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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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런던 주식은 연방준비제도이사회 회의를 앞두고 화요일에 상승할 것으로 예상되며, FTSE 100은 55포인트 상승했습니다. Kingfisher는 이익 지침을 상향 조정했고, BAT는 리더십 변경을 발표했습니다.
이탈리아의 전력 회사 에넬이 베트남의 에너지 전환 참여 계획을 취소한 최신 국제 에너지 투자자가 되었습니다.
로이터와 인터뷰 한 익명의 소식통에 따르면 에넬은 베트남의 풍력 및 태양광 시장에서 철수하기로 결정했으며, 한 소식통은 이러한 결정이 보다 광범위한 회사 재편의 일환이라고 밝혔습니다.
올해 초 노르웨이의 Equinor는 베트남에서 해상 풍력에 투자할 계획을 취소했습니다 . 풍력 터빈 대기업인 Orsted도 베트남에 대한 계획을 수정하여 규제 문제로 인해 대규모 해상 개발을 중단했습니다.
에넬은 2년 전 베트남에서 최대 6GW의 풍력 및 태양광 발전 용량을 건설하는 데 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 회사는 자회사인 에넬 그린 파워를 통해 64GW의 용량을 보유한 세계 최대의 풍력 및 태양광 운영자 중 하나입니다. 당시 베트남의 풍력 및 태양광 발전에 대한 상당한 잠재력을 강조했습니다.
실제로 베트남은 강한 바람과 얕은 바닷물을 자랑하지만 동시에 복잡한 전력망 연결 메커니즘을 갖고 있는 것으로 보입니다. 즉, 완료된 풍력 및 태양광 프로젝트 중 상당수가 아직 발전을 시작하지 못했습니다. 먼저 전력망에 연결해야 하기 때문입니다.
이는 베트남이 올해 초에 부족으로 바뀌어 순차적 정전을 유발한 촉박한 에너지 공급으로 어려움을 겪고 있기 때문에 다소 안타까운 일입니다. 동시에, 이 나라는 전환 에너지에 상당한 야망을 가지고 있으며, 2030년까지 설비 발전 용량을 두 배로 늘릴 계획입니다. 현재 그 용량은 약 80GW입니다. 계획에 따르면 두 배로 늘어난 용량의 약 5분의 1은 풍력 터빈이 될 것입니다.
그러나 베트남에서 가장 큰 문제 중 하나는 풍력 발전입니다. 로이터에 따르면, 정부는 아직 해상 풍력 발전 프로젝트 개발을 위한 규정을 초안하지 않았으며, 풍력 발전 프로젝트 운영자에게 지불할 가격에 대한 협상도 마무리해야 합니다.
헝가리의 인플레이션 압력은 8월에 완화되었습니다. 최신 데이터는 시장 컨센서스와 비교했을 때 예상보다 좋았습니다. 연간 인플레이션은 8월에 4.1%에서 3.4%로 떨어졌습니다. 인플레이션의 추가 완화는 부분적으로 월별 평균 가격 수준(MoM)의 정체와 작년의 높은 기준 때문이었습니다. 따라서 7월의 강력한 월별 증가는 예외인 듯하며, 이전 달에 보였던 월별 인플레이션율의 정체가 돌아왔습니다.
최근 몇 달 동안 인플레이션은 주로 핵심 인플레이션 바스켓 밖의 품목에서 유리한 진전으로 억제되었고, 8월에는 핵심 인플레이션의 주요 품목도 더 유리해졌습니다. 이것이 얼마나 오래 지속될지는 아직 알 수 없지만, 인플레이션 상황은 확실히 개선되고 있습니다.
식품 가격은 7월(0.6% MoM) 급등한 후 8월(0.0% MoM)에도 계속 상승하지 않았는데, 이는 가격 상한선 철폐와 의무적 매장 할인 종료가 지속적인 추세적 가격 상승보다는 일회성 가격 조정으로 이어진 것으로 보인다는 것을 의미합니다. 결과적으로 식품 인플레이션은 YoY 2.4%로 둔화되었습니다.
연료 가격은 7월의 급격한 상승에 이어 8월에 급락했습니다(-0.8% MoM). 이는 널리 예상되었습니다. 따라서 인플레이션 반전에 대한 기여도 상당합니다. 반면, 가정용 에너지의 월간 0.1% 하락은 예상 상승과는 달리 분명히 놀라운 일입니다.
내구재 가격은 수요 부족으로 인해 이러한 품목에 대한 압박이 전 세계적으로 완화됨에 따라 월별로 0.1% 상승했습니다. 동시에 의류 및 신발 가격은 1.3% MoM 하락하여 1월 이후 가장 큰 하락세를 보였습니다.
