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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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UOB 그룹의 수석 경제학자 앨빈 리우에 따르면, 8월 CPI는 예상대로 나타났지만, 주거비 상승과 핵심 서비스 인플레이션의 급등으로 인해 핵심 CPI 인플레이션이 예상치 못하게 전월 대비 0.3%로 상승했다고 합니다.
UOB 그룹의 수석 경제학자 앨빈 리우에 따르면, 8월 CPI는 예상대로 나타났지만, 주거비 상승과 핵심 서비스 인플레이션의 급등으로 인해 핵심 CPI 인플레이션이 예상치 못하게 전월 대비 0.3%로 상승했다고 합니다.
"헤드라인 CPI는 8월에 0.2% m/m, 2.5% y/y로 상승하면서 기대치에 부합했습니다(7월: 0.2% m/m, 2.9% y/y). 그러나 핵심 CPI는 0.3% m/m(7월의 0.2% m/m에서 상승)으로 다시 가속화되었고, 12개월 전과 비교하면 3.2% y/y로 높은 수준을 유지했습니다. 주거 비용은 2024년 초 이래 가장 빠른 m/m 속도로 8월에 상승하면서 인플레이션을 주도하는 주요 요인이었고, 핵심 서비스 인플레이션도 8월에 두 번째 달 연속으로 am/m 기준으로 가속화되었습니다."
"우리는 여전히 2024년 헤드라인 CPI 인플레이션이 완화되고 평균이 낮아질 것으로 예상하지만(2023년 기록된 4.1%와 비교), 현재 우리의 이전 예측 인 2.5%보다 2.9%로 더 높을 가능성이 높습니다. 핵심 인플레이션도 완화될 수 있지만, 현재 2024년 평균은 3.3%일 가능성이 높습니다(이전 예측인 2.5%). 여전히 2023년 평균 4.8%에서 상당히 완화되었지만, 연준의 2% 목표보다 훨씬 높습니다."
"별로 좋지 않은 8월 핵심 CPI는 9월 FOMC에서 50bp의 더 큰 금리 인하에 대한 기대를 확실히 무너뜨렸지만, Fed가 9월에 금리 인하 주기를 시작한다는 견해는 그대로 유지됩니다. 우리는 Fed가 9월 17/18일 FOMC에서 Fed Funds Target Rate(FFTR)를 25bp 인하하고, 12월 FOMC에서 25bp를 더 인하하고, 2025년에 100bp를 인하(분기당 25bp 인하 1회)하는 기본 사례를 반복합니다."
OCBC의 외환 분석가인 프랜시스 청과 크리스토퍼 웡에 따르면, EUR/USD는 오늘 유럽 중앙은행 통화정책 위원회 회의에서 예상되는 금리 인하로 인해 지난 4거래일 동안 1.10을 향해 하락세를 보였습니다.
“예금 시설 금리가 25bp 하락해 3.50%가 되는 것 외에도 주요 재담보 대출 금리와 한계 대출 금리가 각각 35bp 더 하락해 3.65%와 3.90%가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 이는 ECB 총재 크리스틴 라가르드가 데이터에 의존하는 금리 인하 경로를 포기할 것이라는 것을 의미하지는 않습니다.”
“ECB 수석 경제학자 필립 레인은 2주 전 잭슨 홀 에서 2% 목표치로 복귀하는 목표는 아직 확실하지 않으며, 2025년과 2026년에 임금 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예측이 있다고 말했습니다. 가격 안정에 대한 레인의 안주에 대한 경고에 공감하여, Bundesbank 요아킴 나겔은 금리를 너무 빨리 인하하는 것을 피하고 싶어합니다.”
"나겔이 최근 "인플레이션의 큰 물결"이 끝났다고 언급한 것은 연립 정부가 약한 독일 경제를 지원하기 위한 조치를 추진하라는 그의 촉구와 대조적으로 보아야 합니다. 라가르드의 지침은 EUR이 심리적 수준인 1.10을 유지하거나 그 아래로 떨어지는지 여부를 결정하는 데 중요할 것입니다."
