엔비디아가 SOX를 끌어올리는 데 도움을 주나요?

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엔비디아가 소스를 끌어올리는 데 도움이 될까요?

수요일 개장 후 (link) 분기 실적을 발표할 예정인 반도체 제조업체 엔비디아 에 모든 시선이 집중되고 있습니다. 인공지능 관련 주가 상승을 주도한 엔비디아에 대한 기대감이 높습니다.

이에 따라 필라델피아 반도체 지수 가 중요한 시점에 있는 것으로 보입니다.

엔비디아는 올해 엄청난 상승세를 보이고 있습니다. 주가는 197% 상승하여 올해 18% 상승에 그친 필라델피아 반도체 지수 에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

반도체 주식의 광범위한 바스켓은 7월 중순에 정점을 찍었고 그 이후 하락세를 보이고 있습니다. 화요일에는 4,919.16으로 마감하여 사상 최고치 대비 약 17% 하락했습니다.

SOX가 정점을 찍은 이후 지수 내에서는 반도체 제조업체가 장비 제조업체를 능가하는 성과를 거두고 있습니다:

Thomson ReutersSOXchipmakersvsEquipmentmakers11202024

SOX의 반도체 제조업체/장비 제조업체 비율은 7월 중순에 바닥을 찍고 상승세로 돌아섰습니다. 그 후 10월 중순에는 장비 제조업체인 ASML Holdings 가 2025년 매출 전망치 (link) 를 하향 조정한 후 급등했습니다.

이 비율은 하락했지만 화요일에는 50일 이동 평균을 상회하며 마감했습니다.

한편, NVDA의 가파른 상승세로 인해 주가는 SOX 대비 상대적 강세를 보이며 사상 최고치를 경신하고 있습니다.

이제 NVDA의 실적 발표를 앞두고 SOX는 차트 지지선을 테스트하고 있습니다:

월요일에 지수는 4,806으로 저점을 찍으며 55주 이동평균선인 4,780 부근에서 움직였습니다. 2023년 1월 주간 종가 기준으로 이 피보나치 기반 이동평균을 회복한 이후, SOX는 한 주 동안 그 아래로 내려간 적이 없습니다.

또한 2022년 10월 저점의 지지선은 현재 주간 기준으로 약 4,750에 있습니다.

8월과 9월에 이 지지선을 테스트했을 때 SOX는 빠르게 상승세로 반전했습니다. 따라서 트레이더는 NVDA의 보고서에서 나오는 SOX의 움직임에 촉각을 곤두세울 것입니다.

금요일 지수가 4,750 아래로 마감하면 SOX가 2년 채널에서 하방으로 흘러나오고 있음을 시사합니다. 또한 헤드 앤 숄더가 형성될 가능성도 높아집니다.

(테렌스 가브리엘)

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수요일 새벽 실시간 시장 포스팅을 확인해주세요:

UK WATCH: 높은 인플레이션으로 BOE가 희망을 꺾다 - 여기를 클릭하세요 (link)

채권 수익률 상승은 주식에 문제가되지 않습니다 - UBS - 여기를 클릭하십시오 (link)

부동산이 끌면서 기술 주가 STOXX를 끌어 올리다 - 여기를 클릭하십시오 (link)

영국 인플레이션이 엔비디아보다 먼저 지배할 전망 - 여기를 클릭하세요 (link)

인플레이션 상승 후 뒤쳐진 FTSE 선물 - 여기를 클릭하세요 (link)

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코스피, 개인 매수에 강보합…엔비디아 업은 SK하이닉스 강세

Hankyung

NVIDIA

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코스피가 개인 매수세 속에 강보합세로 출발했다.

20일 오전 9시5분 현재 코스피는 전일 대비 6.28포인트(0.25%) 오른 2478.23에 거래되고 있다.

개인이 유가증권시장엣거 504억원어치 주식을 사며 지수 상승을 주도하고 있다. 반면 기관과 외국인은 각각 501억원어치와 30억원어치를 파는 중이다. 외국인은 코스피200 선물도 1868억원어치 순매도하고 있다.

