칼라일, 2025년 최대 50억 달러 규모의 엑시트를 목표로 기업 공개 속도를 높일 것

Reuters

칼라일 그룹 (CGO)는 올해 더 많은 포트폴리오 회사를 상장할 예정이며, 올해 미국 딜 메이킹의 반등에 베팅하면서 대규모 레버리지 바이아웃을 주저하지 않을 것이라고 사모펀드 책임자가 로이터에 말했습니다.

워싱턴에 본사를 둔 이 회사는 올해 기업 공개 또는 기존 투자 매각을 통해 40억~50억 달러의 자산을 매각할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2024년 사모펀드 포트폴리오에서 50억 달러의 엑시트 규모와 거의 일치하는 수준입니다.

미국에서의 합병 활동((link) (link))은 무역전쟁으로 이어질 수 있는 트럼프 행정부의 관세 수사에 대한 시장의 우려로 인해 올해 들어 조용한 출발을 보였지만, 칼라일의 미주 사모펀드 공동 책임자인 브라이언 버나섹과 스티브 와이즈는 올해 말 거래가 다시 회복될 것이라는 낙관적인 전망을 이어가고 있습니다.

"지난 몇 분기 동안 상황이 많이 개선되었습니다. 금리와 관련하여 훨씬 더 명확해졌고, 인플레이션은 연준이 원하는 수준까지는 아니지만 합리적인 수준이며 평준화되었습니다."라고 Bernasek은 인터뷰에서 말했습니다.

"주식 시장은 매우 높고 밸류에이션은 매우 높습니다. S&P 500 지수는 사상 최고치를 기록하고 있으며, 이는 경제가 성장하고 있기 때문입니다."라고 베르나섹은 말합니다.

딜로직의 데이터에 따르면 글로벌 M&A 규모는 1년 전 같은 기간의 5,234억 달러에 비해 올해 현재까지 4,417억 달러로 감소했습니다. 칼라일은 대부분의 기업이 미국으로 수입하거나 미국 밖으로 수출하는 제품을 생산하지 않기 때문에 잠재적 무역 전쟁이 기업에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 말했습니다.

와이즈는 "우리 회사의 80% 이상은 관세 논의의 영향을 받지 않을 것"이라며 "그 이유는 많은 기업이 서비스업이기 때문"이라고 말했습니다.

12월 31일로 마감된 분기에 칼라일의 수익((link))은 글로벌 사모펀드 사업에서 전년 동기 2억 7,610만 달러에 비해 낮은 2억 960만 달러의 분배 가능한 수익을 기록하여 시장 기대치에 근소하게 미치지 못했습니다.

사모펀드 사업부는 4분기에 투자금 회수 속도를 높였지만, 칼라일의 일부 펀드는 아직 회사의 수익 증가로 이어질 수 있는 주요 수익 임계치에 도달하지 못했습니다.

지난 2월 투자자와의 실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 칼라일 경영진은 올해 사모펀드 수수료가 감소할 것으로 예상되지만 그 속도는 완만할 것이라고 말했습니다.

칼라일의 가장 최근 미국 바이아웃 펀드 두 개는 작년에 각각 15%와 21% 성장하며 큰 성과를 거두었습니다.

대규모 매수

지난 2년간의 고금리로 인해 대규모 레버리지 바이아웃((LBO)) 자금 조달이 더욱 어려워졌지만, 칼라일은 "장기 고금리" 환경에서도 대규모 거래를 성사시킬 준비가 되어 있다고 말했습니다.

"우리는 대형 거래를 두려워하지 않습니다. 대형 LBO는 종종 상대적 시장 점유율이 매우 높은 업계 리더이며, 해당 생태계에서 매우 중요한 기업이기 때문입니다."라고 Wise는 말합니다.

"클럽 딜", 즉 여러 바이아웃 회사가 팀을 이루어 대규모 인수 대상에 입찰하는 거래는 2008년 글로벌 금융 위기 이후 일부 유명 레버리지 바이아웃이 재정적으로 부진하거나 파산하면서 그 매력을 많이 잃었고 점점 더 드물어졌습니다.

2021년, 칼라일은 블랙스톤, 헬만 앤 프리드먼과 손잡고 340억 달러 규모의 의료용품 업체 메드라인 인수를 성사시켰습니다. 메드라인의 사모펀드 소유주들은 올해 말 메드라인의 주식시장 상장((link))을 준비하고 있으며, 이 거래의 가치는 500억 달러 이상이 될 것으로 예상된다고 로이터 통신이 보도했습니다.

Medline의 계획된 상장((link))은 10월에 상장된 Carlyle의 지원을 받는 항공기 유지보수 서비스 제공업체인 StandardAero의 성공적인 상장 이후 이루어질 예정입니다.

