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팔레스타인-이스라엘 갈등
금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
주식
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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아시아 증시 상승, 채권 수익률 상승으로 달러화 지지
Reuters
아시아 증시는 화요일 상승세를 보였지만 휴일 연휴로 인해 움직임이 주춤했고, 투자자들이 2025년 연방준비제도 금리 인하에 대비하면서 미국 국채 수익률 상승에 힘입어 달러는 2년래 최고치 부근에서 강세를 보였습니다.
중국에서는 중국의 더딘 경제 회복을 뒷받침하기 위한 중국의 추가 지원 소식에 힘입어 증시가 소폭 상승했습니다.
CSI300 우량주 지수 3와 상하이종합지수 는 각각 0.9% 상승 마감했습니다. 홍콩 항셍지수 는 1.08% 상승했습니다.
(link) 로이터 통신은 두 명의 소식통을 인용해 중국 당국이 내년에 사상 최대 규모인 3조 위안 (4,110억 달러) 상당의 특별 국채를 발행하기로 합의했다고 전했습니다.
이에 따라 중국 국채 수익률도 상승하여 10년 만기 수익률 (CN240011=)이 1.7125%로 2베이시스 포인트 상승했습니다.
이 소식은 중국 재무부가 당국이 내년에 연금과 의료보험 보조금을 인상하고 소비재 보상판매를 확대함으로써 소비에 대한 재정 지원을 강화할 것이라고 밝힌 직후에 나왔습니다 (link).
하지만 투자자들은 특히 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 막대한 관세 위협에 직면한 세계 2위 경제에 대한 전망에 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다.
"중국은 2025년에 접어들면서 상당한 도전에 직면해 있습니다. 계속되는 부동산 위기로 인해 소비자 신뢰가 무너졌고 미국과의 무역 전쟁으로 인해 수십 년 만에 최악의 성장 둔화가 발생할 수 있습니다."라고 Lazard의 수석 시장 전략가인 Ronald Temple은 말합니다.
"최근 몇 년 동안 중국에서 투자자들의 기대치는 여러 번 높아졌다가 낮아졌으며, 2025년 역시 다르지 않을 수 있습니다. 중국의 경제 및 시장 전망은 정부 개혁의 속도와 규모에 따라 크게 달라질 수 있습니다."
한편, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식으로 구성된 MSCI의 가장 광범위한 지수 (.MIAPJ0000PUS)는 0.44% 상승하며 월스트리트의 밤사이 상승률((link))을 추종했습니다.
유로스톡스 50 선물 은 0.04%, FTSE 선물 은 0.46% 상승했습니다. S&P 500 선물 과 나스닥 선물 은 각각 0.05% 하락했습니다.
일본제철의 150억 달러 미국 철강 에 대한 입찰이 (link) 미국 대통령 조 바이든 백악관 대변인은 대통령이 이전에 반대한다고 말한 제휴를 결정할 15 일의 시간을 주겠다고 말했다.
신일본제철의 주가는 마지막으로 1.2% 상승했습니다.
연준 포커스
최근 중앙은행 결정이 잇따른 이번 주는 훨씬 조용한 가운데 금리 테마가 시장 움직임의 주요 동인으로 작용하고 달러 강세가 지속되면서 원자재와 금에 부담이 되고 있습니다.
현재 시장은 2025년 양적완화 축소를 약 35 bp 포인트 정도만 반영하고 있으며, 이로 인해 미국 국채 수익률은 급등하고 달러는 최고치를 경신했습니다. (0#USDIRPR)
2년 만기 국채 수익률 (US2YT=RR)은 4.3427%, 벤치마크 10년 만기 수익률 은 4.5907%로 7개월래 최고치 부근에서 안정세를 유지했습니다.
"시장과 마찬가지로 연준도 인플레이션과 성장 전망에서 관세와 이민에 대한 미국의 정책을 고려해야 할 것입니다. 미국 노동 시장의 미묘한 둔화가 여전히 연준의 가장 큰 관심사가 될 것으로 생각합니다."라고 씨티 Wealth의 애널리스트는 말했습니다.
"항상 불확실하지만 3.75%의 정책 금리에 대한 우리의 기본 예상은 변함이 없습니다. 이는 지난 20년간의 미국 정책금리 평균인 1.7%와는 큰 차이가 있습니다."
1월 트럼프의 백악관 복귀를 앞두고 글로벌 중앙은행들은 트럼프가 계획한 관세, 세금 인하, 이민 제한이 정책에 어떤 영향을 미칠지 불확실하기 때문에 금리 경로에 대해 (link) 주의를 촉구했습니다.
월요일 데이터에 따르면 미국 소비자 신뢰지수는 12월에 선거 후의 행복감이 사라지고 향후 비즈니스 상황에 대한 우려가 부각되면서 예상치 못하게 약화((link))된 것으로 나타났습니다.
통화로는 달러 지수 가 108.14로 2년 만에 최고치를 기록했으며, 지금까지 한 달 동안 2% 이상 상승했습니다.
유로화 (=EUR=EBS)는 0.09% 하락한 1.03955달러를 기록했고, 엔화 (=JPY=EBS)는 달러당 156.99엔으로 5개월래 최저치 부근에서 약세를 보였습니다.
화요일 가토 가쓰노부 일본 재무장관은 (link) 도쿄의 과도한 외환 움직임에 대한 불편함을 거듭 강조하고 당국이 엔화 약세를 안정시키기 위해 행동할 준비가 되어 있음을 투기꾼들에게 알렸습니다.
달러 강세와 높은 채권 수익률이 결합되어 지난주 1% 하락한 온스당 2,618.10달러 를 기록한 금에 부담을 주었습니다.
유가는 브렌트유 선물 이 0.5% 상승한 배럴당 72.99달러, 미국산 원유 은 0.46% 상승한 배럴당 69.56달러로 상승세를 보였습니다.
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