시가총액상위 종목은 혼조세다.

삼성전자는 보합이지만, SK하이닉스는 1.58% 오르고 있다. 간밤 뉴욕증시에서 엔비디아가 5% 가깝게 오른 영향으로 보인다.

자율주행차 규제 완화 기대감이 이어면서 테슬라도 강세를 보인 영향에 LG에너지솔루션도 강세다.

삼성바이오로직스는 1.96% 오르지만, 셀트리온은 0.75% 하락하고 있다.

KB금융과 신한지주는 각각 3.17%와 2.42% 상승 중이다.

코스닥은 전일 대비 1.57포인트(0.23%) 오른 687.69에 거래되고 있다. 이 시장에서는 개인이 578억원어치 주식을 사는 반면, 외국인과 기관은 각각 330억원어치와 239억원어치를 팔고 있다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠이 가장 강하게 오르고 있다. 회사의 플랫폼 기술이 적용된 면역항암제 키트루다(펨브롤리주맙) 피하주사(SC)에 대한 임상 3상에서 성공적인 데이터가 도출됐다는 평가가 나온 영향이다.

리가켐바이오, 휴젤, 클래시스도 1%대 상승세를 보이고 있다.

반면 2차전지주는 약한 모습이다. 에코프로비엠은 약보합세이고, 엔켐은 2.27% 하락하고 있다.

서울외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 2.6원(0.19%) 내린 달러당 1390.4원에 거래되고 있다.

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 지정학적 위기가 고조된 가운데서도 엔비디아의 상승에 힘입어 혼조세로 마감됐다. 19일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 120.66포인트(0.28%) 내린 43,268.94에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 23.36포인트(0.40%) 상승한 5,916.98에, 나스닥종합지수는 195.66포인트(1.04%) 뛴 18,987.47에 각각 거래를 마쳤다.

한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com

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지정학적 우려 진정..엔비디아 대기

Reuters

전날 지정학적 불안감이 세계 시장에 파장을 일으켰지만 미국 거래 세션이 진행되면서 진정되었고, 20일 아시아 시장은 투자자들이 엔비디아의 실적 발표를 기다리는 가운데 긍정적인 분위기로 출발할 것으로 보인다.

20일에는 일본과 대만의 무역 수치가 발표되는데 후자는 세계 최대 반도체 파운드리 업체인 TSMC 의 출하량과 중국으로의 판매를 포함하는 수출 주문이 포함되므로 글로벌 수요를 가늠하는 주요 척도가 되기도 한다.

중국과 인도네시아의 통화정책 결정이 주요 이벤트가 될 것이다. 두 중앙은행은 환율을 보호하고 내년 미국 새 행정부의 보호주의 무역 정책 가능성에 대비하기 위해 모두 오늘 금리를 동결할 것으로 예상된다.

20일 아시아 세션의 글로벌 배경은 긴장감은 있지만 비교적 건설적으로 보인다. 우크라이나를 둘러싼 미국과 러시아 간 긴장이 급격히 고조된 이후 투자자들은 경계심을 늦추지 않을 것이다.

바이든 행정부가 우크라이나가 미국산 무기를 사용하여 러시아를 더 깊이 공격하도록 허용했다는 소식이 전해진 이후 블라디미르 푸틴 대통령은 핵 공격의 문턱을 낮추는 개정된 핵교리에 서명했다.

이로 인해 글로벌 증시는 하락세로 돌아섰고 미국 증시의 내재 변동성을 나타내는 S&P500 VIX '공포 지수'는 11월5일 대선 이후 최고 수준으로 잠시 상승하는 등 변동성이 급등했다.

하지만 불안감은 가라앉았다. S&P500과 나스닥은 상승세로 마감했고 변동성과 국채 수익률은 완화되었으며 달러는 거의 변동이 없어 20일 아시아에 훨씬 더 우호적인 환경이 조성되었다.

Chart represents the percentage by which Nvidia has exceeded or not met analysts' expectations for quarterly revenue. Nvidia has outdone estimates for eight consecutive quarters. — Thomson ReutersNvidia is beating revenue estimates by smaller margins

이제 엔비디아( )에 관심이 쏠리고 있으며, 애널리스트들은 실적 호조를 기대하고 있다.

