미국 시추 업체들이 5 주 연속 석유 및 가스 굴착 장치를 추가한다고 Baker Hughes는 말합니다

Reuters

이번 주 미국 에너지 회사들은 2022년 5월 이후 처음으로 5주 연속 석유 및 천연가스 굴착 장비를 추가했다고 에너지 서비스 회사 베이커 휴즈(Baker Hughes) 가 금요일 밀착 보고서에서 밝혔다.

미래 생산량의 초기 지표인 석유 및 가스 굴착장비 수는 2월 28일까지 한 주 동안 1개 증가한 593개로 6월 이후 최고치를 기록했습니다 . (RIG-USA-BHI), (RIG-OL-USA-BHI), (RIG-GS-USA-BHI)

베이커 휴즈는 이번 주 리그 증가에도 불구하고 총 리그 수는 여전히 작년 이맘때보다 36개 , 즉 6% 감소했다고 밝혔다 .

베이커 휴즈는 이번 주 석유 굴착 장비가 2 개 감소한 486 개, 가스 굴착 장비는 3 개 증가한 102 개라고 밝혔다 .

2월의 총 석유 및 가스 굴착 장비는 11개가 증가하여 2022년 11월 이후 한 달 만에 가장 많이 증가했으며, 석유 굴착 장비는 7개가 증가하여 역시 2022년 11월 이후 월간 최대 증가폭을 기록했고, 가스 굴착 장비는 4개가 증가했습니다.

지난 몇 년 동안 미국 원유 및 가스 가격 하락으로 에너지 기업들이 생산량 증가보다는 주주 수익률 제고와 부채 상환에 더 집중하게 되면서 석유 및 가스 굴착장비 수는 2024년에 약 5%, 2023년에 약 20% 감소했습니다.

미국 금융 서비스 회사 TD코웬이 추적한 22개 독립 탐사 및 생산 (E&P) 회사는 2025년에 평균적으로 2024년 수준에서 약 1%의 지출을 줄일 계획이라고 밝혔습니다.

이는 2024년 지출이 전년 대비 거의 비슷한 수준이고 2023년 27%, 2022년 40%, 2021년 4% 증가한 것과 비교됩니다.

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베네수엘라 석유 부문에 대한 미국의 라이선스 및 승인

Reuters

미국은 2019년 베네수엘라의 에너지 부문에 처음으로 제재를 가한 이후 일부 석유 회사에 남미 국가의 석유를 특정 목적지로 수출할 수 있는 개별 면허를 부여했습니다.

미국은 니콜라스 마두로 대통령의 집권을 반복적으로 유지해 온 선거 부정에 대한 국제 참관단의 보고에 대해 제재를 가했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일 마두로가 선거 개혁과 이민자 귀환에 진전을 이루지 못했다고 비난하면서 미국 생산업체 셰브론(Chevron Corp )에 대한 주요 라이선스((link))를 취소한다고 발표했습니다.

선박 모니터링 데이터에 따르면 1월 미국 면허를 통한 원유 수출은 하루 평균 45만 배럴 (bpd) 로 전체 수출의 52%를 차지했습니다. 그러나 이러한 허가에도 불구하고 중국은 베네수엘라 석유의 주요 목적지로 남아 있습니다.

다음은 최근 몇 년간 미국 재무부와 국무부가 부여한 베네수엘라 에너지 부문과 관련된 라이선스 및 승인 목록입니다:

미국 기업

2019년 미국이 베네수엘라의 석유 및 가스 부문을 겨냥한 행정명령을 통해 제재를 가하자, 미국의 모든 베네수엘라산 원유 수입이 즉시 중단되어 셰브론과 같이 베네수엘라에서 사업을 운영하는 미국 생산업체들이 타격을 입었습니다. SLB , 할리버튼 , 베이커 휴즈 , 웨더포드 등 미국 서비스 회사들도 영향을 받았습니다.

그러나 미국 재무부는 베네수엘라 국영 석유 회사 PDVSA (PDVSA.UL) 의 대부분의 외국 파트너가 베네수엘라에서 석유를 계속 생산하고 미국 이외의 지역으로 수출하는 것을 허용했습니다.

