델, 엔비디아 기반 AI 서버 수요에 대한 FY25 전망 상향 조정 후 상승세

월스트리트의 주요 지수는 금요일에 상승했으며 주요 인플레이션 보고서가 물가 압력을 완화하고 9월에 열리는 미국 연방 준비 은행의 회의에서 금리 인하에 대한 베팅을 굳힌 후 월간 상승세를 보였습니다.

중앙은행이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 지수( (link) )는 7월에 연간 기준으로 2.5% 상승하여 예상치인 2.6%에 비해 2.6% 상승했다고 로이터 통신의 이코노미스트들이 설문조사했습니다. 월간 기준으로는 예상대로 0.2% 상승했습니다.

인텔의 주가는 금요일 초기 거래에서 합병이나 분할을 포함한 옵션을 모색하는 고군분투하는 반도체 제조업체에 대한 보고서가 수십 년 만에 최악의 주가 하락 이후 일부 투자자들의 열정을 유도함에 따라 3 % 이상 상승했습니다.

블룸버그 뉴스는 목요일에 이 회사가 투자 은행가들과 협력하여 주력 제품 사업을 적자를 내고 있는 제조 부문에서 분리하는 등 다양한 옵션을 고려하고 있다고 보도했습니다.

인텔은 또한 일부 공장 프로젝트를 잠재적으로 폐기하는 방안도 논의하고 있다고 보고서는 밝혔다.

반도체 생산 공장을 건설하고 확장하는 것은 다른 반도체 회사의 계약 제조업체가되는 데 초점을 맞춘 인텔의 턴어라운드 노력의 핵심이며, 이는 회사의 재정에 부담을 준 자본 집약적 인 사업입니다.

인텔의 시장 가치는 지난 8월 초 30년 만에 처음으로 1,000억 달러 아래로 떨어진 후 금요일에 40억 달러 이상 상승할 것으로 예상되었습니다.

이 보고서는 인텔이 AI 시대를 헤쳐나가고 엔비디아 와 AMD 같은 (link) 반도체 제조업체를 따라잡기 위해 사업 분할을 이상적인 선택으로 보는 많은 투자자들에게 다소 안도감을 선사했습니다 .

인텔의 주가는 올해 들어 지금까지 약 60% 하락한 반면 AMD의 주가는 2% 미만으로 떨어졌습니다. 엔비디아의 주가는 올해 들어 두 배 이상 상승했습니다.

8월 초 인텔의 실망스러운 분기 보고서((link))와 함께 배당금 지급을 중단하고 직원의 15%에 영향을 미치는 정리해고를 발표하면서 주가의 부진이 더욱 심화되었습니다.

AMD의 예상 수익 대비 주가수익비율이 30.6인 것과 비교하면 주가는 예상 수익의 약 24배에 거래되고 있습니다 . 엔비디아는 예상 수익의 33.7배에 거래되고 있습니다.

인공지능 기반 서버에 대한 견고한 수요로 인해 연간 수익 및 매출 전망치를 상향 조정한 델 테크놀로지스 의 주가는 금요일에 4% 상승했습니다 (link).

서버 및 관련 인프라를 기업에 공급하는 Dell은 올해 초 반도체 대기업인 엔비디아 와의 파트너십을 통해 AI 추진을 강화했습니다. Dell은 엔비디아의 기술 스택을 통해 중간 규모의 고객들이 서버를 AI 기능으로 업그레이드하도록 유도하고 있습니다.

번스타인 애널리스트들은 "Dell의 실적 호조는 전적으로 AI 서버 덕분이며, 스토리지와 PC 매출은 모두 컨센서스를 밑돌았다"고 분석했습니다.

그들은 이 회사 서버 고객의 80~90%가 티어 2 클라우드 서비스 제공업체로 보이며, 새로운 거래 기회는 슈퍼마이크로컴퓨터 와의 경쟁 입찰인 것으로 보인다고 말했습니다.

서버 판매를 포함한 Dell의 인프라스트럭처 솔루션 그룹 매출은 2분기에 전년 동기 대비 38% 증가했습니다. 주력 제품인 파워에지 XE9680을 포함한 AI 최적화 서버에 대한 수요는 전분기 대비 23% 증가한 32억 달러를 기록했다고 목요일에 밝혔다.

번스타인에 따르면 현재 AI 파이프라인은 1분기의 약 80억~100억 달러에서 110억~130억 달러로 증가한 것으로 보입니다.

전체적으로 Dell은 조정 기준 주당 1.89 달러의 수익과 250.03 억 달러의 매출을 기록했으며, 둘 다 LSEG 추정치를 초과했습니다.

