Arm, 야심 찬 새 반도체 프로젝트의 첫 번째 고객으로 메타 확보, FT 보고서

Reuters

Arm Holdings plc American Depositary Shares

-3.98%

Arm 홀딩스 는 올해 첫 고객 중 하나로 메타 플랫폼 를 확보한 후 자체 칩을 출시할 계획이며, 이는 다른 회사에 청사진을 라이선스하는 반도체 기술 제공업체의 모델로 전환하는 것이라고 파이낸셜 타임스가 목요일에 보도하면서 미국 상장 주가가 약 5% 상승했습니다.

이러한 움직임은 Arm의 아키텍처를 기반으로 자체 칩을 제작하는 엔비디아 를 포함한 일부 최대 고객과 직접 경쟁하게 될 것입니다.

Arm은 자사 기술에 대한 라이선스 비용을 꾸준히 인상하고 다른 회사가 판매하는 각 칩에 대해 로열티를 부과함으로써 간접적으로 AI로 수익을 창출하기 때문에 반도체 제조업체들이 누리는 AI 관련 성장세에서 어느 정도 예외가 되어 왔습니다.

Arm의 CEO인 르네 하스는 이르면 올 여름에 자체 제작한 첫 번째 칩을 공개할 예정이라고 FT는 회사 계획에 정통한 관계자의 말을 인용해 보도했습니다.

Arm의 칩은 대규모 데이터 센터의 서버용 중앙 처리 장치 (CPU) 가 될 것으로 예상되며, 메타를 비롯한 고객사에 맞게 맞춤화할 수 있는 기반 위에 구축될 것이라고 보고서는 밝혔다.

보고서에 따르면 생산은 TSMC 와 같은 제조업체에 아웃소싱될 것이라고 합니다.

소프트뱅크 와 메타는 로이터의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았고, Arm은 논평을 거부했다.

Arm의 대주주인 소프트뱅크의 창업자 손 마사요시 회장은 AI 인프라 확장 추진의 중심에 Arm을 두고 있으며, Arm의 자체 반도체 출시는 AI 반도체 생산에 진출하려는 그의 더 큰 계획의 한 단계로 간주된다고 FT는 전했다.

보고서에 따르면 소프트뱅크는 또한 Arm의 자체 반도체 제조 프로젝트에 필수적인 것으로 간주되는 오라클이 지원하는 반도체 설계사 Ampere의 65억 달러 인수에 근접하고 있습니다.

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테슬라와 포드, 앞으로 더 많은 매치업이 예정된 디파이언스 ETF

Reuters

Defiance ETF는 목요일에 혁신적인 기업에 대한 강세 베팅과 전통적인 산업에 대한 약세 베팅을 결합한 그룹 중 첫 번째인 배틀셰어 TSLA 대 F ETF (ELON.N)((ETF))을 출시했습니다.

이 새로운 ETF는 전기자동차 제조업체 테슬라 의 레버리지 롱 포지션을 결합하여 투자자에게 주식 상승의 200%를 제공하고, 포드 의 주가 하락 시 100%를 투자자에게 지급하는 포지션을 제공합니다.

투자자들은 이미 레버리지 단일 종목 ETF를 이용해 엔비디아 와 테슬라 같은 개별 기업의 주가가 어디로 갈지 베팅할 수 있습니다. 두 개의 서로 다른 주식과 두 가지 방향성 베팅을 단일 상품에 결합한 시도는 이번이 처음입니다.

"페어 트레이딩은 전문 트레이더와 기관을 위해 존재하지만 ETF에서는 접근할 수 없습니다."라고 이미 시장에 일련의 레버리지 단일 종목 ETF를 보유한 Defiance의 최고 경영자 실비아 자블론스키(Sylvia Jablonski)는 말합니다.

