헤지 펀드가 선거 주도 랠리 전에 금융에 대한 베팅을 늘렸다는 서류에 따르면

도널드 트럼프의 미국 대선 승리에 따른 랠리를 앞두고 브리지워터 어소시에이츠는 3분기에 대형 은행 주식을 포트폴리오에 추가했다고 증권 신고서가 밝혔다.

레이 달리오가 설립한 이 헤지펀드는 9월 말 골드만삭스 , 모간 스탠리 , 웰스 파고 , 뱅크 오브 뉴욕 멜론 , 씨티그룹 에서 더 큰 포지션을 차지했습니다. 또한 뱅크 오브 아메리카 에 새로운 포지션을 구축했습니다.

트럼프의 승리가 은행업에 대한 규제 완화((link))를 가져올 것이라는 기대감이 최근 몇 주 동안 은행업종 상승에 도움이 되었습니다 . KBW 은행 지수는 9월 말 이후 약 17% 올랐고 11월 5일 투표 이후에는 12% 가까이 급등했습니다.

하지만 브리지워터가 13-F 제출 마감일인 9월 30일 이후에도 그 지위를 유지했는지 여부는 알 수 없습니다.

현재 보유 자산을 공개하지는 않지만, 이 서류는 헤지펀드나 국부펀드와 같이 비밀이 많은 시장 플레이어의 포트폴리오를 살펴볼 수 있는 몇 안 되는 방법 중 하나입니다.

달러 기준으로 브리지워터의 가장 큰 포지션은 9월 말 기준 7,960만 달러 상당의 지분을 보유한 웰스 파고였습니다.

은행 부문에 베팅하는 다른 헤지펀드로는 9월 30일에 뱅크 오브 아메리카에 1억 7,490만 달러의 지분을 새로 매입한 댄 선드하임의 D1 캐피탈 파트너스(D1 Capital Partners)가 있습니다.

투자은행: 대서양 횡단 밸류에이션 격차에 주목하세요!

트럼프 당선 이후 미국 투자은행들은 강세를 보였고 이러한 모멘텀이 단기적으로는 지속될 수 있지만 장기적으로는 유럽 경쟁사들이 더 유리할 것으로 보인다고 JP모건은 주장합니다.

JPM 애널리스트 키안 아부호세인은 월스트리트 동료들과 마찬가지로 도이치은행 , 바클레이스 , UBS 도 규제 완화와 시장 활동의 증가 가능성으로 혜택을 받을 수 있지만 훨씬 더 저렴하다고 말합니다.

"새 행정부의 잠재적인 긍정적인 움직임은 이미 예상되어 미국 IB의 밸류에이션에 반영되어 있습니다. 따라서 우리는 유럽 IB를 선호합니다."라고 그는 덧붙입니다.

골드만삭스 와 모건스탠리 는 2026년 예상 수익의 12.7배와 15.6배에 거래되고 있어 도이치뱅크와 바클레이스의 5.3배와 6배보다 2배 이상 높다고 JPM은 지적합니다. UBS는 예상 수익의 10.7배에 거래되고 있습니다.

말할 필요도 없이 JPM은 여전히 NII가 아닌 은행을 선호하며, 이러한 변화는 이미 유럽 포트폴리오에 반영되어 있습니다.

S&P 500 지수와 다우 지수는 인라인 소비자 물가 인플레이션 데이터로 인해 미국 연방 준비 은행이 12월에 또 다른 금리 인하를 할 것으로 예상되면서 수요일에 상승했습니다.

