일본 MUFG 은행, 금고 도난에 대해 사과하고 규정 준수 강화 다짐

— 소식통들 링크: https://tinyurl.com/2jyv5whk

— 참고: 로이터 통신은 이 기사를 확인하지 않았으며 정확성을 보증하지 않습니다

아르케고스 캐피털 매니지먼트의 붕괴는 "국가적 재앙"이라고 연방 검사가 수요일 회사 설립자인 전 억만장자 빌 황에게 장기 징역형을 촉구하면서 말했다.

2021년 3월 아르케고스의 파산은 일주일도 채 걸리지 않아 황의 대출 기관을 놀라게 하고 월스트리트 은행에 100억 달러 이상의 손실을 입혔습니다.

맨해튼의 미국 검찰은 황에게 21년 징역형과 123억 5,000만 달러를 몰수하고 피해자들에게 배상할 것을 요구하고 있습니다.

앤드류 토마스 검사는 앨빈 헬러스타인 미국 지방법원 판사 앞에서 열린 선고 공판에서 "이번 사건은 국가적 재앙이라고 할 수 있는 드문 유형의 사건에 속한다"고 말했습니다.

배심원단은 7월에 보이스피싱, 증권 사기, 시세 조작 등 10가지 범죄 혐의로 (link) 황 씨에게 유죄를 선고했습니다.

황은 징역, 몰수 또는 배상금을 요구하지 않았습니다. 또한 그는 유죄 판결에 항소하는 동안 보석으로 풀려나기를 원하며, 자신이 도주 위험이나 지역사회에 위협이 되지 않는다며 보석으로 풀려나기를 원했습니다.

그의 변호사 중 한 명인 다니 제임스는 검찰이 황 씨가 후회를 표현하지 않았다는 이유로 긴 징역형을 정당화한다고 주장하는 것은 불공평하다고 말했습니다.

제임스는 청문회에서 "재판을 받고 그 재판에 따라 항소하는 것이 헌법상 권리임에도 불구하고 그가 참회하고 책임을 받아들이지 않는 것에 화가 났다"고 말했습니다.

헬러스타인 판사는 수요일 늦게 선고를 내릴 것으로 예상됩니다.

가족 사무실로 시작

황성국이라는 본명을 가진 60세의 황 대표는 헤지펀드 억만장자 줄리안 로버트슨의 제자였습니다.

그는 자신의 전 헤지펀드 타이거 아시아 매니지먼트가 내부자 거래 사건에서 사기 혐의로 유죄를 인정한 다음 해인 2013년에 뉴욕에 가족 사무실로 아르케고스를 설립했습니다((link)).

검찰은 황 회장이 은행에 아르케고스의 포트폴리오에 대해 거짓말을 해서 공격적으로 돈을 빌려 현재 파라마운트 글로벌로 불리는 비아콤CBS와 같은 미디어 및 기술 주식에 집중적으로 베팅했다고 비난했습니다.

아르케고스는 결국 360억 달러를 관리했지만, 황은 차입을 통해 1,600억 달러의 주식 익스포저를 축적할 수 있었습니다.

황의 몰락은 일부 인기 종목의 가격이 하락하기 시작하고 여러 은행이 총수익 스왑을 뒷받침하던 주식을 처분하면서 마진콜을 충족할 수 없게 되면서 일어났습니다.

황 씨가 보유한 주식의 시장 가치 1,000억 달러 이상이 사라졌습니다. 55억 달러의 손실을 입은 크레디트스위스와 노무라홀딩스 등 여러 은행이 손실을 입었습니다. 크레딧 스위스는 현재 UBS 에 속해 있습니다.

황의 변호인은 검찰이 황의 거짓말이 손실을 초래했다는 사실을 입증하지 못했으며, 황의 나이와 건강, 재범 위험이 낮다는 점을 들어 징역형을 선고하지 않는 것이 정당하다고 주장했습니다.

또한 황 씨의 기독교 신앙과 2006년 이후 노숙자, 빈곤, 인신매매 퇴치 등을 위해 최소 6억 달러를 기부한 비영리단체 그레이스 앤 머시 재단을 언급하며 처벌을 하지 말아달라고 요청했습니다.

황의 변호사들은 그의 순자산이 "최대" 5,530만 달러로 떨어졌다고 말했습니다.

21년 형은 미국 화이트칼라 범죄 사건으로서는 이례적으로 긴 형량입니다.

이는 지난 3월 고객으로부터 수십억 달러를 훔친 혐의로 유죄 판결을 받은 FTX 암호화폐 거래소 설립자 샘 뱅크먼-프라이드((link))가 받은 형량보다 4년이나 짧은 것입니다. 검찰은 뱅크맨-프라이드에게 최소 40년 형을 구형했었습니다.

