미국 고용지표 발표가 다가오면서 시장은 신중한 발걸음으로 큰 달을 시작합니다

다음 주 연방준비제도 통화정책 회의와 미국 대통령 선거를 앞두고 고용 보고서를 기다리면서 달러가 1일 아시아 외환시장에서 주요 통화 대비 대체로 크지 않은 움직임을 나타냈다.

달러는 전일 엔화 및 유로에 대해 하락 압력을 받은 후 1주일 만의 최저치에서 크게 벗어나지 않은 수준에서 11월을 시작했다.

그러나 투자자들이 공격적인 연준 금리 인하 베팅을 줄이고 미국 선거 전망에 무게를 두면서 달러는 10월 중 2년여 만의 월간 최대 상승폭을 보였다.

로이터 조사에서 이코노미스트들은 10월 미국 비농업부문 취업자 수가 11만3,000명 증가했을 것으로 추정했지만, 애널리스트들은 최근 허리케인의 영향을 받았을 수 있다고 말한다. (※ 관련기사 )

인터치캐피탈마켓 수석 외환 애널리스트 션 캘로우는 헤드라인 수치가 예상치에 미치지 못하기가 쉽다면서도 지속적인 시장 반응은 제한적일 수 있다고 말했다.

애널리스트들은 실업률을 통해 노동 시장의 전반적인 건전성을 더 잘 파악할 수 있을 것이라고 말했다. 실업률은 4.1%로 예상된다.

캘로우는 "4.3% 이하로 유지되는 한, 연준의 금리는 다음 주 (25bp 인하)에서 크게 변하지 않을 것이며 12월에는 25bp 더 인하될 가능성이 높다"고 말했다.

달러 지수는 오후 2시26분 현재 0.125% 오른 104.01을 가리키고 있다.

달러/엔은 전일 낙폭을 일부 만회해 0.36% 오른 152.57엔을 기록 중이다. 큰 리스크 이벤트들 속에 일본의 연휴를 앞두고 국내 트레이더들이 신중한 모습을 보였다.

그러나 전일 BOJ의 동결 결정 이후 우에다 가즈오 총재의 덜 도비시한 발언으로 달러/엔은 이번주 초 기록한 3개월 만의 최고치 152.885는 밑돌고 있다.

모간스탠리MUFG 이코노미스트 야마구치 다케시와 이누이 마사유키는 목요일 보고서에서 "우리는 우에다 총재의 기자회견 이후 12월 금리 인상 가능성이 다소 높아졌다고 생각한다"고 밝혔다.

다음 주 연준의 통화정책 결정은 화요일 미국 대선 직후에 이루어진다.

여러 여론조사에서 도널드 트럼프 공화당 후보와 카멀라 해리스 민주당 후보가 접전을 벌이고 있지만 일부 투자자들은 트럼프가 승리할 것으로 보고 달러와 미국 국채 수익률을 상승시키는 거래에 나서고 있다.

유로는 10월 유로존 인플레이션이 예상보다 빠르게 상승했다는 데이터에 힘입어 이번 주 달러 대비 2주 만의 최고치 부근에 머물렀다. 유로/달러는 같은 시각 1.0873달러로 0.09% 하락했다.

* 원문기사

다음 주 연방준비제도 통화정책 회의와 미국 대통령 선거를 앞두고 고용 보고서를 기다리면서 달러가 1일 아시아 외환시장에서 주요 통화 대비 보합세를 보이고 있다.

투자자들이 전일 일본은행(BOJ)의 덜 도비시한 메시지를 계속 소화하면서 엔화는 전일 절상분을 대부분 유지했다.

로이터 조사에서 이코노미스트들은 10월 미국 비농업부문 취업자 수가 11만3,000명 증가했을 것으로 추정했지만, 애널리스트들은 최근 허리케인의 영향을 받았을 수 있다고 말한다.

내셔널오스트레일리아은행 시장 경제 헤드인 타파스 스트릭랜드는 10월 고용 보고서가 "매우 읽기 어려운 보고서가 될 것"이라고 전망했다.

