합병 및 인수

목요일미국 증시는 마이크로소프트와 메타 플랫폼이 수익에 영향을 미칠 수 있는 인공 지능 비용 증가를 강조하면서 올해 시장 랠리를 이끈 대형주에 대한 열기가 꺾인 후 하락했습니다.

수요일 장 마감 후 발표된 실적에서 두 회사 모두 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고 페이스북 소유주인 메타 플랫폼 의 주가는 4.5% 하락했고, 마이크로소프트 는 5.6% 하락했습니다.

이른바 '매그니피센트 세븐'으로 불리는 다른 기술주들도 하락했습니다. 아마존닷컴 는 3.6% 하락했고 , 애플 는 장 마감 후 발표될 분기 실적을 앞두고 1.4% 하락했습니다. 화요일에 실적을 발표한 알파벳 의 주가는 1.7% 하락했습니다.

bMO 패밀리 오피스의 최고투자책임자인 캐롤 슐레이프는 "매그니피센트 세븐 중 3곳이 모두 기본적으로 AI 지출에 대해 개방형 예산을 가지고 있다고 말했는데 투자자들은 그 말을 듣고 싶어하지 않는다"고 말했습니다.

"이러한 구축의 중장기적 의미는 미국의 장기적인 성장과 장기적인 생산성에 매우 중요합니다.... 단기적으로 투자자들은 이 투자로 인한 이익이 어디에 있는지 묻고 있습니다."

Microsoft와 Meta는 모두 AI 투자로 인해 자본 비용 (link) 이 증가하고 있으며, 이는 수익성을 감소시킬 수 있다고 말했습니다 .

벤치마크 10년 만기 국채 수익률 도 상승하여 4.3%를 돌파하면서 증시를 더욱 압박했습니다.

연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 물가지수는 9월에 0.2% 상승((link))하여 경제학자들의 예상에 부합했습니다. 그러나 근원 수치는 전년 대비 2.7%로 예상치 2.6%를 약간 상회했고 , 소비자 지출은 예상보다 조금 더 증가했습니다.

데이터 발표 후 트레이더들은 연준의 11월 회의에서 기준금리가 25bp 인하될 것이라는 (link) 베팅을 고수했습니다.

"이번 주 데이터에 금리 인하를 방해할 만한 요소가 없기 때문에 다음 주에 금리를 1/4로 인하할 것으로 예상합니다."라고 Schleif는 말했습니다.

목요일 월스트리트는 마이크로소프트와 메타 플랫폼의 AI 비용 급증에 대한 경고로 올해 시장을 주도한 메가캡 주식에 대한 열기가 약해지면서 하락했습니다.

13:03 (동부 표준시)에 다우존스 산업평균지수 는 0.4% 상승한 41,950.41을 기록했습니다. S&P 500 는 1.34% 하락한 5,735.53을, 나스닥 종합지수 는 2.31% 하락한 18,177.527을 기록했습니다.

S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 종목의 상승률:

** 페이콤 소프트웨어 , 24.3% 상승

** 엔터지코프 , 14.7% 상승

**인터내셔널 페이퍼 , 13.6% 상승

상위 3개 S&P 500 (.PL.INX) 하락률:

** 헌팅턴잉걸스 인더스트리즈 (II.N), 23.3% 하락

** 에스티 로더 , 20.4% 하락

** 모노리틱 파워 시스템즈 , 18% 하락

상위 3개 NYSE (.PG.N) 비율 상승 종목:

**유니버설시큐리티인스트루먼트 , 44.1% 상승

** 레모네이드 , 26.5% 상승

** 히포홀딩 , 24.5% 상승

상위 3개 NYSE (.PL.N) 하락 종목:

** 스토너리지, 26.3% 하락

** 헌팅턴잉걸스인더스트리 (II.N), 23.3% 하락

** 미스트라스 그룹 , 22.8% 하락

나스닥 (.PG.O) 상위 3개 종목 상승률:

** Root Inc , 120.7% 상승

** 알파텍홀딩스 , 39.6% 상승

** 펠로톤 인터랙티브 , 27.4% 상승

상위 3개 나스닥 (.PL.O) 하락률:

** MDJM , 59.3% 하락

** 아니카테라퓨틱스 , 31.4% 하락

**컴패스 패스웨이 , 25.4% 하락

** 이베이 Inc : 8.8 % 하락

BUZZ - 매출 전망치 하향 조정 후 하락

** 레밋리 글로벌 : 14.2% 상승

BUZZ - 3분기 실적 호조로 상승, 24 회계연도 매출 전망치 상향 조정

** 에스티 로더 컴퍼니즈 : 20.4% 하락

BUZZ - 중국 압력에 2025년 전망치 하향 조정 후 사상 최악의 하루

** Merck & Co Inc : 2.3% 하락

BUZZ - 중국에서 가다실 판매 부진으로 하락

** Uber Inc : 11.2 % 하락

BUZZ - 4 분기 총 예약 예측이 실망스러워지면서 하락

** Comcast Corp : 3.3 % 상승

BUZZ - 3 분기 수익이 예상치를 상회 한 후 상승

** 하모니 바이오사이언스 홀딩스 : 3.0% 하락

BUZZ - 2차 공모가 책정 후 하락

** 브리스톨 마이어스 스퀴브 : 3.8 % 상승

BUZZ - 3 분기 실적이 기대치를 상회함에 따라 상승

** 펠로톤 인터랙티브 : 27.4% 상승

BUZZ - 전 애플 임원을 최고 경영자로 임명 후 급등

** 노보 노디스크 A/S : 1.7% 하락

BUZZ - 신중한 3분기 전망, 유통 이슈로 손실 확대

** 캠핑 월드 홀딩스 : 10.8% 하락

BUZZ - 3억 달러 규모의 자본 조달에 스키드

** 알트리아 그룹 : 8.2% 상승

BUZZ - 니코틴 파우치 수요 증가로 상승, 전자담배가 3분기 실적을 견인

** 코노코필립스 : 5.5% 상승

BUZZ - 3분기 이익 호조 이후 상승, 생산량 증가 전망

** 국제제지 : 13.6% 상승

BUZZ - 셀룰로오스 섬유 유닛에 대한 옵션 모색 후 상승

** 시그나 그룹 Inc : 3.1 % 상승

BUZZ - 3 분기 비트에 상승

** 넥스트래커 Inc : 23.4 % 상승

BUZZ - 분기 별 비트 후 급등, 이익 전망 상향

** 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 : 9.9 % 상승

BUZZ - 연간 이익 전망 상향 조정 후 상승

** 리제네론 파마슈티컬스 : -10.9% 하락

BUZZ - 고용량 안약이 매출 기대치를 하회하면서 하락

** 아이큐비아 홀딩스 : 2.5% 하락

BUZZ - 두 건의 '메가 트라이얼' 지연으로 인한 전망치 하향 조정으로 하락

** Enovix Corp : 19.1 % 하락

BUZZ - $ 100 억 주식 제공에 대한 하락

** Carvana Co : 23.3 % 상승

BUZZ - 3 분기 실적이 예상치를 상회함에 따라 상승

** Teleflex Inc : 15.7 % 하락

BUZZ - 3 분기 매출이 예상치를 하회함에 따라 하락

** 셰니어 에너지 Inc : 4.7 % 상승

BUZZ - 3 분기 근원 이익 호조로 상승, 연간 전망치 상향

** 시리우스 XM 홀딩스 : 2.0% 하락

BUZZ - 재무 가이던스 삭감 후 주가 하락

** Etsy Inc : 9.1 % 상승

BUZZ - 10 억 달러의 자사주 매입 계획, 3 분기 총 상품 판매량 증가

** Southern Co : 2.7 % 상승

BUZZ - 3 분기 이익 상회 후 상승

** IDEXX Laboratories Inc : 9.4 % 하락

BUZZ - 연간 매출 전망치 인하로 하락

** Ball Corp : 5.4 % 하락

BUZZ - 3 분기 수익 미스에 하락

** 브로드컴 : 4.3% 하락

BUZZ - 하락, 애널리스트는 애플이 와이파이 반도체 의존도를 낮출 것이라고 전망

** 로빈후드(Robinhood Inc ): 15.3% 하락

BUZZ - 3분기 실적 기대치 미달 후 하락

** 도어대시 Inc : 0.9 % 상승

BUZZ - 4 분기 강세 예측 후 상승

** Applied Digital Corp : 5.5 % 하락

BUZZ - 전환사채 거래 가격 상향 조정 후 하락

** Xcel Energy : 6.7 % 상승

BUZZ - 3 분기 이익 증가로 상승

** 1.4 % 하락

BUZZ - 예상보다 큰 3 분기 손실 후 하락

S&P 500 주요 11개 섹터

목요일 월스트리트는 마이크로소프트와 메타 플랫폼의 AI 비용 상승에 대한 경고로 올해 시장 랠리를 주도한 대형주에 대한 열기가 꺾이면서 하락했습니다.