USD/CHF는 목요일 유럽 시간 동안 0.8550 근처에서 거래되며 두 번째 연속 세션에서 상승세를 보였습니다. 미국 달러(USD)는 재무부 수익률이 두 번째 연속으로 상승세를 확대하면서 지지를 받고 있습니다.
6개 주요 통화에 대한 미국 달러의 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 5일 연속으로 상승 행진을 이어가고 있습니다. DXY는 101.80 근처에서 거래되고 있으며, 미국 국채의 2년 및 10년 수익률은 각각 3.67%와 3.65%입니다.
또한 USD/CHF 쌍의 상승은 9월에 연준이 금리를 더 적게 인하할 것이라는 기대가 높아지는 데 기인할 수 있습니다. 8월의 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터는 헤드라인 인플레이션이 3년 만에 최저치로 떨어졌음을 보여주었습니다. 이러한 발전으로 인해 연방준비제도(Fed)가 9월에 25베이시스포인트의 금리 인하로 완화 주기를 시작할 가능성이 높아졌습니다.
미국 소비자물가지수는 8월에 전년 대비 2.9%에서 2.5%로 하락했습니다. 이 지수는 예상 수치인 2.6%에 미치지 못했습니다. 한편, 헤드라인 CPI는 MoM 0.2%였습니다. 식품 에너지를 제외한 핵심 CPI는 전년 대비 3.2%로 변동이 없었습니다. 월별로 핵심 CPI는 이전 0.2%에서 0.3%로 상승했습니다.
10년 스위스 국채 수익률이 0.4% 이하로 하락하여 3주 만에 최저치를 기록했습니다. 이 하락은 2024년에 최고치를 기록한 스위스 프랑(CHF)의 급등과 맞물려 스위스 중앙은행(SNB)이 올해 말에 상당한 금리 인하를 시행할 것이라는 기대감을 불러일으켰습니다.
스위스 인플레이션은 8월에 1.1%로 하락하여 SNB의 임박한 금리 인하에 대한 추측을 더욱 심화시켰습니다. 시장은 9월 회의에서 25베이시스포인트 인하를 예상하고 있으며, 연말까지 총 55베이시스포인트의 완화가 예상됩니다.
오늘날 ECB는 분석가와 시장 모두에서 25bp의 금리 인하를 실시할 것으로 널리 예상됩니다. 6월 회의 이후 노동 시장과 경제 활동의 완화는 임금 성장의 둔화를 감안할 때 특히 디스인플레이션 과정이 제대로 진행되고 있다는 확신을 더욱 높일 것입니다. 자세한 내용은 ECB 프리뷰 - 다이얼링 백, 하지만 페이스 불확실 , 9월 5일을 참조하세요.
노르웨이에서 지역 네트워크 설문 조사가 발표되어 9월 19일 노르웨이 중앙은행의 메시지에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 용량 활용도에 대한 통찰력을 제공합니다. 노르웨이 중앙은행은 6월에 올해 금리 인하에 대한 추측을 하지 말라고 시장에 권고했지만, 최근 국내 및 글로벌 상황으로 인해 2024년 금리 인하 가능성이 상당히 높아졌습니다. 용량 활용도 지표가 크게 바뀌면, 우리는 현재 노르웨이 중앙은행의 첫 금리 인하가 2025년 3월까지 이루어지지 않을 것이라는 우리의 의견을 조정할 준비가 되어 있습니다.
스웨덴에서 8월 CPI가 발표되었습니다. CPIF 인플레이션은 8월에 1.1% y/y로 상당히 하락할 것으로 예상되며, 이는 Riksbank의 예측보다 0.6pp 낮습니다. 에너지를 제외한 CPIF에 대한 예측은 2.1% y/y로 Riksbank의 견해와 거의 일치합니다. 맞다면, Riksbank가 통화 정책에서 이러한 결과를 어떻게 처리할지에 초점을 맞출 것입니다.
밤새 무슨 일이 일어났나요?