4.1%로 예상되는 실업률이 노동 시장에 대한 더 명확한 그림을 제공할 수 있다.

스트릭랜드는 "2024년 4분기 실업률이 4.4%로 상승할 것이라는 FOMC의 9월 전망보다 훨씬 낮은 실업률을 기록할 가능성이 높다. 따라서 금리 인하의 필요성에 대한 의문이 계속 제기된다"고 말했다.

달러 지수는 오전 11시24분 현재 0.048% 상승한 103.93을 기록하고 있다.

전일 약 0.8% 하락했던 달러/엔은 152.25엔으로 0.14% 상승했다.

BOJ는 전일 초저금리를 유지했지만 미국 경제 주변의 리스크가 다소 가라 앉고 있다면서 금리를 다시 인상할 수있는 조건이 갖춰지고 있음을 시사했다.

모간스탠리MUFG 이코노미스트 야마구치 다케시와 이누이 마사유키는 목요일 보고서에서 "우리는 우에다 총재의 기자회견 이후 12월 금리 인상 가능성이 다소 높아졌다고 생각한다"고 밝혔다.

유로는 10월 유로존 인플레이션이 예상보다 빠르게 상승했다는 데이터에 힘입어 이번 주 달러 대비 2주 만의 최고치 부근에 머물렀다. 유로/달러는 같은 시각 1.0880으로 보합세다.

* 원문기사

일본은행(BOJ)의 덜 도비시한 발언과 다음 주 연방준비제도의 금리 25bp 인하 전망을 뒷받침한 미국의 물가 상승 압력 완화에 달러가 31일(현지시간) 엔 대비 하락했다.

이날 데이터에 따르면 9월 미국 소비자 지출이 예상보다 좀 더 증가해 올해 마지막 3개월을 앞두고 경제를 더 높은 성장 궤도에 올렸다.

개인소비지출(PCE) 물가지수의 전년 대비 상승률은 9월 2.1%로 8월의 2.3%보다 하락하며 2021년 2월 이후 최저 상승률을 기록했다.

트레이더들은 연준이 다음 주 금리를 25bp 인하할 가능성을 94.7%로 반영했다.

달러는 BOJ가 예상보다 덜 도비시한 어조를 취한 후 엔에 대해 압력을 받았으며, 유로는 10월 유로존의 인플레이션이 예상보다 가속화되며 유럽중앙은행이 금리 인하에 신중해야 한다는 주장을 뒷받침해 강세를 보였다.

달러는 엔 대비 0.8% 하락한 152.18엔을 기록했고, 유로는 달러 대비 0.04% 상승한 1.0859달러에 거래됐다.

달러지수는 9월 저점 대비 4.5%까지 상승했다.

이제 금요일에 발표될 비농업 고용 보고서와 다음 주 화요일에 있을 미국 대통령 선거에 관심이 집중되고 있다.

로이터 조사에서 이코노미스트들은 10월에 11만3,000개의 일자리가 추가되었을 것으로 추정했지만, 최근 허리케인으로 인해 그 수는 더 적을 수 있다.

일부 투자자들은 공화당 후보인 도널드 트럼프가 승리해 달러와 미국 국채 수익률을 높이는 데 도움이 될 것이라고 베팅하는 거래를 하고 있지만, 여러 여론조사에서 카멀라 해리스 민주당 부통령과 여전히 접전을 벌이고 있다.

미국 국채 수익률은 고용지표를 앞두고 상승했다.

10년물 수익률은 1.8bp 오른 4.282%를 기록했고, 2년물 수익률은 한때 8월1일 이후 최고치인 4.218%까지 오른 뒤 거래 후반 1bp 오른 4.166%를 가리켰다.

* 원문기사

일본은행(BOJ)이 31일 초저금리를 동결한 후 엔화는 좁은 범위 안에서 거래됐고, 달러는 이번 주 후반 고용지표와 다음 주 미국 대선을 앞두고 강세를 나타냈다.

달러와 미국 국채 수익률이 7월 이후 최고치를 기록하면서 엔화는 한 달 동안 약 6% 절하되며 타격을 입었다.

