인텔은 반도체 제조가 아닌 AI에 집중해야한다고 TSMC 창립자는 말합니다

인텔 는 목요일에 어려움을 겪고있는 반도체 회사가 최근 팻 겔싱어 축출 이후 새로운 최고 보스를 찾고 잃어버린 영광을 되찾기 위해 노력하면서 두 명의 반도체 업계 베테랑을 이사회에 지명했습니다.

이 반도체 제조업체는 반도체 제조 장비 공급업체인 ASML의 전 CEO인 Eric Meurice와 Microchip Technology의 임시 CEO인 Steve Sanghi가 이사회에 새로 합류한다고 밝혔습니다. 뫼리스와 상히 모두 이전에 인텔에서 근무한 경험이 있습니다.

인텔은 AI를 구동하는 칩을 설계하는 엔비디아 와 더 작고 효율적인 반도체를 만드는 TSMC 와 같은 라이벌에 뒤처지면서 첨단 반도체 제조를 따라잡기 위해 고군분투해 왔습니다.

월요일에 CEO에서 해임된 겔싱어((link))는 반도체 제조 분야에서 인텔의 선두를 회복하는 임무를 맡았지만, 계약 제조에 대한 그의 값비싼 베팅으로 인해 회사는 엔비디아보다 30배 이상 작은 시장 가치로 축소되었습니다.

인텔은 립-부 탄 전 이사회 멤버를 포함한 소수의 외부인((link))을 최고 경영자로 평가하기 시작했다고 로이터 통신이 화요일에 보도했습니다.

임시 공동 최고 경영자 겸 최고재무책임자(CFO)인 데이비드 진스너는 이번 주 초 (link) 에서 차기 최고경영자는 제조 전문성과 제품 부문에서의 경험을 갖출 것이라고 말했습니다.

Meurice는 2004년부터 2013년까지 ASML을 이끌었으며, 이전에는 Thomson S.A., 델 , ITT Semiconductors에서 근무했습니다. 1984년부터 1989년까지 인텔에서 근무했습니다.

ASML의 극자외선 리소그래피 도구는 더 작고 빠른 칩을 만드는 데 필수적입니다. 인텔은 이러한 툴의 도입이 늦어지면서 대만의 라이벌인 TSMC 보다 몇 년 뒤처지게 되었습니다.

상히는 1991년부터 2021년까지 마이크로칩의 이사회 의장을 역임했으며, 반도체 제조업체가 자동차 고객들의 수요 둔화((link))로 어려움을 겪으면서 11월 임시 최고 경영자로 복귀하기 전까지 최고 경영자를 지냈습니다. 그의 LinkedIn 페이지에 따르면 그는 1978년부터 1988년까지 인텔에서 근무했습니다.

대만 반도체 제조 회사 가 애리조나에 있는 위탁 제조업체의 새 공장에서 블랙웰 인공 지능 칩을 생산하기 위해 엔비디아 와 논의 중이라고 이 문제에 정통한 세 명의 소식통이 밝혔다.

소식통에 따르면 TSMC는 이미 내년 초 생산을 시작할 준비를 하고 있습니다.

엔비디아가 3월에 공개한 블랙웰 칩은 지금까지 대만의 TSMC 시설에서 제조되었습니다. 이 회사는 챗봇의 답변을 제공하는 것과 같은 작업에서 30 배 더 빠른 칩에 대한 생성 AI 및 가속 컴퓨팅과 관련된 고객으로부터 높은 수요를 확인했습니다.

이번 계약이 성사되면 내년에 대량 생산을 시작할 예정인 TSMC 애리조나 시설의 또 다른 고객을 확보할 수 있게 됩니다.

TSMC와 엔비디아는 이에 대해 논평을 거부했습니다. 소식통들은 이번 협상이 기밀 사항이라며 신원을 밝히기를 원하지 않았습니다.

소식통 중 두 명은 애리조나 공장의 현재 고객사는 Apple 와 Advanced Micro Devices 라고 말했습니다. 애플과 AMD는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

그러나 TSMC는 애리조나에서 엔비디아 블랙웰 칩의 프론트엔드 공정을 생산할 계획이지만, 칩은 여전히 패키징을 위해 대만으로 다시 배송해야 합니다. 애리조나 시설에는 블랙웰 칩에 필수적인 반도체 온 웨이퍼 온 서브스트레이트 (CoWoS) 용량이 없다고 두 소식통은 말했습니다.