수요일 장 마감 후 발표된 실적에서 두 회사 모두 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고 페이스북 소유주인 메타 플랫폼(메타 Platforms )의 주가는 4% 하락했고, 마이크로소프트(마이크로소프트 )의 주가는 5.6% 하락했습니다.

lPL 파이낸셜의 수석 글로벌 전략가인 퀸시 크로스비는 "시장은 전반적으로 메가 테크 가이던스, 특히 메타의 AI 지출과 예상보다 느린 마이크로소프트의 클라우드 플랫폼에 대한 AI 통합과 관련해 실망했다"고 말했습니다.

벤치마크 10년 만기 국채 수익률 도 4.3%를 넘어서며 증시를 더욱 압박했습니다.

한편, 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 물가지수는 9월에 0.2% 상승((link))하여 경제학자들의 예상에 부합했습니다. 그러나 근원 수치는 전년 대비 2.7%로 예상치 2.6%보다 약간 높았고, 소비자 지출은 예상보다 조금 더 증가했습니다.

데이터 발표 후 트레이더들은 연준의 11월 회의에서 기준금리가 25bp 인하될 것이라는 (link) 베팅을 고수했습니다 .

"근원 PCE 지표에 대한 일부 고집에도 불구하고 전반적인 PCE는 계속 낮아지는 추세입니다... 12월의 (연방준비제도) 금리 인하가 그렇게 확실하지는 않지만 11월 금리 인하는 확실합니다."라고 eToro 미국 투자 분석가인 브렛 켄웰은 말했습니다.

마이크로소프트와 메타는 모두 투자자들이 이미 쏟아 부은 수십억 달러에 대한 빠른 수익을 기대하는 가운데 수익성에 영향을 미칠 수 있는 AI 투자로 인해 자본 비용 (link) 이 증가하고 있다고 말했습니다 .

다른 소위 매그니피센트 세븐 주식은 하락했습니다. 아마존닷컴는 3.4% 하락했고, 애플 는 장 마감 후 발표될 두 회사의 분기 실적을 앞두고 1.4% 하락했습니다.

AI 기반 기술주에 대한 베팅으로 올해 월스트리트는 사상 최고치를 기록했지만, 투자자들의 과열로 인해 주식이 엄청나게 비싼 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. Meta와 마이크로소프트(MS)의 경고는 기업들이 투자자를 만족시키는 데 직면한 어려움을 지적합니다.

** 개장 후 분기 실적 발표를 앞두고 투자자들이 제조 부진을 극복하고 어드밴스드 마이크로 디바이스와 엔비디아에 빼앗긴 시장 점유율을 회복하려는 최고 경영자 팻 겔싱어의 노력에 집중하면서 인텔의 주가는 2.8% 하락했습니다.

** 나스닥의 21% 상승에 비해 주가는 연초 대비 57% 하락했습니다

** 이번 주 로이터 통신은 겔리싱거가 중국과의 불안정한 관계에 대해 발언한 후 TSMC 와의 할인을 잃는 등 INTC의 어설픈 부활에 대해 (link) 보도했습니다

** LSEG 데이터에 따르면 INTC의 주식은 예상 수익의 24배에 거래되고 있으며, 이는 5년 평균 주가수익비율 17배를 상회한다

** 레이몬드 제임스의 애널리스트 스리니 파주리는 월요일 고객 노트에서 "주식이 장부가치에 가깝게 거래되면서 투자자들이 주로 1) 파운드리 수익성, 2) 총 마진 회복, 3) 특히 데이터 센터의 제품 경쟁력, 4) 세대 AI 발전 등 전략적 이슈에 집중하고 있다고 생각합니다."라고 썼습니다

** 9월 분기의 경우, 애널리스트들은 8.0% 감소한 130억 2,000만 달러의 매출과 2센트/주당 조정손실, 전년 동기 대비 조정 EPS 41센트를 예상하고 있습니다(LSEG 기준)

목요일 월스트리트는 마이크로소프트와 메타 플랫폼의 AI 비용 급증에 대한 경고로 올해 시장을 주도한 대형주에 대한 열기가 약해지면서 하락했습니다.