자블론스키가 출시할 배틀셰어 ETF 라인업은 각각 테슬라와 같은 '새로운 리더'에 대한 강세 레버리지 베팅과 엔비디아를 인텔과 쌍둥이로 묶은 ETF , 코인베이스 와 웰스 파고 앤 코 , 아마존 와 메이시스 .

자블론스키는 투자자들이 테슬라와 포드의 대결에 관심을 보인다면 다음 ETF 출시는 빠르면 다음 주에 이루어질 수 있다고 말했습니다.

"현재 테슬라가 뉴스에 많이 나오고 있고 엘론 머스크도 마찬가지이기 때문에 투자자들이 기존 기업과 혁신가의 대결에 투자할 수 있다는 개념을 테스트할 수 있는 논리적인 상품이라고 생각했습니다."

이 ETF의 수수료는 1.29%로, 모닝스타가 산출한 평균 0.45%를 훨씬 상회하는 높은 수준입니다.

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"삼양식품, 올해도 우상향할 톱픽"

Hankyung

“진부해도 삼양식품만 한 선택지가 없습니다.”

이호걸 캄투자일임 대표(사진)는 13일 서울 삼성동 본사에서 이뤄진 인터뷰에서 “삼양식품은 올해도 매크로(거시경제) 변수에 흔들리지 않을 ‘톱픽’”이라고 강조했다. 이 대표는 서울대 가치투자 동아리 ‘스누밸류’ 출신이다. 2019년 동아리 동료와 레인메이커자산운용을 설립하고, 2023년 캄투자일임으로 독립했다. 그가 주목해 온 삼양식품 주가는 작년에만 3.5배 급등했다. 북미에서 불닭볶음면 붐이 일면서다. 그만큼 고점 논란도 상당하다.

이 대표는 “불닭볶음면은 곧 지나갈 유행이 아니다”며 “2016년부터 수출 실적이 크게 늘어난 점을 간과해선 안 된다”고 말했다. 장기간 주당 2만원대를 횡보한 삼양식품 주가는 2016년부터 우상향해 수십 배 뛰었다. “미국 월마트 내 주요 매대 확보와 중국, 유럽, 남미 공략 본격화 등 남아 있는 투자 포인트도 많다”는 게 그의 진단이다.

SK하이닉스 역시 주시하는 종목이다. 이 대표는 “고대역폭메모리(HBM) 경쟁력은 삼성전자와 마이크론이 따라잡을 수준을 넘어섰다”고 단언했다. 엔비디아 대체재가 나오더라도 SK하이닉스와 TSMC를 거치지 않으면 제대로 된 HBM을 만들 수 없는 구조가 굳어졌다는 것이다. 이 대표는 “미국 증시에선 메타와 넷플릭스에 투자할 만하다”며 “인공지능(AI) 기반 광고 실적과 경쟁자 부재가 각 기업의 기대 요인”이라고 짚었다.

이시은 기자 see@hankyung.com

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인텔, 밴스 부사장이 미국 AI 시스템 지원 후 상승세, 베어드, TSMC JV 가능성 언급

