Arm, 퀄컴 변호사가 반도체 설계 경쟁에서 전직 애플 임원을 구타하다

인공 지능의 물결이 전력 수요의 급증을 촉발하면서 미국 전력 회사들이 마침내 데이터 센터 운영자들과 구체적인 공급 계약을 체결하여 향후 몇 분기 동안 더 높은 수익을 올릴 수 있는 길을 닦고 있습니다.

5월 골드만삭스 보고서에 따르면 데이터 센터는 2022년 3%였던 미국 내 전력 생산량의 8%를 2030년까지 차지할 것으로 예상됩니다.

다음은 2024년 유틸리티 업체들이 발표한 몇 가지 거래입니다:

컨스텔레이션 에너지 (link) 는 펜실베이니아의 쓰리마일 아일랜드 원자력 발전소 중 한 곳을 재가동하기 위해 마이크로소프트 와 단독 계약을 체결했습니다.

이 계약에 따라 이 유틸리티는 기술 대기업의 데이터 센터에 835메가와트 (MW) 의 에너지를 공급하게 됩니다. 이 계약은 또한 미국에서 원자력 발전소가 폐쇄된 후 처음으로 재가동되는 것이기도 합니다.

Ameren (link) 은 250MW의 전력 용량을 갖춘 데이터 센터와 공급 계약을 체결했습니다. 또한 미주리주와 일리노이주의 소규모 데이터 센터 및 기타 산업을 위해 85MW 이상의 추가 부하에 대한 확장 약속을 받았으며 새로운 계약을 체결했습니다.

얼라이언트 에너지 (link) 는 데이터 센터와 여러 건의 전력 공급 계약을 체결했지만 세부 사항은 공개하지 않았다고 밝혔다.

엑셀론 (link) 는 5기가와트 (GW) 이상의 데이터 센터 용량을 위한 엔지니어링 단계에 있다고 밝혔다. 일부 데이터 센터 고객들은 엑셀론의 자회사인 ComEd에 송전 및 차단기를 주문하기 위해 예치금을 예치했다고 실적 컨퍼런스콜에서 밝혔다.

아메리칸 일렉트릭 파워 (link) 는 10년 말까지 추가로 15GW의 데이터 센터에 전력을 공급하겠다는 의향서에 서명했습니다.

Xcel Energy 는 2025년 늦여름에 온라인 상태가 될 것으로 예상되는 미네소타의 메타 플랫폼 데이터 센터에 전력을 공급할 예정입니다.

엔터지 은 미시시피에 있는 아마존의 아마존 웹 서비스 (AWS) 시설에 서비스를 제공하기 위한 송전 및 발전 투자에 대한 입법 승인을 받았습니다.

이 유틸리티는 또한 루이지애나에 위치한 페이스북 모기업의 하이퍼스케일러 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 메타 (link) 와 계약을 체결했습니다. 이 센터는 세계에서 가장 큰 메타의 데이터 센터가 될 것입니다.

피나클 웨스트 캐피털 은 4,000MW 이상의 데이터 센터 고객을 확보하고 있으며, 현재 접수된 10,000건 이상의 데이터 센터 요청은 제외됩니다.

AES는 오하이오 데이터 센터를 지원하기 위해 310메가와트 규모의 Google과 계약을 체결했습니다.

또한 이전에 발표한 Google과의 파트너십을 더욱 확장하여 텍사스에서 727메가와트에 대한 15년 전력 구매 계약을 체결했습니다.

Talen Energy 는 펜실베이니아에 있는 아마존의 AWS에 960MW 규모의 데이터센터 캠퍼스와 전기를 공급하는 계약을 발표했습니다.

넥스트에라((link))의 재생에너지 부문은 2분기에 구글의 데이터센터 전력 수요 860MW를 포함해 3GW 상당의 재생에너지 및 스토리지 프로젝트가 증가했습니다.

노스웨스턴 에너지 는 몬태나의 한 데이터 센터 개발업체에 에너지 서비스를 제공하겠다는 의향서를 체결했습니다. 에너지 서비스 부하는 2027년부터 최소 50MW가 될 것으로 예상되며 2029년에는 250MW 이상으로 증가할 것입니다.

블룸버그 통신은 애플 이 내년부터 자사 기기의 블루투스 및 Wi-Fi 연결을 위한 자체 개발 칩으로 전환할 계획이며, 이를 통해 현재 브로드컴 이 공급하는 일부 부품을 단계적으로 제거할 것이라고 목요일에 보도했습니다.

이 보고서는이 문제에 익숙한 사람들을 인용하여 코드 명 Proxima 인이 칩은 수년 동안 개발 중이며 2025 년에 생산되는 최초의 iPhone 및 스마트 홈 장치에 적용될 예정이라고 밝혔다.

아이폰 제조업체의 자체 칩은 대만 반도체 제조 회사 에서 생산할 것이라고 보고서는 덧붙였다.

애플은 지난 6월 연례 개발자 컨퍼런스 (link) 에서 자체 서버 칩을 사용하여 기기의 인공 지능 기능을 강화할 계획이라고 밝혔다.