동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.38% 상승한 44,075.86을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.32% 상승한 6,003.09, 나스닥 종합 지수 는 0.27% 상승한 19,332.70을 기록했습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 종목의 상승률:** 워너 브라더스 디스커버리 , 7.1% 상승** 앨버말 코퍼레이션 , 6.8% 상승** 차터 커뮤니케이션즈 , 5.8% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률:** 모놀리식 파워 시스템즈 Inc , -5.6% 하락** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc , 4.3% 하락** 스카이웍스 솔루션즈 , -4.0% 하락 NYSE (.PG.N) 상위 3 개 상승 종목:** 페이먼트어스 홀딩스 , 37.8% 상승** 파라곤 28 Inc , 37.1 % 상승** 알투스 파워 Inc , 27.8% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목:** 스피릿 에어라인 Inc , 56.8% 하락** 밥콕 앤 윌콕스 엔터프라이즈 , 28.9% 하락** Allurion Technologies Inc , -26.8% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목:** 마이크로바스트 홀딩스 , 407.9% 상승** 네이처스 미라클 홀딩스 , 107.4% 상승** BTC Digital Ltd , 78.9 % 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목:** 시로스 파마슈티컬스 , 86.6% 하락** 글루코트랙 Inc , 76.9% 하락** 갤럭시 페이롤 그룹 G, 69.8% 하락

