주간 미국 주식: 다시 하락

월요일 아시아 증시는 투자자들이 임박한 관세((link))가 부과될지 여부를 초조하게 기다리면서 조심스럽게 상승했고, 비트코인은 미국의 새로운 암호화폐 전략비축량((link))에 포함될 것이라는 소식에 급등했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령 (link) 은 소셜 미디어를 통해 비트코인 , 이더 (ETH=), 리플 (XRP=), 솔라나 (SOL=CCCL), 카르다노 (ADA=CCCL) 등 5개의 디지털 자산을 새로운 준비금에 포함할 예정이라고 발표했습니다.

시가총액 기준 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 일요일에 10% 상승했다가 월요일에 상승폭을 일부 반납하며 93,230달러를 기록했고, 두 번째로 큰 암호화폐인 이더는 하루 전 13% 상승한 후 2,448달러로 다시 하락했습니다.

일본을 제외한 아시아-태평양 지역 주가지수 중 가장 광범위한 MSCI 지수 (.MIAPJ0000PUS)는 보합, 일본 닛케이 는 1.7% 상승. 중국 우량주 3 0.1% 상승, 2월 차이신/S&P 제조업 (link) PMI가 50.1에서 50.8로 상승하면서 0.1% 추가.

S&P 500 선물 과 나스닥 선물 은 모두 0.2% 상승했습니다. 이들은 한 주 동안 큰 손실을 입은 후 금요일 늦게 랠리를 펼쳤습니다.

EUROSTOXX 50 선물 은 0.7%, DAX 선물 은 0.8% 상승했습니다. 반면 FTSE 선물 은 0.6% 상승했습니다.

투자자들은 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 백악관에서 트럼프 대통령과 충돌한 후 유럽 지도자들이 우크라이나 평화 계획((link))을 작성해 미국에 전달하기로 합의했다는 소식에 고무된 모습입니다.

미국 경제에 대한 우려 (link) 미국 경제에 대한 우려는 애틀랜타 연준 GDP나우 지표가 연율 +2.3%에서 -1.5%로 하락하면서 경기 침체 가능성에 대한 이야기를 촉발시킨 일련의 소프트 데이터 이후 다시 부상했습니다.

이러한 우려는 일요일 하워드 러트닉 미국 상무부 장관((link))이 캐나다와 멕시코에 대한 관세가 화요일에 발효될 예정이지만 트럼프가 계획된 25% 수준을 유지할지 여부를 결정할 것이라고 말하면서 부채질되었습니다.

중국 수입품에 대한 추가 10% 관세도 이번 주에 시행될 예정이며, 수요일에 중국 전국인민대표대회가 세 번째 연례 회의를 열어 미국에 대한 경기 부양책과 보복 가능성 (link) 이 발표될 수 있습니다.

"지금까지의 다른 트럼프 관세 발표와 마찬가지로 이것이 허풍인지 아니면 진정한 정책 전환인지 알기는 어렵습니다."라고 JP모건의 이코노미스트 마이클 페로리는 말합니다.

"그러나 이것이 실현된다면 경제 활동에 상당한 새로운 역풍을 불러일으킬 뿐만 아니라 소비자 물가 상승을 지지할 것입니다."

페이롤 룸

이 모든 것이 금요일에 발표되는 1월 미국 급여보고서에 대한 관심을 높이고 있으며, 결과가 부진하면 연준이 올해 세 차례 금리를 인하할 것이라는 시장의 베팅에 힘을 실어줄 수 있습니다.

연준 펀드 선물 (0#FF:)은 1주일 전 46 bp 포인트에 비해 12월까지 69 bp 포인트의 양적완화를 시사하고 있습니다. 10년 만기 국채 수익률 은 4.2290%까지 하락하며 랠리를 이어갔고, 2월에는 2023년 말 이후 월간 최대 하락폭인 35 bp 포인트 하락했습니다.

제롬 파월 연준 의장은 고용보고서 발표 몇 시간 후인 금요일에 경제 전망에 대해 연설할 예정이며, 이번 주에는 최소 7명의 다른 관리들이 발표할 예정입니다.

대서양 건너편에서는 유럽중앙은행((link))이 데이터 부진에 따라 목요일에 금리를 2.50%로 25bp 인하할 것으로 예상되며, 연말까지 2% 아래로 떨어질 것으로 예상됩니다. (0#EURIRPR)

통화 시장에서 유로화는 금요일 1.0360달러까지 떨어졌던 러시아-우크라이나 평화 협정((link))의 진전에 대한 기대감으로 0.4% 상승한 1.0414달러 로 마감했습니다.

지난주 1.7% 상승했던 캐나다 달러는 1.4443 캐나다 달러 로 다시 하락했고, 멕시코 페소는 20.4586 멕시코 페소 로 하락했습니다.

