베트남, 투자자들이 중국과의 연계성을 줄이면서 반도체 패키징 풋프린트 확대

** 도널드 트럼프의 미국 대선 승리, 연준의 추가 금리 인하 발표로 S&P 500 4.7% 상승

** SPX, 다우지수 , 나스닥 종합지수 가 사상 최고치로 상승, 금요일 장중 - DJI가 처음으로 44,000을 돌파하고 SPX가 처음으로 6,000을 넘어섰습니다. IXIC는 처음으로 19,000 이상으로 마감했습니다

** S&P 500은 발로 (link), 나스닥 종합지수는 (link) 전선을 넘어서고 있습니다

** 모멘텀이 강세를 보였지만, 소형주와 중형주가 선전하고 있습니다 (link)?; Russell 2000 , 2020년 4월 이후 최고 주간 기록, S&P 400 중형주 , 2023년 11월 이후 최고 주간 기록

** 벤치마크 미국 10년 만기 국채 수익률 이 4개월여 만에 최고치를 기록했지만, 이후 반등하며 (link) 7주 연속 상승세 마감

** 모든 섹터가 상승했습니다: 소비자 재량 부문, 가장 많은 표 획득

** 소비자 재량 7.6%를 차지했습니다. 테슬라 , 트럼프 승리 후 고무를 태우다 (link) 승리, 금요일 처음으로 1조 달러 (link) 시장 가치 달성. TSLA, 주당 29 % 가속

** 에너지 6.2% 상승. OPEC + (link) 생산량 증가를 한 달 연기 한 후 섹터 상승

** 산업 5.9 % 상승. 테이저 제조업체 Axon Enterprise , (link) 실적 호조 이후 최고 SPX 성과, ~ 42% 상승

** 금융 5.5% 상승. 트럼프의 두 번째 백악관 임기 시작과 함께 주요 은행 (link) 급등

금주 S&P 500 은행 지수 (.SPXBK)와 KBW 지역 은행 지수 (.KRX)는 각각 ~7%와 11% 상승했습니다

자산운용사 (link) 블랙스톤 과 KKR 은 트럼프 당선 이후 M&A 기대감에 상승했습니다

** 테크 5.4% 상승. 팔란티어 , 견조한 AI 채택에 힘입어 세 번째로 (link) 회계연도 매출 전망치 상향 조정 후 39% 급등

엔비디아 , DJI에서 (link) 인텔 대체하며 도약, 시가총액 3조 6천억 달러 기록 (link)

스마트폰 시장 회복으로 반도체 디자이너의 낙관적인 (link) 전망에 힘입어 퀄컴 급등

반도체 지수 6% 가까이 상승

** 재료 1.5% 상승. 특수 화학 기업 셀라니즈 암울한 전망에 급락, 배당금 95% 삭감 (link). CE, 주당 32 % 하락

** 유틸리티 1.2% 추가. 그러나 미국 규제 당국이 아마존닷컴 과 탈렌 에너지 간의 계약 (link) 을 차단한 후 원자력 회사들이 하락합니다. 컨스텔레이션 에너지 가 가장 큰 폭으로 하락하며 7%대 하락

** 한편, 트럼프 미디어 (link) 주가는 트럼프의 백악관 복귀로 수요일 급등했고, 트럼프가 대주주 지분을 매각하지 않겠다고 (link) 재차 밝힌 후 금요일 DJT가 급등했습니다

** SPX 실적 올해 들어 현재까지:

퀄컴의 주가는 목요일에 스마트폰 시장의 회복과 새로운 중국 핸드셋 출시로 반도체 설계사가 월스트리트 예상치보다 앞선 1분기 실적을 전망한 후 8% 이상 상승했습니다.

이 회사는 미국과 유럽 시장의 연말 쇼핑 시즌이 포함되는 1분기 매출과 조정 이익((link))이 109억 9000만 달러와 주당 2.95달러의 중간값을 기록할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 애널리스트들의 평균 예상치는 105억 9,000만 달러와 주당 2.86달러였습니다.

엔비디아 와 인텔 는 목요일 개장 전 거래에서 소폭 상승했습니다.

"우리는 안정된 핸드셋 배경과 핸드셋 외부의 지속적인 다각화에 고무되어 있습니다."라고 TD Cowen 애널리스트는 말했습니다.

퀄컴은 최소 2026년까지 애플에 칩을 계속 판매하기로 계약((link))했지만, 노트북((link))과 데이터 센터의 인공 지능((link))에 진출하려는 퀄컴의 노력이 애플 매출 감소를 상쇄할 만큼 빠르게 증가할지 여부에 관심이 쏠리고 있습니다.

퀄컴은 챗봇과 이미지 생성기 같은 AI 애플리케이션을 위해 소비자들이 기기를 업그레이드하면서 스마트폰 시장 회복의 수혜를 받고 있습니다.