실적 발표 후 최소 세 곳의 증권사가 목표 주가를 올렸습니다. LSEG 데이터에 따르면 이 주식의 목표가 중앙값은 155달러이며, 22명의 애널리스트 중 19명이 '매수' 이상의 평가를 내렸습니다.

115달러인 델 주가는 지난 5월 사상 최고치 이후 36% 하락했습니다.

이 제품을 발행한 일부 회사의 데이터에 따르면, 엔비디아 의 주가가 하락할 때 투자자들이 이익을 얻을 수 있는 레버리지 교환 거래 펀드에 대한 관심은 반도체 제조업체의 분기 실적 (link) 을 앞두고 꾸준히 증가했습니다.

지난 6월 마이크로소프트 (link) 를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 회사로 등극한 엔비디아는 주요 주가지수를 지배하고 있으며, 분기 실적은 점점 더 시장의 관심을 끄는 이벤트가 되고 있습니다.

엔비디아의 실적 기대치를 넘어설 수 있을지에 대한 투자자들의 불안감으로 인해 최근 몇 달 동안 이 반도체 제조업체에 대해 약세 전망을 제공하는 레버리지 인버스 ETF의 발행 주식 수가 레버리지 강세 노출을 제공하는 ETF보다 훨씬 더 빠르게 증가했다고 발행사 데이터에 따르면 나타났습니다.

이러한 약세 상품은 일일 수익률이 엔비디아 자체 손실의 두 배에 달하는 반면, 강세 ETF는 파생상품을 사용해 일일 수익률을 두 배로 늘리도록 구성되어 있습니다.

"이 데이터에서 엔비디아의 전망에 대한 변화하는 심리를 읽을 수 있습니다."라고 GraniteShares의 CEO인 Will Rhind는 말합니다. "엔비디아의 변동성이 커지면서 약세 ETF에 대한 관심이 커지고 있는 것 같습니다."

엔비디아의 주가는 분기 전망이 투자자들의 높은 기대치를 충족시키지 못하면서 하락했습니다.

엔비디아가 지난 분기 실적을 발표하기 직전인 5월 21일((link))부터 가장 최근 실적을 발표한 수요일 사이에 GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 의 발행 주식 수는 446% 급등했습니다.

이는 상승 레버리지 상품인 그래닛셰어즈 2x 롱 NVDA 데일리 ETF 의 발행 주식 증가율이 85%에 불과한 것과 비교됩니다.

이러한 차이는 REX Shares와 터틀 캐피털 매니지먼트에서 발행한 유사한 ETF에서 더욱 두드러집니다. T-Rex 2x 인버스 엔비디아 데일리 ETF 의 발행 주식 수는 엔비디아의 5월 실적 발표 이후 10배 증가했습니다.

알파벳 , 마이크로소프트와 같이 널리 거래되는 다른 종목에 연계된 레버리지 ETF도 존재하지만, 가장 규모가 크고 활발한 것은 엔비디아와 테슬라 로 두 회사 주식의 높은 인지도와 변동성을 반영한 것입니다.

레버리지 약세 ETF에 관심을 보이는 일부 신규 투자자는 실적 발표 때마다 기대치가 높아지면서 엔비디아 자체의 변동성에 대해 걱정할 수 있다고 REX Financial의 최고 운영 책임자 Scott Acheychek은 말합니다. 다른 사람들은 ETF를 기본 매수 포지션을 헤지하거나 세금 의무를 관리하는 방법으로 보고 있습니다.

확실히 강세 상품은 달러 가치로 측정한 규모와 성장률에서 여전히 레버리지 엔비디아 ETF를 압도하고 있습니다. VettaFi의 데이터에 따르면 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF는 60억 달러의 자산을 보유하고 있으며 지난 3개월 동안 29억 5천만 달러의 자금이 유입되었습니다.

2배 약세 ETF는 상대적인 급격한 성장에도 불구하고 지난 3개월 동안 6,300만 달러의 자금이 유입되었지만 자산이 6,900만 달러에 불과합니다.

금요일 월스트리트의 주요 지수는 주요 인플레이션 보고서가 물가 압력이 완화되고 있다고 재차 강조하면서 다가오는 9월 연방준비제도 회의에서 금리 인하에 대한 베팅을 강화한 후 상승세로 출발했습니다.

동부 표준시 9시 4분 현재 다우 e-미니 (1YMc1)은 0.09% 상승한 41,477을 기록 중입니다. S&P 500 e-minis 은 0.30% 상승한 5,626.75를, 나스닥 100 e-minis 은 0.67% 상승한 19,523.75를 기록했습니다.

