보그워너, 디지털 리얼티, 테이크투

Reuters

Viatris

-1.22%

월스트리트의 주요 지수는 목요일 연방 준비 은행의 금리 결정을 앞두고 도널드 트럼프가 두 번째로 미국 대통령으로 깜짝 복귀하면서 촉발 된 급격한 랠리를 연장하면서 상승세를 더했습니다.

1336시(동부표준시) 다우존스 산업평균지수 는 43,711.38로 변동이 없었습니다. S&P 500 는 0.56% 상승한 5,962.52, 나스닥 종합지수 는 1.28% 상승한 19,226.571을 기록했습니다.

상위 3개 S&P 500 (.PG.INX) 상승률 상위 종목:

** 비아트리스 , 14.6% 상승

** EPAM 시스템 , 13.9% 상승

** 맥케슨 코퍼레이션 , 11.7% 상승

S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 지수 하락률:

** 매치 그룹 , 18.6% 하락

** APA 코퍼레이션 , 9.2% 하락

** 스테리스 플록 , 6.3% 하락

상위 3개 NYSE (.PG.N) 상승률:

** 데스티니 테크100 , 51% 상승

** 이온큐 , 34.5% 상승

** 프레이어 배터리 , 33.7% 상승

상위 3개 NYSE (.PL.N) 하락률:

** 울프스피드 , 35.2% 하락

** 클리어 시큐어 , 23.8% 하락

** 매티브 홀딩스 , 20.5% 하락

상위 3개 나스닥 (.PG.O) 상승률:

** 셀룰러리티 , 260% 상승

** 앱러빈 , 43.7% 상승

** 파로 테크놀로지스 , 35.4% 상승

상위 3개 나스닥 (.PL.O) 하락률:

** 덴츠플라이 시로나 , 27.3% 하락

** 콤스코프 홀딩 , 25.7% 하락

** PTL Ltd P, 25.7% 하락

** Xpeng Inc : 17.3 % 상승

BUZZ - 확장 범위 하이브리드 기술로의 피벗에 대한 베팅에 상승

** 4.2% 하락

** 뱅크 오브 아메리카 Corp : 1.4% 하락

** 웰스 파고 : 2.8% 하락

** 골드만 삭스 그룹 : 2.1% 하락

BUZZ - 트럼프 승리로 촉발 된 랠리 이후 미국 은행 하락

** 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 : 20.9% 하락

BUZZ - 트럼프가 미국 대통령으로 당선된 다음날 하락

** 이머전트 바이오솔루션즈 : 27.0% 상승

BUZZ - 2024년 매출 전망 개선, 손실 전망 축소로 상승

** 울프스피드 : 35.2% 하락

BUZZ - 2분기 매출 전망 하향 조정 후 하락

** e.l.f. Beauty Inc : 16.5 % 상승

BUZZ - 탄력있는 화장품 수요에 대한 연간 전망치 상향 조정 후 상승

** 길리어드 사이언스 Inc : 6.0% 상승

BUZZ - 3분기 실적 호조, 전망치 상향 조정 후 상승

** 가디언트 헬스 : 13.9% 상승

BUZZ - 회계연도 매출 전망치 상향 조정 후 상승

** 할리버튼 코 : 3.9% 하락

BUZZ - 3분기 이익 미스 이후 하락

** 태피스트리 Inc : 3.8 % 상승

BUZZ - 꾸준한 수요에 대한 연간 전망 상향 조정

** 배릭 골드 코프 : 1.3 % 하락

BUZZ - 3분기 이익 부진 이후 하락

** 오리니아 파마슈티컬스 : 14.7% 상승

BUZZ - 감원, 구조조정으로 상승

** Under Armour Inc : 33.1 % 상승

BUZZ - 2025 년 수익 전망 상향 조정 후 사상 최고의 하루를 보냈습니다

** 질로우 그룹 : 24.8% 상승

BUZZ - 예상보다 나은 3분기 실적 발표 후 급등

** 포드 자동차 : 0.4% 하락

BUZZ - 번스타인이 "시장수익률"로 하향 조정함에 따라 주가 하락

** 라이브 오크 뱅크셰어즈(Live Oak Bancshares Inc) : 6.5% 하락

BUZZ - 예금 비용 완화 둔화로 마진이 압박을 받을 수 있다고 브로커리지가

** 코르테바 Inc : 5.3 % 하락

BUZZ - 예상보다 큰 3 분기 손실 이후 하락, 회계 연도 매출 전망치 하향 조정

** Match Group Inc : 18.6 % 하락

BUZZ - 4 분기 매출 전망치 하향 조정 후 하락

** 몰슨 쿠어스 베버리지(Molson Coors Beverage Co) : 0.6% 상승

BUZZ - ZOA 에너지 지분 인수 후 상승, 3분기 이익 상회

** 워너 브라더스 디스커버리 : 10.9 % 상승

BUZZ - 3분기 깜짝 이익으로 상승

** 아처 에비에이션 : 11.2% 상승

BUZZ - 5억 달러 규모의 잠정 계약 체결 후 상승

** AppLovin Corp : 43.7 % 상승

BUZZ - 낙관적 인 4 분기 전망 이후 기록적인 개장 기록

** 버진 갤럭틱 홀딩스 : 10.5% 하락

BUZZ - 3억 달러 규모의 주식 매각에 대한 하락

** 비욘드미트 Inc : 10.2 % 하락

BUZZ - 매출 전망 하향, 주식 제공 계획 이후 하락

** 캐나다 구스 홀딩스 : 2.4 % 상승

BUZZ - 2 분기 실적이 중국 수요를 상회 한 후 상승

** 비아 트리스 Inc : 14.6 % 상승

BUZZ - 3 분기 실적이 예상치를 상회함에 따라 2 년 만에 최고의 날을 맞이했습니다

** 랄프로렌(Ralph Lauren Corp) : 5.6% 상승

BUZZ - 연간 매출 전망치 상향 조정 후 사상 최고치 경신

** 코어시빅(CoreCivic Inc : 22.7% 상승

BUZZ - 3분기 실적 호조 이후 트럼프발 급등세 연장, 상승폭 확대

** 덴츠플라이 시로나 : -27.3% 하락

BUZZ - 회사가 연간 이익 전망치를 낮춘 후 하락

** WK 켈로그 : 16.6% 상승

BUZZ - 3분기 실적 호전 후 급등

** 리프트 Inc : 22.9 % 상승

BUZZ - 강력한 전망으로 급등, 3 분기 결과

** 보그워너 Inc : 0.7% 상승

BUZZ - 최고 경영자 승계 계획 발표, 주가 상승

** 허쉬 코 : 2.8 % 하락

BUZZ - 연간 전망치 하향 조정 후 하락, 3분기 실적 미달

** 디지털 리얼티 트러스트 : 2.8% 상승

BUZZ - 10억 달러 자본 조달 후 반등

** RXO Inc : 9.8 % 하락

BUZZ - 3 분기 실적 이후 하락

** 메르카도리브레 Inc : 16.4% 하락

BUZZ - 3분기 실적 예상치 미달 후 주가 급락

** 머니라이언 Inc : 25.4% 상승

BUZZ - 기록적인 3분기 매출, 연간 전망치 상향 조정

** 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 Inc : 6.3% 상승

BUZZ - 2분기 실적 호전 후 3년래 최고치 기록

** 엔비디아 코퍼레이션 : 1.5% 상승

BUZZ - 시가총액 3조 6천억 달러 기록

** Arm Holdings PLC : 3.7 % 상승

BUZZ - 인라인 레브 예측 후 랠리

S&P 500 주요 11개 섹터

통신 서비스		1.58% 상승
소비자 재량		1.20% 상승
소비자 필수소비재		0.51% 상승
Energy		0.49% 하락
Financial		1.43% 하락
Health		0.56% 상승
Industrial		0.59% 하락
정보 기술		1.42% 상승
Materials		0.50% 상승
부동산		0.87% 상승
유틸리티		0.37% 하락

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3분기 실적 이후 RXO 하락

Reuters

RXO Inc.

