글로벌 알루미늄 생산업체가 일본 바이어들에게 2분기 260달러/T의 프리미엄을 요구하고 있다고 소식통이 밝혔습니다

수요일 월스트리트의 주요 지수는 투자자들이 주요 무역 파트너에 대한 미국의 자동차 관세 지연을 희망하면서 고르지 못한 거래에서 상승했습니다.

동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.49% 상승한 42,731.25를 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.41% 상승한 5,802.02, 나스닥 종합 지수 는 0.59% 상승한 18,391.56을 기록했습니다. S&P 500 상위 3개 지수 상승률: ** 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 (II.N), 11.3% 상승** 브라운-포먼 코퍼레이션 , 9.3% 상승** 셀라니즈 코프 , 9.0% 상승 S&P 500 상위 3개 종목의 하락률: ** 크라우드스트라이크 홀딩스 , -7.1% 하락** 마라톤 페트롤리엄 코프 , 5.8% 하락** 인텔 Corp , 4.9 % 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** 서프 에어 모빌리티 Inc , 25.2% 상승** 백트 홀딩스 , 18.6% 상승** ATRenew Inc , 16.8% 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 선노바 에너지 인터내셔널 , 18.5% 하락** 토르 인더스트리즈 , 15.5% 하락** 쿠케 뮤직 홀딩스 , -14.5% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** 비저너리 홀딩스 Inc , 93.1% 상승** 키메릭스 Inc , 69.9% 상승** ARB IOT Group Ltd , 61.1% 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목: ** Cutera Inc , 52.5% 하락** 리방 인터내셔널 코퍼레이션 L, 32.0% 하락** Exicure Inc , 29.4 % 하락

** 크라우드스트라이크 홀딩스 :BUZZ - 암울한 수익 전망에 하락, 중개 업체는 PT를 삭감합니다 ** 엔비디아 Corp :** 브로드컴 Inc :** 마벨 테크놀로지 :** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc :BUZZ - 트럼프의 527 억 달러 반도체 보조금 법안 폐기 계획 이후 반도체 주식이 혼조세를 보였습니다 ** 앱러빈 Corp :BUZZ - 상승; 보고서에 따르면 공동은 9 억 달러 규모의 거래에서 게임 장치를 판매하기위한 협상을 진행 중입니다 ** JP 모간 체이스 앤 코 :** 골드만 삭스 그룹 Inc :** 모간 스탠리 :** 뱅크 오브 아메리카 Corp :BUZZ - 이전 세션에서 대규모 매도 이후 무역 공포 완화로 미국 주요 은행 상승 ** 코인베이스 글로벌 Inc :** 라이엇 플랫폼 Inc :** Hut 8 Mining Corp :** 마라톤 디지털 홀딩스 Inc BUZZ - 비트 코인 강세에 대한 암호화 공유 ** KKR & Co Inc :BUZZ - $ 2.25 억 전환 주식 공모 가격 상향 조정 후 상승 ** 플루언스 에너지 Inc :BUZZ - 미즈호가 '아웃퍼폼'등급으로 커버리지 시작 후 상승 ** ST마이크로일렉트로닉스 NV :** 대만 반도체 제조 회사 :** ASML Holding NV :BUZZ - 유럽 반도체 주식은 트럼프의 미국 보조금 법 폐지 요구에도 불구하고 손실을 만회합니다 ** 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 (II.N):BUZZ - 트럼프가 세금 인센티브를 약속 한 후 상승 ** 풋 락커 Inc :BUZZ - 분기 실적 호전 후 상승 ** 앨버트슨 컴퍼니즈 :BUZZ - S&P MidCap 400 추가에 따른 상승세 ** Chimerix Inc :BUZZ-재즈 파마의 9 억 3,500 만 달러 인수로 급등 ** Moderna Inc :BUZZ - 스테판 밴셀 CEO의 주식 매입 후 상승세 ** 아베크롬비 앤 피치 :BUZZ - 약한 연간 매출 전망에 하락 ** Campbell's Co :BUZZ - 연간 매출, 이익 전망치 하향 조정 후 하락

