브룩필드, 9억 5천만 달러 규모의 디비 홈즈 인수에 근접 - 블룸버그 뉴스

미국에 본사를 둔 투자 펀드 메이슨 캐피털은 월요일 스페인의 주식 시장 규제 기관인 CNMV에 분쟁 중인 제약 회사 그리폴스 에 투명성 강화를 요구하는 서한을 보냈다고 밝혔습니다.

이 행동주의 펀드는 성명에서 현 이사회 멤버들의 특수관계인 거래와 관련된 잠재적 이해 상충, 내부 통제 실패, 최근 채권 발행에서 캐나다 펀드 브룩필드에 주주들의 비용으로 이익을 주는 '소문난 조항'을 확인했다고 밝혔습니다.

메이슨 캐피털은 "CNMV가 공시 개선을 통해 모든 그리폴스 주주에게 돌아갈 혜택을 고려할 것을 촉구합니다."라고 말했습니다.

CNMV는 이 서한에 대한 논평을 거부했습니다.

그리폴스 주가는 그리폴스 지분 약 2.5%를 보유한 메이슨 캐피탈의 성명 발표 이후 오후 늦게 거래에서 약 3% 하락했습니다.

2024년 1월 초, 그리폴스는 공매도 펀드인 고담 씨티 리서치가 회계와 부채 규모에 의문을 제기한 후 몇 시간 만에 가치가 3분의 1 가량 하락했습니다. 주가는 아직 완전히 회복되지 않았습니다.

바르셀로나에 본사를 둔 그리폴스는 모든 잘못을 부인하고 고담 시티를 고소했습니다. 또한 사건 이후 새로운 최고 경영자를 선임하고 부채 규모를 수정하는 등 일련의 지배구조를 변경했습니다.

11월에는 브룩필드 는 창업자인 그리폴스 가문과 함께 인간 혈장 치료제 개발업체를 64억 5천만 유로에 인수하려던 계획을 철회했습니다. 이 거래는 가치 평가에 대한 의견 차이로 무산되었습니다.

이 문제에 정통한 두 소식통에 따르면 글로벌 투자 회사 Brookfield Asset Management 는 라틴 아메리카 최대 데이터 센터 운영사 중 하나인 Ascenty의 소수 지분 매각에 대한 자문을 제공할 투자 은행을 찾고 있습니다.

Brookfield((link))는 Digital Realty 과 제휴하여 Ascenty를 지배하고 있으며, 주로 브라질에서 확장 자금을 조달할 소수 파트너를 찾고 있습니다. 소식통에 따르면 이 캐나다 투자자는 이전에 자문 역할을 위해 협력했던 현지 은행인 이타우 BBA 와 브라데스코 BBI 를 주목하고 있다고 합니다.

어센시의 확장 계획은 브라질이 데이터 센터의 글로벌 허브로 부상하는 추세와 맞물려 있습니다. 방코 산탄데르와 브라질 광산에너지부의 추정에 따르면 클라우드 컴퓨팅과 인공 지능에 대한 수요가 급증함에 따라 향후 10년간 브라질에서 이 분야에 100억 달러 이상을 투자할 것으로 예상됩니다.

브라질은 200개 미만의 시설로 이미 세계 15대 시장 중 하나입니다. 산탄데르 보고서에 따르면 2024년부터 2028년까지 연간 매출이 7.1% 증가하여 같은 기간 전 세계 평균인 6.6%를 상회할 것으로 예상했습니다 .

Brookfield는 2024년에 은행들과 협상을 시작했으며, 올해 초 채용 절차를 마무리하고 2025년 말까지 매각을 완료하는 것을 목표로 하고 있습니다.

2010년 미국 사업가 크리스 토토와 투자회사 그레이트 힐 파트너스가 설립한 어센시는 브라질, 멕시코, 칠레, 콜롬비아에 34개의 데이터 센터를 운영 중이거나 건설 중입니다. 이 센터들은 5,000킬로미터(( 3 ,106.9마일)) 길이의 전용 광섬유 네트워크로 서로 연결되어 있습니다.

자산 관리 회사는 지분 매각 가격을 책정하지 않았으며, Ascenty는 공개적으로 거래되지 않기 때문에 가치 평가가 어렵습니다. Brookfield와 Digital Realty가 2018년 18억 달러에 Ascenty를 인수한 이후 라틴 아메리카에서 운영 중이거나 건설 중인 데이터센터의 수는 두 배 이상 증가했습니다 .

"브라질에는 가용 토지가 있고 전 세계와의 연결성이 좋습니다."라고 Ascenty의 최고 운영 책임자이자 영업 책임자인 Marcos Siqueira는 인터뷰에서 말했습니다. 그는 거래 협상에 대해서는 언급을 거부했습니다.