일본 엔화는 150.38엔 으로 소폭 하락했고, 달러지수는 107.24로 소폭 하락했습니다.

금 가격은 지난주 3% 가량 하락한 온스당 2,864달러 로 0.2% 강세를 보였습니다.

미국이 러시아 산유량에 대한 제재를 완화 할 수 있다는 추측으로 지난주 하락했던 유가는 소폭 반등했으며, 글로벌 무역 전쟁의 위험이 에너지 수요에 타격을 줄 수 있습니다.

브렌트유 선물 은 0.4% 상승한 배럴당 73.07달러, 미국산 원유 선물 도 0.4% 상승한 배럴당 70.04달러를 기록했습니다.

로이터 시장 및 금융 뉴스를 읽으려면 다음을 클릭하십시오 https://www.로이터.com/finance/markets아시아 증시 현황을 보시려면 (0#.INDEXA)를 클릭하세요.

월요일 아시아 증시는 투자자들이 임박한 관세((link))가 시행될지 초조하게 기다리면서 조심스럽게 상승했고, 비트코인은 미국의 새로운 암호화폐 전략비축물자((link))에 포함될 것이라는 소식에 급등했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령 (link) 은 소셜 미디어를 통해 비트코인 , 이더 (ETH=), 리플 (XRP=), 솔라나 (SOL=CCCL), 카르다노 (ADA=CCCL) 등 5개의 디지털 자산을 새로운 준비금에 포함할 예정이라고 발표했습니다.

시가총액 기준 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 10% 상승한 92,905달러를 기록했고, 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 주말 동안 13% 상승한 후 2,443달러로 후퇴했습니다.

일본을 제외한 아시아 태평양 주식으로 구성된 MSCI의 가장 광범위한 지수 (.MIAPJ0000PUS)는 0.3% 상승했고, 일본 닛케이 는 1.0% 상승했습니다. 중국 우량주 3 지수는 2월 차이신/S&P 제조업 구매관리자지수((link) PMI)가 50.1에서 50.8로 상승한 데 힘입어 0.8% 올랐습니다.

S&P 500 선물 과 나스닥 선물 은 한 주간의 큰 하락 이후 금요일 늦은 랠리를 펼친 후 모두 보합세를 보였습니다.

유로스톡스 50 선물 은 0.3%, FTSE 선물 과 DAX 선물 은 0.6% 상승했습니다.

투자자들은 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 백악관에서 트럼프 대통령과 충돌한 후 유럽 지도자들이 우크라이나 평화 계획((link))을 작성해 미국에 전달하기로 합의했다는 소식에 고무된 모습입니다.

미국 경제의 건전성에 대한 우려((link))는 애틀랜타 연준 GDP나우 지표가 연율 2.3%에서 -1.5%로 하락하면서 경기 침체 가능성에 대한 이야기를 촉발시킨 일련의 소프트 데이터에 의해 부채질되었습니다.

이러한 우려는 일요일 하워드 러트닉 미국 상무부 장관((link))이 캐나다와 멕시코에 대한 관세가 화요일에 발효될 예정이지만 트럼프가 계획된 25% 수준을 유지할지 여부를 결정할 것이라고 말하면서 더욱 커졌습니다.

중국 수입품에 대한 추가 10% 관세도 이번 주에 발효될 예정이며, 수요일에 중국 전국인민대표대회가 세 번째 연례 회의를 열어 경기 부양책과 미국에 대한 보복 가능성을 발표할 수 있습니다.

"지금까지의 다른 트럼프 관세 발표와 마찬가지로 이것이 허풍인지 아니면 진정한 정책 전환인지 알기는 어렵습니다."라고 JP모건의 이코노미스트 마이클 페로리는 말합니다.

"그러나 이것이 실현된다면 경제 활동에 상당한 새로운 역풍을 불러일으킬 뿐만 아니라 소비자 물가 상승을 지지할 것입니다."

페이롤 룸

이 모든 것이 금요일에 발표되는 1월 미국 급여보고서에 대한 관심을 높이고 있으며, 결과가 부진하면 연준이 올해 세 차례 금리를 인하할 것이라는 시장의 베팅에 힘을 실어줄 수 있습니다.

연준 펀드 선물 (0#FF:)은 1주일 전 46 bp 포인트에 비해 12월까지 69 bp 포인트의 양적완화를 시사하고 있습니다. 10년 만기 국채 수익률 은 4.220%까지 하락하며 랠리를 연장했고, 2월에는 2023년 말 이후 월간 최대 하락폭인 35베이시스포인트 하락했습니다.

제롬 파월 연준 의장은 고용 보고서 발표 몇 시간 후인 금요일에 경제 전망에 대해연설할 예정이며, 이번 주에는 최소 7명의 다른 관리들이 발표할 예정입니다.