마두로에 대한 트럼프의 '최대 압박' 캠페인에 따라 러시아 로즈네프트 등 베네수엘라 석유를 거래하고 운송하는 일부 기업들도 2020년에 제재를 받았다.

그 결과 셰브론을 비롯한 많은 PDVSA 파트너들이 베네수엘라 석유 수출을 중단했고, 그 결과 부채와 배당금이 급격히 누적되었으며, 국영 기업은 잘 알려지지 않은 중개업체를 통해 중국에 원유를 할당하기 시작했습니다.

그러나 2022 년 말 조 바이든 대통령의 행정부는 최대 30 억 달러의 부채 회수를 목표로 베네수엘라에서 사업을 확장하고 미국으로의 수출을 재개 할 수있는 자동 갱신 가능한 면허를 셰브론에 부여했습니다.

트럼프는 수요일에 그 거래가 종료되고 있다고 말했다.

유럽 기업

2019년부터 미국 국무부는 스페인의 렙솔(Repsol ), 이탈리아의 에니(Eni ), 프랑스의 모렐 앤 프롬(Maurel & Prom ) 등 유럽 기업들에게 베네수엘라에서 영업하고 베네수엘라 석유를 수출하도록 개별 허가를 발급했다.

대부분의 허가에는 유럽 기업들이 PDVSA의 베네수엘라산 원유를 정제 제품으로 교환할 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 이로 인해 석유수출국기구(OPEC)의 초중질유 생산을 위한 자동차 연료 및 희석제의 부족이 완화되었습니다.

바이든 행정부 기간 동안 부여 된 허가는 PDVSA의 유럽 파트너가 보낸 베네수엘라 원유화물의 목적지를 제한했으며, 이는 궁극적으로 스페인과 같은 승인 된 국가의 베네수엘라 원유 수입 증가로 이어졌습니다.

인도 기업

인도의 정유사 Reliance Industries 도 최근 몇 년 동안 간헐적으로 미국의 허가를 받았으며, 가장 최근 허가는 2024년부터 발효되었습니다.

이 허가를 통해 소량의 베네수엘라 석유가 제재 이전에는 세 번째로 큰 시장이었던 인도로 유입될 수 있게 되었습니다.

트리니다드

바이든 정부는 베네수엘라와 트리니다드 토바고 간 천연가스 개발 허가를 두 개 발급했는데, 하나는 셸 과 트리니다드 국영 가스 회사 (NGCTT.UL) 가 드래곤 해상 가스 프로젝트를 위해, 다른 하나는 BP 가 코쿠이나-마나킨 프로젝트를 위해 발급한 허가를 포함합니다.

두 승인 모두 현재 유효하며, 트리니다드는 향후 몇 년 내에 트리니다드에 공급할 첫 가스 생산량을 확보할 수 있도록 프로젝트의 연장((link))을 목표로 하고 있습니다.

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미국 시추업체, 3주 연속 석유 및 가스 굴착장비 추가 - Baker Hughes

Reuters

이번 주 미국 에너지 기업들은 2023년 12월 이후 처음으로 3주 연속으로 석유 및 천연가스 굴착 장비를 추가했다고 에너지 서비스 회사 베이커 휴즈 가 금요일 밀착 보고서에서 밝혔다.

미래 생산량의 초기 지표인 석유 및 가스 굴착장비 수는 2월 14일까지 한 주 동안 2개 증가한 588개를 기록했다. (RIG-USA-BHI), (RIG-OL-USA-BHI), (RIG-GS-USA-BHI)

베이커 휴즈는 이번 주 리그 증가에도 불구하고 총 리그 수는 여전히 작년 이맘때보다 33개 , 즉 5% 감소했다고 밝혔다 .

베이커 휴즈는 이번 주 석유 굴착 장비가 481개로 1기 증가했고 가스 굴착 장비는 101개로 1기 증가했다고 밝혔다 .

