QXO, 비콘 루핑 인수 공개 매수 마감일 연장

다음 입찰, 인수, 합병 및 처분은 목요일 2030 GMT까지 보고되었습니다:

** 이탈리아 은행 BPER 는 목요일에 43억 유로 ( $44 .46억) 입찰을 통해 방카 포폴라레 디 손드리오 BPSI.MI를 전량 주식 거래로 인수하여 이탈리아 은행 부문에서 가장 최근의 통합을 이루어 냈습니다.

** 온타리오 교사 연금 플랜은 부채를 포함해 40억 달러 이상의 가치를 지닌 법률 및 규정 준수 소프트웨어 제공업체 Mitratech의 잠재적 매각을 검토하고 있다고 이 문제에 정통한 관계자들이 밝혔습니다.

** 챗GPT 제조업체인 오픈AI는 목요일에 대규모 인공지능 데이터 센터 프로젝트인 스타게이트(Stargate)의 잠재적 위치로 미국 주를 평가하고 있으며, 이 프로젝트는 미국이 글로벌 인공지능 경쟁에서 중국을 이기기 위해 시급한 문제라고 말했습니다.

** 미국 소비자 단체가 일본제철이 미국 철강을 149억 달러에 인수할 경우 경쟁이 약화되고 많은 제품의 가격이 오를 것이라며 이를 막기 위해 소송을 제기했습니다.

** 골드만삭스의 지원을 받는 브로커 통합업체 클리어 그룹은 브로커 펠란 캐스웰 인슈어런스를 인수하며 아일랜드에서 입지를 계속 넓혀가고 있습니다.

** 싱가포르에 상장된 석유 탐사 업체 Interra Resources 5는 자회사와 미얀마 정부가 통제하는 기업 간의 생산 공유 계약이 2021년 현 집권 군부가 정권을 장악하기 몇 년 전에 연장되었다고 밝혔습니다.

** 바이아웃 회사 TPG의 기후 투자 부문은 부채 인수를 포함하여 22억 달러 상당의 전액 현금 거래로 알투스 파워 을 인수할 것이라고 두 회사는 성명에서 밝혔다.

** 브라질 광산업체 발레 는 중국 파트너인 바오산철강(Baosteel)이 소유하고 있던 바오베일 지분 50%를 인수했다고 밝혔으며, 이로써 발레는 철광석 프로젝트에 대한 완전한 통제권을 갖게 되었습니다.

** 하니웰 이 독립 상장사 3곳으로 분할되면서 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트가 이 대기업의 지분 50억 달러를 인수한 지 불과 몇 달 만에 미국의 마지막 대기업 중 하나가 해체됩니다.

** 비콘 루핑 서플라이 는 이사회가 주주들에게 회사의 모든 발행 주식을 주당 124.25달러에 현금으로 인수하겠다는 QXO의 QXO.N 공개매수를 거부할 것을 권고했다고 밝혔습니다.

** 철강업체 시데노르의 주주들로 구성된 바스크 컨소시엄이 지역 정부 및 지역 은행인 쿠트사뱅크와 함께 스페인 기차 제조업체 탈고 의 지분 29.8%를 인수하겠다고 제안했습니다.

** 일본 다이이치 산쿄 는 말레이시아 회사가 인도 포티스 헬스케어 의 과반 지분을 소유하는 것을 막은 것에 대한 보상으로 최대 1093억 루피((12억5000만 달러))를 요구했다고 밝혔다.

** 허브 인터내셔널은 인디애나주 카멜에 본사를 두고 로키오 에이전시로 사업을 영위하는 존 L 카일리 에이전시 자산을 인수했습니다.

** 인슈어테크 기업인 Rhino와 제티가 합병을 발표했으며, Rhino의 최고운영책임자(최고운영책임자)인 조지 클레멘트가 합병 회사를 이끌게 됩니다.

** 바이아웃 회사 TPG의 (link) 기후 투자 부문은 상업용 부동산 소유주와 주거용 주택에 태양열을 공급하는 알투스 파워 < AMPS.N (link) >를 부채를 포함한 전액 현금 거래로 22억 달러에 인수할 것이라고 밝혔다.

** 워너 뮤직 그룹 < WMG.O (link) >은 템포 뮤직의 지배 지분을 인수하여 브루노 마스, 아델, 위즈 칼리파 등 아티스트의 노래에 대한 권리를 확보함으로써 지적 재산 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었다고 밝혔습니다.

** 바스크 지방 정부 및 스페인 은행 쿠트사뱅크와 함께 빌바오 소재 철강업체 시데노르의 주주들로 구성된 컨소시엄이 스페인 기차 제조업체 탈고 지분 29.8% 인수를 제안했습니다 (link).

** 카길은 브라질의 설탕 및 재생 에너지 회사인 SJC 바이오에네르기아의 지분 50%를 인수하는 매매 계약을 체결하여 이 회사를 완전히 통제할 수 있게 되었다고 성명을 통해 발표했습니다.

** 캐나다 최대 자산운용사 중 하나인 캐나다의 BCI는 룩셈부르크에 본사를 둔 투자회사 BBGI 글로벌 인프라스트럭처 S.A. (link) 를 10억 6천만 파운드((13억 2천만 달러))에 인수할 예정이라고 밝혔다.