현재 TSMC의 CoWoS 생산능력은 모두 대만에 있습니다.

세계 최대 위탁 반도체 제조업체인 대만의 TSMC는 피닉스에 세 개의 시설을 건설하는 데 수백억 달러를 투자하고 있으며, 이 프로젝트는 반도체 제조를 미국으로 되돌리려는 미국 정부로부터 상당한 보조금((link))을 받았다.

세계 최대 위탁 전자제품 제조업체이자 애플의 최대 아이폰 조립업체인 대만의 폭스콘 는 목요일 11월 매출이 전년 대비 3.47% 증가하여 6,726억 대만달러((207억 5,000만 달러))로 사상 두 번째로 높은 달을 기록했다고 발표했습니다.

"4분기 영업은 분기 및 연간 기준으로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다."라고 회사는 성명에서 자세한 내용은 밝히지 않고 말했습니다.

(1달러 = 32.4220 대만 달러)

아마존닷컴의 클라우드 사업부는 화요일에 자체 AI 칩이 탑재된 새로운 데이터 센터 서버를 선보이며 엔비디아 에 도전하고, 애플 가 이를 사용할 고객으로 합류할 예정이라고 밝혔습니다.

아마존 웹 서비스의 트레이니움2 반도체 64개를 기반으로 하는 새로운 서버는 수십만 개의 칩으로 구성된 대규모 슈퍼컴퓨터에 연결될 예정이며, AI 스타트업인 앤트로픽이 이를 가장 먼저 사용하게 될 것입니다. 애플의 임원인 베누아 뒤팽도 애플이 트레니엄2 칩을 사용하고 있다고 말했습니다.

엔비디아는 70% 이상의 시장 점유율로 AI 반도체 판매를 장악하고 있으며, 어드밴스드 마이크로 디바이스 와 같은 전통적인 반도체 업계 라이벌들이 따라잡기 위해 서두르고 있습니다.

하지만 엔비디아의 가장 강력한 경쟁자 중 일부는 엔비디아의 고객이기도 합니다: 메타 플랫폼 , 마이크로소프트 , 알파벳의 구글 는 모두 자체 맞춤형 AI 칩을 보유하고 있습니다. Meta의 칩은 내부 운영을 지원하는 반면, Amazon과 Google은 내부적으로도 사용하지만 유료 고객에게도 판매합니다.

AWS의 최고 경영자 매트 가먼은 또한 자사의 차세대 AI 칩인 Trainium3가 내년에 출시될 것이라고 말했습니다.

화요일 라스베이거스에서 열린 행사에서 가먼은 이 새로운 제품이 "최첨단 생성 AI 학습 및 추론의 까다로운 워크로드를 위해 특별히 설계되었다"고 말했습니다.

AWS가 Trn2 울트라서버라고 부르는 이 새로운 서버는 최신 "블랙웰" 반도체 72개를 탑재한 엔비디아의 플래그십 서버와 경쟁하게 됩니다. 두 회사 모두 칩을 연결하기 위한 단독 기술을 제공하지만, AWS에서 AI 반도체 사업 개발을 이끌고 있는 Gadi Hutt는 AWS가 엔비디아보다 더 많은 수의 칩을 연결할 수 있을 것이라고 말했습니다.

"Trainium2를 통해 (고객())은 현재 Nvidia에서 제공하는 것보다 더 많은 컴퓨팅을 사용할 수 있고 비용을 절감할 수 있을 것으로 생각합니다."라고 Hutt는 로이터와의 인터뷰에서 말하며 일부 AI 모델은 엔비디아 칩보다 40% 낮은 비용으로 훈련할 수 있다고 덧붙였습니다.

AWS 경영진은 새로운 서버와 거대한 슈퍼컴퓨터가 내년에 온라인 상태가 될 것이라고 말했지만 구체적인 날짜는 밝히지 않았습니다. AWS와 Nvidia는 모두 수요가 급증하는 가운데 주력 제품을 시장에 출시하기 위해 서두르고 있지만, 공급망 제약으로 인해 엔비디아 출하량이 제한되고 있습니다 (link).

