암호화폐 시장 규모 3.1조 달러 고점 기록, 곧 프랑스 GDP를 넘어설 수도

워렌 타쿤다

암호화폐

요약:

암호화폐 시장을 하나의 국가로 가정한다면 GDP 규모는 미국, 중국, 독일, 일본, 인도, 영국, 프랑스에 이어 8위가 될 것입니다.

암호화폐 시장 시가총액이 3조 1,200억 달러로 사상 최고치를 기록하며 프랑스의 국내총생산(GDP)을 곧 앞지르게 됐습니다.

11월 11일, 전체 암호화폐 시장 자본금은 24시간 동안 7%나 급등했는데, 이는 주로 비트코인이 89,500달러까지 급등한 데 따른 것입니다.

암호화폐 시장을 하나의 국가로 가정한다면 GDP 규모는 미국, 중국, 독일, 일본, 인도, 영국, 프랑스에 이어 8위가 될 것입니다.

국제통화기금(IMF)에 따르면 비트코인의 시가총액만 현재 1조 7,700억 달러를 넘어 스페인의 GDP보다 큰 규모입니다.

CoinGecko에 따르면, 1,149개 암호화폐 거래소에서 15,129개 코인을 추적하는 자료에 따르면, 암호화폐 시장 총액이 3조 달러에 도달한 마지막 날은 2021년 11월 15일로, 비트코인이 2020~2021년 강세장에서 이전 최고치인 69,000달러에 도달한 직후였습니다.

Crypto Market Cap Hits $3.1T High, May Soon Surpass France’s GDP_1

지난 달 암호화폐 시장 총액의 변화. 출처: CoinGecko

Google Finance 데이터에 따르면, 암호화폐 시가총액은 현재 기술 거대 기업인 마이크로소프트보다 크고, 세계에서 가장 가치 있는 두 회사인 엔비디아와 애플에 근접하고 있습니다.

비트코인 가격 상승으로 11월 11일 시가총액이 다시 은의 시가총액을 넘어섰습니다. Crypto Market Cap Hits $3.1T High, May Soon Surpass France’s GDP_2

시가총액 기준 5위에서 12위까지의 자산. 출처: Companies Market Cap

Cointelegraph와의 인터뷰에서 10x Research의 설립자인 마르쿠스 티엘렌은 암호화폐 시장 총액이 4조 달러로 이동함에 따라 비트코인의 지배력이 "강세를 유지할 것"으로 예상한다고 말했습니다.

"우리는 비트코인의 지배력이 계속 강세를 유지할 것으로 예상하며, 현재 랠리는 주로 비트코인에 집중되어 있으며 이더리움과 솔라나로 확장될 것으로 예상합니다."

"우리는 연말 전에 비트코인이 10만 달러에 도달할 것으로 확신합니다."

비트코인 가격이 10만 달러라면 시가총액은 거의 2조 달러에 달할 것입니다. 모든 사람이 Thielen의 의견에 동의하는 것은 아닙니다. BTC Markets의 암호화폐 분석가인 Rachael Lucas는 Cointelegraph에 암호화폐 시장이 4조 달러에 도달할 가능성은 "대규모 알트코인 급등"에 의해 주도될 것이며, 이로 인해 비트코인의 지배력이 감소할 것이라고 말했습니다.

Thielen은 또한 몇몇 Solana 기반 토큰이 시장보다 성과가 좋을 수 있고 2020~2021년의 강세 주기에서 높은 성과를 보인 많은 토큰이 시장보다 성과가 나쁠 수 있다고 말했습니다.

비트코인은 현재 89,478달러에 거래되고 있습니다. 이는 24시간 동안 11% 상승한 수치이며 90,000달러를 돌파하는 데 매우 가깝습니다.

출처: 코인텔레그래프

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워렌 타쿤다

주식

12월 SP 500 E-Mini 선물은 -0.20% 하락했습니다. 12월 나스닥 100 E-Mini 선물은 오늘 아침 -0.21% 하락했습니다. 투자자들은 도널드 트럼프의 내각 인선에 따른 잠재적인 정책적 영향을 평가하는 한편, 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 발언, 차기 분기 실적, 그리고 수요일에 발표될 주요 미국 인플레이션 보고서를 기다리고 있습니다.

