8억 달러 규모의 전환사채 발행 후 주가 하락 확인

Reuters

Affirm Holdings

-3.31%

Sixth Street Specialty Lending

+0.19%

** 지금 매수하고 나중에 지불하면 목표보다 더 많은 자본을 확보 할 수 있으므로 종일 전에 얇은 거래량으로 0.3 % 하락한 $ 70.70에 Affirm 주가가 하락했습니다

** 샌프란시스코에 본사를 둔 회사는 화요일 늦게 발표 (link) 8 억 달러 0.75 % 5 년 전환 사채 (CB의 가격 책정 제공)

** 공모 규모 7억5000만달러에서 증가, 초기 전환가 101.02달러는 주식 최종 종가 대비 42.5% 프리미엄 적용

** 2026년 만기 0% CB 원금 약 9억6000만달러를 현금과 함께 8억9280만달러에 재매입할 계획

** 또한 공모와 동시에 보통주 350만 주를 약 2억5000만 달러에 매입할 예정이다

** 어펌은 지난 금요일 식스 스트리트 과 제휴((link))를 발표하고 투자 회사가 3년 동안 어펌의 대출을 매입해 최대 40억 달러를 투자하기로 합의했다

** 지난달 Affirm은 (link) 활성 고객 수가 15 % 증가한 19.5 백만 명으로 증가함에 따라 전년 대비 41 % 증가한 순손실 감소를 기록했습니다

** 화요일 종가까지 AFRM 주가는 전분기 대비 ~ 74% 상승하여 연간 44% 상승했습니다

** 현재 시가총액은 LSEG 기준 약 223억 달러입니다

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키즈 플레이스, 노드슨, 코스모스 에너지

Reuters

Amentum Holdings, Inc.

-0.53%

화요일 월스트리트에서는 예상보다 강한 소매판매 지표에 이어 이번 주 연방준비제도의 금리 결정을 앞두고 투자자들이 신중한 모습을 보이면서 기술주들이 강세를 보였습니다.

동부 표준시 10:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.59% 하락한 43,461.05, S&P 500 지수 는 0.60% 하락한 6,037.56, 나스닥 종합지수 는 0.78% 하락한 20,016.66에 거래되었습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 지수의 상승률: ** 화이자 , 4.4% 상승** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 , 4.0% 상승** 온세미컨덕터 , 2.7% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목 하락률: ** 아멘텀 홀딩스 A, -7.3% 하락** 브로드컴 , 6.4% 하락** 비스트라 , 6.0% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** 테바 제약 산업 , 18.7% 상승** 셀렉트콰이트 , 18.1% 상승** 코스모스 에너지 , 12.9% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 엔조 바이오켐 , 21.7% 하락** 클라로스 모기지 트러스트 , 13.5% 하락** 치타 모바일 , 10.5% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** 누클레우스 N, 205.8% 상승** 포티지 바이오테크 , 132.8% 상승** 신텍 옵틱스 홀딩스 , 108.4% 상승 나스닥 (.PL.O) 상위 3개 종목의 하락률: ** 백신넥스 , 65.1% 하락** 테나야 테라퓨틱스 , 59.7% 하락** 오렌지클라우드 테크놀로지 , 51.1% 하락

