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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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월스트리트 증권 애널리스트들은 금요일에 아마존, IQVIA 홀딩스, 우버를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 금요일 로이터 통신이 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* Arrow Electronics Inc : 트루이스트 증권, 목표주가를 141달러에서 120달러로 인하합니다
* Asure Software Inc : Northland Capital, 목표 주가를 $ 16에서 $ 12.5로 인하
* Merck & Co Inc : Morgan Stanley, 목표 주가를 $ 130.00에서 $ 123.00로 인하
* 솔라윈즈 코퍼레이션 : Morgan Stanley는 목표 주가를 $ 13.00에서 $ 14.00로 올립니다
* 비어 바이오 테크놀로지 Inc : Morgan Stanley는 목표 가격을 $ 15.00에서 $ 10.00로 인하합니다
금요일 글로벌 주가지수는 아마존닷컴의 예상보다 강한 실적에 따라 주가가 상승했고, 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 미국 고용지표 부진에 따른 하락세에서 반등했습니다.
아마존닷컴 주가는 목요일 늦은 보고서 발표 후 마지막으로 7% 상승했습니다. 또한 (link) 홀리데이 분기에 양호한 실적을 예상한다고 밝혔습니다.
이러한 주가 상승은 아이폰 제조업체의 완만한 성장 전망에 따른 Apple 의 주가 1.7% 하락을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다 (link).
"우리는 빅테크 기업들을 대부분 통과했고, (결과) 는 사람들이 우려했던 것만큼 나쁘지 않았고, 어떤 경우에는 꽤 좋았습니다. 따라서 투자자들은 지난 며칠간 있었던 약간의 매도세가 부당하다고 판단했습니다."라고 뉴저지 주 뉴버넌에 있는 가족 투자 회사 Cherry Lane Investments의 파트너인 Rick Meckler는 말합니다.
미국 경제가 10월에 거의 (link) 일자리를 추가하지못했다는 고용지표가 발표된 후 국채 수익률은 처음에 하락했지만 , 이 수치는 산업 활동과 허리케인으로 인해 큰 차질을 빚었습니다.
그러나 미국 실업률은 4.1%로 안정적으로 유지되어 노동 시장이 견고한 기반을 유지하고 있다는 확신을 주었습니다.
벤치마크 10년물 수익률 은 전날 4.222%까지 하락한 후 2.5bp 상승한 4.309%로 마감했습니다. 화요일에는 거의 4개월 만에 최고치인 4.339%에 도달했습니다.
CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 11월 6~7일 연준 회의에서 25bp 인하 확률을 데이터 발표 전 93%에서 99%, 11월과 12월 회의에서 25bp 인하 확률을 금요일 71%에서 83%로 상향 조정했습니다.
이제 초점은 미국 대통령 선거((link))로 옮겨갈 것이며, 여론조사는 치열한 경합을 예고하고 있습니다. 선거일을 나흘 앞두고 전국과 7개 경합주의 여론조사에서 공화당 도널드 트럼프와 민주당 카멀라 해리스 부통령이 거의 접전을 벌이고 있는 것으로 나타났습니다.
다우존스 산업평균지수 는 555.13포인트(1.33%) 상승한 42,318.59, S&P 500 지수 는 58.08포인트(1.02%) 상승한 5,763.53, 나스닥 종합지수 는 240.37포인트(1.33%) 상승한 18,335.52를 기록했습니다.
MSCI의 전 세계 주식 게이지 EURONEXT:IACWI는 6.61포인트(0.79%) 상승한 838.91을 기록했습니다. 스톡스600 지수는 1.29% 상승했습니다.
달러는 미국 고용지표 발표 후 유로화 대비 상승폭을 줄였습니다 (link) .
통화 바스켓 대비 달러화를 측정하는 달러 지수 는 0.25% 상승한 104.14를 기록했고, 유로화 (=EUR=)는 0.29% 하락한 1.0851달러를 기록했습니다. 일본 엔화 대비 달러는 0.58% 강세인 152.91을 기록했습니다.