단기 인플레이션 상황을 개선하는 항목에는 서비스도 포함되어야 합니다. 월별로는 증가율이 0.4%에 불과했습니다. 하지만 작년 8월 기준이 매우 낮아서 연간 수치는 9.5%로 상승했습니다. 즉, 서비스 인플레이션이 헤드라인 인플레이션의 73%를 차지한다는 뜻입니다.
예상과 달리 핵심 인플레이션 지표는 상승하지 않고 7월에 비해 약간 하락했습니다. 0.3%의 월별 증가는 연간 기준으로 인플레이션 목표에 가깝습니다. 핵심 바스켓의 이러한 완화된 재평가로 연간 핵심 인플레이션은 4.63%로 전월 대비 0.04ppt 개선되었습니다. 따라서 둔화는 소수점 첫째 자리로 반올림하여 지표를 줄이는 데 충분했습니다.
헝가리 국립은행의 끈적끈적 가격 인플레이션 측정치에서 좋은 소식이 계속되고 있는데, 8월에는 전년 대비 5.8%로 변동이 없었습니다. 게다가 중요한 단기 지표인 3개월 연간 핵심 인플레이션 측정치(3M/3M saar)가 하락했습니다. 따라서 여러 지표가 기본 인플레이션 상황이 적어도 안정화되고 있음을 나타내고 있지만, 통화 정책 관점에서는 아직 해야 할 일이 남아 있습니다.
앞으로 다음 달의 인플레이션은 오늘과 대체로 비슷할 것으로 예상되며, 아마도 약간 완화될 것입니다. 그러나 그 이후에는 기준이 낮아 연간 비율이 더 급격하게 상승할 수 있습니다. 10월부터는 다시 일시적으로 4%를 초과할 수 있습니다. 현재 인플레이션 추세를 살펴보면 가격 상승률이 2024년 12월까지 4.8%까지 다시 올라갈 것으로 보입니다. 이는 우리 쪽에서 상당한 하향 조정을 의미합니다(5.0-5.5% 예측 범위에서).
오늘의 서비스 인플레이션과 8월 재정 데이터를 감안할 때, 우리는 헝가리 경제가 올해 하반기에 예상보다 훨씬 더 약하게 성장할 수 있다고 믿습니다. 이는 상당한 비용 증가에 직면한 환경에서도 기업이 의미 있게 가격을 재조정할 수 있는 능력을 제한할 것입니다.
따라서 단기적으로 국내 수요 측의 인플레이션 압력은 크지 않을 것으로 보입니다. 동시에 내년에 인플레이션 위험이 증가하고 있습니다. 소비 증가 예상, 지속적인 역동적 임금 성장(특히 2025년 최저 임금이 더욱 크게 인상될 가능성이 있음) 및 정부의 최근 세금 조치는 내년에 가격 인상의 형태로 소비자에게 전가될 가능성이 높습니다. 2024년에는 평균 3.8%, 2025년에는 4.2%의 가격 인상이 예상됩니다.
헝가리의 통화 정책 관점에서, 유입되는 인플레이션 데이터는 9월에 25bp의 금리 인하를 위한 문을 열어줍니다. Fed의 50bp 인하(저희의 낮은 확신 기준 사례)와 ECB의 비둘기파적 태도(0.25ppt 금리 인하와 함께)는 이러한 호출을 강화할 것입니다.
반면, 연준이 "겨우" 25bp 인하를 단행하고 ECB가 9월 인하 이후 10월에 또 다른 인하가 이어지지 않을 것이라는 강경한 입장을 밝힌다면, 헝가리에서 금리를 유지하느냐 25bp 인하하느냐의 결정이 좀 더 미묘해질 것입니다.
궁극적으로 EUR/HUF 환율이 결정적 요인이 될 수 있으며, 여기서 최근의 부정적인 소식(정부와 헝가리 중앙은행 간의 불화가 재개되고 확대됨)이 국가의 위험 프리미엄을 증가시켰습니다. 이는 또한 신중하고 인내심이 많고 현재는 안정성 중심의 통화 정책에서 중요한 요인입니다.
최근 몇 년 동안 가파른 이자율 인상이 미국 경제를 크게 둔화시키는 데 실패했기 때문에 경기 침체 시에는 이자율 인상의 반전이 무력할 것인지에 대해 의문을 제기하는 것은 타당합니다.
지난 2년 동안의 수수께끼 중 하나는 2022년 3월부터 2023년 7월까지 연방준비제도가 통화정책을 5%포인트 강화했지만 전체 경제에 미치는 영향이 너무 미미했다는 것입니다.
