데카르트는 10 월에 중국산 상품이 미국의 해양 수입을 증가 시켰다고 말했습니다

8월 미국 컨테이너 화물의 수입은 여름철 물동량 급증으로 주요 항구에서 화물이 지연되고 10월 1일 동해안과 멕시코만 연안 노동자들의 파업((link))에 대한 불안감이 커지면서 1년 전보다 12.9% 증가했다고 무역 데이터 제공업체 데카르트 시스템 그룹 가 화요일에 밝혔다.

미국 항구는 8월에 약 250만 개의 20피트 환산 유닛을 처리했다. 이는 수입량이 26개월 만에 최고치를 기록했던 7월보다 3% 감소한 수치입니다. 공급망 소프트웨어 제공업체인 Descartes에 따르면 팬데믹 초기에 240만 TEU가 넘는 물동량으로 인해 병목 현상과 화물 적체가 발생했습니다.

국제항만노동자협회는 메인 주에서 텍사스 주에 이르는 미국 30개 항구의 부두 노동자 45,000명을 대표하며 미국 해상 무역의 거의 절반을 처리하고 있습니다.

ILA는 지난주 현재 6년 계약이 9월 30일에 만료되는 미국 해사 동맹 (USMX) 고용주 그룹과 새로운 계약을 맺지 못하면 회원들이 거리로 나설 준비가 되어 있다고 밝혔습니다((link)).

양측은 임금과 복리후생에서 자동화에 이르는 다양한 문제를 놓고 교착 상태에 빠져 있습니다.

두 번째로 큰 컨테이너 선사이자 USMX의 회원사인 A.P. 몰러-머스크 는 화요일에 뉴욕/뉴저지, 휴스턴, 조지아주 사바나 등 항구에서 파업 가능성이 매일 증가하고 있다며 합의된 계약이 체결되지 않으면 파업이 일어날 수 있다고 밝혔다.

머스크는 "미국 걸프만과 동부 해안에서 전반적인 작업 중단이 발생하면 1주일만 중단되더라도 복구하는 데 4~6주가 걸릴 수 있으며, 날이 갈수록 상당한 적체와 지연이 가중될 수 있다"고 말했습니다.

최근 미국 소매업체들은 파업 기간 동안 화물이 좌초될 위험을 줄이기 위해 시즌 상품((link))을 서둘러 들여오는 추세에 따라 홀리데이 프로모션을 추진하고 있습니다.

최대 컨테이너 운송 고객사인 월마트 과 타겟 은 아마존닷컴의 프라임데이와의 경쟁을 피하기 위해 조기 신학기 세일((link))을 진행했습니다. 올해 추수감사절 시기가 늦어지면서 크리스마스 쇼핑 시즌((link))이 단축되고 조기 프로모션의 가능성이 높아졌습니다.

무역 연구원들은 산업 부문 선적의 증가도 수입 물량의 조기 증가를 증폭시켰다고 말했습니다.

소매업체들은 휴가 쇼핑 시즌 단축을 앞두고 항만 노동자들의 파업 가능성과 홍해에서의 공격으로 인한 지속적인 운송 차질에 대비하기 위해 올해 여름 미국으로의 수입 러시를 촉진하고 있습니다 (link).

7월 컨테이너 수입과 운임이 급증하면서 전 세계 무역의 약 80%를 처리하는 해상 운송 업계의 성수기 (link) 가 예년보다 일찍 시작되었습니다.

분석가들은 7월이 무역의 약 절반을 차지하는 미국 소매업체의 성수기가 될 것으로 예상되며, 8월도 거의 비슷할 것으로 전망했습니다.

장난감, 가정용품, 가전제품을 수입하는 기업들은 매 시즌 일찍 쇼핑하는 고객들을 사로잡기 위해 홀리데이 프로모션을 선보이고 있습니다. 전미소매협회((NRF))의 공급망 및 관세 정책 담당 부사장 조나단 골드는 "소매업체들은 발목이 잡히는 것을 원하지 않습니다."라고 말합니다.

가격 플랫폼 Xeneta의 수석 애널리스트인 Peter Sand는 많은 배송업체가 크리스마스 상품 주문을 신속하게 처리했으며, 일부는 5월 초에 크리스마스 상품을 선적했다고 말했습니다.

전문가들은 이러한 현상은 완고한 인플레이션과 고금리에 묶여 있는 소비자 지출의 결과가 아니라고 말합니다. 오히려 미국 항만 파업 가능성과 올해 추수감사절이 11월 28일로 늦어지면서 크리스마스 이브까지 이어지는 쇼핑 및 배송 성수기 (link) 를 압박하는 것에 대한 예방책입니다.

공급망 소프트웨어 제공업체 Descartes Systems Group에 따르면 7월 미국 컨테이너 수입량은 전년 동월 대비 16.8% 증가한 260만 20피트 환산 유닛 (TEU) 로 사상 세 번째로 높은 월간 물량을 기록했으며, 이는 부분적으로는 중국으로부터의 기록적인 수입 덕분입니다.

