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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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영국의 8월 물가상승률은 영국은행(BOE)의 목표치인 2% 바로 위에 머물러 있어, 올해 말에 금리를 추가로 인하할 가능성이 남아있습니다.
영국의 8월 물가상승률은 영국은행(BOE)의 목표치인 2% 바로 위에 머물러 있어, 올해 말에 금리를 추가로 인하할 가능성이 남아있습니다.
국가통계국은 9월 18일에 소비자물가가 1년 전보다 2.2% 상승했으며, 이는 7월과 같은 속도이고 BOE의 예측치를 밑돌았다고 밝혔습니다. 이 수치는 블룸버그가 조사한 경제학자들의 중간 예측치와 일치했습니다. 자동차 연료의 하락 압력은 항공료의 상승으로 상쇄되었습니다.
이 수치로 볼 때 BOE는 8월 1일에 기본 인플레이션 완화를 이유로 팬데믹 이후 처음으로 금리를 인하한 이후, 올해 말에 정책을 더욱 완화할 가능성이 높습니다.
BOE가 면밀히 주시하고 있는 주요 지표인 서비스 인플레이션은 7월의 5.2%에서 8월 5.6%로 상승했습니다. 그러나 회복은 널리 예상되었으며 일시적인 것으로 판명될 것으로 예상됩니다. 서비스 인플레이션과 헤드라인 비율은 모두 BOE가 8월에 예측한 수준보다 낮습니다.
정책 입안자들이 9월 19일에 결정을 내릴 때 금리를 5%로 유지할 것으로 예상되지만, 시장에서는 추가 완화에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 거래자들은 11월과 12월에 인하가 있을 것으로 예상하고 있으며, 2025년에는 5회 더 인하될 것으로 예상하고 있습니다.
BOE는 이번 주에 미국의 경제 건강에 대한 우려 속에서 연방준비제도가 자체적인 통화 완화 주기를 시작할 것으로 예상되는 다음 날 결정하겠다고 발표했습니다.
수요일 런던 세션에서 파운드 스털링(GBP)은 주요 통화 대비 상승세를 보였는데, 영국의 8월 인플레이션 데이터가 예상보다 더 뜨거워졌기 때문입니다. 국가통계국(ONS)은 식품, 에너지, 석유, 담배와 같은 변동성이 큰 품목을 제외한 핵심 소비자 물가지수 (CPI)가 3.6% 상승했다고 보고했습니다. 이는 3.5%로 추산된 수치를 넘어섰고 7월의 3.3%에서 가속화되었습니다.
영국 중앙은행(BoE) 관계자들이 주시하는 지표인 서비스 인플레이션은 7월의 5.2%에서 5.6%로 급등했습니다. 인플레이션의 이러한 가속화는 트레이더들이 올해 남은 기간 동안 영국 중앙은행 (BoE)이 금리를 한 번 더 인하할 것이라는 베팅을 줄이도록 강요할 수 있습니다.
한편, 헤드라인 물가 상승률은 월별 및 연간 기준으로 각각 0.3%와 2.2% 상승하여 분석가들의 예상에 부합했습니다.
앞으로 투자자들은 목요일 BoE의 통화 정책 발표에 집중할 것입니다. 인플레이션 데이터가 나오기 전에 시장은 BoE가 금리를 5%로 유지할 것으로 예상했습니다. 8월 데이터는 인플레이션이 여전히 완강하다는 신호를 보내면서 연말까지 금리가 현재 수준을 유지할 것이라는 시장의 기대가 커질 수 있습니다.
파운드 스털링은 8월 영국 인플레이션 데이터가 발표된 후 미국 달러(US) 대비 1.3170에 가까워졌습니다. GBP/USD는 1.3200의 즉각적인 저항을 회복하는 것을 목표로 합니다. 케이블은 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 결정이 18:00 GMT에 발표됨에 따라 변동성에 직면할 것으로 예상됩니다.
CME FedWatch 툴에 따르면, 중앙은행은 금리를 인하하기 시작할 것이 확실합니다. 이는 4년 만에 Fed가 내린 첫 금리 인하 결정이 될 것입니다. 그러나 주요 차입 금리가 인하되는 속도에 대한 논쟁이 있습니다. 30일 연방 기금 선물 가격 데이터에 따르면 중앙은행이 금리를 50베이시스포인트(bp) 인하하여 4.75%-5.00%로 인하할 확률은 65%이고, 나머지는 25bp 인하를 선호합니다.
최근 관계자들의 논평에 따르면 중앙은행은 인플레이션보다는 노동 수요 감소에 대해 더 우려하고 있는 것으로 나타났으며, 연준은 정책 정상화로 선회할 것으로 보인다.