** 캐리어 글로벌 코퍼레이션 :BUZZ - J.P.Morgan이 '비중 확대'로 업그레이드 한 후 상승 ** 힘스앤드허스헬스 Health Inc :BUZZ - Novo Nordisk가 일부 고객에게 Wegovy를 할인 된 가격으로 제공함에 따라 하락 ** 헤라클레스 캐피탈 Inc :BUZZ - 계획된 $ 250 백만 전환 사채 제공으로 하락 ** 통합 에디슨 Inc :BUZZ - $ 633 백만 자본 조달로 하락 ** 일라이 릴리 앤 코 :** 암젠 Inc :

** 구조 치료 Inc :

BUZZ - Jefferies는 비만 주식에 대한 관심을 재점화하기 위해 Lilly 데이터를 찾습니다

** 셰브론 코프 :** 엑손모빌 Corp : ** 발레로 에너지 코퍼레이션 :

** 마라톤 페트롤리엄 코프 :

BUZZ - S&P 에너지 지수는 미국 원유 건설, OPEC + 생산량 증가, 관세 소동으로 하락세를 연장합니다

** Evolus Inc :

BUZZ - 4 분기 이익 대비 전년 동기 손실로 상승

** 할로자임 테라퓨틱스 :

BUZZ - 특허 침해에 대해 머크에 이의를 제기하는 공동 보고서 이후 상승

** 배릭 골드 코프 :

BUZZ - UBS, 광산 증설로 인한 장기 성장에 대해 Barrick을 "매수"로 업그레이드

** 브라운-포먼 코프 :

BUZZ - 연간 예측을 재확인 한 후 상승

** 리오 틴토 PLC : ** BHP Group Ltd : ** Southern Copper Corp : ** 프리포트-맥모란 :

BUZZ - 관세 문제, 미국 달러 약세로 상승

** ResMed Inc :

BUZZ - Stifel이 PT를 삭감 한 후 미끄러짐

** Bancorp Inc :

BUZZ - 연례 보고서 철회 후 하락

** 뉴몬트 Corp : ** Gold Fields Ltd : ** 하모니 골드 마이닝 주식회사 :

** 앵글로골드 아샨티 :

BUZZ - 미국 달러 약세로 금 가격이 상승함에 따라 금 채굴 업체 상승

** 유넘 그룹 :

BUZZ - 레이몬드 제임스가 '강력 매수'로 업그레이드 한 후 상승

** 알파텍 홀딩스 :

BUZZ - 전환 사채가 3 억 5 천만 달러로 인상 된 후 하락

** 리퍼블릭 서비스 Inc :

BUZZ - CIBC, Republic Services를 '아웃 퍼포머'로 업그레이드하고 PT를 올립니다

** 라이온델바셀 인더스트리 NV :

** 이스트만 케미컬 :

** 다우 Inc :

** Chemours Co :

BUZZ - 트럼프가 관세 완화에 무게를두면서 화학 회사 상승

** 박트 홀딩스 Inc :

BUZZ - Apex Fintech 계량 인수보고 후 점프

** 토르 인더스트리즈 Inc :

BUZZ - 결과 후 급락, 가이던스 삭감

** International Paper Co :

BUZZ - 씨티그룹이 '매수' 등급으로 커버리지를 재개한 후 상승세

** 제너럴 모터스 :

** 포드 자동차 :

BUZZ - 트럼프가 잠재적 인 관세 지연에 대해 논의하면서 자동차 제조업체 상승

** 테슬라 Inc :

BUZZ - 유럽에서 판매 급감; 주식 보합

** OppFi Inc :

BUZZ - 4 분기 수익이 기대치를 상회 한 후 상승

** 인텔리아 테라퓨틱스 :

BUZZ-H.C. Wainwright, 심장병 치료에 대한 낙관론에 대한 '매수'등급으로 Intellia에 대한 보도 시작

** 구리 광산업체들의 주가가 상승하며 붉은 금속의 가격을 추적합니다

** 미국 수입품 관세에 대한 우려가 고조되고 중국의 새로운 경기부양책, 독일의 인프라 펀드 계획, 달러 약세가 붉은 금속 시장을 (link) 지지하면서 런던금속거래소의 3개월물 구리는 2.2% 상승한 $9,549에 마감했습니다