월마트의 미국 사업 의 CEO가 의장을 맡고 타겟 , 메이시스 , 삭스의 CEO가 집행위원회에 포함되어 있는 NRF는 8월 수입도 강세를 보일 것으로 예상한다고 밝혔다. 미국 최대 컨테이너 운송 수입업체인 월마트는 8월 15일에 2분기 실적을 발표합니다.

소매 업체들은 국제 연안 선원 협회와 미국 해사 동맹 간의 회담이 중단 된 후 메인에서 텍사스에 이르는 항구에서 10 월 1 일 파업 가능성 (link) 에 대해 우려하고 있습니다.

머스크는 금요일 미국 항구의 잠재적 파업 중단의 결과에 대해 설명했습니다.

머스크는 미국 시장 업데이트에서 "미국 걸프만과 동부 해안에서 일반적인 작업 중단이 발생하면 1주일만 중단되더라도 회복하는 데 4~6주가 걸릴 수 있으며, 날이 갈수록 상당한 적체량과 지연이 가중될 것"이라고 말했습니다.

제네타에 따르면 극동에서 미국 서해안으로 향하는 컨테이너의 비계약 현물 운임은 4월 말과 7월 초 사이에 144% 급등했지만 이후 17% 하락했으며, 미국 동해안과 북유럽 및 지중해로 향하는 컨테이너 노선에서도 비슷한 추세를 보이고 있다고 합니다.

샌드는 "이제 현물 시장이 더 하락할 것으로 보이지만 하락 폭이 상승 폭만큼 빠르지는 않을 것이므로 화주에게는 여전히 고통스러운 연말이 될 것"이라고 말했습니다.

소매업체 월마트 , 타겟 , 셰인은 신학기 세일을 일찍 시작하여 (link) 아마존닷컴의 프라임데이 행사가 백팩과 노트북의 미국 판매를 빼앗는 것을 막고 해상 운송 성수기를 2개월 앞당기고 이미 높은 운임을 올리는 데 도움을 주었습니다.

"올해는 7월이 사실상 성수기 (시즌의 시작이 아니라 성수기) 의 정점인 것 같습니다."라고 Rhenus Logistics의 미주 지역 해상 화물 책임자인 Stephanie Loomis는 말합니다.

소매업체는 미국 컨테이너 수입 물동량의 약 절반을 차지합니다 . 해상 운송 업계는 전 세계 무역의 약 80%를 처리합니다.

작년 말부터 수에즈 운하 무역 지름길 근처에서 발생한 후티 반군의 공격((link))으로 인해 화물선이 아프리카를 돌아 더 긴 경로로 이동해야 했기 때문에 화물이 평소보다 일찍 이동하고 있습니다. 덴마크의 대형 컨테이너 해운사인 A.P. 몰러-머스크 는 수요일 홍해 운항 차질이 극동과 유럽 무역로를 넘어 글로벌 네트워크 전체로 연쇄적으로 확산되고 있다고 밝혔다. (link)

나이키 경영진은 원래 6~8월분기로 계획했던 운동화 및 의류의 미국 수입을 3~5월분기로 앞당겼다고 밝혔습니다. 미국 신발 판매의 95%를 차지하는 미국 신발 유통업체 및 소매업체 협회 회원사들은 선적을 앞당긴 수입업체 중 하나라고 이 업계 그룹의 CEO인 매트 프리스트는 말했습니다.

일부 수입업체는 컴퓨터 칩과 전기 자동차 배터리에 대한 새로운 관세((link))로 인한 비용 상승을 극복하거나 미국 동부 해안과 멕시코만 부두 노동자들을 대상으로 하는 노동 협상((link)) 중 격변을 피하기 위해 일정을 앞당겼다고 업계 전문가들은 말했습니다.

드류리 세계 컨테이너 지수에 따르면, 초기 수요 급증으로 인해 장난감, 티셔츠 또는 자동차 스티어링 휠이 담긴 표준 40피트 (12미터) 컨테이너를 상하이에서 뉴욕으로 보내는 오프계약 비용이 2월의 두 배인 거의 1만 달러 (link) 까지 치솟았다고 합니다.

이는 인플레이션에 시달리는 미국 쇼핑객들에게 장기간의 금리 상승이 더 많은 가격 인상으로 이어질 수 있다는 우려를 불러 일으켰습니다.

7월의 할로윈

공급망 소프트웨어 제공업체 Descartes Systems Group 에 따르면 전년 대비 미국 컨테이너 수입은 5월에 11.9%, 6월에 10.4% 증가했습니다.

이러한 증가는 주요 소매업체들이 이번 주 화요일과 수요일에 열리는 아마존( )의 프라임데이 행사에 대응하기 위해 신학기 세일((link)) 일정을 앞당기면서 발생했으며, 이는 역대 최대 규모라고 이 전자상거래 대기업은 말했습니다. 아마존은 판매자에게 최소 한 달 전에 판매 이벤트를 위한 재고를 배치하도록 독려합니다.