** 하니웰 인터내셔널 :

BUZZ - 분석가들은 하니웰의 항공우주 사업 분사 가능성을 환영한다

** 코스모스 에너지 :

BUZZ - 툴로우 인수 후 상승세

** 앨버트슨 컴퍼니즈 :

BUZZ - 텔시 어드바이저리 그룹이 '아웃퍼폼'으로 업그레이드한 후 상승세

** 매치 그룹 :

BUZZ - 하락, 제프리스, 틴더 도전에 대해 '보류'로 하향 조정

** 조비 에비에이션 :

BUZZ - 주요 항공 구조 테스트 완료 후 상승

** 로크웰 메디컬 :

BUZZ - 제품 구매 계약으로 상승

** 화이자 :

BUZZ - 기대에 부합하는 2025 년 수익 예측 후 상승

** 맨체스터 유나이티드 :

BUZZ - UBS, 맨체스터 유나이티드를 '매수'로 시작하며 붉은 악마가 다시 상승할 것으로 전망함

** HEICO :

BUZZ - 벤치마크, 성장하는 PMA 부품 시장에 대해 HEICO Corp PT를 상향 조정합니다

** 브라운-포먼 :

BUZZ - JPM '비중 축소'로 하락

** 트랜스메딕스 그룹 :

BUZZ - JP모간 주식 '중립'으로 하향 조정 후 하락

** EVgo :

BUZZ - 최고 보유자의 지분 매각 가격이 대폭 할인됨에 따라 주식 손실

** 알렉산드리아 부동산 주식 :

BUZZ - RBC 캐피탈 마켓, 알렉산드리아 부동산 주식에 대한 목표 주가 인하

** 테슬라 :

BUZZ - 미즈호가 트럼프 행정부 상승에 대해 '아웃퍼폼'으로 업그레이드하면서 상승

** 클라우드플레어 :

BUZZ - 스티펠이 '매수'로 상향 조정한 후 상승, 목표 주가 상향 조정

** FedEx :

BUZZ - Raymond James, 2 분기 실적을 앞두고 FedEx에 대한 목표 주가 인하

** 짐머 바이오메드 홀딩스 :

BUZZ - JP모건이 주식을 '비중확대'로 업그레이드한 후 상승세

** Affirm Holdings :

BUZZ - 7 억 5 천만 달러 전환 사채 발행 계획 발표

** eHealth :

BUZZ - 연간 전망치 상향 조정으로 상승

** 노드슨 :

BUZZ - 시포트가 등급을 '매수'로 상향 조정한 후 상승세

** 포티지 바이오텍 :

BUZZ - 이뮤노바와의 잠재적 거래로 급등

** 샤이프트 그룹 :

BUZZ - D.A. 데이비슨이 '중립'으로 하향 조정함에 따라 하락

** 칠드런스 플레이스 :

BUZZ - 4분기 예비 순매출 상승세

** 톨브라더스 :

BUZZ - 레이몬드 제임스, 2025년 마진 우려로 톨브라더스 목표치 하향 조정

** 레드캣 홀딩스 :

BUZZ - 2분기 실적 이후 하락

** 엑손모빌 Corp :

** 셰브론 코프 : ** 코노코필립스 : ** 슐룸베르거 NV :

BUZZ - 미국 에너지 부문은 연준 회의를 앞두고 수요 우려로 하락합니다

** 뉴몬트 :

** 배릭 골드 : ** 아그니코 이글 광산 : ** 킨로스 골드 :

BUZZ - 트레이더들이 2025년 연준 금리 인하 둔화를 예상하면서 금 채굴업체들이 하락했습니다

** 리오 틴토 : ** BHP 그룹 : ** 프리포트-맥모란 : ** Teck Resources :

BUZZ - 구리 광산업체들이 달러 강세와 수요 우려로 하락했습니다

S&P 500 주요 11개 섹터

지수 RIC	지수 이름	백분율 변화 %
	S&P 500	-0.58
	S&P 500 정보 기술	-1.11
	S&P 500 유틸리티	-0.28
	S&P 500 소비자 재량	-0.28
	S&P 500 재료	-0.03
	S&P 500 산업	-0.7
	S&P 500 통신 서비스 (섹터)	-0.21
	S&P 500 금융	-0.79
	S&P 500 부동산	-0.06
	S&P 500 헬스케어	0.23
	S&P 500 필수소비재	0.33
	S&P 500 에너지	-1.29

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월가는 소매 판매 데이터 이후 연준을 중심으로 개장 하락을 예상합니다

Reuters

화요일 월스트리트 주요 지수는 소매 판매 데이터 호조로 소비자들의 회복세가 지속되는 가운데 이번 주 연방준비제도의 금리 결정에 초점이 맞춰지면서 선물은 하락 출발했습니다.

데이터에 따르면 11월 소매판매 ( (link) )는 자동차 구매가 가속화되면서 전월 대비 0.7% 증가했습니다. 로이터가 여론 조사한 이코노미스트들은 0.5% 증가를 예상했습니다. 자동차, 휘발유, 건축 자재 및 음식 서비스를 제외한 소매 판매는 0.4% 증가했습니다.

아폴론 웰스 매니지먼트의 최고 투자 책임자 에릭 스터너는 "총체적인 수준에서 미국 소비자는 여전히 좋은 상태이며 미국 경제가 탄탄한 기반을 가지고 있다는 것을 증명하는 증거"라고 말했습니다.

미국 10년 만기 국채 수익률 은 데이터 이후 눈에 띄게 하락했지만 2025년에 더욱 신중한 연준에 대한 시장의 베팅이 강화되면서 여전히 3주 이상 최고치인 4.428%를 기록하며 금리에 민감한 증시에 압력을 가하고 있습니다.

주가지수 선물은 월요일 나스닥 <. IXIC>이 사상 최고치로 마감하고 S&P 500 이 상승하는 등 상당히 강세를 보인 후 하락세로 돌아섰습니다.

수요일 연준의 25bp 인하는 거의 가격에 반영되었지만 경제 지표가 회복세를 보이고 인플레이션이 지속되고 있어 1월 회의에서 중앙은행이 금리를 동결할 것으로 보는 시각이 대부분입니다.

