애플, AI 서버를 위한 텍사스 공장, 2만 개의 연구 일자리 계획

중국 딥시크의 저가 AI 모델 (link) 이 업계를 뒤흔든 후 투자자들이 이 기술에 대한 막대한 지출을 의심하면서 수요일에 회사가 결과를 발표할 때 엔비디아의 고가 인공 지능 칩에 대한 수요가 집중될 것입니다.

세계에서 두 번째로 기업 가치가 높은 이 회사는 지난 2년 동안 대형 기술 기업들의 AI 기반 지출의 최대 수혜자였습니다.

그러나 일부 투자자들은 딥시크의 AI 모델이 서구의 경쟁사 모델에 비해 훨씬 저렴한 비용으로 경쟁력이 있다는 주장에 따라 엔비디아의 최첨단 칩이 AI 경쟁에서 우위를 점하는 데 필수적인지 의문을 제기하고 있습니다.

1월 딥시크의 갑작스러운 상승으로 인해 엔비디아는 미국 기업 중 하루 동안 가장 큰 손실인 593억 달러의 시장 가치를 잃었습니다. 2023년과 2024년에 가장 좋은 성과를 거둔 기업 중 하나였습니다.

"투자자들은 딥시크와 그것이 수요에 미칠 영향에 대해 매우 우려하고 있습니다."라고 적극적 관리형 교환 거래 펀드에 엔비디아 주식을 보유하고 있는 Spear Invest의 최고 투자 책임자인 Ivana Delevska는 말합니다.

"따라서 (엔비디아) 가 여전히 '이기고 올릴 수 있다'는 것을 보여줄 수 있다면 주가에 상당히 긍정적일 것입니다."

서학개미들이 의료 관련 인공지능(AI) 기술업체인 템퍼스AI 주식을 쓸어 담고 있다. 차세대 주도주로 의료산업과 연계 AI 기술이 주목받고 있어서다.

23일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자들은 이달 들어 미국 증시에서 템퍼스AI를 1억6328만달러(약 2342억원)어치 순매수했다. 전체 해외 종목 중 이 기간 순매수 3위에 올랐다. 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 주요 빅테크 순매수액을 웃돌았다. 템퍼스AI보다 순매수 금액이 많은 종목은 테슬라(6억2128만달러)와 ‘디렉시온 데일리 테슬라 불 2X’ 상장지수펀드(ETF)(TSLL·5억1608만달러)뿐이다.

템퍼스AI가 빅테크를 제치고 서학개미 ‘톱픽’(최선호주)으로 부상한 것은 AI 관련 급등주를 찾는 투자자들의 관심이 의료 관련 사업에 집중될 수 있다는 기대에서다. 템퍼스AI는 세계 최대 규모 임상 및 유전체 데이터를 보유한 기업이다. 방대한 의료 데이터를 AI로 분석해 제약·바이오 업체에 제공한다. 업계에서는 신약 개발 부문에서 비용과 시간을 대폭 절감할 수 있는 기술로 평가하고 있다. 주가는 올해 들어서만 98.8% 급등했다. 리커전파머슈티컬스(28.7%) 등 다른 의료 AI 관련주도 같이 뛰었다. 지난해 급등한 양자컴퓨팅업체 아이온큐와 리게티컴퓨팅, 소형모듈원전업체 뉴스케일파워 등에 이어 서학개미의 새로운 투자처로 급부상하는 모습이다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 의료용 챗GPT 개발을 검토하고 있다고 밝혔다. 그는 지난 4일 방한해 “의학 분야는 AI가 과학적 혁신의 속도를 높이고 많은 생명을 구하고 좋은 일을 할 수 있다는 점에서 가장 기대되는 분야 중 하나”라고 말했다. 투자 고수로 알려진 낸시 펠로시 전 미국 하원의장이 템퍼스AI를 담았다는 소식도 추종 매수를 자극했다. 글로벌 시장조사업체 마케츠앤드마케츠에 따르면 의료 관련 AI 시장은 지난해 209억달러에서 2029년 1484억달러 규모로 연평균 48% 성장할 전망이다.

일부 전문가는 의료 AI 관련 주식이 전반적으로 단기간에 급등한 데다 시가총액도 크지 않아 투자에 유의해야 한다고 조언했다. 단기 급락 등 큰 변동성을 보일 가능성이 있어서다. 한 자산운용사 관계자는 “지난해 아이온큐 등 서학개미들이 주로 투자한 종목이 두 배에서 열 배까지 급등했지만, 하루 만에 주가가 40%까지 급락하는 등 변동성이 컸다”며 “AI는 유망한 테마지만 주가가 단기간에 과열된 측면이 있다”고 말했다.