일본의 정치적 지각변동은 엔화 약세를 더욱 심화시켜 일본의 재정 및 통화 정책 전망에 대한 불확실성을 높였다.

BOJ는 예상대로 글로벌 경제 상황을 면밀히 살펴볼 필요가 있다는 신호를 보냈고, 다음 긴축 시기를 결정할 때 취약한 국내 경기 회복에 대한 위험에 초점을 맞출 것을 강조했다.

도쿄 미즈호증권 수석 통화 전략가 야마모토 마사후미는 일본 선거 후 BOJ가 금리 인상을 연기할 수 있다고 우려했지만 BOJ의 성명에 "그러한 메시지가 없어 엔화가 약간 강세를 보였다"고 말했다.

달러/엔은 변동성을 보이다 BOJ의 결정 이후 하락했다. 오후 3시37분 현재는 0.38% 하락한 152.83을 가리키고 있다.

목요일 미국 9월 개인소비지출(PCE) 물가지수와 금요일 비농업 고용 보고서를 앞두고 달러는 안정세를 보였다.

로이터 조사에서 이코노미스트들은 10월에 11만3,000개의 일자리가 추가되었을 것으로 추정하지만, 최근 허리케인으로 인해 그 수는 더 적을 수 있다.

그러나 화요일 대선을 앞두고 고용 보고서는 그다지 주목받지 못할 수도 있다.

일부 투자자들은 공화당 후보인 도널드 트럼프가 승리하여 달러와 미국 국채 수익률을 높이는 데 도움이 될 것으로 베팅하는 거래를 하고 있지만, 여러 여론조사에서 카멀라 해리스 부통령과 여전히 접전을 벌이고 있다.

달러지수는 104.12로 보합세를 보였다. 지수는 2022년 4월 이후 월간 최대 상승폭을 향하고 있다.

유로는 전일 1.0871달러까지 상승한 후 1.0849달러로 소폭 하락했다.

* 원문기사

일본은행(BOJ)이 31일 초저금리를 유지할 것으로 보임에 따라 엔화가 하락 압력을 받았고, 달러는 이번 주 후반 고용지표와 다음 주 미국 대선을 앞두고 제자리걸음을 하고 있다.

이달 달러와 미국 국채 금리가 7월 이후 최고치를 기록하면서 엔은 큰 타격을 입었다.

엔화 가치는 한 달 동안 거의 6.3% 하락해 2016년 11월 이후 달러 대비 월간 최대 절하폭을 기록할 것으로 예상된다.

일본의 정치적 지각변동은 일본의 재정 및 통화 정책 전망에 대한 불확실성을 높여 엔화 약세를 더욱 심화시켰다.

정치적 불확실성과 불안한 시장이 전망을 흐리게 하는 가운데 BOJ는 이번 회의에서 신중한 접근을 할 것으로 예상된다.

하지만 애널리스트들 사이에서는 연말까지 추가 인상 가능성에 대해 의견이 분분하며, 추가 금리 인상 속도와 시점에 대한 단서를 찾기 위해 우에다 가즈오 BOJ 총재의 회의 후 브리핑에 초점을 맞추고 있다.

달러/엔은 0.08% 상승한 153.52엔으로, 월요일에 기록한 3개월 만의 최고치 153.885에서 크게 벗어나지 못했다.

삭소의 션 테오 세일즈 트레이더는 과도한 엔 약세가 일본 당국의 관심을 끌 수 있다는 점에서 많은 트레이더들이 신중한 자세를 취하고 있다고 밝혔다.

BOJ의 결정에 앞서 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)가 발표될 예정이다.

로이터가 조사한 이코노미스트들은 국가통계국의 공식 제조업 PMI가 49.9를 기록해 10월 공장 활동이 6개월째 위축됐음을 보여줄 것으로 예상하고 있다.

한편 미국 대선을 앞두고 금요일 미국 고용지표가 발표된다.

일부 투자자들은 공화당 후보인 도널드 트럼프가 승리할 것이라는 베팅을 하고 있지만, 여러 여론조사에서 카멀라 해리스 부통령과 팽팽한 접전을 벌이고 있다.