** 이탈리아의 에넬 그린 파워와 일본의 인펙스 코퍼레이션 (link), 사모펀드 및 연금 펀드 투자자들로부터 호주에서 1기가와트 규모의 재생 에너지 프로젝트에 대한 지배 지분을 매입할 것이라고 밝혔다.

** 미국 펜실베이니아주 웨스트 체스터에 위치한 풀서비스 독립 보험사 그리피스 인슈어런스를 인수한 리스크 스트래티지스.

** 프랑스에서 두 번째로 큰 설탕 제조업체인 크리스탈 유니온은 수요일 파리 남쪽에 위치한 레사프레 가문의 정유 공장을 인수하기로 합의했다고 밝히며 프랑스 설탕 부문의 새로운 통합을 알렸습니다.

** 영국 언론은 수요일에 요크셔가 카운티 크리켓 클럽 최초로 Hundred 프랜차이즈의 지분 전체를 매각했다고 보도했습니다.

비콘 루핑 서플라이 는 목요일 이사회가 주주들에게 회사의 모든 발행 주식을 주당 124.25 달러에 현금으로 인수하겠다는 QXO의 공개 매수를 거부 할 것을 권고했다고 밝혔다.

비콘의 주가는 오전 거래에서 약 1.8% 상승했습니다.

beacon의 이사회 의장인 스튜어트 랜들은 성명에서 "QXO는 처음이자 유일한 제안을 개선하지 못했으며, 이사회는 회사와 성장 및 가치 창출에 대한 우리의 전망을 상당히 저평가했다고 판단했습니다."라고 말했습니다.

이 루핑 솔루션 제공업체는 이전에 QXO의 적대적 인수를 막기 위해 포이즌 필((link))을 채택한 바 있습니다.

"Beacon의 신청서에는 실행 가능한 제3자 대안에 대한 어떠한 징후도 보이지 않습니다."라고 QXO의 최고 경영자 브래드 제이콥스는 말했습니다. "우리는 매우 매력적인 제안을 했고, Beacon은 주주들에게 무엇이 최선의 이익인지 결정하도록 해야 합니다."

QXO의 최고 경영자이자 억만장자인 제이콥스는 지붕 자재 유통업체가 110억 달러 규모의 인수 제안을 거듭 거부한 후 1월에 비콘 루핑의 주주((link))에게 직접 공개 제안을 했습니다.

화요일 1430 GMT까지 다음과 같은 입찰, 합병, 인수 및 처분이 보고되었습니다:

** 이탈리아 은행 Mediobanca 는 전략적, 재정적 근거가 부족해 주주들에게 해가 될 것이라며 국영 라이벌인 Monte dei Paschi di Siena 의 인수 제안을 거부했습니다.

** 이탈리아 가스망 운영사 Snam 는 아부다비에 본사를 둔 투자 펀드 Lunate에 ADNOC 가스 파이프라인에 간접적으로 보유한 소수 지분을 매각할 예정이라고 밝혔다.

** 범유럽 증권 거래소 유로넥스트 는 북유럽 전력 시장에서의 사업 확장을 위해 나스닥의 북유럽 전력 선물 사업을 인수할 것이라고 발표했습니다.

** 네덜란드 은행 ING Groep 는 러시아 내 사업을 현지 기업 Global Development JSC에 매각하기로 합의했으며, 이로 인해 10억 유로((10억 4천만 달러))의 익스포저를 남기게 되었다고 밝혔습니다.

** 독일 항공 그룹 루프트한자 가 스페인 항공사 에어 유로파(Air Europa)와 소수 지분 인수 가능성에 대해 논의 중이라고 회담에 정통한 두 명의 소식통이 밝혔습니다.

** 알리바바의 공동 창업자 마윈이 투자한 홍콩 소재 투자회사 블루풀이 이탈리아 명품 운동화 제조업체 골든구스의 지분 12%를 인수했다고 베니스에 본사를 둔 브랜드가 밝혔습니다.

** 남아공 최대 식품 생산업체인 타이거 브랜드 는 식품 생산업체 엠프레사스 카로치(Empresas Carozzi)의 지분 24.4%를 칠레의 모기업 카로치 에 2억 4천만 달러에 매각해 국내 사업에 집중할 것이라고 밝혔습니다.