어제의 거래 세션에서 월가의 주요 주가 지수는 상승하여 마감했습니다. Bristol Myers Squibb는 +10% 이상 상승했으며 경쟁사인 AbbVie가 정신분열증 약물의 두 가지 중간 단계 임상 시험이 주요 종료 지점을 충족하지 못했다는 소식에 폭락한 후 SP 500에서 가장 높은 퍼센트 상승세를 보였습니다. 또한 Tesla는 +8% 이상 상승했으며 Nasdaq 100에서 가장 높은 퍼센트 상승세를 보였으며, 지난주에 트럼프 행정부가 이 회사를 지원할 것이라는 기대 속에 +26% 급등세를 보였습니다. 또한 Salesforce는 +6% 이상 상승했으며 CEO인 Marc Benioff가 AI 제품에 대한 "놀라운 모멘텀"을 활용하기 위해 1,000명의 직원을 고용할 것이라고 발표한 후 Dow에서 가장 높은 퍼센트 상승세를 보였습니다. 약세 측면에서는 Monolithic Power Systems가 약 -15% 하락했으며 Edgewater가 회사의 Blackwell 할당이 위험에 처해 있다고 말한 후 SP 500에서 가장 높은 퍼센트 하락세를 보였습니다.

한편, 투자자들은 트럼프의 승리 이후 3년 만에 미국 주식 벤치마크에 대한 노출을 최고 수준으로 끌어올렸으며, 시티그룹 분석가들에 따르면 랠리가 모멘텀을 잃을 수 있음을 시사합니다. 새 행정부에는 저명한 중국 매파가 포함될 것으로 예상되며, 전략가들은 트럼프의 경제 정책이 인플레이션을 주도하고 연방준비제도의 금리 궤적에 영향을 미칠 가능성을 고려하고 있습니다.

시장 참여자들은 수요일에 발표될 예정인 10월 미국 소비자 물가 상승 보고서를 기대하고 있습니다. CPI는 9월의 +2.4% y/y에서 +2.6% y/y로 가속화될 것으로 예상되고, 핵심 CPI는 9월의 +3.3% y/y와 변동이 없을 것으로 예상됩니다.

"선거와 또 다른 금리 인하가 후방 거울에 비친 상황에서, 문제는 강세가 시장을 새로운 고점으로 계속 끌어올릴 수 있을지 여부입니다." Morgan Stanley의 E*Trade에서 근무하는 Chris Larkin이 말했습니다. "이렇게 강력한 급등 이후 잠재적인 이익 실현을 제외하고, 이번 주의 인플레이션 데이터는 시장이 이익을 늘릴지 여부를 결정할 수 있습니다."

미국 금리선물은 12월 중앙은행 회의에서 금리를 0.25bp 인하할 확률을 68.5%, 금리를 변경하지 않을 확률을 31.5%로 반영했습니다.

수익 측면에서는 Home Depot, Shopify, Spotify, Sea Limited, Occidental Petroleum, Flutter Entertainment와 같은 유명 기업이 오늘 분기 실적을 보고할 예정입니다.

화요일 미국 경제 데이터는 대부분 비어 있습니다. 그러나 투자자들은 연방준비제도이사회(Fed) 의장 크리스토퍼 월러, 리치먼드 연방준비은행 총재 토마스 바킨, 미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카시카리, 필라델피아 연방준비은행 총재 패트릭 하커의 연설에 집중할 것입니다.

또한, 오늘 은행 대출 관행에 대한 연방준비제도의 고위 대출 담당자 의견 조사가 발표될 예정입니다. SLOOS 보고서는 미국 고객에게 제공되는 은행 대출의 조건, 공급 및 수요에 대한 업데이트를 제공할 것입니다.

채권 시장에서 기준인 10년 미국 국채 수익률은 0.39% 상승한 4.368%에 도달했습니다.

Euro Stoxx 50 선물은 투자자들이 새로운 경제 데이터와 분기별 수익 보고서를 소화하면서 오늘 아침 -0.80% 하락했습니다. 화요일에는 광산, 은행 및 화학 주식이 하락세를 주도했습니다. 국가 통계청의 데이터에 따르면 화요일에 영국의 임금이 9월에 더딘 속도로 증가한 반면 실업률은 예상보다 더 많이 상승하여 영국 은행의 추가 금리 인하의 길을 열었습니다. 별도로 연방 통계청이 발표한 최종 데이터에 따르면 독일의 연간 인플레이션율이 10월에 2.0%로 9월의 1.6%에서 상승한 것으로 확인되었습니다. 한편 투자자들은 도널드 트럼프의 정책이 유럽 경제에 미칠 수 있는 잠재적 영향과 독일의 변화하는 정치적 상황에 계속 주목하고 있습니다. 블룸버그는 화요일에 올라프 숄츠 독일 총리의 사회민주당과 야당 의원들이 2월 23일에 조기 연방 선거를 실시하기로 합의했다고 보도했습니다. 기업 뉴스에서 Bayer Ag는 연간 운영 수익 지침을 삭감한 후 -11% 이상 하락했습니다. 또한, 화학제품 유통업체인 Brenntag Se는 예상보다 부진한 분기 핵심 이익을 보고한 후 -9% 이상 폭락했습니다.