맹진규 기자 maeng@hankyung.com

뉴욕증시의 주요 3대 지수가 동반 하락했다. 미국 경기의 가늠자 역할을 하는 월마트가 실망스러운 실적 전망치를 내놓은 데다 신규 선행 경제지표가 악화하면서 매도 심리가 강해졌다는 분석이다.

19일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 450.94포인트(1.01%) 내린 4만4176.65에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장 대비 26.63포인트(0.43%) 하락한 6117.52, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장보다 93.89포인트(0.47%) 떨어진 1만9962.36에 장을 마쳤다. 장중 1%대까지 밀렸던 나스닥과 S&P500지수는 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 줄였다.

이날 증시는 월마트 실적과 경기선행지수(LEI) 악화로 충격을 받았다. 소비심리가 위축될 것이라는 우려가 주가를 끌어내렸다.

월마트는 지난해 4분기 0.66달러의 조정 주당순이익(EPS)을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 1805억5000만달러로 집계됐다. 두 수치 모두 LSEG가 집계한 시장 전망치를 웃돌았다. 다만 올해 실적 전망치를 보수적으로 제시한 점이 시장을 실망시켰다. 월마트는 올해 회계연도에서 매출액은 3~4%, 영업이익은 3.5~4.5% 증가할 것으로 내다봤다. 이는 시장 전망치를 모두 밑도는 수준이다.

이에 월마트는 이날 6% 넘게 떨어졌다. 월마트 실적 악화에 경쟁업체인 코스트코도 3% 가까이 떨어졌다.

RJ오브라이언앤드어쏘시에이츠의 톰 피츠패트릭 디렉터는 "월마트가 나쁜 가이던스를 제공한다면 그것에 주의를 기울여야 한다"며 "일반 소비자가 고갈됐다는 점을 시사하는 것일 수 있다"고 분석했다.

미국의 경기선행지수가 지난 1월 하락하며 직전 두 달간의 상승분을 대부분 반납한 점도 투자심리를 눌렀다. 미 경제분석기관 콘퍼런스보드는 1월 미국 경기선행지수가 전월 대비 0.3% 하락한 101.5를 기록했다고 발표했다. 전달 0.1% 상승 이후 감소세로 전환한 데다 시장 전망치 0.1% 하락 또한 밑돌았다.

콘퍼런스보드의 유스티나 자빈스카-라모니카 수석 매니저는 "소비자들의 미래 경기 전망이 악화한 점과 제조업 부문의 주간 근로시간 감소가 주요 하락 요인으로 작용했다"고 말했다.

미 주간 신규 실업보험 청구 건수가 예상치를 웃돌며 증가한 점도 경기 둔화에 대한 불안감을 자극했다. 노동부에 따르면 지난 15일로 끝나는 주에 신규로 실업보험을 청구한 사람은 계절 조정 기준 21만9000명으로 전주보다 5000명 증가했다.

이날 JP모건체이스·골드만삭스·모건스탠리도 4% 안팎으로 밀렸다. 비자와 아메리칸익스프레스 등 카드 업체들도 1%대 하락했다. 빅테크(거대 기술기업)는 등락이 엇갈렸다. 애플·엔비디아·마이크로소프트는 강보합으로 아마존·메타플랫폼스·테슬라는 1%대 하락했다. 알파벳은 약보합이었다.

미 인공지능(AI) 데이터 분석업체 팔란티어는 이날도 하락세를 이어갔다. 미 국방부가 매년 예산을 8%씩 삭감할 수 있다는 소식이 악재로 작용했다. 다만 낙폭은 장중 10%를 넘겼지만 오후 들어 5%대로 축소됐다.

업종별로 보면 임의소비재와 필수소비재가 1% 안팎 하락했고 금융도 1.55% 밀렸다.

주요 중앙은행 인사들은 정책 불확실성을 언급했다. 오스틴 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)만큼 큰 공급 충격을 촉발할 수 있다고 우려했다.

굴스비는 "미국의 인플레이션이 2022년에 기록한 40년래 최고치에서 하락하는 데 큰 진전이 있었지만, 경제 불확실성과 신임 행정부의 관세 정책, 지정학적 이슈 등이 인플레이션에 영향을 미칠 수 있다"며 "추가 관세는 코로나19 규모의 충격을 불러올 수 있다"고 지적했다.

래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 "미국이 새로운 인플레이션 폭발에 직면했다고 생각하지 않지만, 새로운 관세, 이민 규칙 및 규정 변경이 전망에 어떤 영향을 미칠지에 대한 광범위한 우려가 있다"며 "전반적으로 저는 앞으로 몇 달 동안 인플레이션이 연방공개시장위원회(FOMC)의 2% 목표에 도달하기 위해 험난한 길을 계속 걸을 것이라 생각한다"고 평가했다.

