사상 최대 수수료 수입으로 분기 수익이 급증한 KKR

다음 입찰, 인수, 합병 및 처분 건은 목요일 09:30(GMT)까지 보고되었습니다:

** 월스트리트 저널은 이 문제에 정통한 사람들의 말을 인용해 큐리그 닥터 페퍼 가 에너지 음료 제조업체 고스트를 10억 달러 이상에 인수하는 계약을 맺었다고 보도했습니다.

** 체코의 방위 및 산업 기업인 체코슬로바키아 그룹 (CSG) 은 방위 산업에 사용되는 화학물질 사업 확장의 일환으로 독일에 있는 IFF의 니트로셀룰로스 사업과 이 회사가 위치한 산업단지를 인수할 것이라고 밝혔습니다.

** 프랑스 광산업체 에라멧 는 생산을 앞둔 아르헨티나의 리튬 프로젝트에서 중국 파트너 칭산을 인수했다고 밝혔다.

** 미국 펀드 KKR 은 이탈리아 에너지 그룹 Eni의 바이오 연료 사업 Enilive의 지분 25%를 117억 5천만 유로(($127억), 부채 포함)에 매입했습니다.

** 일본 대기업 세븐&아이홀딩스 는 근원 사업인 세븐일레븐 편의점에 초점을 맞춘 성장 계획을 발표하고 캐나다의 알리멘테이션 쿠쉐타드 의 470억 달러 인수 제안에 대한 언급은 피했습니다.

** 자산운용사 HMC 캐피탈 는 호황을 누리고 있는 데이터 센터 부문에 진출하기 위해 글로벌 스위치 오스트레일리아를 19억 4천만 호주 달러((12억 9천만 달러))에 인수할 예정이라고 밝혔습니다.

** 호주 경쟁 감시 기관은 멜버른의 RoRo 터미널을 인수하려는 큐브의 거래가 멜버른 항구의 자동차 배송 공급망의 일부에 더 많은 관심을 갖게 될 가능성이 있어 우려를 낳고 있다고 말했습니다.

** 해양 시추 업체 Transocean 이 경쟁사인 Seadrill Ltd 과 합병을 논의 중이라고 블룸버그 뉴스가 이 문제에 정통한 관계자를 인용해 수요일에 보도했습니다.

** 셸 plc 은 수요일에 자사의 사업부인 셸 Energy North America (SENA) 가 로드 아일랜드에 있는 609메가와트 가스 발전소 소유주인 RISEC Holdings를 인수하기로 합의했다고 밝혔다.

이탈리아 에너지 그룹 Eni 는 목요일 미국 펀드 KKR 이 전체 바이오 연료 사업의 가치를 117억 5천만 유로(($127억), 부채 포함)에 평가하는 거래에서 Enilive의 지분 25%를 인수할 것이라고 밝혔다.

KKR은 29억 3,800만 유로의 지분 매입을 통해 Eni의 재무 상태를 개선하는 동시에 Enilive에 대한 통제권을 유지할 수 있게 되었다고 이탈리아 회사는 밝혔습니다.

이번 계약은 공동 투자자를 통해 성장 사업을 분사하려는 Eni의 전략((link))의 일환입니다.

이번 거래는 5억 유로 규모의 유상증자를 통해 이루어지며, 이 자금은 KKR이 확보하고 Eni가 보유한 Enilive 주식을 24억3800만 유로에 매각하는 방식으로 진행됩니다.

또한 Eni는 KKR과의 거래가 완료되기 전에 5억 유로를 Enilive에 투입하여 부채가 없도록 할 것입니다.

"이번 계약은 에너지 전환과 관련된 당사의 비즈니스 전략에서 중요한 진전입니다."라고 Eni의 최고 경영자 클라우디오 데스칼지(Claudio Descalzi)는 성명에서 말했습니다.

JP 모건과 메디오방카가 Eni의 재무 자문 역할을 맡았습니다. 도이치뱅크와 유니크레딧은 KKR의 재무 자문을, 커클랜드 앤 엘리스와 지아니 앤 오리고니는 법률 자문을 맡았습니다.

지난 3월에도 비슷한 거래에서 이탈리아 에너지 그룹은 소매 및 재생에너지 자회사인 Plenitude((link))의 자본을 공개하고 스위스 자산운용사인 Energy Infrastructure Partners에 소수지분을 넘긴 바 있습니다.