Reuters

** 인텔 주가는 전 세션에서 6.1% 상승한 데 이어 수요일에도 상승세를 이어가며 22.22달러로 6% 상승 마감했습니다

** JD 밴스 미국 부통령은 화요일 파리에서 열린 AI 정상 회담에서 (link) 도널드 트럼프 행정부가 가장 강력한 인공 지능 시스템이 미국에 구축되도록 보장 할 것이라고 말했습니다.

** "이 행정부는 미국의 AI 기술이 계속해서 전 세계의 표준이되도록 할 것이며, 우리는 다른 외국과 확실히 기업이 AI 사용을 확대 할 때 선택할 수있는 파트너입니다." - Vance (link)

** 이와는 별도로, 베어드 애널리스트들은 TSMC 가 인텔의 3nm/2nm 반도체 제조 시설에 엔지니어를 파견할 가능성이 있다고 말합니다

** 이는 인텔의 팹 및 후속 제조 프로젝트가 실행 가능하도록하기위한 것이라고 Baird는 말합니다

** 이 팹은 세계 최대 위탁 반도체 제조업체인 TSMC와 인텔이 공동으로 소유하고 TSMC가 운영하는 새로운 법인으로 분사될 수 있으며, 이 법인은 미국 칩법 자금을 받게 될 것이라고 베어드는 말합니다

** 미국 상장 대만 TSMC의 주가는 1.2% 하락한 206.21달러로 마감했습니다

** 인텔 주가는 2024년에 60.1% 하락했습니다

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비영리 단체의 뿌리에서 영리 목적의 야망까지: 오픈AI 이야기

Reuters

OpenAI의 CEO인 샘 알트먼은 Elon Musk가 이끄는 컨소시엄이 스타트업의 비영리 모기업을 974억 달러에 인수하겠다는 제안에 대해 (link) "고맙지 않다"고 말했는데, 이는 챗GPT 제조업체의 미래를 둘러싼 권력 투쟁의 최신 반전입니다.

알트만은 인공지능 스타트업이 영리 회사로 전환하는 것을 막으려는 억만장자의 싸움 속에서 나온 머스크의 제안에 대한 질문에 대해 OpenAI를 통제하는 비영리 단체는 매각 대상이 아니라고 화요일 로이터에 말했습니다.

아래는 Facebook의 창립 이후 AI 회사와 관련된 중요한 사건의 타임라인입니다:

날짜	이벤트
2015년 12월 11일	머스크와 알트먼을 비롯한 기술 경영진이 오픈AI((link)) 출범을 발표하며 10억 달러를 투자해 AI 회사를 설립했습니다
2018	오픈AI, 머스크가 이사회를 떠난다고 발표하다
2019	투자자로부터 자금 조달을 돕기 위해 영리 부서를 설립하는 오픈AI
2023년 11월 17일	오픈AI 이사회 해고 (link) 최고 경영자 알트만과 사장 그렉 브록먼 사임. 임시 최고 경영자로 미라 무라티 임명
2023년 11월 18일	알트먼의 해고는 '부정행위'가 아닌 '샘과 이사회 간의 소통 단절'로 인한 것이라고 최고운영책임자 브래드 라이트캡은 내부 메모에서 (link) 말합니다
2023년 11월 20일	마이크로 소프트 최고 경영자 사티아 나 델라, (link) 윈도우 제조업체가 새로운 고급 AI 연구 팀을 이끌기 위해 알트만, 브록만 및 그들의 동료를 고용했습니다
	오픈AI, 전 트위치 사장 에멧 시어를 임시 최고 경영자로 임명. 시어, 알트먼의 퇴진에 대해 (link) 조사하겠다고 약속합니다.
	거의 모든 오픈AI 직원이 퇴사하고 알트먼과 함께 Microsoft에 합류하겠다고 위협하며 이사회 사임을 요구하고 알트먼과 브록먼이 복직합니다
2023년 11월 21일	오픈AI는 알트만이 새로운 초기 이사회와 함께 (link) 최고 경영자로 복귀할 것이라고 밝혔습니다. 브록맨도 복귀합니다
2023년 11월 29일	알트먼, Microsoft가 오픈AI 이사회에서 (link) 의결권이 없는 옵서버 자리를 차지할 것이라고 밝힘
2023년 12월 13일	악셀 스프링거, 글로벌 뉴스 퍼블리셔의 콘텐츠 요약을 제공하는 최초의 계약으로 OpenAI와 제휴 (link) 맺음
2023년 12월 27일	뉴욕타임스 , 챗봇을 훈련시키기 위해 허가 없이 신문의 기사를 사용했다며 (link) OpenAI와 Microsoft를 고소했습니다
2024년 1월 25일	미국 연방거래위원회, (link) 의 오픈AI, 마이크로소프트, 알파벳 , 아마존 , 앤트로픽에게 기술 거래를 면밀히 조사하면서 최근 투자 및 파트너십에 대한 정보를 제공하도록 명령했습니다
2024년 2월 16일	언론 보도에 따르면 오픈AI는 (link) 800억 달러 이상의 가치를 지닌 거래를 완료했습니다
2024년 3월 1일	머스크, 인류를 위해 AI를 개발한다는 스타트업의 원래 사명을 포기했다며 (link) OpenAI와 알트먼을 고소하다
2024년 3월 8일	알트먼, 세 명의 새로운 이사와 함께 오픈AI 이사회에 복귀 (link)
2024년 5월 14일	오픈AI 공동 창립자이자 수석 과학자 일리야 수츠케버가 (link) 회사를 떠납니다
2024년 6월 10일	오픈AI, 소셜 미디어 기업 넥스트도어 의 전 CEO인 사라 프리어((link))를 첫 번째 CFO로 영입합니다
2024년 6월 11일	머스크, (link) 로 이동하여 OpenAI와 알트먼에 대한 소송을 취하합니다
2024년 7월 10일	마이크로소프트, (link), 오픈AI 이사회 옵저버 자리 포기
2024년 8월 5일	머스크, 알트만과 OpenAI에 대한 (link) 소송 부활
2024년 9월 25일	CTO 미라 무라티를 포함한 OpenAI의 최고 기술 리더 3명이 (link) 회사를 그만둡니다
2024년 10월 2일	오픈AI, (link) 66억 달러 유치, 기업 가치 1,570억 달러 평가
12월 27일 2024	오픈AI, (link) 영리 부문을 공익법인 (PBC) 로 개편하여 현재 비영리 모회사의 규제를 완화할 계획이라고 밝힘
1월 14일 2025	사모펀드 베테랑 아데바요 오군레시, 글로벌 인프라 파트너스 (GIP) 의 최고 경영자로 오픈AI 이사회 합류 (link)
2025년 1월 21일	오픈AI, 미국에 최대 5,000억 달러 규모의 새로운 AI 데이터 센터를 구축하기 위해 소프트뱅크 및 오라클 과 (link) 합작 투자 계획 발표
	마이크로소프트는 (link) OpenAI와의 단독 계약 조건을 변경하여 추가 데이터 센터 용량을 구축 할 수 있도록하여 JV의 길을 닦았습니다
1월 22일 2025	OpenAI와 소프트뱅크, 미국 내 AI 데이터 센터 개발을 위한 합작 투자사인 스타게이트에 각각 190억 달러(약 20조 원)를 투자할 것이라고 (link) 밝힘
1월 30일 2025	소프트뱅크 그룹, 신규 펀드를 포함해 최대 400억 달러 규모의 펀딩 라운드를 주도하기 위한 협상을 진행 중이라고 소식통이 전했습니다 (link) y
2월 10일 2025	머스크가 이끄는 컨소시엄이 OpenAI를 관리하는 비영리 단체를 974억 달러에 인수하겠다고 (link) 제안했습니다.
2025년 2월 11일	소식통에 따르면 오픈AI 이사회는 머스크의 인수 제안을 받지 못했다고 합니다 (link)

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트럼프의 명령 이후 다양성 정책을 철회한 미국 기업들

Reuters

구글에서 타겟에 이르기까지 많은 미국 주요 기업들이 다양성, 형평성, 포용성 정책을 중단하거나 변경을 고려하고 있습니다 (DEI) 연방 및 민간차원에서 이러한 프로그램을 축소하라는 도널드 트럼프 대통령의 행정명령 (link) 에 따른 정책.

트럼프 대통령이 취임하기 전부터 대기업들은 보수 단체((link))로부터 직장 내 인종 및 민족 대표성을 높이기 위한 DEI 정책을 축소하라는 압력을 받아왔습니다 .

