카자흐스탄 텐기즈체브로일, 텐기즈 미래 성장 프로젝트에서 석유 생산 시작

최근 미국의 제재로 인한 불확실성으로 인해 기업들이 거래를 체결 할 준비가되지 않았기 때문에 마케팅이 둔화되면서 목요일 조용한 거래일에서 브렌트유와의 우랄산 원유 차이는 안정적이었다 (link), 트레이더들은 말했다.

러시아 석유 판매자들은 미국의 제재 기간((link)) 이후 3월에 우랄산 원유 선적 제안을 늦췄다고 트레이더들은 말했다.

인도와 중국은 러시아 물량을 대체할 (link) 원유 등급을 적극적으로 찾고 있습니다.

플랫츠 창

• 목요일 Platts 창에는 우랄, CPC 블렌드, 아제리 BTC에 대한 매수 또는 매도 호가가 표시되지 않았습니다.

뉴스

• 극동 코즈미노 항구에서 선적되는 러시아 ESPO 블렌드 유류의 운임이 미국의 새로운 제재로 유조선의 공급이 줄어든 후 선박 부족으로 인해 (link) 5배 급등했다고 세 명의 트레이더가 말했다고 데이터에 따르면.

이스라엘의 한 사립탐정 변호사는 수요일에 처음으로 공개적으로 자신의 의뢰인이 엑손 모빌의 로비스트에게 고용되어 환경 운동가들의 이메일을 해킹했다는 혐의로 기소되고 있다고 밝혔습니다.

이 정보는 지난해 히드로 공항에서 체포된 아밋 포릿에 대한 미국 당국의 범죄인 인도 허가를 요청하는 런던 웨스트민스터 치안법원((link) )에 제출된 법원 서류에서 공개되었습니다.

포릿의 영국 변호사 레이첼 스콧은 미국 당국이 포릿을 " (에 관여하거나) 환경 운동과 직접 관련된 개인 및 단체를 상대로 컴퓨터 해킹을 수행하려는 음모를 꾸민 혐의"로 기소했다고 법원에 진술했습니다

스콧은 이 해킹 캠페인이 "세계 최대 화석 연료 회사 중 하나인 엑손모빌을 대표하는 로비 회사인 DCI 그룹의 의뢰를 받은 것으로 추정된다"고 썼습니다

11월 로이터 통신은 (link) 포릿이 엑손이 기후 변화에 미치는 영향에 대한 법적 책임을 묻고자 하는 환경운동가들을 대상으로 한 스파이 캠페인과 관련하여 미국 법무부에 의해 수배되었다고 보도했습니다.

이 사건은 전 세계적으로 법 집행 기관의 관심이 높아지고 있는 주제인 (link), 즉 해커들이 법적 분쟁을 흔들기 위해 핵심적인 역할을 한 것으로 알려진 일련의 사건 중 가장 최근에 밝혀진 사건입니다 (link).

기소장을 공개하지 않은 법무부는 이에 대해 논평을 거부했습니다. 포릿은 이전에 해킹에 연루된 사실을 부인한 바 있습니다.

엑손은 석유 회사가 "해킹 활동에 관여한 적도 없고 알고 있지도 않다"며 해킹이 있었다면 "가능한 가장 강력한 용어로 비난한다"고 말했습니다. DCI 그룹은 해킹 작업을 의뢰했다는 주장은 거짓이며 모든 직원과 컨설턴트에게 법을 준수하도록 지시하고 있다고 덧붙였습니다. 스콧은 범죄인 인도 사건에 대한 자세한 내용을 묻는 메시지에 즉시 응답하지 않았습니다.

그녀는 제출한 서류에서 미국 기소장이 다양한 당사자를 나타내기 위해 코드네임을 사용한다고 언급했습니다. 스콧은 영국 법원이 누가 관련되어 있고 무엇이 쟁점인지 이해할 수 있도록 회사 이름을 밝히는 것이 중요하다고 말했습니다.

행동주의 투자자 Ananym Capital Management는 치과 및 의료 유통업체가 새로운 최고 경영자를 찾고 비용을 절감하며 자본 배분을 최적화해야 한다고 주장하면서 헨리 쉬인 이사회에 최대 6명의 이사를 지명할 계획이라고 이 문제에 정통한 세 명의 소식통이 밝혔다.

소식통에 따르면 베테랑 투자자 찰리 페너와 알렉스 실버가 9월에 설립 한 이 헤지펀드는 의료 유통 및 비즈니스 혁신에경험이 있는 경영진을 선발해 몇 주 안에 명단을 발표할 수 있다고 합니다.

