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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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쉼 없이 달려온 미국 증시가 올 들어 주춤하자 향후 방향을 두고 갑론을박이 벌어지고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 밀어붙이는 관세 정책으로 불확실성이 커지고 중국 인공지능(AI) 딥시크가 등장해 AI 관련주가 타격을 받으며 미국 증시는 하락세로 전환했다. 반면 유럽 중국 한국 등 비(非)미국 시장은 상승세를 타 ‘미국 예외주의’라는 믿음에 균열이 생기고 있다.
미국 증시는 이대로 주저앉을까. 대부분 전문가의 답은 ‘아니오’다. 단기적으로 변동 장세를 지나가는 건 불가피하지만 올 2분기를 통과하며 하반기가 가까워질수록 바닥을 다진 후 우상향할 것이란 전망이 많다. 불확실성을 가중하는 관세 정책이 계속되기는 어려운 만큼 갈등이 일단락되고 금리 인하로 유동성이 증가하면 활력을 되찾을 것이란 관측이다.
힘 못 쓰는 美 증시9일 인베스팅닷컴에 따르면 최근 한 달간 나스닥 종합지수는 6.8%, S&P500지수는 4.24% 하락했다. 반면 코스피지수와 중국 상하이종합지수는 각각 1.65%, 2.09% 상승했다. 2010년 이후 전 세계 증시 가운데 월등한 수익률을 자랑해 온 미국 증시의 체면이 구겨졌다. 특히 그동안 미 증시를 견인해 온 엔비디아(-15.63%) 팰런티어(-27.22%) 테슬라(-25.11%) 등 빅테크 주가 하락세가 매서웠다.
전문가들은 당분간 미국 증시의 변동성이 불가피하다고 진단했다. 트럼프 대통령이 휘두르는 ‘관세 칼날’이 미국의 인플레이션을 자극하고 경기를 끌어내려 단기 진통을 겪을 수밖에 없다는 전망이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 수장을 맡은 정부효율부(DOGE)가 연방 공무원을 대거 해고한 것도 고용에 대한 우려를 부추기고 있다. 골드만삭스는 “최근 시장 심리가 악화해 리스크 선호 지표가 2023년 10월 이후 처음 마이너스로 전환했다”고 짚었다.
“견조한 1분기 실적이 반등 계기 될 것”이대로 미국 증시가 꺾여 장기 하락세로 접어들 것이라고 전망하는 의견은 극소수다. ‘트럼프 2기’ 정책 때문에 불거진 악재들이 시장을 근본적으로 뒤집을 정도는 아니라는 얘기다. 우선 미국 상장기업의 성장이 여전히 견조하다. 시선이 집중된 엔비디아의 작년 4분기 실적에 대해서는 “할 만큼 했다”는 평가가 지배적이다. 최근 전망치가 다소 낮아지긴 했지만 여전히 S&P500지수에 속한 기업의 올해 이익 증가율은 10% 안팎을 유지하고 있다.
윤여철 유안타증권 리서치센터장은 “미국 증시가 조정받고 있지만 기업의 이익 증가세가 꺾인 게 아니라 기대치가 낮아진 것”이라며 “미국은 여전히 세계에서 가장 경기가 좋은 국가고 증시 또한 고점이라고 생각하지 않는다”고 말했다. 이진우 메리츠증권 리서치센터장은 “다음달 말부터 발표되는 기업들의 올 1분기 실적이 반등 계기가 될 것”이라고 전망했다.
일각에서는 최근 미국 증시 조정이 트럼프 대통령이 의도했거나 최소한 용인한 결과라는 해석마저 나온다. 미국 정부가 향후 6개월 동안 차환해야 할 부채가 7조달러에 육박하고, 이를 위해서는 여전히 10년 만기 기준 연 4%를 크게 웃도는 국채 금리를 낮춰야 한다는 것이다. 이 경우 리파이낸싱(조달한 자금을 상환하기 위해 다시 자금을 조달하는 일)이 일단락되는 오는 6월께 시장이 정상화될 수 있다는 전망이 나온다. 김상훈 하나증권 채권담당 연구원은 “단기적으로 시장의 고통을 감수하면서 장기적으로 더 낮은 금리 수준에서 부채를 리파이낸싱하겠다는 게 트럼프 행정부의 전략”이라고 분석했다.
