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미국 컨퍼런스보드 소비자 현황 지수 (11월)--
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팔레스타인-이스라엘 갈등
금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
모하마드 오마르
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
활동
수상 내역
팬 미팅
IB Seminar
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
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S&P 500, 나스닥 상승, 테슬라의 환호, 수익률 후퇴
Reuters
S&P 500, 나스닥 상승, 테슬라의 환호, 수익률 후퇴
목요일 S&P 500 지수 와 나스닥 지수 는 테슬라의 급등과 미국 국채 수익률 하락에 힘입어 상승세로 마감했습니다.
그러나 이날 다우지수 는 기업들이 재량지출을 줄이면서 컨설팅 사업 부문의 약세로 인해 3분기 매출 예상치 (link) 를 하회한 IBM 이 6% 가까이 하락한 영향으로 하락세를 보였습니다.
테슬라 주가는 내년 매출이 20~30% 급증할 것으로 전망한 후 목요일에 22% 급등했으며, 최고 경영자 일론 머스크는 2025년 상반기에 저렴한 차량 (link) 을 출시할 것이라고 약속했습니다. 그는 생산 비용 절감 노력으로 3분기 마진이 증가했다고 덧붙였습니다. 테슬라의 급등으로 나스닥은 지난 7번의 세션 중 6번 상승하며 상승세를 보였습니다.
미국 국채 수익률 하락도 S&P 500 지수와 나스닥 랠리 모두에 도움이 되었습니다. 벤치마크 미국 10년물 수익률 은 채권 투자자들이 며칠간 매도한 후 다시 매수하면서 3개월 최고치에서 하락했습니다.
일부 투자자들은 연방준비제도(연준)의 양적완화 축소에도 불구하고 국채 금리가 상승한 것은 도널드 트럼프 전 대통령이 다가오는 대선에서 승리할 가능성이 커졌기 때문이라고 분석했습니다.
트럼프의 경제 정책은 미국 재정 적자를 확대할 것으로 예상되며, 이에 따른 재정 조달을 위해 국채 발행이 늘어날 수 있습니다.
"백악관을 향한 경쟁이 치열해지고 있으며 지금까지 증시는 잘 버텨왔지만 시장이 위험을 과소평가하고 있다는 느낌이 듭니다."라고 City Index와 FOREX.com의 시장 분석가인 Fawad Razaqzada는 이메일 논평에서 썼습니다.
"대선 결과가 무역 정책, 세금, 경제 성장, 최종적으로는 주식에 광범위한 영향을 미칠 수 있으므로 투자자는 신중한 자세를 유지해야 합니다. 따라서 S&P 500 전망은 아직 확실하지 않습니다."
다음은 마감 시장 스냅샷입니다:
(거트루드 차베스-드레퓌스)
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목요일 새벽 실시간 시장 포스팅을 확인해주세요:
지금이 가프를 잡기에 좋은 시기라는 BMO의 의견 - 여기를 클릭하세요 (link)
스몰캡이 슬럼프를 떨쳐낼 수 있을까? - 여기를 클릭하세요 (link)
목요일 경제 데이터: 부드러워 지지만 견고 함 - 여기를 클릭하십시오 (link)
S&P 500 지수의 또 다른 스푸키 턴 - 여기를 클릭하세요 (link)
아시아 펀드의 중국 주식 보유액 5년래 최고치 - HSBC - 여기를 클릭하세요 (link)
앞으로의 청신호? 씨티, 연말 자동 랠리 전망 - 여기를 클릭하세요 (link)
수익률 곡선을 플레이하는 더 흥미로운 방법 - 여기를 클릭하세요 (link)
STOXX UP, 대부분의 섹터가 녹색 - 여기를 클릭하십시오 (link)
종소리 전 유럽: 테슬라 및 기타 아침 식사 수입 - 여기를 클릭하세요 (link)
PMIS가 중심 무대를 차지하다 - 여기를 클릭하세요 (link)
위험 경고 및 투자 면책 조항
여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.
