9월 페루 구리 생산량, 1% 감소세

S&P 500 지수와 다우 지수는 인라인 소비자 물가 인플레이션 데이터로 인해 미국 연방 준비 은행이 12월에 또 다른 금리 인하를 할 것으로 예상되면서 수요일에 상승했습니다.

동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.38% 상승한 44,075.86을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.32% 상승한 6,003.09, 나스닥 종합 지수 는 0.27% 상승한 19,332.70을 기록했습니다. S&P 500 (.PG.INX) 상위 3개 종목의 상승률:** 워너 브라더스 디스커버리 , 7.1% 상승** 앨버말 코퍼레이션 , 6.8% 상승** 차터 커뮤니케이션즈 , 5.8% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률:** 모놀리식 파워 시스템즈 Inc , -5.6% 하락** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc , 4.3% 하락** 스카이웍스 솔루션즈 , -4.0% 하락 NYSE (.PG.N) 상위 3 개 상승 종목:** 페이먼트어스 홀딩스 , 37.8% 상승** 파라곤 28 Inc , 37.1 % 상승** 알투스 파워 Inc , 27.8% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목:** 스피릿 에어라인 Inc , 56.8% 하락** 밥콕 앤 윌콕스 엔터프라이즈 , 28.9% 하락** Allurion Technologies Inc , -26.8% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목:** 마이크로바스트 홀딩스 , 407.9% 상승** 네이처스 미라클 홀딩스 , 107.4% 상승** BTC Digital Ltd , 78.9 % 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목:** 시로스 파마슈티컬스 , 86.6% 하락** 글루코트랙 Inc , 76.9% 하락** 갤럭시 페이롤 그룹 G, 69.8% 하락