미국 중앙은행(Fed)의 금리 인하가 하반기부터 재개될 가능성이 높다는 점도 증시 반등의 열쇠로 꼽힌다. 노무라증권은 “트럼프 행정부 정책으로 미국 경제 둔화 우려가 커져 연내 세 차례 기준금리가 인하될 가능성이 확고해지고 있다”며 “일부에서는 4회 이상 내릴 가능성도 반영하고 있다”고 분석했다.
김태홍 그로쓰힐자산운용 대표는 “(단기적 불확실성으로) Fed가 금리 인하를 예상보다 이르게 단행할 가능성이 있다”며 “유동성이 풀리면서 증시가 반등할 것이므로 매수 타이밍이 점점 다가오고 있다”고 조언했다.
AI 대중화…“트래픽 효율화 업체 유망”다만 미국 증시가 반등하더라도 과거처럼 엔비디아를 비롯한 AI 하드웨어 종목이 주도하는 흐름이 재현될 가능성은 작다는 게 중론이다. 윤 센터장은 “2023년 말 엔비디아가 S&P500지수에 속한 기업의 순이익과 시가총액에서 차지하는 비중은 각각 2.4%, 2.9%였는데 작년 말 3.5%, 6.5%로 급격히 상승했다”며 “과열된 측면이 있었다”고 분석했다.
AI 관련주에 대한 투자 아이디어는 여전히 유효하지만 하드웨어보다 소프트웨어 분야가 더 유망할 것이라는 진단이 많다. 김 대표는 “지금까지는 AI 인프라를 구축하는 단계였지만 최근 들어 AI를 직접 사용하는 소프트웨어 회사들이 주목받고 있다”고 말했다. 대표적인 기업으로 AI 기반 고객관리 솔루션을 제공하는 세일즈포스(CRM)와 마이크로소프트(MSFT) 등이 꼽힌다.
AI 사용이 늘어남에 따라 폭발적으로 증가하는 트래픽을 효율화해주는 업체도 유망하다는 평가가 나온다. 기업·소비자 간 거래(B2C) 분야 AI의 승자가 아직 명확히 드러나지 않았지만 AI 대중화라는 흐름에 맞춰 투자할 필요가 있다는 것이다. 황수욱 메리츠증권 연구원은 “딥시크 홈페이지의 트래픽은 지난 1일 기준 1월 27일 대비 5700% 증가했고 챗GPT의 유료 트래픽도 같은 기간 두 배 늘었다”며 “트래픽 증가에 따라 실적이 개선될 트래픽 솔루션 업체에 주목해야 한다”고 조언했다. 클라우드플레어(NET)와 F5(FFIV)가 대표적이다. 상장지수펀드(ETF) 중에선 ‘앰플리파이 사이버보안 ETF’(HACK)가 트래픽 효율화 기업을 비중 있게 담았다고 평가받는다.