-5.47%

** 미국 기반 화물 운송 및 라스트마일 배송 서비스 제공업체 RXO 주가가 7.9% 하락한 29.37달러로 마감

** 트럭 중개 회사는 3 분기 조정 이익 5 센트 / 주당, 거리 컨센서스 4 센트 / 주당보다 높음 - LSEG 집계 데이터

** 매출은 6.5% 증가한 10억 4,000만 달러로 예상치 9억 7,550만 달러 대비 증가했습니다

** 그러나 분기 총 마진은 전년 동기 17.7 %에서 17.3 %로 감소했습니다

** 회사는 4 분기 중개 거래량이 전년 대비 5 ~ 10 % 감소 할 것으로 예상합니다

** 4분기 조정 EBITDA는 4,000만~4,500만 달러 범위로 예상된다

** "이 전망은 투자자들의 예상보다 낮을 것으로 생각합니다."라고 Stephens 애널리스트는 메모에 썼습니다

** 17개 증권사 중 5개 증권사가 '매수' 이상, 9개 증권사가 '보유', 3개 증권사가 '매도' 이하로 평가했으며, 이들의 평균 목표주가는 $30.5입니다

** 세션의 움직임을 포함하여 주가는 전년 대비 27.6 % 상승했습니다

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디지털 리얼티, 10억 달러 규모의 자본 조달 후 반등

Reuters

Digital Realty Trust, Inc.

-1.13%

** 데이터 센터 운영자가 자본 조달을 확보 한 후 디지털 리얼티의 주가는 목요일 $ 179.04로 3.1 % 상승했습니다

** DLR 최고 실적 S&P 500 부동산 지수 , 세션 중 1% 상승

** 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 부동산 투자신탁, 2029년 만기 10억달러 1.875% 교환사채 가격((link)) 발표

** 초기 교환 가격 $ 208.34는 주식의 마지막 종가 대비 20 % 프리미엄을 나타냅니다

** 도널드 트럼프의 대선 승리로 적자와 인플레이션에 대한 경계감이 고조되면서 금리 민감주들은 수익률이 치솟아 (link) 4.1% 하락한 173.62달러를 기록했습니다

** 3분기 보고서 (link) 인공지능 (AI) 수요의 지속적인 강세 신호에 힘입어 10월 25일 DLR 주가는 사상 최고치인 193.88달러로 급등한 후 9.6% 상승한 181.01달러로 세션을 마감했습니다

** 목요일 움직임으로 주가는 연초 대비 33% 상승하여 2024년 부동산 지수의 7% 상승과 S&P 500의 25% 상승을 앞질렀습니다

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몰슨 쿠어스, 미국 판매량 타격으로 연간 매출 감소 전망

Reuters

Molson Coors Beverage

목요일 몰슨 쿠어스 은 쿠어스 라이트 맥주 제조업체가 가격 상승으로 인한 미국 내 판매량 타격으로 어려움을 겪으면서 연간 매출이 감소하고 분기별 매출에 대한 월스트리트 추정치를 놓쳤다고 전망했습니다.

이 회사는 동종업체인 Constellation Brands 과 마찬가지로 고착화된 인플레이션을 배경으로 업계가 직면한 비용 증가를 상쇄하기 위해 더 높은 가격에 의존해야 했습니다.

몰슨 쿠어스는 "미국은 거시 경제 환경과 함께 예상되는 불리한 선적 시기 및 계약 양조 계약의 종료로 인해 어려움을 겪었습니다."라고 말했습니다.

