금 채굴자, BJ의 도매, Cameco

Reuters

NVIDIA

-3.22%

목요일 미국 주가지수 선물은 AI주인 엔비디아의 매출 전망이 투자자들에게 깊은 인상을 주지 못했고, 러시아와 우크라이나 간의 긴장 고조에 대한 경계감이 팽배해지면서 하락세를 보였습니다.

** 엔비디아 Corp :

BUZZ - 4 분기 수익 예측이 월스트리트를 감동시키지 못하면서 하락합니다

** 스노우플레이크 Inc :

BUZZ - 제품 수익 전망 상향 조정 후 급등, 증권사들 목표 주가 상향 조정

** 코인베이스 글로벌 Inc : ** 라이엇 플랫폼 Inc : ** 마라톤 디지털 홀딩스 Inc : ** Hut 8 Mining Corp :

BUZZ - 비트 코인이 사상 최고치로 치솟은 후 암호 화폐 주식 상승

** 디어 앤 코 :

BUZZ - 4분기 수익이 예상치를 상회한 후 주가 상승

** 뉴몬트 코프 :

** 배릭 골드 코프 : ** 하모니 골드 마이닝 주식회사 (MY.N):

** 앵글로골드 아샨티 :

BUZZ - 금괴 가격이 상승함에 따라 금 채굴 업체 상승

** 파머스 내셔널 뱅크 :

BUZZ - 파이퍼 샌들러, 파머스 내셔널 뱅크에 대해 '중립' 등급으로 커버리지 부여

** BJ의 도매 클럽 홀딩스 :

BUZZ - 연간 예측을 올린 후 점프

** 앱티브 PLC :

BUZZ - 구겐하임, 2025년 낮은 마진 기대치에 따라 앱티브의 목표 주가 인하

** 카메코 코퍼레이션 :

BUZZ - RBC 캐피털 마켓이 PT를 올린 후 상승세

** 울타 뷰티 :

BUZZ - 윌리엄 블레어가 카테고리 소프트, 온라인 리스크에 대해 하향 조정함에 따라 하락세

** Adient PLC :

BUZZ - BofA가 등급을 낮추고 PT를 삭감했다는 보도 후 하락

** 드림 파인더스 홈즈 Inc :

BUZZ - S&P SmallCap 600 추가를 앞두고 상승세

** DT Midstream Inc :

BUZZ - Citi는 파이프 라인 인수 후 DT Midstream을 '구매'로 업그레이드합니다

** Ovintiv Inc :** CNX 리소스 코프 :** 코테라 에너지(Cotera Energy Inc :** EQT Corp :

BUZZ - 난방 수요 증가로 이익을 얻는 천연가스 기업들

** 센터라 골드 Inc :

** Fortuna Mining Corp :

** MAG Silver Corp :

** 팬 아메리칸 실버 코프 :

BUZZ - 스코티아은행, 금, 은 광산업체들에 대한 목표 주가 인상

** 잭 인 더 박스 Inc :

BUZZ - 4분기 매출 부진 이후 증권사들이 PT를 줄이면서 개장 전 하락

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월스트리트, 실업수당 청구 데이터 이후 상승세로 전환, 엔비디아 실적 발표

Reuters

Advanced Micro Devices

+0.63%

Intel

+0.25%

목요일 미국 주요 주가지수는 투자자들이 경제 호조 조짐과 인공지능(AI) 관련주인 엔비디아의 분기 실적 및 전망에 집중하면서 상승 출발했습니다.

월스트리트 최대 기업인 엔비디아 는 분기 실적이 예상을 뛰어넘고( (link) ) 4분기 매출이 예상치를 상회할 것으로 예상되면서 개장 전 거래에서 1.3% 상승했습니다 .

일부 투자자들은 7분기 만에가장 부진한 실적이라는 전망에 실망한 나머지 주가가 하락했습니다 .

"엔비디아는 멋진 분기를 보냈지만... 기대에 가려져 있습니다. 주식에 큰 기대감이 형성되어 있고 엔비디아가 달려온 속도로 달려왔습니다."라고 B 라일리 웰스의 수석 시장 전략가인 아트 호건은 말합니다.

Chart represents Nvidia's slowing revenue growth. Its triple-digit growth ended in the third fiscal quarter. — Thomson ReutersNvidia's triple-digit growth comes to an end

다른 반도체 주식은혼조세를 보였는데, 브로드컴 1.4% , 어드밴스드 마이크로 디바이스 1.1% 상승했고, 인텔 는 0.2% 상승했습니다.

