허브스팟, 케이시 잡화점, 애니 파마

** 양자 컴퓨팅 기업 D-Wave 의 주가가 8% 상승한 6달러를 기록했습니다

** 과학 저널에 게재 된 연구 논문은 자사의 양자 컴퓨터가 실제 문제를 해결하는 데있어 세계에서 가장 강력한 고전 슈퍼 컴퓨터 중 하나를 능가하는 성능을 보여 주었다고 말했습니다

** "이 연구는 D-Wave의 양자 컴퓨터가 새로운 물질 발견으로 이어질 수있는 양자 역학 문제를 안정적으로 해결할 수 있음을 증명합니다."라고 D-Wave의 수석 과학자 인 Andrew King은 말했습니다

** 지난 12개월 동안 D-Wave의 주가는 192.4% 상승했습니다

미국 제약회사 존슨앤존슨 과 일라이 릴리 는 2024년 최고 경영진의 보안에 대한 지출을 늘렸으며, 두 회사 모두 12월에 유나이티드헬스 보험 임원이 투자자 회의장에서 살해된 후 위협이 증가했다고 규제 당국에 제출한 자료에 따르면 밝혔습니다.

연례 위임장에 따르면 J&J는 현재 임원들에게 무장 운전기사를 제공하고 있으며, 두 제약사 모두 임원들에게 자택 경호 및 출장 시 보안 요원을 제공하고 있습니다. 이전에는 위임장에 이러한 구체적인 세부 사항이 포함되지 않았으며, 릴리가 위임장에 보안 관련 내용을 공개한 것은 이번이 처음입니다.

유나이티드헬스 그룹의 보험 계열사 유나이티드헬스케어의 전 CEO인 브라이언 톰슨이 12월 4일 투자자 컨퍼런스가 열리고 있던 맨해튼 미드타운 호텔 밖에서 (link) 총격을 받아 사망했습니다. 이 사건으로 인해 기업들은 최고 경영진에 대한 표적 폭력의 위험 (link) 이 증가했는지 재평가하게 되었습니다.

수요일에 공개된 규제 서류 (link) 에 따르면, J&J의 경영진은 "위협 증가"로 인해 12월에 실시한 내부 보안 평가 이후 모든 출장 시 무장 운전자와 보안 회사 차량을 이용해야 합니다. 회사는 톰슨이 살해된 후 이러한 검토를 했는지 묻는 로이터 통신의 질문에 답변하지 않았습니다.

뉴저지 주 뉴브런즈윅에 본사를 둔 이 회사는 2024년 보안 지출을 4배로 늘렸지만, 호아킨 두아토 CEO의 개인 및 가정 보안 서비스 비용은 10만3천 달러로 비교적 적은 편입니다.

2020년부터 2024년까지 회사 차량과 운전기사에 대한 비용은 2만 5,000달러 이하로 제한했으며, 이전에는 '제한된 홈 보안 시스템 관련 비용'을 상환했습니다.

마찬가지로 릴리는 2024년에 처음으로 최고 경영진을 위한 보안 서비스를 도입했다고 금요일에 규제 신고서((link))를 통해 밝혔습니다. "이러한 (보안) 비용은 현재의 위협 환경을 고려할 때 적절하고 필요한 비용입니다."라고 회사는 말했습니다.

릴리는 2024년 최고 경영자 데이비드 릭스의 보안 서비스 비용으로 73,630달러를 지출했는데, 이러한 비용을 위임장에 공개한 것은 이번이 처음입니다. 인디애나폴리스에 본사를 둔 이 회사는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

톰슨이 살해된 직후, 건강 보험사들은 회사 웹사이트에서 경영진의 사진을 삭제했습니다. 1월에는 샌프란시스코에서 열린 주요 헬스케어 회의 주최측이 행사장 안팎의 참석자들을 위해 (link) 보안을 강화했습니다.

미국 증권거래위원회에 제출된 이전 자료에 따르면, 의료 및 제약 분야의 기업들은 일반적으로 개인 제트기 사용에 대한 보상과 보안과 관련된 제한적인 보상을 해왔습니다.

도널드 트럼프 대통령의 무역 정책의 경제적 여파에 대한 우려가 지속되고 있지만 미국 인플레이션 둔화를 보여주는 데이터에 따라 벤치마크 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 수요일에 상승했습니다.

