'트럼프 랠리 피로감'에…3대지수 동반 하락 [뉴욕증시 브리핑]

달러는 12일(현지시간) 주요 통화 대비 6개월 반 만의 최고치를 기록했고, 비트코인은 도널드 트럼프 공화당 대통령 당선인의 수입 관세에 대한 전망 속에 사상 최고치를 경신했다.

비트코인( )은 한때 사상 최고치인 89,998달러까지 상승했다가 상승폭을 약간 줄인 상태다. 트럼프는 미국을 "지구의 암호화폐 수도"로 만들겠다고 공언했다.

관세가 인상되면 물가가 상승하고 연방준비제도가 금리를 인하할 여지가 줄어들 것으로 예상된다.

뉴욕 UBS의 외환 전략가 바실리 세레브리아코프는 "여전히 대선 이후 움직임의 연장선"이라며 "경제 일정이 주 후반에 주로 있으며 현재 시장은 트럼프 2기 임기의 의미, 특히 관세 인상 가능성 등 달러에 긍정적일 수 있는 정책에 집중하고 있다"고 말했다.

달러지수 는 5월1일 이후 최고치인 106.17까지 상승했다.

트럼프의 공화당은 상하 양원에서 과반 의석을 차지할 것으로 보이며, 1월 취임 후 세금 및 규제 인하라는 의제를 추진할 수 있을 것으로 보인다.

세레브리아코프는 "선거 전부터 달러의 광범위한 움직임이 있었고, 달러에 대체로 긍정적인 것으로 여겨지는 레드 스윕 시나리오로 이동하고 있는 것처럼 보이기 때문에 달러 추가 상승을 가져왔을 것"이라고 말했다.

이날 장중 유로 는 1.0596 달러로 하락하여 2023년 11월 이후 최저치를 기록했다.

파운드( )은 영국의 정규직 임금 상승률이 둔화되고 실업률이 상승했다는 데이터에 따라 0.99% 하락한 1.2742달러를 기록했다.

일본 엔화에 대해 달러는 0.6% 상승한 154.63엔( )을 기록했고, 역내 위안화 는 달러당 7.2378로 마감하여 8월1일 이후 최저치를 기록했다.

시장이 인플레이션을 유발할 수 있는 트럼프 정책을 반영하면서 미국 국채 수익률도 상승했다.

2년물 수익률은 4.367%로 7월31일 이후 최고치를 기록했다가 장 후반 전거래일 대비 8.8bp 상승한 4.342%를 나타냈다. 10월 초 이후 최대 일일 상승폭이다.

5년물 수익률은 11.1bp 상승한 4.308%로 약 6주 만의 최대 일일 상승폭을 나타냈다.

10년물 수익률은 12.9bp 상승한 4.437%, 30년물 수익률은 10.3bp 상승한 4.581%를 각각 기록했다.

2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 9.1bp를 나타냈다.

미국 증시는 투자자들이 선거 후 랠리에 따른 차익 실현에 나서고 이번 주 발표 예정인 미국 주요 경제 지표를 앞두고 신중한 자세로 돌아서면서 하락 마감했다.

선거일 이후 40% 가까이 상승했던 전기 자동차 제조업체 테슬라( )의 주가는 이날 하락했고, 트럼프 행정부에서 좋은 실적을 낼 것으로 예상됐던 일부 주식이 상승세를 반납했다.

전날 3년래 최고치로 마감했던 소형주 중심의 러셀 2000 지수( )도 이날 하락했다.

아메리프라이즈 파이낸셜의 수석 이코노미스트인 러셀 프라이스는 "우리가 이미 매우 강한 상승세 후 약간의 하락을 경험했을 때, 투자자들은 주가가 계속 하락할 경우를 대비해 차익 실현을 하려는 경향이 있다"라고 말했다.

투자자들은 수요일의 소비자 물가 상승률 데이터와 이번 주 후반의 생산자 물가 상승률 및 소매 판매 데이터를 주시하고 있으며, 이는 향후 미국 연방준비제도의 정책 경로에 대한 단서를 제공할 수 있기 때문이다.

이날 다우지수 는 0.86% 하락한 43,910.98포인트, S&P500지수 는 0.29% 하락한 5,983.99포인트, 나스닥지수 는 0.09% 하락한 19,281.40포인트에 각각 마감했다.