Nvidia와 AWS는 모두 대만 반도체 제조 를 사용하여 칩을 제조합니다.

"공급 측면에서 볼 때, 우리는 모든 공급망에서 꽤 좋은 상태를 유지하고 있습니다."라고 Hutt는 Reuters에 말했습니다. "우리가 시스템을 만들 때 이중 소싱할 수 없는 유일한 품목은 트레이니움 칩뿐입니다."

인텔 CEO인 팻 겔싱어((link))의 해임으로 어려움을 겪고 있는 반도체 제조업체의 (link) 턴어라운드 노력에서 그의 역할이 갑자기 끝났고, 월스트리트는 그의 야심찬 부흥 계획이 도마에 오를지 의구심을 품고 있습니다.

격동의 한 해를 보낸 후 정상을 차지한 인텔 주가는 이 소식에 6%까지 상승했다가 월요일 0.5% 하락세로 마감하면서 투자자들의 환호를 받았습니다.

인텔 주가는 올해 들어 반도체 제조 동종업체의 AI 기반 랠리를 놓치면서 50% 이상 급락했습니다. 2024년 엔비디아 는 두 번째로 가치 있는 회사가 되었고, 인텔의 시가총액은 30년 만에 처음으로 1,000억 달러 아래로 떨어졌습니다.

흔들리는 미국 반도체 제조의 아이콘인 인텔((link))이 영구적인 후임자를 찾고 있는 가운데, 팻 겔싱어((link)) 인텔 최고경영자가 회사를 이끈 지 4년도 채 되지 않아 퇴진하고 두 명의 부사장에게 경영권을 넘겼습니다.

이 문제에 정통한 한 관계자에 따르면 12월 1일 사임한 겔싱어는 지난주 이사회 회의에서 이사들이 인텔의 회생을 위한 겔싱어의 비용이 많이 들고 야심찬 계획이 효과가 없고 변화의 진전이 충분히 빠르지 않다고 느낀 후 떠났다고 합니다. 소식통에 따르면 이사회는 겔싱어에게 은퇴하거나 해임될 수 있다고 말했고, 겔싱어는 물러나기로 결정했다고 합니다.

그의 퇴임은 가장 빠르고 작은 컴퓨터 반도체 제조 분야에서 인텔의 선두 자리를 되찾기 위한 4년간의 로드맵이 완료되기 훨씬 전에 이루어졌으며, 인텔의 경쟁사인 엔비디아 (link) 와 같은 칩을 제조하는 대만 반도체 제조 회사 에 빼앗긴 왕관을 되찾기 위한 것입니다.

1968년에 설립되어 수십 년 동안 실리콘 밸리의 반도체 분야에서 글로벌 지배력의 기반을 형성했던 인텔은 겔싱어의 지휘 아래 인공지능 칩의 선두주자인 엔비디아보다 30배 이상 작은 시장 가치로 시들해졌습니다.

2021년 겔싱어는 난제로 가득 찬 회사를 물려받았고, 그는 이를 해결하기 위해 노력했습니다. 10월 로이터 특별 보고서((link))에 따르면, 주요 고객사들 사이에서 제조 및 AI 역량에 대한 원대한 야망을 세운 인텔은 결국 그의 지휘 아래 계약을 잃거나 취소했으며 약속한 제품을 납품하지 못했습니다. 그는 인텔의 자체 예상치를 초과하는 AI 반도체 거래에 대해 낙관적인 주장을 했고, 이로 인해 인텔은 약 한 달 전에 최근 매출 전망치((link))를 폐기했습니다.

블룸버그는 앞서 겔싱어의 은퇴를 둘러싼 상황에 대해 보도한 바 있습니다.

올해 63세인 겔싱어는 인텔의 턴어라운드에 보조금을 지원하는 투자자와 미국 관리들에게 (link), 그의 제조 계획은 여전히 정상 궤도에 있다고 확신했습니다. 그러나 전체 결과는 회사가 주력 노트북 칩을 자체 공장으로 다시 가져 오는 것을 목표로하는 내년에야 알 수 있습니다.