황의 공동 피고인인 전 아르케고스 최고재무책임자 패트릭 할리건은 같은 재판에서 세 가지 범죄 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그의 선고는 1월 27일로 예정되어 있습니다. 두 사람 모두 두 달간 진행된 재판에서 증언하지 않기로 결정했습니다.

전 억만장자 투자자 빌 황이 월스트리트 은행에 100억 달러 이상의 손실을 입힌 아르케고스 캐피털 매니지먼트의 붕괴로 수요일에 선고를 받은 후 장기 수감될 수 있습니다.

황은 맨해튼의 앨빈 헬러스타인 미국 지방법원 판사로부터 선고를 받게 되며, 배심원단은 7월에 보이스피싱, 증권 사기, 시장 조작 등 10건의 범죄 혐의로 (link) 황에게 유죄를 선고했습니다.

검찰은 황 회장에게 21년의 징역형과 함께 123억 5천만 달러를 몰수하고 피해자들에게 배상할 것을 요구했습니다.

황은 징역형, 몰수, 배상금을 요구하지 않았습니다. 또한 그는 자신이 도주 위험이나 지역사회에 위협이 되지 않는다며 유죄 판결에 항소하는 동안 보석으로 석방되기를 원하고 있습니다.

2021년 3월 아르케고스의 붕괴는 일주일도 채 되지 않아 황의 대출 기관을 놀라게 했고, 헤지펀드 억만장자 줄리안 로버트슨의 제자의 몰락을 의미하기도 했습니다.

황성국이라는 본명을 가진 60세의 황 씨는 전 헤지펀드 타이거 아시아 매니지먼트가 내부자 거래 사건에서 사기 혐의로 유죄를 인정한 다음 해인 2013년에 뉴욕에 가족 사무실로 아르케고스를 설립했습니다((link)).

검찰은 황 회장이 은행에 아르케고스의 포트폴리오에 대해 거짓말을 해서 공격적으로 돈을 빌려 현재 파라마운트 글로벌로 불리는 비아콤CBS와 같은 미디어 및 기술 주식에 집중적으로 베팅했다고 비난했습니다.

아르케고스는 결국 360억 달러를 관리했지만, 황은 차입을 통해 1,600억 달러의 주식 익스포저를 축적할 수 있었습니다.

황의 몰락은 일부 인기 종목의 가격이 하락하기 시작하고 여러 은행이 총수익 스왑을 지원했던 주식을 처분하면서 마진콜을 충족할 수 없게 되면서 일어났습니다.

황 씨가 보유한 주식의 시장 가치 1,000억 달러 이상이 사라졌습니다. 55억 달러의 손실을 입은 크레디트스위스와 노무라홀딩스 등 여러 은행이 손실을 입었습니다. 크레딧 스위스는 현재 UBS 에 속해 있습니다.

검찰은 21년 형을 구형하면서 황 전 회장을 "뉘우치지 않는 재범자"로 규정하고 "스스로 잘못이 없다고 판단했다"고 말했습니다

그들은 "가장 오만한 투자자"에게도 법을 어기지 않도록 경각심을 주기 위해 엄중한 형이 필요하다고 말했습니다.

황의 변호사들은 검찰이 황의 거짓말이 손실을 초래했다는 사실을 입증하지 못했으며 황의 나이, 건강, 재범 위험이 낮다는 점을 들어 징역형을 선고하지 않는 것이 정당하다고 주장했습니다.

또한 황 씨의 기독교 신앙과 2006년 이후 노숙자, 빈곤, 인신매매 퇴치 등을 위해 최소 6억 달러를 기부한 비영리단체 그레이스 앤 머시 재단을 언급하며 처벌을 하지 말아달라고 요청했습니다.

황의 변호사들은 그의 순자산이 "최대" 5,530만 달러로 떨어졌다고 말했습니다.

21년 형은 미국 화이트칼라 범죄 사건으로서는 이례적으로 긴 형량입니다.

이는 지난 3월 고객으로부터 수십억 달러를 훔친 혐의로 유죄 판결을 받은 FTX 암호화폐 거래소 설립자 샘 뱅크먼-프라이드((link))가 받은 형량보다 4년이나 짧은 것입니다. 검찰은 뱅크맨-프라이드에게 최소 40년 형을 구형했었습니다.

황의 공동 피고인인 전 아르케고스 최고재무책임자 패트릭 할리건은 같은 재판에서 세 가지 범죄 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그의 선고는 1월 27일로 예정되어 있습니다. 두 사람 모두 두 달간 진행된 재판에서 증언하지 않기로 결정했습니다.