코카콜라, 넥스테라 에너지 파트너, ServiceNow
Reuters
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 코카콜라, 넥스테라 에너지 파트너스, 서비스나우를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 얼라인 테크놀로지 Inc : Morgan Stanley, 목표 가격을 310 달러에서 280 달러로 인하
* 블랙 스톤 모기지 트러스트 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 $ 17에서 $ 18.5로 올립니다
* 제너럴 다이나믹스 코프 : Vertical Research, 목표주가를 $329에서 $332로 상향 조정
* 라이브 네이션 엔터테인먼트 Inc : JP Morgan은 목표 가격을 $ 118에서 $ 137로 올립니다
* 올드 도미니언 프레이트 라인 Inc : Barclays는 목표 가격을 $ 195에서 $ 190로 인하합니다
* 올드 도미니언 프레이트 라인 Inc : Raymond James, PT를 $ 205에서 $ 200로 인하
* 올드 도미니언 프레이트 라인 Inc : Wells Fargo는 목표 주가를 $ 170에서 $ 160으로 인하했습니다
* 서비스나우 Inc : Canaccord Genuity, 목표 주가를 850달러에서 1,000달러로 인상합니다
* 사우스 플레인즈 파이낸셜 Inc (SFI.O): KBW, 목표주가를 $37에서 $39로 인상
* 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 Inc : Moffettnathanson은 PT를 $ 168에서 $ 155로 인하했습니다
* Teledyne Technologies Inc : Needham, 목표주가를 $ 482에서 $ 528로 인상
* Teledyne Technologies Inc : TD Cowen, 목표 가격을 $ 450에서 $ 500로 인상
* 써모 피셔 사이언티픽 Inc : Wells Fargo는 목표 주가를 $ 670에서 $ 660으로 인하합니다
* 버티브 홀딩스 공동 : BofA Global Research, 목표 주가를 130 달러에서 140 달러로 상향 조정
* 와이드 포인트 Corp : H.C. Wainwright, 매수 등급 및 목표 주가 $ 7로 커버리지 시작
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테슬라, 다우, 할리 데이비슨
Reuters
목요일 S&P 500과 나스닥 100을 추종하는 선물은 전 세션의 주요 지수 하락에 이어 테슬라의 낙관적인 전망으로 메가캡 실적이 긍정적인 신호로 시작되면서 상승했습니다.
동부 표준시 7시 32분, 다우 e-미니 (1YMc1)은 0.15% 하락한 42,672를 기록했습니다. S&P 500 e-minus 은 0.48% 상승한 5,865.5, 나스닥 100 e-minus 은 0.89% 상승한 20,401을 기록했습니다.
개장 전 뉴욕증권거래소 상승률 상위 3개 종목 (.PRPG.NQ):
** 퀀텀스케이프 코퍼레이션 , 16.4% 상승
** 아커스바이오사이언스 , 15.4% 상승
** 아메란트 밴코프 , 11.7% 상승
뉴욕증시 하락률 상위 3개 (.PRPL.NQ) 개장 전:
** 오시스코 디벨롭먼트 , 19% 하락
** 비욘드 인크 , 15.8% 하락
** 핀스트라이프 홀딩스 , 8.7% 하락
나스닥 상승률 상위 2개 종목 (.PRPG.O) 개장 전:
** 링키지 글로벌 인코퍼레이션 , 113.7% 상승
**CCSC 테크놀로지 인터내셔널 홀딩스 , 83.3% 상승
BUZZ - 머스크가 내년 전기차 판매량 증가를 기대하면서 급등 [nL4N3M012I
BUZZ - 근로자들이 임금 협상을 거부하고 파업을 연장 한 후 하락
** 퀀텀스페이스 코퍼레이션 : 개장 전 16.4% 상승
BUZZ - 고객 테스트용 배터리 셀 생산으로 급등
BUZZ - 3분기 이익 추정치를 놓친 후 하락
BUZZ - JP 모건이 '중립'으로 하향 조정함에 따라 하락
** 유나이티드 소포 서비스 Inc : 개장 전 7.4 % 상승
BUZZ - 3 분기 이익 증가로 상승
BUZZ - 3 분기 이익 호조, 일부 유럽 자산의 전략적 검토로 상승
BUZZ - 3분기 깜짝 이익에 상승
** 티모바일 US Inc : 개장 전 2.3 % 상승
BUZZ - 3 분기 무선 가입자 증가로 상승
BUZZ - 연간 매출 전망치 하향 조정으로 하락
** 웨스트 파마슈티컬 서비스 Inc : 개장 전 10.0% 상승
BUZZ - 연간 수익 전망치 상향 조정, 3분기 이익 달성
BUZZ - 아스트라제네카와의 의약품 라이선스 계약으로 상승
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달러 약세로 주식 및 미국 선물 반등
Reuters
Tesla
+3.80%
Unilever
+1.70%
Pound Sterling / US Dollar
+0.57%
US Dollar / Japanese Yen
-0.40%
Euro / US Dollar
+0.77%목요일 유럽 증시와 미국 증시 선물은 전날 증시가 매도세를 보인 후 반등했고, 달러는 유로, 엔, 파운드가 강세를 보이면서 하락했습니다.