영국의 보너스 제외 평균 소득, 영국의 실업률, 독일의 CPI, 독일의 ZEW 경제 감성 지수, 유로존의 ZEW 경제 감성 지수가 오늘 발표되었습니다.

영국의 보너스 제외 평균 소득은 9월까지 3개월 동안 4.8%를 기록했으며, 이는 4.7%라는 예상치보다 높은 수치입니다.

영국의 실업률은 9월까지 3개월 동안 4.3%로, 4.1%라는 예상치보다 낮았습니다.

독일 10월 CPI는 예상대로 전월 대비 +0.4%, 전년 대비 +2.0%를 기록했습니다.

독일 11월 ZEW 경제감각지수는 13.2라는 예상치보다 낮은 7.4로 보고되었습니다.

유로존 11월 ZEW 경제감각지수는 12.5로, 예상치인 20.5보다 약했습니다.

아시아 주식 시장은 오늘 빨간색으로 마감했습니다. 중국의 상하이 종합 지수(SHCOMP)는 -1.39% 하락했고 일본의 닛케이 225 주가 지수(NIK)는 -0.40% 하락했습니다.

중국의 상하이 종합지수는 오늘 하락세를 보이며 마감했는데, 일련의 실망스러운 경제 데이터에 이어 중미 갈등이 고조될 것이라는 우려가 감정을 더욱 침체시켰습니다. 화요일에는 보험과 반도체 주식이 하락세를 주도했습니다. 동시에 가전제품과 에너지 주식이 상승했습니다. 월요일 장 마감 후 발표된 데이터에 따르면 중국 은행은 지난달 5,000억 위안(691억 달러)의 신규 대출을 확대했는데, 이는 9월 수치보다 급격히 감소한 수치이며 예상된 7,700억 위안(1,064억 달러)보다 훨씬 낮습니다. Bank of America의 분석가들은 메모에서 "가계와 기업 모두의 약한 대출 증가는 취약한 국내 수요를 계속 강조하고 있습니다."라고 말했습니다. 또한 주말에 발표된 데이터는 세계에서 두 번째로 큰 경제인 중국에서 지속적인 디플레이션 압력이 있음을 지적했습니다. 부정적인 감정에 더해, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 중국에 대한 강력한 비판으로 알려진 두 사람을 그의 새 행정부의 주요 직책에 임명할 준비가 되었다는 보도가 나와 지정학적 긴장에 대한 우려가 고조되었습니다. 긍정적인 측면에서, 블룸버그는 중국이 주택 매수에 대한 세금을 인하할 계획이라고 보도했습니다. 이 보도에 따르면, 규제 기관은 상하이와 베이징을 포함한 주요 도시에서 구매자의 증서세를 현재 최대 3%에서 1%까지 낮추는 것을 허용하는 제안을 개발하고 있습니다. 기업 뉴스에서, Shantui Construction Machinery는 18억 4천만 위안에 Shanzhong Construction Machinery를 인수할 계획을 공개한 후 약 -5% 하락했습니다.

일본의 닛케이 225 주가 지수는 이전의 상승세를 반전하고 오늘 하락세를 보였습니다. 칩 관련 주식은 화요일에 지수에 부담을 주며 미국의 다른 주식들과 같은 하락세를 보였습니다. 일본의 이시바 시게루 총리는 월요일에 보조금과 기타 재정적 인센티브를 통해 국가의 칩 및 인공지능 산업을 강화하기 위한 10조 엔(650억 달러) 규모의 계획을 발표했습니다. 이 다년간의 투자 이니셔티브는 지속적인 미중 무역 긴장 속에서 중요한 공급망을 강화하고자 합니다. 한편, 일본의 산업부 장관인 무토 요지는 화요일에 정부가 칩 지원을 위한 세금 인상을 계획하지 않는다고 말했습니다. 투자자들은 또한 정책 입안자들 사이에 미래 금리 인상 시기에 대한 의견이 엇갈린 최신 의견 요약에 따라 일본 은행의 통화 정책 전망에 주목했습니다. 기업 뉴스에서, 닛산 자동차는 활동 투자자 에피시모가 어려움을 겪고 있는 자동차 제조업체에 대한 지분을 공개한 후 +12% 이상 급등했습니다. 또한, Recruit Holdings는 회사가 연간 매출과 순이익 지침을 높인 후 +3% 이상 상승했습니다. 닛케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 닛케이 변동성은 -2.66% 하락한 23.08로 마감했습니다.