동부 표준시 11:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.54% 하락한 41,208.48을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.13% 상승한 5,578.73, 나스닥 종합 지수 는 0.69% 상승한 17,556.73을 기록했습니다. 상위 3개 S&P 500 지수 상승률: ** 테슬라 Inc , 6.3% 상승** 마이크론 테크놀로지 , 6.2% 상승** 엔비디아 Corp , 5.4 % 상승 S&P 500 상위 3개 종목의 하락률: ** 브라운-포먼 코퍼레이션 , -7.2% 하락** 유나이티드 항공 홀딩스 , -5.9% 하락** 에스티 로더 컴퍼니즈 Inc , -4.9% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** Sprinklr Inc , 17.2% 상승** IONQ Inc , 10.6% 상승** 트레데가 코퍼레이션 , 9.3% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 솔로 브랜드 Inc , 48.1% 하락** 대출 디포 Inc , 20.5 % 하락** Mativ Holdings Inc , 20.1 % 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** CervoMed Inc , 135.2 % 상승** 바스트 리뉴어블 리미티드 , 41.3% 상승** 아메리칸 레벨 홀딩스 , 39.6% 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목: ** Zynex Inc , 49.0% 하락** Applied DNA Sciences Inc , -47.8% 하락** 헤피온 파마슈티컬스 Inc , -41.0% 하락

** Xpeng Inc :BUZZ - 유럽 진출로 2-1/2년 만에 최고치 기록 ** 인텔 Corp :BUZZ - 로이터가 TSMC가 미국 반도체 제조업체의 파운드리를 운영하기 위해 JV를 제안했다고 보도함에 따라 점프 ** Groupon Inc :BUZZ - 강력한 수익 예측 후 점프 ** 펩시코 :BUZZ - Jefferies가 '보류'로 하향 조정 한 후 하락 ** 스티치픽스 :BUZZ - 낙관적 인 예측에 대한 이익; 분기 별 기대치를 상회합니다 ** 애브비 Inc :(BUZZ) - 베렌버그, 면역학 의약품 판매 증가로 애브비 목표 주가 인상 ** 일라이 릴리 앤 코 :** 바이킹 테라퓨틱스 :** Structure Therapeutics Inc :BUZZ - 뉴질랜드 파마-로슈 거래 이후 일부 비만 약물 개발 업체 상승 ** 미네랄리스 테라퓨틱스 :BUZZ - 1 억 7,500 만 달러의 주식 공모 가격으로 하락 ** 우라늄 로열티 공사 :** Cameco Corp :** Constellation Energy Corp :** 탈렌 에너지 코프 :BUZZ - 아마존, 구글이 원자력 용량을 늘리겠다고 약속 한 후 우라늄 재고 증가 ** Sunrun Inc :BUZZ - Jefferies가 업계 약세를 이유로 '보류'로 인하 한 후 하락 ** 솔로 브랜드 Inc :BUZZ - 계속되는 우려에 하락 ** 코테라 에너지 Inc :** 다이아몬드 백 에너지 Inc :BUZZ - Raymond James, 유가 약세를 반영하기 위해 셰일 생산 업체에 대한 PT를 낮춤 ** Apple Inc :BUZZ - Siri AI 개편 지연으로 Morgan Stanley의 목표 주가 인하 ** 미리어드 제네틱스 :BUZZ - 파이퍼 샌들러, 최고 경영자 변경으로 미리어드를 '비중 확대'로 업그레이드 ** 하버드 바이오사이언스 (BIO.O):BUZZ - 부진한 수익 전망 이후 부진 ** S&P Global Inc :** Moody's Corp :BUZZ - 미즈호, S&P 글로벌과 무디스에 대한 취재 시작 ** Avidity Biosciences Inc :BUZZ - BMO, '아웃 퍼폼'으로 Avidity에 대한 보도 시작, 최초의 질병 치료법이 가시권에 있다고 말합니다 ** 아이로봇 코퍼레이션 :BUZZ - 계속되는 관심사에 대한 의구심으로 사상 최저치로 하락 ** loanDepot Inc :BUZZ - 4 분기 손실이 확대됨에 따라 하락, 수익은 예상치를 놓쳤습니다