Fed의 정책 결정 외에도 투자자들은 Fed의 도트 플롯, 경제 전망, 금리 결정 후 Fed 의장 제롬 파월의 기자 회견에도 주목합니다. Fed 도트 플롯은 모든 정책 입안자가 중장기적으로 연방 기금 금리에 대해 공동으로 예측한 내용을 나타냅니다.
유럽 거래 시간에 파운드 스털링은 미국 달러에 대해 1.3200에 접근합니다. GBP/USD 쌍의 단기 전망은 1.3100 근처의 20일 지수 이동 평균(EMA) 위에 머물러 있기 때문에 견고합니다. 이전에 케이블은 8월 21일에 돌파한 후 급격한 상승을 보인 2023년 12월 28일의 고점 1.2828에서 표시된 추세선 근처로 교정 움직임에서 회복된 후 강세를 보였습니다.
14일 상대 강도 지수(RSI)는 약 60.00입니다. 오실레이터가 이 수준을 유지하면 새로운 강세 모멘텀이 발생할 수 있습니다.
케이블은 8월 27일 고점인 1.3266과 심리적 수준인 1.3500 근처에서 저항에 직면할 것입니다. 하락세에서는 심리적 수준인 1.3000이 결정적인 지지로 부상합니다.
오늘의 연방기금금리 결정(1900 BST)은 가장 근접한 수준입니다. 시장은 최근 25bp가 아닌 50bp 인하를 지지하는 쪽으로 기울었습니다(암묵적 확률 65%-35%). 9월 FOMC에 대한 전체 미리보기는 지난주에 25bp를 요구한 이유를 설명합니다. 인정하건대, 최근 언론 보도와 시장이 50bp의 가능성을 더 높게 평가한 이후, 지금은 예외적으로 근접한 호출입니다.
어제의 FX Daily 에서 50bp 인하가 비둘기파적 재평가를 통해 Fed에 더 큰 인하를 위한 마지막 추진력을 제공한 시장 자체의 결과일 수 있다는 점을 논의했습니다. Fed의 주요 위험은 여기에서 쉽게 알 수 있습니다. 제롬 파월 의장은 시장 금리 기대에 너무 민감하게 들리지 않도록 0.5포인트의 움직임에 대한 확실한 거시적 정당성을 제공해야 합니다. 우연히도 파월은 50bp 인하가 "패닉" 움직임이 아니라는 것을 보여줘야 합니다. 즉, Fed가 경기 침체와 일자리 시장에 대해 지나치게 걱정하지 않는다는 것입니다. 그러한 안심을 제공하지 못하면 주식에 혼란이 생길 수 있습니다.
논의된 대로, 우리는 25bp가 약간 더 가능성이 높다고 봅니다. 그러나 우리는 Fed가 비둘기파적 메시지와 함께 보다 신중한 인하를 수반할 것이라고 믿습니다. 여기에는 몇몇 위원이 50bp에 투표하고 Powell이 앞으로 더 큰 인하의 문을 여는 것이 포함될 수 있습니다. 도트 플롯 금리 예측은 주요 커뮤니케이션 채널이 될 것입니다. 우리는 중간값이 올해 총 75bp의 완화와 내년에는 125bp의 추가 완화를 알리는 신호로 수정될 것으로 예상합니다. 이는 시장에서 2024년과 2025년에 가격에 반영된 115bp와 135bp에는 못 미치지만, 비둘기파적 기자 회견과 함께라면 이 예측은 비둘기파적 편차가 계속되는 것을 거의 막지 못할 것입니다.
25bp 인하는 OIS 곡선의 기계적 상승으로 인해 달러 랠리로 이어질 가능성이 큽니다. 그러나 파월의 비둘기파 기자 회견에 대한 우리의 기대가 맞다면 달러는 매우 단기적인 것 이상으로 상승을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
오늘 유로존에서는 주요 데이터 발표가 없으며, 오늘 저녁 FOMC 발표까지 EUR/USD가 좁은 범위 내에서 거래될 것으로 예상합니다. Fed 인하에서 EUR/USD로의 전달 채널은 먼저 USD 단기 금리 영향이고, 두 번째는 주식 반응입니다. Fed가 50bp 인하하고 시장이 이를 공황 상태로 읽는다면 USD 약세는 EUR, JPY, CHF를 통해 전달될 수 있고, 고베타 통화(NOK, SEK 등)는 타격을 입을 수 있습니다.
우리의 기본 케이스(비둘기적 25bp 인하)에서 EUR/USD는 1.110 아래로 다시 움직이지만, 앞으로 며칠 동안 점진적으로 회복됩니다. 시장에서 다음 큰 일이 일어날 때쯤(미국 PCE, 미국 일자리 보고서) EUR/USD는 1.11-1.12로 돌아갈 수 있습니다.