브룩필드와 은행도 논평을 거부했고, 디지털 리얼티도 응답하지 않았습니다. 두 회사는 각각 Ascenty의 지분 49%를 소유하고 있으며, 크리스 토르토 최고 경영자가 나머지 2%를 보유하고 있습니다.

이 분야에서 활동하는 다른 회사로는 투자은행 BTG 팩츄얼(BTG Pactual (link) )이 관리하는 디지털 인프라 제공업체 V. tal의 계열 사인 Tecto (link) 데이터 센터 , 사이버 보안 회사 Grupo FS, 글로벌 디지털 인프라 회사 Equinix (link) 및 2023년 얼라인드 데이터 센터에 인수된 ODATA, Elea 데이터 센터 등이 있습니다.

시장 점유율

산탄데르 브라질의 ESG 분석 책임자인 마리아 파울라 칸투시오는 인터뷰에서 181개의 데이터 센터를 보유한 브라질은 미국과 유럽이 지배하는 글로벌 시장의 2% 미만을 차지한다고 말했습니다 (link).

그러나 또 다른 경쟁국인 미국, 유럽, 인도는 에너지 제약으로 어려움을 겪고 있다고 그녀는 말했습니다.

한편, 브라질은 재생 에너지 용량을 확대하고 송전선에 투자하여 기업의 투자 증가에 대한 인센티브를 제공하고 있습니다.

데이터센터 기업은 상당한 초기 투자가 필요하며 기후가 입지 결정에 영향을 미칠 수 있지만 소비자와의 근접성, 전력 가용성, 네트워크 연결, 국제 관계 등의 요인도 중요한 역할을 합니다.

에너지 부문의 경우, 데이터센터는 송배전 네트워크 계획에 있어 새로운 비즈니스 기회와 도전 과제를 동시에 제공합니다.

여러 예측은 브라질의 국영 에너지 연구 회사 (EPE) 의 예측을 기반으로 하며, 2037년까지 데이터 센터의 부하가 2.5기가와트 (GW) 로 증가할 것으로 예측합니다. 이는 현재 운영 중인 설비의 부하인 671MW의 3배가 넘는 수치라고 민간 컨설팅 업체 JLL은 말합니다.

그러나 성장 잠재력은 훨씬 더 높습니다. 공식적인 예측에 따르면 2035년까지 브라질의 전력망에 신규 또는 확장 데이터 센터를 연결하는 수요가 최대 9GW에 달할 것으로 예상됩니다. 이 전체 수요가 실현되면 브라질 북동부 지역 전체에 거의 동일한 부하가 추가될 것입니다.

주요 과제는 비용 초과와 유휴 용량을 피하기 위해 실제 수요를 추정하는 것입니다.

"부하가 없는 상태에서 증설이 이루어지면 그에 상응하는 용량 계약 증가 없이 전송 사용 요금이 증가하여 다른 사용자에게 비용이 분배됩니다. 반대로 지나치게 보수적일 경우 공간이 부족해져 이 새로운 부문의 투자를 저해할 것입니다."라고 EPE의 사장인 티아고 프라도는 말합니다.

브라질은 데이터 센터의 핵심 허브로 빠르게 부상하고 있으며, 향후 몇 년간 수십억 달러의 투자가 예상됩니다. 이러한 급증은 주로 인공지능의 기하급수적인 증가와 미국과 유럽의 대규모 시장의 성장 제약에 기인합니다.

국내에서 이 분야에 투자하는 일부기업은 다음과 같습니다:

ASCENTY

라틴 아메리카에 34개의 데이터 센터를 운영 중이거나 건설 중인 이 회사는 특히 브라질에서 추가 확장을 위한 자금을 조달할 소수 파트너를 찾고 있습니다. 어센시는 글로벌 투자 회사인 브룩필드 에셋 매니지먼트 와 미국에 본사를 둔 디지털 리얼티 에 의해 관리되고 있습니다 .

GRUPO FS

브라질의 사이버 보안 기업인 Grupo FS는 브라질에 3곳의 데이터 센터를 설립하기 위해 18억 달러((3억 달러))를 투자할 계획으로 데이터 센터 부문에 첫 발을 내딛습니다. 소유주인 알베르토 레이테는 브라질의 정치적 안정, 재생 에너지 자원, 현지 수요 증가가 이번 투자를 이끄는 주요 긍정적 요인이라고 말합니다.

EQUINIX

1998년 실리콘밸리에서 설립된 글로벌 디지털 인프라 기업인 Equinix는 상파울루와 리우데자네이루 주에서사업을 확장하고있다고 이 회사의 라틴 아메리카 담당 전무이사 Eduardo Carvalho는 말합니다.