미니애폴리스 연방은행의 닐 카시카리 총재는 이날 미국의 통화정책이 "완만하게 제약적"이라며 단기 차입 비용이 인플레이션과 경제를 계속 둔화시키고 있지만 큰 폭은 아니라고 말했다.

앞서 이날 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 연준이 인플레이션 압력이 높아지거나 고용 시장이 약화되면 대응할 준비가 되어 있다고 말했다.

한편 유가는 석유수출국기구(OPEC)의 수요 성장률 전망 하향 조정, 달러 강세, 중국의 최근 경기 부양책에 대한 실망감 등의 영향으로 2주 만의 최저치 부근에서 보합 거래됐다.

브렌트유 선물은 6센트(0.1%) 상승한 배럴당 71.89달러에, 미국 서부 텍사스산 경질유(WTI) 선물은 8센트(0.1%) 상승한 68.12달러에 각각 마감했다.

전날 두 원유는 모두 10월29일 이후 최저치로 마감했었다.

OPEC은 2024년 세계 석유 수요 증가율 전망치를 낮추고 내년 전망치도 하향 조정하면서 4회 연속 하향 조정에 나섰다.

OPEC은 2024년 세계 석유 수요가 지난달 전망치인 하루 193만 배럴보다 낮은 182만 배럴 증가할 것이라고 말했다.

또한 2025년 세계 수요 증가율 전망치도 164만 배럴에서 154만 배럴로 하향 조정했다.

미국 증시는 12일(현지시간) 투자자들이 선거 후 랠리에 따른 차익 실현에 나서고 이번 주 발표 예정인 미국 주요 경제 지표를 앞두고 신중한 자세로 돌아서면서 하락 마감했다.

선거일 이후 40% 가까이 상승했던 전기 자동차 제조업체 테슬라( )의 주가는 이날 하락했고, 트럼프 행정부에서 좋은 실적을 낼 것으로 예상됐던 일부 주식이 상승세를 반납했다.

전날 3년래 최고치로 마감했던 소형주 중심의 러셀 2000 지수( )도 이날 하락했다.

아메리프라이즈 파이낸셜의 수석 이코노미스트인 러셀 프라이스는 "우리가 이미 매우 강한 상승세 후 약간의 하락을 경험했을 때, 투자자들은 주가가 계속 하락할 경우를 대비해 차익 실현을 하려는 경향이 있다"라고 말했다.

투자자들은 수요일의 소비자 물가 상승률 데이터와 이번 주 후반의 생산자 물가 상승률 및 소매 판매 데이터를 주시하고 있으며, 이는 향후 미국 연방준비제도의 정책 경로에 대한 단서를 제공할 수 있기 때문이다.

이날 다우지수 는 0.86% 하락한 43,910.98포인트, S&P500지수 는 0.29% 하락한 5,983.99포인트, 나스닥지수 는 0.09% 하락한 19,281.40포인트에 각각 마감했다.

미니애폴리스 연방은행의 닐 카시카리 총재는 이날 미국의 통화정책이 "완만하게 제약적"이라며 단기 차입 비용이 인플레이션과 경제를 계속 둔화시키고 있지만 큰 폭은 아니라고 말했다.

앞서 이날 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재는 연준이 인플레이션 압력이 높아지거나 고용 시장이 약화되면 대응할 준비가 되어 있다고 말했다.

* 원문기사

다음은 간밤 유럽 주요 주가지수 마감 현황이다.

화요일 월가의 주요 지수는 투자자들이 지난 며칠간 선거 후 상승에 따른 차익 실현에 나서면서 하락했고, 주 후반에는 주요 인플레이션 지표로 관심이 옮겨졌습니다.

미국 동부 표준시 13:16에 다우존스 산업평균지수 는 0.78% 하락한 43,946.49, S&P 500지수 는 0.52% 하락한 5,970.06, 나스닥 종합지수 는 0.41% 하락한 19,218.47로 마감했습니다.