회사 주가는 0.5 % 하락했습니다. 이 주식은 올해 가치의 절반 이상을 잃었으며 지난달 (link) 다우존스 산업 평균 지수 에서 Nvidia로 대체되었습니다. 라이벌인 어드밴스드 마이크로 디바이스 는 3.6% 올랐고, PHLX 반도체 지수는 2.6% 상승했습니다.

이 회사는 이사회가 새로운 최고 경영자를 찾는 동안 최고재무책임자(CFO) 데이비드 진스너와 수석 임원 미셸 존스턴 홀트하우스를 임시 공동 최고경영자로 임명했습니다. 이번 조치는 미국 정부가 인텔에 78억 6천만 달러의 보조금을 지급한 지 일주일도 채 되지 않아 이루어졌습니다 (link).

이사회는 겔싱어의 후임자를 찾기 위한 검색 위원회를 구성했습니다.

"우리는 제조 경쟁력을 회복하고 세계적 수준의 파운드리가 되기 위한 역량을 구축하는 데 상당한 진전을 이루었지만, 회사에서 해야 할 일이 훨씬 더 많다는 것을 알고 있으며 투자자의 신뢰를 회복하기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 이사회 독립 의장인 Frank Yeary는 발표 자료에서 말했습니다.

이 상황을 잘 아는 두 사람에 따르면 인텔의 커뮤니케이션 책임자인 카렌 칸도 회사를 떠날 계획이라고 합니다.

지출 지출

겔싱어는 이미 수년간의 제조 운영 실수로 어려움을 겪고 있던 2021년 7월에 턴어라운드 계획을 발표한 후 지출을 시작했습니다. 오하이오주((link))에 200억 달러 규모의 새 공장 건설을 시작했고, 인텔이 반도체 업계의 최대 기업이던 시절에도 유지했던 것보다 더 많은 132,000명의 인력을 고용했습니다.

그러나 이러한 지출은 팬데믹 이후 노트북 및 PC 시장의 붕괴와 맞물려 인텔의 총 마진이 과거 기준보다 훨씬 낮아지고 주가가 하락하면서 회사에 대한 인수 관심을 촉발시켰습니다 (link).

결국 겔싱어는 감원과 잠재적인 자산 매각 및 분사((link)) 라는 메뉴를 내놓을 수밖에 없었습니다.

투자 자문 회사 카슨 그룹(Carson Group)의 수석 시장 전략가인 라이언 디트릭은 "그의 재임 기간 동안 주가가 60% 이상 하락했기 때문에 이는 그리 놀라운 일이 아니었다"고 말했습니다.

"상황을 반전시키기 위해서는 새로운 리더십이 필요하며, 계약 제조업체에 집중하려는 움직임을 포함하여 그의 주요 전략적 결정이 도마 위에 올랐다고 해도 과언이 아닙니다."

겔싱어는 또한 챗GPT와 같은 서비스를 통해 3조 달러 규모의 기업으로 도약하기 시작한 엔비디아에 효과적인 AI 반도체 도전자로 나서지 못했습니다.

"결국에는 최첨단 제품, 혁신, 실행이 필요한데, 팻 겔싱어 재임 기간에는 이 중 어느 것도 볼 수 없었습니다."라고 로젠블랫 증권의 애널리스트 한스 모세만은 말합니다.

겔싱어의 턴어라운드 계획은 인텔이 반도체 업계에서 '파운드리'라고 불리는 비즈니스 모델인 위탁 제조의 주요 업체가 되는 데 중점을 두었습니다. 인텔은 마이크로소프트 와 아마존.com 와 같은 소수의 파운드리 고객을 발표했지만, 이들 모두 공장의 수익성을 보장하는 데 필요한 대량의 칩을 인텔 공장으로 가져오지는 못했습니다.

이러한 지출은 회사 파운드리에서 가시적인 진전이 없는 것과 맞물려 이사회에 긴장감을 조성했고, 반도체 업계에서 흔들리는 회사를 돌린 립-부 탄 이사회 멤버는 겔싱어의 전략에 이의를 제기하며 (link) 을 떠났다.