다음은 이미 DEI 정책을 폐기했거나 이러한 프로그램을 축소하라는 압력을 받고 있는 몇 가지 기업들입니다:

회사	성명서
스타벅스	지난 3월, 이 커피 대기업의 주주들은 (link) 에서 DEI 목표와 관련된 보너스를 삭감하는 임원 보상 계획에 대해 투표했습니다.
트랙터 공급	이 회사는 6월 말 성소수자 권리를 옹호하는 인권 캠페인 (HRC) 에 더 이상 데이터((link))를 제출하지 않겠다고 밝혔습니다. 트랙터 서플라이 또한 DEI 역할을 없애고 현재 DEI 목표를 폐기할 것이라고 밝혔습니다.
Deere	이 회사는 7월에 외부 사회 또는 문화 인식 개선 퍼레이드, 축제 또는 행사((link))에 참여하거나 지원하지 않겠다고 밝혔습니다. 이 농기계 제조업체는 또한 다양성 할당량과 대명사 식별은 회사 정책이 아니며 존재하지도 않았음을 재확인했습니다.
할리 데이비슨	이 모터사이클 제조업체는 8월에 HRC 설문조사에 참여하지 않을 것이며 DEI 이니셔티브((link))를 종료했다고 밝혔습니다.
브라운-포먼 (Bfb.N)	이 잭 다니엘스 제조업체는 경영진 인센티브와 직원 목표를 사업 성과와 연계하고, HRC 설문조사 참여를 중단하며, 양적 인력 및 공급업체 다양성 목표를 폐기하겠다고 밝혔습니다.
Lowe's	이 주택 개량 체인점은 더 이상 HRC 설문조사에 참여하지 않고 다양한 직원을 대표하는 다양한 비즈니스 리소스 그룹을 하나의 우산 조직((link))으로 통합할 예정입니다. 로우스는 8월에 퍼레이드, 축제, 박람회와 같은 지역사회 행사를 후원하거나 참여하지 않겠다고 밝혔습니다.
포드 자동차	이 자동차 제조업체는 성소수자 옹호 단체의 순위 시스템((link))에 대한 참여를 중단하는 등 DEI 프로그램을 변경할 것이라고 밝혔습니다.
몰슨 쿠어스 음료	이 맥주 제조업체는 HRC 지수 참여를 중단하고 올해부터 임원 인센티브를 포부적 대표성 목표가 아닌 사업 성과와 연계할 것이라고 밝혔습니다.
보잉	블룸버그 뉴스에 따르면 이 비행기 제조업체는 글로벌 다양성, 형평성 및 포용성 부서((link))를 해체했습니다. 보잉의 다양성 담당 부사장인 사라 리앙 보웬은 10월에 링크드인을 통해 회사를 떠났다고 발표했습니다.
월마트	이 유통업체는 공급업체 계약 시 다양성을 높이기 위해 더 이상 인종과 성별을 고려하지 않을 것이며, 인종 평등 교육을 축소하고 있습니다. 월마트는 또한 HRC((link))의 랭킹 참여를 중단하고 프라이드 및 기타 행사에 대한 지원도 검토하고 있습니다.
메타 플랫폼	이 소셜 미디어 회사는 채용, 교육, 공급업체 선정 등 DEI 프로그램((link))을 종료했습니다.
아마존.com	이 전자상거래 대기업은 12월에 직원들에게 보낸 메모 (link) 에 따르면 수백 개의 이니셔티브에 대한 검토의 일환으로 "오래된 프로그램과 자료를 폐지"하고 있다고 합니다.
맥도날드	이 패스트푸드 체인은 기업 리더십의 다양성 목표((link))를 폐기하고 일부 다양성 관행에서 벗어나고 있습니다. 맥도날드는 또한 회사의 다양성 팀을 이제 "글로벌 포용성 팀"으로 부를 것이라고 말했습니다
Apple	아이폰 제조업체의 이사회는 투자자들에게 보수적 싱크탱크인 국립공공정책센터((link))의 주주 제안에 반대하여 회사의 DEI 프로그램을 폐지할 것을 권고했습니다.
타겟	이 대형 유통업체는 1월에 500개 이상의 흑인 소유 브랜드를 추가할 계획이 포함된 DEI 프로그램 (link) 및 인종 평등 행동 및 변화 (REACH) 이니셔티브를 올해 종료한다고 밝혔습니다.
뱅가드	최고의 뮤추얼 펀드 운용사인 뱅가드는 2024년 정책에서 이사회가 다양한 임기와 기술을 보유하는 것 외에도 "최소한 성별, 인종, 민족의 다양성을 포함하여 개인적 특성의 다양성을 대표해야 한다"는 성명서((link))를 삭제했습니다
Google	알파벳의 Google은 소수자 그룹에서 더 많은 직원을 채용하겠다는 목표를 폐기하고 (link) 일부 DEI 이니셔티브를 검토하고 있습니다.
액센츄어	이 회사는 변화하는 미국 정치 환경에 대한 평가 후 2017년에 시행한 다양성 목표((link))와 '특정 인구 집단'을 위한 경력 개발 프로그램을 "일몰" 하기 시작할 것입니다 .
골드만 삭스	이 은행은 이사회 다양성 요건과 관련된 법적 발전을 이유로 이사회 구성원이 두 명인 상장기업 (link) 만을 대상으로 하던 4년간의 정책을 취소했습니다.
기관 주주 서비스	최고 의결권 자문사는 더 이상 미국 기업 이사회의 성별, 인종 또는 민족 다양성 (link) 을 고려하지 않고 투표를 권고할 것입니다.
BlackRock	세계 최대 자산 운용사인 이 회사는 최근 2021년 말부터 이사회의 다양성 목표인 30%를 폐지했습니다.
월트 디즈니	이 거대 미디어 기업은 비즈니스 성과에 더욱 집중하기 위해 DEI 프로그램((link))을 조정하고 있습니다.