"기업 공개 시장을 활용할 수 있는 기회가 있습니다. 그동안 우리는 기업을 상장할 때 기업 가치의 약 2배에 상장한 후 최종적으로 약 3배에 매각했습니다. 따라서 공개 시장에서 가치를 인정받고 좋은 방식으로 매각할 수 있었습니다."라고 Bernasek은 말합니다.

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칼라일, 토마 브라보, 스마트트레이드 입찰에 최종 후보로 선정- 블룸버그 뉴스

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— 소식통들 링크: https://tinyurl.com/2c9rxwvd

— 참고: 로이터 통신은 이 기사를 확인하지 않았으며 정확성을 보증하지 않습니다

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주식 시장 침체 속에서도 기관 투자자들이 Hexaware의 인도 IPO를 성공으로 이끈 이유

Reuters

The Carlyle Group

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인도 IT 수출업체인 Hexaware Technologies의 10억 달러 규모의 기업공개가 금요일 주식 판매 마지막 몇 시간 동안 기관 매수자들에 의해 대부분 청약이 완료되었으며, 다른 기업들은 광범위한 시장 하락으로 주춤하는 가운데 기관 매수자들에 의해 주도되었습니다.

이 회사는 올해 인도 최대 규모의 기업공개에서 가격 밴드 674-708루피의 상단인 4,300억 루피(($49.6억))의 기업가치를 목표로 하고 있습니다.

최대 주주인 칼라일 (CGO)는 회사 지분의 약 21%를 매각하고 있으며, 이번 IPO에서 신주를 발행하지 않습니다.

이번 IPO는 기업 실적 둔화, 미국의 금리 인하 가능성 감소, 외국인 매도세 지속, 미국 관세에 대한 우려 등으로 인도의 우량주인 니프티 50 지수 가 올해 들어 3% 하락하고 9월 사상 최고치 대비 약 12.5% 하락한 상황에서 이루어졌습니다.

아난드 라티의 리서치 책임자인 나렌드라 솔란키는 "전반적인 시장 분위기가 현재로서는 고가 IPO를 선호하지 않는 것으로 보입니다."라고 말했습니다.

헥소웨어의 IPO는 공모가의 약 2.7배에 달하는 주식을 입찰한 외국인 투자자 및 뮤추얼 펀드와 같은 적격 기관 구매자의 수요에 힘입어 약 9배의 청약이 이루어졌습니다.

그러나 약 4,500만 주를 보유하고 있던 개인 투자자들은 공모 주식의 11%만 입찰했습니다. 기관 투자자가 아닌 투자자들은 전체 지분의 5분의 1에 불과한 지분에 입찰했습니다.

"IPO를 통해 단기 차익을 노리는 투자자들은 헥사웨어를 멀리하고 있습니다."라고 케즈리서치 설립자 아룬 케즈리왈은 말합니다.

그는 한 자릿수에 불과한 소위 그레이 마켓 프리미엄에 '상장 팝'이 없다는 점도 투자자들의 발길을 돌리게 하고 있다고 덧붙였습니다.

증권거래소 데이터에 따르면 2024년 기업공개(기업 공개)가 기록적인 해((link))를 보낸 후, 올해 증권거래소에 상장한 기업 중 60%가 기업 공개 가격보다 할인된 가격에 거래되면서 투자자들에게 수익률이 저조한 것으로 나타났습니다.

헥소웨어의 주식은 2월 19일에 상장될 예정입니다.

이 회사는 2020년 말 이전 지배주주였던 베어링 프라이빗 에쿼티 아시아((BPEA))가 회사를 비공개로 전환하기 전까지 상장사였습니다. 칼라일은 2021년에 회사의 과반 지분을 인수했습니다.

(1달러 = 86.7170 인도 루피)

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인도 헥사웨어 테크 기업 공개, 입찰 마지막 날 전량 청약 마감

Reuters

The Carlyle Group

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** 인도 헥사웨어 테크놀로지스 875억5000만 루피 (10억1000만 달러) 기업 공개 입찰 3일째에 전량 청약, 거래소 데이터에 따르면

** 칼라일 그룹이 지원하는 IT 기업의 기업 공개, 674-708루피 가격대의 상단에서 903억1000만 루피 이상 (link) 입찰 접수

** 자격을 갖춘 기관 매수자들이 배정 주식의 거의 5배에 달하는 금액에 입찰 - 거래소 데이터

** 비기관 투자자와 개인 청약은 공모 주식의 10분의 1에 불과 - 거래소 데이터

** 이달 초, HEXW는 기업공개 규모를 995억 루피에서 875억 루피로 줄였습니다

** 칼라일 그룹의 계열사 인 CA 매그넘 홀딩스가 (link) 지분의 일부를 매각 할 예정인 반면 IPO에서 신주는 발행되지 않을 것이라고 안내서는 보여줍니다

(1달러 = 86.8450 인도 루피)

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칼라일 그룹, 하이웨이루프 플랫폼 인수로 인도 자동차 부품 산업 진출

Reuters

The Carlyle Group

+2.75%

미국에 본사를 둔 투자회사 칼라일 그룹<사진>이 인도 자동차 부품 회사 하이웨이 인더스트리와 루프 오토모티브가 합병해 설립한 법인의 지배 지분을 인수하며 인도 자동차 부품 시장에 진출했습니다.

