751을 기록했습니다. S&P 500 e-minis 은 4.55% 하락한 5,131.25를, 나스닥 100 e-minis 은 6.00% 하락한 17,443.75를 기록했습니다.

개장 전 뉴욕증시 상승률 상위 3개 종목 (.PRPG.NQ):

** 켈라노바(Kellanova) 주식 , 22.0% 상승

** 이노베이트코프 주식 , 14.5% 상승

** 카토 주식 , 8.3% 상승

뉴욕증권거래소 (.PRPL.NQ) 개장 전 상위 3개 하락률:

** 오리온 SA Ord , 27.3% 하락

**유니버설테크니컬인스티튜트 , 21.5% 하락

** 이머전트바이오솔루션 , 20.7% 하락

나스닥 상승률 상위 2개 종목 (.PRPG.O) 개장 전:

** 텐엑스 킨 어퀴지션 , 62.7% 상승

** 엠고 글로벌 , 33.1% 상승

개장 전 나스닥 하락률 상위 (.PRPL.O):

** 디지마크 코퍼레이션 , 60% 하락

** 켈라노바 : 개장 전 22.0% 상승

BUZZ - 포장 식품 라이벌 마스가 거래를 모색하고 있다는 로이터 보도로 상승

** 코인베이스 글로벌 : 개장 전 18.7% 하락 ** 비트 팜스 Ltd : 개장 전 20.6 % 하락

** 라이엇 플랫폼 Inc : 개장 전 18.0 % 하락 ** 마라톤 디지털 홀딩스 : 개장 전 20.1% 하락 BUZZ - 미국 경기 침체 우려로 비트 코인이 5 개월 만에 최저치를 기록한 후 암호 화폐 주식 급락

** Apple Inc : 개장 전 9.3 % 하락

BUZZ - 버크셔가 지분을 절반으로 줄이면서 하락

** JP 모간 체이스 앤 코 : 개장 전 4.2 % 하락 ** Wells Fargo & Co : 개장 전 5.6 % 하락** 골드만 삭스 그룹 Inc : 개장 전 4.2 % 하락** 모간 스탠리 : 개장 전 4.1 % 하락

BUZZ - 경기에 민감한 미국 은행들이 미국 경기 침체 우려로 하락

** 뉴몬트 코프 : 개장 전 6.8 % 하락

** 배릭 골드 코프 : 개장 전 7.2 % 하락 ** 시반 예 스틸 워터 회사 : 개장 전 4.0 % 하락 ** Gold Fields Ltd : 개장 전 4.6 % 하락

BUZZ - 금 채굴 자들이 금괴 가장자리가 낮아지면서 하락

** 엔비디아 Corp : 개장 전 14.2 % 하락

BUZZ - 광범위한 매도세 속에서 AI 반도체 지연 보도 후 하락

** Broadcom Inc : 개장 전 10.4 % 하락

** 마블 테크놀로지 Inc : 개장 전 10.6 % 하락

** 고급 마이크로 장치 Inc : 개장 전 8.4 % 하락

** 인텔 Corp : 개장 전 6.7 % 하락

BUZZ - 미국 경기 침체 우려로 반도체 제조업체 주식 급락

** 아메리칸 익스프레스 코 : 개장 전 4.2 % 하락

** 캐피털원 파이낸셜 코퍼레이션 : 개장 전 4.1 % 하락

** 마스터 카드 Inc : 개장 전 2.2 % 하락

** 비자 Inc : 개장 전 3.5 % 하락

BUZZ - 미국 결제 회사들이 데이터 약세로 경기 침체 우려를 되살린 후 하락

미국의 경기 침체 우려와 버크셔 해서웨이의 아이폰 제조업체에 대한 지분 감축 결정으로 몇 달 동안 이어진 기술주 랠리에 구멍이 뚫리면서 월요일 애플 와 엔비디아 가 매도세를 주도했습니다.

알파벳 , 아마존 , 메타 플랫폼 , 마이크로소프트 , 테슬라 의 주가는 개장 전 거래에서 12.2%까지 하락했습니다.

매그니피센트 7 종목의 손실로 인해 이들 기업의 총 시장 가치에서 약 1조 달러가 사라질 것으로 예상됩니다.

월스트리트에서 AI에 대한 선택과 삽질 거래의 큰 승자인 반도체 주식도 하락세를 보였는데, 어드밴스드 마이크로 디바이스 , 인텔 , 슈퍼 마이크로 컴퓨터 , 브로드컴 는 최대 10.3%까지 떨어졌습니다.

주가 하락은 금요일 미국 고용지표 부진으로 투자자들이 안전자산((link))으로 몰리고 연방준비제도이사회가 곧 금리를 인하해 성장을 도울 것이라는 베팅에 박차를 가한 데 따른 것입니다.

주말 동안 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이 은 기술 산업 전망에 대한 우려를 불러일으킨 주식 매도 행렬로 대기업의 최대 보유 기업인 애플 (link) 의 지분을 절반으로 줄였다고 밝혔습니다.