퀄컴의 핸드셋 사업은 4분기에 중국에서 새로운 스마트폰 출시로 인해 호조를 보였으며, 가장 최근 회계연도에는 중국에 본사를 둔 고객으로부터 매출의 46%를 달성했습니다.

수요일 종가 기준, 올해 들어 퀄컴의 주가는 19.6% 상승했습니다. 같은 기간 엔비디아의 주가는 3배 가까이 상승한 반면, 인텔의 주가는 50.2% 하락했습니다.

** 도널드 트럼프가 (link) 미국 대통령에 당선된 후 미국 반도체 회사의 주가가 2.4%에서 9.9%까지 상승했습니다

** 트럼프는 이전에 모든 국가로부터의 수입품에 10%의 관세를 부과하고 중국으로부터의 수입품에 60%의 관세를 부과하겠다고 (link) 공언한 바 있습니다

** 트럼프는 이전에 대만이 (link) 미국의 반도체 사업을 가져갔다고 말했습니다

** "트럼프의 미국 우선주의를 고려할 때, 자국산 기술, 특히 수요가 많은 반도체 제조에 대한 지원을 우선시할 것이라는 기대가 있습니다." - Susannah Streeter, Hargreaves Lansdown의 자금 및 시장 부문 책임자

** "그가 (트럼프) 미국 생산을 보호하기 위해 관세를 부과하는 데있어 바이든 행정부의 정책과 대체로 일치하는 것처럼 보이지만, 그가 한 걸음 더 나아갈 것이라는 희망이 분명히 있습니다."

** 마이크론 테크놀로지 , 브로드컴 , 퀄컴 주가약 2.6% 상승

** 엔비디아.O>는 화요일 세계에서 가장 가치 있는 기업으로 마감했으며, 수요일에는 주가가 2.4% 상승한 143.13달러로 애플 에 대한 시장 가치 우위를 확대했습니다

** 인텔 3.9% 상승, 글로벌파운드리 9.2%급등

** 미국 상장 반도체 위탁생산업체 대만반도체제조 의 주가는 3.4% 하락했습니다

** 도널드 트럼프가 (link) 미국 대통령에 당선된 후 미국 반도체 회사들의 주가가 개장 전 1%에서 6.5%까지 상승했습니다

** 트럼프는 이전에 모든 국가로부터의 수입품에 10%의 관세를 부과하고 중국으로부터의 수입품에 60%의 관세를 부과하겠다고 (link) 공언한 바 있습니다

** 트럼프는 이전에 대만이 (link) 미국의 반도체 사업을 가져갔다고 말했습니다

** "트럼프의 미국 우선주의를 고려할 때, 자국산 기술, 특히 수요가 많은 반도체 제조에 대한 지원을 우선시할 것이라는 기대가 있습니다." - Susannah Streeter, Hargreaves Lansdown의 자금 및 시장 부문 책임자

* (* "트럼프) 는 미국 생산을 보호하기 위해 관세를 부과하는 데 있어 바이든 행정부의 정책과 대체로 일치하는 것처럼 보이지만, 그가 한 걸음 더 나아갈 것이라는 희망이 분명히 있습니다."

** 엔비디아 , 마이크론 테크놀로지 , 브로드컴 , 퀄컴 , 고급 마이크로 디바이스 주가 0.6%에서 3% 사이 상승

** 인텔 및 글로벌파운드리 4.4% 상승

** 미국 상장 반도체 위탁생산 업체인 대만 반도체 제조 의 주가는 1.9% 하락했습니다

애플 (APL.O)과 인텔 의 베테랑들이 설립한 실리콘밸리 인공 지능 반도체 스타트업인 텐스토런트는 일본 정부와 5년 동안 미국 지사에서 최대 200명의 일본 반도체 설계자를 양성하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

화요일에 발표된 계약에 따라 5천만 달러가 텐스토렌트와 일본의 첨단 반도체 기술 센터에 분배될 예정이며, 이는 일본이 반도체 산업을 활성화하려는 노력의 일환입니다. 1980년대까지만 해도 전 세계 반도체 시장의 절반 이상을 장악했던 일본은 현재 10분의 1에도 미치지 못하는 시장 점유율을 보이고 있습니다.

일본의 노력의 중심에는 수십억 달러의 정부 지원((link))을 받아 일본에서 첨단 반도체를 생산하고 2027년까지 대량 생산을 시작하는 것을 목표로 하는 위탁 반도체 제조업체인 Rapidus가 있습니다. 그러나 Rapidus 공장이 성공하려면 반도체 설계를 그곳에서 제조하기를 원하는 고객을 찾아야 합니다.

화요일에 체결된 계약은 이러한 미래 고객을 창출하기 위한 것입니다. 텐스토런트는 작년에 Rapidus와 제휴하여 공장에서 생산할 수 있는 설계를 개발했으며, 일본 엔지니어를 미국 사무실로 데려오는 것은 일본 반도체 산업 전반에 이러한 지식을 전파하는 것을 목표로 하고 있습니다.