** 미국 Comex 거래소에서 가장 활발한 5월 인도분 구리 선물은 4.9% 상승한 파운드당 $4.781로 2월 14일 이후 최고가를 기록했습니다

** 미국 상장 글로벌 광산업체 리오틴토 와 BHP 의 주가는 각각 1.7%와 1.8% 상승했습니다

** 구리 광산업체 서던 코퍼 와 프리포트-맥모란 은 각각 3.7%와 7% 상승했습니다

** 캐나다 광산업체 허드베이 미네랄즈 (BM.TO) 6.2%, 텍 리소스 3.6%, 퍼스트 퀀텀 5.3% 상승

미국 기업의 주가는 최근 워싱턴의 무역 전쟁이 격화되면서 (link), 캐나다와 멕시코에 대한 새로운 관세로 인해 자동차 제조업체, 소매업체 및 원자재를 포함한 여러 부문의 수익이 타격을 받을 것으로 예상되는 가운데 압박을 받고 있습니다.

도널드 트럼프 대통령은 화요일부로 멕시코와 캐나다산 수입품에 25%의 관세를 부과했습니다. 이 조치는 두 나라로부터의 연간 9,000억 달러 이상의 미국 수입품에 적용됩니다.

트럼프는 또한 미국 펜타닐 과다 복용 위기에 대한 중국을 처벌하기 위해 중국산 수입품에 대한 관세를 20%로 두 배로 올렸습니다 (link). 누적 관세는 그의 첫 임기 동안 부과된 최대 25% 관세에 추가됩니다.

중국은 3월 10일부터 특정 미국산 수입품에 대해 10~15%의 추가 관세로 대응했고, 캐나다와 멕시코는 오랜 동맹국에 대해 신속히 보복할 태세를 갖추고 있습니다.

항공사와 은행 등 경기에 민감한 주식이 화요일 월스트리트 주요 지수의 하락을 주도했습니다. 벤치마크 S&P 500 지수는 미국의 관세가 확정된 월요일에 올해 최악의 하루를 보냈습니다.

자동차

S&P Global은 멕시코와 캐나다산 수입품에 대한 새로운 관세로 인해 영향을 받는 미국 자동차 제조업체들이 연간 EBITDA의 평균 10~25%의 손실을 입을 수 있다고 추정합니다.

수입 철강 및 알루미늄에 대한 트럼프의 25% 관세는 2024년 철강 순 출하량의 15%를 차지한 철강 산업 (link) 의 비용도 증가시킬 것이라고 S&P Global은 메모에서 밝혔습니다.

JP모간 애널리스트들은 또한 자동차 제조업체들이 캐나다와 멕시코에 대한 관세로 인해 직접적인 비용을 부담하고 공급업체, 딜러, 소비자와 고통을 분담해야 할 것으로 예상합니다.

이로 인해 제너럴 모터스 은 약 140억 달러(() 또는 올해 전 세계적으로 예상되는 이자 및 세금 전 이익의 거의 전액()), 포드는 약 60억 달러(() 또는 올해 전 세계적으로 예상되는 EBIT의 약 75%())의 비용이 발생할 수 있다고 그들은 말했습니다.

포드 (link) 은 멕시코에 3개의 공장이 있습니다. 멕시코 자동차산업협회(AMIA)에 따르면 2024년 상반기에 북미에 19만 6,000대 미만의 자동차를 수출했으며 이 중 90%가 미국으로 향했습니다.

바클레이스의 11월 보고서에 따르면 스텔란티스는 북미 차량의 39%를 멕시코와 캐나다에서 생산하고 있으며, 제너럴 모터스와 포드 자동차는 각각 36%와 18%를 생산하고 있습니다.

GM의 캐나다 내 3개 공장은 전기 밴, 쉐보레 실버라도 대형 트럭, V8 엔진과 듀얼 클러치 변속기를 생산합니다.