장전 미국 주식 이동업체

라이브 네이션 엔터테인먼트는 예상보다 나은 3분기 EPS를 보고한 후 장전 거래에서 +6% 이상 상승했습니다.

도이체은행이 주식을 '보류'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 가격을 32달러로 책정한 후, 센티넬원은 장전 거래에서 2% 이상 상승했습니다.

웰스 파고가 주식을 '동등 가중치'에서 '과체중'으로 상향 조정하고 목표 가격을 120달러로 책정한 후 트윌리오는 장전 거래에서 1% 이상 상승했습니다.

출처: Barchart

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워렌 타쿤다

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지난 몇 년 동안 실업률이 낮고 일자리를 찾는 사람들에게 채워지지 않은 공석이 많았기 때문에 실업률 수치에 대한 관심은 피상적일 뿐이었습니다. 하지만 경기 침체와 Rachel Reeves가 지난달 예산에서 내린 결정 덕분에 상황이 바뀔 수 있습니다.

앞으로 몇 달 동안 노동 시장 현황에 대한 모든 발표는 리브스가 지난달에 발표한 두 가지 발표가 일자리에 어떤 영향을 미쳤는지 면밀히 검토될 것입니다.

재무장관이 국가 최저임금을 6.7% 인상하고 고용주 국민보험료를 인상하기로 한 결정은 불가피하게 어느 정도 효과를 낼 것이지만, 그 효과가 얼마나 클지 평가하려면 몇 달이 걸릴 것입니다.

리브스에게 좋은 소식은 노동 시장이 꽤 좋은 상태일 때 그녀가 고용 비용을 끌어올렸다는 것입니다. 9월까지 3개월 동안 실업률은 8월까지 3개월 동안 4%에서 4.3%로 상승했습니다. 그러나 국가 통계청이 노동력 조사 데이터와 관련하여 겪고 있는 문제는 그 증가를 신중하게 다루어야 한다는 것을 의미합니다. 영국의 실업률은 역사적 기준으로 여전히 낮습니다.

재무장관에게 그다지 좋은 소식은 아니지만 노동 시장이 냉각되고 있다는 징후가 있다는 것입니다. 일자리 성장을 계산하는 대체 척도인 HMRC의 급여 명세표는 10월에 5,000개 감소했고 지난 7개월 중 5개월 동안 감소했습니다.

한편, 10월까지 3개월 동안 일자리 공석 수는 35,000개 감소했고, 831,000개로 현재 팬데믹 이전 수준보다 약간 높을 뿐입니다. 표면적으로는 8월까지 3개월 동안 3.9%였던 평균 소득 성장률이 9월로 끝나는 3개월 동안 4.3%로 증가한 것은 더 강력한 그림을 그려내지만, 연간 비교는 2023년 여름에 공무원에게 지급된 일회성 지급으로 인해 왜곡되었습니다.

도이체은행의 영국 수석 경제학자 산제이 라자는 ONS의 수치가 노동 시장의 꾸준한 완화를 나타내며, 이로 인해 영국 중앙은행이 금리를 인하하기가 더 쉬워졌지만 리브스에게는 잠재적으로 골치 아픈 일이 될 수 있다고 말했습니다.

지금으로서는 재무장관이 걱정할 일은 많지 않습니다. 하지만 라자가 지적했듯이 "예산 조치가 효과를 보기도 전에 노동 시장에 균열이 생기고 있습니다."

출처: TheGuardian

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워렌 타쿤다

간결한

"그들은 [EU 국가] 우리의 차를 가져가지 않습니다. 그들은 우리의 농산물을 가져가지 않습니다. 그들은 미국에서 수백만 대의 차를 판매합니다. 아니요, 아니요, 아니요, 그들은 큰 대가를 치러야 할 것입니다." 공화당 미국 대선 후보인 도널드 트럼프는 선거 직전에 이렇게 말했습니다.

트럼프의 승리에 따라 EU는 현재 미국으로 수출되는 모든 EU 상품에 10% 관세를 부과하는 방안을 검토하고 있습니다. 이는 트럼프의 2024년 재선 캠페인에서 내놓은 주요 제안입니다.

잠재적인 10% 관세로 가장 큰 영향을 받을 EU 국가는 어디일까요? EU 외 수출에서 미국이 차지하는 비중이 가장 큰 유럽 국가는 어디일까요? 각 EU 국가의 수출 중 미국으로 가는 비중은 몇 퍼센트일까요?

유로뉴스 비즈니스는 EU 국가들이 미국으로 수출하는 상품의 가치를 강조하여 트럼프 대통령의 관세 제안이 미칠 수 있는 영향을 분석했습니다.