투자 자금은 칼라일 아시아 파트너스와 제휴한 펀드로부터 조달할 예정이라고 회사는 수요일 재무 세부 사항은 공개하지 않은 채 밝혔다.

하이웨이 인더스트리는 파워트레인 부품 및 서브시스템 제조업체입니다. 루프 오토모티브는 스티어링 요크를 생산하여 유럽과 북미에 수출합니다.

두 인도 회사의 설립자는 합병된 플랫폼의 지분을 계속 보유할 것이라고 칼라일은 밝혔습니다.

거래 규모는 약 4억 달러이며, 칼라일은 이 플랫폼의 지분 65%~70%를 소유하게 될 것이라고 이코노믹 타임즈((link))가 소식통을 인용해 보도했습니다.

칼라일은 거래 가치에 대해서는 언급을 거부했습니다.

칼라일의 전무이사이자 인도 책임자인 아밋 자인은 로이터와의 인터뷰에서 통합 플랫폼의 매출이 총 210억 루피((2억 4200만 달러), 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익이 37억 루피)에 달한다고 말했습니다.

1월 7일, 인도 경쟁 규제 당국은 하이웨이와 루프 간의 증권 스왑 거래와 칼라일의 루프 지분 68.9% 매입에 대해 (link) 을 승인했습니다.

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셰프의 창고, 앱토즈 바이오사이언스, 일렉트로메드

Reuters

Westinghouse Air Brake Technologies

+0.47%

수요일 월스트리트의 주요 지수는 예상보다 높은 인플레이션 수치가 연방 준비 은행이 조만간 금리를 인하하지 않을 것이라는 우려를 더한 반면 CVS Health와 같은 일부 낙관적 인 수익이 손실을 줄이는 데 도움이 되었기 때문에 하락했습니다.

동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.46% 하락한 44,389.77을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.26% 하락한 6,052.96, 나스닥 종합 지수 는 0.05% 상승한 19,653.50을 기록했습니다. 상위 3개 S&P 500 (.PG.INX) 지수 상승률: ** CVS헬스 Corp , 15.6% 상승** 제네락 홀딩스 , 8.7% 상승** 길리어드 사이언스 Inc , 6.7% 상승 S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코프 , -7.9% 하락** 워터스 코퍼레이션 , 7.4% 하락** 바이오젠 Inc , -6.0% 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** 레드와이어 코퍼레이션 , 17.3% 상승** 빅베어닷에이아이 홀딩스 , 15.6% 상승** CVS헬스 Corp , 15.6 % 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 스파이어 글로벌 Inc , 51.7% 하락** Similarweb Ltd , 28.7% 하락** 테라데이타 코퍼레이션 , 18.9% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** Kindly MD Inc , 160.8% 상승** 색스 파렌테 골프 Inc , 110.8% 상승** 실리오 테라퓨틱스 Inc , 102.4% 상승 나스닥 (.PL.O) 상위 3개 종목의 하락률: ** 아토메라(Atomera Inc , 39.2% 하락** 칼라 바이오 Inc , 35.0% 하락** 파워업 어퀴지션 코퍼레이션 , -29.6% 하락

** 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc :BUZZ - 연례 보고서 제출 지연이 가시화됨에 따라 상승 ** Confluent Inc :BUZZ - 4 분기 매출, 이익 비트에 점프 ** Lyft Inc :BUZZ - 1 분기 예약 예측이 예상치를 놓친 후 하락; 중개 업체는 PT를 삭감했습니다 ** 배릭 골드 코프 :BUZZ - 4 분기 이익 추정치를 상회 한 후 상승 ** CVS헬스 Corp :BUZZ - 4 분기 이익 상회로 급등 ** NXP 반도체 NV :BUZZ - 상승; 모간 스탠리, '비중 확대'로 업그레이드 ** STAAR Surgical Co :BUZZ - 4 분기 판매 부진, 약한 중국 판매 전망으로 하락 ** 칼라일 그룹 :BUZZ - J.P. Morgan, 자금 조달 우려로 Carlyle에 대한 목표 주가 삭감 ** 레스토랑 브랜드 인터내셔널 :BUZZ - 낙관적 인 4 분기 실적 이후 상승 ** Biogen Inc :BUZZ - 약한 2025 년 수익 전망으로 하락 ** 테슬라 Inc :BUZZ - 벤치 마크, '구매'로 테슬라 커버리지 시작