현재 몰슨 쿠어스는 2024년 순매출이 1% 정도 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 한 자릿수의 낮은 증가율을 예상했던 이전 예측과 비교하면 낮은 수치입니다.

최근까지 고객들이 회사 제품을 구매하기 위해 예산을 늘렸지만, 매출 전망치가 하향 조정된 것은 인플레이션이 여전히 소비자들에게 부담을 주고 있음을 나타냅니다.

몰슨 쿠어스는 3분기 동안 미주 지역 브랜드 판매량이 5.4% 감소했는데, 이는 주로 고가 브랜드의 판매량 감소에 따른 것입니다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 이 회사의 분기 순매출은 7.8% 감소한 30억 4,000만 달러로 애널리스트 평균 예상치인 31억 3,000만 달러에 비해 7.8% 감소했습니다.

조정 기준으로는 주당 1.80달러를 기록하여 예상치인 주당 1.67달러를 상회했습니다. 회사 주가는 1% 상승했습니다.

이와는 별도로 몰슨 쿠어스는 주류 외에 음료 포트폴리오를 확장하기 위해 할리우드 배우 드웨인 "더 록" 존슨이 공동 설립한 음료 회사 조아 에너지(ZOA Energy)의 지분 대부분을 인수한다고 밝혔습니다.

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미국, 채권자로부터 Citgo를 보호하는 라이선스 2025년 3월까지 연장

Reuters

미국 재무부는 목요일 베네수엘라 소유의 Citgo Petroleum을 채권자들로부터 보호하는 면허를 2025년 3월까지 연장했는데, 이는 정유사의 모기업이 채권자들에게 돈을 지불하기 위해 경매에 부쳐질 수 있는 7년간의 법적 소송 중 중요한 결정입니다 (link).

Citgo의 모기업인 PDV 홀딩은 자산 수용과 채무 불이행으로 인한 베네수엘라의 부채에 대해 법원으로부터 책임을 인정받았습니다. 이 사건으로 채권자들은 베네수엘라의 근원 자산인 하루 807,000배럴 규모의 미국 내 Citgo의 정유 네트워크를 차지하기 위해 싸울 수 있는 길이 열렸습니다.

베네수엘라 채권 및 어음 보유자들이 미국 내 여러 법원에 소송((link))을 제기하여 경매 수익금을 현금화하려는 채권자들의 '줄서기'를 시도하면서 델라웨어 법원 소송은 복잡해졌습니다. 채권자의 순위 또는 한도는 사건을 담당하는 판사가 정합니다.

미국 재무부 해외자산통제국은 이번 경매의 낙찰자를 승인할 것으로 예상되며, 이 낙찰자는 궁극적으로 Citgo의 시설을 운영하게 될 것입니다. 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트의 계열사가 73억 달러에 인수하겠다는 조건부 제안은 법원의 승인을 기다리고 있습니다.

재무부는 또한 남미 국가에 대한 미국의 제재 체제((link))에 따라 미국 석유 서비스 회사인 할리버튼(Halliburton , SLB , 베이커 휴즈(Baker Hughes , 웨더포드 인터내셔널( (WEATH.UL))이 베네수엘라에서 자산을 유지할 수 있도록 2025년 5월까지 별도의 라이선스를 연장했습니다.

이 허가는 베네수엘라에서 "필수적인 운영, 계약 또는 기타 계약의 제한적 유지에 통상적으로 발생하고 필요한 거래"만 수행 할 수 있도록 허용합니다.

이 라이선스는 유정을 시추하거나 베네수엘라산 석유를 가공, 구매, 판매 또는 선적할 수 있는 권한을 부여하지 않습니다. 또한 안전을 위해 필요한 경우를 제외하고는 추가 직원이나 서비스를 고용하거나 베네수엘라의 미국 승인 석유 회사 PDVSA( (PDVSA.UL))와 금융 거래를 할 수 없습니다.

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