박한신/양현주 기자 phs@hankyung.com
월스트리트 증권 애널리스트들은 금요일에 Adobe, 테슬라, 빅토리아 시크릿 등 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 금요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
* 알레그로 마이크로 시스템즈 Inc : Wells Fargo는 목표 가격을 $ 27에서 $ 35로 올립니다
* 아쿠아 스티브 테라퓨틱스 Inc : Raymond James는 목표 가격을 $ 8에서 $ 7로 인하합니다
* 아크 투러스 테라퓨틱스 홀딩스 Inc : Canaccord Genuity, PT를 $ 74에서 $ 68로 인하
* 벌링턴 스토어 Inc : Morgan Stanley는 PT를 $ 296.00에서 $ 297.00으로 올립니다
* 골드 리소스 코퍼레이션 : H.C. Wainwright는 PT를 $ 1.75에서 $ 1.25로 인하했습니다
* 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 : BofA Global Research, 목표 주가 가격을 $ 26에서 $ 20로 인하
* 인튜이티브 머신 Inc : Canaccord Genuity는 PT를 $ 26.00에서 $ 22.00로 인하했습니다
* 메이시스 Inc : JP Morgan, 비중 확대에서 중립으로 하향 조정, PT를 $19에서 $14로 하향 조정합니다
* 뉴로크린 바이오 사이언스 Inc : Morgan Stanley는 PT를 $ 185.00에서 $ 150.00로 인하했습니다
* 스틸 다이나믹스 Inc : Morgan Stanley는 목표 가격을 $ 145.00에서 $ 158.00으로 올립니다
* 벤처 글로벌 V: 도이치은행, 목표주가를 $19에서 $13.50으로 인하
* 벤처 글로벌 V: Scotiabank, 목표주가를 $17에서 $15로 인하
* 빅토리아 시크릿 & 코 : Morgan Stanley는 PT를 $ 38.00에서 $ 23.00로 인하합니다
* 웨이 페어 Inc : Jefferies는 보류에서 매수로 상향 조정하고 PT를 $ 45에서 $ 47로 인상합니다
월스트리트 증권 애널리스트들은 금요일에 Adobe, 테슬라, 빅토리아 시크릿을 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 금요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 가나다순입니다.
미국 증시는 6일(현지시간) 미국 무역 정책을 둘러싼 불확실성에 대한 시장의 불안감으로 인해 나스닥이 12월 이후 조정을 받고 있음을 확인하면서 하락세로 마감했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 목요일 미국-멕시코-캐나다 무역협정(USMCA)이 적용되는 캐나다와 멕시코산 제품에 대해 이번 주 초 부과된 25% 관세가 한 달간 면제될 것이라고 발표했다. 이번 조치는 트럼프 대통령이 자동차 제품에 대한 관세를 면제하기로 한 지 하루 만에 나온 것이다.
앞서 트럼프 대통령은 멕시코에 대한 면제만 언급했지만, 이후 캐나다까지 포함하는 수정 행정명령에 서명했다.
벤치마크 S&P500지수의 11개 업종 중 10개 업종이 하락 마감했으며, 소비자재량주 , 부동산 , 기술 주식에서 가장 큰 손실을 기록했다. 에너지( )만 유일하게 상승했다.
이날 나스닥지수는 12월16일 종가 대비 10.4% 하락하며 조정국면을 확인했다. S&P500지수는 장중 200일 이동평균선 아래로 잠시 하락했는데, 이는 기술적 지지선으로 이를 크게 하회할 경우 추가 하락을 예고할 수 있다.
월가의 공포 게이지로 알려진 CBOE 변동성 지수 는 2.94포인트 상승한 24.87로 마감하여 12월18일 이후 최고치를 기록했다.
이날 다우지수 는 0.99% 하락한 42,579.08포인트, S&P500지수 는 1.78% 하락한 5,738.52포인트, 나스닥지수 는 2.61% 하락한 18,069.26포인트에 각각 마감했다.
자동차 제조업체 제너럴 모터스( )는 2.6% 하락했고 포드( )도 0.4% 하락 마감했다. 테슬라 는 증권사 베어드가 이 업체를 '약세 신규 추천주'로 선정하면서 5.6% 하락했다.
마벨( )은 실적이 투자자들에게 깊은 인상을 주지 못하면서 20% 가까이 급락했다. 브로드컴 , 엔비디아 등 다른 반도체 업체들도 하락해 전체 반도체 지수( )를 4.5% 끌어내렸다.
한편 이날 지표에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구건수는 예상보다 많이 감소한 것으로 나타났다.
LSEG가 집계한 데이터에 따르면 트레이더들은 연준이 6월에 올해 처음으로 금리를 25bp 낮출 것으로 보고 있다.