텐스토런트의 최고 고객 책임자 데이비드 베넷은 로이터와의 인터뷰에서 "일본의 행동과 투자는 일본이 자신의 미래를 더 잘 통제하고 싶어한다는 것을 분명히 보여준다고 생각합니다."라고 말했습니다.

2025년 4월부터 일본 엔지니어들은 애플용 칩을 개발한 짐 켈러와 웨이 한 리엔, Arm 홀딩스의 베테랑인 이시이 야스오 등 텐스토렌트 경영진과 함께 AI 반도체 설계에 참여하게 됩니다 .

텐스토런트는 이번 계약에 따라 만들어진 반도체 설계도를 보유하게 되지만, 이 설계도는 무료 개방형 반도체 설계 기술인 RISC-V를 사용하여 만들어질 예정입니다. 방한한 일본 엔지니어들은 미국에서의 경험을 바탕으로 귀국 후 일본에서 자신만의 RISC-V 설계를 만들 수 있습니다.

뉴욕증시의 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 미 대통령 선거를 하루 앞둔 불확실성에 눈치보기 장세가 펼쳐진 모습이다.

4일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 257.59포인트(0.61%) 내린 4만1794.60에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 16.11포인트(0.28%) 내린 5712.69, 나스닥종합지수는 전장보다 59.93포인트(0.33%) 떨어진 1만8179.98에 장을 마쳤다.

미 대선을 하루 앞두고 있지만 승부를 예측할 수 없는 탓에 불확실성이 커진 모습이다. 채권시장과 외환시장에선 카멀라 해리스 부통령이 판세를 초박빙으로 돌려놨다는 주말 간 여론조사에 이른바 '트럼프 트레이드'가 일부 되돌려졌다. 그동안 두 시장에서는 도널드 트럼프 전 대통령의 우세를 가격에 적극 반영했던 만큼 선거일을 앞두고 반발 매매가 나왔다.

반면 증시는 보합권에서 좁게 움직이며 관망하는 분위기다. 지난달 중순부터 이미 조정을 받은 트럼프 거래를 적극 되돌리기보다 대선 결과를 기다리는 흐름이다.

뉴욕타임스(NYT)의 지난 1일 기준 여론조사 분석에 따르면 경합주별로 해리스는 미시간(약 1%포인트), 위스콘신(1%포인트 미만)에서 우위에 있다. 네바다에서는 트럼프 전 대통령과 동률이다. 트럼프는 펜실베이니아(1%포인트 미만), 노스캐롤라이나(1%포인트), 조지아(2%포인트), 애리조나(3%포인트) 등에서 앞선다.

뉴욕 라이프 인베스트먼트의 로렌 굿윈 수석 시장 전략가는 "이번 선거는 예측하기에는 너무 박빙"이라며 "누구도 어떤 일이 일어날지에 대해 예측하기 어렵다"고 말했다.

이날 엔비디아가 다우지수로 편입되면서 장중 시총 1위를 탈환하기도 했다. 엔비디아는 전 거래일 마감 후 인텔을 대신해 다우지수 편입이 결정됐다. 인텔은 25년 만에 다우지수에서 퇴출됐다.

엔비디아는 주가는 장중 2.63%까지 오르며 애플을 제치고 시가총액 1위에 오르기도 했다. 다만 장 후반 오름 폭이 줄며 시총 2위로 마감했다.

인텔은 다우지수에서 퇴출됐다는 소식에 2.93% 떨어졌다. 애플은 이날 0.4% 하락했지만 시총 1위 자리는 지켰다.

150여년 역사의 페인트 전문 제조업체 셔윈 윌리엄스도 화학기업 다우 대신 다우지수에 새로 편입된다. 다우는 2019년 모기업 다우듀폰을 대신해 다우지수 구성 종목에 이름을 올렸었다.

셔윈 윌리엄스는 4% 넘게 오른 반면 다우는 2% 하락했다. 인공지능(AI) 솔루션 기업 팔란티어 테크놀로지는 이날 장 마감 후 발표한 3분기 실적과 4분기 매출 전망이 호조를 보이자 시간외 거래에서 12% 급등하고 있다.

팔란티어의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 10센트로 시장 예상치(9센트)를 웃돌았다. 매출도 7억2500만달러로 전망치를 상회했다.

업종별로 보면 필수소비재와 재료, 부동산, 에너지만 상승했다. 이 가운데 에너지는 1.87%, 부동산은 1.13% 올랐다. 나머지 업종은 모두 하락했으며, 유틸리티는 1.21% 내렸다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 11월 기준금리가 동결될 확률은 2%, 0.25%포인트 인하 확률은 98%로 반영됐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.1포인트(0.46%) 오른 21.98을 기록했다.

고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com