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팔레스타인-이스라엘 갈등
금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
주식
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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아시아 증시 상승, 채권 수익률 상승에 따른 달러화 강세
Reuters
아시아 증시는 화요일 상승세를 보였지만 휴일 연휴로 인해 움직임이 주춤했고, 투자자들이 2025년 연방준비제도 금리 인하에 대비하면서 미국 국채 수익률 상승에 힘입어 달러는 2년 만에 최고치를 기록했습니다.
최근 중앙은행의 결정이 잇따랐던 이번 주는 훨씬 조용한 가운데, 화요일 오전에 발표된 일본의 10월 회의 의사록((link))과 호주의 12월 의사록((link))에서 당시 금리 동결 결정에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 연준 연설도 없고 미국 데이터는 부차적으로 중요합니다.
그 외에는 달러 강세가 원자재와 금에 부담이라는 테마는 거의 동일했습니다.
또한 브라질에서 인도네시아에 이르는 신흥시장 (link) 국가들은 통화가 너무 많이 하락하여 국내 인플레이션을 부추기는 것을 막기 위해 개입해야 하는 골칫거리입니다.
일본을 제외한 아시아 태평양 주식으로 구성된 MSCI의 가장 광범위한 지수 (.MIAPJ0000PUS)는 장 초반 0.35% 상승하며 월스트리트의 밤사이 상승률((link))을 따라갔습니다.
일본 닛케이 는 0.37% 하락했고, 더 넓은 토픽스 는 0.03% 하락했습니다.
미국 외국인투자위원회 (CFIUS) 는 백악관에 일본제철의 미국 철강 입찰과 관련된 국가 안보 위험에 대한 합의에 도달 할 수 없다고 (link) 밝혔다고 워싱턴 포스트가 월요일에 보도했다.
신일본제철의 주가는 1.5% 상승했습니다.
또한 일본 기업 뉴스에서는 혼다의 주가가 17% 가까이 급등한 반면 닛산의 주가는 0.07% 하락했습니다.
두 회사는 2026년까지 합병((link))을 논의 중이며, 이는 일본 자동차 산업의 역사적인 전환점으로 중국 전기 자동차 제조업체가 세계의 오랜 지배적 인 기존 자동차 제조업체에 대한 위협을 강조한다고 월요일에 밝혔다.
중국에서는 CSI300 블루칩 지수 3가 0.5% 상승했고, 상하이 종합 지수 는 0.47% 상승했습니다.
하지만 투자자들은 중국 지도자들이 더 많은 지원을 약속했음에도 불구하고 (link) 더딘 회복세를 이어가고 있는 세계 2위의 경제에 대한 전망에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다.
"중국은 2025년에 접어들면서 상당한 도전에 직면해 있습니다. 계속되는 부동산 위기는 소비자 신뢰를 무너뜨렸고, 미국과의 잠재적 무역 전쟁은 수십 년 만에 최악의 성장 둔화를 촉발할 수 있습니다."라고 Lazard의 수석 시장 전략가인 Ronald Temple은 말합니다.
"최근 몇 년 동안 중국에서 투자자들의 기대치는 여러 번 높아졌다가 낮아졌으며, 2025년 역시 다르지 않을 수 있습니다. 중국의 경제 및 시장 전망은 정부 개혁의 속도와 규모에 따라 크게 달라질 수 있습니다."
경제 전망
더 넓은 시장에서는 2025년 미국의 금리 인하 횟수가 줄어들 것이라는 기대감이 여전히 투자자들의 가장 큰 관심사였습니다.
현재 시장은 2025년에 약 35베이시스포인트의 금리 인하를 예상하고 있으며, 이로 인해 미국 국채 수익률은 급등하고 달러는 최고치를 경신했습니다. (0#USDIRPR)
2년 만기 국채 수익률 (US2YT=RR)은 4.3345%, 벤치마크 10년 만기 수익률 은 4.5825%로 7개월래 최고치 부근에서 안정세를 유지했습니다.
"시장과 마찬가지로 연준도 인플레이션과 성장 전망에서 관세와 이민에 대한 미국의 정책을 고려해야 할 것입니다. 미국 노동 시장의 미묘한 둔화가 여전히 연준의 가장 큰 관심사가 될 것으로 생각합니다."라고 씨티 Wealth의 애널리스트가 말했습니다.
"항상 불확실하지만 3.75%의 정책 금리에 대한 우리의 기본 예상은 변함이 없습니다. 이는 지난 20년간의 미국 정책금리 평균인 1.7%와는 큰 차이가 있습니다."
1월 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 백악관 복귀를 앞두고, 글로벌 중앙은행들은 트럼프 당선인의 관세, 세금 인하, 이민 억제 계획이 정책에 어떤 영향을 미칠지 불확실하기 때문에 금리 경로에 대한 주의를 촉구했습니다 (link).
월요일 데이터에 따르면 미국 소비자 신뢰지수는 12월에 선거 후의 행복감이 사라지고 향후 비즈니스 상황에 대한 우려가 부각되면서 예상치 못하게 약화((link))된 것으로 나타났습니다.
통화로는 달러 지수 가 108.11로 2년 만에 최고치를 기록했으며, 지금까지 한 달 동안 2% 이상 상승했습니다.
유로화 (=EUR=EBS)는 0.04% 하락한 1.0401달러를 기록했고, 엔화 (=JPY=EBS)는 달러당 157.11로 5개월래 최저치 부근에서 약세를 보였습니다.
화요일 가토 가쓰노부 일본 재무장관은 (link) 도쿄의 과도한 외환 움직임에 대한 불편함을 반복하고 당국이 흔들리는 엔화를 안정시키기 위해 행동 할 준비가되어 있음을 투기꾼들에게 알 렸습니다.
달러 강세와 높은 채권 수익률이 결합되어 지난주 1% 하락한 온스당 2,615.59달러 를 기록한 금에 부담을 주었습니다.
유가는 브렌트유 선물 이 0.37% 상승한 배럴당 72.90달러, 미국산 원유 이 0.35% 상승한 배럴당 69.48달러로 상승세를 보였습니다.
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