에너지: 가격이 강세를 보이다

에너지

요약:

2025년 석유 시장은 ICE 브렌트유가 배럴당 76달러 이상에서 거래되면서 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

이는 2025년 원유 균형이 편안해 보이는 데도 불구하고 그렇습니다. 시장의 강점은 중동의 강력한 물리적 시장 덕분인 듯합니다. 이는 최근 마이너스 영역으로 거래된 브렌트/두바이 스프레드에 잘 반영되어 있다고 ING의 상품 전문가 워런 패터슨과 에와 맨티가 지적합니다.

유럽의 천연가스 가격이 오를 수도 있다

"아시아 매수자들이 러시아와 이란에 대한 광범위한 제재 속에서 다른 중동 등급을 찾고 있다는 의견이 있습니다. 또한 트럼프가 이번 달 말에 취임하면 이란에 대해 얼마나 강경하게 대응할지에 대한 우려도 있을 것입니다. 이란에 대한 제재를 더 엄격하게 시행하면 예상보다 시장이 더 촉박해질 것입니다. 그러나 OPEC+가 공급을 늘릴 수 있는 기회도 생길 것입니다."

“천연가스 시장도 강화되었습니다. TTF는 지난주에 EUR50/MWh를 돌파했지만, 이번 주에는 이 수준 바로 아래에서 마감했습니다. 이는 우크라이나를 통한 러시아 파이프라인 흐름이 우크라이나와의 Gazprom 통과 계약이 만료되면서 중단되었다는 확인 이후의 일입니다. 즉, 유럽은 연간 약 15bcm의 가스 공급을 잃게 됩니다. 그러나 이는 그다지 놀라운 일이 아닙니다. 우크라이나가 계약을 연장할 의사가 없다는 것은 1년 이상 잘 알려져 왔습니다.”

"유럽 가스에 대한 추가 지원은 향후 2주 동안 평소보다 추운 날씨가 예상되어 저장량이 예상보다 빠르게 감소할 수 있다는 것입니다. 현재 저장량은 70%가 조금 넘게 채워져 있으며, 작년 같은 시기에 보였던 85%보다 훨씬 낮고 5년 평균인 약 76%보다 낮습니다. 저장량 수준은 여전히 유럽이 이번 겨울을 편안하게 견뎌낼 수 있음을 의미하지만, 주입 시즌 동안 저장량을 다시 채우는 것은 작년보다 더 큰 작업일 것이며, 이는 여름 가격에 어느 정도 지원을 제공할 것입니다."

출처：FXStreet

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저스틴

외환

간결한

통화 바스켓에 대한 그린백을 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 월요일에 이틀 연속 하락세를 보이며 지난주에 기록된 2022년 11월 이후 최고 수준에서 더 후퇴했습니다. 이 지수는 유럽 세션 전반부 동안 부정적인 편향을 유지했으며 현재 108.70-108.65 영역 주변을 맴돌며 하루 동안 0.25% 하락했지만, 근본적인 배경은 약세 거래자에게 주의를 요합니다.

미국 ISM 제조업 PMI는 12월에 48.4에서 49.3으로 개선되어 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 확장적 정책에 대한 낙관론 속에서 경제적 회복력과 성장 잠재력의 징후를 보였습니다. 이는 다시 12월에 연방준비제도(Fed)가 강경하게 전환한 것을 입증하여 2025년에 금리 인하 속도를 늦출 것이라는 신호를 보내며, 이는 여전히 미국 재무부 채권 수익률 상승을 뒷받침합니다. 사실, 기준 10년 미국 국채 수익률은 5월 2일 이후 최고치를 기록했으며 USD 강세에 유리합니다.

이 외에도 장기화된 러시아-우크라이나 전쟁과 중동의 긴장으로 인한 지속적인 지정학적 위험과 트럼프의 관세 계획에 대한 우려는 안전 자산인 달러 주변에서 딥 바이(dip-buy)가 출현할 가능성을 뒷받침합니다. 따라서 이후의 USD 하락은 매수 기회로 볼 수 있으며 금요일의 비농업 고용(NFP)을 포함한 이번 주의 중요한 미국 거시 경제 발표를 앞두고 제한적으로 유지될 수 있습니다. 그동안 월요일의 트레이더는 최종 미국 서비스 PMI와 공장 주문 데이터에서 단서를 얻을 수 있습니다.

