홍콩 중앙은행, 연준 따라 금리 인하

다음 입찰, 인수, 합병 및 처분은 월요일 2030 GMT까지 보고되었습니다:

** 샤프트 그룹 와 스위스에 본사를 둔 에비 슈미트(Aebi Schmidt)가 전체 주식 거래를 통해 합병하여 미국 특수 차량 제조업체의 주가를 13% 상승시킬 것이라고 회사는 밝혔다.

** 러시아의 엑스포뱅크는 HSBC의 러시아 사업부였던 과의 합병을 마무리했으며, 그 결과 자본 규모 면에서 러시아 상위 30위권 은행 대열에 진입했다고 밝혔습니다.

** 블룸버그 뉴스는 CVC 캐피털 파트너스 가 비벤디의 텔레콤 이탈리아 지분 인수를 검토 중이며, 이는 이탈리아 통신사 인수 가능성을 열어줄 수 있는 움직임이라고 보도했습니다.

** 유니버설 뮤직 그룹 의 글로벌 독립 음악 사업부인 버진 뮤직 그룹은 7억 7500만 달러((7억 3732만 유로,)) 규모의 전액 현금 거래로 다운타운 뮤직을 인수할 것이라고 밝혔습니다.

** 사모 펀드 회사 칼라일은 항공 우주 부문에 주로 사용되는 단조 부품을 제조하는 이탈리아 회사 포지탈을 미국 대체 투자 회사 스톤피크에 매각하기로 합의했다고 두 회사가 밝혔다.

** 버크셔 힐스 뱅코프 와 브루클린 뱅코프 는 약 11억 달러에 달하는 주식 전량 인수합병에 합의했다고 지역 대출 기관이 밝혔다.

** 필립스 66 은 걸프 코스트 익스프레스 파이프라인의 비영업 지분 25%를 아크라이트 캐피털 파트너스에 약 8억 6500만 달러에 매각할 예정이라고 밝혔습니다.

** 싱가포르에 본사를 둔 부동산 투자 관리 회사인 위 허 홀딩스 E는 학생 숙소 포트폴리오를 총 16억 호주 달러((10억 2천만 달러))에 부동산 자산 관리사인 그레이스타에 매각할 것이라고 밝혔습니다.

** 하니웰 는 고수익 항공 우주 사업을 분리하는 계획을 고려하고 있다고 밝혔는데, 이는 회사의 분리를 추진해온 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트의 지원을 받고 있습니다.

** 체코의 억만장자 다니엘 크레틴스키의 EP 그룹이 영국 정부와 로열 메일의 모기업 인수에 대한 특정 조건에 합의하면서 면밀히 검토된 거래에 청신호가 켜졌다고 밝혔습니다.

** 태국 관광 그룹 마이너 인터내셔널 이 스페인 마이너 호텔 유럽 & 아메리카 의 소수 주주를 인수하겠다고 제안했다고 스페인 회사가 금요일 늦게 발표했습니다.

** 독일 보험사 알리안츠 가 싱가포르 소득 보험의 최소 51%를 약 16억 3천만 달러에 인수하겠다는 제안을 철회했다고 이 회사는 성명에서 밝혔다.

** 싱가포르의 캐피털앤인베스트먼트 는 호주 투자 운용사 윙게이트 그룹의 부동산 및 기업 신용 투자 관리 사업을 2억 호주 달러((1억 2732만 달러))에 인수할 것이라고 밝혔습니다.

** 유니크레딧 는 금요일 이탈리아 시장 규제 당국에 경쟁사인 방코 BPM 에 대한 인수 제안을 제출했으며, 안드레아 오르셀 최고경영자는 가격이 적절하다고 말했습니다.

많은 서방 기업들이 우크라이나 전쟁에 대한 제재를 준수하고 외국인 소유 자산을 압류할 수 있다는 크렘린궁의 위협에 대응하기 위해 러시아 자산을 매각하거나 현지 관리자에게 넘겼습니다.

다음은 러시아에서 사업을 매각한 일부 기업을 업종별로 분류한 것입니다:

AUTOS

콘티넨탈 는 2023년 5월 러시아 타이어 공장을 지주회사인 S8 Capital에 매각했습니다.

르노 는 2022년 아브토바즈 (AVAZI_p.MM) 지분을 러시아 정부에 단 1루블에 매각했지만 6년 후 다시 매입할 수 있는 옵션이 포함된 것으로 알려졌습니다.

폭스바겐 는 2023년 5월 칼루가 생산 공장과 현지 자회사의 매각을 완료했습니다.

은행 및 보험사

HSBC 은 5월에 러시아 사업부의 소유권을 익스포뱅크에 공개되지 않은 수수료로 이전했다고 밝혔다((link)).

소시에테 제네랄 는 2022년 5월 인터로스 캐피털에 로스뱅크 사업을 매각하여 31억 유로((34억 달러,))의 수익을 올렸습니다.