페이스북 소유주인 메타 플랫폼 의 주가는 2.8% 하락했고, 마이크로소프트 는 5.1% 하락했지만, 두 회사 모두 수요일 장 마감 후 발표된 실적에서 예상치를 상회하는 실적을 냈습니다.

벤치마크 10년 만기 국채 의 수익률도 4.3%를 넘어서며 상승세를 보여 증시를 더욱 압박했습니다.

한편, 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 물가지수는 9월에 0.2% 상승((link))하여 경제학자들의 예상에 부합했습니다. 그러나 근원 수치는 2.7%로 예상치 2.6%보다 약간 높았으며, 소비자 지출은 예상보다 조금 더 증가했습니다.

스파르탄 캐피털 증권의 수석 시장 이코노미스트인 피터 카딜로는 "투자자들은 경제 뉴스보다 마이크로소프트와 메타의 실적을 더 중요하게 생각하고 있다"고 말했습니다.

"그래도 인플레이션 소식 은 다음 주에 연준이 (금리 인하()) 를 중단할 가능성을 높일 수 있습니다. 이는 투자자들의 마음을 불안하게 하고 중기적으로 더 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다."

금요일에 발표될 비농업 고용지표에 앞서, 노동부의 데이터에 따르면 지난주 신규 실업수당 신청 건수가 (link) 216,000건으로 감소한 것으로 나타났습니다.

마이크로소프트와 메타는 모두 투자자들이 이미 쏟아 부은 수십억 달러에 대한 빠른 수익을 찾고 있지만 수익성을 압박할 수 있는 AI 투자로 인해 자본 비용 (link) 이 증가하고 있다고 말했습니다 .

다른 소위 매그니피센트 세븐 주식도 하락했는데, 엔비디아 가 2.8% 하락했습니다. 아마존닷컴 는 1.7% 하락했고, 애플 는 장 마감 후 발표될 분기 실적을 앞두고 0.4%하락했습니다.

AI 기반 기술주에 대한 베팅으로 올해 월스트리트는 사상 최고치를 기록했지만, 투자자들의 과열로 인해 주식은 엄청나게 비싼 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. Meta와 마이크로소프트(MS)의 경고는 기업들이 투자자를 만족시키는 데 직면한 어려움을 지적합니다.

목요일 1330 GMT까지 다음과 같은 입찰, 합병, 인수 및 처분이 보고되었습니다:

** 지멘스 는 미국 엔지니어링 소프트웨어 회사 알테어 엔지니어링 를 106억 달러에 인수하여 성장하는 산업용 소프트웨어 시장에서의 입지를 강화할 예정입니다.

** 금광업체 솔리드코어 폴리=폴리메탈로 알려진 AIXN은 랭커스터 그룹 자회사 버쿠트 마이닝으로부터 카자흐스탄의 시림벳 주석 광산의 지분 55%를 8,250만 달러에 매입할 예정이라고 밝혔다.

** 일본 전력 개발 (J-Power) 는 자본 효율성을 높이기 위한 자산 포트폴리오 개편의 일환으로 미국 가스 화력 발전 회사의 지분 50%를 매각하기로 결정했다고 밝혔다.

** 영국 슈퍼마켓 세인즈버리 은 근원 소매 사업에 집중한다는 전략에 따라 아르고스 파이낸셜 서비스 카드 포트폴리오를 뉴데이 그룹에 7억 2천만 파운드(($9억 3천 4백만))에 매각했다고 밝혔습니다.

** 모바일 그룹 보다폰 과 루마니아의 통신사 디지 D는 그리스 통신사 와 자회사인 텔레콤 루마니아 모바일 (TKRM) 을 인수하는 양해각서에 서명했다고 밝혔습니다.

** 사모 펀드 회사 블랙스톤 이 통신 및 미디어 회사 로저스 커뮤니케이션의 휴대폰 인프라 사업부 소수 지분을 70억 캐나다 달러 (50억 3천만 달러) 에 입찰한다고 글로브 앤 메일이 보도했습니다.

** 호주 광물자원 (MinRes) 는 퍼스 분지에 있는 2개의 탐사 허가권 전체를 매각하고 이 지역 주변의 나머지 육상 탐사 토지에 대해 핸콕과 조인트 벤처를 설립하여 최대 11억 3천만 호주 달러 ($743.09백만).