그러나 연준이 도널드 트럼프 대통령 당선인의 잠재적 정책을 고려하여 내년 성장률( (link) )을 예상할수 있다는 기대감이 수요일 투자자들의 레이더에 '도트 플롯'을 띄우고 있습니다.

금리 민감 대형주는 개장 전 거래에서 혼조세를 보였는데, 엔비디아 1.9% 하락, 아마존닷컴 0.5% 하락했습니다. 미즈호가 전기차 제조업체의 주가를 '중립'에서 '초과 성과'로 상향 조정하고 목표 주가를 285달러에서 515달러로 올린 후 테슬라 는 2.1% 상승했습니다.

Odds of a change in the federal funds rate on December 18, based on futures contracts — Thomson ReutersWhat will the Federal Reserve do with interest rates?

월가의 '공포 지수'인 CBOE 변동성 지수 가 거의 3주 만에 처음으로 15를 넘어섰습니다.

그럼에도 불구하고 미국 증시는 기술 기업의 상승, 연준의 금리 인하, 트럼프 기업 정책의 영향에 대한 낙관론에 힘입어 S&P 500 지수가 연간 27% 이상 상승하며 2019년 이후 최고의 한 해를 기록하는 등 긍정적인 흐름으로 12월을 마감할 것으로 예상됩니다.

"S&P가 2년 연속 20%가 넘는 수익률을 기록한 것은 지난 세기 동안 세 번째에 불과한 일입니다."라고 스턴너는 말합니다.

BofA 글로벌 리서치( (link) )의 설문조사에 따르면 이번 달 미국 주식에 대한 투자자 배분은 사상 최고치를 기록했습니다 .

오전 8시 43분(동부 표준시) 다우지수 미니 가 214포인트(0.49%), S&P 500지수 미니 가 27.25포인트(0.45%), 나스닥 100지수 미니 가 82.25포인트(0.37%) 하락한 것으로 나타났습니다.

비트코인 이 10,000달러를 돌파하면서 암호화폐 관련주들은 상승세를 이어갔다. 마라홀딩스.O>는 3%, 라이엇 플랫폼 는 3.1% 상승했다.

화이자 2.5% 상승 제약회사가 월가의 예상과 거의 일치하는 (link) 2025년 수익을 예측한후 상승했습니다 .

어펌 홀딩스 는 3.6% 하락했습니다. "지금 구매하고 나중에 지불하는"이 회사는 7 억 5 천만 달러 상당의 전환 가능한 선순위 채권의 사모 제공을 제안했습니다.

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테슬라, 클라우드플레어, 짐머 바이오멧

Reuters

화요일 미국 주가지수 선물은 주 후반에 예상되는 연방준비제도 금리 인하를 앞두고 소비자들의 건강에 대한 더 많은 단서를 제공 할 소매 판매 데이터에 대비하면서 하락했습니다.

