에어로베이트 테라퓨틱스, 보잉, 윙스톱

다음 입찰, 합병, 인수 및 처분 건은 화요일 2000 GMT까지 보고되었습니다:

** 영국의 전력 공급업체 Octopus Energy가 두 개의 태양 에너지 발전소를 인수하며 처음으로 미국 재생에너지 시장에 진출했습니다.

** 스페인 정부는 소규모 라이벌 사바델 에 대한 BBVA의 120억 유로 ($128.5억) 인수 입찰에 추가 조건을 설정할 수 있다고 스페인 반독점 감시국 책임자가 밝혔습니다.

** 보스턴 사이언티픽 은 뇌졸중 예방에 사용되는 의료 기기를 추가하여 11억 6천만 달러에 실크로드 메디컬 를 인수할 것이라고 밝혔다.

** 존슨 컨트롤 인터내셔널 은 난방 및 에어컨 부품을 만드는 공기 분배 사업을 사모 펀드 회사 트루링크 캐피털에 매각할 것이라고 밝혔습니다.

** 하그리브스 랜즈다운 은 CVC가 주도하는 컨소시엄으로부터 54억 1천만 파운드(($68억 7천만))의 제안을 받았으며, 영국 투자 플랫폼에 대한 확정 제안 기한을 한 달 연장한다고 밝혔습니다.

** 로이터 통신이 입수한 텀 시트에 따르면, 보다폰 그룹 은 부채 상환 노력의 일환으로 수요일에 인도 인더스 타워 의 지분 약 10%를 11억 달러에 매각할 예정입니다.

** Shell 은 싱가포르 액화천연가스 (LNG) 회사 Pavilion Energy를 글로벌 투자회사 테마섹으로부터 인수하기로 합의했으며, 이 석유 메이저는 성명을 통해 LNG 분야에서 리더십 위치를 강화할 것이라고 말했습니다.

** TA 어소시에이츠는 헝가리 최대 가격 비교 회사 중 하나인 넷리스크 그룹을 매물로 내놓을 준비를 하고 있다고 이 문제에 정통한 세 명의 관계자가 로이터에 밝혔습니다.

** 남아프리카 보험사 Sanlam 는 멀티초이스 의 보험 사업 지분 60%를 12억 랜드((6,600만 달러))에 현금 선불과 최대 15억 랜드의 잠재적 성과 기반 수익에 매입할 것이라고 그룹은 밝혔다.

** 블랙스톤 은 일본 디지털 만화 유통업체 인포콤 를 비공개로 인수하기 위해 주당 6,060엔의 공개매수 제안을 포함하여 2758억 엔 (17억 4천만 달러) 입찰을 시작했다고 인포콤은 밝혔다.

** 월요일자 회사 성명에 따르면 프랑스 산업 그룹 세쉬 인바이런먼트 가 싱가포르의 에코 산업 환경 엔지니어링을 약 6억5천만 싱가포르 달러((4억4천740만 달러))에 인수하기로 합의했습니다.

— 소식통들 링크: https://tinyurl.com/22bowt7f

— 참고: 로이터 통신은 이 기사를 확인하지 않았으며 정확성을 보증하지 않습니다

세계 최대 규모의 기술 펀드 중 하나가 주가 급등으로 세계에서 가장 가치 있는 회사가 된 Nvidia 에 대한 투자 비중을 늘릴 예정입니다.

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저가 운용하는 723억 4천만 달러 규모의 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드 는 애플에 대한 노출을 줄이면서 약 100억 달러 규모의 엔비디아 주식을 매입할 것이라고 스테이트 스트리트의 SPDR 아메리카 리서치 책임자 매튜 바톨리니가 확인했습니다.

이러한 변경은 펀드가 추적하는 S&P 다우존스 테크놀로지 셀렉트 섹터 지수의 보류 중인 변경에 맞춰 보유 종목을 조정하기 위한 것입니다. 바르톨리니에 따르면 이번 개편으로 마이크로소프트 와 엔비디아가 펀드와 지수에서 모두 1위를 차지하고, 애플이 2위를 차지하게 될 것이라고 합니다.

화요일, 반도체 제조업체인 엔비디아는 시장 가치가3조 3,300억 달러를 기록하면서 세계에서 가장 가치 있는 기업 (link) 이 되어 마이크로소프트 의 가치를 넘어섰습니다.

프리덤 캐피털 마켓의 수석 글로벌 전략가인 제이 우즈에 따르면 지금까지 이 기술 ETF는 자산의 22.5%를 마이크로소프트에, 21%를 애플에 투자했고, 엔비디아에는 6%만 투자했습니다. 이로 인해 올해 엔비디아의 주가가 173% 상승하면서 이 펀드는 벤치마크 대비 수익률이 저조했습니다.