미국 데이터는 또한 영국 국채에 약간의 안도감을 주었으며, 10년 만기 국채 수익률은 이전 하락에 따라 6bps 하락한 4.39%로 마감했습니다. (GB10YT=RR)
영국 채권은 새로운 노동당 정부의 세금 및 지출 예산으로 인해 인플레이션과 성장에 대한 우려 (link) 를 불러 일으켜 여전히 주간 상승세를 보이고 있습니다.
이란이 이라크 영토에서 이스라엘에 대한 보복 공격 (link) 을 준비하고 있다는 보도로 유가는 최근 상승세를 이어갔습니다.
브렌트유 선물은 1.02달러(1.4%) 상승한 배럴당 73.83달러, 미국 서부 텍사스산 경질유 (WTI) 원유 는 1.05달러(1.5%) 상승한 70.31달러를 기록했습니다.
** 예상보다 나은 분기 보고서에도 불구하고 여러 분석가들이 주식에 대한 가격 목표를 상향 조정 한 후 금요일에 Lendingtree Inc 의 주가는 약 18 % 하락하여 약 15 개월 만에 가장 큰 일일 하락폭을 기록했습니다
** TREE는 (link) 3분기 조정 주당순이익이 0.80달러로 평균 예상치인 66달러를 상회했고, 매출액은 2억 6,779만 달러로 컨센서스 예상치인 2억 4,451만 달러보다 높았다고 보고했습니다(LSEG 기준)
** 회계연도 매출은 8억7000만~8억8000만 달러로 이전 범위인 8억3000만~8억7000만 달러에 비해 증가했으며, 4분기 매출 전망치는 2억3100만~2억4100만 달러로 3분기보다 낮을 것으로 예상됩니다
** 체리 레인 인베스트먼트의 파트너인 릭 메클러는 3분기 실적을 감안할 때 "다소 침체된" 전망을 내놨습니다
** 애널리스트들은 TREE의 보험 관련 비즈니스의 강점을 언급했지만 소비자 부문의 약점을 지적했습니다
** 트루이스트의 애널리스트 유세프 스콸리는 가정, 소비자 부문은 "금리 환경이 개선될 때까지 어려움을 겪을 것"이라고 말하며, 보험이 "적어도 향후 몇 분기 동안은" 전체 성장을 견인하겠지만 보험에 대한 마케팅 집중이 가변 마케팅 마진을 압박할 수 있다고 전망했습니다
** 트루이스트는 매수 등급을 유지하고 목표주가를 60달러에서 70달러로 올렸고, KBW는 71달러에서 73달러로, 오펜하이머는 65달러에서 70달러로, 니덤은 67달러에서 78달러로 상향 조정했습니다
** 애널리스트 평가가 '강력 매수' 2개, '매수' 4개, '보유' 2개 등 8개인 LSEG에 따르면 2023년 7월 말 이후 가장 큰 주가 하락을 보인 TREE는 46.71달러로 중간 PT인 70달러 대비 하락폭이 가장 컸습니다
** 오늘의 움직임에도 불구하고 TREE의 올해 들어 현재까지 주가는 ~ 54 % 상승했습니다
애플 는 아이폰 통신 서비스 확장을 위해 글로벌스타 에 최대 15억 달러를 투자할 것이라고 이 위성 제공업체는 금요일 규제 당국에 제출한 서류에서 밝혔다.
글로벌스타의 주가는 30% 이상 급등한 반면, 애플은 미지근한 분기 매출 성장을 예상한 후 하루 만에 약 1.4% 하락했습니다 (link).
자금 조달 계약에 따라 Apple은 11억 달러의 현금을 투입하고 글로벌스타의 지분 20%를 4억 달러에 매입할 예정입니다. 이 위성 회사는 자금의 일부를 부채 상환에 사용할 것이라고 말했습니다.
이번 계약은 네트워크 액세스가 제한된 지역의 고객에게 위성 기반 연결((link))을 제공하려는 우주 회사와 모바일 서비스 제공업체 간의 파트너십의 또 다른 행보입니다.
글로벌스타는 또한 네트워크 용량의 85%를 애플에 할당할 것이라고 밝혔습니다. 이 거래는 화요일에 성사될 것으로 예상됩니다.
아이폰 제조업체는 2022년 글로벌스타((link))와 제휴하여 애플 사용자가 원격지에서 긴급 메시지를 보낼 수 있는 기능을 개발했습니다.