** 스피릿 에어라인 Inc :

BUZZ - 파산보호 신청 보도 후 사상 최저치 기록

** 스포티파이 테크놀로지 SA :

BUZZ - 예상보다 높은 4 분기 전망에 상승

** 리비안 오토모티브 Inc :

BUZZ - 폭스바겐이 58억 달러로 투자를 늘린 후 급등

** 암젠 Inc :

BUZZ - 실험적 비만 약물에 대한 뼈 안전 문제가 없다고 말한 후 상승

** 카바 그룹 Inc :

BUZZ - 회계연도 매출 성장 전망치 상향 조정에 사상 최고치 기록

** 스카이웍스 솔루션즈 :

BUZZ - 1 분기 전망치 하락, 목표 주가 삭감

** 메이플베어 Inc :

BUZZ - 부진한 4 분기 예측 이후 최악의 날로 설정

** 캐터필라 Inc :

BUZZ - 에버코어가 '실적 부진'으로 등급을 낮춘 후 하락

** 허드베이 미네랄 (BM.N):

BUZZ - 3 분기 이익 상회 후 상승

** Coty Inc :

BUZZ - TD Cowen이 '보류'로 다운 그레이드함에 따라 하락

** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc :

BUZZ - 분기 별 보고서 제출 지연으로 하락

** 마라 홀딩스 Inc :

BUZZ - 3 분기 매출 미스 이후 하락

** 테슬라 Inc :

BUZZ - 머스크 CEO가 정부 효율성 추진을 주도하는 역할에 임명 된 후 상승

** 89Bio Inc :

BUZZ - $ 125 백만 주식 거래 후 하락

** 바이오 리스토러티브 테라피 Inc :

BUZZ - 골 질환 세포 치료에 대한 예비 데이터로 상승

** 하니웰 인터내셔널 :

BUZZ - 엘리엇의 분할 요청 후 중개 업체들이 하니웰 PT를 인상

** 그리드 다이나믹스 홀딩스 :

BUZZ - 주가 상승에 따른 하락

** 스트라타시스 :

BUZZ - 3분기 이익, 연간 전망치 상향에 상승

** 예측 종양학 Inc :

BUZZ - 전략적 대안 모색에 상승

** 시로스 파마슈티컬스 Inc :

BUZZ - 혈액암 치료제가 후기 임상시험에서 실패한 후 하락

** Dave Inc :

BUZZ - FY 예측 상향 조정 후 주가 급등

** 코테라 에너지 Inc :

BUZZ - 페름기 존재감을 높이기위한 39 억 5 천만 달러 거래 후 상승

** 렉세오 테라퓨틱스 Inc :

BUZZ - 유전자 치료 개발 계획에 대한 FDA와 일치하여 상승

** 하트랜드 익스프레스(Heartland Express Inc :

** 나이트-스위프트 트랜스포테이션 홀딩스 :

** 올드 도미니언 프레이트 라인 Inc :

** Saia Inc :

BUZZ - Barclays, 수익 성장 잠재력에 대해 트럭 적재량 미만 운송 업체의 PT를 해제

** V2X Inc :

BUZZ - PE 스폰서가 지분을 계속 줄이면서 하락

** 뱅크유나이티드 :

BUZZ - 웰스 파고 업그레이드, 목표 주가 인상 후 상승

** 페이먼트어스 홀딩스 :

BUZZ - FY24 수익 전망 상향 조정 후 급등

** Natera Inc :

BUZZ - 연간 수익 전망 상향, 목표 주가 인상으로 상승

** 어댑티뮨 테라퓨틱스 PLC :

BUZZ - 암 치료법이 중간 단계 연구에서 주요 목표를 달성함에 따라 상승

** 차터 커뮤니케이션즈 :

BUZZ - 모든 주식 거래에서 Liberty Broadband를 공동 구매 한 후 상승

** 로켓 컴퍼니즈 Inc :

BUZZ - 부드러운 4 분기 매출 전망 이후 하락

** Progyny Inc :

BUZZ - 연간 예측 조정 후 하락, 3 분기 매출 미스

** 바이오엔텍 SE :

BUZZ - 중국 바이오테우스 인수 거래 후 상승

** JP 모간 & 체이스 & 코 :

** 골드만 삭스 그룹 Inc :

** 모간 스탠리 :

** 뱅크오브아메리카 :

BUZZ - 인플레이션 인쇄가 금리 인하 희망을 유지하면서 미국 대형 은행이 상승

** 피델리스 보험 홀딩스 :

BUZZ - 3분기 이익이 예상을 상회하면서 급등

** Doximity Inc :

BUZZ - 브로커리지가 '보류'로 다운 그레이드 한 후 하락

** 옥시덴털 페트롤리엄 코프 :

BUZZ - 3분기 이익 감소 후 하락

** 앰박 파이낸셜 그룹 Inc :

BUZZ - 5 천만 달러의 주식 환매 프로그램 승인 후 급등

** 리오 틴토 PLC :

** BHP 그룹 그룹 회사 :

** 서던 코퍼 코퍼레이션 :

** 프리포트-맥모란 :

BUZZ - 미국 달러 상승으로 구리 광부 하락

** 시스코 시스템즈 Inc :

BUZZ - 실적 발표를 앞두고 거의 보합세

S&P 500 주요 11개 섹터

많은 미국 기업의 최고 경영진은 도널드 트럼프 대통령 당선인이 관세 인상이라는 선거 공약을 이행함으로써 공급망을 교란하고 인플레이션 압력을 악화시킬 수 있는 조치에 따른 영향에 대비하고 있습니다.

다음은 대선을 앞둔 일부 최고 경영진의 논평입니다:

소식통들: 실적 발표

** 10월 인플레이션 지표로 연준 금리 인하 기대감이 살아나면서 미국 주요 은행 주가가 상승했습니다

** JP모간 & 체이스 , 골드만삭스 그룹 , 모간 스탠리 , 뱅크 오브 아메리카 , 씨티그룹 0.4%~1.6% 상승

** 미국 소비자 물가가 0.2 개월 연속 4 % 상승했다고 노동부 노동 통계국이 수요일에 발표했습니다

** 로이터가 여론 조사한 이코노미스트들은 CPI가 0.2 % 상승 할 것으로 예상했습니다

** S&P 500 (.SPXBK) 은행 지수는 1.5% 상승했습니다

일본 세븐&아이홀딩스 홀딩스 가 최대 580억 달러 규모의 경영권 인수 제안을 고려하고 있다는 보도가 나온 가운데, 세븐일레븐 창업주인 이토 가문의 일원으로 부터 인수 제안을 받았다고 수요일 밝혔다.

이토 준로 부사장이 최대 주주로 있는 이토 코교의 제안은 구속력이 없으며, 세븐앤아이가 캐나다의 알리멘테이션 쿠쉐타드 의 경쟁 제안을 검토하기 위해 구성한 특별위원회에서 검토하고 있습니다.