2023년, 독일은 Eurostat에 따르면 미국에 1,577억 유로의 상품을 수출하여 큰 차이로 선두를 달렸습니다. 이탈리아와 아일랜드가 뒤를 이어 각각 673억 유로와 516억 유로의 수출 가치를 기록했습니다.

이 3개국은 EU의 대미 수출의 55%를 차지합니다.

프랑스는 439억 유로, 네덜란드는 405억 유로, 벨기에는 313억 유로, 스페인은 189억 유로를 수출했습니다.

거래량보다 주식에 집중하다

EU 외부 수출에서 미국의 점유율과 각 EU 국가의 총 상품 수출에서 미국의 점유율을 분석하면, 전체 수출 규모가 작은 국가일지라도 각 국가가 잠재적으로 어떤 위험을 안고 있는지 알 수 있습니다.

"EU 외부"란 EU 외부의 모든 국가와의 거래, 즉 EU 회원국을 제외한 전 세계와의 거래를 의미합니다.

Which European Countries Rely Most on Exports to the US?_1

2023년 아일랜드는 EU 국가 중 미국으로의 수출 비중이 가장 높았으며, EU 외 수출의 45.8%가 미국으로 향했습니다. 즉, EU 외 아일랜드 수출의 거의 절반이 미국으로 향했다는 뜻입니다.

또한, 다른 7개 EU 국가는 20% 이상, 20%에서 26%까지 비율을 보였습니다. 이러한 국가에는 핀란드, 오스트리아, 포르투갈, 이탈리아, 독일, 슬로바키아, 스웨덴이 포함되었습니다.

EU의 상위 4대 경제국 가운데 스페인은 EU 외부 수출에서 미국으로의 수출 비중이 13%로 가장 낮았고, 그 뒤를 프랑스가 16%로 이었습니다.

이 비율은 7개 EU 국가에서 10% 미만이었습니다. 이들은 슬로베니아, 키프로스, 불가리아, 라트비아, 크로아티아, 루마니아, 그리스입니다.

상품 총 수출에서 미국이 차지하는 비중

아일랜드는 미국 수출에 가장 의존하는 EU 국가입니다. Eurostat에 따르면 2023년에 아일랜드의 모든 상품 수출의 4분의 1(26.6%) 이상이 미국으로 향했습니다. 이는 아일랜드를 분명한 이상치로 만들고, 미국 시장에 대한 아일랜드의 상당한 의존도를 강조합니다.

핀란드, 이탈리아, 독일이 뒤를 이어 각각 11.1%, 10.7%, 9.9%의 총 상품 수출을 미국으로 수출했습니다.

EU의 상위 4대 경제권 가운데 프랑스의 대미 수출은 7.3%를 차지했고, 스페인은 4.8%를 차지했습니다.

북유럽 국가들은 미국에 상당한 수출을 하고 있습니다

미국은 또한 북유럽 국가들의 수출에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 2위를 차지한 핀란드(11.1%) 외에도 스웨덴(8.9%)과 덴마크(8.3%)는 미국에 대한 수출 점유율 측면에서 EU 국가 중 5위와 6위를 차지했습니다.

Which European Countries Rely Most on Exports to the US?_2

이 비율은 오스트리아(7.1%), 포르투갈(6.8%), 벨기에(6.3%)를 포함한 다른 EU 국가에서도 5%를 넘었습니다.

전체적으로 EU 10개국의 수출에서 미국이 차지하는 비중은 5%를 넘었습니다.

따라서 미국으로 수출되는 모든 EU 상품에 10% 관세가 부과되면 아일랜드, 독일, 이탈리아뿐만 아니라 다른 여러 국가에도 상당한 영향을 미칠 것입니다.

스웨덴 총리, 스웨덴 수출에 "심각한 영향" 미칠 가능성 인정

스웨덴 총리 울프 크리스테르손은 잠재적 위험을 수용하면서 자국이 다양한 시나리오와 전개에 대비하고 있다고 밝혔습니다. 스웨덴 언론(텔라 포함)에 따르면, 그는 "한 가지 위험은 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 더불어 일반적으로 관세가 인상되어 스웨덴 수출 기업에 심각한 영향을 미칠 수 있다"고 말했습니다.

핀란드 수출업체들은 어려운 상황에 직면해 있다

Borenius Attorneys의 변호사인 Kenneth Kraszewski는 자신의 블로그에서 미국이 유럽 상품에 관세를 부과하는 것을 고려함에 따라 핀란드 수출업체가 어려운 상황에 직면해 있다고 언급했습니다. 미국은 EU를 제외하고 핀란드의 가장 큰 무역 파트너이며, "핀란드 산업, 특히 철강, 종이, 기계 및 기술 산업은 미국 시장 진입 장벽이 높아질 수 있습니다."라고 그는 썼습니다.