** 스피릿 에어라인 Inc :

BUZZ - 파산보호 신청 보도 후 사상 최저치 기록

** 스포티파이 테크놀로지 SA :

BUZZ - 예상보다 높은 4 분기 전망에 상승

** 리비안 오토모티브 Inc :

BUZZ - 폭스바겐이 58억 달러로 투자를 늘린 후 급등

** 암젠 Inc :

BUZZ - 실험적 비만 약물에 대한 뼈 안전 문제가 없다고 말한 후 상승

** 카바 그룹 Inc :

BUZZ - 회계연도 매출 성장 전망치 상향 조정에 사상 최고치 기록

** 스카이웍스 솔루션즈 :

BUZZ - 1 분기 전망치 하락, 목표 주가 삭감

** 메이플베어 Inc :

BUZZ - 부진한 4 분기 예측 이후 최악의 날로 설정

** 캐터필라 Inc :

BUZZ - 에버코어가 '실적 부진'으로 등급을 낮춘 후 하락

** 허드베이 미네랄 (BM.N):

BUZZ - 3 분기 이익 상회 후 상승

** Coty Inc :

BUZZ - TD Cowen이 '보류'로 다운 그레이드함에 따라 하락

** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc :

BUZZ - 분기 별 보고서 제출 지연으로 하락

** 마라 홀딩스 Inc :

BUZZ - 3 분기 매출 미스 이후 하락

** 테슬라 Inc :

BUZZ - 머스크 CEO가 정부 효율성 추진을 주도하는 역할에 임명 된 후 상승

** 89Bio Inc :

BUZZ - $ 125 백만 주식 거래 후 하락

** 바이오 리스토러티브 테라피 Inc :

BUZZ - 골 질환 세포 치료에 대한 예비 데이터로 상승

** 하니웰 인터내셔널 :

BUZZ - 엘리엇의 분할 요청 후 중개 업체들이 하니웰 PT를 인상

** 그리드 다이나믹스 홀딩스 :

BUZZ - 주가 상승에 따른 하락

** 스트라타시스 :

BUZZ - 3분기 이익, 연간 전망치 상향에 상승

** 예측 종양학 Inc :

BUZZ - 전략적 대안 모색에 상승

** 시로스 파마슈티컬스 Inc :

BUZZ - 혈액암 치료제가 후기 임상시험에서 실패한 후 하락

** Dave Inc :

BUZZ - FY 예측 상향 조정 후 주가 급등

** 코테라 에너지 Inc :

BUZZ - 페름기 존재감을 높이기위한 39 억 5 천만 달러 거래 후 상승

** 렉세오 테라퓨틱스 Inc :

BUZZ - 유전자 치료 개발 계획에 대한 FDA와 일치하여 상승

** 하트랜드 익스프레스(Heartland Express Inc :

** 나이트-스위프트 트랜스포테이션 홀딩스 :

** 올드 도미니언 프레이트 라인 Inc :

** Saia Inc :

BUZZ - Barclays, 수익 성장 잠재력에 대해 트럭 적재량 미만 운송 업체의 PT를 해제

** V2X Inc :

BUZZ - PE 스폰서가 지분을 계속 줄이면서 하락

** 뱅크유나이티드 :

BUZZ - 웰스 파고 업그레이드, 목표 주가 인상 후 상승

** 페이먼트어스 홀딩스 :

BUZZ - FY24 수익 전망 상향 조정 후 급등

** Natera Inc :

BUZZ - 연간 수익 전망 상향, 목표 주가 인상으로 상승

** 어댑티뮨 테라퓨틱스 PLC :

BUZZ - 암 치료법이 중간 단계 연구에서 주요 목표를 달성함에 따라 상승

** 차터 커뮤니케이션즈 :

BUZZ - 모든 주식 거래에서 Liberty Broadband를 공동 구매 한 후 상승

** 로켓 컴퍼니즈 Inc :

BUZZ - 부드러운 4 분기 매출 전망 이후 하락

** Progyny Inc :

BUZZ - 연간 예측 조정 후 하락, 3 분기 매출 미스

** 바이오엔텍 SE :

BUZZ - 중국 바이오테우스 인수 거래 후 상승

** JP 모간 & 체이스 & 코 :

** 골드만 삭스 그룹 Inc :

** 모간 스탠리 :

** 뱅크오브아메리카 :

BUZZ - 인플레이션 인쇄가 금리 인하 희망을 유지하면서 미국 대형 은행이 상승

** 피델리스 보험 홀딩스 :

BUZZ - 3분기 이익이 예상을 상회하면서 급등

** Doximity Inc :

BUZZ - 브로커리지가 '보류'로 다운 그레이드 한 후 하락

** 옥시덴털 페트롤리엄 코프 :

BUZZ - 3분기 이익 감소 후 하락

** 앰박 파이낸셜 그룹 Inc :

BUZZ - 5 천만 달러의 주식 환매 프로그램 승인 후 급등

** 리오 틴토 PLC :

** BHP 그룹 그룹 회사 :

** 서던 코퍼 코퍼레이션 :

** 프리포트-맥모란 :

BUZZ - 미국 달러 상승으로 구리 광부 하락

** 시스코 시스템즈 Inc :

BUZZ - 실적 발표를 앞두고 거의 보합세

S&P 500 주요 11개 섹터

** 구리 가격은 2개월래 최저치를 기록하면서 하락세를 보임

** 런던금속거래소의 3개월 만기 구리 벤치마크 (LME) 2% 하락한 톤당 $9,144.50에 1725 GMT (12:25 오후 ET)

** 미국의 주요 인플레이션 데이터 발표 후 달러가 상승하고 최대 소비국인 중국의 수요 전망 약세도 분위기를 지배하면서 구리 가격은 (link) 하락했습니다

** 미국 상장 글로벌 광산업체 리오틴토 와 BHP그룹 의 주가는 각각 1.1%와 0.8% 하락

** 구리 광산업체 서던 코퍼 와 프리포트-맥모란 은 각각 1.1%, 0.7% 하락했습니다

** 캐나다 광산업체 에로 코퍼 2.2%, 퍼스트 퀀텀 미네랄 3.5%, 텍 리소스 2.7% 하락

이 문제에 대해 잘 알고 있는 세 명의 소식통은 앵글로 아메리칸 의 호주 석탄 자산에 대한 최종 입찰자가 얀코알 오스트레일리아 , 스탠모어 리소스 , 피바디 에너지 코퍼레이션 으로 결정되었다고 로이터에 밝혔습니다.

최종 입찰서 제출은 수요일에 마감된다고 익명을 요구한 한 소식통은 말했습니다.