ODATA

2023년 얼라이언티드 데이터 센터가 인수한 ODATA도 브라질의 수요 증가에힘입어 꾸준히 확장하고 있습니다. 신규 사업 담당 이사인 페르난도 예거는리우데자네이루와 상파울루 주가 주요 투자 지역이라고 말합니다. ODATA는 칠레, 콜롬비아, 멕시코에서도 데이터 센터를 운영하고 있으며, 최근에는 Aligned의 인수를 통해 미국까지 포트폴리오를 확장했습니다.

TECTO

브라질 은행 BTG가 소유한 V.tal의 데이터센터 사업부인 Tecto는 이번 주 초 상파울루 주에 총 용량 200MW, 100% 재생 에너지로 구동되는 하이퍼스케일 데이터센터 건설을 위한 새로운 토지를 매입했다고 발표했습니다. 이 건설은 신규 프로젝트에 10억 달러를 초기 투자하기로 한 Tecto의 확장 전략의 일환입니다. Tecto는 브라질의 다른 주와 콜롬비아에도 진출해 있습니다.

ELEA

Elea 데이터센터는 리우-상파울루 축을 포함한 브라질의 모든 주요 도시를 커버하며 전적으로 재생 에너지로 운영됩니다. Elea의 데이터 센터는 브라질의 남동부, 남부, 중서부 지역에 분산되어 있습니다.

화요일 2140 GMT까지 보고된 입찰, 인수, 합병 및 처분 건수는 다음과 같습니다:

** 스피릿 에어로시스템즈 은 화요일에 에어버스로부터 1억 7천만 달러를 선지급받을 것이라고 밝혔습니다.

** 헤지펀드 브리게이드 캐피털은 새로운 민간 신용 전략을 구축하고 담보 대출 의무를 확대하기 위해 블랙스톤 으로부터 3억 달러의 투자를 받고 있다고 (CLO) 플랫폼에 정통한 두 사람이 말했다고 이 사안에 정통한 두 사람이 전했다.

** 스페인 은행 BBVA의 가 1조 유로((1조 6천억 달러) 이상의 자산을 가진 은행을 만들기 위해 소규모 라이벌 사바델 를 적대적으로 인수하려는 입찰은 더 긴 반독점 심사를 받아야 한다고 스페인의 경쟁 감시 기관이 화요일 밝혔다.), 스페인 경쟁 감시 기관은 화요일에 밝혔다.

** 미국 에너지 전문 투자회사 에톤 에너지 매니지먼트는 천연가스 생산 및 미드스트림 자산을 부채를 포함해 약 100억 달러의 가치로 매각하거나 기업공개하는 방안을 모색하고 있다고 이 문제에 정통한 사람들이 화요일에 밝혔다.

** 스피릿 에어로시스템즈는 화요일 최대 고객사인 보잉으로부터 최대 3억 5천만 달러의 선급금을 받을 것이라고 밝혀, 4년 연속 적자를 기록한 후 현금 소진에 어려움을 겪고 있는 공급업체에 생명줄을 제공했습니다.

** 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 하니웰 이 최근 몇 년 동안 해체된 다른 대기업의 전철을 밟아 화요일에 두 개의 별도 사업으로 분할해야 한다고 말했습니다.

** 법무부와 미국 3개 주는 화요일 유나이티드헬스 그룹 이 아메디시스 를 33억 달러에 인수하는 거래가 가정 의료 서비스 시장의 경쟁을 해칠 것이라는 우려로 이를 막기 위한 소송을 제기했다고 밝혔다.

** 이탈리아 에너지 그룹 Alerion Clean Power 는 화요일에 남부 풀리아 지역의 풍력 발전소 포트폴리오를 개발하고 관리하기 위해 지역 전력회사 Alperia와 50대 50으로 합작 회사를 설립했다고 밝혔습니다.

** 밸류액트 캐피털은 메타 플랫폼 에 10억 달러 규모의 지분을 확보했지만, 현재 페이스북과 인스타그램 모회사에 큰 변화를 추진하고 있지는 않다고 이 사안에 정통한 소식통이 화요일 로이터에 밝혔습니다.

** 미국 최대 석유 생산업체인 엑손모빌 코퍼레이션 이 텍사스와 뉴멕시코의 페르미안 분지에 있는 재래식 석유 시추 자산을 개인 소유의 힐코프 에너지에 약 10억 달러에 매각하기로 합의했다고 이 사안에 정통한 소식통 4명이 로이터에 밝혔다.