상위 3개 S&P 500 (.PG.INX) 지수 상승률: ** 타이슨 푸드 Inc , 8.4% 상승 ** 라이브 네이션 엔터테인먼트 Inc , 5.0% 상승 ** Adobe Inc , 4.2% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 모자이크 코 , 9.5% 하락 ** GE 베르노바 Inc , -7.3% 하락 ** FMC Corp , -6.5% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** Shopify Inc , 24.9 % 상승 ** 버티컬 에어로스페이스 주식회사 , 19.5% 상승 ** 제비아 PBC , 17.7% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 팀 Inc , 28.8% 하락 ** 제타 글로벌 홀딩스 코퍼레이션 , 21.1% 하락 ** 트리 하우스 푸드 Inc , 16.7 % 하락

나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** BTC Digital Ltd , 344.4% 상승 ** 멀렌 오토모티브 Inc , 62.0% 상승 ** LogicMark Inc , 54.2 % 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목: ** Neurogene Inc , 49.0% 하락 ** 뉴로네틱스 Inc , 40.1 % 하락 ** 로크웰 메디컬 Inc , -38.1 % 하락

** 그랩 홀딩스 :

BUZZ - 회계연도 수익 전망 상향 조정 후 급등

** 타이슨 푸드 Inc :

BUZZ - 돼지고기, 소고기 제품에 대한 수요에 대한 강력한 4 분기 실적 이후 상승

** 홈 디포 Inc :

BUZZ - 연간 동일 매장 판매 전망에 따라 상승

** 라이브 네이션 엔터테인먼트 Inc :

BUZZ - 3분기 이익이 예상치를 상회하며 사상 최고치 기록

** 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹 :

BUZZ - 3분기 수익 미스 이후 텐센트 뮤직의 미국 상장 주식 하락

** 온 홀딩 AG :

BUZZ - 연간 매출 전망치 상향 조정 후 상승

** 알리바바 그룹 홀딩스 : ** JD.Com Inc : ** PDD 홀딩스 Inc : ** Li Auto Inc :

BUZZ - 중국 매파가 미국 최고 외교관으로 임명될 것이라는 우려에 중국 ADR이 하락

** 코인베이스 글로벌 Inc : ** 라이엇 플랫폼 Inc : ** 마라 홀딩스 : ** Hut 8 Corp :

BUZZ - 비트 코인 랠리가 활기를 잃으면서 암호 화폐 주식이 하락

** 바이킹 홀딩스 :

BUZZ - 모간 스탠리가 '비중 확대'로 업그레이드 한 후 상승

** 탈로스 에너지 Inc :

BUZZ - 3분기 실적 발표 후 하락

** 브리저 에어로스페이스 그룹 홀딩스 :

BUZZ - 회계 연도 매출 전망치 상승 후 급등

** Sea Ltd :

BUZZ - 3 분기 매출 상회 후 상승

** 슈뢰딩거 Inc :

BUZZ - 노바티스와의 연구 협력 및 라이선스 계약으로 상승

** 국제 향료 및 향수 Inc :

BUZZ - 모간 스탠리, 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스를 '비중확대'로 업그레이드