성장주 메타 플랫폼 는 0.6%, 아마존닷컴 는 0.8%, 애플 는 0.2% 상승했습니다.

오전 8시 49분(동부 표준시) 다우 E-minus 은 195포인트(0.45%), 나스닥 100 E-minus 은 102.5포인트(0.49% ), S&P 500 E-minus 은 28포인트(0.47%) 상승했습니다 .

엔비디아는 인공지능 통합이 기업 이익을 높일 수 있다는 기대감으로 2023년 중반 이후 미국 증시 상승을 주도해 왔습니다. 지난 2년 동안 주가는 9배 이상 올랐으며 3조 5,000억 달러의 시장 가치를 자랑합니다.

월스트리트 지수는 도널드 트럼프 대통령 당선인이 내각 인선을 발표한 후 시장이 그의 정책의 잠재적 인플레이션 영향에 무게를 두면서 선거 후의 행복감이 경계로 바뀌면서 사상 최고치에서 후퇴했습니다.

데이터 측면에서는 주간 실업수당 청구 건수가 21만 3천 건으로 예상치인 22만 건에 못 미쳤습니다.

CME 그룹의 FedWatch에 따르면 머니마켓 베팅은 연준이 12월 회의에서 금리를 25bp 인하할 것이라는 예상과 동결할 것이라는 예상 사이에서 팽팽하게 맞섰습니다.

cFRA 리서치의 수석 투자 전략가인 샘 스토발은 "고용 지표가 조금 더 호조를 보이고 있어 연준이 12월에 금리 인하를 멈추거나 2025년에 속도를 늦출 또 다른 이유가 될 수 있다고 생각할 수 있다"고 말했습니다.

투자자들은 또한 러시아와 우크라이나 사이의 긴장 고조((link))를 주시하고 있습니다.

한편, 언론 보도에 따르면리치몬드 연준의 톰 바킨 총재는 미국이 과거보다 인플레이션 충격에더 취약하다고 (link) 말했습니다.

오스틴 굴스비 연방은행 총재와 마이클 바 감독 부의장의 발언도 주목할 만합니다.

농기계 제조업체인 디어 주가는 4분기 수익이 시장 예상치를 상회한 후 1.2% 상승했습니다.

알파벳 는 법무부가 판사에게 구글이 크롬 브라우저를 매각하고 온라인 검색 단독((link))을 끝내기 위해 다른 조치를 취해야 한다고 주장한 후 0.8% 하락했습니다.

비트코인 가격이 처음으로 10만 달러((link))까지 치솟으면서 마라홀딩스는10%, 마이크로스트레티지는 14%, 코인베이스는 2.4% 상승하는 등 암호화폐 주식이 강세를 보였습니다.

스노우플레이크 은 연간 제품 매출 전망치 (link) 를 상향 조정했으며, 데이터 분석 제공업체인 앤트로픽과 협력하여 클라우드 서비스를 강화한다고 밝히면서 주가가25% 상승했습니다.

팔로알토 네트웍스 는 사이버 보안 회사가 분기 매출과 이익 기대치를 상회한 후 2대 1의 전방 주식 분할을 발표한 후 3.3% 하락했습니다 (link).

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울타 뷰티, 윌리엄 블레어가 카테고리 둔화, 온라인 위험으로 등급을 낮추면서 하락세

Reuters

Ulta Beauty

-0.12%

** 울타 뷰티 주가가 개장 전 $339.38로 ~1% 하락

** 윌리엄 블레어, 주식 등급을 '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 하회'로 하향 조정

** 브로커리지, 2025년 유사 매출 및 영업이익률 컨센서스가 낙관적으로 보이며, 뷰티 카테고리의 2025년 초 변곡점에 대한 기대감을 내포하고 있다고 말함

** 2024년 울타의 탑라인 감속은 뷰티 카테고리의 부드러움에서 비롯된 것이지만 팬데믹 이후 최고치를 기록한 다른 카테고리에서 힌트를 얻어 감소세는 아직 초기 단계에 있다고 판단

** 뷰티 카테고리의 온라인 전환에 장기적인 리스크를 지적하며, 소매업체의 카니발라이제이션과 더욱 역동적인 경쟁으로 인해 가장 위험한 단계에 접어들 것으로 보고 있다

** 중개업체들은 오프 프라이스 뷰티 카테고리의 잠재적 온라인 이전으로 인한 리스크를 보고 있습니다

** 31개 증권사 중 13개 증권사는 주식 '매수' 이상, 16개 증권사는 '보유', 2개 증권사는 '매도' 의견을 제시했으며, 이들의 평균 주가수익비율(PER)은 $400입니다

** 수요일 종가까지 주가는 전년 대비 30% 하락했습니다

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4분기 매출 전망치가 월스트리트를 감동시키지 못하면서 엔비디아 하락세

