미국 제조업체들은 무역 긴장으로 인한 역풍에 직면해 있습니다

Reuters

Emerson Electric

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오스틴 라미레즈는 최근까지 위스콘신에 본사를 둔 회사의 글로벌 생산 확대 전략의 일환으로 멕시코에 새로운 공장을 건설할 계획을 세웠습니다.

불도저와 같은 자동차 및 오프로드 장비에 사용되는 유압 부품을 생산하는 Husco의 최고경영자는 "6개월 전만 해도 멕시코는 엄청난 의미가 있었습니다."라고 말합니다.

지금은 그렇지 않습니다.

다른 많은 미국 제조업체와 마찬가지로 허스코는 도널드 트럼프 대통령의 새 행정부에서 투자 계획을 뒤흔들고 국내 제조업 경기의 상승세에 그림자를 드리우는 무역 정책의 증가에 직면해 있습니다.

미국의 최대 교역 파트너인 멕시코에 대한 관세 위협은 많은 생산업체를 이렇게 뒤흔들었습니다.

트럼프는 선거 유세 과정에서 제조업 부흥을 테마로 삼아 관세 인하와 규제 완화를 약속했습니다. 이러한 입장은 위스콘신과 같은 스윙 스테이트 등 낙후된 산업 지역에서 지지를 얻는 데 도움이 되었습니다.

그러나 이번 주에 모든 수입 철강과 알루미늄에 25%의 관세를 추가로 부과하는 등 이러한 정책이 구체화되면서 실제 비용도 더욱 주목받고 있습니다. 예를 들어, 금속에 대한 관세는 금속을 생산하는 국내 공장에는 도움이 되지만 이러한 원자재를 사용하는 Husco와 같은 훨씬 더 큰 규모의 기업 네트워크에는 더 높은 가격을 의미할 것입니다.

한편, 무역 전쟁의 위협으로 인해 기업들이 글로벌 공급망을 어떻게 구성해야 하는지에 대한 불확실성이 커지고 있습니다.

위스콘신주 케노샤에 본사를 둔 공구 제조업체인 Snap-On의 CEO인 닉 핀척은 지난주 투자자들에게 이번 대선을 '백미러'로 삼으면 고객들의 불확실성이 줄어들고 내년 비즈니스에 도움이 될 것이라고 말했습니다.

그는 블루칼라 정비공이 많은 이 고객들이 "계속되는 전쟁, 이민 분쟁, 지속되는 인플레이션"으로 인한 "거시적 불확실성"을 느끼지 않는 것이 어렵다고 지적했습니다

경제의 10.3%를 차지하는 제조업은 2022년 3월부터 2023년 7월까지 인플레이션을 억제하기 위한 연방준비제도의 공격적인 통화 정책 긴축으로 큰 타격을 받았습니다. 중앙은행이 지난 9월부터 금리를 인하하기 시작했지만 공장 부문은 강력한 성장 회복의 조짐을 거의 보이지 않고 있습니다.

미국 제조업 활동에 대한 주요 설문조사((link))에 따르면 1월에 2년여 만에 처음으로 제조업 부문이 확장세를 보였지만 관세의 위협으로 인해 이코노미스트들은 이러한 반등이 지속될 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다.

확실히 제조업의 일부 분야는 팬데믹 호황기에 넘쳐나던 주문서 덕분에 호조를 보이고 있습니다. 세인트루이스에 본사를 둔 엔지니어링 솔루션 제공업체인 Emerson (link) 은 밸브 및 레귤레이터 부문의 탄력적인 수요에 힘입어 지난주 예상치를 뛰어넘는 1분기 수익을 발표했습니다.

CEO인 랄 카르산바이(Lal Karsanbhai)는 투자자와의 통화에서 하반기에 주문이 의미 있게 증가할 것으로 예상한다고 말했습니다.

그러나 그들도 관세 혼란을 보고 있습니다. 예를 들어 멕시코에 새로운 관세가 부과될 경우 수익을 보호하기 위해 가격 인상과 할증료를 시행할 준비가 되어 있다고 말했습니다.

클리블랜드 롱보우 리서치의 수석 애널리스트이자 사장인 데이비드 맥그리거는 "지난 몇 주 전까지만 해도" 미국 공장들이 2025년에 견고한 한 해를 보낼 것이라고 생각했다고 말했습니다.