지난 세 세션 동안 총 1.2% 하락했던 유럽의 스톡스600 는이날 0.56% 상승했습니다. 영국의 FTSE 100 지수 CURRENCYCOM:UK100는 0.55%, 독일의 DAX 지수 는 0.65% 상승했습니다.
나스닥 선물 은 전기차 제조업체인 테슬라 주가가 개장 전 거래에서 12% 급등한 후 0.87% 상승했습니다 (link) 내년 매출이 20~30% 성장할 것이라는 전망으로 애널리스트들을 놀라게 했습니다.
S&P 500 선물 은 수요일 주가지수 가 0.9% 하락한 후 0.52% 상승했습니다 .
도이체방크의 수석 전략가인 짐 리드(Jim Reid)는 "테슬라가 3분기 호실적을 발표하면서 분위기가 좀 더 긍정적으로 바뀌었다" 고 말했습니다. "이 자동차 제조업체는 현재 올해 납품량이 약간 증가할 것으로 예상하고 있습니다."
유럽에서는 르노 , 유니레버 , 에르메스 (RMS.PA)가 실적 발표 후 모두 상승하는 등 기업 실적 발표도 분위기 조성에 도움이 되고 있습니다 (link).
아시아에서는 도쿄의 닛케이 는 0.1% 상승했지만 홍콩의 항셍지수 와 중국의 블루칩지수 3가 월가 증시 하락에 따라 1% 이상 하락했습니다.
그 외 파운드, 유로, 엔이 상승하면서 달러 지수 는 0.29% 하락했습니다. 6개 통화 대비 달러를 측정하는 이 지수는 수요일에 3개월래 최고치인 105.47까지올랐었습니다.
미국 경제지표 호조와 연준 관계자들의 비둘기파적 발언이 줄면서 향후 몇 달 동안 공격적인 금리 인하 가능성이 낮아졌습니다.
인플레이션 무역 관세를 인상할 수 있는 도널드 트럼프가 백악관으로 복귀할 가능성에 대한 기대감이 높아지면서 시장 불안이 가중되고 있습니다.
유로 (EUR-EBS)는 0.18% 상승한 1.08015달러로 마감하며 지난 수요일 3개월래 최저치로 하락한 후 소폭 반등했습니다.
민간 부문의 건전성을 측정하는 독일의 구매관리자지수 (link) (PMI) 가 예상보다 약간 호전되면서 유로화가 소폭 상승했습니다. 그러나 예상보다 약세를 보인 유로존 전체 PMI (link) 는 상승폭을 제한했습니다.
파운드 는 0.44% 상승한 1.298달러에 거래되었는데 , 이는 레이첼 리브스 재무장관이 다음 주 예산에서 차입 여력을 더 늘릴 것이라는 (link) 신문 보도로 영국 국채 금리가 하락하면서 상승한 데 힘입은 것입니다.
한편, 달러는 최근 며칠 동안 급등세를 보인 엔화에 대해 0.63% 하락한 151.78 을 기록했습니다 .
채권 시장에서는 벤치마크 10년 만기 미국 국채 수익률 이 5bp 하락 한 4.1879%로, 수요일에 3개월래 최고치인 4.26%까지 상승한 후 하락세로 돌아섰습니다.
티파니 와일딩 핌코 이코노미스트는 연준의 첫 금리 인하 한 달 후 10년물 수익률의 변화가 추가 인하 규모에 대한 일관된 신호를 제공하지 않았다는 역사적 패턴을 언급하며 최근 채권 수익률 상승에 너무 많은 것을 읽지 말라고 경고했습니다.