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 현재 경제는 양호한 상태이지만 소비자 부문 스트레스 신호와 인플레이션 전망에 대한 위험으로 경제에 문제가 생길 수 있다고 말했다.
외환시장에서 달러는 미국이 촉발한 무역전쟁 속에 월가의 매도세가 지속되는 가운데 투자자들의 우려가 커지며 하락했다.
투자자들은 이제 트럼프 행정부의 대규모 관세가 미국 경제에 미칠 잠재적 영향에 대해 걱정하고 있다.
이날 트럼프 발표에 앞서 하워드 러트닉 미국 상무장관이 멕시코와 캐나다에서 수입되는 자동차 제품에 대한 고율 관세 1개월 유예가 미국-멕시코-캐나다 무역협정을 준수하는 모든 제품으로 확대될 가능성이 있다고 밝힌 후 달러는 손실을 줄였다.
달러/엔은 5개월래 최저치인 147.31엔까지 하락했다가 장 후반에는 전일 대비 0.9% 하락한 147.65엔에 거래됐다.
달러는 스위스 프랑 대비로는 3개월래 최저치인 0.8828프랑( )으로 떨어졌다가 장 후반 전일비 0.9% 하락한 0.8827프랑에 거래됐다.
달러는 또한 캐나다 달러( ), 뉴질랜드 달러( )는 물론 멕시코 페소( ), 남아프리카 랜드( ), 튀르키예 리라( ) 등 주요 신흥시장 통화에 대해서도 약세를 보였다.
미국 주식의 매도세와 엔화와 스위스 프랑에 대한 안전자산 매수가 목요일 유로의 성과를 대부분 덮어버렸다.
유로화는 예상대로 유럽중앙은행(ECB)이 9개월 만에 여섯 번째로 금리를 인하했지만 단기 인플레이션 전망을 상향 조정한 후 달러 대비 4개월 만의 최고치를 기록했다.
유로/달러는 11월 이후 최고치인 1.0854달러까지 상승했다가 장 후반에는 전일 대비 보합권인 1.0791달러에 거래됐다.
ECB는 올해 유로존의 인플레이션 전망치를 3개월 전의 2.1%보다 높은 2.3%로 상향 조정했다. 유로존의 장기 인플레이션 측정치는 이미 이번 주 초 약 2.05%에서 목요일까지 2.24%로 급등하여 이례적으로 큰 폭으로 상승했다.
인사이트 인베스트먼트의 수석 투자 전문가인 얀 펠릭스 글로크너는 이메일 논평에서 ECB의 기조가 바뀌었다며 정책 완화 속도 둔화 가능성을 시사했다.
글로크너는 "단기 인플레이션 전망치가 상향 조정됐고, 은행(ECB)은 정책이 '의미 있게 덜 제약적'이 되고 있다고 경고했다"라고 말했다.
투자자들의 가장 큰 관심사는 독일의 대규모 지출 계획이 ECB 통화정책에 미칠 영향이다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 금리 결정 후 기자회견에서 이 지출 계획이 유럽 성장을 촉진할 것이라고 말했다.
하지만 그는 ECB가 "세심하게 경계심을 갖고" 이 정책이 어떻게 작동할지 이해해야 한다고 덧붙였다.
이날 달러지수는 나흘 연속 하락하며 4개월래 최저치로 떨어졌고 장 후반 전일 대비 0.3% 하락한 104.12를 나타냈다.
목요일의 미국 데이터는 전반적으로 혼조세를 보이며 경기 둔화가 임박했다는 증거를 더 많이 보여주었다. 예를 들어 글로벌 아웃플레이스먼트 회사인 챌린저, 그레이 앤 크리스마스는 2월에 연방 정부의 17개 기관에서 발표된 총 6만2242건의 일자리 감축을 추적했다고 말했다. 2월에 계획된 해고는 17만2017명으로 급증했는데, 이는 부분적으로 연방 정부의 해고를 반영한 것이다. 이는 지난 두 번의 경기 침체 이후 볼 수 없었던 수치라고 챌린저는 밝혔다.