유니카 보험 는 10월 4일 라이파이젠 라이프 매각을 마무리하고 (link) 러시아에서 철수를 완료했다고 밝혔다.

에너지

셸 은 2022년에 러시아 소매 및 윤활유 사업을 Lukoil 에 매각했습니다.

식음료, 소비재

칼스버그 는 12월 3일 러시아 발티카 브루어리의 지분((link))을 경영권 인수를 통해 발티카의 오랜 직원들에게 매각하기로 합의했다고 밝혔습니다.

하이네켄 는 2023년 8월 러시아 내 사업장을 상징적인 1유로에 아네스트 그룹에 매각했다고 밝혔다.

벨기에 맥주회사 AB InBev 은 2022년 4월에 11억 달러의 손상을 감수하고 합작회사인 AB InBev Efes의 지분을 매각하기로 합의했습니다.

Danone 는 5월에 러시아 내 필수 유제품 및 식물 기반 사업을 Vamin R LLC에 매각하여 12억 유로((link))의 손실을 입었습니다.

유니레버 (link) 은 10월 10일 러시아 향수, 화장품, 생활용품 제조업체인 어니스트 그룹에 러시아 사업부 매각을 완료했다고 밝혔으나 조건은 공개하지 않았습니다.

임업 및 포장

인터내셔널 페이퍼 은 2023년 9월 러시아 주주들에게 합작회사 지분 50%를 매각했습니다. 영국의 Mondi는 포장 전환 사업장 3곳을 고텍 그룹에 16억 루블((1645만 달러))에 매각하고 러시아 최대 공장을 세자르 인베스트에 800억 루블에 매각하기로 합의했습니다.

핀란드의 포장재 제조업체 Huhtamaki 는 지난해 러시아 사업장을 1억 5,100만 유로에 매각했고, 임업 회사 Stora Enso 는 골판지 포장 공장 3개를 현지 경영진에 매각했습니다.

레스토랑 및 소매

2023년 5월 AmRest 는 러시아 내 KFC 사업부를 1억 유로에 스마트 서비스에 매각했습니다.

가즈프롬뱅크 그룹은 2023년 9월 러시아에 있는 14개의 메가 쇼핑센터를 IKEA 운영사인 잉카 그룹으로부터 미공개 가격에 인수했습니다. 2024년 11월 8일, Ingka는 (link) 에서 러시아 내 마지막 자산을 매각하여 러시아에서 철수를 완료했다고 밝혔습니다.

휴고 보스 는 8월 5일에 러시아 사업을 도매 파트너인 스톡만에 공개되지 않은 가격에 매각했다고 (link) 밝혔다.

모스크바는 2023년 4월 자라 소유주인 인디텍스의 러시아 사업을 아랍에미리트에 기반을 둔 구매자에게 매각하는 것을 승인했습니다.

LPP 는 2022년 6월 러시아 사업을 중국 컨소시엄과 러시아 기업 리트레이딩의 전 CEO에게 매각했다. 매장 가격은 1억 3,550만 달러에 12억 즐로티((3억 4,467만 달러))를 더한 금액입니다. LPP는 매각으로 6억 즈워티의 손실을 기록했다고 2024년 3월 (link) 밝혔다.

맥도날드 은 2022년 러시아에서 12억 8,000만 달러를 받고 사업을 매각했습니다.

담배

브리티시 아메리칸 토바코 은 2023년 9월 러시아 및 벨라루스 사업을 러시아 경영진이 이끄는 컨소시엄에 미공개 금액에 매각할 것이라고 밝혔습니다.

임페리얼 브랜드 은 2022년 4월 러시아 사업을 러시아에 기반을 둔 투자자에게 양도했습니다.

기타

엠브레이서

이 스웨덴 게임 회사는 3월에 2억 4,700만 달러에 자회사인 세이버 인터랙티브의 일부 자산을 매각하여 러시아에서 사업을 중단했다고 (link) 밝혔다.

FRAPORT

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 10월 25일 독일 공항((link)) 운영사인 프라포트가 상트페테르부르크 풀코보 공항의 지분 25%를 신원 미상의 당사자에게 양도하는 것을 승인했습니다.

폴리메탈 인터내셔널 (POLY.MM)

이 귀금속 생산업체는 3월에 러시아 사업을 시베리아 금광업체에 36억 9,000만 달러에 매각 완료했다고 (link) 밝혔으며, 여기에는 22억 1,000만 달러의 순부채가 포함되었습니다.

VEON (VON.AS)

이 통신 사업자는 2023년 10월 빔펠콤을 현지 경영진에게 매각하여 러시아에서 철수를 완료했습니다.

제록스 홀딩스

프린터 제조업체인 제록스 홀딩스는 2023년 10월 러시아에서 사업을 현지 경영진에 공개되지 않은 금액에 매각했다고 밝혔습니다.