이 움직임은 오랜 파트너인 퀄컴 의 부품을 대체할 대망의 셀룰러 모뎀 반도체 시리즈를 내년에 출시할 계획이라는 애플의 보도와는 별개라고 보고서는 덧붙였다.

그러나 두 부품은 결국 함께 작동 할 것이라고 블룸버그는 목요일에 말했다.

애플은 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

이 회사는 브로드컴과 협력하여 내부적으로 코드 명 Baltra 인 첫 번째 서버 칩을 개발하고 있으며, 이는 AI 처리를 위해 특별히 설계되었다고 수요일에보고했습니다 (link).

아이폰 제조업체는 다른 대형 기술 기업들과 함께 컴퓨팅 집약적인 AI 서비스를 구동하기 위해 자체 칩을 개발하려는 사내 노력에도 불구하고 엔비디아의 비싸고 공급이 부족한 프로세서에 대한 의존도를 줄이기 어렵다는 것을 알게되었습니다.

작년에 애플의 주요 무선 부품 공급업체인 Broadcom은 5G 무선 주파수 부품 개발을 위해 애플과 수십억 달러 규모의 계약((link))을 체결한 바 있습니다.

대만 반도체 제조 회사 2의 설립자 모리스 창은 최근 인텔의 CEO인 팻 겔싱어((link))가 떠난 것과 관련해 인텔 이 계약 반도체 제조업체가 되기보다는 인공지능에 집중했어야 했다고 월요일에 말했다.

모리스 창은 자서전 출간 행사에서 팻 겔싱어가 인텔을 떠난 이유를 모르지만 미국 회사가 새로운 전략과 새로운 최고 경영자를 찾고 있는 것 같다고 말했다.

로이터 통신((link))에 따르면 겔싱어는 이달 초 인텔을 회생시키려는 그의 값비싸고 야심찬 계획이 효과가 없고 진전이 더디다고 느낀 이사들이 인텔에서 쫓겨났다고 지난주 로이터 통신이 보도했습니다.

겔싱어는 다른 회사를 위해 가장 빠르고 작은 컴퓨터 칩을 만드는 사업 모델인 '파운드리'를 통해 세계 최대 반도체 위탁 제조업체인 TSMC에 빼앗긴 선두 자리를 되찾으려 했습니다.

"팻이 왜 사임했는지 모르겠습니다. 그의 전략이 나빴던 것인지 아니면 잘 실행하지 못했는지 모르겠습니다... AI에 비해 파운드리에 더 집중하는 것 같았습니다. 물론 지금은 (겔싱어) AI에 집중했어야 하는 것 같습니다."라고 장은 말했습니다.

"현재 새로운 전략도, 새로운 CEO도 없는 상태입니다. 이 두 가지를 모두 찾는 것은 매우 어렵습니다."라고 덧붙였습니다.

인텔은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

10월 로이터 특별 보고서((link))에 따르면, 주요 고객사들 사이에서 제조 및 AI 역량에 대한 높은 야망을 설정한 인텔은 겔싱어의 감시 아래 계약을 잃거나 취소했으며, 겔싱어는 장에게 "약간 무례하다"고 말하며 TSMC의 불쾌감을 샀다고 합니다.

장은 지난달 1964년부터 2018년까지 자신의 삶을 회고하는 회고록 (link) 을 출간했으며, 여기에는 애플 과 퀄컴 등 주요 고객사와의 거래, 1980년대 인텔이 TSMC에 투자하겠다는 제안을 거절하고 주요 고객이 되기까지의 과정 등이 담겨 있습니다.

인공 지능의 물결이 전력 수요의 급증을 촉발하면서 미국 전력회사들이 마침내 데이터센터 운영업체와 구체적인 공급 계약을 체결하여 향후 몇 분기 동안 더 높은 수익을 올릴 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

5월 골드만삭스 보고서에 따르면 데이터 센터는 2022년 3%였던 미국 내 전력 생산량의 8%를 2030년까지 차지할 것으로 예상됩니다.

다음은 2024년 유틸리티 업체들이 발표한 몇 가지 거래입니다:

컨스텔레이션 에너지 (link) 는 펜실베이니아의 쓰리마일 아일랜드 원자력 발전소 중 한 곳을 재가동하기 위해 마이크로소프트 와 단독 계약을 체결했습니다.

이 계약에 따라 이 유틸리티는 기술 대기업의 데이터 센터에 835메가와트 (MW) 의 에너지를 공급하게 됩니다. 이 계약은 또한 미국에서 원자력 발전소가 폐쇄된 후 처음으로 재가동되는 것이기도 합니다.

Ameren (link) 은 250메가와트 (MW) 의 전력 용량을 갖춘 데이터 센터와 공급 계약을 체결했습니다. 또한 미주리주와 일리노이주 전역의 소규모 데이터 센터 및 기타 산업을 위해 85MW 이상의 추가 부하에 대한 확장 약정을 받고 새로운 계약을 체결했습니다.