목요일의 또 다른 보고서에 따르면 기업들이 수입 관세를 앞두고 상품을 수입하기 위해 서두르면서 1월 수입이 급증해 무역 적자가 사상 최고치를 기록했다.
한편 이날 발표된 주간 신규 실업수당 청구건수는 2만1000건 감소한 22만1000건을 기록했다. 로이터 전망치 23만5000건을 하회한 수치다.
이에 이날 후반 미국 국채 10년물 수익률은 1.3bp 상승한 4.28%, 30년물 수익률은 1.7bp 상승한 4.576%를 각각 기록했다.
반면 2년물 수익률은 1.5bp 하락한 3.971%를 기록해 2년물과 10년물 수익률 간 스프레드는 30.7bp로 확대됐다.
유가는 변동이 심한 거래를 보이다 보합권에서 마감했다.
브렌트유 선물( )은 16센트(0.2%) 상승한 배럴당 69.46달러, 미국 서부 텍사스산 경질유(WTI) 선물 은 5센트(0.1%) 상승한 66.36달러에 각각 마감했다.
BOK 파이낸셜의 트레이딩 수석 부사장인 데니스 키슬러는 "다음 달 OPEC의 원유 증산 소식과 함께 러시아/우크라이나 평화 협상이 더 유망해 보이고, 관세 부과가 오락가락하면서 원유 거래가 변동성을 이어가고 있다"고 말했다.
미국 증시는 6일(현지시간) 미국 무역 정책을 둘러싼 불확실성에 대한 시장의 불안감으로 인해 나스닥이 12월 이후 조정을 받고 있음을 확인하면서 하락세로 마감했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 목요일 미국-멕시코-캐나다 무역협정(USMCA)이 적용되는 캐나다와 멕시코산 제품에 대해 이번 주 초 부과된 25% 관세가 한 달간 면제될 것이라고 발표했다. 이번 조치는 트럼프 대통령이 자동차 제품에 대한 관세를 면제하기로 한 지 하루 만에 나온 것이다.
앞서 트럼프 대통령은 멕시코에 대한 면제만 언급했지만, 이후 캐나다까지 포함하는 수정 행정명령에 서명했다.
벤치마크 S&P500지수의 11개 업종 중 10개 업종이 하락 마감했으며, 소비자재량주 , 부동산 , 기술 주식에서 가장 큰 손실을 기록했다. 에너지( )만 유일하게 상승했다.
이날 나스닥지수는 12월16일 종가 대비 10.4% 하락하며 조정국면을 확인했다. S&P500지수는 장중 200일 이동평균선 아래로 잠시 하락했는데, 이는 기술적 지지선으로 이를 크게 하회할 경우 추가 하락을 예고할 수 있다.
월가의 공포 게이지로 알려진 CBOE 변동성 지수 는 2.94포인트 상승한 24.87로 마감하여 12월18일 이후 최고치를 기록했다.
이날 다우지수 는 0.99% 하락한 42,579.08포인트, S&P500지수 는 1.78% 하락한 5,738.52포인트, 나스닥지수 는 2.61% 하락한 18,069.26포인트에 각각 마감했다.
자동차 제조업체 제너럴 모터스( )는 2.6% 하락했고 포드( )도 0.4% 하락 마감했다. 테슬라 는 증권사 베어드가 이 업체를 '약세 신규 추천주'로 선정하면서 5.6% 하락했다.
마벨( )은 실적이 투자자들에게 깊은 인상을 주지 못하면서 20% 가까이 급락했다. 브로드컴 , 엔비디아 등 다른 반도체 업체들도 하락해 전체 반도체 지수( )를 4.5% 끌어내렸다.
한편 이날 지표에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구건수는 예상보다 많이 감소한 것으로 나타났다.
LSEG가 집계한 데이터에 따르면 트레이더들은 연준이 6월에 올해 처음으로 금리를 25bp 낮출 것으로 보고 있다.
패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 현재 경제는 양호한 상태이지만 소비자 부문 스트레스 신호와 인플레이션 전망에 대한 위험으로 경제에 문제가 생길 수 있다고 말했다.