"이들 기업 대부분은 꽤 많은 주문 잔고를 보유하고 있습니다."라고 그는 언급했습니다.

하지만 맥그리거는 이제 "브레이크를 밟는" 기업들이 더 많아졌다고 말합니다 최근의 실적 보고서에서 그가 발견한 한 가지 흥미로운 사실은 오토바이와 같은 큰 재량 품목에 대한 소비자의 지출이 약화되었다는 것입니다.

밀워키에 본사를 둔 오토바이 제조업체인 할리 데이비슨((link))은 고액 구매를 자제하는 소비자의 열기로 인해 2025년 수익과 매출이 5% 감소할 것으로 예상했습니다. 팬데믹으로 인한 봉쇄 기간 동안 급증했던 모든 유형의 고가 장난감에 대한 수요가 감소한 반면, 고착화된 인플레이션과 높은 이자율로 인해 더 많은 소비자가 생필품에 대한 지출을 우선순위로 삼게 되었습니다.

클리블랜드에 있는 노스코스트 리서치의 상무이사 존 힐리는 자신과 다른 분석가들이 앞으로 몇 달 동안 소비자들이 더 편안하게 지출할 것으로 예상하고 있다고 말했습니다.

그는 연준이 정한 이자율은 하락했지만 소비자 차입 비용은 소폭만 하락했다고 지적하면서 "하지만 아직 소매업에서는 실현되지 않고 있다"고 말했습니다.

위스콘신주 워키샤에 본사를 둔 후스코의 최고 경영자 라미레즈는 자신의 사업은 여전히 견고하며 멕시코에서 계획했던 확장을 여전히 추진하고 싶지만 미국에서는 그러지 않을 것이라고 말했습니다.

그는 새로운 사업장에서 생산할 품목은 노동력이 많이 필요하기 때문에 미국에 공장을 짓는 것은 선택 사항이 아니라고 말했습니다. 그는 다른 저비용 국가, 아마도 인도를 고려하고 있습니다. 그러나 최근 몇 주 동안 관세가 어디든 부과될 수 있음을 보여줬다고 라미레즈는 말했습니다.

"우리는 상황이 어떻게 변할 수 있는지 보았기 때문에 결정을 내리는 것이 정말 힘들다"고 그는 말했습니다

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트럼프의 명령 이후 다양성 정책을 철회한 미국 기업들

Reuters

구글에서 타겟에 이르기까지 많은 미국 주요 기업들이 다양성, 형평성, 포용성 정책을 중단하거나 변경을 고려하고 있습니다 (DEI) 연방 및 민간차원에서 이러한 프로그램을 축소하라는 도널드 트럼프 대통령의 행정명령 (link) 에 따른 정책.

트럼프 대통령이 취임하기 전부터 대기업들은 보수 단체((link))로부터 직장 내 인종 및 민족 대표성을 높이기 위한 DEI 정책을 축소하라는 압력을 받아왔습니다 .

다음은 이미 DEI 정책을 폐기했거나 이러한 프로그램을 축소하라는 압력을 받고 있는 몇 가지 기업들입니다:

회사	성명서
스타벅스	지난 3월, 이 커피 대기업의 주주들은 (link) 에서 DEI 목표와 관련된 보너스를 삭감하는 임원 보상 계획에 대해 투표했습니다.
트랙터 공급	이 회사는 6월 말 성소수자 권리를 옹호하는 인권 캠페인 (HRC) 에 더 이상 데이터((link))를 제출하지 않겠다고 밝혔습니다. 트랙터 서플라이 또한 DEI 역할을 없애고 현재 DEI 목표를 폐기할 것이라고 밝혔습니다.
Deere	이 회사는 7월에 외부 사회 또는 문화 인식 개선 퍼레이드, 축제 또는 행사((link))에 참여하거나 지원하지 않겠다고 밝혔습니다. 이 농기계 제조업체는 또한 다양성 할당량과 대명사 식별은 회사 정책이 아니며 존재하지도 않았음을 재확인했습니다.
할리 데이비슨	이 모터사이클 제조업체는 8월에 HRC 설문조사에 참여하지 않을 것이며 DEI 이니셔티브((link))를 종료했다고 밝혔습니다.
브라운-포먼 (Bfb.N)	이 잭 다니엘스 제조업체는 경영진 인센티브와 직원 목표를 사업 성과와 연계하고, HRC 설문조사 참여를 중단하며, 양적 인력 및 공급업체 다양성 목표를 폐기하겠다고 밝혔습니다.
Lowe's	이 주택 개량 체인점은 더 이상 HRC 설문조사에 참여하지 않고 다양한 직원을 대표하는 다양한 비즈니스 리소스 그룹을 하나의 우산 조직((link))으로 통합할 예정입니다. 로우스는 8월에 퍼레이드, 축제, 박람회와 같은 지역사회 행사를 후원하거나 참여하지 않겠다고 밝혔습니다.
포드 자동차	이 자동차 제조업체는 성소수자 옹호 단체의 순위 시스템((link))에 대한 참여를 중단하는 등 DEI 프로그램을 변경할 것이라고 밝혔습니다.
몰슨 쿠어스 음료	이 맥주 제조업체는 HRC 지수 참여를 중단하고 올해부터 임원 인센티브를 포부적 대표성 목표가 아닌 사업 성과와 연계할 것이라고 밝혔습니다.
보잉	블룸버그 뉴스에 따르면 이 비행기 제조업체는 글로벌 다양성, 형평성 및 포용성 부서((link))를 해체했습니다. 보잉의 다양성 담당 부사장인 사라 리앙 보웬은 10월에 링크드인을 통해 회사를 떠났다고 발표했습니다.
월마트	이 유통업체는 공급업체 계약 시 다양성을 높이기 위해 더 이상 인종과 성별을 고려하지 않을 것이며, 인종 평등 교육을 축소하고 있습니다. 월마트는 또한 HRC((link))의 랭킹 참여를 중단하고 프라이드 및 기타 행사에 대한 지원도 검토하고 있습니다.
메타 플랫폼	이 소셜 미디어 회사는 채용, 교육, 공급업체 선정 등 DEI 프로그램((link))을 종료했습니다.
아마존.com	이 전자상거래 대기업은 12월에 직원들에게 보낸 메모 (link) 에 따르면 수백 개의 이니셔티브에 대한 검토의 일환으로 "오래된 프로그램과 자료를 폐지"하고 있다고 합니다.
맥도날드	이 패스트푸드 체인은 기업 리더십의 다양성 목표((link))를 폐기하고 일부 다양성 관행에서 벗어나고 있습니다. 맥도날드는 또한 회사의 다양성 팀을 이제 "글로벌 포용성 팀"으로 부를 것이라고 말했습니다
Apple	아이폰 제조업체의 이사회는 투자자들에게 보수적 싱크탱크인 국립공공정책센터((link))의 주주 제안에 반대하여 회사의 DEI 프로그램을 폐지할 것을 권고했습니다.
타겟	이 대형 유통업체는 1월에 500개 이상의 흑인 소유 브랜드를 추가할 계획이 포함된 DEI 프로그램 (link) 및 인종 평등 행동 및 변화 (REACH) 이니셔티브를 올해 종료한다고 밝혔습니다.
뱅가드	최고의 뮤추얼 펀드 운용사인 뱅가드는 2024년 정책에서 이사회가 다양한 임기와 기술을 보유하는 것 외에도 "최소한 성별, 인종, 민족의 다양성을 포함하여 개인적 특성의 다양성을 대표해야 한다"는 성명서((link))를 삭제했습니다
Google	알파벳의 Google은 소수자 그룹에서 더 많은 직원을 채용하겠다는 목표를 폐기하고 (link) 일부 DEI 이니셔티브를 검토하고 있습니다.
액센츄어	이 회사는 변화하는 미국 정치 환경에 대한 평가 후 2017년에 시행한 다양성 목표((link))와 '특정 인구 집단'을 위한 경력 개발 프로그램을 "일몰" 하기 시작할 것입니다 .
골드만 삭스	이 은행은 이사회 다양성 요건과 관련된 법적 발전을 이유로 이사회 구성원이 두 명인 상장기업 (link) 만을 대상으로 하던 4년간의 정책을 취소했습니다.
기관 주주 서비스	최고 의결권 자문사는 더 이상 미국 기업 이사회의 성별, 인종 또는 민족 다양성 (link) 을 고려하지 않고 투표를 권고할 것입니다.
BlackRock	세계 최대 자산 운용사인 이 회사는 최근 2021년 말부터 이사회의 다양성 목표인 30%를 폐지했습니다.
월트 디즈니	이 거대 미디어 기업은 비즈니스 성과에 더욱 집중하기 위해 DEI 프로그램((link))을 조정하고 있습니다.