** FTC Solar Inc :

BUZZ - 3분기 근원 손실이 확대됨에 따라 하락

** 스프링 웍스 테라퓨틱스 Inc :

BUZZ - 3 분기 매출 미스로 하락

** 업스타트 홀딩스 :

BUZZ - 전환 사채 거래 발표 후 하락

** Shopify Inc :

BUZZ - 낙관적 인 4 분기 수익 전망으로 3 년 만에 최고치까지 급등

** Shift4 Payments Inc :

BUZZ - 약한 2024 년 예측 이후 하락

** Nevro Corp :

BUZZ - 3 분기 수익이 예상치를 상회 한 후 급등

** 뉴몬트 코퍼레이션 :

** 배릭 골드 코프 : ** Gold Fields Ltd : ** 하모니 골드 마이닝 컴퍼니 (MY.N):

BUZZ - 미국 달러 강세로 금 채굴 업체 하락

** 노바백스 :

BUZZ - 2024 년 COVID 백신 판매 예측을 줄인 후 하락

** Mosaic Co :

BUZZ - CFO 은퇴, 3 분기 이익 미스

** FedEx Corp :

BUZZ - Citi는 공정한 배수를 감안할 때 FedEx와 UPS의 상승 여력을보고 있습니다

** 로스 스토어즈 :

BUZZ - 씨티그룹이 '중립'으로 하향 조정 후 하락

** 하니웰 인터내셔널 :

BUZZ - 엘리엇이 50 억 달러 지분을 공개 한 후 급등

** Repligen Corp :

BUZZ - 회계연도 수익 전망 상향 조정에 상승

** 쿠라 스시 USA Inc :

BUZZ - 가격 책정 주식 제공에 대한 미끄러짐

** Archrock Inc :

BUZZ - 3 분기 매출, 이익 증가로 상승

** 피에몬테 리튬 Inc :

BUZZ - 예상보다 작은 3 분기 손실을 기록한 후 상승

** 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 Corp :

** 테슬라 Inc :

** MicroStrategy Inc :

** 코어시빅 Inc :

BUZZ - '트럼프 트레이드'이 활기를 잃다

** 허츠 글로벌 홀딩스 :

BUZZ - 3분기 실적 부진으로 주가 하락

** 캐나다 국영 철도 회사 :

BUZZ - 씨티그룹이 등급을 '매수'로 올린 후 상승

** 트리 하우스 푸드 Inc :

BUZZ - 연간 매출 전망치 하향 조정 후 하락

** C.H. 로빈슨 월드 와이드 Inc :

BUZZ - 씨티그룹이 '매수'로 업그레이드 한 후 상승

** 미룸 파마슈티컬스 Inc :

BUZZ - 2024 년 수익 예측 상향 조정으로 상승

** 퍼스트 워치 레스토랑 그룹 Inc :

BUZZ - Advent의 지분 매각으로 하락

** 플러그 파워 Inc :

BUZZ - 연간 수익 예측 조정 후 하락

** Dime Community Bancshares Inc :

BUZZ - $ 125 백만 주식 제공 후 하락

** 나노 원자력 에너지 Inc :

BUZZ-미국 민간 원자력 산업 워킹 그룹에 합류; 주가 상승

** Adams Resources & Energy Inc :

BUZZ-트레스 에너지 계열사로부터의 인수 거래 후 점프

** 제임스 리버 그룹 홀딩스 :

BUZZ - 3분기 깜짝 손실 후 급락

** 신닥스 파마슈티컬스 :

BUZZ - 암 치료 데이터가 '더 높은 기대치'를 충족하지 못함에 따라 하락

** 메타 플랫폼 Inc :

BUZZ - ValueAct가 1 억 달러 지분을 인수 한 후 상승세

** Boeing Co :

BUZZ - 파업으로 10 월 제트기 인도, 주가 하락

** 엘리밴스 헬스 Inc :

BUZZ - 2025 년에도 메디 케이드 사업의 압력이 계속 될 것으로보고 있습니다

** 하버티 가구 회사 :

BUZZ - 최고 경영자 전환에 따른 하락

** 어슈어드 개런티 :

BUZZ - 3분기 이익 호전 후 상승

** 스포티파이 테크놀로지 SA :

BUZZ - 분기 실적 발표를 앞두고 사상 최고치 기록

** 유나이티드헬스 그룹 :

BUZZ - 3.3 억 달러 규모의 Amedisys 인수를 막기위한 소송에 빠지다

** Sun Communities Inc :

BUZZ - BofA가 '실적 미달'로 하향 조정 후 하락

** 메이플베어 Inc :

BUZZ - 상승세; 공동 10 %의 매출 성장률 제공

** 베리스 레지덴셜 Inc :

BUZZ - BofA가 '구매'로 업그레이드함에 따라 상승

** RMR Group Inc :

BUZZ - 4 분기 수익이 기대치를 하회 한 후 하락

** 23앤드미 Holding Co M:

BUZZ - 일자리 감축, 구조 조정, 결과 발표 후 하락

S&P 500 주요 11개 섹터

렌터카 회사 Hertz Global 는 화요일에 예상보다 큰 3분기 손실과 예상치를 하회하는 매출을 발표했으며, 차량의 높은 감가상각 비용으로 인해 주가가 4% 이상 하락했습니다.

이 회사는 분기 동안 10억 달러의 자산 손상 비용을 기록했는데, 이는 불확실한 경제 상황에서 소비자들이 대규모 구매를 연기하면서 자동차 가격이 전반적으로 하락한 데 따른 차량 가치의 하락을 이유로 들었습니다.

올해 초에는 차량 관련 수리 비용 상승을 이유로 테슬라 차량을 포함한 약 3만 대의 전기차를 매각((link))하는 등 차량 재고를 축소할 것이라고 밝힌 바 있습니다.

그러나 중고차 수요 감소는 2021년에 약 10만 대의 테슬라 차량을 대량으로 구매하기로 하고 전기차에 베팅((link))한 Hertz에게는 역풍이 될 수 있습니다.

시장 조사 기관인 Cox Automotive는 최근 보고서에서 중고차 구매자들 사이에서 인기가 높은 15,000달러 가격대의 판매 모델 수가 줄어들면서 경제성이 여전히 소비자들에게 도전 과제 (link) 라고 말했습니다.