** 억만장자 브래드 제이콥스는 북미 최대 상장 지붕재 유통업체가 자신의 제안을 거듭 거절하자, 주주들에게 비컨 루핑(Beacon Roofing)에 대한 110억 달러 규모의 인수 제안을 받아들였습니다.

** 에버소스 에너지 은 부채를 줄이고 핵심 전기 및 천연가스 사업에 집중하기 위해 공공 상수도 사업부를 24억 달러에 매각하기로 합의했다고 밝혔습니다.

** 미국 산업 기업 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric)은 72억 달러를 지불하고 아직 소유하지 않은 소프트웨어 공급업체 아스펜테크(AspenTech)의 나머지 지분을 인수하기로 합의했다고 밝혔다.

** 미국에 본사를 둔 다각화된 에너지(Diversified Energy) 은 석유와 가스가 풍부한 페르미안 분지로 확장하기 위해 사모펀드가 소유한 매버릭 내추럴 리소스를 부채를 포함해 12억 8천만 달러에 인수할 것이라고 밝혀 주가가 4.3% 상승했습니다.

** 세이지 테라퓨틱스 는 월요일 이사회가 바이오젠의 4억 6,900만 달러 제안을 만장일치로 거부했다며, 이는 회사를 "상당히 저평가"하고 주주들의 최선의 이익에 부합하지 않는다고 말했습니다.

비콘 루핑 서플라이 는 화요일에 QXO 의 적대적 인수 제안에 따라 일반적으로 포이즌 필로 알려진 제한 기간 주주 권리 계약을 채택했다고 밝혔다.

비콘은 2월 7일부로 주주들에게 배당금을 통해 보통주 1주당 우선주 매입권 1주를 발행한다고 밝혔다.

비콘 루핑 서플라이 는 화요일에 억만장자 기업가인 브래드 제이콥스가 자신의 회사 QXO 을 통해 110억 달러 규모의 적대적 인수합병 (link) 을 막기 위해 포이즌 필 방어 전략을 채택했습니다 .

이 방어 전략은 제이콥스가 2023년 소프트웨어 회사에 약 10억 달러를 투자하고 이름을 변경하여 설립한 QXO를 통해 제품 유통 분야에서 큰 기업이 되려는 시도에 장애물을 만드는 것입니다.

포이즌 필은 현재 주주들에게 특별한 특권을 부여함으로써 북미 최고의 상장 지붕 자재 유통업체인 Beacon을 더 비싸고 덜 매력적으로 인수할 수 있게 만들었습니다.

비컨은 11월 11일 제이콥스가 비공개로 제시한 주당 124.25달러, 즉 110억 달러의 제안을 거듭 거절했습니다. Beacon의 이사회는 미국과 캐나다에서 연간 약 100억 달러의 지붕 자재를 판매하는 회사 (link) 를 "상당히 저평가하고 있다 " 고 주장했습니다 .

다른 잠재적 구매자와의 경쟁이 없을 것으로 예상한 Jacobs는 월요일에 QXO의 110억 달러 인수 제안을 Beacon 주주들에게 직접 전달함으로써 Beacon의 이사회와 경영진의 거부를 우회했습니다.

세분화된 산업 분야의 회사를 사고 팔아 재산을 모은 제이콥스는 화요일에 포이즌 필이 "주주들이 현금을 신속하게 확보하기 위해 행동하는 것을 막는 유일한 방법"이라고 말했습니다

비콘은 이 움직임이 기회 주의적이라고 말했습니다 (link) 그리고 대체 구매자와 개선된 제안을 찾고 있다고 말했습니다. 그러나 현재 논의는 비공식적이라고 논의에 가까운 한 사람이 말했다. 화요일 현재 Beacon의 이사회는 매각을 고려할 주당 가격을 QXO에 전달하지 않았다고 그 사람은 말했다.

"이사회가 회사의 가치를 어떻게 판단하는지에 대해 추측하지 않겠습니다."라고 Beacon의 최고 경영자 인 Julian Francis는 월요일 CBNC에 말했습니다. "지금 우리가 다루고 있는 것은 주당 124.25달러에 대한 제안입니다."

Beacon은 2월 14일까지 공개매수에 응해야 합니다. 협상에 가까운 한 관계자는 이사회가 다시 주주들에게 반대를 권고할 것으로 예상된다고 말했습니다. 그런 다음 QXO는 2월 24일에 만료되는 공개 매수를 연장하거나 종료하거나 개선할 수 있습니다.

RBC 캐피털 마켓과 제프리의 애널리스트들은 주주들이 회사 매각을 지지할 것이라는 예비 징후를 수집했습니다. 레이몬드 제임스는 주당 134달러의 인수 제안이 잠재적으로 과반수 찬성을 확보할 수 있다는 사실을 발견했습니다.

다음 달에 발표될 Beacon의 연간 수익과 3월 13일 투자자의 날의 데이터는 주주들이 잠재적 매각의 공정 가치에 대해 보다 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.

화요일에 채택 된 제한된 기간 주주 권리 계약 또는 포이즌 필에 따라 Beacon은 배당금을 통해 2 월 7 일 영업 마감일 현재 기록 된 주주에게 Beacon 보통주 발행 주식 당 하나의 우선주 매입권을 발행 할 것입니다.