ECB 측에서는 또 다른 강경파인 통치 위원회 위원인 게디미나스 심쿠스가 10월 인하 가능성은 낮다고 말했습니다. 시장은 7bp만 가격에 반영하고 있으며, 우리는 또한 12월에 다음 인하를 예상합니다. 그렇긴 하지만, 오늘 Fed가 50bp 인하한다면 ECB도 일부 완화를 앞당겨야 한다는 압력이 커질 것입니다.
8월 영국 인플레이션은 오늘 아침 합의에 완벽하게 부합했습니다. 헤드라인 CPI는 전년 동기 대비 2.2%로 변동이 없었고, 핵심 지수는 예상대로 3.3%에서 3.6%로 가속화되었습니다. 면밀히 모니터링되는 서비스 인플레이션도 합의에 따라 5.2%에서 5.6%로 가속화되었습니다.
오늘 아침의 수치는 영국은행이 내일 금리를 유지해야 한다는 것을 거의 확실히 보여줍니다. 회의를 위해 6bp의 완화가 가격에 반영되어 있어, 9월 내내 하락한 후 단기 Sonia 스와프 금리가 더 높게 재조정될 여지가 약간 더 있음을 시사합니다.
파운드는 CPI 데이터 이후 강세를 보이며 내일은 약간 더 많은 지지를 찾을 수 있습니다. 그렇긴 하지만 오늘의 FOMC 행사는 GBP 시장에 더 큰 행사가 될 수 있습니다. 25bp 인하로 GBP/USD가 1.3100 아래로 떨어질 수 있지만, Powell이 우리가 예상한 만큼 비둘기파라면 Cable은 최근의 1.3015 저점에 도달하기 전에 좋은 지지를 찾을 수 있습니다.
이번 주의 다소 조용한 분위기는 오늘도 CEE 지역에서 계속될 것입니다. 일정에는 제공할 것이 없지만 오늘 이 지역에서 여러 연설자가 예정되어 있습니다. 체코 국립은행(CNB)의 블랙아웃 기간은 다음 주 수요일 회의에 앞서 오늘 오후에 시작됩니다. 이사회 구성원들로부터 뭔가를 들을 가능성이 있지만, 25bp의 금리를 4.25%로 인하하는 것이 안전한 선택인 듯합니다. 그 다음에 무엇을 기대해야 할지 여전히 의문입니다.
우리 경제학자들은 12월과 2월에 삭감 주기가 잠시 중단되면서 강경한 입장을 취하고 있으며, 1분기 말에 3.75%가 될 것으로 예상하고 있지만, 시장은 3.25%를 예상하고 있습니다. 하지만 단기적으로는 약한 경제 수치를 감안하면 시장 가격이 정당화될 수 있다고 생각합니다. 반면에, 2.75%로 예상된 최종 금리는 현재 CNB의 주요 톤에 어긋납니다. 이것이 다음 주에 CZK에 대한 지원의 원천이 될 수 있다고 생각합니다. EUR/CZK는 어제 25.150에서 반등했지만, 이는 우리의 견해였지만, 우리의 이유는 아직 구체화되지 않았고 금리 차이는 여전히 상당히 낮습니다. 따라서 실제 트리거는 다음 주 CNB 회의일 가능성이 더 큽니다.
헝가리에서는 오늘 총리가 유럽 의회에서 연설할 예정이며, 이는 일부 헤드라인을 장식할 수 있습니다. EUR/HUF는 지난주 재정 헤드라인 이전 수준으로 거의 완전히 돌아왔고, 여전히 하락 여지가 있지만 주요 잠재력은 사라졌습니다. 반면에 다음 주에 헝가리 국립은행 회의가 예정되어 있으며, 이는 우리의 견해로는 오늘 연방준비제도의 결정에 크게 좌우될 것입니다. 그러나 우리 경제학자들은 25bp의 금리 인하를 기준으로 보고 있으며, 연방준비제도가 비둘기파라면 미래에 더 많은 금리 인하를 약속할 수 있으며, HUF는 노출될 것입니다.
EUR/GBP 크로스는 수요일 유럽 세션 초반에 0.8445 근처에서 회복 모멘텀을 잃었습니다. 파운드 스털링(GBP)은 영국 인플레이션 데이터 이후 약간 상승했습니다. 관심은 유로존 조화 소비자물가지수(HICP) 데이터로 옮겨갈 것이며, 오늘 늦게 알려드리겠습니다.
국가통계국이 수요일에 발표한 자료에 따르면 영국 CPI는 8월에 연간 2.2% 상승했습니다. 이 수치는 시장 컨센서스와 이전 수치인 2.2%와 일치했습니다. 한편, 변동성이 큰 식품 및 에너지 품목을 제외한 핵심 CPI는 7월의 3.3%에 비해 8월에 전년 동기 대비 3.6% 상승하여 예상된 3.5%보다 더 높았습니다. GBP는 영국 CPI 인플레이션 데이터에 대한 즉각적인 반응으로 일부 매수자를 끌어들입니다.