이번 금요일 거래가 끝날 때까지 지난 금요일 시가총액을 기준으로 지수 리밸런싱이 이루어지면 Microsoft는 21%의 가중치로 SPDR ETF 포트폴리오 내에서 지배력을 유지할 것입니다. 엔비디아 역시 21%의 가중치를 갖게 되는 반면, 애플은 4.5%로 급락할 것입니다.

엔비디아의 주가는 최근 135.85달러로 3.7% 상승한 반면, 애플은 213.33달러로 1.5% 하락했습니다.

인터랙티브 브로커스의 수석 전략가인 스티브 소스닉은 "오늘 엔비디아 주가가 상승하고 애플 주가가 하락한 것은 ETF의 리밸런싱이 이미 진행 중이라는 것을 반영하는 것일 수 있다"고 말합니다.

지수 및 포트폴리오 구성 규칙에 따라 세 가지 기술 대기업 중 두 종목만 ETF에서 전체 비중(21%)으로 보유할 수 있습니다. 다른 대형 포지션은 4.5%를 초과할 수 없습니다. 이 규칙은 1998년 지수가 출시될 때 제정된 것으로, 스탠더드앤드푸어스 500 지수에서 가중치가 5% 이상인 모든 종목에 대한 총 노출 비중을 포트폴리오의 50%로 제한하고 있습니다.

세 개의 거대 기술 기업이 ETF 포트폴리오에서 상위 두 자리를 놓고 경쟁하고 있다는 사실은 "전례가 없는 일"이라고 Bartolini는 지적했습니다.

400개 이상의 상장지수펀드에 2조8000억 달러를 운용하는 세계 최대 자산운용사 블랙록 이 적극적 운용 ETF 명단에 두 가지 상품을 추가했다고 화요일에 발표했습니다.

새로운 펀드는 뮤추얼 펀드와 유사하거나 거의 동일한 전략을 감독하는 팀에 의해 관리됩니다.

블랙록 롱텀 미국 주식 ETF (BELT.O)는 인튜이티브 서지컬 과 인튜이트 부터 치폴레 멕시칸 그릴 까지 20~24개 종목으로 구성된 집중 포트폴리오를 제공합니다 .

이펀드는 업종, 규모 또는 기타 요인에 관계없이 지속적으로 현금 흐름을 높일 수 있는 경쟁력 있는 기업에 투자한다고 주제별 및 액티브 ETF 책임자인 제이 제이콥스는 말합니다.

블랙록 하이일드 ETF (BRHY.O)는 자산의 80~100%를 BB~CC 등급의 하이일드 채권에 보유하지만 은행 대출, 투자등급 채권, 전환사채 등 다른 증권에도 투자할 수 있다고 그는 덧붙였다.

블랙록은 2년 전에 비해 거의 두 배로 늘어난 40개의 활성 ETF를 보유하고 있습니다. 총 2조 8천억 달러의 ETF 자산 중 약 250억 달러가 액티브 운용 상품에 투자되어 있습니다.

골드만 삭스 자산 관리에 따르면 올해 들어 액티브ETF는 모든 신규 ETF 출시의 약 85 %, 전체 ETF 상장의 44 %, 미국 내 전체 유입의 약 3 분의 1을 차지했습니다.

엔비디아 는 화요일에 세계에서 가장 가치 있는 회사가 되었으며, 자사의 칩이 인공 지능 시장을 지배하기 위한 경쟁에서 계속 중심적인 역할을 하고 있는 기술 대기업 마이크로소프트 를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 회사가 되었습니다.

이 반도체 제조업체의 주가는 3.2% 상승한 135.21달러를 기록하며 시가총액이 3조 3,260억 달러로 올랐으며, 이는 아이폰 제조업체인 Apple AAPL.O를 제치고 두 번째로 가치 있는 회사가 된 지 불과 며칠 만에 이루어진 것입니다. 이 주가는 올해 들어 지금까지 약 173% 급등한 반면, 마이크로소프트 주가는 약 19% 상승했습니다.

댓글:

스티브 소스닉, 수석 시장 전략가, 인터랙티브 브로커스, 뉴욕, 코네티컷 주 그리니치

"지금은 엔비디아의 시장이고 우리는 모두 그 안에서 거래하고 있을 뿐입니다."

"시장 리더의 명단은 이전에도 바뀌었기 때문에 다시 바뀌는 것은 그리 놀라운 일이 아닙니다."

올리버 퍼쉬, 수석 부사장, 웰스파이어 어드바이저, 뉴욕

"(Nvidia는) 확실히 고공행진을 하고 있고 예측 가능하지만 궁극적으로는 중요하지 않다고 생각합니다. 엔비디아는 많은 긍정적인 관심을 받고 있고 많은 일을 매우 올바르게 해왔지만 작은 실수로 인해 주가가 크게 조정될 수 있으므로 투자자들은 주의해야 합니다."