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소프트뱅크, 3분기 24억 달러 손실 기록

Reuters

Oracle

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일본 기술 투자사인 소프트뱅크 그룹 는 비전 펀드 투자 부문의 가치 하락으로 10~12월 분기에 3,692억 엔((24억 달러) )의 순손실( )을 기록했습니다.

이번 손실로 인해 소프트뱅크의 가장 야심찬 사업 중 하나인 OpenAI에 대한 막대한 투자 계획에 대한 의문이 더욱 커질 것으로 보입니다.

소식통에 따르면 1월에 소프트뱅크가 챗GPT 제작자에 최대 250억 달러를 투자하기 위해 (link) 협상을 진행 중이었다고 합니다. 최근 언론 보도에 따르면 이 금액의 일부는 나중에 다른 투자자들에게 신디케이트될 예정이지만 400억 달러로 늘어났다고 합니다.

소프트뱅크는 또한 미국에서 AI 데이터 센터 역량을 구축하기 위해 오픈AI 및 오라클 과 함께 도널드 트럼프 미국 대통령의 지원을 받고 있는 벤처기업인 스타게이트에 150억 달러를 투자하기로 약속했습니다.

3분기 실적은 애널리스트 4명이 예상한 순이익 2340억 엔과 전년 동기 950억 엔의 이익이라는 LSEG 컨센서스 추정치와 비교됩니다.

비전 펀드 부문은 3,527억 엔의 투자 손실을 기록하여 2분기 연속 흑자 행진을 깨뜨렸습니다.

비전 펀드 1은 2017년 출범 이후 총 216억 달러의 수익을 올린 반면, 초기 단계의 스타트업을 대상으로 하는 비전 펀드 2는 2019년 이후 222억 달러의 손실을 기록했습니다.

(1달러 = 153.6000엔)

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