** 아멘텀 홀딩스 A:BUZZ - 제이콥스의 지분 매각 가격 책정 후 상승 ** 베라 브래들리 Inc :BUZZ - 분기 별 수익 감소 후 하락

** Sprinklr Inc :

BUZZ - 낙관적 인 연간 매출 전망, 4 분기 이익 상회로 상승

** 자이넥스 :

BUZZ - 4분기 수익 부진으로 하락

** LCI 산업 :

BUZZ - 4 억 달러의 전환 사채 제공 후 하락

** XP Inc :

BUZZ - 공매도가 조준 한 후 브라질의 미국 상장 주식 XP 하락

** 코버스 파마슈티컬스 :

BUZZ - 유전 질환 약물에 대한 중간 단계 연구 시작에 따른 상승세

** 도그 우드 테라퓨틱스 Inc D:

BUZZ - 주주가 부채를 주식으로 스왑 한 후 상승

** 비비드 시트 Inc :

BUZZ - 깜짝 분기 손실로 하락

** 파이낸스 오브 아메리카 컴퍼니즈 :

BUZZ - 주가 폭락, 4분기 손실 보고 후 반등 시도

** 우라늄 에너지 공사 :

BUZZ - 2분기 매출 증가, 캐나다 프로젝트 업데이트에 상승

** 남부 구리 공사 : ** 프리 포트 - 맥모란 Inc :

** 허드베이 미네랄(Hudbay Minerals Inc : ** Teck Resources Ltd :

BUZZ - 중국의 수요 개선으로 구리 광부 상승

** 브라운-포먼 코퍼레이션 :

BUZZ - 유럽연합의 보복 관세 우려에 하락세

** FMC Corp :** 모자이크 코 :

** 인트레피드 포타시 :** Bunge Global SA :

BUZZ - EU가 미국 상품에 대한 반관세를 부과함에 따라 농업 주식 하락

** 콜스 코퍼레이션 :

BUZZ - 실망스러운 연간 전망 이후 침체 연장

** Rubrik Inc :

BUZZ - 로젠 블랫이 '매수'로 업그레이드 한 후 상승

** 미국 주가는 거래 초반에 4개월래 최저치로 떨어졌다가 수요일에 반등하여 분기별 손실로 전환했습니다

** FOA 주가는 21.8% 하락한 $16.58에 개장했습니다. 이후 주가는 상승세를 보이며 잠시 상승세로 돌아섰지만, 현재 3.3% 하락한 20.51달러에 마감했습니다

** 리버스 모기지 대출을 포함한 은퇴 솔루션을 제공하는 텍사스 주 플레이노에 본사를 둔 이 회사는 화요일 늦게 (link) 4분기 순손실 1억 4,260만 달러로 전년 동기 순이익 1억 6,470만 달러에 비해 감소했습니다

** 21센트의 조정 이익/주당 순이익을 기록했습니다

** 4분기 순 포트폴리오 이자 소득은 6,870만 달러에서 6,920만 달러로 증가했습니다

** 순이익 2억 7,700만 달러에 비해 1억 7,480만 달러의 소득 비용을 기록하여 총 순이익은 마이너스 1억 5,060만 달러로 작년의 플러스 2억 7,570만 달러에 비해 감소했습니다

** LSEG에 따르면 약 2억 달러의 시가총액을 커버하는 브로커는 UBS와 레이몬드 제임스 두 곳뿐입니다. 이들의 평균 목표 주가는 $28입니다

** 수요일 이동을 포함하면 주가는 연초 대비 26% 하락했습니다. 1년 전에는 $7.70에 마감했습니다

먼저 미국 알루미늄 구매자들에게 좋은 소식입니다. 도널드 트럼프 대통령은 캐나다산 금속 수입품에 50%의 관세를 부과하겠다는 위협에서 한발 물러섰습니다.

이제 나쁜 소식입니다. 오늘부터 캐나다산 금속뿐만 아니라 모든 국가의 모든 알루미늄 제품에 대해 25%의 수입 관세((link))를 지불해야 합니다.

시장 가격은 이미 트럼프 행정부가 국내 제련 능력을 되살리기 위해 관세를 두 배로 인상한 것을 반영하여 변화하고 있습니다.

미국 가공업체에 납품되는 미가공 알루미늄의 국제 런던금속거래소 기준 가격 이상의 가격을 반영하는 CME 중서부 프리미엄 (AUPc1)은 사상 최고가에 거래되고 있습니다.

이 높은 프리미엄은 알루미늄 제품 체인((link))을 따라 포드 자동차 , 록히드 마틴 또는 미국의 수많은 독립 양조업체 중 한 곳이든 최종 단계 사용자에게 도달할 때까지 계속 흘러내립니다.

이것이 지금까지 관세가 작동해 온 방식이며 미국이 수입에 크게 의존하는 한 상황은 변하지 않을 것입니다.

철강 및 알루미늄 수입에 대한 미국의 관세 (link) 는 북미의 방대한 에너지 산업을 뒷받침하는 유전 서비스 회사들의 운영이 이러한 금속에 크게 의존하고 있기 때문에 비용을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

철강은 석유 및 가스 생산업체에 필요한 장비와 서비스를 공급하는 ChampionX 및 Patterson-UTI 와 같은 회사에서 제공하는 시추 장비와 파이프라인부터 정유소 및 저장 탱크에 이르기까지 모든 것에 필수적입니다.