개장 전 뉴욕증권거래소 상승률 상위 3개 종목 (.PRPG.NQ):

** 이머전트 바이오솔루션즈(Emergent BioSolutions Inc) , 15.8% 상승

** 쿨 컴퍼니(Cool Company Ltd) , 8.8% 상승

** 얼루리온 테크놀로지(Allurion Technologies Inc) , 8.1% 상승

뉴욕 증시 하락률 상위 3개 (.PRPL.NQ):

** Elastic Nv , 27.9% 하락

** V2x Inc , 9% 하락

** Solo Brands Inc , 7.8% 하락

개장 전 상위 3개 나스닥 비율 상승 기업 (.PRPG.O):

** 아가페 Atp Corp , 139.9% 상승

** 마운틴 크레스트 애퀴지션 코퍼레이션 , 143.5% 상승

** 브렌밀러 에너지 주식회사 , 128.6% 상승

개장 전 최고 나스닥 비율 하락자 (.PRPL.O):

** 누카나 Plc , 49.7% 하락

** 이머전트 바이오솔루션즈 , 15.8% 상승 개장 전

(BUZZ) - 고위험 천연두 사례에 대한 천연두 백신에 대한 FDA의 고개를 끄덕임

** 인텔 Corp : 개장 전 6.6 % 상승

BUZZ - 부진에 대처하기위한 옵션을 고려 중이라는 보도로 상승

** 델 테크놀로지스 : 개장 전 5.3% 상승

BUZZ - 엔비디아 기반 AI 서버 수요에 대한 회계연도 전망치 상향 조정 후 상승

** 인튜이티브 머신즈(Intuitive Machines Inc) : 개장 전 22.0% 상승

BUZZ - 1억1690만 달러 규모의 NASA 계약으로 급등

** 알리바바닷컴 : 개장 전 4.8% 상승

** JD닷컴 : 개장 전 4.0% 상승

** 핀둬둬 : 개장 전 2.5% 상승

** 빌리빌리 : 개장 전 3.7% 상승

BUZZ - 중국 ADR이 국부펀드 매입으로 상승하다

** 진코솔라 홀딩스 : 개장 전 2.3% 하락

BUZZ - 2분기 손실

** Smartsheet Inc : 개장 전 2.3% 상승

BUZZ - 구겐하임, 스마트시트에 대한 목표 주가 상향, 연중 예상치를 상회할 수 있다고

** 알닐람 파마슈티컬스 : 개장 전 8.0% 하락

BUZZ - 심장약 시험 데이터가 인상적이지 않자 하락

** Talos Energy Inc : 개장 전 2.8% 하락

BUZZ - 최고 경영자 팀 던컨 사임 후 하락

인텔의 주가는 금요일 개장 전 합병이나 분할을 포함한 옵션을 모색하는 고군분투하는 반도체 제조업체에 대한 보고서가 수십 년 만에 최악의 주가 폭락 이후 일부 투자자들의 열정을 유도하면서 3 % 이상 상승했습니다.

블룸버그 뉴스는 목요일에 이 회사가 투자 은행가들과 협력하여 주력 제품 사업을 적자를 내고 있는 제조 부문에서 분리하는 등 다양한 옵션을 고려하고 있다고 보도했습니다.

인텔은 또한 일부 공장 프로젝트를 잠재적으로 폐기하는 방안도 논의하고 있다고 보고서는 밝혔다.

반도체 생산 공장을 건설하고 확장하는 것은 다른 반도체 회사의 계약 제조업체가되는 데 초점을 맞춘 인텔의 턴어라운드 노력의 핵심이며, 이는 회사의 재정에 부담을 준 자본 집약적 인 사업입니다.

인텔의 시장 가치는 지난 8월 초 30년 만에 처음으로 1,000억 달러 아래로 떨어진 후 금요일에 30억 달러 가까이 상승할 것으로 예상되었습니다.

이 보고서는 인텔이 AI 시대를 헤쳐나가고 엔비디아 와 AMD 같은 (link) 반도체 제조업체를 따라잡기 위해 사업 분할을 이상적인 선택으로 보는 많은 투자자들에게 다소 안도감을 안겨주었습니다 .

인텔의 주가는 올해 들어 지금까지 약 60% 하락한 반면 AMD의 주가는 2% 미만으로 떨어졌습니다. 엔비디아의 주가는 올해 들어 두 배 이상 상승했습니다.

8월 초 인텔의 실망스러운 분기 보고서((link))와 함께 배당금 지급을 중단하고 직원의 15%에 영향을 미치는 정리해고를 발표하면서 주가의 부진이 더욱 심화되었습니다.

AMD의 예상 수익 대비 주가수익비율이 30.6인 것에 비해 엔비디아의 주가는 예상 수익의 약 24배에 거래되고 있습니다. 엔비디아는 예상 수익의 33.7배에 거래되고 있습니다.