일본에서 8월 도매 물가 상승률은 -0.2% m/m 및 2.5% y/y로 예상보다 낮았으며, 합의된 0.0% m/m 및 2.8% y/y와 비교되었습니다. 놀라운 일은 엔화가 반등하여 수입 비용 압박이 완화되었기 때문입니다. 앞으로 몇 달 동안 소비자 가격에 영향을 미칠 것으로 예상되는 이러한 둔화는 일본은행(BoJ)의 다음 금리 인상 시기에 영향을 미칠 수 있습니다. 게다가 오늘 아침, 강경파인 BoJ 위원인 타무라는 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하게 달성할 가능성이 개선되었기 때문에 금리가 내년 말까지 최소 1%로 상승해야 한다고 말했습니다. 타무라의 발언은 목표 금리를 처음으로 명시한 것으로, 시장 혼란에도 불구하고 계속 인상을 옹호하는 다른 BoJ 위원들의 발언에 따른 것입니다.
어제 무슨 일이 있었나요?
미국에서 8월 헤드라인 인플레이션은 0.2% m/m SA 및 2.5% y/y로 예상치에 가까웠습니다(단점: 0.2% m/m SA, 2.6% y/y). 핵심 인플레이션은 0.3% m/m SA로 예상치보다 약간 높았고(단점: 0.2%), 연간 수치는 예상치와 일치했습니다. 소폭 상승 놀라움은 주로 주거 가격에서 비롯된 반면, 핵심 상품과 식품 및 에너지 부문의 다른 서비스 부문의 가격 압박은 예상치에 가까웠습니다. 주거, 그리고 더 정확히는 소유자 등가 임대료(OER)의 기여도는 1월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 그러나 주거 CPI는 실제 임대/부동산 시장의 변화보다 10~11개월 뒤떨어져 있다는 점에 유의해야 하며, 이는 인플레이션 압박이 다시 가속화되는 신호로 간주되어서는 안 됩니다. 따라서 이 인쇄물은 연준이 다음 주에 금리를 인하하는 것을 방해하지 않지만 25bp 인하라는 우리의 주장을 뒷받침합니다. 발표 후, 시장에서는 25/50bp 인하 가능성을 85%/15%로 책정해 소폭 하락할 가능성을 높게 평가했습니다.
카말라 해리스는 도널드 트럼프와의 대선 토론에서 강력한 후보로 떠올랐습니다. 해리스는 더 미래지향적인 비전을 전달한 반면, 트럼프는 주로 현 행정부를 비판하는 데 집중했고 자신의 이니셔티브에 대한 명확성이 부족했습니다. 공화당 전략가들은 트럼프의 성과가 큰 좌절로 보이지는 않았지만 그의 재선 도전은 더 불확실해 보인다고 지적했습니다. YouGov 플래시 여론 조사에 따르면 시청자의 43%가 해리스를 승자로 보았고, 트럼프는 28%, 미정은 30%였습니다.
해리스는 이제 예측 시장에 따르면 확실한 인기 후보로 보입니다. 그러나 경쟁은 여전히 치열하며, 특히 변동이 심한 주에서는 그렇습니다. 미국 선거에 대한 자세한 내용은 9월 6일자 US Election Monitor를 참조하세요. 선거일까지 2주마다 업데이트할 예정입니다.
시장은 USD와 수익률을 약간 낮추어 토론에 반응했는데, 이는 트럼프가 보다 확장적인 재정 정책과 보호주의적 조치를 추진할 것이라는 기대가 여전히 그대로라는 것을 시사합니다. 어제의 가격 움직임은 시장이 앞으로 선거 소식에 어떻게 반응할지에 대한 좋은 척도를 제공할 가능성이 있지만, 장기적인 의미는 덜 명확합니다.