이 일본 소매업체는 성명에서 경영권 인수 제안과 관련해 어떠한 결정도 내려지지 않았다고 밝혔다. 앞서 블룸버그 뉴스는 세븐앤아이가 약 6조원의 자금 조달을 포함해 최대 9조엔((580억 달러))에 달하는 경영권 인수 제안을 검토 중이라고 보도한 바 있습니다((MBO)).

이 정도 규모라면 2006년 창업자가 사모펀드 거물인 KKR & Co 및 베인캐피털과 손잡고 미국 병원 회사 HCA에 지불한 329억 달러를 넘어서는 역사상 최대 규모의 MBO가 될 것입니다 (link).

세븐앤아이의 주가는 이날 오전 거래가 중단된 후 오후 거래에서 급등하여 12% 상승하며 약 420억 달러로 평가되었습니다.

이 거대한 일본 소매업체는 지난 8월 Circle K의 소유주인 쿠슈타드가 470억 달러에 달하는 인수 제안을 한 이후 주주들에게 더 많은 혜택을 제공해야 한다는 압박을 받아왔고, 소식통에 따르면 인수 제안이 470억 달러에 달했다고 합니다.

비공개로 전환하면 Seven & i는 현재 경영진을 계속 유지할 수 있고 주주들로부터 더 많은 자산을 매각하라는 압력을 제거할 수 있을 뿐만 아니라 쿠쉐타드의 위협도 없앨 수 있습니다.

스마트카르마에 글을 게재하는 퀴디티 어드바이저스의 애널리스트 트래비스 런디는 세븐앤아이가 공식 경영권 인수 제안을 받았다는 사실은 "일정 수준의 자금이 확보되었다는 신호"라고 말했습니다.

그러나 런디는 인수 규모가 아직 명확하지 않다고 지적했습니다. 앞서 닛케이 신문은 이번 인수의 가치를 6조 엔 이상으로 평가한 바 있습니다.

규제 당국에 따르면 이토 코교는 8월 현재 세븐앤아이의 지분 8.2%를 소유하고 있어 2대 주주로 올라섰습니다.

쿠쉐타드 관계자는 즉각적인 논평 요청에 응하지 않았습니다.

해체 압력

쿠쉐타드가 글로벌 편의점 강자를 만들겠다는 꿈을 이루든 경영진이 궁극적으로 인수를 성사시키든, 세븐앤아이가 어려움을 겪으면서 투자자들은 경쟁이 치열해지고 일본 내 거래를 확보하기 위해 더 많은 비용을 지불해야 할 수도 있음을 시사합니다.

규제 개편으로 기업의 지배구조 개선에 불이 붙고 투자자들에게 더 나은 수익이 기대된다는 확신을 심어준 후 해외 투자자들의 일본 거래에 대한 전례 없는 관심((link))을 강조할 수 있는 거래일 뿐입니다.

블룸버그 뉴스에 따르면 일본 은행인 스미토모 미쓰이 , 미쓰비시 UFJ , 미즈호 는 세븐앤아이에 총 6조 엔을 대출하는 협상을 진행 중이며, 무역회사 이토추 도 인수에 참여할 수 있다고 덧붙였습니다.

세 은행과 이토추의 대표는 이에 대해 논평을 거부했습니다.

세븐&아이홀딩스는 최근 몇 년 동안 외국인 주주들로부터 상당한 압력을 받아왔으며, 일부 주주들은 회사 해체를 요구하고 있습니다. 이에 따라 세븐&아이홀딩스는 자체적으로 장기적인 성장을 이룰 수 있다는 점을 투자자들에게 설득하기 위해 노력해 왔습니다.

지난달 발표한 구조조정에 따라 슈퍼마켓 사업부와 약 30개의 '비핵심' 사업부를 지주회사로 분리하는 것을 목표로 하고 있습니다.

일본 세븐일레븐 편의점은 수익을 창출하는 사업이지만, 수십 년 전에 설립한 지주회사의 주요 사업부인 이토 요카도 매장을 비롯한 슈퍼마켓의 실적 부진으로 어려움을 겪어왔습니다.

(1달러 = 154.73엔)