LSEG 데이터에 따르면 월가는 엔비디아의 8~10월 매출이 1년 전 181억2000만 달러에서 331억2500만 달러로 82.8% 증가했을 것으로 추정했다.

아시아에서는 중국인민은행이 기준 대출 금리를 동결할 것으로 예상된다.

로이터 설문조사에 참여한 시장 전문가 28명 전원은 인민은행의 1년 및 5년 대출 기준금리가 각각 3.10%와 3.60%로 동결될 것으로 예상했다.

인도네시아 중앙은행은 7일물 역레포 금리를 6.00%로 동결할 것이라고 로이터 조사 응답자 34명 중 25명이 전망했다. 현재 머니 마켓에서는 다음 달 금리 인하 가능성도 5분의 1 정도로만 예상하고 있다.

chart — Thomson ReutersMost Asian currencies now down vs dollar year-to-date

* 20일 시장에 방향성을 제시할 수 있는 주요 이벤트는 다음과 같다:

- 중국 금리 결정

- 인도네시아 금리 결정

- 일본 무역 (10월)

* 원문기사

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S&P500ㆍ나스닥, 엔비디아 등 기술주 주도 상승..달러지수 소폭 올라

Reuters

엔비디아 실적 기대감에 19일(현지시간) 미국 증시 기술주가 강세를 보이면서 나스닥지수는 1% 이상 올랐고 S&P500지수도 상승 마감했다.

월마트 주가는 연간 실적 전망치를 상향 조정한 후 상승했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이날 핵 공격의 문턱을 낮추는 핵교리 개정을 승인하고, 우크라이나가 미국산 장거리 미사일로 처음으로 러시아 영토를 공격했다고 러시아가 밝힌 후 이날 3대 지수는 모두 하락세로 출발했다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 핵전쟁을 막기 위해 가능한 모든 것을 할 것이라고 말하면서 증시는 낙폭을 줄였다.

수요일 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정인 반도체 제조업체 엔비디아 는 이날 4.9% 상승한 147.01달러를 기록했고, 기술주 는 1.2% 상승하며 S&P500 업종 중 상승세를 주도했다.

아마존닷컴 을 포함한 다른 대형주들도 상승했다.

이날 다우지수 는 0.28% 하락한 43,268.94포인트에 마감했지만, S&P500지수 는 0.40% 상승한 5,916.98포인트, 나스닥지수 는 1.04% 상승한 18,987.47포인트에 각각 거래를 마쳤다.

월마트 는 연간 매출 및 이익 전망치를 세 번 연속 상향 조정한 후 3% 상승한 86.60달러로 마감, 사상 최고 종가를 기록했다.

외환시장에서는 러시아의 핵교리 개정으로 달러, 스위스 프랑, 엔화와 같은 안전자산 통화들이 강세를 보였으나 러시아와 미국 관리들 발언 후 상승세는 다소 수그러들었다.

러시아는 핵보유국의 지원을 받은 비핵보유국에도 핵무기를 사용할 수 있도록 핵 사용에 대한 교리를 바꿨다.

이에 달러지수 는 106.63까지 상승했다가 장 후반 전일 대비 0.03% 오른 106.25를 기록했다.

유로/달러는 0.12% 하락한 1.0586달러에 거래됐다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 핵전쟁 발발을 피하기 위해 "가능한 모든 것을 할 것"이라고 말하면서 독일이 우크라이나에 장거리 미사일을 제공하지 않기로 한 결정에 대해 "책임있는 입장"이라며 찬사를 보낸 후 시장의 초기 반응은 다소 약화됐다.

또한 미국은 러시아의 핵교리 변경에 대응해 자체 핵 태세를 조정하지 않을 것이라고 밝혔다.

실버골드불의 환율 및 귀금속 리스크 관리 담당 에릭 브레가는 "우리는 라브로프의 발언 이후 반전을 보고 있으며, 미국도 러시아 핵 독트린의 변화에 대응하지 않을 것"이라며 "이는 심리가 약간 진정되는 데에 도움을 줬다"라고 말했다.