YANDEX NV (YNDX.O)

네덜란드에 등록되어 인터넷 검색 엔진을 운영하는 얀덱스는 지난 7월 러시아 투자자 컨소시엄이 약 54억 달러에 달하는 거래로 사업부 대부분을 인수하면서 분할을 완료했습니다.

(1달러 = 0.9148유로)

(1달러 = 97.2500루블)

(1달러 = 3.9387즐로티)

유럽의 두 번째 최고 법원이 장기 소송에서 EU 규제 당국의 손을 들어주면서 수요일 HSBC 가 3,170만 유로((3,340만 달러) EU 카르텔 벌금에 대한 이의 제기에서 패소했습니다.

EU 경쟁 감시 역할을 하는 유럽연합집행위원회는 HSBC, JP모건체이스, 크레디트아그리콜이 2007년 벤치마크 유로보 금리를 조작하는 카르텔에 가담했다며 2021년에 벌금을 부과했습니다.

"일반 법원은 HSBC에 대한 위원회의 수정된 결정을 확정했습니다. 수정된 벌금 31,739,000유로는 유지됩니다."라고 룩셈부르크에 위치한 재판소는 HSBC의 모든 주장을 기각하면서 말했습니다.

HSBC는 유럽 최고 법원인 유럽사법재판소에 항소할 수 있습니다.

EU 반독점 집행위원회는 2016년 결정에서 HSBC에 3360만 유로의 벌금을 부과했지만 2019년 일반 법원은 규제 당국이 충분한 근거를 제시하지 못했다며 벌금을 폐기했습니다.

이후 위원회는 2021년에 벌금을 삭감하여 두 번째 판결을 내렸습니다.

위원회는 2005년 9월부터 2008년 5월까지 7개 은행의 카르텔이 금리 스왑, 선물, 저축 계좌, 모기지 등 금융 상품의 금리 기준인 유로보 금리를 조작해 수익을 높이거나 위험을 줄이려고 담합했다고 밝혔습니다.

도이치은행 , RBS, 소시에테 제네랄 는 훨씬 낮은 벌금 대신 잘못을 인정했고, 바클레이스 은 카르텔을 고발하여 벌금을 피했습니다.

유럽연합, 미국, 영국 규제 당국은 기준금리와 외환 시장을 조작한 은행에 수십억 유로의 벌금을 부과했습니다.

사건은 T-561/21 HSBC 홀딩스 및 기타 대 집행위원회입니다.

홍콩 중앙은행(HKMA)이 간밤 연방준비제도의 금리 인하 결정을 따라 8일 정책금리를 5.0%로 25bp 인하했다.

홍콩달러는 달러당 7.75-7.85로 고정돼 있다.

* 원문기사

영국의 대형 글로벌 대출 기관인 HSBC , 바클레이스 , 스탠다드차타드 는 미국 기업이 해외 확장 계획을 위한 전문성을 모색하면서 미국 상업 은행의 호황을 활용하기 위해 경쟁하고 있습니다.

컨설팅 회사 BCG의 이전에 보고되지 않은 데이터에 따르면 미국 경제의 호조와 금리 상승으로 인한 마진 증가에 힘입어 미국 상업 은행의 수익이 2019년 3100억 달러에서 2023년 4290억 달러로 늘어날 것으로 예상됩니다.

유럽 은행들은 총 수익의 7% 미만을 차지하지만 11월 5일 선거에서 누가 승리하든 상관없이 좋은 성장 기회를 보고 있습니다 (link), 글로벌 무역 흐름에 힘입은 결과입니다.

"아시아에서의 입지가 매우 강하기 때문에 동서 무역은 HSBC에게 매우 중요하지만 실제로 영국의 경우 사업 규모 측면에서 주요 통로는 대서양 횡단입니다."라고 HSBC 영국 상업 은행 책임자 스튜어트 타이트(Stuart Tait)는 로이터에 말했습니다.

6월 30일까지 1년 동안 HSBC UK의 기업 고객이 미국으로 지불한 금액은 15% 증가한 반면, 그 반대 방향의 거래는 5% 증가했다고 Tait은 말했습니다.

대서양 양쪽에서 증가하는 인수합병 활동은 비즈니스를 이끄는 한 가지 요인입니다. 특히 영국의 기술 및 R&D 부문과 영국의 기업가치가 상대적으로 저렴해 보이는 미국 기업들을 좋아한다고 Tait은 말했습니다.

2024년 첫 6개월 동안 영국 기업을 인수하거나 영국에 새로운 자회사를 설립한 HSBC의 장부상 미국 기업은 전년 대비 71% 증가한 반면, 그 반대 방향으로 영국에 기반을 둔 고객은 45% 증가했다고 HSBC 데이터는 보여줍니다.

bCG의 수석 매니저인 아밋 수키자는 "HSBC와 같은 은행은 상업 은행 고객을 위해 미국과의 '무역 통로'에 집중하고 점유율을 높일 수 있습니다."라고 말합니다.