얀코알, 피바디, 앵글로 아메리칸은 입찰 과정에 대한 논평을 거부했다. 스탠모어는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

앵글로 아메리칸은 지난 5월 더 큰 라이벌인 BHP 그룹 의 490억 달러 인수 제안을 물리친 후 원치 않는 자산을 매각 및 매각하여 사업을 재편하려는 계획을 실행하고 있습니다.

그 시작은 호주에 있는 모란바 노스, 그로스베너, 캡콜, 도슨, 젤린바 등 5개 제철 석탄 자산 포트폴리오를 매각하는 것으로 시작되었습니다.

(link) Anglo는 지난주 젤린바 이스트 및 레이크 버몬트 제철 탄광의 70% 지분을 소유한 합작회사의 지분 33.3%를 16억 호주 달러((10억 4천만 달러))에 매각하기로 합의했습니다.

이번 매각으로 앵글로의 호주 내 광산 운영은 종료되지만 호주에서 탐사 활동은 계속할 예정입니다.

매각 절차는 영국 인수합병법에 의해 정해진 앵글로에 대한 BHP의 접근 동결이 만료되는 이달 말에 마무리될 것으로 예상됩니다.

Jefferies의 애널리스트들은 올해 초 그로스베너 광산에서 화재가 발생하기 전에 5개 자산의 가치를 45억 달러((link))로 추정했습니다.

(1달러 = 1.5342호주달러)

그 칼럼은 오래되지 않았습니다. 화요일에 저는 미국의 주요 기업 무역 단체들이 화요일 선거에서 개표가 완료될 때까지 인내심을 가져달라고 촉구하는 글을 썼습니다. 다른 모든 사람들과 마찬가지로 저도 백악관 경선이 결정되기까지 시간이 걸릴 것이라고 예상했습니다. 나머지는 여러분도 아시겠죠.

하지만 기업의 정치적 역할에 대한 논의는 여전히 중요하기 때문에 오늘 뉴스레터에 칼럼 링크를 아래에 포함시켰습니다. 또한 뉴스 코퍼레이션에 제안된 기업 지배구조 개혁에 관한 기사와 보잉의 파업 종결에 관한 기사 링크도 추가합니다.

LinkedIn (link) 에서 저와 소통할 수 있습니다. 또는 ross.kerber@thomsonreuters.com 으로 이메일을 보내주세요

안전벨트 매세요, 미국 기업 여러분

미국의 최고 비즈니스 리더들은 화요일에 열린 미국 대통령 선거에 대해 이야기할 때 대체로 안전하게 행동했으며, 법치에 대한 존중과 특정 기업을 실명으로 비판하는 경향과 같은 질문에 대해 공화당 후보이자 미래의 미국 대통령인 도널드 트럼프 후보를 비난하라는 요청에 저항했습니다.

이러한 접근 방식에 대한 일부 비판자들조차도 상장 기업의 CEO가 그렇게 구체적으로 말하기는 어려울 것이며, 어차피 아무도 CEO의 지지를 신경 쓰지 않을 것이라고 인정했습니다. 이제 트럼프가 승리했으니 기업들은 자신들의 접근 방식이 현명해 보이는지 지켜볼 것입니다.

어제 칼럼의 일부는 낡은 디지털 새장 안감으로 간주할 수 있습니다. 그러나 미국 상공회의소가 제기한 허위 정보에 대한 우려와 같은 다른 부분도 여전히 중요합니다. 여기를 클릭하면전체 내용을 읽을 수 있습니다 (link).

기업 뉴스

보잉의 미국 서부 해안 공장 노동자들이 새로운 계약 제안을 수락했습니다 (link), 대부분의 제트기 생산을 중단하고 비행기 제조업체의 재정 위기를 심화시킨 7 주간의 격렬한 파업을 끝냈습니다.

영국의 투자 필요성이 단기적인 경쟁 우려보다 더 크다는 이유로 보다폰 과 허치슨의 3 영국 간의 190억 달러 규모의 합병이 규제 당국의 승인을 받을 것으로 보입니다 (link).

칠레에서 광업 허가를 신속히 처리하기 위한 개혁 법안 제정이 장기간 지연되고 있습니다 (link) 세계 최고의 구리 생산국인 칠레의 업계에 '심각한' 문제가 되고 있다고 미국 광산업체 프리포트-맥모란의 현지 책임자 이 말했습니다.