"AI, 특히 제너레이티브 AI는 수많은 산업에 엄청난 영향을 미칠 것이 분명합니다. 더 큰 문제는 지금까지는 큰 경쟁에 직면할 필요가 없었다는 것인데, 경쟁과 선택의 폭이 넓어지면서 회사가 얼마나 잘 해낼지 지켜보는 것이 흥미로울 것입니다."

"지금까지는 엔비디아 칩을 구매하지 않는다면 AI를 지원하도록 설계된 칩을 구매하지 않는 것이었지만, 이는 빠르게 변화하고 있습니다."

와시프 라티프, 사장 겸 최고 투자 책임자, 사르마야 파트너스, 뉴저지 주 프린스턴

"헤지펀드뿐만 아니라 일반 소매업체에서도 Nvidia에 대한 강력한 구매가 있었습니다. 특정 테마 펀드와 레버리지 펀드에 투자하는 툴을 고려할 때 이러한 추세는 계속될 것으로 보입니다. 수익 성장 속도가 둔화될 때까지 이러한 상승세는 계속될 수 있습니다. 주가 움직임은 수익 성장과 상당히 밀접한 상관관계가 있으며, 과거 사례를 보면 수익 성장 궤적이 그대로 유지되는 한 고성장 주식이 정말 잘하는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 수학은 이러한 성장이 영구적으로 지속될 수 없다는 것을 말해줍니다. 어느 시점에서 성장률이 둔화되고 그 시점에서 시장이 수익 성장률 둔화를 일부 반영하는 것을 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 어느 시점에서 성장하고 있고 시장은 이 주식이 지구상에서 가장 큰 기업이 될 것이라는 점을 고려하고 있습니다."

화요일 다우지수와 S&P 500 지수는 공휴일을 앞두고 거래가 침체되었지만투자자들이 예상보다 부진한 미국 소매판매 수치와 하루 종일 많은 연방준비제도 관계자들의논평에 초점을 맞추면서 상승했습니다 .

데이터에 따르면 5월 미국 소매판매((link))는 0.1% 증가해 로이터가 조사한 경제학자들의 예상치인 0.3% 증가에 못 미쳤고, 별도의 보고서에 따르면 5월 산업생산과 제조업 생산((link))은 모두 예상을 상회했습니다.

LSEG의 FedWatch에 따르면 데이터 이후 시장은 올해 연준의 두 차례 금리 인하에 대한 베팅을 약간 늘렸는데, 이는 정책 입안자들이 올해 한 차례만 금리 인하를 예상한다는 가장 최근 전망과 상충되는 결과입니다.

미국 투자 분석가인 브렛 켄웰은 "5월 소매판매 지표는 투자자들에게 너무 약하지 않으면서도 부드러운 수치를 보여줬을 것"이라며 "이는 연준과 올해 말 금리 인하를 기대하는 사람들에게 좋은 소식"이라고 말했습니다.

반도체 주식은 최근 랠리를 이어가며 필라델피아 SE 반도체 지수 를 사상 최고치까지 끌어올렸습니다.

엔비디아 , 퀄컴 , 암 홀딩스 , 마이크론 는 2.7%에서 4.5%까지 올랐으며, 마이크론은 사상 최고치를 기록했습니다.

나스닥은 6거래일 연속 사상 최고치를 기록한 후 하락세로 돌아섰는데, 알파벳 , 아마존 , 메타 플랫폼 의 손실이 반도체 주식 상승을 상쇄했습니다 .

수요일은 6월 18일 공휴일로 인해 시장이 휴장합니다 .

S&P 500 업종 중 에너지 가 1.5% 상승하며 최고 상승률을 기록했고, 통신 서비스 이 가장 큰 타격을 입었습니다.

하루 종일여러 연준 관계자 (link) 의 발언에도 관심이 집중되고 있습니다. 뉴욕 연준의 존 윌리엄스 총재 (link) 는 금리가 시간이 지나면서 점진적으로 내려갈 것이라고 말했고, 리치몬드 연준의 토마스 바킨 총재 (link) 는 금리 인하를 지지하기 전에 몇 달간의 경제 지표가 더 필요하다고 말했습니다 .

올해 여러 차례의 금리 인하에 대한 기대감, AI 관련 기업에 대한 열망, 다른 기술 기업의 실적 호조가 지난 몇 달 동안 증시를 지지했지만, 상승은 주로 비중이 큰 일부 종목에 의해 주도되었습니다.

그러나 데이터 약화로 인해 경제의 근본적인 건전성에 대한 우려도 제기되기 시작했습니다.

다코타 웰스 매니지먼트의 수석 포트폴리오 매니저인 로버트 파블릭은 "경제가 나쁘면 금리 인하가 이뤄질 것이고 이는 주식에는 좋지만 기업에는 나쁜 소식이 될 수 있습니다."라고 말했습니다.