포드와 제너럴 모터스의 주가는 화요일에 각각 2.8%와 5.8% 하락했습니다.

주택 건설업체

주변국에서 원자재를 수입하는 미국 주택 건설업체들도 새로운 관세로 인해 비용이 증가할 것으로 보입니다.

올해 들어 지금까지 약 4.8% 하락한 PHLX 주택 지수 는 화요일에 1.2% 하락했습니다.

S&P 글로벌은 멕시코와 중국의 가전제품, 전자제품, 캐비닛, 비품과 같은 완제품에 대한 관세는 주택 건설 비용을 더욱 높일 수 있다고 말했습니다.

건축 자재 회사들은 원자재, 인건비 및 운임 비용 상승으로 인해 마진 압력을 받고 있으며 새로운 관세는 마진을 더욱 압박 할 수 있다고 밝혔다.

항공 우주 공급 업체

항공우주산업협회에 따르면 캐나다는 달러 가치 기준으로 미국의 항공우주 분야 최대 수입국이자 세 번째로 큰 수출국((link))입니다.

관세는 이미 스트레스를 받고 있는 공급업체와 보잉 과 같은 비행기 제작 고객의 비용을 상승시킬 수 있습니다. 보잉의 주가는 6.4 % 하락했습니다.

캐나다 제조업체들은 제너럴 다이나믹스(General Dynamics)의 걸프스트림(GD.N)과 텍스트론(TXT.N)의 엔진과 보잉과 에어버스(Airbus)의 랜딩기어를 생산하고 있습니다(<에어.PA>).

멕시코는 케레타로와 치와와에 빠르게 성장하는 항공우주 허브를 보유하고 있으며, 하니웰 을 비롯한 대형 공급업체를 유치하고 있습니다.

철강

미국 철강협회 자료에 따르면 2023년 미국 철강 소비의 약 23%를 철강 수입이 차지할 것으로 예상되며, 캐나다, 브라질, 멕시코가 최대 공급국입니다.

풍부한 수력 자원이 금속 생산에 도움이 되는 캐나다는 2024년 미국 1차 알루미늄 수입의 거의 80%를 차지했습니다.

알루미늄 생산업체 알코아 은 지난달 (link) 트럼프의 관세 부과 계획은 약 10만 개의 미국 일자리를 잃을 수 있으며 그 자체만으로는 미국 내 생산량을 늘리기에는 충분하지 않을 것이라고 말했습니다. 주가는 3.1% 하락했습니다.

유에스 스틸 , 누코어 , 스틸 다이나믹스 , 클리블랜드-클리프스 의 주가는 5%에서 8% 사이로 하락했습니다.

항공

미국 경기 둔화에 대한 우려가 항공주를 강타하면서 S&P 종합 1500 여객 (.SPCOMAIR) 지수는 6% 하락하며 1년여 만에 최악의 하루를 보냈습니다.

"소매업체와 다른 기업들이 관세로 인한 가격 상승에 대해 고객에게 경고함에 따라 사람들이 휴일과 휴가를 위한 재량 지출이 줄어들 것이라는 느낌이 듭니다."라고 Running Point Capital의 최고 투자 책임자인 마이클 애슐리 슐먼은 말합니다.

"마찬가지로 기업도 지출을 억제하고 마진을 유지하기 위해 기업 출장을 줄일 수 있습니다."