영국 중앙은행(BoE)의 금리 결정은 목요일에 주목을 받을 것입니다. 영국 중앙은행은 11월부터 보다 공격적인 입장을 취하기 전에 금리를 유지할 것으로 예상됩니다. LSEG 데이터에 따르면 9월에 25베이시스포인트(bps)의 금리 인하 가능성이 증가했지만 여전히 비교적 낮은 수준인 35%에 가깝습니다.
유로 전선에서 유럽 중앙은행(ECB) 통치 위원회 위원인 마틴스 카작스는 월요일에 중앙은행이 통화 정책을 더욱 완화할 것이라고 말했지만, 인플레이션 위험이 남아 있기 때문에 너무 성급하게 완화해서는 안 된다고 말했습니다. 유럽 중앙은행(ECB) 관계자들의 덜 비둘기파적인 금리 지침은 유로가 GBP에 대해 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
유로존 HICP 인플레이션은 유로존의 인플레이션 궤적에 대한 몇 가지 힌트를 제공하고 ECB의 다음 움직임에 영향을 미칠 수 있습니다. HICP는 8월에 전년 동기 대비 2.2% 증가할 것으로 추산되는 반면, 핵심 HICP는 같은 기간에 2.8% 증가할 것으로 예상됩니다.
화요일에 업계 임원들은 카말라 해리스가 프래킹이 금지되면 천연가스 가격이 오를 것이라는 사실을 알고 있다고 말하며, 민주당 후보가 대통령이 되더라도 이 생산 방식을 금지하지 않을 것이라고 확신한다고 설명했습니다.
주요 격전지인 펜실베이니아의 주요 산업인 프래킹은 대선 캠페인에서 큰 이슈가 되었습니다. 해리스는 캘리포니아의 상원의원으로서 프래킹에 반대했지만, 지금은 대통령으로서 연방 토지에서 프래킹을 금지하지 않을 것이라고 말합니다.
휴스턴에서 열린 GasTech 컨퍼런스에 참석한 베이커 휴즈 석유 생산 서비스 최고경영자 로렌조 시모넬리는 해리스에 대한 질문을 받고 "그녀가 견해를 바꾸고 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.
해리스의 대변인은 프래킹을 금지하지 않을 것이라고 말했고, 최근 토론에서 그녀가 한 발언을 언급했습니다. "저는 프래킹에 대한 새로운 임대 계약을 연 인플레이션 감소법에 대한 동점 결정 투표를 했습니다. 제 입장은 다양한 에너지원에 투자해야 외국산 석유에 대한 의존도를 줄일 수 있다는 것입니다."
해리스의 공화당 경쟁자이자 전 대통령인 도널드 트럼프는 프래킹을 지지하며 해리스가 이를 금지하려 할 것이라고 말한다.
GasTech에서 별도로 진행한 대화에서 미국 최대 액화천연가스(LNG) 수출업체의 대표는 해리스가 프래킹에 더욱 적극적으로 나서야 한다고 말했습니다. 프래킹이 없다면 천연가스 가격이 훨씬 더 높을 것이기 때문입니다.
루이지애나주에 있는 세이빈 패스 시설이 미국 최대의 LNG 수출 시설인 체니어 에너지의 최고경영자(CEO)인 잭 푸스코는 해리스가 프래킹을 지지한다는 것을 믿지만, 반대가 증명되지 않는 한 에너지 전환 논쟁에서는 이성적인 판단을 내려야 한다고 말했습니다.
미국의 LNG 플랜트 개발사인 텔루리안을 인수한 호주 에너지 회사의 우드사이드 CEO인 메그 오닐도 같은 논리를 피력했습니다.
"미국에서 프래킹을 중단하면 경제에 파괴적인 영향을 미칠 것입니다." 오닐은 말했다. "그녀가 이전에 한 발언은 그 혜택과 잠재적 결과를 충분히 이해하지 못한 채 한 것 같습니다."
해리스는 트럼프와 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 두 사람 모두 미국 최대의 천연가스 생산지 중 하나인 펜실베이니아주에서 치열한 선거운동을 펼치고 있습니다.
회의에 참석한 여러 임원들은 또한 바이든 행정부에 미국 기업들이 LNG를 수출하기 쉽게 만들어 줄 것을 촉구했습니다. 백악관은 1월에 환경적 영향을 고려하기 위해 새로운 LNG 허가를 중단했습니다.
"이 미친 LNG 중단이 더 이상 진행되지 않도록 막아야 합니다." 코노코필립스 CEO 라이언 랜스가 말했다. 프래킹에 찬성하느냐 반대하느냐에 대한 논쟁은 "올바른 질문이 아니다"고 그는 덧붙였다.
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