RGA, Equitable과 320억 달러 규모의 재보험 계약 체결

Reuters

Reinsurance Group of America

-1.86%

Equitable

-1.31%

** 생명 및 건강 재보험사 리인슈어런스 그룹 오브 아메리카 의 주가가 6.3% 상승한 201.29달러에 마감했습니다

** RGA, 금융 서비스 회사 Equitable Holdings 과 320억 달러 규모의 재보험 계약 체결 (link)

** 거래의 일환으로 EQH의 시행중인 생명 보험 사업의 75 %를 재보험 할 예정입니다

** 2025년 세전 조정 영업이익 약 7000만 달러, 향후 연간 약 2억 달러가 RGA에 기여할 것으로 예상됨

** RGA는 재보험 거래에 15억 달러의 자본을 투입할 예정이며, 거래는 2025년 중반에 마무리될 것으로 예상된다

** 거래와 관련하여 장기 부채를 통해 자본을 조달할 것으로 예상됨

** 골드만삭스와 클리포드 찬스 US가 이번 거래에서 RGA에 자문을 제공했다

** 지난 종가 기준, RGA는 전년 대비 11.4% 하락했습니다

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

즐겨찾기

얼라이언스번스타인, 금융 서비스 회사 이퀘이터블 지분 확대에 나서다

Reuters

AllianceBernstein Holding

+1.19%

Equitable

-1.31%

Reinsurance Group of America

-1.86%

** 투자 관리 회사 얼라이언스번스타인 의 주가가 7.4%까지 급등, 6.6% 상승한 38.1달러에 마감

** 금융 서비스 회사 이퀘이터블 홀딩스 가 20억 달러 이상의 현금을 확보할 수 있는 새로운 재보험 계약을 체결한 후 AB의 지분 (link) 을 늘리려고 합니다

** EQH는 최종 종가 대비 7.8% 프리미엄이 붙은 주당 38.50달러에 최대 4,600만주의 AB를 매입하기 위한 공개매수에 착수했습니다

** 이번 거래로 자산 관리와 같은 고성장 사업에 대한 EQH의 집중 강화

** EQH가 운영 중인 개인 생명보험 사업의 4분의 3을 미국 재보험 그룹 이 재보험하고 있습니다.

** 공개매수 성공 시 EQH의 AB 지분은 61.9%에서 77.5%까지 상승할 전망

** 6.6%까지 상승한 후 4.3% 상승한 $53.38에 마감한 EQH 주식

** 지난 종가 기준, AB와 EQH 주가는 각각 전년 대비 3.7%, 8.9% 하락했습니다

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

재보험 계약 자금으로 얼라이언스번스타인 지분을 늘리는 것이 공평합니다

Reuters

Equitable

-1.31%

AllianceBernstein Holding

+1.19%

Reinsurance Group of America

-1.86%

이퀘이터블 홀딩스 가 월요일에 20억 달러 이상의 현금을 확보할 수 있는 새로운 재보험 계약을 체결한 후 펀드 매니저인 얼라이언스번스타인 홀딩스 의 지분을 늘리는 것을 목표로 한다고 보험사 경영진이 발표할 예정이라고 보험사 경영진이 밝혔습니다.

이러한 움직임은 Equitable이 자산 관리와 같은 고성장 비즈니스에 두 배로 집중하는 데 도움이 될 것입니다.

Equitable은 월요일 늦게 현재 운영 중인 개인 생명보험 사업의 약 75%가 미국 재보험 그룹 에 의해 재보험되고 있다고 발표할 예정입니다. 이 블록은 보험 계약자가 주기적으로 보험료를 지불하는 활성 보험으로 구성됩니다.

재보험 계약으로 확보된 자본은 최대 18억 달러에 달하는 얼라이언스번스타인의 주식 4,600만 주를 매입하기 위한 에퀴티의 공개매수를 지원하는 데 사용될 예정입니다. 뉴욕에 본사를 둔 Equitable은 금요일 종가 대비 7.8%의 프리미엄이 붙은 주당 38.50달러를 제시할 예정입니다.

공개매수가 성공하면 이미 얼라이언스번스타인의 약 62%를 지배하고 있는 에퀴터블의 지분율은 77.5%까지 높아지게 됩니다.

또한 RGA 거래는 기존 자사주 매입 프로그램에 더해 5억 달러 규모의 추가 자사주 매입 자금을 마련하는 데도 도움이 될 것입니다.

"이렇게 확보된 자본을 통해 우리는 성장 전략과 우리가 집중하고 있는 은퇴, 자산 관리 및 자산 관리 분야를 진정으로 지원할 수 있는 기회를 얻었습니다."라고 Equitable의 최고 경영자 마크 피어슨은 Reuters와의 인터뷰에서 말했습니다.

에퀴터블의 공개매수가 얼라이언스번스타인 주주들에 의해 전액 인수되면 에퀴터블은 2018년 프랑스 보험사 AXA 에서 분사했을 때 약 17%였던 현금 흐름의 약 60%를 자산 관리에서 창출하게 될 것이라고 피어슨은 덧붙였습니다.

RGA 거래는 최근 몇 년 동안 보험사들이 자본을 확보하기 위해 기존 사업 부문을 재보험하거나 매각하는 일련의 거래 중 가장 최근에 체결된 거래입니다. 여기에는 2020년에 에퀴티가 특정 런오프 및 폐쇄형 사업을 헤리티지 생명보험회사에 매각한 것이 포함됩니다.

또한 금융 서비스 회사들이 수익 증대를 위해 상호 보완적인 역량을 결합하려고 시도함에 따라 보험과 자산 관리 산업이 점점 더 융합되고 있습니다.

에퀴터블의 재무 책임자인 로빈 라주(Robin Raju)에 따르면 보험과 자산관리 모델을 통합하면 상품 판매 초기에 발생하는 유통 수수료부터 시간이 지나면서 발생하는 자산 관리 수수료까지 상품 수명 내내 재정적 이익을 얻을 수 있다고 합니다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기