Reuters

NVIDIA

-3.22%

Advanced Micro Devices

** AI 반도체 기업 엔비디아의 주가는 개장 전 3.4% 하락한 140.88달러에 마감했습니다

** 수요일, 회사는 7 분기 만에 가장 느린 매출 성장 (link), 세계에서 가장 가치있는 회사로 만든 일부 투자자들의 높은 기대에 부응하지 못했습니다

** 회사는 공급망 제약으로 인해 (link) 2026 회계 연도에 몇 분기 동안 반도체 수요가 공급을 초과 할 것이라고 말했습니다

** 4분기 매출 375억 달러, 플러스 또는 마이너스 2%, 예상치 370억 9,000만 달러 - LSEG

** 3분기 조정 주당순이익 81센트, 예상치 75센트로 발표

** J.P.Morgan, 회사 주식에 대한 PT를 $ 155에서 $ 170으로 인상합니다

** 블랙웰 반도체 생산 증가가 순조롭게 진행되고 있으며 CY25의 대부분을 통해 수요가 공급을 앞지르고 있음 - 브로커리지

** 번스타인도 PT를 $155에서 $175로 상향 조정했습니다

** 미국 반도체 제조업체의 주가는 목요일 NVDA 결과 이후 개장 전 하락했습니다

** 어드밴스드 마이크로 디바이스 , 인텔 , 퀄컴 , 마이크론 테크놀로지 0.7 % ~ 1.2 % 하락

** 63개 증권사 중 57개 증권사가 엔비디아의 주가를 '매수' 이상, 6개 증권사가 '보유'로 평가, 평균 주가는 170 PT입니다

** 지난 종가 기준, 주가는 전년 대비 194.6% 상승했습니다

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엔비디아의 성장 둔화로 주식이 급등하고 비트 코인이 최고치를 기록했습니다

Reuters

NVIDIA

-3.22%

US Dollar / Japanese Yen

+0.10%

Euro / US Dollar

-0.63%

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 (link) 정책에 대한 기대감에 힘입어 달러가 강세를 보이고 비트코인((link))이 사상 최고치를 기록한 가운데, 목요일 글로벌 증시는 인공지능 업체 엔비디아((link))의 매출 성장 전망치가 투자자들을 흥분시키지 못하면서 약세를 보였습니다.

이번 주 초 우크라이나-러시아 분쟁((link))의 격화에 따른 지정학적 우려가 위험 심리를 위축시키며 안전자산인 금을 끌어올리고 유가를 끌어올렸습니다.

하지만 7분기 만에 가장 느린 매출 성장을 예상한 세계에서 가장 가치 있는 기업인 엔비디아 의 실적에 이목이 집중되었습니다. 기술주 중심의 나스닥 은 0.6% 하락했고, 범유럽지수인 스톡스 600 는 0.3% 하락했습니다.

MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 이번 주 내내 박스권에서 움직이다가 0.1% 하락했습니다.

존스트레이딩의 수석 시장 전략가인 마이클 오루크는 "엔비디아 제품에 대한 강력한 수요가 있을 것이라는 데는 의심의 여지가 없지만, 그렇다고 해서 성장률이 지속될 것이라는 의미는 아니며 투자자들이 관심을 갖고 있는 것은 바로 이 점입니다."라고 말했습니다.

"이러한 유형의 성장을 영속적으로 경험하는 회사는 없습니다."

실제로 엔비디아의 4분기 매출 성장률은 3분기의 94%에서 약 69.5%로 둔화될 것이라는 전망이 나왔습니다. 시장을 지배하고 있는 엔비디아의 AI 칩에 대한 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다.

삭소의 수석 투자 전략가인 차루 차나나는 엔비디아의 실적은 수요보다는 공급이 더 큰 역풍으로 작용하면서 AI의 모멘텀이 성장하고 있다는 것을 분명히 보여준다고 말했습니다.