** 하니웰 인터내셔널 :

BUZZ - 분석가들은 하니웰의 항공우주 사업 분사 가능성을 환영한다

** 코스모스 에너지 :

BUZZ - 툴로우 인수 후 상승세

** 앨버트슨 컴퍼니즈 :

BUZZ - 텔시 어드바이저리 그룹이 '아웃퍼폼'으로 업그레이드한 후 상승세

** 매치 그룹 :

BUZZ - 폴스, 제프리스, 틴더 도전에 대해 '보류'로 하향 조정

** 조비 에비에이션 :

BUZZ - 주요 항공 구조 테스트 완료 후 상승

** 로크웰 메디컬 :

BUZZ - 제품 구매 계약으로 상승

** 화이자 :

BUZZ - 기대에 부합하는 2025 년 수익 예측 후 상승

** 맨체스터 유나이티드 :

BUZZ - UBS, 맨체스터 유나이티드를 '매수'로 시작하며 붉은 악마가 다시 상승할 것으로 전망함

** HEICO :

BUZZ - 벤치마크, 성장하는 PMA 부품 시장에 대해 HEICO Corp PT를 상향 조정합니다

** 브라운-포먼 :

BUZZ - JPM '비중 축소'로 하락

** 트랜스메딕스 그룹 :

BUZZ - JP모간 주식 '중립'으로 하향 조정 후 하락

** EVgo :

BUZZ - 최고 보유자의 지분 매각 가격이 대폭 할인됨에 따라 주식 손실

** 알렉산드리아 부동산 주식 :

BUZZ - RBC 캐피탈 마켓, 알렉산드리아 부동산 주식에 대한 목표 주가 인하

** 테슬라 :

BUZZ - 미즈호가 트럼프 행정부 상승에 대해 '아웃퍼폼'으로 업그레이드하면서 상승

** 클라우드플레어 :

BUZZ - 스티펠이 '매수'로 상향 조정한 후 상승, 목표 주가 상승

** FedEx Corp :

BUZZ - Raymond James, 2 분기 실적을 앞두고 FedEx에 대한 목표 주가 인하

** 짐머 바이오메트 홀딩스 :

BUZZ - JP모건이 주식을 '비중확대'로 업그레이드한 후 상승세

** Affirm Holdings :

BUZZ - 7 억 5 천만 달러 전환 사채 발행 계획 발표

** eHealth :

BUZZ - 연간 전망치 상향 조정에 따라 상승

** 노드슨 코퍼레이션 :

BUZZ - 시포트, 노드슨의 성장 전략 상향에 대해 '매수'로 업그레이드

** 포티지 바이오텍 :

BUZZ - Immunova와의 잠재적 거래로 급등

** 샤프트 그룹 :

BUZZ - D.A. 데이비슨, 샤프트 그룹 등급을 '중립'으로 하향 조정하고 PT를 삭감했습니다

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연준 회의 전 수익률 상승으로 선물 압박, 소매 판매에 주목

Reuters

화요일 미국 주가지수 선물은 주 후반에 예상되는 연방준비제도 금리 인하를 앞두고 소비자들의 건강에 대한 더 많은 단서를 제공할 소매 판매 데이터에 대비하면서 하락했습니다.

미국 10년 만기 국채 수익률 은 2025년 신중한 연준에 대한 시장의 베팅이 강화되면서 3주 만에 최고치인 4.42% 이상으로 다시 상승하여 증시에 압력을 가했습니다.

이날 오전 8시 30분(동부시간 기준)에 발표되는 11월 소매판매 데이터는 전월 대비 0.5% 상승할 것으로 로이터 통신의 설문조사에 따르면 이코노미스트들은 예상하고 있습니다.

월요일 선물은 나스닥 이 사상 최고치로 마감하고 S&P 500 이 상승하면서 상당히 강한 세션 이후 하락세로 돌아섰습니다.

금리 민감 대형주는 개장 전 거래에서 혼조세를 보였는데, 엔비디아 1.5% 하락, 마이크로소프트 (MFST.O) 0.4% 하락했습니다. 미즈호가 이 전기차 제조업체의 주가를 '중립'에서 '초과 성과' 로 상향 조정하고 목표 주가를 285달러에서 515달러로 올린 후 테슬라 는 2.8% 가까이 올랐습니다.

수요일 연준의 25bp 인하는 거의 가격에 반영되었지만, 경제 지표가 지속적인 회복세를 보이고 인플레이션이 여전히 지속되고 있기 때문에 대부분의 사람들은 중앙 은행이 1월 회의에서 금리를 동결 할 것으로보고 있습니다.

뮤추얼 오브 아메리카 캐피털 매니지먼트의 사장 겸 CEO인 조 가포글리오는 "연준의 0.25%포인트 금리 인하로 투자자들이 원하는 추가 연말 선물을 받을 수 있을 것이라는 것이 일반적인 예상입니다."라고 말합니다.

"그러나 새해에도 인플레이션이 목표치를 계속 상회한다면 시장은 연준이 얼마나 많은 인하를 단행할지 지나치게 낙관적일 수 있습니다."

그러나 연준이 도널드 트럼프 대통령 당선인의 잠재적 정책을 고려하여 내년에 (link) 성장을 예상할 수 있다는 기대는 수요일 투자자들의 레이더에 "점선"을 높이 올렸습니다.

미국 증시는 기술 기업의 상승, 연준의 금리 인하, 트럼프 기업 정책의 영향에 대한 낙관론에 힘입어 S&P 500 지수가 2019년 이후 최고치인 27% 이상 상승하며 12월을 긍정적으로 마감할 것으로 예상됩니다.

오전 7시(동부 표준시) 다우 E-minus 은 179포인트(0.41%), S&P 500 E-minus 은 17포인트(0.28%), 나스닥 100 E-minus 은 17.5포인트(0.08%) 하락한 상태입니다.

비트코인 이 1만 7,000달러를 돌파하면서 암호화폐 관련주들은 상승세를 이어갔다. 헛8 이 2.4% 상승했고 , 마라홀딩스.O>와 라이엇플랫폼 는 각각 1.6% 올랐다.

화이자 는 제약업체가 월가의 예상과 거의 일치하는 (link) 2025년 수익을 전망한후 3.1% 상승했습니다 .

앨버트슨 컴퍼니즈 는 여러 증권사가 목표 주가를 상향 조정하고 텔시 어드바이저리 그룹이 "시장 성과"에서 "초과 성과"로 상향 조정하면서 2.4% 상승했습니다

어펌 홀딩스 는 3.8% 하락했습니다. "지금 구매하고 나중에 지불"하는이 회사는 7 억 5 천만 달러 상당의 전환 가능한 선순위 채권의 사모 제공을 제안했습니다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

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