10월 미국 민간 취업자 수는 허리케인과 파업으로 인한 일시적 차질 우려를 극복하고 급증했다.

한편 미국 경제는 3분기에 연율 2.8% 성장하여 이코노미스트들이 예상한 3%보다 약간 낮은 성장률을 기록했다.

웨스트팩 애널리스트들은 메모에서 "간밤의 데이터는 미국 경제의 근본적인 힘을 재확인했으며, 상승 재개를 위한 새로운 촉매제를 제공하기보다는 이미 가격에 반영된 것을 주로 뒷받침했다"고 평가했다.

달러 지수는 전날 하락한 뒤 104.15로 거의 변동이 없었다. 화요일에는 104.63으로 7월 30일 이후 최고치를 기록한 바 있다.

유로는 1.0854달러로 보합세다. 수요일 지역 인플레이션 데이터와 유로존 GDP가 예상보다 강하게 나오면서 트레이더들은 12월 유럽중앙은행의 대규모 금리 인하에 대한 베팅을 줄였다.

* 원문기사

달러지수는 이번 주 후반 미국 고용지표와 다음 주 대선을 앞두고 30일(현지시간) 예상보다 강한 미국 지표와 영국 예산 발표로 변동성을 보이다 하락했다.

ADP 전국 고용 보고서에 따르면 10월 미국 민간 고용은 허리케인과 파업으로 인한 일시적 차질에 대한 우려를 극복하고 23만3000명 급증했다.

한편, 별도의 데이터에 따르면 미국 경제는 3분기에 연율 2.8% 성장하여 이코노미스트들이 예상한 3%보다 약간 낮은 성장률을 기록했다.

이날 달러지수 는 장 초반 104.43까지 상승했지만 이후 반락해 장 후반에는 전일 대비 0.17% 하락한 104.06에 거래됐다.

시카고 메시로우 커런시 매니지먼트의 수석 투자 전략가인 시노하라 우토는 시장이 11월 연방준비제도 회의에서 25bp 인하를 예상하고 있지만 12월 추가 인하 가능성은 여전히 동전 뒤집기와 같다고 말했다.

시노하라는 "고용 데이터에 더 초점을 맞추고 있는 상황에서 비농업 고용 지표가 호조를 보인다면 연준이 12월에 금리를 동결할 수 있는 근거가 될 것"이라고 말했다. 또 "대선 결과가 차기 대통령 임기 동안 금리에 큰 영향을 미칠 수 있지만 단기적으로는 고용과 성장에 따라 달라질 것"이라고 덧붙였다.

한편 영국 재무장관 레이첼 리브스가 노동당 정부의 첫 예산안을 발표한 후 파운드/달러는 0.34% 하락한 1.2971달러를 기록했다.

리브스는 키어 스타머 총리와 함께 영국의 공공 재정을 개선하기 위한 강력한 재정 조치의 필요성을 거듭 강조했다.

샌프란시스코의 클라리티FX 이사 아모 사호타는 "일반적으로 예산에 대한 기대치가 상당히 낮았고, 상당히 합리적인 예산안을 내놓았다고 생각한다"라며 "생각했던 것보다 파운드가 크게 떨어지지 않았다"고 말했다.

이날 후반 유로/달러는 0.36% 상승한 1.0857달러, 달러/엔은 보합세인 153.42엔에 거래됐다.

독일의 성장률과 지역 인플레이션 지표가 예상보다 강하게 나오면서 트레이더들은 12월 유럽중앙은행의 대규모 금리 인하에 대한 베팅을 줄였다.

유로존 경제는 3분기에 0.4% 성장하여 이코노미스트들이 예상한 0.2%보다 높은 성장률을 기록했다.

한편 미국 민간 고용 지표 호조로 이날 미국 국채 10년물 수익률은 저점에서 반등했고 2년물 수익률은 상승했다.

장 후반 10년물 수익률은 1bp 하락한 4.264%, 2년물 수익률은 3.5bp 상승한 4.154%를 각각 기록했다.

2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 11bp를 나타냈다.

* 원문기사