** 코메르츠방크 는 이탈리아의 유니크레디트 의 인수 가능성을 막기 위한 전략의 일환으로 독일의 중형 은행 인수를 검토하고 있다고 이 사안에 정통한 3명의 관계자가 로이터에 말했다.

** 남아공의 식품 생산업체 프리미어 그룹 P는 중간 이익이 32.4% 증가했다고 보고한 후 화요일에 11억 랜드 (6091만 달러) 인수가 가능하다고 밝혔다.

** 더블린에 본사를 둔 대기업 DCC 은 화요일에 가장 크고 빠르게 성장하는 사업부인 에너지에 집중하기 위해 의료 부문을 매물로 내놓고 기술 사업 옵션을 검토할 것이라고 밝혔다.

** 이 문제에 정통한 세 사람에 따르면 화이자 은 행동주의 투자자 스타보드 밸류의 압력을 받고 있는 이 제약사가 비핵심 자산 매각을 모색하면서 병원 의약품 사업부 매각을 검토하고 있습니다.

** 암호화폐 데이터 제공업체 카이코는 유럽 디지털 자산 시장의 성장에 베팅하기 위해 유럽 암호화폐 지수 제공업체 빈터를 인수한다고 밝혔습니다.

** 창고 소유주인 Segro 가 독일과 네덜란드에 있는 Tritax EuroBox 부동산 6개를 4억 7천만 유로((4억 9,910만 달러,))에 매입할 것이라고 Brookfield Asset Management Ltd 와의 거래의 일환으로 발표했습니다.

** 바스크 철강업체 시데노르가 투자은행 알란트라 를 고용해 스페인 기차 제조업체 탈고 의 지분 29.9%까지 매입했다고 뉴스 웹사이트 엘 콘피덴셜이 이 문제에 정통한 여러 소식통을 인용해 보도했습니다.

** 의약품 유통업체 카디널 헬스 가 위장병 치료 플랫폼인 GI 얼라이언스((GIA))의 지분 대부분을 인수하고 당뇨병 치료제 공급업체 어드밴스드 당뇨 서플라이 그룹((ADSG))을 총 39억 달러에 달하는 두 건의 거래로 인수할 것이라고 월요일에 밝혔다.

** 호주의 대형 포커 머신 업체인 Aristocrat Leisure 는 리얼 머니 게임 시장으로 초점을 맞추기 위해 모바일 게임 개발사 Plarium을 스톡홀름에 상장된 Modern Times 에 최대 8억 2천만 달러에 매각하기로 합의했습니다.

** 엔데버 그룹 은 오픈벳과 IMG 아레나 사업을 할리우드 파워 브로커 아리 엠마뉴엘이 지원하는 경영 주도 그룹 OB 글로벌에 약 4억 5천만 달러에 매각할 것이라고 스포츠 및 엔터테인먼트 회사가 월요일에 발표했습니다.

화요일 1430 GMT까지 보고된 입찰, 인수, 합병, 처분 건은 다음과 같습니다:

** 암호화폐 데이터 제공업체 카이코는 유럽 디지털 자산 시장의 성장에 베팅하기 위해 유럽 암호화폐 지수 제공업체 빈터를 인수한다고 밝혔습니다.

** 창고 소유주인 Segro 가 독일과 네덜란드에 있는 Tritax EuroBox 부동산 6개를 4억 7천만 유로((4억 9천 910만 달러))에 매입할 것이라고 밝혔습니다.

** 바스크 철강업체 시데노르가 투자은행 알란트라 를 고용해 스페인 기차 제조업체 탈고 의 지분 29.9%까지 매입했다고 뉴스 웹사이트 엘 콘피덴셜이 이 문제에 정통한 여러 소식통을 인용해 보도했습니다.

** 의약품 유통업체 카디널 헬스 가 위장병 치료 플랫폼인 GI 얼라이언스((GIA))의 지분 대부분을 인수하고 당뇨병 치료제 공급업체 어드밴스드 당뇨 서플라이 그룹((ADSG))을 총 39억 달러에 달하는 두 건의 거래로 인수할 것이라고 월요일에 밝혔습니다.

** 호주의 대형 포커 머신 업체인 Aristocrat Leisure 는 리얼 머니 게임 시장으로 초점을 전환하면서 모바일 게임 개발사 Plarium을 스톡홀름에 상장된 Modern Times 에 최대 8억 2천만 달러에 매각하기로 합의했습니다.

** 엔데버 그룹 은 오픈벳과 IMG 아레나 사업을 할리우드 파워 브로커 아리 엠마뉴엘이 지원하는 경영 주도 그룹 OB 글로벌에 약 4억 5천만 달러에 매각할 것이라고 스포츠 및 엔터테인먼트 회사가 월요일에 발표했습니다.

— 소식통들 링크: https://tinyurl.com/24w2l5mm

— 참고: 로이터 통신은 이 기사를 확인하지 않았으며 정확성을 보증하지 않습니다