(1달러 = 0.9270유로)

개장 전 유럽: 테슬라 및 기타 기업 실적 발표

유럽 증시는 실적 발표로 바쁜 목요일 개장과 함께 테슬라[테슬라.O]의 판매 호조 전망이 다음 달 미국 대선 결과에 대한 불확실성을 상쇄하며 소폭 상승세를 보였습니다.

테슬라의 프랑크푸르트 상장 주가는 12% 상승 (link), 나스닥 선물은 0.5% 올랐고, 유로스톡스50 과 FTSE 100 선물은 모두 0.4% 상승했습니다.

일론 머스크 최고경영자는 내년 자동차 판매량이 20~30% 증가할 것으로 전망하면서 테슬라가 근원 전기 자동차 사업을 개선하고 있다고 투자자들을 안심시켰습니다.

그 외에도 트레이더가 소화해야 할 많은 수익이 있었습니다. JP모건에 따르면 이번 주와 다음 주에 걸쳐 유럽 시장의 약 50%가 실적을 발표할 예정입니다.

Equinor 는 유가 약세로 3분기 수익이 예상보다 큰 폭인 13% 감소했고, 자본 지출과 재생 에너지 (link) 생산 성장에 대한 회계연도 전망을 낮췄습니다.

노르웨이의 알루미늄 생산업체 Norsk Hydro는 원자재 비용 하락((link))과 긍정적인 환율 효과에 힘입어 근원 이익 성장률 예상치를 소폭 상회했습니다.

프랑스에서는 오렌지 가 아프리카와 중동 사업의 호조에 힘입어 시장 예상치를 소폭 상회하는 3분기 실적을 발표했습니다.

글로벌 자동차 산업의 둔화를 탓하며 (link), 소프트웨어 회사 다쏘 시스템즈 는 4개월 만에 두 번째로 2024년 매출 성장률 전망치를 낮췄습니다.

한편, 자동차 제조업체 르노 는 고가 신모델에 대한 강력한 수요가 총 판매량 감소를 상쇄하면서 예상치 못한 수익 증가를 보고했습니다 (link).

케링 는 중국의 수요 약세로 인해 명품 그룹의 주요 브랜드인 구찌의 어려움이 심화되면서 2024년 영업이익이 거의 절반으로 줄어들 것이라고 경고했습니다.

긍정적인 면을 보면 유니레버 은 제품 혁신과 가격 인상 둔화로 더 많은 고객을 확보한 후 기본 매출 추정치를 상회했습니다 (link).

바클레이스 3분기 수익은 투자 은행이 기업 거래 및 거래의 급증으로 현금화하면서 18% 증가했습니다 (link), 월스트리트 경쟁자들을 반영합니다.

M&A에서 이탈리아 에너지 그룹 Eni 는 미국 펀드 KKR 이 전체 바이오 연료 (link) 의 가치를 127억 달러로 평가하는 거래에서 Enilive의 지분 25%를 인수할 것이라고 밝혔습니다.

(다닐로 마소니)

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앞서 라이브 마켓에서

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목요일 이탈리아 시장에 영향을 미칠 수 있는 요인은 다음과 같습니다.

로이터는 신문 보도를 확인하지 않았으며 그 정확성을 보장할 수 없습니다. 새 항목은 (*) 으로 표시됩니다.

이탈리아의 전체 다이어리 이벤트 목록을 보려면 를 클릭하세요.

DEBT

재무부는 10월 29일에 경매에 부쳐질 6개월물 BOT 지폐의 매각을 발표했습니다.

기업

(*) ENI

이탈리아 에너지 그룹은 목요일에 미국 펀드 KKR 이 전체 바이오 연료 단위의 가치를 117.5 억 유로 ($ 12.68 억) 로 평가하는 거래 (link) 에서 Enilive의 지분 25 %를 인수 할 것이라고 밝혔다.

유니크레딧

유럽중앙은행 (ECB) 은 유니크레딧과 독일 코메르츠방크 간의 거래를 국익보다는 은행의 견실성만을 기준으로 평가해야 한다고 파비오 파네타 ECB 정책위원 겸 이탈리아은행 총재가 수요일에 말했다 (link), 이탈리아 중앙은행 총재는 수요일에 말했다.

인테사 산파올로

이탈리아 최대 은행은 수요일에 4,000 명의 직원을위한 조기 퇴직 계획에 자금을 지원하기로 수요일 노조와 합의 한 후 2028 년부터 5 억 유로의 직원 비용 (link) 을 절약 할 것이라고 수요일에 밝혔다.