미국에서의 사업 확장은 최근 몇 년 동안 HSBC와 같은 영국 은행들이 프랑스와 독일 같은 시장에서 국내 기업 고객들에게 더 많은 서비스를 구매하도록 설득하는 데 어려움을 겪으면서 유럽에서 사업을 축소한 이후 추진된 것입니다.

HSBC와 스탠다드차타드의 근원 아시아 시장에서도 중국 부동산 시장의 위기로 인해 두 대출 기관 모두 중국 (link) 에서 손실을 입는 등 어려움이 있었습니다.

새로운 시대

미국 비즈니스의 호황은 2008년 위기 직전 HSBC가 서브프라임 모기지에 대한 재앙적인 추진 등 영국 은행의 최근 과거에 대한 수표 이후 보다 긍정적인 시대를 의미합니다.

HSBC와 스탠차트는 2012년 이후 자금세탁 방지 관리 실패로 30억 달러 이상의 벌금을 미국에 납부했으며, 바클레이스는 2022년 미국에서 증권 불완전 판매로 3억 6100만 달러의 벌금에 합의했습니다.

이러한 문제로 인해 은행들은 미국에서 소매 금융보다 기업 비즈니스에 우선순위를 두게 되었습니다.

런던의 임원들은 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프와 민주당 대선 후보인 카멀라 해리스 중 누가 더 나은 후보인지에 대해 말을 아끼고 있습니다.

"정책에 대한 문제는 대통령 선거에 의해서만 결정되는 것이 아니라 하원에서 어떤 일이 일어나고 어떤 종류의 관리가 투입되고 누가 확정될 수 있는지에 따라 달라질 것이며, 이 모든 것을 1분기가 되어야 알 수 있을 것입니다."라고 바클레이스의 최고 경영자 CS 벤카타크리슈난은 미디어 통화에서 로이터에 말했습니다.

바클레이즈는 미국에 기반을 둔 트레이딩 사업이 호조를 보이고 신용카드 사업 성장으로 수익이 증가하면서 2023년 매출의 31%를 미국에서 달성한 반면, 2022년에는 25%에 그쳤습니다.

지난주 은행의 3분기 실적((link))은 바클레이즈에서 미국의 중요성이 커지고 있음을 보여주었습니다.

9월 말까지 9개월 동안 미국 소비자 금융 부문의 수익성 지표인 평균 유형자산 수익률은 8.4%로 전년 동기 5.7%에서 증가했습니다.

바클레이스는 경쟁사로부터 사업을 수주하기 위해 더 많은 부문 전문가를 고용하고 있다고 지난달 은행 경영진이 말했습니다.

또한 더 많은 기업 고객을 유치하면서 2023년과 올해 8월까지 8개월 동안 뉴욕 지점의 미국 달러 예금을 두 배로 늘렸다고 투자 은행 공동 책임자는 투자자들에게 발표에서 말했습니다.

신흥 시장에 집중- 스탠다드차타드는 아시아, 아프리카, 중동에 뿌리를 둔 역사적 관계를 바탕으로 해당 지역에 진출한 미국 대기업에 서비스를 제공하고 있습니다.

최고 재무 책임자 디에고 드 조르지(Diego De Giorgi)는 스탠다드차타드가 10월 30일에 공개한 목표인 투자은행 부문 수익의 60%를 2023년 49%에서 달성하기 위해 미국 금융회사들 사이에서 입지를 넓히고자 한다고 로이터에 말했습니다.

"우리의 강력한 관계 중 많은 부분이 유럽과 미국에 있으며, 우리는 금융 기관 고객과 함께 그곳에 계속 투자할 것입니다."라고 그는 말했습니다.

유럽 주식시장 벤치마크 지수가 29일 거래 초반 주요 기업들의 실적에 힘입어 1주일 만의 최고치를 기록했고, 투자자들은 이날 오후 알파벳의 실적을 기다리고 있다.

범유럽 스톡스600 지수 는 10월21일 이후 최고치로 개장한 후 오후 5시43분 현재 0.2% 상승했다.

HSBC 홀딩스 는 예상보다 나은 3분기 실적을 발표하고 최대 30억 달러 상당의 자사주를 매입할 것이라고 밝힌 후 4% 상승했다.

은행 업종은 0.7% 올랐다.

아디다스 는 3분기에 중화권에서 강력한 기조적 성장세를 보였다고 밝힌 후 1.8% 상승했다.

투자자들은 이날 오후 유럽 증시가 마감된 후 발표될 구글 모기업 알파벳( )의 3분기 실적을 기다리고 있다.

* 원문기사