"이제 가을 패션, 할로윈, 연말 홀리데이 제품이 공급망을 통해 이동하고 있습니다."라고 미국에서 가장 분주한 로스앤젤레스 항구의 전무이사 Gene Seroka는 말합니다.

이러한 상품 중 일부는 이미 매장에 입점해 있습니다. 홈디포 은 이번 주부터 12피트((3.7미터,)) 로봇 해골 'Skelly'를 포함한 야외 할로윈 장식 라인업을 판매하기 시작합니다.

Seroka는 7월에 로스앤젤레스와 롱비치 항만 단지로 향하는 선박이 63척인데 반해 일반적으로 52~55척에 달한다는 점에 주목하며 수입이 호조를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

프리스트는 물류 경영진이 트럼프 전 대통령의 중국 관세, 팬데믹의 시작, 홍해 공격 이후 공급망 격변이 반복되는 것을 피하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.

프리스트는 외상 후 스트레스 장애를 언급하며 "지난 몇 년 동안 외상 후 스트레스 장애라는 더 나은 용어가 없을 정도로 심각한 상황이 발생했습니다."라고 말했습니다.

해상 운송 성수기의 조기 시작은 또한 일부 화주들이 기록적인 컨테이너 운임 가격의 복귀를 두려워하는 치솟는 운임의 조기 종식을 의미할 수도 있습니다 (link).

국제 화물 예약 및 결제 플랫폼인 Freightos 의 연구 책임자 유다 레빈은 "7월과 8월에 최대 수요가 발생하고 9월부터 수요가 다소 완화될 가능성이 있다"고 말했습니다.

미국 동부 해안과 멕시코만 항구의 노동 협상은 이미 운송 시간 연장과 비용 상승으로 어려움을 겪고 있는 소매업체, 제조업체 및 기타 화주에게 다가오는 위험입니다.

메인에서 텍사스까지 이어지는 30개 항구의 부두 노동자 45,000명을 대상으로 하는 국제항만노동자협회 계약은 9월 30일에 만료됩니다. 그때까지 합의가 이루어지지 않으면 노조는 중요한 휴가철 컨테이너 운송 시즌과 노동 친화적 인 조 바이든 미국 대통령의 재선 출마 기간 동안 파업을 요청할 수 있습니다.

월요일에 ILA는 미국 해사 동맹과의 이번 주 예정된 회담 시작을 취소하면서 해당 고용주 그룹의 한 회원이 이전 합의를 위반하여 자동화 기술을 사용했다는 이유로 취소했습니다.

ILA의 해럴드 다게트 회장은 이전에 현재 계약이 만료되기 전에 합의가 이루어지지 않으면 회원들이 파업을 할 것이라고 경고한 바 있습니다. 그는 뉴욕/뉴저지, 휴스턴과 같은 중요한 무역 허브의 지역 주민들에게 10월 1일에 파업할 준비를 하라고 경고했다고 노조는 밝혔다.

미국에서는 항만 노동조합의 파업은 드물지만 계약 협상 중 소음과 불안감이 높습니다. 작업 속도 저하나 중단은 식품과 의약품부터 가구와 공장 장비에 이르기까지 수십억 달러 규모의 제품에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

수요일에 로스앤젤레스항 전무이사 진 세로카는 이번 주 ILA의 진행 상황이 예사롭지 않다고 말했습니다.

"이 협상 중에는 멈춤과 시작이 있습니다."라고 Seroka는 말했습니다.

5월에는 동부 해안과 멕시코만의 항구가 경쟁 서해안 항구보다 시장 점유율에서 약간의 우위를 보였습니다. 코치와 케이트 스페이드 핸드백 판매업체 태피스트리 의 글로벌 공급망 책임자인 빈센트 골레비오스키(Vincent Golebiowski)는 홍해의 후티((link)) 무장 세력의 공격으로 인해 수에즈 운하에서 멀리 떨어진 운송 경로를 변경하는 데((link)) 운송 시간을 잃지 않도록 하는 데 더 집중하고 있다고 로이터에 말했습니다.

이번 주 ILA의 파업 경고는 골비오스키와 같은 화주들의 신경을 시험할 것이 분명합니다.

수요일 Seroka는 일부 수입업자들이 미국 계약 협상, 홍해 중단 및 파나마 운하 통과 제한에 대한 헤지 수단으로 동부 및 걸프만 연안 항구에서 로스 앤젤레스로 화물의 "일부"를 이동했다고 말했습니다.

작년 6월 국제 롱쇼어 및 창고 연합의 계약 협상((link))을 앞두고 로스앤젤레스 및 기타 서부 해안 항구는 시장 점유율((link))을 잃었습니다. 이 계약은 13개월에 걸친 협상의 시작과 끝을 장식했습니다.

무역 데이터 제공업체인 데카르트 시스템 그룹 의 크리스 존스 부사장은 "많은 말들이 오갔지만 상품은 움직였습니다."라고 말합니다.