미국은 영국 수출의 최대 목적지입니다.

EU 외 주요 유럽 국가 중에서 미국은 영국의 상품 수출에서 상당한 비중을 차지합니다. ONS에 따르면 미국은 2023년 영국 수출의 15.6%를 차지했으며, 총 수출액은 약 €740억(£615억)입니다.

출처: Euronews

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주식

트럼프 주도 랠리 이후 시장 심리가 약간 식어

새로운 주는 트럼프가 유도한 급등에 따라 월가 에 약간의 통합을 가져왔지만, 지금으로서는 전반적인 상승 추세를 막을 방법은 없어 보인다. 미국 선거 불확실성이 해소되고 있으며, '레드 웨이브'에 대한 전망이 높아지면서 규제 완화의 통과가 용이해지고 재정 지출이 늘어날 수 있고, 연방준비제도(Fed)는 점진적인 금리 인하를 계속 추진하고 있으며, 미국 경제 상황은 계속해서 상승세를 보이고 있다. 미국 경제 서프라이즈 지수는 올해 4월 이후 최고 수준에 도달했다. 연말 계절성이 위험을 감수하는 데 유리하다는 점은 말할 것도 없다.

다가오는 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터에 대해 무엇을 기대해야 할까요?

이번 주에는 미국 CPI 데이터가 주목을 받을 것입니다. 미국 헤드라인 인플레이션 은 이전 2.4%에서 2.6%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 핵심 측면은 3.3%로 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 월별 헤드라인 및 핵심 CPI는 각각 0.2%와 0.3%로 변동이 없을 것으로 예상됩니다.

12월 18일 다음 연방준비제도이사회 회의 전에 정책 입안자들은 11월 일자리 보고서와 두 가지 소비자 물가 상승 데이터를 미리 소화해야 합니다. 9월 핵심 물가 상승률이 3.3%(2023년 4월 이후 첫 상승)로 상승하면서 10월의 3.4% 수준을 한 달 더 넘어서면 연방준비제도가 금리 인하 측면에서 얼마나 여유가 있는지 의문이 제기될 가능성이 큽니다.

트럼프의 정책이 가져올 수 있는 인플레이션 효과에 대한 우려가 지속되는 가운데, 미국 CPI가 예상보다 높게 나타나면 비둘기파적 베팅을 일부 줄여야 할 수 있으며, 이는 미국 달러 에 추가 상승을 가져올 수 있습니다. 현재 시장은 정책 입안자들이 이전에 안내했던 것과 일치하는 85% 확률로 12월에 25 베이시스포인트(bp) 인하될 가능성이 매우 높으므로 가격 압박이 지속될 조짐이 나타나면 일부 재조정이 필요할 가능성이 큽니다.

SP 500: 미국 대선 위험 해소로 위험 감수 분위기 촉발

미국 대선 위험 해소는 월가에서 위험 감수 분위기를 조성하는 데 도움이 되었는데, 시장 포지셔닝이 2016년에 본 트럼프 트레이드를 반영하기 위해 돌진했기 때문입니다. 즉, 트럼프의 "미국산" 의제의 수혜자로서 금융, 기술, 에너지, 특히 소형 주식을 롱 포지션으로 보유하는 것을 의미합니다. SP 500은 새로운 최고 기록을 경신했고, 광범위한 상승 채널 패턴이 형성되었습니다.

감정 지표는 아직 AAII 강세 - 약세 스프레드, NAAIM 노출 지수, CNN Fear Greed 지수를 살펴보면 과도하게 확장된 수준을 요구하지 않는 듯합니다. 앞으로 6,168 레벨이 다음에 주시해야 할 수 있으며, 상단 채널 추세선 저항이 있는 반면, 즉각적인 지원은 5,873 레벨에 있을 수 있습니다.

레벨:

R2: 6,168;

R1: 6,000.

S1: 5,873;

S2: 5,674.