일본 세븐&아이홀딩스 홀딩스 가 최대 580억 달러 규모의 경영권 인수 제안을 고려하고 있다는 보도가 나온 가운데, 세븐일레븐 창업주인 이토 가문의 일원으로 부터 인수 제안을 받았다고 수요일 밝혔다.

이토 준로 부사장이 최대 주주로 있는 이토 코교의 제안은 구속력이 없으며, 세븐앤아이가 캐나다의 알리멘테이션 쿠쉐타드 의 경쟁 제안을 검토하기 위해 구성한 특별위원회에서 검토하고 있습니다.

이 일본 소매업체는 성명에서 경영권 인수 제안과 관련해 어떠한 결정도 내려지지 않았다고 밝혔다. 앞서 블룸버그 뉴스는 세븐앤아이가 약 6조원의 자금 조달을 포함해 최대 9조엔((580억 달러))에 달하는 경영권 인수 제안을 검토 중이라고 보도한 바 있습니다((MBO)).

이 정도 규모라면 2006년 창업자가 사모펀드 거물인 KKR & Co 및 베인캐피털과 손잡고 미국 병원 회사 HCA에 지불한 329억 달러를 넘어서는 역사상 최대 규모의 MBO가 될 것입니다 (link).

세븐앤아이의 주가는 이날 오전 거래가 중단된 후 오후 거래에서 급등하여 12% 상승하며 약 420억 달러로 평가되었습니다.

이 거대한 일본 소매업체는 지난 8월 Circle K의 소유주인 쿠슈타드가 470억 달러에 달하는 인수 제안을 한 이후 주주들에게 더 많은 혜택을 제공해야 한다는 압박을 받아왔고, 소식통에 따르면 인수 제안이 470억 달러에 달했다고 합니다.

비공개로 전환하면 Seven & i는 현재 경영진을 계속 유지할 수 있고 주주들로부터 더 많은 자산을 매각하라는 압력을 제거할 수 있을 뿐만 아니라 쿠쉐타드의 위협도 없앨 수 있습니다.

스마트카르마에 글을 게재하는 퀴디티 어드바이저스의 애널리스트 트래비스 런디는 세븐앤아이가 공식 경영권 인수 제안을 받았다는 사실은 "일정 수준의 자금이 확보되었다는 신호"라고 말했습니다.

그러나 런디는 인수 규모가 아직 명확하지 않다고 지적했습니다. 앞서 닛케이 신문은 이번 인수의 가치를 6조 엔 이상으로 평가한 바 있습니다.

규제 당국에 따르면 이토 코교는 8월 현재 세븐앤아이의 지분 8.2%를 소유하고 있어 2대 주주로 올라섰습니다.

쿠쉐타드 관계자는 즉각적인 논평 요청에 응하지 않았습니다.

해체 압력

쿠쉐타드가 글로벌 편의점 강자를 만들겠다는 꿈을 이루든 경영진이 궁극적으로 인수를 성사시키든, 세븐앤아이가 어려움을 겪으면서 투자자들은 경쟁이 치열해지고 일본 내 거래를 확보하기 위해 더 많은 비용을 지불해야 할 수도 있음을 시사합니다.

규제 개편으로 기업의 지배구조 개선에 불이 붙고 투자자들에게 더 나은 수익이 기대된다는 확신을 심어준 후 해외 투자자들의 일본 거래에 대한 전례 없는 관심((link))을 강조할 수 있는 거래일 뿐입니다.

블룸버그 뉴스에 따르면 일본 은행인 스미토모 미쓰이 , 미쓰비시 UFJ , 미즈호 는 세븐앤아이에 총 6조 엔을 대출하는 협상을 진행 중이며, 무역회사 이토추 도 인수에 참여할 수 있다고 덧붙였습니다.

세 은행과 이토추의 대표는 이에 대해 논평을 거부했습니다.

세븐&아이홀딩스는 최근 몇 년 동안 외국인 주주들로부터 상당한 압력을 받아왔으며, 일부 주주들은 회사 해체를 요구하고 있습니다. 이에 따라 세븐&아이홀딩스는 자체적으로 장기적인 성장을 이룰 수 있다는 점을 투자자들에게 설득하기 위해 노력해 왔습니다.

지난달 발표한 구조조정에 따라 슈퍼마켓 사업부와 약 30개의 '비핵심' 사업부를 지주회사로 분리하는 것을 목표로 하고 있습니다.

일본 세븐일레븐 편의점은 수익을 창출하는 사업이지만, 수십 년 전에 설립한 지주회사의 주요 사업부인 이토 요카도 매장을 비롯한 슈퍼마켓의 실적 부진으로 어려움을 겪어왔습니다.