그럼에도 불구하고 경제지표 호조로 트레이더들은 연준이 올해 남은 두 차례 회의에서 금리를 너무 큰 폭으로 인하할 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다. 머니마켓 가격은 올해 금리 인하 폭이 40bp에 불과하다는 것을 시사하고 있습니다. (FEDWATCH)
미국 원유 재고가 크게 늘면서 하락했던 유가는 브렌트유 선물 이 배럴당 76.15달러로 1.6% 오르며 손실을 일부 만회했습니다.
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코카콜라, 넥스테라 에너지 파트너, ServiceNow
Reuters
월스트리트 증권 애널리스트들은 목요일에 코카콜라, 넥스테라 에너지 파트너스, 서비스나우를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 목요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* 얼라인 테크놀로지 Inc : Morgan Stanley, 목표 주가를 310 달러에서 280 달러로 인하
* 블랙 스톤 모기지 트러스트 Inc : JP Morgan은 목표 주가를 $ 17에서 $ 18.5로 인상합니다
* 루모스 파마 Inc : H.C. Wainwright는 목표 가격을 $ 28에서 $ 4.25로 인하했습니다
* 서비스나우 Inc : Canaccord Genuity, 목표 주가를 850달러에서 1,000달러로 인상합니다
* 사우스 플레인스 파이낸셜 Inc (SFI.O): KBW, 목표주가를 $37에서 $39로 상향 조정합니다
* 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 Inc : Moffettnathanson은 PT를 $ 168에서 $ 155로 인하했습니다
* Teledyne Technologies Inc : TD Cowen, 목표 가격을 $ 450에서 $ 500로 인상
* 와이드 포인트 Corp : H.C. Wainwright, 매수 등급 및 목표 주가 $ 7로 커버리지 시작
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IBM, 기업 지출 둔화로 컨설팅 성장에 압박을 받아 하락세
Reuters
IBM 주가는 목요일 개장 전 거래에서 약 5% 하락했는데, 이는 비 GenAI 프로젝트에 대한 기업 지출 감소가 컨설팅 부문을 압박하고 소프트웨어 부문의 강점을 약화시켰기 때문입니다.
손실이 지속되면 약 2,140억 달러에 달하는 시장 가치가 100억 달러 이상 떨어질 수 있습니다.
불확실한 경제 전망으로 인해 IBM의 고객들은 재량 지출을 줄이고 GenAI 프로젝트에 우선순위를 두게 되면서 컨설팅 서비스 부문의 성장에 영향을 미쳤습니다.
"전년 대비 강세를 보였던 인프라스트럭처는 회계연도 25년 교체 주기를 앞두고 둔화되었고, 컨설팅은 재량 지출에 대한 역풍이 계약 감소로 이어졌습니다."라고 RBC Capital Markets 애널리스트는 말했습니다.
LSEG가 집계한 데이터에 따르면 총 수익은 약 1% 증가한 149억 7,000만 달러로 예상치인 150억 7,000만 달러를 밑돌았습니다.
"재량 지출의 일시 중즈그룹은 특히 비 AI) 단기적으로는 IT 예산의 지속적인 제약 (을 보여 주지만 2025 년 성장 지속성에 대한 희미한 희망이 있습니다."라고 Piper Sandler 분석가는 말했습니다.
그러나 IBM의 소프트웨어 부문은 3분기에 9.7%의 매출 성장을 달성하며 65억 2천만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 기업들이 GenAI 기술에 대응하기 위해 클라우드 인프라를 확장함에 따른 것입니다.
Workday는 다음 분기에도 소프트웨어의 강세를 포함한 매출 추세가 지속될 것으로 예상하지만, 내년 교체를 앞두고 재량 지출과 인프라로 인한 컨설팅 부문에서 역풍이 불 것으로 예상하고 있습니다.
BofA Securities의 애널리스트들은 2025년 상반기에도 컨설팅 부문이 약세를 보일 것으로 예상하지만 소프트웨어와 메인프레임 주기의 가속화로 상쇄될 것으로 전망합니다.
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달러 약세로 유럽 증시와 미국 선물이 반등하다
Reuters
Tesla
+3.80%Unilever
+1.70%Pound Sterling / US Dollar
+0.57%US Dollar / Japanese Yen
-0.40%Euro / US Dollar
+0.77%목요일 유럽 증시와 미국 증시 선물은 전날 증시가 매도세를 보인 후 반등했고, 달러는 유로, 엔, 파운드가 강세를 보이면서 하락했습니다.