고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com

수요일 중국 알리바바 그룹 홀딩스 는 연말 쇼핑 매출 호조와 비용에 민감한 소비자들을 끌어들이기 위한 전략의 성공으로 3분기 매출이 월스트리트 예상치를 상회했습니다.

미국 상장사인 의 주가는 개장 전 거래에서 2.7% 상승했습니다.

알리바바와 같은 중국 소매업체들은 가격을 인하하고 판촉 행사를 강화하여 소비자 지출을 촉진하고 핵심 국내 이커머스 사업에서 매출을 끌어올렸습니다.

해외 시장의 견조한 수요와 연말에 고객들의 지출 증가는 매출 증대와 재무 성과 향상에 도움이 되었습니다.

데이터 제공업체 신툰에 따르면 소비 심리의 바로미터로 여겨지는 전국적인 쇼핑 축제인 작년 광군제 세일 이벤트는 이전보다 더 길게 진행되어 주요 이커머스 플랫폼에서 26.6%의 매출 상승((link))을 이끌어냈습니다.

이 회사는 12월 31일로 끝나는 3개월 동안 2,815억 위안 (385억 8,000만 달러) 의 매출을 보고했는데, 이는 LSEG가 설문조사한 17명의 애널리스트가 예상한 2,793억 4,000만 위안과 비교하면 매우 높은 수치입니다.

(1 = 7.2613 중국 위안 인민폐)

다음은 뉴욕타임즈 비즈니스 페이지의 주요 기사입니다. 로이터는 이러한 기사를 확인하지 않았으며 그 정확성을 보증하지 않습니다.

- 애플 는 애플 인텔리전스라는 AI 기능을 탑재하고 아이폰 SE를 대체하는 가장 저렴한 모델인 599달러의 아이폰 16e를 공개했습니다 (link).

- 전기 트럭 제조업체인 니콜라 는 초기 투자자들의 열정과 수소 트럭 생산 노력에도 불구하고 재정 및 운영상의 문제로 어려움을 겪으며 파산 보호를 신청((link))했습니다.

- 마이크로소프트 는 양자 컴퓨터용 '위상 큐비트'를 생성하는 새로운 물질 상태((link))를 개발하여 기존 컴퓨터보다 복잡한 문제를 더 효율적으로 해결함으로써 잠재적으로 기술 혁명을 일으킬 수 있는 양자 컴퓨터를 개발했습니다.

- 켄터키에서 텍사스로 본사 이전 (link), 수십 년간 이어온 켄터키와의 인연을 끝내고 얌 브랜드의 계열사 간 협력을 강화하고 텍사스의 비즈니스 친화적인 환경을 활용하기 위해 본사를 이전합니다.

반도체 제조 툴 공급업체인 램리서치 는 수요일 첨단 인공지능 반도체 제작을 위한 두 가지 새로운 툴을 선보이며 인공지능 기반 반도체 수요 증가에 따른 수혜를 노리고 있다.

이 회사는 금속인 몰리브덴을 추가하여 칩에 정밀한 층을 형성하는 증착 도구인 ALTUS Halo를 공개했습니다. 이 금속은 반도체 성능을 향상시키고 차세대 반도체 기기의 확장을 가능하게 합니다.

"램리서치의 ALTUS Halo 툴 덕분에 마이크론은 몰리브덴을 대량 생산할 수 있게 되었습니다."라고 반도체 제조업체인 마이크론 테크놀로지 의 임원인 마크 키엘바우흐(Mark Kiehlbauch)는 말합니다.

이 회사는 또한 반도체 웨이퍼에서 불필요한 물질을 제거하여 작은 반도체 구조를 만드는 에칭 도구인 Akara를 출시했습니다.

램리서치는 반도체 제조를 위한 정교하고 값비싼 도구인 웨이퍼 제조 장비의 다른 주요 공급업체들과 경쟁하고 있는데, 여기에는 어플라이드 머티어리얼즈 , 네덜란드 기업 ASML , KLA Corp 등이 포함됩니다.

이 회사의 고객사로는 마이크론 테크놀로지 , 삼성전자 , 대만 반도체 제조 회사 (TSMC) 2 등의 기업이 있습니다.

"반도체에 대한 글로벌 수요가 계속 증가함에 따라 새롭고 더욱 강력한 장치 아키텍처를 구현하기 위해서는 파트너의 혁신적인 기술 솔루션이 필요합니다."라고 TSMC의 부사장 겸 공동 최고 운영 책임자인 Y.J. Mii는 말합니다.

램리서치는 1월에 시장 예상치를 상회하는 3분기 매출((link))을 전망하며 반도체 업체들의 수요 증가를 예고했습니다.