(1달러 = 154.73엔)

일본 결제 회사 Infcurion은 인수합병 등을 통해 성장을 가속화하기 위해 2025년 도쿄에서 기업 공개를 계획하고 있다고 회사 경영진이 로이터에 밝혔습니다.

지난달 인큐리온은 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹 으로부터 지원을 확보했다고 밝혔습니다. 약 80억 엔((5,380만 달러,))의 투자로 인큐리언의 기업 가치는 300억 엔이 넘습니다.

인큐리온의 최고 재무 책임자인 노가미 켄이치는 인터뷰에서 "내년에 기업 공개를 계획하고 있으며, 이를 통해 입지를 확고히 하고 자금을 보충하며 인수합병 등을 통해 실행에 옮길 것"이라고 말했습니다 .

2006년에 설립된 인큐리온은 디지털 지갑과 신용카드 등 다양한 결제 서비스를 지원하는 기술을 제공합니다.

노가미는 신용카드 발급 플랫폼 사업의 거래가 급성장함에 따라 3월 31일로 끝나는 회계연도에는 수익성이 있을 것으로 예상하고 있다고 말했습니다.

이 사업을 통해 기업은 직원이나 고객에게 신용카드를 발급할 수 있으며 인큐리온은 현지 은행과 긴밀한 관계를 구축했습니다.

글로벌 경쟁업체로는 캘리포니아주 오클랜드에 본사를 둔 Marqeta 와 아일랜드계 미국인 Stripe가 있습니다.

인큐리온의 공동 설립자이자 CEO인 마루야마 히로키는 상장 계획으로 얻은 수익으로 다른 금융 기술 회사를 인수하여 서비스 범위를 넓힐 수 있다고 말했습니다.

마루야마는 "모든 것을 자체적으로 개발하는 대신 M&A를 통해 플랫폼에 서비스를 추가할 수 있는 시점에 와 있습니다."라고 말합니다.

일본은 디지털 결제 분야에서 후발주자였지만 시장이 빠르게 변화하고 있으며, 특히 여전히 대부분 은행 송금에 의존하는 B2B 결제 분야에서 성장의 여지가 크다고 인큐리온은 말합니다.

마루야마는 인큐리온이 아시아에서의 사업 확장도 고려하고 있다고 말했습니다.

미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 , 일본 최대 통신사 일본전신전화 , 철도 운영사 서일본철도 도 주주로 참여하고 있습니다.

(1달러 = 148.6900엔)

말레이시아의 국부펀드인 카자나 나이세날(Khazanah Naisonal Bhd (KHAZA.UL))이 5년 만기 5억 달러 규모의 수쿠크 와칼라(이슬람 채권)와 10년 만기 일반 채권 발행으로 총 10억 달러를 조달했다고 로이터 통신이 수요일 늦은 시각에 보도한 텀시트에서 밝혔습니다.

시트에 따르면 수쿠크는 4.484%, 기존 채권은 4.759%의 수익률로 가격이 책정되었습니다. 리 오퍼 스프레드는 국채에 각각 82 bp 포인트와 92 bp 포인트를 더한 것으로 나타났습니다.

시트에 따르면 수쿠크는 카자나 글로벌 수쿠크 Bhd의 50억 달러 규모의 다통화 수쿠크 발행 프로그램에 따라 발행되었으며, 기존 채권은 카자나 캐피탈(Khazanah Capital Ltd)의 100억 유로 중기 어음 프로그램에 따라 발행되었습니다.

수쿠크의 수익금은 샤리아를 준수하는 일반 투자 및/또는 회사 차입금 리파이낸싱에 사용될 것이라고 시트는 밝혔다.

시트에 따르면 기존 채권의 수익금은 회사의 주요 사업 활동과 관련된 일반 투자, 차입금 리파이낸싱 및 운전 자본 요구 사항에 사용될 것입니다.

이 채권은 무디스로부터 A3 등급을, S&P로부터 A- 등급을 받을 것으로 예상된다고 시트는 밝혔다.

이 시트에 따르면 CIMB , 씨티그룹 , DBS , JP모간 , MUFG , OCBC 가 공동 북러너 및 공동 대표 매니저를 맡았다고 시트는 밝혔다.

카자나는 목요일에 논평을 요청하는 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

지난해 5월 카자나는 7억 5천만 달러 규모의 5년 만기 수쿠크 채권과 7억 5천만 달러 규모의 10년 만기 선순위 무담보 고정금리 채권으로 총 15억 달러((link))를 조달했습니다. 이 채권은 2년 만에 말레이시아에서 발행된 투자 등급 채권입니다.