신경계 약물 개발자들을 위한 두뇌적인 노력이 진행 중이지만 아직 갈 길은 멀다
신경 질환의 미충족 수요가 전 세계 수백만 명의 환자에게 영향을 미치는 우울증, 알츠하이머 병, 치매와 같은 신경 질환을 위해 개발중인 약물에 대한 시험 데이터에 대한 기대감을 불러 일으켰다고 Canaccord Genuity 분석가들은 금요일에 말했습니다. 이 증권사는 최근 에자이 와 바이오젠의 레켐비, 알츠하이머 치료제 일라이 릴리의 키선라, 정신분열증 치료제 브리스톨 마이어스 스퀴브의 코벤피가 해당 분야에서 상당한 진전을 이뤘다고 말했습니다. 치료 저항성 우울증 치료제 14개, 양극성 우울증 치료제 11개, 산모에게 영향을 미치는 산후 우울증 치료제 5개 등 주요 우울 장애에 대해 약 57개의 제품이 개발 중인 것으로 추산됩니다. 캔서코드는 주요우울장애 치료제로 개발 중인 존슨앤존슨의 아티카프란트와 뉴모라 테라퓨틱스의 나바카프란트의 후기 단계 시험 데이터를 기대하고 있다고 밝혔다. 카나코드는 "전반적으로 바이오제약의 우울증 중심 파이프라인은 여전히 건강하다고 생각한다"고 말하면서도 일부 질환에 대한 이해가 부족해 아직 갈 길이 멀다고 덧붙였습니다. 캐너코드는 이러한 신경 퇴행성 질환에 대한 이해의 어려움에도 불구하고 레켐비와 키선라가 알츠하이머에서 성공을 거뒀다고 덧붙였습니다. 개발중인 신약 중에서는 혈류의 화학 물질이 뇌로 들어가는 것을 방지하는 뇌 장벽 보호 혈관을 가로 질러 약물을 운반하도록 설계된 Roche의 트론티네맙을 강조하여 더 많은 치료제를 뇌에 전달할 수 있기를 희망했습니다. 카나코드는 서보메드의 네플라마피모드가 "환자를 위한 중대한 진전"이 될 수 있다고 말했습니다 Cervomed는 알츠하이머 다음으로 두 번째로 흔한 치매 유형이자 투자가 적은 루이체 치매를 치료하기 위해 이 약을 개발하고 있다고 Canaccord는 말했습니다.
(크리스티 산토시)
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독일 재무부 장관은 금요일 로이터 통신이 보도한 입장문에서 경제부 장관의 투자 계획에 도전하는 감세와 재정 규율을 추진하면서 연정 내 깊은 분열을 드러내고 있습니다.
올라프 숄츠 총리의 3자 연정에서 자유시장주의를 주도하는 자유민주당((FDP))의 크리스티안 린드너는 재무부의 18쪽짜리 정책 보고서에서 "주요 정치적 결정의 부분적인 근본적인 수정을 통한 경제적 전환"을 요구하고 있습니다.
선거를 1년 앞두고 기민당, 녹색당, 숄츠의 사회민주당 간의 경제 및 산업 정책에 대한 공개적인 논쟁은 연정의 잠재적 붕괴에 대한 추측을 불러 일으켰습니다 (link), 선거를 앞두고 있습니다.
재무부 문서는 녹색당의 차기 총리 후보로 유력한 로버트 하벡 경제부 장관이 유럽 최대 경제국인 독일의 저성장 (link) 문제를 해결하기 위해 수십억 유로 규모의 투자 계획 (link) 을 제시한 지 일주일 만에 나왔습니다.
그는 대규모 투자를 촉진하고 기민당이 맹렬히 반대하는 독일의 엄격한 재정 지출 규정을 우회하기 위해 기금을 조성할 것을 제안했습니다.
반면 린드너는 경제 활성화를 위한 감세를 주장하며, 예를 들어 소득세와 법인세 외에 추가로 납부하는 연대부담금을 즉각 폐지하고 통일 이후 동독의 가난한 주를 지원하기 위해 도입할 것을 제안했습니다.
또한 모든 새로운 규제의 즉각적인 중단을 제안하고 지나치게 야심찬 기후 기준을 비판합니다.