대서양 건너편에서는 유럽중앙은행((link))이 데이터 부진에 따라 목요일에 금리를 2.50%로 25bp 인하할 것으로 예상되며, 연말까지 2% 아래로 떨어질 것으로 예상됩니다. (0#EURIRPR)

통화 시장에서 유로화는 금요일 1.0360달러까지 하락했던 러시아-우크라이나 (link) 평화 협상의 진전에 대한 기대감으로 0.5% 상승한 1.0421달러 로 마감했습니다.

지난주 1.7% 상승했던 캐나다 달러는 1.4445 캐나다 달러 로 다시 하락했고, 멕시코 페소는 20.4586 멕시코 페소 로 하락했습니다.

일본 엔화는 150.32엔 으로 소폭 하락했고, 달러지수는 107.180으로 소폭 하락했습니다.

금 가격은 지난주 3% 가량 하락한 온스당 2,873달러 로 0.5% 강세를 보였습니다.

미국이 러시아 산유량에 대한 제재를 완화 할 수 있다는 추측으로 지난주 하락했던 유가는 소폭 반등했으며, 글로벌 무역 전쟁의 위험이 에너지 수요에 타격을 줄 수 있습니다.

브렌트유 선물 은 76센트 상승한 배럴당 73.57달러, 미국산 원유 선물 은 74센트 상승한 배럴당 70.50달러를 기록했습니다.

로이터 시장 및 금융 뉴스를 읽으려면 다음을 클릭하세요 https://www.로이터.com/finance/markets아시아 증시 현황을 보시려면 (0#.INDEXA)를 클릭하세요.

** S&P 500 2주 연속 하락, 엔비디아 보고서, 경기 냉각 및 무역 전쟁에 대한 우려로 하락세로 1% 하락 마감

** 다우지수 1% 상승, 나스닥 종합지수 3.5% 하락

** S&P 500 지수는 추세선을 테스트하고 또 다시 하락 (link), 나스닥 종합 지수는 (link) 내부 측정이 중요한 시점에 가까워지면서 작년 9월 이후 최악의 한 주를 보냈습니다 (link)

** 미국 10년 만기 국채 수익률 이 ~4.21%까지 하락하며 5주 연속 하락세를 이어갑니다

** 결국 대부분의 업종이 회복세를 보였습니다: 금융이 가장 견고한 반면 기술은 타격을 입었습니다

** 기술주 는 4% 하락했습니다. 엔비디아의 낙관적인 전망은 설득력이 없다 (link). NVDA는 금주 7% 하락.

슈퍼 마이크로 는 (link) 연례 보고서 지연 제출 후 급등, 상장 폐지 위협을 피했지만, NVDA가 (link) 반도체 제조업체, AI 관련 주식을 끌어 내리면서 가장 약한 SPX 주식으로 입증되어 ~ 26 % 하락했습니다

반도체 지수 7.2% 급락

애플 는 향후 4년간 미국에서 5,000억 달러 이상을 지출할 계획이라고 밝혔다 (link). AAPL, 주간 ~ 2 % 손실 기록

세일즈포스 , 연간 전망치 약화 (link) 발표 후 하락, 델 , 26 회계연도 총 마진 (link) 하락 전망 후 하락

** 소비자 재량 2.1% 하락. 테슬라 , 유럽에서 판매 부진 (link) 발표 후 13% 이상 하락. 홈 디포 은 비슷한 매출에서 깜짝 상승 (link) 후 상승했습니다

** 유틸리티 1.5% 하락. 셈프라 , 높은 비용을 이유로 2025년 수익 전망치 (link) 하향 조정 후 급락

** 헬스케어 1.7% 상승. 솔벤텀 은 41억 달러 규모의 정화 및 여과 장치 매각 (link) 이후 9% 이상 상승했습니다

반대로 모더나 는 트럼프 행정부가 조류 독감 백신에 대한 자금을 (link) 끌어들이고 있다는 보도 이후 하락합니다

그리고 수술 장비 제조업체 텔레플렉스 은 (link) 2025년 수익이 예상치를 밑돌 것이라는 전망 이후 최악의 하루를 보냈습니다. TFX, 한 주 동안 ~ 24 % 하락

** 부동산 2.1% 상승. 아메리칸 타워 상승, 화요일 보고서 이후 섹터 상승을 주도하고 수익률 하락 (link)

** 금융 2.8% 상승. 버크셔 해서웨이 주가는 기록적인 이익에 이어 사상 최고치 (link) 를 기록했습니다

** 한편, 비트코인 은 리스크오프 정서로 11월 이후 최저치 (link), 개인투자자 강세와 약세 움직임이 눈에 띄어 (link)

** SPX 실적 올해 들어 현재까지:

미국 일기 (.SPX) 다음 주 기업 실적.