SP 500 Weekly Report: What to Expect for US CPI_1

부문별 실적

트럼프 2.0 전망에 힘입은 리스크 온 환경은 지난주 모든 SP 500 부문에서 광범위한 상승을 보였으며, 광범위한 지수는 5.1% 상승했습니다. 소비재 재량 부문(+12.1%)이 가장 좋은 성과를 냈으며, 테슬라 의 44% 주간 상승이 아마존 의 5.7%와 함께 많은 상승을 제공했습니다. 금융(+7.8%)도 강력한 아웃퍼포먼스를 기록했으며, 트럼프 2.0에 따른 덜 비둘기파적인 연방준비제도의 금리 전망은 앞으로 순이자 마진 확대의 여지를 직접적으로 뒷받침했습니다. 트럼프가 "미국산" 온쇼어링과 잠재적인 "레드 웨이브"와 함께 강력한 인프라 지출 가능성에 중점을 두면서 산업 부문도 강력한 상승을 보였으며, 이 부문은 6.9% 상승했습니다. 모든 Magnificent Seven 주식은 이번 주에 상승세를 보였습니다. 테슬라의 44% 급등 외에도 엔비디아는 6.8% 상승하여 새로운 최고 기록을 세웠고 알파벳은 6.6% 상승했습니다. SP 500 Weekly Report: What to Expect for US CPI_2

SP 500 Weekly Report: What to Expect for US CPI_2

SP 500 Weekly Report: What to Expect for US CPI_3

SP 500 Weekly Report: What to Expect for US CPI_4

SP 500 Weekly Report: What to Expect for US CPI_5

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시장 상황

암호화폐 시장의 총 자본금은 3조 달러에 접근하여 거의 정확히 3년 전에 세운 기록을 다시 썼습니다. 하루 동안 이 지표는 8% 이상 증가했습니다. 이 움직임의 본질은 가장 큰 코인, 주로 비트코인의 숏 포지션이 청산되었음을 나타냅니다. 동시에 개별 알트코인은 점점 더 급등하고 있습니다.

첫 번째 암호화폐는 24시간 만에 10% 가까이 치솟아 9만 달러에 근접했지만, 불과 하루 전만 해도 8만 달러에 도달하려고 시도했습니다. 10만~11만 달러 목표 구역에 도달하는 것은 이제 몇 주 또는 며칠 만에 가능할 듯합니다.

Dogecoin은 개방된 포지션을 가진 회의론자들을 더욱 적극적으로 파괴하고 있습니다. 24시간 만에 44%나 치솟아 0.4달러가 되었습니다. 2021년 5월에는 15일 동안만 지속 가능하게 더 높게 거래되었습니다. 이 영역은 그해 4월과 6월에 핵심이었으므로 이번에도 특별히 주목할 가치가 있습니다.

뉴스 배경

CoinShares에 따르면, 글로벌 크립토 펀드 투자는 지난주에 21억 7,700만 달러의 유입 이후 19억 7,800만 달러 증가했습니다. 긍정적인 추세는 5주 연속으로 이어졌습니다. 비트코인에 대한 투자는 17억 9,600만 달러, 이더리움은 1억 5,700만 달러, 솔라나는 400만 달러 증가했습니다. 여러 크립토 자산을 보유한 펀드에 대한 투자는 2,300만 달러 증가했습니다.

올해 초부터 암호화폐 ETF로 유입된 자금은 313억 달러에 달했습니다. 가격 상승으로 인해 전 세계 운용 자산은 1,160억 달러라는 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 거래량은 4월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. CoinShares는 유리한 거시경제 환경(연방준비제도이사회 금리 인하)과 미국 정치 시스템의 지각 변동(트럼프 승리 이후)이 결합되어 이러한 유리한 투자자 심리가 형성된 것으로 보인다고 시사합니다.

설립자 Michael Saylor에 따르면, MicroStrategy는 10월 31일과 11월 10일 사이에 20억 3,000만 달러(코인당 약 74,463달러)에 추가로 27,200개의 BTC를 매수했습니다. 이 회사는 현재 279,420개의 BTC를 보유하고 있으며, 평균 환율 42,692달러로 119억 달러에 매수했습니다.

MN Consultancy의 책임자인 Michael van de Poppe는 비트코인의 새로운 사상 최고치의 배경에서 오랫동안 기대했던 알트코인 시즌이 시작되었다고 말했습니다. 그는 최근 며칠 동안 이더리움의 상승을 인상적이라고 묘사했습니다. 알트코인 강세 주기는 2026년 또는 2027년까지 지속될 수 있으며 본격적인 슈퍼사이클로 전환될 수 있습니다.

지난 며칠 동안 파산한 FTX는 채권자로부터 자금을 회수하기 위해 다양한 회사와 개인을 상대로 23건의 소송을 제기했습니다. Binance에 대한 소송에서 FTX의 변호사는 2021년 주식 매수의 일환으로 지불한 18억 달러를 반환할 것을 요구하고 있습니다.

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JP 모건

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디스인플레이션에 대한 진전과 최근 고용 데이터는 보다 중립적인 정책 입장으로 전환하기로 한 결정을 뒷받침했지만, 강력한 경제 데이터가 유입되거나 재정 정책이 전환될 경우 향후 삭감 속도가 느려질 수 있습니다.