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에머슨, 아스펜에 대한 주당 265달러 입찰이 '최선이자 최종'이라고 말하다

Reuters

에머슨 일렉트릭 은 월요일에 아스펜 테크놀로지 인수를 위한 주당 265달러 제안이 "최고이자 최종" 가격이라고 밝혔다.

이 발표는 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트가 에머슨의 72억 달러 공개매수 제안을 받아들이기로 한 회사의 결정에 반대하면서 아스펜에 15억 달러 이상을 투자((link))했다고 밝힌 지 며칠 만에 나온 것입니다.

uBS 애널리스트들은 메모에서 "우리의 브레이크 가격은 202달러(()로, 이를 고정하는 데 평균 이상의 어려움이 있지만), 이는 범프 플레이로서 덜 분명하고 에머슨이 입찰 실패의 위험을 감수하고 싶지 않을 것이라는 견해에 근거하고 있습니다."라고 말했습니다.

Aspen의 57%를 소유하고 있는 Emerson은 지난달 산업용 소프트웨어 공급업체의 나머지 지분 (link) 을 인수하기로 합의했습니다.

전액 현금 공개매수는 3월 10일에 만료될 예정이며, 필요한 최소 주식 수가 입찰된다는 가정 하에 진행됩니다.

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합병 및 인수

Reuters

금요일 2030 GMT까지 보고된 입찰, 인수, 합병 및 처분 건수는 다음과 같습니다:

** 도널드 트럼프 미국 대통령과 이시바 시게루 일본 총리는 일본이 미국 철강회사 에 대한 인수 대신 투자를 검토하고 있다고 말했습니다.

** 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트는 에머슨 일렉트릭의 72억 달러 공개매수 제안을 받아들이기로 한 회사의 결정에 반대하며 아스펜 테크놀로지 에 15억 달러 이상을 투자했다고 밝혔습니다.

** 금요일 BPER Banca의 최고경영자는 43억 유로 (45억 달러) 소규모 동종업체인 Banca Popolare di Sondrio에 대한 전량 주식 인수 입찰은 이탈리아 은행 업계 전반에 걸친 합병 제안에 따른 방어적 조치라고 말했습니다.

** 프랑스 통신 그룹 일리아드와 CVC 캐피털 파트너스는 이탈리아 정부에 전 통신 단독 기업인 텔레콤 이탈리아 (TIM) 와 관련된 잠재적 거래에 대한 각자의 관심을 개별적으로 알렸다고 소식통은 로이터에 전했다.

** 허브 인터내셔널이 인디애나주 무어스빌에 본사를 둔 메이필드 보험의 자산을 인수했습니다. 허브 인터내셔널이 인디애나주 무어스빌에 본사를 둔 메이필드 보험의 자산을 인수했습니다.

** 독일의 의료용 포장재 제조업체 게레스하이머 는 사모펀드 투자자들과 회사 매각에 대해 초기 단계의 논의를 진행 중이며, 회사에 가장 이익이 되는 제안을 평가할 것이라고 덧붙였습니다.

** OpenAI의 전 수석 과학자 일리야 수츠케버가 작년에 공동 설립한 인공지능 스타트업 세이프 슈퍼인텔리전스(Safe Superintelligence)가 최소 200억 달러의 가치로 자금을 조달하기 위해 논의 중이라고 로이터 통신이 4명의 소식통을 인용해 보도했습니다.

** 솔라윈즈 (link) 는 사모펀드 회사인 턴/리버 캐피털과 약 44억 달러의 기업 가치에 이 IT 관리 소프트웨어 회사를 비공개로 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

** 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트는 에머슨 일렉트릭의 < EMR.N> (link) 공개매수 제안을 받아들이기로 한 회사의 결정에 반대하며 아스펜 테크놀로지 < AZPN.O (link) >에 15억 달러 이상을 투자했다고 밝혔습니다.