(*) 텔레콤 이탈리아 (팀) (tlit.mi)

이 통신 회사는 사적 부패 혐의에 대한 수사의 일환으로 사무실이 수색된 후 수요일에 조달 책임자 (link) 를 중단하고 교체했습니다.

TIM은 "이 사건에 연루되지 않았고 피해를 입은 당사자"라고 말했습니다.

(*) ENEL

이탈리아 최대 전력회사 에넬이 오클라호마에 태양전지 및 패널 공장을 건설하려는 프로젝트가 아직 금융 파트너를 찾지 못해 보류 중이라고 일간 MF가 목요일에 보도했습니다. 이 이탈리아 그룹은 또한 어떤 조치를 취하기 전에 미국의 투표를 기다리고 있다고 신문은 덧붙였다.

사이펨 (spmi.mi)

이 이탈리아 에너지 계약업체는 수요일에 연간 가이던스 (link) 를 상향 조정하고 3분기 실적에 대한 기대치를 상회한 후 내년에 배당금 지급을 재개할 계획을 확인했습니다.

3분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜 (0830 GMT), 이어서 최고 경영자 알레산드로 풀리티와 CFO 파올로 칼카그니니의 미디어 브리핑 (1000 GMT).

스텔란티스

수요일 상원의 민주당 상원의원 2명을 포함한 미국 의회 의원 80여 명은 전미자동차노조와의 계약에 따른 투자 약속((link))을 이행할 것을 촉구했다.

(*) 스텔란티스는 2026년까지 미국 스타트업 팩토리얼의 솔리드 스테이트 배터리((link))를 장착한 시범 차량을 출시할 예정이라고 두 회사가 수요일 밝혔다.

유럽 최대 상용차 공장 인 이탈리아 아테사 공장의 생산량은 긍정적 인 시장 신호 덕분에 11 월 4 일부터 하루 650 대에서 800 대로 증가 할 것이라고 자동차 제조업체는 수요일에 밝혔다.

모닝스타 (bpsi.mi)

모닝스타는 장기 발행자 등급을 '안정적' 추세와 함께 'BBB'로 상향 조정했습니다.

이탈리아 가스

3분기 실적에 대한 이사회 회의 및 컨퍼런스 콜 (1400 GMT)

MAIR (mtcm.mi)

3분기 실적에 대한 이사회 회의 및 컨퍼런스 콜 (1300 GMT).

에너지

이탈리아 북부 롬바르디아주는 수요일에 두 개의 소형 수력발전소 (link) 에 대한 양허권을 2025년 말까지 부여할 것이라고 발표했습니다. ACEA , 아스코피아브 , 에디슨 가 두 발전소 중 하나 또는 두 곳의 입찰에 참여했습니다.

CHL

목요일부로 상장 폐지.

DIARY

지안카를로 조르제티 경제부 장관, 국제통화기금 (IMF), 세계은행그룹 (WBG) 및 워싱턴 G20 회의에 참석.

로마, 조르자 멜로니 총리가 로베르타 메솔라 유럽의회 의장을 만나다 (1600 GMT).

페스카라, G7 '개발' 각료회의 종료.

((밀라노 뉴스룸, 이메일: reutersitaly@thomsonreuters.com))

이탈리아 시장 데이터 및 뉴스를 보려면

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FTSE IT 올셰어 지수 (.FTITLMS)

• FTSE Mib 지수
• .FTMIB

FTSE 올스타 지수... (.FTSTAR)

범유럽 시장 데이터 및 뉴스를 보려면

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유럽 주식 스피드 가이드...................EUR/EQUITY

FTSE 유로퍼스트 300 지수...............................FTEU3

DJ STOXX 지수.......................................STOXX

상위 10개 STOXX 섹터............................PGL.STOXXS

유로스톡스 상위 10개 섹터.......................PGL.STOXXES

유로퍼스트 300 상위 10개 섹터....................PGL.FTEU3S

유럽 지수 상승률 상위 25개 업종........................PG.PEUR

상위 25개 유럽 pct 하락 종목.........................PL.PEUR

주요 주식 시장:

다우존스................DJI 월스트리트 보고서......N

닛케이 225..............N225 도쿄 리포트.............T

FTSE 100................FTSE 런던 보고서............L

Xetra DAX..............GDAXI 프랑크푸르트 시장 리포트.F

CAC-40..................FCHI 파리 시장 이야기....PA

세계 지수.....................................0#.INDEX

로이터 세계 증시 전망 설문조사.........EQUITYPOLL1

서유럽 기업 공개 일기..........................WEUIPO

유럽 자산 배분........................EUR/ASSET

로이터 뉴스 한눈에 보기: 주식...............TOP/EQE

주요 통화 보고서...............................FRX/

(로이터는 영어 원어민이 아닌 독자들의 편의를 위해 자사의 기사를 다른 여러 언어로 자동 번역합니다. 자동 번역은 오류가 생기거나 필요한 문맥을 누락시킬 수 있으므로 로이터는 자동 번역된 텍스트의 정확성에 대한 어떠한 설명도 하지 않으며 이러한 번역은 오직 독자의 편의를 위해 제공됩니다. 로이터는 완전 자동화된 번역 기능 사용으로 인한 어떠한 종류의 손해나 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.)

이탈리아 에너지 그룹 Eni 는 목요일 미국 펀드 KKR 이 전체 바이오 연료 사업부의 가치를 117억 5천만 유로(($126억 8천만))에 평가하는 거래에서 Enilive의 지분 25%를 인수할 것이라고 밝혔다.

지분 인수에 대한 합의된 대가는 29억 3,800만 유로입니다.

KKR의 투자로 Eni의 자본 구조가 개선되어 순 재무 상태가 감소하는 동시에 Eni가 Enilive에 대한 통합 및 통제권을 유지할 수 있다고 회사는 밝혔다.

(1달러 = 0.9270유로)

다음 입찰, 인수, 합병, 처분 건은 화요일 09:30(GMT)까지 보고되었습니다:

** KKR & Co 와 싱가포르 국부펀드 GIC는 뱅크 오브 아메리카 , 제프리 , UBS 와 함께 필리핀의 메트로 퍼시픽 헬스 지분 대부분을 32억 달러에 매각하는 거래를 체결했다고 이 사안에 정통한 세 명의 관계자가 밝혔습니다.

** 스위스 면세 소매업체 아볼타 는 홍콩에 본사를 둔 NWS 홀딩스 로부터 프리 듀티 지분 100%를 인수할 것이라고 밝혔습니다.

** 미니소 그룹 홀딩 의 주가는 분쟁 중인 중국 슈퍼마켓 운영업체 용후이 슈퍼스토어 의 지분을 인수하겠다고 밝힌 후 39.2% 폭락한 20 홍콩달러 ($2.57) 로 마감했습니다.

** 영국 가정용품 소매업체 Dunelm의 최대 주주인 윌 애덜리와 그의 개인 투자 회사가 회사 지분 4.9%를 1140만 파운드 ($1522만) 에 기관 투자자들에게 매각했다고 북러너 바클레이즈가 밝혔다.

** 영국의 엔지니어링 회사 스미스 그룹 은 글로벌 입지를 확대하기 위해 미국에 본사를 둔 모듈러 메탈 패브리케이터스와 캐나다의 와트코를 최대 1억 1천만 파운드 ($146.89백만) 에 인수한다고 밝혔습니다.

** 쇼핑센터 및 리테일 파크 소유주인 영국의 뉴리버 리츠 가 소규모 경쟁사인 캐피탈 앤 리저널 을 약 1억 4,700만 파운드 (1억 9,610만 달러) 에 주식 및 현금 거래로 인수할 예정이라고 발표했습니다.

** 아랍에미리트의 재생 에너지 회사 Masdar는 캐나다의 Brookfield 로부터 14억 달러에 달하는 거래로 친환경 에너지 회사 Saeta Yield를 인수하는 데 합의했다고 밝혔습니다.

** 미국 연방거래위원회는 이르면 이번 주에 미국 석유 생산업체 셰브론의 헤스 인수를 승인할 것으로 예상되며, 엑손 모빌의 인수가 530억 달러 규모의 마지막 장애물로 남았다고 이 문제에 정통한 두 사람이 말했다.

** 자이언스 뱅크 코퍼레이션 의 자회사인 캘리포니아 뱅크 앤 트러스트는 월요일 팜 데저트와 인디오에 있는 퍼스트뱅크의 4개 지점을 인수해 캘리포니아주 코첼라 밸리에서 입지를 확대할 계획이라고 밝혔다.