출처: FXSTREET

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저스틴

간결한

ING의 외환 분석가인 프란체스코 페솔레는 새해가 달러의 새로운 랠리와 유럽 통화에 대한 압박으로 시작되었다고 지적했습니다.

DXY는 앞으로 몇 주 안에 110.0에 도달할 수 있습니다.

“이번 주에는 정상적인 시장 상황이 돌아오고 외환 유동성이 증가할 것입니다. 이는 달러의 모멘텀이 다소 약화될 수 있는데, 이는 달러가 휴일 기간 동안 금리 우위가 약간 악화된 것과 다시 연결될 수 있기 때문입니다. 하지만 기술적 요인이 연초 달러 랠리가 지나치다는 신호를 보내고 있지만, 도널드 트럼프 대통령 취임식이 임박했기 때문에 방어적 달러 롱 포지션에서 상당한 로테이션이 방지될 것입니다. 그런데 1월과 2월은 달러에 계절적으로 강한 두 달입니다.”

"이번 주는 또한 데이터가 다시 중심이 될 것입니다. 12월의 강경한 FOMC는 우리의 견해로는 달러에 타격을 줄 수 있는 모든 데이터 실망에 대한 기준을 더 높게 설정했습니다. 3월(1월은 불가능해 보임)에 금리 인하 가격이 끈적끈적할 수 있기 때문입니다. 현재 3월에는 12bp, 5월에는 17bp, 6월에는 25bp가 가격에 반영되어 있습니다. 강경한 이야기에 더해, 우리는 두 명의 FOMC 위원(Mary Daly와 Adriana Kugler)이 인플레이션 우려를 새롭게 하는 것을 들었습니다. 연방준비제도가 위임의 가격 측면에 효과적으로 다시 초점을 맞추면 달러에 대한 새로운 강세 이야기가 제공될 것입니다."

"FX에 대한 우리의 전술적 관점은 지난주와 변함이 없습니다. 기술적 요인은 달러에 대한 약간의 수정 또는 적어도 모멘텀 상실을 주장하지만, 우리는 하락에서 강력한 매수 관심을 예상합니다. 궁극적으로, DXY는 앞으로 몇 주 동안 110.0 목표에 도달할 가능성이 매우 높습니다."

출처：FXStreet

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알렉스

외환

간결한

AUD/JPY는 3일 연속으로 상승세를 이어가며 월요일 유럽 시간 동안 98.50 근처에서 거래되었습니다. AUD/JPY 교차의 상승은 Judo Bank Australia 구매 관리자 지수(PMI)와 중국 Caixin 서비스 PMI가 발표된 후 호주 달러(AUD)가 개선된 데 기인합니다. 두 나라의 긴밀한 무역 관계를 감안할 때 중국 경제의 변동은 종종 호주 시장에 상당한 영향을 미칩니다.

2024년 12월 Judo Bank Australia Composite PMI는 이전 수치인 49.9에서 50.2로 상향 조정되어 민간 부문 산출량이 3개월 연속으로 소폭 증가했습니다. 이 성장은 주로 서비스 부문에서 주도되었고, 제조업 산출량은 계속 감소했습니다. 서비스 PMI도 11월의 50.5에서 50.8로 상향 조정되어 서비스 부문이 11개월 연속으로 확대되었습니다.

중국에서 Caixin 서비스 PMI는 2024년 12월에 52.2로 증가했으며, 11월의 51.5에서 상승하여 시장 예상치인 51.7을 넘어섰습니다. 이는 5월 이후 중국 서비스 부문에서 가장 빠른 성장을 기록했으며, 강력한 성과를 반영합니다.

월요일에 로이터는 상하이 증권거래소가 외국 기관과의 회의에서 자본 시장 개방을 심화하기로 약속했다고 보도했습니다. 중국의 경제는 견고한 기본 원칙에 뒷받침되어 있으며 복잡한 글로벌 환경 속에서도 회복력을 보여줍니다.