차입 압박에도 불구하고, 미국 실질 GDP는 2022년 중반 이후 8분기 중 7분기에서 연간 2%를 넘는 성장률을 기록했으며, 9월 말까지 3개월 동안 그 수치가 더 높아질 것으로 예상됩니다.
그리고 계절적 변동에도 불구하고 주식 시장은 사상 최고치에 가깝습니다.
이는 경제가 단기 차입 비용의 변화에 점점 더 둔감해졌다는 것을 시사합니다. 만약 그렇다면 정책 입안자들은 여기에서의 어떤 둔화나 심지어 순환적 경기 침체도 통화 정책 완화에 익숙해질 수 있다는 것을 염려해야 합니다.
높은 금리에 대한 이러한 회복력에 대해서는 여러 가지 이론이 넘쳐납니다. 코로나19 팬데믹 기간의 특이성, 긴축 이전에도 가계 저축과 정부 지출이 많았다는 점, 미국에서 주로 주택담보대출을 포함한 고정 금리 부채 수준이 높다는 점, 그리고 중소기업이 부채 서비스 비용 증가로 인해 입은 타격을 상쇄하고도 남는 높은 총 기업 현금 수준이라는 점 등이 있습니다.
세 가지 중 마지막은 아마도 가장 주목할 만한 것일 것입니다. 최근 국제 통화 기금 보고서에 따르면, 미국 기업이 GDP의 일부로 지불한 순이자 지급액은 긴축 주기 동안 절반으로 줄었습니다. 다른 연구에 따르면 미국 기업의 현금 흐름의 일부로 지불한 순이자 지급액도 2022년 이후 거의 70년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.
그러면 그 의미는 무엇일까?
금리는 분명히 다시 하락할 것으로 보이며, Fed는 다음 주에 완화를 시작할 것으로 널리 예상됩니다. 하지만 금리가 상승하는 데 따른 경제적 영향이 제한적이므로, 일부 분석가들은 경기 침체가 실제로 발생하면 미국 중앙은행이 경제를 자극하기 위해 금리를 극도로 낮출 필요가 있을 수 있다고 주장했습니다.
수요일에 미국 주식은 기술주가 상승세를 보인 데다, 거래 초반에는 인플레이션 데이터가 투자 심리를 저하시켰음에도 불구하고 상승세를 보였습니다.
일부 사람들은 높은 금리의 영향이 단지 지연되었을 뿐이며 지난 2년 동안의 지연 효과는 일부 가계와 기업의 대차대조표에서 현금 수준이 하락한 데서 명백하게 드러난다고 주장합니다.
하지만 기업 대출자들은 더 높은 금리로 재융자해야 하더라도 부채를 넘기는 데 거의 어려움을 겪지 않습니다. IFR에 따르면 지난주에는 810억 달러가 넘는 59건의 신규 부채 매각이 있었는데, 이는 투자 등급 기업의 역대 5번째로 큰 주간 거래량이었습니다.
일부 투자자는 이 복잡한 상황으로 인해 현재 시장에서 예상하는 것보다 연준의 사고방식에 훨씬 더 많은 신중함이 요구될 것이라고 생각합니다.
Julius Baer의 최고투자책임자인 이브 봉존은 통화정책이 민간부문으로 전파되는 것과 관련된 불확실성이 "매우 높다"고 생각합니다. 그 이유는 그가 주장하듯이 이자율이 주로 "부채 중심이 아닌 소득 중심의 경제 확장"을 억제하기 위해 상승했기 때문입니다.
"실물 경제의 금리에 대한 민감도가 비정상적으로 낮다면, 연준이 시장 기대에 부응하고 공격적으로 금리를 인하할 경우 자산 가격이 어떻게 반응할지는 불분명하다."
본존의 주요 주장은 경기 침체가 없는 상황에서 연준이 통화정책을 완화하면 이미 가속화되고 있는 민간 부문 신용 성장이 더욱 촉진되고, 주택 시장과 관련 부문이 활성화될 수 있으며, 심지어 금리가 하락한 레버리지 매수와 사모펀드 시장도 되살릴 수 있다는 것이다.
그는 "그런 맥락에서 연준은 자산 가격의 붐과 침체 주기를 피하는 데 주의를 기울일 것"이라며, 미국 중앙은행이 상황을 계속 평가하는 동안 금리를 0.25%포인트씩 3차례 인하하는 것만으로도 충분할 것이라고 덧붙였다.