지난 몇 년 동안 미국 석유 및 가스 가격 하락으로 인해 에너지 회사들이 생산량을 늘리기보다는 부채 상환과 주주 수익률 제고에 더 집중하면서 석유 및 가스 리그 수는 2024년에 약 5%, 2023년에 20% 감소했습니다.

이 문제에 정통한 소식통과 로이터 통신이 입수한 내부 이메일에 따르면, 유전 서비스 제공업체인 SLB (link) 은 특정 사업 기능 (link) 을 구조 조정하고 더 많은 일자리 감축을 예상하고 있습니다.

소식통에 따르면 휴스턴에 본사를 둔 이 회사는 비용 절감 이니셔티브를 추진 중이며, 석유 시장 공급 과잉에 대한 우려로 고객이 지출에 더욱 신중을 기함에 따라 올해 미지근한 성장에 대비하고 있다고 합니다.

분석가들은 2025년 미국 현물 원유 가격이 변동 없이 유지될 것으로 예측했지만, 미국 에너지 정보청((EIA))은 원유 생산량 (link) 이 2024년 하루 1320만 배럴 (bpd) 에서 2025년 약 1360만 bpd로 증가할 것으로 예상했습니다.

가스 측면에서 EIA는 2025년 현물 가스 (NG-W-HH-SNL) 가격이 73% 상승할 것으로 예상했는데, 이는 2024년 14% 가격 하락으로 인해 여러 에너지 회사가 2020년 코로나19 팬데믹으로 연료 수요가 감소한 이후 처음으로 생산량을 줄인 이후 올해 시추 활동을 강화하기 위한 조치로 풀이됩니다.

EIA는 가스 생산량 (link) 이 2024년 103.1bcfd, 2023년 기록적인 103.6bcfd에서 2025년에는 하루 1,046억 입방피트 (bcfd) 로 증가할 것으로 예상했습니다.

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미국 원유 재고 증가, 매파적 연준 발언으로 원유 주가 하락

Reuters

** 미국 석유 및 가스 회사 주가는 유가 하락을 따라 하락

** 브렌트유 선물 1.25% 하락한 배럴당 76.04달러, 미국 서부 텍사스산 원유 1.05% 하락한 배럴당 72.27달러, (link) 지난주 미국 원유재고가 예상보다 많이 증가하고 연방준비제도 의장의 매파적 발언 이후

** 에너지 메이저 엑손모빌 1.8% 하락

** 유전 서비스 업체 할리버튼 과 SLB 각각 0.7% 하락, 베이커 휴즈 1.16% 하락

** 정유사 필립스 66 1.2%, 발레로 에너지 1.5% 하락

** 로이터 통신 (link) 셰브론 , 전 세계 인력의 15~20% 해고, 주가 0.8% 하락한 156.10달러에 마감

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미국의 관세 인상 우려에도 불구하고 원유 가격 상승에 따라 상승하는 석유 주가

Reuters

CABOT OIL & GAS CORP.

0.00%

Coterra Energy

+0.72%

** 석유 및 가스 회사 주가는 개장 전 상승하며 원유 가격을 추적합니다

** 도널드 트럼프 미국 대통령의 최근 관세 계획 이후 잠재적 인 글로벌 무역 전쟁에 대한 두려움이 남아 있음에도 불구하고 거래 사냥 가능성으로 브렌트 원유 선물 은 배럴당 75.67 달러로 1.3 % 상승하고 미국 서부 텍사스산 경질유 은 72.00 달러로 1.4 % 상승 (link)

** "(관세 불확실성) 일반적으로 위험 성향에 영향을 미치고 석유에 파급 효과가 있습니다... 지난주 하락 이후 일부 사람들은 하락세를 매수하고있을 수 있습니다."라고 Onyx Capital의 Harry Tchilinguiran은 말합니다

** 에너지 메이저 엑손모빌 과 셰브론 모두 1% 상승했습니다

** 코테라 에너지 , EQT Corp , APA Corp , 데본 에너지 주가 1%~1.9% 상승

** 유전 서비스 제공 업체인 베이커 휴즈 , SLB , 할리버튼 의 주가는 모두 소폭 상승했다

** 정유업체 발레로 에너지 1.1% 상승

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