6명의 업계 전문가들은 관세 인상은 이들 기업의 운영 및 생산 비용에 잠재적인 타격을 줄 수 있다고 로이터에 말했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 (link) 모든 철강 및 알루미늄 수입품에 대한 관세 인상은 수요일 일찍 "예외나 면제 없이" 발효되어 글로벌 무역 전쟁을 확대했습니다 (link).

"우리가 구매하는 제품의 약 14%는 관세의 영향을 받게 될 국가에서 생산됩니다."라고 패터슨-UTI의 앤디 헨드릭스 최고경영자는 말합니다. "관세가 겹쳐지면 우리가 하는 일에 대한 비용이 한 자릿수 초반으로 올라갈 수 있습니다."라고 말합니다

피어 챔피언엑스도 관세로 인한 장비 비용 상승((link))에 대해 경고했습니다.

특정 종류의 강철인 열연 코일강 (HRC) 은 고압, 온도 및 부식성 환경을 견디도록 설계된 특수 파이프 및 튜브인 오일 컨트리 튜브 제품 (OCTG) 을 제조하는 데 사용됩니다.

우드 맥켄지 애널리스트 네이선 네메스에 따르면 2024년 미국은 OCTG의 거의 40%를 수입했습니다. 2025년 1월까지 캐나다와 멕시코는 OCTG 수입의 16%를 차지해 잠재적인 관세 부과에 앞서 구매자들이 비축하고 있음을 암시합니다.

미국 인구조사국 데이터에 따르면 1월 미국의 캐나다와 멕시코산 철강 제품 수입량은 전월 대비 32% 이상 증가한 1,017,644톤으로 집계되었습니다.

Rystad Energy는 관세로 인해 OCTG 비용이 전년 대비 15% 상승할 것으로 예상합니다 . S&P 글로벌 커머더티 인사이트의 애널리스트 알리 옥테이에 따르면 미국의 HRC 가격은 2025년 쇼트톤당 890달러까지 상승하여 전년 평균 가격보다 15% 상승할 것으로 예상됩니다.

"2025년에 서비스 회사들이 활동 수준과 가격을 유지하기가 더 어려워질 것입니다."라고 Enverus의 OFS Intelligence 수석 애널리스트인 Mark Chapman은 말합니다.

2월 11일 트럼프가 철강 및 금속 수입에 대한 관세 인상 계획((link))을 발표한 이후 패터슨-UTI와 챔피언X의 주가는 각각 약 16%와 3.3% 하락했습니다 .

채프먼은 석유 산업에 강관을 공급하는 주요 업체인 할리버튼 과 노브 , 테나리스 같은 기업의 비용이 상승할 것으로 보고 있습니다.

할리버튼과 NOV는 논평 요청에 응답하지 않았지만, 테나리스는 관세의 잠재적 영향을 모니터링하고 있다고 말했습니다.

이러한 가격 급등은 탐사 및 생산 부문을 운영하는 고객, 특히 현물 시장 가격에 더 많이 노출되어 있는 소규모 생산업체에 전가될 가능성이 높습니다.

"OCTG는 48개 주 내 육상 유정 시추 및 완공 비용의 약 8.5%를 차지합니다. 따라서 가격이 25% 상승하면 유정 비용에 약 2.1%가 추가됩니다."라고 우드 매켄지의 네메스는 말합니다.

미국 내 생산업체의 평균 유정 비용은 일반적으로 800만 달러에서 900만 달러 사이입니다.

채프먼은 "그들은 서비스 제공업체의 자비에 따라 (소규모 생산업체())입니다."라고 말했습니다. 탄탄한 대차대조표와 다각화된 공급망을 갖춘 엑손모빌(Exxon Mobil) , 코노코필립스(코노코필립스) , EOG 리소스(EOG.N), 다이아몬드백(Diamondback) 같은 대규모 생산업체는 이러한 비용을 흡수할 준비가 더 잘 갖춰져 있다.

이번 관세는 러시아의 우크라이나 침공((link))으로 공급망이 붕괴된 이후 최저치를 기록한 유가 폭락 속에서 나온 것입니다. 더 저렴한 유가와 생산량 증가를 달성하려는 트럼프의 바람은 생산자들의 수익성과 일치하지 않을 수 있습니다 (link).

또한 벤처 글로벌 V, 에너지 트랜스퍼 , 윌리엄스 컴퍼니즈 모두 관세가 프로젝트 비용, 특히 철강 및 알루미늄과 같은 해외 조달 자재와 관련된 건설 비용을 높일 수 있다고 규제 당국에 제출한 서류에서 경고했습니다.