알리언트 에너지 (link) 는 데이터 센터와 여러 건의 전력 공급 계약을 체결했지만 세부 사항은 공개하지 않았다고 밝혔습니다.

엑셀론 (link) 는 5GW 이상의 데이터 센터 용량을 위한 엔지니어링 단계에 있다고 밝혔다. 일부 데이터 센터 고객들은 엑셀론의 자회사인 ComEd에 송전 및 차단기를 주문하기 위해 예치금을 예치했다고 실적 컨퍼런스콜에서 밝혔다.

아메리칸 일렉트릭 파워 (link) 는 10년 말까지 추가로 15GW의 데이터 센터에 전력을 공급하겠다는 의향서에 서명했습니다.

Xcel Energy 는 2025년 늦여름에 온라인 상태가 될 것으로 예상되는 미네소타의 메타 플랫폼 데이터 센터에 전력을 공급할 예정입니다.

엔터지 은 미시시피에 있는 아마존의 아마존 웹 서비스 (AWS) 시설에 서비스를 제공하기 위한 송전 및 발전 투자에 대한 입법 승인을 받았습니다.

이 유틸리티는 또한 루이지애나에 위치한 Facebook 모기업의 하이퍼스케일러 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 메타 (link) 와 계약을 체결했습니다.이 센터는 메타의 세계 최대 데이터 센터가 될 것입니다.

피나클 웨스트 캐피털 은 4,000MW 이상의 데이터센터 고객을 확보하고 있으며, 현재 접수된 10,000건 이상의 데이터센터 요청은 제외됩니다.

AES는 오하이오 데이터 센터를 지원하기 위해 310메가와트 규모의 Google과 계약을 체결했습니다.

또한 이전에 발표한 Google과의 파트너십을 더욱 확장하여 텍사스에서 727메가와트에 대한 15년 전력 구매 계약을 체결했습니다.

Talen Energy 는 펜실베이니아에 위치한 아마존의 AWS에 960메가와트 규모의 데이터센터 캠퍼스와 전기를 공급하는 계약을 발표했습니다.

넥스트에라 (link) 의 재생에너지 부문은 2분기에 구글의 860메가와트 (MW) 데이터센터 전력 수요를 포함해 3기가와트 (GW) 상당의 재생에너지 및 스토리지 프로젝트가 증가했습니다.

대만 반도체 제조 회사 가 애리조나에 있는 위탁 제조업체의 새 공장에서 블랙웰 인공 지능 칩을 생산하기 위해 엔비디아 와 논의 중이라고 이 문제에 정통한 세 명의 소식통이 밝혔다.

소식통에 따르면 TSMC는 이미 내년 초 생산을 시작할 준비를 하고 있습니다.

엔비디아가 3월에 공개한 블랙웰 칩은 지금까지 대만의 TSMC 시설에서 제조되었습니다. 이 회사는 챗봇의 답변을 제공하는 것과 같은 작업에서 30 배 더 빠른 칩에 대한 생성 AI 및 가속 컴퓨팅과 관련된 고객으로부터 높은 수요를 확인했습니다.

이번 계약이 성사되면 내년에 대량 생산을 시작할 예정인 TSMC 애리조나 시설의 또 다른 고객을 확보할 수 있게 됩니다.

TSMC와 엔비디아는 이에 대해 논평을 거부했습니다. 소식통들은 이번 협상이 기밀 사항이라며 신원을 밝히기를 원하지 않았습니다.

소식통 중 두 명은 애리조나 공장의 현재 고객사는 Apple 와 Advanced Micro Devices 라고 말했습니다. 애플과 AMD는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

그러나 TSMC는 애리조나에서 엔비디아 블랙웰 칩의 프론트엔드 공정을 생산할 계획이지만, 칩은 여전히 패키징을 위해 대만으로 다시 배송해야 합니다. 애리조나 시설에는 블랙웰 칩에 필수적인 반도체 온 웨이퍼 온 서브스트레이트 (CoWoS) 용량이 없다고 두 소식통은 말했습니다.

현재 TSMC의 CoWoS 생산능력은 모두 대만에 있습니다.

세계 최대 위탁 반도체 제조업체인 대만의 TSMC는 피닉스에 세 개의 시설을 건설하는 데 수백억 달러를 투자하고 있으며, 이 프로젝트는 반도체 제조를 미국으로 되돌리려는 미국 정부로부터 상당한 보조금((link))을 받았다.

세계 최대 위탁 전자제품 제조업체이자 애플의 최대 아이폰 조립업체인 대만의 폭스콘 는 목요일 11월 매출이 전년 대비 3.47% 증가하여 6,726억 대만달러((207억 5,000만 달러))로 사상 두 번째로 높은 달을 기록했다고 발표했습니다.

"4분기 영업은 분기 및 연간 기준으로 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다."라고 회사는 성명에서 자세한 내용은 밝히지 않고 말했습니다.

(1달러 = 32.4220 대만 달러)