린드너는 또한 100억 유로((108억 6천만 달러))의 보조금을 예산에서 완전히 폐기할 것을 제안했는데, 이는 인텔 에 의해 반도체 프로젝트((link))가 중단된 이후입니다.
하벡은 이전에 이 자금이 재할당될 수 있다고 밝힌 바 있습니다.
(1달러 = 0.9212유로)
11월 5일 미국 대통령 선거를 며칠 앞두고 여론조사와 베팅 플랫폼에서 카멀라 해리스 부통령과 도널드 트럼프 전 대통령 간의 접전이 예상되는 가운데, 투자자들은 주식 시장이 어떻게 반응할지 가 늠하려고 노력하고 있습니다 .
화요일에 발표된 로이터/입소스 여론조사((link))에 따르면 대선 경선 막바지에해리스 부통령의공화당 후보에 대한 지지율이 1% 포인트까지 줄어든 것으로 나타났습니다.
로이터가 인터뷰한 12명의 애널리스트 중 대다수는 트럼프의 재선이 주식 시장을 부양할 것으로 예상했으며 , 일부는 정부 분할을 선호했습니다 .
대선을 앞두고 암호화폐 주식((link) )과 소형주가 상승했습니다.
벨 에어 인베스트먼트 어드바이저스의 토드 모간 회장은 트럼프가 승리하면 법인세를 인하하고 규제를 줄이겠다는 공약이 단기적으로 시장을 부양할 수 있다고 말했습니다.
반면 트럼프는 특히 중국에 대한 무역 관세 (link) 를 두 배로 줄이고, 전기 자동차, 태양열 및 기타 청정 에너지 기술에 대한 수 천억 달러의 보조금을 포함하는 서명된 바이든-해리스 기후법에 따라" (link) 모든 미사용 기금을 철회 "하겠다고 약속했습니다 .
세테라 인베스트먼트 매니지먼트의 수석 시장 전략가인 브라이언 클림케는 분열된 의회가 대통령이 성취하고 지출할 수 있는 것을 제한하기 때문에 최선의 결과가 될 수 있다고 말합니다.
다음은 선거 결과에 따라 움직일 수 있는 주식 및 업종 목록입니다:
트럼프 트레이드
은행: 트럼프의 승리 또는 공화당의 싹쓸이는 국내 투자 개선 , 규제 완화 (link), 국내일자리 추가 및 감세로 인해 JPMorgan Chase , Bank of America 및 웰스파고 와 같은 월스트리트 은행을 높일 수 있다고 Bank of America 분석가들은 말했습니다.
그러나 무역 적자 확대와 관세에 대한 우려는 이 부문에 부정적으로 작용할 것으로 보입니다.
반독점 규제 집행에 대한 보다 관대한 접근 방식 (link) 으로 인해 골드만 삭스 , 모간 스탠리 , 라자드 , 에버코어 등이 M&A 수혜자로 꼽힙니다.
CRYPTO: 트럼프가 승리하면 디지털 자산에 대한 보다 "수용적인" 규제 접근 방식 (link) 이 암호화폐 주식에 도움이 될 수 있다고 전직 대통령이 친 암호화폐 SEC 위원장을 지명할 가능성을 강조한 TD 코웬 애널리스트가 말했습니다.
마이크로스트래티지 , 라이엇 플랫폼 , 마라홀딩스 , 헛8 , 비트 디지털 는 10월에 3.4%에서 45%까지 상승했습니다 .
에너지: 모간 스탠리 애널리스트들은 트럼프 대통령이 국내 석유 및 가스 생산에 대한 규제 부담 (link) 을 줄이는 데 우선 순위를 두면서 더 제한적인 무역 정책의 가능성을 고려할 수 있다고 생각합니다.
"트럼프가 화석 연료 산업을 지지한다면 국내 에너지 생산을 선호하는 정책을 추진할 가능성이 높기 때문에 석유 및 가스 주식에 도움이 될 수 있습니다."라고 Capital.com의 수석 시장 분석가인 다니엘라 하혼(Daniela Hathorn)은 말합니다.
트럼프는 권한을 활용해 생산량을 빠르게 늘릴 수 있으며, 이는 셰브론, 엑손모빌, 코노코필립스 같은 탐사 회사에 도움이 될 것입니다.