** 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 C&S 도매 그로커스가 이끄는 그룹이 독일 할인 체인점 알디의 미국 법인으로부터 약 350개의 윈딕시 식료품 및 주류 매장을 인수하는 거래를 마무리하고 있습니다.

** 법률 및 일반 < LGEN.L (link) >은 미국 보호 사업을 일본의 메이지 야스다에 현금 23억 달러에 매각할 것이며, 일본 회사가 영국 보험사의 지분 5%를 인수할 것이라고 밝혔으며, 이는 안토니우 시소데스 CEO의 지금까지 최대 전략적 움직임입니다.

** 미국 사모펀드 베인 캐피털은 미쓰비시 다나베 파마를 5,100억 엔((34억 달러))에 인수했는데, 이는 일본 제약 산업의 규제 변화 전망에 고무된 것이라고 말했습니다.

** 독일 소비재 제조업체 Henkel < HNKG.DE (link) >은 북미 지역 소매업체 브랜드 사업을 First Quality Enterprises, LLC의 계열사에 매각할 것이라고 밝혔습니다.

** 일본 미쓰비시 화학< 4188.T (link) >은 포트폴리오 효율화를 위해 제약 자회사인 다나베 미쓰비시 파마를 미국 사모펀드 베인 캐피탈에 510억 엔((33억 6천만 달러)) 규모의 거래로 매각할 예정이라고 밝혔다.

** 부동산 사모펀드 회사 Gaw Capital과 싱가포르에 본사를 둔 투자자 Patience Capital Group이 도쿄 중심부의 프라임 쇼핑몰인 도큐 플라자 긴자 인수를 10억 달러 이상의 거래로 완료했다고 Gaw의 일본 책임자가 밝혔습니다.

** 브라질의 석유 회사 프리오link) >가 노르웨이의 에퀴노르 가 페레그리노 유전의 지분 60%를 인수하기 위해 협상 중이라고 브라질 신문 폴랴 지 상파울루가 소식통을 인용해 목요일에 보도했습니다.

** 목요일 이탈리아에서 네 번째로 큰 은행인 BPER (link) 는 43억 유로 ($44.6억) 방카 포폴라레 디 손드리오 (link) 에 대한 전 주식 입찰로 이탈리아 금융권을 뒤흔드는 인수 입찰에 합류했습니다.

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트럼프의 명령 이후 어려움이 가중되면서 다양성 정책을 철회하는 미국 기업들

Reuters

구글에서 타겟에 이르기까지, 미국의 여러 주요 기업들이 다양성, 형평성, 포용성 정책을 철회하거나 변경을 고려하고 있습니다 (DEI) 1월 트럼프 대통령이 연방 기관, 연방 계약업체 및 민간 부문에서 이러한 프로그램을 축소하라는 행정명령((link))을 내린 후의 정책.

트럼프 대통령이 취임하기 전에도 주요 기업들은 직장 내 인종 및 민족 대표성을 높이기 위한 DEI 정책을 축소하라는 보수 단체((link))의 압박에 직면했습니다.

다음은 정책을 폐기했거나 DEI 정책을 축소하라는 압력을 받고 있는 몇 가지 기업들입니다:

회사	성명서
스타벅스	지난 3월, 이 커피 대기업의 주주들은 (link) 에서 DEI 목표와 관련된 보너스를 삭감하는 임원 보상 계획에 대해 투표했습니다.
트랙터 공급	이 회사는 6월 말 성소수자 권리를 옹호하는 인권 캠페인 (HRC) 에 더 이상 데이터((link))를 제출하지 않겠다고 밝혔습니다. 트랙터 서플라이 또한 DEI 역할을 없애고 현재 DEI 목표를 폐기할 것이라고 밝혔습니다.
Deere	이 회사는 7월에 외부 사회 또는 문화 인식 개선 퍼레이드, 축제 또는 행사((link))에 참여하거나 지원하지 않겠다고 밝혔습니다. 이 농기계 제조업체는 또한 다양성 할당량과 대명사 식별은 회사 정책이 아니며 앞으로도 없을 것이라고 재확인했습니다.
할리 데이비슨	이 모터사이클 제조업체는 8월에 HRC 설문조사에 참여하지 않을 것이며 DEI 이니셔티브((link))를 종료했다고 밝혔습니다.
브라운-포먼 (Bfb.N)	이 잭 다니엘스 제조업체는 경영진 인센티브와 직원 목표를 사업 성과와 연계하고, HRC 설문조사 참여를 중단하며, 양적 인력 및 공급업체 다양성 목표를 폐기하겠다고 밝혔습니다.
Lowe's	이 주택 개량 체인점은 더 이상 HRC 설문조사에 참여하지 않고 다양한 직원을 대표하는 다양한 비즈니스 리소스 그룹을 하나의 우산 조직((link))으로 통합할 예정입니다. 로우스는 8월에 퍼레이드, 축제, 박람회와 같은 지역사회 행사를 후원하거나 참여하지 않겠다고 밝혔습니다.
포드 자동차	이 자동차 제조업체는 성소수자 옹호 단체의 순위 시스템((link))에 대한 참여를 중단하는 등 DEI 프로그램을 변경할 것이라고 밝혔습니다.
몰슨 쿠어스 음료	이 맥주 제조업체는 HRC 지수 참여를 중단하고 올해부터 임원 인센티브를 포부적 대표성 목표가 아닌 사업 성과와 연계할 것이라고 밝혔습니다.
보잉	블룸버그 뉴스에 따르면 이 비행기 제조업체는 글로벌 다양성, 형평성 및 포용성 부서((link))를 해체했습니다. 보잉의 다양성 담당 부사장인 사라 리앙 보웬은 10월에 링크드인을 통해 회사를 떠났다고 발표했습니다.
월마트	이 유통업체는 공급업체 계약 시 다양성을 높이기 위해 더 이상 인종과 성별을 고려하지 않을 것이며, 인종 평등 교육을 축소하고 있습니다. 월마트는 또한 HRC((link))의 랭킹 참여를 중단하고 프라이드 및 기타 행사에 대한 지원도 검토하고 있습니다.
메타 플랫폼	이 소셜 미디어 회사는 채용, 교육, 공급업체 선정 등 DEI 프로그램((link))을 종료했습니다.
아마존.com	이 전자상거래 대기업은 12월에 직원들에게 보낸 메모 (link) 에 따르면 수백 개의 이니셔티브에 대한 검토의 일환으로 "오래된 프로그램과 자료를 폐지"하고 있다고 합니다.
맥도날드	이 패스트푸드 체인은 기업 리더십의 다양성 목표((link))를 폐기하고 일부 다양성 관행에서 벗어나고 있습니다. 맥도날드는 또한 회사의 다양성 팀을 이제 "글로벌 포용성 팀"으로 부를 것이라고 말했습니다
Apple	아이폰 제조업체의 이사회는 투자자들에게 보수적 싱크탱크인 국립공공정책센터((link))의 주주 제안에 반대하여 회사의 DEI 프로그램을 폐지할 것을 권고했습니다.
타겟	이 대형 유통업체는 1월에 500개 이상의 흑인 소유 브랜드를 추가할 계획이 포함된 DEI 프로그램 (link) 및 인종 평등 행동 및 변화 (REACH) 이니셔티브를 올해 종료한다고 밝혔습니다.
뱅가드	최고의 뮤추얼 펀드 운용사인 뱅가드는 2024년 정책에서 이사회가 다양한 임기와 기술을 보유하는 것 외에도 "최소한 성별, 인종, 민족의 다양성을 포함하여 개인적 특성의 다양성을 대표해야 한다"는 성명서((link))를 삭제했습니다
Google	알파벳의 Google은 소수자 그룹에서 더 많은 직원을 채용하겠다는 목표를 폐기하고 (link) 일부 DEI 이니셔티브를 검토하고 있습니다.
액센츄어	변화하는 미국 정치 환경을 평가한 후 2017년에 시행한 다양성 목표((link))와 '특정 인구 집단'을 위한 경력 개발 프로그램을 '일몰제'로 전환할 예정입니다.