이날 엔화는 달러 대비 0.91%까지 절상된 후 장 후반에는 154.68엔으로 전일 대비 거의 변동이 없었다.

스위스 프랑에 대해 달러는 이날 0.32%까지 하락한 후 장 후반에는 전일 대비 0.02% 상승한 0.883을 기록했다.

러시아 루블화 는 달러당 100.571로 0.83% 하락했다.

달러지수는 연방준비제도가 금리 인하 속도를 늦출 수 있다는 전망과 도널드 트럼프 차기 미국 대통령의 정책이 인플레이션을 재점화할 수 있다는 우려로 상승세를 이어가고 있다.

CME의 페드워치 툴에 따르면 최근 몇 주 동안 금리 인하 경로에 대한 기대감이 낮아지면서 변동성이 커져 현재 시장은 12월 연준 회의에서 25bp 인하 가능성을 한 달 전 76.8%에서 59.1%로 낮춰 반영하고 있다.

제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 금리가 얼마나 더 떨어질 수 있을지는 아직 불확실하지만 최근 연준의 금리 인하는 인플레이션이 2% 목표를 향해 가고 있다는 자신감을 나타냈다고 말했다.

유럽중앙은행(ECB)도 성장을 촉진하기 위해 금리를 계속 인하할 것으로 예상된다.

파비오 파네타 ECB 정책위원은 ECB가 금리를 인하해야 하며 그럼으로써 더 이상 경제 성장을 억제하거나 심지어 자극하지 않도록 하고, 팬데믹 이후의 충격이 줄어들고 인플레이션이 정상화되고 있는 지금 더 많은 지침을 제공해야 한다고 말했다.

이날 미국 국채 수익률은 우크라이나의 러시아 공격 소식에 하락했다.

10년물 수익률은 3.6bp 하락한 4.379%, 2년물 수익률은 1.4bp 하락한 4.27%를 각각 기록했다.

2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 약 1bp 줄어든 11bp를 나타냈다.

한편 유가는 러시아-우크라이나 전쟁의 격화 조짐이 투자자들을 경계하게 만들면서 소폭 상승했지만 노르웨이 요한 스베드럽 유전의 부분적인 생산 재개로 상승폭이 제한됐다.

브렌트유 선물( )은 1센트 상승한 배럴당 73.31달러, 미국 서부 텍사스산 경질유 선물 은 0.3%(23센트) 상승한 배럴당 69.39달러에 각각 마감했다.

이날 우크라이나는 미국에서 지원받은 장거리 미사일 에이태큼스(ATACMS)로 처음으로 러시아 영토를 공격했다고 러시아는 밝혔다.

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S&P500ㆍ나스닥, 엔비디아와 함께 상승

Reuters

엔비디아 실적 기대감에 19일(현지시간) 미국 증시 기술주가 강세를 보이면서 나스닥지수는 1% 이상 올랐고 S&P500지수도 상승 마감했다.

월마트 주가는 연간 실적 전망치를 상향 조정한 후 상승했다.

세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 핵전쟁을 막기 위해 가능한 모든 것을 할 것이라고 말하면서 증시는 낙폭을 줄였다.

아마존닷컴 을 포함한 다른 대형주들도 상승했다.

월마트 는 연간 매출 및 이익 전망치를 세 번 연속 상향 조정한 후 3% 상승한 86.60달러로 마감, 사상 최고 종가를 기록했다.

* 원문기사

다음은 간밤 유럽 주요 주가지수 마감 현황이다.

지수	당일 등락	최종	연중
유로존 우량주	-39.10 (-0.82%)	4,751.23	+5.08%
유로스톡스	-3.86 (-0.78%)	493.04	+3.99%
유럽 스톡스600	-2.24 (-0.45%)	500.60	+4.51%
프랑스 CAC40	-48.59 (-0.67%)	7,229.64	-4.16%
영국 FTSE100	-10.30 (-0.13%)	8,099.02	+4.73%
독일 DAX	-128.88 (-0.67%)	19,060.31	+13.78%