내 레이더에

수요일미국 국채 수익률은 트럼프의 승리로 적자와 인플레이션을 높일 수 있는 정책 변화에 대한 기대감을 불러일으키면서 (link) 급등했습니다. 물가 상승이 유권자들이 민주당에 등을 돌린 큰 이유처럼 보이지만, 이제 공화당 행정부가 정부 차입에 대한 결정을 내려야 할 것입니다. 카멀라 해리스가 '채권 자경단'으로서 승리할 수 있었다고 생각하지는 않습니다

미국의 의결권 자문 회사 3곳이 뉴스코퍼레이션의 이중 클래스 주식 구조를 변경하려는 헤지펀드의 캠페인을 지지할 것을 뉴스코퍼레이션 투자자들에게 권고했습니다 (link). 11월 20일 주주총회에서 구속력이 없는 이 제안에 대한 지지는 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

제 동료인 샤론 키트 키마티의 훌륭한 지속가능 스위치 뉴스레터는 아제르바이잔 바쿠에서 열리는 올해 유엔 기후변화 정상회의(COP29) 기간 동안 매일 발행될 예정입니다. 여기에서 구독 신청할 수 있습니다 (link).

미국 증권거래위원회(SEC) 관리들이 광산업체 프리포트-맥모란 이 인도네시아의 새로운 구리 제련소 단지에 지진이 발생할 수 있는 위협을 공개하지 않았는지 조사하고 있다고 블룸버그 뉴스가 이 문제에 정통한 사람들을 인용해 목요일에 보도했습니다.

이 회사는 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았고 SEC는 보고서에 대한 논평을 거부했습니다.

수요일 1938 GMT까지 보고된 입찰, 인수, 합병, 처분 건은 다음과 같습니다:

** 이탈리아는 연말 마감일 전에 대출 기관인 몬테 데이 파스키 디 시에나 지분에 대한 "전략적"구매자를 찾기 위해 고군분투하고 있으며, 시장에 의존하고 분열 된 주주 기반을 넓히는 것 외에는 대안이 거의 없다고 매각 절차에 가까운 두 소식통이 말했습니다.

** BHP 는 수요일 연례 총회에서 회장이 한 발언이 5월 입찰 실패 후 몇 달 만에 앵글로 아메리칸 에 대한 재제안을 배제한다는 의미는 아니라고 말했습니다. ]

** 이스라엘 국적 항공사 엘 알 항공 는 목요일 마감일까지 요구 사항을 충족 할 수 없다는 이유로 이스라엘 최대 신용 카드 회사 인수 입찰을 철회했다고 밝혔다.

** 글로벌 페이먼츠 은 의료 소프트웨어 사업인 AdvancedMD를 투자회사 프란시스코 파트너스에 11억 3천만 달러에 매각할 예정이며, 이 금융 기술 회사는 슬림화를 통해 근원 사업에 집중할 계획이라고 밝혔다.

** 볼보 자동차 는 스웨덴 배터리 제조 합작사 노볼트의 지분을 인수하려고 하지만 기가팩토리 계획을 계속 진행하려면 새로운 파트너가 필요할 것이라고 중국 소유의 자동차 제조업체가 밝혔다. [nL8N3M60UG]

** 스페인의 반독점 감시기관인 CNMC는 11월 중순경 BBVA의 120억 유로 ( 13억 달러 ) 소규모 라이벌 사바델 인수 입찰에 대한 평가를 완료하는 데 시간이 더 필요할지 여부를 결정할 것이라고 밝혔습니다. [nL8N3M61HB]]

** 덴마크의 오스테드는 운영 중인 영국 해상 풍력 발전 단지 4곳의 소수 지분 12.45%를 브룩필드에 17억5000만 파운드 (22억8000만 달러) 에 매각하기로 합의했다고 밝혔다.

** 블룸버그 뉴스는 화요일, 논의에 정통한 관계자를 인용해 자산 관리 대기업 블랙록 이 민간 신용 회사 HPS 투자 파트너스 인수 협상에서 단독 입찰자로 부상했다고 보도했습니다.

** EQT Corp 은 화요일 펜실베이니아 북동부에 있는 비운영 천연가스 자산에 대한 나머지 지분을 12억 5천만 달러에 현금으로 Equinor 에 매각할 것이라고 밝혔습니다.