"구조적인 AI 순풍은 내년에도 계속해서 증시의 핵심 동력이 될 수 있습니다."

그 외 아시아에서는 중국 과 홍콩 증시가 혼조세를 보인 반면, 기술주 중심의 대만 증시 TWSE:TAIEX는 0.6% 하락했습니다.

(link) 미국 검찰이 억만장자 아다니 그룹 회장인 가우탐 아다니가 수십억 달러 규모의 뇌물 수수 및 사기 혐의로 뉴욕에서 기소((link))되었다고 발표한 후 인도 대기업 아다니 그룹에 대한 관심도 집중되었습니다.

이 소식으로 아다니 그룹 계열사의 시장 가치((link))가 300억 달러 감소하고 인도의 벤치마크 주가 지수((link))가 하락했습니다.

치솟는 달러

미국 대선 이후 트럼프 행정부의 관세 부과안이 인플레이션을 유발하고 금리를 더 오래 유지할 것이라는 기대감으로 달러가 상승하고 있습니다.

주요 6개국 통화 대비 미국 통화를 측정하는 달러지수 는 106.62로 지난주에 기록한 1년래 최고치인 107.07에서 크게 벗어나지 않았습니다. 이 지수는 11월 5일 선거 이후 2% 이상 상승했습니다.

연방준비제도이사회가 금리 인하 주기를 늦출 것이라는 전망도 달러 강세를 부추겼습니다. CME의 FedWatch Tool에 따르면 시장은 연준이 다음 달 차입 비용을 25 bp 포인트 낮출 가능성을 55.7 %로 책정하여 일주일 전 72.2 %에서 하락했습니다.

수요일에 두 명의 연방은행 총재((link))가 미국 통화정책이 나아갈 방향에 대해 상반된 비전을 제시했는데, 한 총재는 인플레이션에 대한 우려를, 다른 총재는 물가 압력이 계속 완화될 것이라는 자신감을 표명했습니다.

"시장은 어떤 방향을 기다리고 있습니다. 주식 시장은 다소 주춤한 모습입니다. 다음 데이터 포인트에서 어느 정도 방향성을 찾을 수 있기를 바랍니다."라고 RBC 캐피털 마켓의 글로벌 거시 전략가인 피터 샤프릭은 말합니다.

금요일에 유로존의 통화가 달러 대비 1.05 수준 아래로 떨어질 위협에 따라 유럽 중앙 은행의 정책 경로에 대한 단서를 제공 할 수있는 유로존의 기업 설문 조사에도 주목할 것이라고 Schaffrik은 말했습니다.

이 통화는 금요일에 잠시 그 수준을 돌파했고 그 이후로 횡보했습니다. 마지막은 1.053175 달러였습니다.

달러화 상승으로 일본 엔화가 다시 개입 영역으로 진입하면서 당국자들의 구두 경고가 이어졌습니다. 목요일 엔화 는 전 세션에서 155.86까지 하락한 후 달러당 154.54로 강세를 보였습니다.

트럼프 행정부가 규제를 완화하고 암호화폐 친화적인 정책을 펼칠 것으로 예상되면서 비트코인 은 대선 이후 상승세를 이어가고 있습니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 97,902달러까지 치솟았다가 97,611달러를 약간 밑도는 수준에서 마감했습니다.

원자재에서는 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 지속되면서 공급 우려로 유가가 상승했습니다.

브렌트유 원유 선물은 약 1% 상승한 73.61달러에, 미국 서부 텍사스산 경질유 선물은 1.3% 상승한 69.63달러에 마감했습니다. [O / R]

금값은 안전자산 수요로 4거래일 연속 상승세를 보였다. 금 현물 은 온스당 $2,665로 0.6% 상승했습니다.

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수요 급증에도 불구하고 공급 부족으로 인한 엔비디아의 배송 제한, 점유율 하락

Reuters

NVIDIA

-3.22%

Advanced Micro Devices

수요일에발표된 엔비디아의 매출 전망은 월스트리트((link))를 실망시키며 인공지능 붐이 시들해지고 있는지에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 하지만 엔비디아 경영진, 애널리스트, 투자자들의 대답은 '아니오'입니다.

이 반도체 제조업체의 주가는 목요일 개장 전 거래에서 3% 이상 하락한 반면, 동종업체인 Advanced Micro Devices , Intel >, Qualcomm 는 0.8%에서 1.4% 사이로 약세를 보였습니다.