블랙록 신용 전략가 아만다 리넘과 도미니크 블라이에게 있어서 모든 것은 연준이 실제로 여기서 무엇을 하고 있다고 생각하는지에 달려 있습니다.
경기 침체가 다가온다는 징후를 상쇄하기 위해 통화 완화 조치를 취하는 것인가, 아니면 인플레이션이 완화되어 다시 조정하는 것인가?
만약 전자라면, 정책 금리가 크게 인하될 수 있지만, 경기 침체에 대한 우려 속에서 고수익 신용 스프레드가 거의 두 배로 늘어날 수도 있습니다.
반면, BlackRock 전략가들은 연준이 지금처럼 '정상화'만 한다면 최종 금리는 3.5% 정도로 훨씬 높아질 가능성이 높고 신용 스프레드는 지금 수준에 머무를 것이라고 추정합니다.
당신의 의견이 어떻든, Fed를 포함하여 아무도 이 이야기가 내년에 어떻게 전개될지 완전히 확신할 수 없다는 것은 분명합니다. 즉, 투자자들은 지금과 같은 험난한 달이 더 많이 올 것으로 예상해야 합니다.
수백만 명의 잠재적 호주 암호화폐 투자자들이 시장 전반의 규제가 더 명확해질 때까지 "방관하고 있다"고 현지 암호화폐 거래소의 대표가 말했습니다.
Swyftx의 CEO인 제이슨 티트먼은 Cointelegraph에 "규제에 대한 먼지가 가라앉으면" 200만~600만 명의 호주인이 암호화폐에 진입할 것으로 예측한다고 말했습니다.
Swyftx 설문 조사에 따르면 응답자의 약 3분의 1이 암호화폐가 규제된다면 암호화폐를 구매할 의향이 있다고 답했고, 41%는 규제되지 않은 암호화폐는 신뢰하지 않는다고 답했습니다.
설문조사에 참여한 성인 응답자 2,229명 중 20%는 암호화폐를 소유한 적이 없었고, 응답자의 43%는 암호화폐의 작동 방식에 대해 충분히 알지 못한다고 답했습니다.
Titman은 "우리는 지금 소비자 보호의 안정성을 기다리며 옆에 앉아 있는 투자자들의 벽을 가지고 있습니다."라고 말했습니다.
"국내 시장이 규제되면 해당 부문에 대한 투자가 더 많아지고, 유용성이 더 높아지고, 보안이 강화되고, 관심이 더 높아질 것입니다."
Swyftx는 조사를 통해 암호화폐를 보유한 호주인이 390만 명이고, 향후 12개월 안에 암호화폐 시장에 진출을 고려하는 사람이 130만 명에 달할 것으로 추정했습니다.
Swyftx의 조사에 따르면 비트코인이 2024년 3월에 사상 최고치인 73,750달러까지 상승했음에도 불구하고 호주 내 암호화폐 사용량은 약간 감소한 것으로 나타났습니다.
디지털 자산을 소유한 사람의 전체 수도 23%에서 20%로 감소했지만, Z세대라는 연령대에서는 사용량이 11% 증가했습니다.
대부분의 투자자는 또한 지난 12개월 동안 수익을 냈다고 보고했으며, 약 82%가 수익을 냈다고 주장했습니다. Swyftx는 평균 수익이 9,600달러라고 추정합니다.
Titman은 국가가 규제를 완화할 때까지 암호화폐 채택이 "옆으로 기울어질" 것으로 예상합니다.
"현실은 규제되지 않은 시장에 진입하는 위험을 감수할 의향이 있는 투자자의 수가 한정되어 있다는 것입니다." Titman이 말했습니다. "어느 순간 규제 없이는 채택이 느려질 것입니다."
"호주에서 나온 증거는 국제 암호화폐 경제가 규제되면 기하급수적으로 성장할 것이라는 생각을 강력히 뒷받침합니다. 우리는 규제된 산업이 거의 확실히 10억 명의 글로벌 암호화폐 소유자를 확보하는 방법이라고 생각합니다."
현재, 암호화폐는 호주에서 합법적 이며 이를 재산으로 취급하는 법률의 적용을 받습니다. 투자 수익을 현금화하는 사람은 세무 당국에 거래를 공개해야 합니다.
정부는 환전 규정과 보관 제도를 도입하겠다고 약속 했지만, 아직 확실한 규칙은 없습니다.
주식, FX, 상품, 선물, 채권, ETF 또는 암호화폐와 같은 금융 자산 거래의 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 중개인에게 자금을 예치할 경우, 이 자금이 전부 손실될 수도 있습니다. 따라서 귀하의 상황과 재정 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
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