일본에서는 12월 복합 및 서비스 PMI가 하향 조정되어 일본은행(BoJ) 정책에 대한 비둘기파적 전망을 강화하고 일본 엔(JPY)에 하락 압력을 가하고 있습니다. Jibun Bank Japan Services PMI는 50.9로 하향 조정되어 예상 51.4에 미치지 못했습니다. 하향 조정에도 불구하고, 이 수치는 11월의 50.5에서 개선되어 두 번째 달 연속 성장세를 기록했으며 9월 이후 가장 빠른 속도를 기록했습니다.

한편, Jibun Bank Japan Composite PMI는 12월에 11월의 50.1에서 50.5로 상승하여 2개월 연속 성장을 기록했습니다. 이는 미미한 확장을 나타내지만, 3개월 만에 가장 강력한 수치였습니다. 이 증가는 제조업 생산의 완만한 수축과 함께 서비스 부문의 완만한 성장에 의해 주도되었습니다.

출처: FXSTREET

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워렌 타쿤다

주식

월가가 연말연시 침체에서 벗어나면서 아시아 주식은 엇갈리고 있으며, 도쿄와 중국 시장은 하락세를 보이고 있습니다.

긴 전통 명절 이후 도쿄 시장이 거래를 재개하면서 일본 재무부 장관이 새해를 맞이했고, 정장과 기모노를 입은 직원들이 2025년의 행운을 기원하며 박수를 쳤습니다.

가토 가츠노부 재무장관은 "일본 정부는 임금 인상과 투자를 주도로 경제 성장을 확보하기 위해 행동할 것"이라며 "회복의 징후를 파악하고" "모든 국민이 급여 인상을 느낄 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.

아시아 대부분 지역에서는 도널드 트럼프 대통령 당선인의 잠재적 변화에 대해 신중한 분위기가 지배적입니다. 트럼프 대통령은 중국과 다른 나라로부터의 수입품에 대한 관세를 대폭 인상하겠다고 다짐했는데, 이는 무역에 크게 의존하는 지역의 성장을 저해할 가능성이 있습니다.

Nippon Steel은 미국 대통령 Joe Biden이 Pittsburgh에 본사를 둔 US Steel Corp. 인수에 대한 약 150억 달러의 입찰을 거부한 후 소송을 제기할 것으로 예상되었습니다. Nippon Steel의 주가는 월요일 도쿄에서 0.7% 하락했습니다. US Steel의 주가는 금요일에 6.5% 하락했습니다.

도쿄의 기준 지수인 닛케이 225 지수는 1.6% 하락해 39,258.25를 기록했고, 홍콩의 항셍 지수는 0.5% 하락해 19,654.82를 기록했습니다.

상하이 종합지수는 0.5% 하락해 3,194.20을 기록했습니다.

민간 부문 조사에 따르면, 12월 중국의 서비스 경제가 7개월 만에 가장 빠른 속도로 성장한 반면 수출 사업은 감소했다는 보고서를 시장에서 무시했습니다. 이 지수는 12월에 52.2로 상승하여 확장과 수축을 구분하는 50 수준을 넘어섰습니다.

아시아의 다른 지역에서는 분위기가 더 가벼웠습니다. 호주의 SP/ASX 200은 0.1% 상승하여 8,257.40에 도달했고 대만의 Taiex는 2.8% 상승했습니다.

한국에서는 컴퓨터 칩 제조업체인 SK하이닉스가 9% 상승하고, 국내 최대 기업인 삼성전자의 주가가 2.9% 상승한 데 힘입어 코스피가 1.8% 상승해 2,485.31에 도달했습니다.

지난주 대통령 경호실과의 대치 상황 이후 수사관들이 윤석열 전 대통령을 구금하지 못한 데 이어, 대한민국의 부패방지기관이 경찰에 윤석열 탄핵 대통령의 구금을 위한 노력을 인계해 달라고 요청했습니다.

금요일에 SP 500은 1.3% 상승하여 5,942.47에 도달하여 크리스마스 이후 처음으로 상승세를 기록했고 거의 2개월 만에 가장 좋은 날을 기록했습니다. Big Tech 주식의 강세는 4월 이후 가장 긴 5일 연속 하락세를 끊고 이번 주 손실을 0.5%로 줄이는 데 도움이 되었습니다.