진술 언어는 조정되었지만 메시징에서 대체로 일관성을 유지했습니다.

"일자리 증가가 둔화되었습니다"는 "올해 초부터 노동 시장 상황이 전반적으로 완화되었습니다"로 변경되었는데, 이는 월급 수치의 변동과 구인 공고 감소를 언급한 것일 가능성이 높습니다. "인플레이션이 위원회의 2% 목표에 더욱 진전되었습니다"라는 줄에서 "더욱"이라는 단어가 삭제되었습니다. 이는 디스인플레이션 진행이 2% 이상으로 다소 정점을 찍었고 최신 CPI 보고서가 기대치를 약간 상회했기 때문입니다. "인플레이션이 지속 가능하게 2%로 이동하고 있다는 확신이 커졌습니다"라는 문구도 삭제되었는데, 파월은 이 "확신"이 이제 시작된 완화 주기를 시작하는 데 필요한 조건이기 때문에 이를 정당화했습니다. 마지막으로 "인플레이션 진행 상황과 위험의 균형을 고려하여"라는 문구는 "목표를 지원하기 위해"로 간결하게 변경되었는데, 이는 노동 시장 데이터가 주목을 받으면서 인플레이션에만 중점을 두는 것을 줄일 가능성이 높습니다.

기자 회견에서 파월 의장은 정치적 질문을 회피하고 12월 금리 결정에 대한 예측을 바꾸려고 했습니다. 파월은 최근 수익률 상승에 대한 재정적 배경의 기여에 대해서는 언급하고 싶어하지 않았지만, 선거가 단기적으로 통화 정책 결정에 영향을 미치지는 않지만, 시간이 지남에 따라 재정 정책의 변화가 반영될 수 있다고 언급했습니다.

12월을 내다보면서 파월은 또한 높은 수준의 불확실성을 감안할 때 지금은 포워드 가이던스를 하기에 적절한 시기가 아니라고 언급했습니다. 시장은 12월에 금리를 인하할 가능성을 68%로 예상하고 있지만, 다가올 인플레이션과 노동 시장 데이터가 주요 결정 요인이 될 것입니다. 12월 이후에는 향후 관세 및 세금 정책이 인플레이션 압력을 다시 불러일으킬 가능성이 있다면 위원회는 점점 더 어려운 입장에 처할 수 있습니다. 그러나 파월은 위원회가 향후 인하의 속도와 목적지를 조정할 준비가 되어 있다고 언급했습니다.

금리 결정에 대한 대응으로 10년 국채 수익률은 계속 하락한 반면 주식은 상승했습니다. 선거의 먼지가 가라앉으면서 투자자는 정책 불확실성이 아닌 경제적 현실, 즉 디스인플레이션, 추세를 넘는 성장, 건강한 노동 시장, 견고한 수익 성장에 집중해야 하며, 이는 모두 주식에 도움이 될 것입니다. 연방준비제도의 금리 인하는 수익률 하락으로 이어질 것이지만, 최근 수익률 상승은 매력적인 수입을 제공하고 채권에 대한 매력적인 진입점을 제시합니다. How Will the Fed Respond to Fiscal Policy in Future Rate Decisions?_1

How Will the Fed Respond to Fiscal Policy in Future Rate Decisions?_1

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암호화폐 시장 규모 3.1조 달러 고점 기록, 곧 프랑스 GDP를 넘어설 수도

지난 달 암호화폐 시장 총액의 변화. 출처: CoinGecko

시가총액 기준 5위에서 12위까지의 자산. 출처: Companies Market Cap

출처: 코인텔레그래프

트럼프 랠리 중단, 미국 인플레이션 데이터 및 연준 연설이 기대되면서 주가 지수 선물 하락

출처: Barchart

리브스의 고용주 세금 인상 이후 영국 일자리 시장이 주목을 받다

출처: TheGuardian

어떤 유럽 국가들이 미국 수출에 가장 많이 의존하고 있을까?

거래량보다 주식에 집중하다

상품 총 수출에서 미국이 차지하는 비중

북유럽 국가들은 미국에 상당한 수출을 하고 있습니다

스웨덴 총리, 스웨덴 수출에 "심각한 영향" 미칠 가능성 인정

핀란드 수출업체들은 어려운 상황에 직면해 있다

미국은 영국 수출의 최대 목적지입니다.

출처: Euronews

S&P 500 주간 보고서: 미국 CPI에 대한 예상

트럼프 주도 랠리 이후 시장 심리가 약간 식어

다가오는 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터에 대해 무엇을 기대해야 할까요?

SP 500: 미국 대선 위험 해소로 위험 감수 분위기 촉발

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암호화폐는 회의론자들을 처벌한다

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