유럽의 스톡스600 는 지난 세 세션 동안 하락한 후 마지막으로 0.57% 상승하여 총 1.2% 정도 상승했습니다. 영국의 FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100는 0.78%, 독일의 DAX 는 0.65% 상승했습니다.
나스닥 선물은전기차 제조업체 테슬라 주가가 시간외 거래에서 12% 급등한 후 0.73% 상승했습니다 (link) 내년 매출이 20~30% 성장할 것이라는 전망으로 애널리스트들을 놀라게 한 테슬라의 3분기 호실적 발표 이후 상승했습니다.
S&P 500 선물 은 수요일 주가지수 가 0.9% 하락한 후 0.41% 상승했습니다.
도이체방크의 수석 전략가인 짐 리드(Jim Reid)는 "테슬라가 3분기 호실적을 발표하면서 분위기가 좀 더 긍정적으로 바뀌었다"고 말했습니다. "이 자동차 제조업체는 현재 올해 납품량이 약간 증가할 것으로 예상하고 있습니다."
유럽에서는 르노 , 유니레버 , 에르메스 (RMS.PA)가 실적 발표 후 모두 상승하는 등 기업 실적 발표도 분위기 조성에 도움이 되고 있습니다 (link) .
아시아에서는 도쿄의 닛케이 는 0.1% 상승했지만 홍콩의 항셍지수 와 중국의 블루칩지수 3가 월가 증시 하락에 따라 1% 이상 하락했습니다 .
그 외 파운드, 유로, 엔이 상승하면서 달러 지수 는 0.23% 하락했습니다. 6개국 통화 대비 달러화를 측정하는 이 지수는 수요일에 3개월래 최고치인 105.47까지 올랐습니다.
미국 경제지표 호조와 연준 관계자들의 비둘기파적 발언이 줄면서 향후 몇 달 동안 공격적인 금리 인하 가능성이 낮아졌습니다.
인플레이션 무역 관세를 인상할 수 있는 도널드 트럼프가 백악관으로 복귀할 가능성에 대한 기대감이 높아지면서 시장 불안이 가중되고 있습니다.
유로화 (EUR-EBS)는 0.14% 상승한 1.0797달러로 마감하며 지난 수요일 3개월래 최저치로 떨어진 후 소폭 반등했습니다.
민간 부문의 건전성을 측정하는 독일의 구매관리자지수 (link) (PMI) 가 예상보다 약간 호조를 보인 것이 유로화에 소폭 상승을 가져왔습니다. 그러나 예상보다 약세를 보인 유로존 전체 PMI (link) 는 상승폭을 제한했습니다.
파운드 는 0.31% 상승한 1.2963달러로, 레이첼 리브스 재무장관이 다음 주 예산에서 차입 여력을 더 늘릴 것이라는 (link) 신문 보도에 따라 영국 국채 금리가 상승한 데 힘입어 1.2963달러로 올랐습니다 .
한편 달러는 최근 며칠 동안 급등세를 보인 엔화에 대해 0.5% 하락한 152 를 기록했습니다.
채권 시장에서는 벤치마크 10년 만기 미국 국채 수익률 이 5bps 하락한 4.196%로, 수요일에 3개월래 최고치인 4.26%까지 상승한 후 하락세로 돌아섰습니다.
티파니 와일딩 핌코 이코노미스트는 연준의 첫 금리 인하 한 달 후 10년물 수익률의 변화가 추가 인하 규모에 대한 일관된 신호를 제공하지 않았다는 역사적 패턴을 제시하며 최근 채권 금리 상승에 너무 많은 것을 읽지 말라고 경고했습니다.
그럼에도 불구하고 경제지표 호조로 트레이더들은 연준이 올해 남은 두 차례 회의에서 금리를 너무 큰 폭으로 인하할 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다. 머니마켓 가격은 올해 금리 인하 폭이 40bp에 불과하다는 것을 시사하고 있습니다. (FEDWATCH)
미국 원유 재고가 크게 늘면서하락했던 원유는 브렌트유 선물 이 배럴당 76.17달러로 1.61% 오르며 손실을 일부 만회했습니다.
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