다우존스 산업평균지수는 0.8% 상승해 42,732.13에 도달했고, 나스닥 종합지수는 1.8% 상승해 19,621.68에 도달했습니다.

미국 경제가 높은 이자율에도 불구하고 성장을 이어가면서 미국 주가 지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 이자율은 인플레이션을 연방준비제도의 목표치인 2%까지 거의 낮추는 데 도움이 되었습니다.

하지만 경제와 일자리 시장이 여전히 견고해 보이지만 앞으로의 길은 확실하지 않습니다. SP 500이 작년에 사상 최고치를 50개 이상 기록한 이유 중 하나는 Fed가 9월에 금리를 완화하기 시작한 후 2025년까지 금리를 계속 인하할 것이라는 예상 때문이었습니다.

트레이더들은 이제 다가올 금리 인하에 대한 기대치를 낮추고 있습니다. 인플레이션은 Fed가 인플레이션을 2%로 낮추기 위해 개선의 마지막 퍼센트 포인트를 짜내려고 하면서 완강하게 나타나고 있습니다. 또한 도널드 트럼프 대통령 당선자가 내놓은 관세 및 기타 정책이 인플레이션에 상향 압력을 가할 수 있다는 우려도 커지고 있습니다. 그동안 비평가들은 기업 이익보다 훨씬 빠르게 상승한 미국 주식 가격이 너무 비싸 보인다고 말합니다.

다른 거래에서는 미국 기준 원유가 배럴당 29센트 하락해 73.67달러를 기록했습니다. 국제 기준인 브렌트 원유는 배럴당 33센트 하락해 76.18달러를 기록했습니다.

미국 달러는 157.22엔에서 157.73엔으로 상승했습니다. 유로는 1.0306달러에서 1.0309달러로 상승했습니다.

출처: AP

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오웬 리

외환

월요일 유럽 거래 초반에 EUR/USD는 1.0315에 가까워졌습니다. 올해 유럽 중앙은행(ECB)이 금리를 추가로 인하할 것이라는 예상이 유로(EUR)를 그린백에 비해 약화시켰습니다. 월요일 후반에 투자자들은 유로존 HCOB 종합 구매 관리자 지수(PMI)와 12월 독일 소비자물가지수(CPI) 예비 판독치에서 더 많은 단서를 얻을 것입니다. 기술적으로 EUR/USD의 약세 전망은 주요 통화쌍이 일간 차트에서 주요 100일 지수 이동 평균(EMA) 아래에 상한이 있기 때문에 여전히 유효합니다 . 더욱이 하락 모멘텀은 중간선인 35.90 아래에 위치한 14일 상대 강도 지수(RSI)에 의해 뒷받침되며, 이는 저항이 가장 적은 경로가 하락 방향임을 시사합니다. 볼린저 밴드의 하한인 1.0267은 주요 통화쌍에 대한 초기 지원 수준으로 작용합니다. 언급된 수준 아래로 결정적으로 떨어지면 1.0200 수준이 노출될 수 있습니다. 더 남쪽으로 가면 다음 경쟁 수준은 2022년 8월 8일의 저점인 1.0160입니다. 밝은 면에서 EUR/USD의 첫 번째 상승 장벽은 12월 30일의 고점인 1.0458에서 나타납니다. 이 수준 위에서 지속적인 거래는 볼린저 밴드의 상한선인 1.0550으로 가는 길을 열 수 있습니다. 장기 상승은 100일 EMA인 1.0663에서 다음 장벽을 볼 수 있습니다.

EUR/USD 가격 예측: 최소 저항 경로는 1.0300_1 근처 하락세입니다.

EUR/USD 일간 차트

출처：FXStreet

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워렌 타쿤다

주식

런던 주식은 아시아 시장이 침체된 가운데 월요일 개장 직후 하락세를 보일 것으로 예상됩니다.

FTSE 100은 약 15포인트 하락할 것으로 예상되었습니다.

Hargreaves Lansdown의 자금 및 시장 책임자인 수잔나 스트리터는 "런던의 블루칩 지수는 영국 기업들의 신뢰가 떨어지고 유가가 최근 최고치에서 하락하면서 거래가 침체될 것으로 예상됩니다. 이탈리아 총리가 트럼프 대통령과 깜짝 회동을 가진 후 유럽 기업에 대한 감정이 약간 따뜻해지는 듯하지만 관세 위협에 대한 경계심은 여전히 남아 있습니다.