** 참고 - 별도 명시되지 않는 한 모든 시간은 미국 동부 표준시 기준입니다

미국 수익

** 모든 시간은 미국 동부 표준시, AMC - '미국 시장 마감 후', BMO - '미국 시장 개장 전', DBH - '미국 영업 시간 중' 또는 알 수 없는 경우 공란으로 표시되었습니다.

** 이 다이어리에서는 EPS 예상 수치를 제공하지 않습니다. EPS 수치는 Workspace에서 검색할 수 있습니다.

Workspace에서 EPS 추정치를 검색하는 단계: - 다음과 같이 하세요

Workspace 지표-> 주식 가이드-> 상위 지수-> S&P 500-> 이벤트-> 이벤트 유형 선택-> 회사 선택-> 예상치

1월 미국 인플레이션 지표가 예상에 부합하면서 연방준비제도가 올해 두 차례 금리를 인하할 수 있다는 전망이 강화된 후 미국 주식 선물이 상승하고 달러는 금요일 2주 최고치에 근접했습니다.

상무부 경제분석국은 개인소비지출 (PCE) 물가지수의 12개월 변동률이 12월의 2.6%에서 지난달 2.5%로 하락했다고 밝혔습니다.

식품 및 에너지와 같은 변동성이 큰 품목을 제외하고 연준이 선호하는 인플레이션 척도인 핵심 PCE 지수는 상향 조정된 2.9%에서 2.6%로 하락했습니다. 중앙은행의 목표 인플레이션율은 2%입니다

두 지표 모두 경제학자들의 예상과 일치했습니다.

관세 인상 위협으로 달러가 강세를 보였지만, 광범위한 관세가 미국 경제에 미칠 영향에 대한 우려를 불러일으켰습니다 (link).

최근 미국 경제지표는 부진했고 트레이더들은 연준의 추가 정책 완화를 가격에 반영하며 반응했습니다.

금요일 LSEG 데이터에 따르면 시장은 올해 추가 금리 인하를 61 bp 포인트 반영했지만, 첫 번째 금리 인하는 7월까지 완전히 반영되지 않았습니다.

미국 주식 선물 , 은 소폭 상승하여 월가가 상승세로 개장할 것임을 시사했습니다.

스파르탄 캐피털 증권의 수석 시장 이코노미스트인 피터 카딜로는 "인플레이션 수치는 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만 예상치 이내로 나왔지만 전년 대비로는 이전 수치에서 약간 완화되었지만 보고서는 인플레이션이 여전히 고착되어 있음을 나타냅니다."라고 말했습니다.

"이는 일시 정지가 계속될 것임을 의미합니다. 이는 최근 거시 수치가 냉각되고 있고 경기 냉각 조짐이 보이기 때문에 연준이 딜레마에 빠질 수 있음을 의미합니다."

주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 측정하는 달러지수 는 이날 장 초반 기록한 2주래 최고치인 107.45에 근접했습니다. 종가는 107.31이었습니다.

미국의 관세 인상 전망이 시장을 불안하게 하고 글로벌 무역전쟁 격화에 대한 우려를 되살리면서 투자자들은 금요일에 이미 긴장하고 있었습니다 (link).

도널드 트럼프 미국 대통령은 목요일 캐나다와 멕시코산 수입품에 대한 25% 관세가 하루 전 제안했던 4월 2일이 아닌 3월 4일에 발효될 것이며((link)), 중국산 제품에는 10%의 관세가 추가로 부과될 것이라고 말했습니다. 이번 주에는 유럽연합(EU)으로부터의 선적에 대해서도 25%의 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.

세계 증시는 6주 만에 최저 수준에서 거래되었습니다 (.MIWO00000PUS). 유럽의 스톡스600 는 0.3% 하락했습니다.

비트코인은 이날 장 초반 3개월여 만에 처음으로 8만 달러 아래로 떨어졌습니다 (.BTC=).

미국 국채 수익률은 데이터 이후 하락하여 벤치마크 10년물 수익률 이 4.8bp 하락한 4.2387%를 기록했습니다. 수익률은 전일 12월 11일 4.221% 이후 최저치를 기록했습니다.

금 은 0.6% 하락한 온스당 2,859달러로 2월 10일 이후 최저치를 기록했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령 무역 정책의 불안정하고 경제적으로 파괴적인 잠재력에 대한 우려가 월말 최고조에 달하면서 모든 자산 클래스에 파문을 일으키고 있는 것으로 보인다.

유럽은 미국의 25% 관세 부과 위협으로 어제 주가가 하락하고 선물은 오늘 더 큰 손실을 가리키고 있으며, 유로화는 달러 대비 2주 만의 최저치로 떨어졌다.