기업 가치가 93억 달러에 달하는 헨리 셰인은 40년 이상 이사로 재직 중인 스탠리 버그만(75세 ) 회장 겸 최고 경영자를 포함해 13명의 이사회 멤버를 보유하고 있습니다. 이사회에서 12년 이상 재직한 이사도 5명이나 됩니다.

작년 말 회사와 헤지펀드가 비공식 회담을 가진 후 본격적인 이사회 도전이 시작되면 헨리 셰인에 대한 압박이 더욱 커질 것입니다. 하지만 아직 실질적인 논의가 이뤄지지 않은 것으로 알려졌습니다 .

헨리 셰인의 대변인은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

앞서 회사는 주주 가치 제고를 위해 투자자와 정기적으로 대화에 참여하고 있으며, 이러한 맥락에서 투자자의 의견을 분석하고 있다고 밝힌 바 있습니다.

위임장 싸움은 새해 첫날에 시작될 것입니다. 은행가들과 변호사들은 2025년에 더 많은 기업들이 최고 경영자 승계부터 기업 매각에 이르기까지 뜨거운 이슈를 놓고 주주들과 비용이 많이 드는 싸움을 벌일 수 있다고 말합니다.

그러나 소식통에 따르면 아나임은 일종의 합의나 헨리 셰인의 추가 발표에 따라 이사회 도전에서 물러날 수도 있다고 합니다.

페너와 실버는 헨리 샤인이 버그만의 승계 계획을 즉시 고려하기 위해 이사회에 새로운 피가 필요하다고 주장해 왔습니다. 아냠은 헨리 샤인의 주식 471,000주를 소유하고 있으며, 2억 5천만 달러를 관리하는 이 펀드에서 가장 큰 지위를 차지하고 있습니다.

투자자들은 버그만이 떠난 후의 일에 대한 계획이 거의 수립되지 않았다고 우려하고 있습니다.

헨리 셰인의 글로벌 치과 그룹 전 CEO인 조나단 코흐(Jonathan Koch )와 미국 치과 사업부 전 사장인 A.J. 카펜치스(A.J. Caffentzis ) 등 여러 헨리 셰 인 고위 임원이 불과 몇 년 만에 회사를 떠났습니다 .

이들의 이탈은 잠재적 최고 경영자 후보로 거론되던 최고 경영진이 회사에서 자신의 미래를 보지 못한다는 우려를 불러일으켰습니다.

헤지 펀드는 또한 지출이 통제 불능 상태에 이르렀으며 헨리 셰 인이 인수 합병을 더 잘 통합해야 한다고 주장했습니다.

또한 헨리 셰인은 이전 거래가 통합될 때까지 인수합병에서 벗어나 저평가된 주식을 재매입하는 데 자본 지출을 재할당해야 한다고 Ananym은 말했습니다.

주가는 11월 로이터 통신((link))에서 Ananym의 참여가 처음 보도된 이후 약 10% 상승했습니다. 지난 52주 동안 거의 보합세로 거래되다가 수요일에 74.78달러로 마감했습니다.

투자자들은 헨리 셰인이 카디널 헬스(Cardinal Health) , 센코라(Cencora) , 맥케슨(McKesson) 등 미국 최대 의료 유통 기업들에 대한 운영 효율성을 벤치마킹하지 않고 직접 치과 유통 동종 업체인 패터슨 과 벤코만 앞서는 것에 만족하고 있다는 우려를 표명하고 있다.

활동가 Jana Partners의 파트너였던 페너는 2021년 신생 투자사 엔진 1호에서 엑손 모빌의 이사회에 성공적으로 도전장을 내밀었습니다. 실버는 P2 캐피털 파트너스의 창립 파트너였습니다.

알제리 국가개발탄화수소청 (ALNAFT) 은 수요일 미국 셰브론과 해양 협력을 위한 계약을 체결했다고 에너지부가 성명에서 밝혔다.

유럽의 주요 가스 공급국인 알제리는 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산량을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

전 파이오니어 내추럴 리소스의 최고 경영자 스콧 셰필드는 화요일에 미국 연방거래위원회에 소송을 제기하며, 엑손 모빌이 595억 달러에 파이오니어를 인수할 때 자신의 이사회 포함을 금지함으로써 법을 위반했다며 소송을 제기했습니다 (link).

텍사스 주 포트워스에서 제기된 이 소송은 2024년 5월에 내려진 FTC의 명령을 뒤집기 위한 소송입니다. 이 기관은 셰필드가 석유수출국기구 (OPEC) 의 회원국들과 공모하려 했다는 혐의로 이사회에서 제외될 경우 (link) 엑손의 파이오니아 인수에 이의를 제기하지 않기로 합의했습니다.