** 엑셀론 코프 :BUZZ - 2025 년 예상치를 상회하는 이익 전망, 주가 상승 ** 워터스 코퍼레이션 :BUZZ - 부진한 분기 수익 전망에 하락 ** 크래프트 하인즈 :BUZZ - 우울한 연간 이익 전망에 하락 ** 알리 고스 테라퓨틱스 Inc :BUZZ - 1 억 5 천 5 백만 달러의 사모 발행 후 상승 ** 마틴 마리에타 머티리얼즈 Inc :BUZZ - 연간 수익 예측 후 하락, 예상보다 낮은 수익 ** 머큐리 제너럴 코퍼레이션 :BUZZ - 4 분기 이익이 예상치를 상회 한 후 급등 ** 이반 호 전기 Inc :BUZZ - $ 60 백만 주식 제공에 대한 하락 ** 실리오 테라퓨틱스 :BUZZ - 암 치료제 개발을 위해 AbbVie와 협력 한 후 점프 ** 인텔 Corp :BUZZ - 미국산 AI 시스템을 지원하는 Vance 부사장의 연설 이후 상승세 확대 ** 리티아 모터스 :BUZZ - 낙관적 인 4 분기 실적 이후 상승 ** 주른 엘케이 워터 솔루션즈 :BUZZ - 1 위 보유자가 주식 제공 지분을 줄이면서 하락

** 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 Inc :BUZZ - Susquehanna가 '중립'으로 다운 그레이드 한 후 하락 ** Conduent Inc :BUZZ - 실망스러운 4 분기 실적 이후 하락 ** 에드워드 라이프사이언스 :BUZZ - 심장 장치에 대한 수요가 4 분기 수익 비트를 주도함에 따라 상승

** 팔라 틴 테크놀로지스 Inc :

BUZZ - 주식 매각 시작 후 하락

** PPG Industries Inc :

BUZZ - JP Morgan, PPG Industries를 '중립'으로 하향 조정하고 PT를 낮 춥니 다

** 인터퍼블릭 그룹 :

BUZZ - 4분기 실적 부진에 하락

** 로열티 파마 PLC :

BUZZ - 바이오젠의 루푸스 치료제에 2억 5천만 달러 투자 후 하락

** 데니스 코퍼레이션 :

BUZZ - 4분기 실적 부진 이후 5년래 최저치 경신

** 도미니언 에너지 Inc :

BUZZ - 2025년 수익 전망 하향 조정, 주가 하락

** CME 그룹 Inc :

BUZZ - 4 분기 이익이 예상치를 상회 한 후 상승

** WiSA Technologies Inc :

BUZZ - 돌비 오디오 파트너십으로 상승

** AnaptysBio Inc :

BUZZ - 관절염 약물 시험 데이터로 상승

** 시스코 시스템즈 Inc :

BUZZ - 종 종료 후 예정된 결과를 앞두고 하락; 투자자들은 매출 성장에 주목합니다

** 칼라 바이오 Inc :

BUZZ - 최고 경영자 사임 후 하락세

** 셰프의 창고 Inc :

BUZZ - 분기 매출 상승, 이익 증가

** 아메리카 모빌 사브 드 CV :

BUZZ - 4분기 실적 부진으로 하락세

** 앱토즈 바이오사이언스 :

BUZZ - 초기 단계 암 치료 시험의 안전성 결과에 따라 상승세

** 엑손모빌 Corp :

** Halliburton Co :

** 슐럼버거 :

** 필립스 66 :

BUZZ - 미국 원유 재고 증가, 매파적 발언으로 석유 주가 하락

** 일렉트로 메드 Inc :

BUZZ - 2 분기 매출 성장에 점프

** 피트니 보우즈(Pitney Bowes Inc) :

BUZZ - 장밋빛 보고서 이후 4년 만에 최고치로 상승, 새 CFO 임명

** PolyPid Ltd :

BUZZ - 예상보다 큰 분기 손실로 하락

** Teradata Corp :

BUZZ - 약한 이익 전망으로 4년래 최저치 기록

지수 RIC	지수명	변동률 % %
	S&P 500	-0.26
	S&P 500 정보 기술	-0.23
	S&P 500 유틸리티	-0.06
	S&P 500 소비자 재량	0.3
	S&P 500 재료	-0.41
	S&P 500 산업	-0.56
	S&P 500 통신 서비스 (섹터)	0.04
	S&P 500 금융	-0.51
	S&P 500 부동산	-0.67
	S&P 500 헬스케어	-0.16
	S&P 500 필수소비재	0.15
	S&P 500 에너지	-2.11