9월 30일로 마감된 분기에 Hertz의 대당 감가상각액은 전년 동기 대비 89% 증가한 5억 3,700만 달러로 집계되었습니다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 조정된 기준으로 이 회사는 애널리스트들의 평균 예상치인 50센트 손실에 비해 주당 68센트의 손실을 기록했습니다.

전체 분기 매출은 전년 동기 대비 5% 감소한 25억 8,000만 달러로 분석가들의 예상치인 약 27억 달러에 비해 감소했습니다.

밸류액트 캐피털은 메타 플랫폼 에 10억 달러 규모의 지분을 확보했지만 현재 페이스북과 인스타그램 모회사에서 큰 변화를 추진하고 있지는 않다고 이 문제에 정통한 소식통이 화요일 로이터에 밝혔습니다.

밸류액트가 최근 몇 주 동안 구축해 온 이 지분은 클라우드 기반 소프트웨어 회사 세일즈포스 에 대한 베팅과 함께 회사에서 가장 큰 두 가지 지분 중 하나입니다.

투자 회사와 기술 회사는 논의를 진행했지만 어느 수준에서 어떤 제안이 있었는지는 명확하지 않았습니다.

메타의 기업 가치는 1조 5천억 달러에 달하며, 이 소식이 CNBC를 통해 처음 보도된 후 메타의 주가는 거의 움직이지 않았습니다.

이 소식통은 새로운 지분은 밸류액트가 경영진과 이사회에 극적인 변화를 촉구하는 행동주의적 입장으로 간주되지 않는다고 말했습니다.

이번 주 후반에 투자 매니저들은 3분기 말 미국 주식에 대한 포지션을 보여주는 13F 서류를 공개할 예정이며, 메타 지분은 ValueAct의 서류에 표시될 것입니다. 하지만 최근 몇 주 동안 그 규모가 급격히 커졌습니다.

샌프란시스코에 본사를 둔 ValueAct는 이전에 마이크로소프트 에 투자하여 회사의 실적 개선을 원했고, 2013년에는 이사회 자리를 넘겨받았습니다. 다른 행동주의 투자자들과 비교했을 때, 밸류액트는 시끄러운 이사회 문제 없이 경영진 및 이사회와 협력하고 해결책을 도출하는 데 자부심을 가지고 있습니다.

메타는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았고 밸류액트는 논평을 거부했습니다.

알파벳의 웨이모는 화요일에 자사의 자율주행 차량 호출 서비스인 웨이모 원이 이제 로스앤젤레스에서 누구나 이용할 수 있으며, 이는 기술의 빠른 성장과 채택의 신호라고 말했습니다.

웨이모는 지난달 56억 달러 규모의 자금 조달 라운드((link))를 마감했는데, 자동차 제조업체와 기술 기업들이 엄격한 규제 조사에 직면해 있음에도 불구하고 미래 성장을 촉진하기 위해 무인 기술에 큰 베팅을 하고 있기 때문입니다.

이 회사는 올해 초 뉴욕에서 상업적 운영을 시작한 후 거의 30만 명이 대기자 명단에 올라 강력한 수요를 보였다고 말했습니다.

웨이모는 올해 6월 샌프란시스코((link))와 2020년 애리조나주 피닉스((link))에서 차량호출 서비스를 모든 사람에게 개방했습니다.

"우리 서비스는 빠르게 성숙해 왔으며 승객들은 완전 자율 주행의 많은 이점을 받아들이고 있습니다."라고 Waymo의 공동 CEO인 테케드라 마와카나는 말합니다.

캘리포니아주 마운틴뷰에 본사를 둔 웨이모는 자율주행 기술의 선구자로, 구글 내 프로젝트로 탄생한 지 10년이 지난 2020년에 미국 최초의 무인 택시 서비스를 시작했습니다.

테슬라 의 최고 경영자 일론 머스크는 10월에 이 전기 자동차 제조업체가 내년에 캘리포니아와 텍사스에서 운전자 없는 차량 호출 서비스((link))를 대중에게 공개할 것이라고 밝히며 자율주행 차량 호출 분야의 경쟁이 치열해지고 있음을 시사했습니다.

라이벌인 제너럴 모터스의 크루즈는 지난해 사고((link))로 인해 모든 차량을 도로에서 철수한 후 인간 안전 운전자가 탑승한 차량을 테스트하고 있습니다 (link). 한편 아마존의 죽스는 운전대와 페달 없이 제작된 차량 (link) 에 대한 테스트를 확대하고 있습니다.