* 원문기사
다음은 간밤 유럽 주요 주가지수 마감 현황이다.
지수 | 당일 등락 | 최종 | 연중 |
유로존 우량주 | +31.35 (+0.57%) | 5,520.47 | +12.76% |
유로스톡스 | +4.22 (+0.75%) | 568.52 | +12.53% |
유럽 스톡스600 | -0.19 (-0.03%) | 555.90 | +9.51% |
프랑스 CAC40 | +23.92 (+0.29%) | 8,197.67 | +11.07% |
영국 FTSE100 | -73.00 (-0.83%) | 8,682.84 | +6.24% |
독일 DAX | +338.45 (+1.47%) | 23,419.48 | +17.63% |
** 리게티 컴퓨팅의 주가는 4분기 실적 발표 후 목요일에 초기 손실을 반전하고 플러스 영역으로 전환했습니다
** RGTI 주가는 장 초반 7.20달러까지 하락한 후 9% 상승한 8.92달러로 세션 최고치에 근접했습니다
** 캘리포니아 버클리에 본사를 둔 양자 컴퓨팅 회사는 수요일 늦게 (link) 4분기 순손실 1억5300만 달러, 전년 동기 1억2600만 달러 손실 대비 1억3510만 달러의 비현금 비용과 파생상품 워런트 부채 포함
** 영업 손실 1850만 달러는 월가의 예상 손실 1600만 달러를 상회하는 수치로, LSEG 데이터 기준입니다
** 분기 순익은 작년 동기 340만 달러에서 230만 달러로 감소해 컨센서스 250만 달러를 밑돌았다
** 수보드 쿨카니(Subodh Kulkarni) 최고경영자는 애널리스트들과의 통화에서 현재 R&D 모드에 머물러 있으며, "상업적 판매가 중요하기까지는 아직 약 4~5년 정도 남았다"고 덧붙였다
** RTGI를 '매수'로 평가 한 TD Cowen은 노트에서 co의 기술 로드맵이 국방부와 에너지 부 프로그램 자금을 놓고 경쟁 할 수있는 좋은 위치에 있다고 말했습니다
** 6개의 증권사 모두 RGTI 주가를 '매수'로 평가, 중앙값 15달러는 한 달 전 8.50달러, 12월 6일 3.25달러에서 상승했습니다
** 목요일에 움직이면서 주가는 전년 대비 40% 이상 하락했습니다. 10월 주가는 1.32달러로 마감
** 2월 20일, 대부분의 양자 컴퓨팅 주식은 마이크로소프트 가 새로운 칩을 출시한 후 상승했습니다 (link) 이 기술은 엔비디아의 CEO가 말한 것처럼 "수십 년이 걸리지 않았다"는 것을 나타냅니다
미국 반도체 주식은 작년 인공지능 투자 열풍의 가장 큰 수혜자였지만, 투자자들이 인공지능 분야에서 차선책을 찾아 소프트웨어 회사로 관심을 옮기면서 올해 들어서는 주춤하고 있습니다.
관세로 인한 변동성과 중국 딥시크((link))의 저가 AI 모델 등장에 따른 수요 전망이 어두워지면서 반도체 주가가 주목받지 못하고 있습니다.
몇몇 분석가들은 AI 인프라의 구성 요소로 관심이 이동함에 따라 소프트웨어의 부상을 장기적인 발전으로 보고 있습니다.
트레이드스테이션의 글로벌 시장 전략 책임자인 데이비드 러셀은 지난해 딥시크의 반도체 실적 호조와 미국의 대중국 반도체 수출 제한으로 인해 부분적으로는 꽤 명확한 순환이 있었다고 말합니다.
"투자자들은 향후 3~5년 후의 이야기, 즉 엔비디아가 이미 해낸 일로부터 혜택을 받을 기업을 찾고 있습니다."
필라델피아 SE 반도체 지수 는 올해 5.6% 하락했고, 업계 대표주인 엔비디아 는 13% 가까이 급락했습니다.