한편, 엔비디아의 주가는 곧 출시될 AI 칩이 설계 결함으로 인해 3개월 정도 지연될 수 있으며, 이는 페이스북의 모기업인 메타, 알파벳의 구글, 마이크로소프트와 같은 고객에게 영향을 미칠 수 있다는 보고서((link))로 인해 타격을 입었습니다.

1년 이상 월스트리트에서 상승세를 주도했던 대형 기술주들은 지난 몇 주 동안 막대한 AI 투자로 인한 수익이 일부 투자자들이 처음에 기대했던 것보다 더 오래 걸릴 것이라는 징후로 인해 압박을 받고 있습니다.

** 엑손모빌 은 금요일 유가 상승과 올해 셰일 오일 회사 파이오니어 내추럴 리소스 인수에 따른 물량 증가로 예상보다 나은 92억 달러의 2분기 이익 (link) 을 기록했습니다

** 해당 주식을 커버하는 28개 증권사의 평균 주가수익비율(목표 주가) $133.50 - LSEG

파이오니어 시너지 효과, 순조로운 출발

** HSBC ("보유", 목표 주가: $122.50), 엑손이 12월에 파이오니어 시너지와 생산에 대한 전망을 상향 조정할 것으로 예상함

** 트루이스트 증권 ("보류", 목표 주가: 121달러) 현재 추정치에 따르면 XOM은 다음 분기에 잠재적으로 한 자릿수 대의 잉여현금흐름 수익률을 창출할 것으로 보인다

** RBC ("섹터 성과", 목표 주가: $135) 는 XOM이 향후 몇 년 동안 탄력적인 현금 창출을 주도할 수 있는 액체 중심의 성장 프로필을 제공한다고 밝혔다

** 스코티아뱅크 ("섹터 실적", 목표 주가: 129달러) 파이오니아 인수 후 첫 분기라는 점에서 회사의 예상보다 양호한 업스트림 실적이 고무적이라고 밝힘

** 번스타인, 현금 흐름 우려, 납품 지연 및 공동 방위 부서의 문제를 이유로 보잉의 목표 주가 인하

** 브로커리지, BA의 PT를 15달러에서 207달러로 인하, "아웃퍼폼" 평가

** 번스타인은 내부 지식 부족, 개인 네트워크가 공동의 새로운 CEO Kelly Ortberg에게 도전이 될 수 있다고 말합니다

** 중개업자는 생산량 증가가 순풍이라고 말하지만 "진전을 보는 것이 중요 할 것"이라고 덧붙입니다

** BA의 주가는 개장 전 거래에서 $ 165로 ~ 2 % 하락했습니다

** BA 올해 들어 현재까지 ~ 34% 하락

타이슨 푸즈 가 월요일에 3분기 매출과 이익에 대한 월가의 기대치를 뛰어넘은 것은 육류 제품에 대한 수요가 반등하고 곡물 가격 하락으로 동물 사료 비용이 절감되었음을 나타냅니다.

타이슨 푸드는 2023년 매출이 감소한 후, 외식 비용이 높아지면서 사람들이 집에서 더 많은 식사를 요리하게 되면서 일부 고객이 다시 매장으로 돌아와 제품을 구매하기 시작하고 있습니다.

미국 육류 포장업체의 분기 순매출은 132억 5,000만 달러로 애널리스트의 예상치인 132억 4,000만 달러보다 1.6% 증가했습니다. 연간 매출은 2023 회계연도에 비해 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

가장 규모가 큰 소고기 부문은 평균 도체 중량의 증가에 힘입어 지난 분기의 2.8% 성장에 힘입어 판매량이 4.4% 증가했습니다. 소고기 부문의 가격도 소 공급 부족이 지속되면서 1.4%로 상승했습니다.

하지만 2023년 공급 과잉으로 어려움을 겪었던 타이슨의 닭고기 부문 매출은 분기 중 3.2% 감소했고 가격도 3.7% 하락했습니다. 앞서 타이슨은 소비자 수요에 맞춰 공급량을 줄이기 위해 생산량을 줄였다고 밝힌 바 있습니다.

마찬가지로 돼지고기 부문은 분기 매출이 10.4 % 증가했지만 물량은 1.2 % 증가에 그쳐 돼지 공급이 더 많았던 2 분기의 2.9 %보다 전분기 대비 낮은 수치를 보였습니다.

한편, 타이슨 푸드는 가금류 시설((link))을 매각하고, 미국 내 6개 닭고기 공장을 폐쇄했으며, 돼지고기 공장을 폐쇄하고, 이익률을 높이기 위해 일자리를 줄이는 등 강력한 비용 통제 계획에 착수했습니다.

곡물 가격과 원자재 비용의 하락으로 타이슨 푸드는 주당 87센트의 조정 순이익을 기록하여 예상치인 65센트를 상회했습니다.

올해 들어 14% 가까이 상승한 이 회사의 주가는 개장 전 거래에서 약 1% 상승했습니다.