영국에서 7월 월별 GDP 수치는 예상보다 약해 0.0% m/m(단점: 0.2%, 이전: 0.0%)을 기록했는데, 이는 경제가 활력을 잃기 시작했다는 신호이며, 3M/3M 지표는 0.5%(단점: 0.6%, 이전: 0.6%)로 인쇄되었습니다. 하락세는 산업 및 제조 생산과 건설의 감소로 인해 광범위하게 나타났고, 서비스는 계속해서 긍정적으로 기여했습니다. 그러나 이 데이터는 변동성이 큰 성격을 띠고 있으며, 따라서 수요에 대한 상위 리스크는 여전히 존재한다는 점에 유의해야 합니다. 이는 영국 은행의 예상과 일치합니다.
주식: 글로벌 주식은 어제 상승했으며, 미국 대형주, 순환적 성장 주식이 주도했습니다. 이러한 움직임은 예상보다 약간 높은 CPI에 의해 촉발되었으며, 이로 인해 미국에서 수익률 곡선의 단기가 상승하여 다음 주에 50bp 인하가 있을 가능성이 줄었습니다. 따라서 주식 투자자들은 연준이 더블 인하를 시행할 필요가 없을 수 있다는 안도감을 느끼고, 암묵적으로 경제 전망이 견고하다는 것을 나타냅니다. 또한, 에너지가 최악의 성과를 거두고 기술 분야가 예외적으로 좋은 성과를 거두면서 상당한 순환적 회전이 있었습니다. 어제 주식의 상승이 강력한 성장 또는 수요 수치에 의해 주도되었다면, 우리는 더 광범위한 이득을 보았을 가능성이 높고 에너지는 그렇게 크게 저조한 성과를 거두지 않았을 것입니다. CPI 당일 채권과 주식 간의 음의 상관관계를 주목하는 것도 중요합니다. 이는 인플레이션 정상화 프로세스의 상당한 진전과 인플레이션에 대한 투자자의 견해 변화를 나타냅니다. 어제 미국에서는 Dow가 0.3% 상승했고, SP 500은 1.1% 상승했고, Nasdaq은 2.2% 상승했고, Russell 2000은 0.3% 상승했습니다. 아시아 시장은 오늘 아침 급등했는데, 가장 순환적이고 기술 중심적인 시장 중 일부는 3% 이상 상승했습니다. 미국 선물도 상승 추세를 보이고 있으며, 유럽 선물은 1% 이상 상승했습니다.
FI: 오늘의 주요 이벤트는 ECB 회의입니다. 25bp 인하가 확정된 것으로 보이며, 따라서 시장은 회의에서 지침과 업데이트된 직원 예측에 집중할 것입니다. 금요일에, 광범위한 임금 측정(직원당 보상)은 2분기 연간 임금 성장률이 전년 대비 4.8%에서 4.3%로 눈에 띄게 감소한 것으로 나타났으며, 이는 8월에 여전히 높은 국내 인플레이션 측정과 관련된 우려 중 일부를 완화했을 가능성이 있습니다. 라가르드가 ECB가 다이얼링 백 단계에 진입하고 있음을 확인할 것으로 예상하지만, 추가 인하의 구체적인 시기에 대한 약속은 기대하지 않습니다. 따라서 정책 금리 변경에 대한 회의별 및 데이터 기반 접근 방식에서 벗어나 지침의 선택성과 유연성을 유지할 것으로 예상하지 않습니다. 시장은 올해 62bp, 2025년에는 126bp를 가격 책정하고 있습니다. ECB 미리보기 참조 - 다이얼링 백, 하지만 속도는 불확실, 9월 5일.
FX: USD가 어제 세션에서 약간 상승했지만, 가장 주목할 만한 G10 움직임은 NOK의 매도로, EUR/NOK에서 12.00 수치 근처에서 멈췄다가 노르웨이 통화가 Brent 원유에서 절실히 필요한 지원을 받아 배럴당 70달러 위로 다시 올라갔습니다. EUR/SEK는 11.40대 초반에 머물렀고, USD/JPY는 142 아래로는 움직이지 못했습니다. 마지막으로 EUR/CHF는 0.93 수준 바로 아래에서 반등한 후, 0.94 근처에서 새로운 주간 최고치를 기록했습니다.
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