반면에 일부 소프트웨어 기업은 상승세를 보였는데, Atlassian , CrowdStrike Holdings , Palantir Technologies , Cognizant 등이 7%에서 19%까지 올랐습니다.
상장지수펀드 추적 소프트웨어 기업들도 상승세를 이어갔습니다.
모닝스타 데이터에 따르면 올해 2월 28일까지 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 에는 18억 7천만 달러 이상이 유입된 반면, iShares Semiconductor ETF 와 VanEck Semiconductor ETF 에는 각각 10억 달러 이상의 자금이 유출된 것으로 나타났습니다.
베타파이 데이터에 따르면 IGV 펀드로 유입된 자금은 이미 지난해 총 순유입액인 4억 4,600만 달러를 넘어선 것으로 나타났습니다. 아이셰어즈와 반에크 반도체 ETF는 2024년에 각각 24억 6,600만 달러와 65억 5,000만 달러를 유치했습니다.
LPL 파이낸셜의 수석 기술 전략가인 아담 턴퀴스트는 AI 기술의 사용 사례가 주로 소프트웨어에 집중되어 있기 때문에 이러한 변화는 AI 투자의 자연스러운 발전이라고 말합니다. 투자 자문 회사인 LPL은 칩보다 소프트웨어를 선호합니다.
모간 스탠리도 AI 기술 채택이 증가함에 따라 소프트웨어 기업을 선호합니다.
모간 스탠리의 주식 애널리스트인 키스 와이스는 "혁신 주기의 두 번째 단계는 사람들이 제품을 활용하기 시작하고 소프트웨어 회사가 돈을 받기 시작하는 시기"라며 "이제 우리는 방정식에서 소프트웨어 부분의 우위를 보기 시작했습니다."라고 말했습니다.
이러한 변화는 투자자들이 많은 소프트웨어 회사가 실적이 저조했던 2024년의 성장률을 얼마나 더 오래 유지할 수 있을지 의문을 제기함에 따라 발생합니다.
지난 6월부터 엔비디아의 보유 지분을 줄인 잭스 인베스트먼트 매니지먼트의 포트폴리오 매니저 브라이언 멀베리(Brian Mulberry)는 딥시크((link))의 저가형 챗봇은 경쟁이 소비자 직접 판매 AI 제품의 수익을 떨어뜨리고 기업 소프트웨어 회사가 새로운 기술로 수익을 창출하기 더 쉬워질 수 있다는 점을 강조했다고 말했습니다.
반도체 주식도 미중 무역전쟁이 격화되면서 영향을 받고 있습니다 (link).
다양한 트렌드
로이터와 대화한 애널리스트들은 팔란티어 , 마이크로소프트 , 오라클 , 세일즈포스 등의 기업을 선호하는 소프트웨어 업체로 꼽았습니다.
그러나 올해 이들 종목의 실적은 급격히 엇갈리고 있습니다.
기업에 AI 소프트웨어를 판매하는 팔란티어는 상승세를 보였습니다.
마이크로소프트와 세일즈포스는 미국 증시에서 광범위한 매도세((link))와 AI 수익률((link))이 아직 기업 재무제표에 의미 있게 나타나지 않으면서 각각 4.9%와 12.6% 하락했습니다.
모간 스탠리의 와이스는 이러한 수익률이 일부 기업에 혜택을 주려면 2026년까지 걸릴 수 있다고 말했습니다.
LSEG가 집계한 데이터에 따르면 마이크로소프트와 오라클은 각각 27배와 23배의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 엔비디아의 24.6배에 비해 밸류에이션은 여전히 비싸다고 합니다.
그럼에도 불구하고 일부 투자자들은 장기적인 안목을 가지고 있습니다.
모간 스탠리 웰스 매니지먼트의 최고 투자 책임자인 리사 샬레트는 "더 많은 엔비디아 칩이 필요한 것이 아니라 애플리케이션이 필요하다"고 말했습니다.
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