"영국 예산 이후 많은 기업들의 비관적 전망은 영국 상공회의소의 조사에서 강조되었는데, 이는 거의 3분의 2가 2025년 세금과 사업에 미치는 영향에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다. 고용주의 국민보험료 인상이 임박하면서 기업들은 공급망을 통한 잠재적 가격 인상에 대비하고 있습니다.

"이 보고서는 실망스러운 성장 수치로 이미 타격을 입은 정부에 환영받지 못할 것입니다. 9월까지 3개월 동안 경제가 침체되었고, 10월에는 위축되었습니다. 그럼에도 불구하고 예산에 포함된 인프라 투자 증가는 활동에 순풍을 불어넣는 데 도움이 될 것이며, 예상되는 금리 인하는 기업과 소비자에게 안도감을 제공할 가능성이 높습니다.

"KPMG는 OECD에 합류하여 올해 성장률이 1.7% 증가할 것으로 예측했으며, 2024년에는 두 배 증가할 것입니다. 최저임금 덕분에 많은 저소득층이 주머니에 더 많은 돈을 넣어 쓸 수 있게 되었고, 이는 가치 제공에 집중하는 소매업체에도 도움이 될 것입니다."

거시적 측면에서, 중국 서비스 부문의 12월 활동은 국내 수요 급증에 힘입어 7개월 만에 가장 빠른 속도로 증가했지만, 해외 주문은 감소했습니다.

Caixin/SP Global 서비스 구매 관리자 지수는 11월의 51.5에서 52.2로 상승했습니다. 이는 경제학자들이 예상한 51.7보다 높았고 2024년 5월 이후 가장 빠른 확장이었습니다.

50보다 높은 수치는 확장을 나타내고, 50보다 낮은 수치는 수축을 나타냅니다.

12월 신규 사업 부문 지수는 11월의 51.8에서 상승한 52.7을 기록했습니다.

카이신 인사이트 그룹의 수석 경제학자 왕저는 "9월 말 이후 기존 정책과 추가 경기 부양책의 시너지가 시장에 계속 작용해 더 많은 긍정적 요인이 생겨나고 있다"고 말했습니다.

기업 뉴스에서 영국과 미국에 상장된 석유 그룹 Diversified Energy는 버지니아, 웨스트버지니아, 앨라배마에 걸쳐 있는 미국의 애팔래치아 분지의 여러 자산을 인수했다고 발표했습니다. 이는 기존 사업을 보완하고 마진을 개선하기 위한 시너지 효과를 제공할 것이라고 회사 측은 밝혔습니다.

이 회사는 현재 하루 약 200만 배럴의 원유를 생산하는 자산에 4,500만 달러를 지출하고 있습니다.

Avon Technologies는 자회사인 Team Wendy Ceradyne이 미국 육군의 차세대 통합 머리 보호 시스템(NG IHPS) 헬멧 계약에 따라 국방부 물류청으로부터 1,800만 달러 규모의 납품 주문을 확보했다고 발표했습니다.

런던 상장사는 2021년 9월에 처음 체결된 기본 계약에 따라 첨단 탄도 및 뇌 손상 완화 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔습니다.

출처: Sharecast

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에너지: 가격이 강세를 보이다

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미국 달러 지수(DXY) 2년 최고치에서 더 하락, 강세 편향 여전

출처: FXSTREET

USD: 랠리가 약간의 기세를 잃을 수도 있다

DXY는 앞으로 몇 주 안에 110.0에 도달할 수 있습니다.

출처：FXStreet

AUD/JPY, PMI 데이터 발표 후 98.50 근처에서 상승세 유지

출처: FXSTREET

오늘의 주식 시장: 월가가 홀리데이 시즌 침체에서 벗어나면서 아시아 주식이 엇갈려지다

출처: AP

EUR/USD 가격 예측: 최소 저항 경로는 1.0300 근처 하락세입니다.

EUR/USD 일간 차트

출처：FXStreet

런던 프리오픈: 아시아 손실 이후 주식이 하락

출처: Sharecast

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