셰필드는 혐의를 부인했습니다 (link). 그는 소송에서 연방거래위원회가 권한을 남 용하고 헌법상 적법 절차에 대한 권리를 침해했다고 주장했습니다.

당시 5명으로 구성된 위원회의 공화당 위원 2명 중 한 명인 앤드류 퍼거슨 FTC 위원장은 이 명령에 반대표를 던졌습니다.

FTC 대변인은 논평을 거부했습니다. 엑손은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 2024년 1월 전임자인 조 바이든이 부과한 신규 액화천연가스 수출 허가 유예((link))를 종료했습니다.

트럼프는 첫날 미국의 에너지 생산을 늘리기 위한 일련의 계획된 정책 조치의 일환으로 LNG 산업을 겨냥한 행정 명령을 내렸습니다.

바이든은 수출 산업 호황의 환경적, 경제적 영향에 대한 연구가 진행될 때까지 신규 승인을 보류했습니다. 연구 (link) 12월에 발표되었습니다.

미국의 LNG 생산량은 모라토리엄에 관계없이 두 배 이상으로 설정되었습니다. 바이든이 신규 허가 승인을 중단하기 전에 정부는 이미 미국 LNG 용량을 연간 2억 톤으로 늘리는 프로젝트에 대해 승인했습니다 (MPTA) 약 90 MPTA에서. 이러한 프로젝트는 모라토리엄의 영향을 받지 않았습니다.

트럼프 정부가 발급한 신규 허가는 LNG 플랜트 건설에 몇 년이 걸리기 때문에 2030년 이후부터 수출 용량을 늘릴 수 있을 것으로 보입니다.

미국은 이미 세계 최대의 LNG 수출국이며 2024년에 8,830만 톤 (link) 의 초저온 가스를 선적했습니다. 올해에만 3개의 신규 플랜트가 미국의 생산 능력에 거의 50MPTA를 추가할 예정입니다.

루이지애나에 있는 Venture Global의 Plaquemines LNG 플랜트((MTPA))와 텍사스 코퍼스 크리스티에 있는 Cheniere Energy의 10 MTPA 3단계 확장.

두 플랜트 모두 2024년 12월에 LNG 생산을 시작했으며 아직 건설 중입니다.

오랫동안 지연된 엑슨모빌 과 카타르에너지( (QATPE.UL)) 간의 합작 투자 프로젝트인 골든 패스 LNG 텍사스(Golden Pass LNG Texas)도 2025년에 첫 LNG를 생산할 예정이며, 최대 생산량은 18.1 MTPA에 달할 것으로 예상됩니다.

다음은 신규 허가 중단으로 영향을 받았지만 트럼프의 결정으로 인해 더 나은 위치에서 사업을 진행할 수 있게 된 프로젝트입니다. 이 프로젝트들은 미국의 수출 능력에 100개의 MPTA를 더 추가할 수 있습니다:

텍사스에서:

-셈프라 인프라스트럭처의 포트 아서 확장 (13 MTPA)

-Cheniere Energy의 코퍼스 크리스티 8 및 9 (3 MTPA)

루이지애나

-커먼웰스 LNG (9.5 MTPA)

-벤처 글로벌 LNG의 CP2 프로젝트 (20 MTPA)

-에너지 트랜스퍼의 레이크 찰스 LNG 시설 (15.5 MTPA)

-글렌판 그룹의 매그놀리아 LNG (8.8 MTPA)

-걸프스트림 LNG (4.2 MTPA)

-아르헨티나 LNG (25 MTPA)

확장

이미 DOE 수출 허가를 받았지만 용량을 늘리기 위해 승인이 필요한 플랜트도 다수 있습니다.

여기에는 벤처 글로벌 LNG의 플라크마인스 및 칼카시우 패스 플랜트와 킨더 모건의 (KMFC.UL) 엘바 아일랜드 LNG 플랜트가 포함됩니다.

더 알아보기

허가 처리 재개를 통해 혜택을 받을 수 있는 개발 초기 단계의 프로젝트도 다수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

텍사스:

- EOS FLNG

- 바르카 LNG

루이지애나

- CE FLNG

- 메인 패스 에너지 허브 FLNG

- 몽키 아일랜드 LNG

MEXICO

멕시코의 사구아로에 위치한 멕시코 태평양 LNG 프로젝트는 미국산 가스를 액화할 예정이므로 DOE의 허가가 필요합니다.

멕시코 태평양 연안에 있는 뉴 포트리스 에너지의 알타미라 FLNG 플랜트는 자유무역협정이 적용되지 않는 국가에 수출할 수 있는 허가를 받은 유일한 프로젝트입니다.