엔비디아의 우수한 칩을 사용하여 새로운 AI 시스템을 만들고자 하는 기업은 부족함이 없으며, 세계 최대 상장 기업인 대만 반도체 제조((TSMC) )는 반도체 제조 계약 업체인 대만 반도체 제조가 가능한 한 빨리 칩을 판매하고 있습니다.

미국 상장사 TSMC 의 주가는 개장 전 1.7% 하락했습니다.

엔비디아는 수요일에 7분기 만에 가장 느린 매출 성장 (link) 을 예상했으며, 공급망 제약으로 인해 2026 회계연도에 몇 분기 동안 칩에 대한 수요가 공급을 초과할 것이라고 말했습니다.

이러한 칩을 만드는 것은 어렵고 여름에 반도체 중 하나에서 발견 된 결함이 도움이되지 않습니다.

블랙웰이라는 이름의 엔비디아의 새로운 플래그십 칩은 실제로 반도체 업계에서 첨단 패키징이라고 부르는 복잡한 공정으로 여러 개의 칩을 함께 접착해야 하는 복잡한 칩으로 구성되어 있습니다. TSMC는 용량 확장을 위해 경쟁하고 있지만 (link), 패키징은 Nvidia와 다른 반도체 회사들에게 여전히 병목 현상으로 남아 있습니다.

리서치 회사 Creative Strategies의 CEO이자 수석 애널리스트인 벤 바자린은 "블랙웰은 이전 칩보다 TSMC의 고급 패키징을 추가하여 주름을 더하고 있습니다."라고 말합니다. 그는 2025년까지 엔비디아가 공급할 수 있는 것보다 더 많은 수요가 있을 것으로 예상합니다.

엔비디아의 실수가 문제를 더욱 악화시켰습니다.

블랙웰의 설계 결함으로 인해 엔비디아는 소위 "마스크 변경"이라는 작업을 수행해야 했습니다 최고 경영자 젠슨 황은 이후 수정된 이 결함으로 인해 제조 라인에서 완전히 작동하는 칩의 비율을 나타내는 블랙웰 반도체 수율이 낮아졌다고 말했습니다.

엔비디아는 이 결함에 대해 자세히 설명하지 않았지만, 블랙웰과 같은 복잡한 칩은 수백 개의 제조 단계가 필요하기 때문에 생산에 수개월이 걸릴 수 있습니다. 이러한 단계의 대부분은 일련의 복잡한 마스크를 통해 자외선을 비추어 칩의 회로 이미지를 실리콘 디스크에 투사하는 과정으로, 칩을 인쇄하는 것과 유사한 과정입니다.

분석가들은 마스크 변경으로 인해 엔비디아의 생산 일정이 지연되고 비용이 발생했다고 말했습니다.

"병목 현상이 개선되기보다는 악화될 위험이 있으며, 이로 인해 수익 예측이 손상될 수 있습니다."라고 Running Point Capital의 최고 투자 책임자 마이클 슐먼은 말했습니다.

투자자와의 컨퍼런스 콜에서 엔비디아 경영진은 약 13,000개의 새 반도체 샘플을 출하했으며 이번 분기에 수십억 달러어치를 판매할 것이라는 초기 예상치를 상회할 것으로 예상한다고 말했습니다.

황은 수요일 로이터와의 인터뷰에서 "우리는 생산량 증가의 시작 단계에 있으며, 이는 항상 수율 개선의 기회를 동반합니다."라고 말했습니다. "우리는 블랙웰을 제로에서 매우 큰 규모로 끌어올리고 있습니다. 물리학 법칙에 따르면 생산량을 늘릴 수 있는 속도에는 한계가 있습니다."

단기적으로는 생산량 증가로 인해 총 마진이 압박을 받을 것으로 예상됩니다.

엔비디아 경영진은 생산 차질이 해결될 때까지 회사의 마진이 70% 초반대로 몇 퍼센트 포인트 하락할 것이라고 투자자들에게 경고했습니다.

엔비디아 주식을 보유한 가벨리 펀드의 포트폴리오 매니저인 헨디 수산토는 엔비디아 칩에 대한 수요가 당분간 "절대적이고 예외적으로" 강세를 유지할 것이라는 데는 의심의 여지가 없다고 말했습니다.

"핵심은 공급, 즉 엔비디아가 얼마나 많은 공급을 생산할 수 있느냐입니다."라고 그는 말했습니다.

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