** 호주증권거래소(ASX) 상장 알코아(알코아 Corp)의 주가가 9월 24일 이후 최저 수준인 5.4% 하락한 A$51.15를 기록했습니다

** 보크 사이트 광부, (link) 10 억 달러 규모의 부채 제공 발표

** 공모 자금을 내부 부채 및 배당금 관리에 사용한다고 밝힘

** 미국 상장 기업 의 주가는 하룻밤 사이에 5.8% 하락했습니다

** ASX200 벤치마크 지수 에서 가장 큰 폭으로 하락한 종목 중 하나입니다.

** 주가는 장 초반 7%까지 하락하여 2월 24일 이후 최악의 장중 낙폭을 기록했습니다

** 주가는 연초 대비 13.6% 하락

** 도널드 트럼프 대통령이 붉은 금속 수입에 대한 관세 부과에 가까워진 후 북미 구리 광산업체들의 주가가 상승했습니다

** 미국 Comex (HGc4) 거래소에서 가장 활발한 5월물 구리 선물은 3.1% 상승한 파운드당 4.67달러로 2월 13일 8-1/2개월 만에 최고치를 기록했습니다

** 런던금속거래소 의 3개월 만기 구리 계약은 공식 공개 오퍼 거래에서 1.1% 상승한 톤당 $9,506을 기록했고, LME 대비 Comex 구리의 프리미엄 (link) 은 전일 $580에서 톤당 $801로 상승했다

** 분석가들은 미국의 잠재적 인 구리 관세로 인해 미국 산업 부문이 가장 많이 잃을 것이라고 (link) , 분석가들은 국내 채굴 및 금속 정제를 되살리는 긴 과정에서 비용이 크게 상승 할 것으로 보인다고 말합니다

** 구리 광산업체 Southern Copper 와 Freeport-McMoRan 은 각각 2.1%와 4% 상승했습니다

** 캐나다 광산업체 허드베이 미네랄(Hudbay Minerals) (BM.TO) 4.2%, 텍 리소스(Teck Resources) ~1.3% , 퍼스트 퀀텀(First Quantum) 2.2% 상승

분석가들은 미국의 산업 부문이 구리에 대한 잠재적 인 미국 관세로 인해 가장 큰 손실을 입을 것이며, 국내 채굴 및 금속 정제를 되살리는 긴 과정에서 비용이 크게 상승 할 것으로 보인다고 분석가들은 말합니다.

도널드 트럼프 대통령 (link) 은 화요일 구리 수입에 대한 잠재적 인 새로운 관세에 대한 조사 (link) 를 시작하면서 미국 생산 재건에 도움이 될 것이라고 말했습니다.

분석가들은 전력, 건설 및 전기 자동차에 사용되는 금속의 미국 가격이 이미 미국 COMEX 거래소에서 급등했으며 지속적인 가격 상승이 산업 활동을 약화시키고 소비를 억제하며 기업이 대신 알루미늄을 사용하도록 강요 할 수 있다고 분석가들은 말했습니다.

미국 지질 조사국에 따르면 미국은 구리 수요의 거의 절반을 수입하고 있으며, 광부들이 기존 광산을 확장하고 새로운 프로젝트를 개발하는 데 어려움을 겪으면서 구리 광산 생산량은 2021 년 이후 11 % 감소했습니다.

가장 큰 공급국은 칠레, 캐나다, 멕시코입니다.

코펜하겐 소재 삭소 은행의 상품 전략 책임자 올레 한센은 "미국은 조만간 자체 생산 및 정제 능력을 강화할 가능성이 없기 때문에 이는 또 다른 자체 목표처럼 보입니다."라고 말했습니다.

런던금속거래소((LME))의 벤치마크 국제 구리 대비 COMEX 가격 프리미엄은 하루 전 580달러에서 수요일 톤당 816달러로 급등했지만, 이는 2월 13일에 기록한 최고치인 1,153달러에는 여전히 미치지 못하는 수준입니다.

미국에서 운영 중인 구리 제련소는 단 두 곳뿐입니다.

산업 대기업 인 Grupo Mexico 가 소유 한 Asarco는 작년 5 월 미국에서 나방이 된 구리 제련소 (link) 를 재가동 할 계획이라고 밝혔다.

하지만 모간 스탠리의 애널리스트인 에이미 고워는 "그 이후로 아무런 소식이 없었고 최근에 문을 닫은 다른 제련소도 없으며, 새로운 제련소를 건설하는 데 2년 이상 걸릴 것"이라고 말했다.

"새로운 구리 광산은 훨씬 더 오래 걸릴 것이며, 많은 광산들이 허가 문제에 직면해 있습니다."라고 그녀는 덧붙였습니다.

리오 틴토 , 와 BHP의 대규모 해상도 구리 광산 (link) 의 개발은 아메리카 원주민의 반대에 부딪혀 보류 중입니다.