그는 또한 바이든 행정부의 신규 LNG 수출 프로젝트 허가 중단을 되돌릴 수 있으며, 이는 베이커 휴즈 와 차트 인더스트리스 에 도움이 될 것입니다. 그러나 트럼프가 제안한 중국산 수입품에 대한 60% 관세는 보복 조치가 있을 경우 셰니어 에너지 및 New Fortress Energy 와 같은 LNG 수출업체 (link) 에 타격을 줄 수 있습니다.
트럼프 관련 주식: 트럼프가 대주주로 있는 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹 , 소프트웨어 회사 펀웨어 , 동영상 공유 플랫폼 럼블 는 트럼프가 승리할 경우 (link) 추가 상승할 것으로 보입니다. 펀웨어와 트럼프 미디어 & 테크놀로지는 최근 몇 달간 실적이 부진한 후 10월에 주가가 두 배로 올랐습니다.
감옥 운영자: 지오 그룹 과 코어 시빅 은 불법 이민 단속과 합법 이민 제한을 약속한 트럼프의 재선으로 구치소 수요가 증가할 수 있다는 점에서 수혜를 볼 수 있습니다.
캐리어: 웰스파고 애널리스트들은 트럼프 임기 동안 중국산 수입품에 대한 관세((link))가 부과되면 중국에 대한 노출도가 높은 소포 운송업체 FedEx 와 United Parcel Service , 포워더 C.H. Robinson Worldwide 의 수요가 타격을 입을 수 있다고 말했습니다 .
소형주: 미국 중심의 기업들은 비즈니스 인센티브 (link) 및 국내 생산을 선호하는 관세의 혜택을 받을 수 있습니다. 소형주 러셀 2000 지수 는 2024년 현재까지 9% 가까이 상승했습니다.
해리스 바스켓
주택 건설업체: 해리스의 공약은 주로 세제 혜택과 우호적인 금리 환경을 통해 (link) 더 많은 주택을 건설하고 임차인과 주택 구매자의 비용을 줄이겠다는 공약으로 주택 건설업체 D.R. 호튼 , KB 홈 , 레나 , 펄트그룹 , 질로우 그룹 , 톨브라더스 .
헬스케어: 이 분야는 해리스 캠페인의 근원 초점이었습니다 .
그녀는 인슐린 가격 (link) 을 35달러로 제한하는 등 처방약 가격 상한제를 시행하여 의료 비용을 절감하겠다고 공약했습니다. 이는 일라이 릴리 , 머크 , 화이자 와 같은 거대 제약회사의 수익에 부담을 줄 수 있습니다.
그러나 샌잭 알파의 CIO인 앤드류 웰스는 휴매나 (UM.N)와 유나이티드헬스 그룹 과 같은 의료 보험사가 해리스 대통령 체제 하에서 보장 범위 확대로 혜택을 볼 것으로 예상합니다.
법인세: 해리스 후보의 기업과 부유층에 대한 과세 제안에는 28%의 법인세율 (link) 이 포함되어 있으며 이는 미국 재정 적자에 도움이 될 수 있습니다.
주식 분석에 따르면 지난 12개월 동안 가장 높은 소득세를 부담한 기업은 마이크로소프트 , 애플 , 알파벳 세 곳으로 총 677억 3천만 달러에 달했습니다 .
세터의 클림케는 "블루 웨이브가 발생할 가능성은 거의 없지만, 만약 발생한다면 법인세율 인상 전망으로 인해 시장 반응이 일시적으로 부정적일 수 있다"고 말했습니다.
재생 가능 주식: Capital.com의 Hathorn에 따르면 친환경 에너지는 대형 석유 기업에 대한 규제뿐만 아니라 인센티브와 지원 정책((link))의 증가 가능성으로 인해 해리스 하에서 번창할 준비가 되어 있습니다.
해리스는 트럼프가 탈퇴를 선언한 기후 협약인 파리 협정에 따라 2035년까지 오염을 크게 줄이는 것을 목표로 할 것입니다 (link).
넥스트에라 에너지 와 플러그 파워 , 블룸 에너지 등 미국의 주요 재생 에너지 기업과 수소 생산업체들도 혜택을 받을 수 있습니다.
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