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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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말레이시아는 다문화 환경과 다국어를 구사하는 전문 인력, 비동맹적 지정학적 위치를 최대한 활용하여, 쿠알라룸푸르를 글로벌 및 지역 기업이 허브로 선택하는 선호하는 곳이 되도록 노력해야 합니다.
말레이시아 부동산 투자 신탁(M-REIT) 산업은 거의 20년 전에 시작되었습니다. 그 이후로 시가총액은 2010년 RM90억에서 2023년 12월 31일 현재 RM410억으로 4배 증가했습니다.
투자에 대해 생각할 때, 저는 투자의 유일한 목적이 이익을 내는 것이라는 생각에 동의하지 않습니다. 회사의 유일한 목적이 주주를 위해 이익을 내는 것이라는 밀턴 프리드먼의 생각은 재앙적인 사회적 결과를 낳았고 미국과 유럽의 많은 지역에서 매우 분열된 사회를 초래했습니다.
REIT의 핵심 아이디어는 부동산 개발이 반드시 개별 소유 모델 형식을 통해 거래될 필요가 없다는 것입니다.
이에 대응하여 많은 기업들이 이제 이해관계자 경제, 환경, 사회 및 거버넌스(ESG), 임팩트 투자에 대해 이야기합니다. REIT 커뮤니티가 REIT를 모든 사람을 위한 더 나은 말레이시아를 만드는 메커니즘으로 활용하는 데 야심 차고 창의적이기를 바랍니다.
세계는 새로운 국면에 접어들었습니다. 2001년 중국이 세계무역기구(WTO)에 가입한 이후 2020년 코로나19 팬데믹까지 중국은 세계의 공장이었고 말레이시아를 포함한 많은 다른 국가들이 조기 산업화 탈피를 경험했습니다.
이는 두 가지 주요 요인으로 인해 변경되었습니다.
팬데믹, 전쟁, 홍해 위기와 같은 지정학적 긴장을 포함한 다양한 형태의 혼란과 홍수와 태풍과 같은 기후 변화의 영향으로 인해 제조업체는 "적시에" 논리에서 "만약을 대비한" 사고방식으로 전환해야 했습니다. 기업은 이제 더 짧고 안전한 공급망을 통해 위험을 줄이는 것을 고려하고 있습니다.
산업단지에 관여하는 사람들은 산업용 토지에 대한 새로운 관심사가 많다는 것을 알고 있을 것입니다. REIT 커뮤니티는 더 많은 일을 해야 하며, 산업 토지 개발이 단일 소유자 모델을 통해 이루어질 필요가 없도록 새로운 그룹 소유 방식을 신속하게 고안해야 합니다.
산업적 성공의 다음 단계로 나아가기 위한 핵심은 개별 기업이 글로벌 공급망에 수직적으로 수출하는 것이 아니라 매우 강력한 클러스터와 견고한 공급망을 형성하는 것입니다.
또한 부동산 개발자들이 토지 판매에서 공급망 구축으로 전환하고 기술 자체에 대한 투자자가 되는 새로운 기회를 잡기를 바랍니다. REIT가 여기서 도움이 될 수 있습니다.
새로운 글로벌 환경은 말레이시아가 첨단 제조 및 서비스 제공업체로서 두 번째 기회를 제공하며, 이를 통해 혁신적인 국가로 부상할 수 있기를 바랍니다.
말레이시아 경제가 성장하려면 저렴한 제조 허브가 되기 위해 베트남과 경쟁하는 것이 아니라 혁신의 중심지이자 지역 및 글로벌 기업의 허브가 되는 것을 목표로 삼아야 합니다.
말레이시아는 "Vietnam+"가 아니라 "할인된 싱가포르"입니다. 이러한 프레이밍과 다른 가치 제안을 통해 말레이시아는 지역 및 글로벌 기업과 지역 연구 및 개발 활동을 위한 적절한 만남의 장소이자 발사대가 될 것입니다.
싱가포르의 비용은 지난 몇 년 동안 상당히 상승했으며, 따라서 기업에 대한 "싱가포르 할인 접근 방식"을 정당화합니다. 최근 Knight Frank 보고서에 따르면 쿠알라룸푸르의 사무실 빌딩 임대료는 싱가포르의 15%입니다.
싱가포르의 많은 사업체에는 말레이시아 근로자가 근무하고 있기 때문에, 말레이시아인이 싱가포르 급여의 3분의 2를 받는다면 싱가포르가 아닌 말레이시아에서 일할 의향이 있을 가능성이 높습니다.
그러나 말레이시아와 싱가포르의 관계는 상호보완적인 관계에 가깝습니다. 공급망을 동남아시아로 이전하면 어느 나라든 모든 것을 차지할 수 있을 만큼 규모가 크기 때문입니다.
세계 경제는 이제 "나머지의 부상"을 보고 있으며 더 이상 서구의 돈만이 지배하지 않습니다. 쿠알라룸푸르는 중국, 인도, 아랍 국가, 동남아시아, 심지어 브라질과 같은 남미 국가의 기업을 위한 훌륭한 만남의 장소이자 지역 본사가 될 준비가 되어 있습니다.
말레이시아는 다문화 환경과 다국어를 구사하는 전문 인력, 비동맹적 지정학적 위치를 최대한 활용하여, 쿠알라룸푸르를 글로벌 및 지역 기업이 허브로 선택하는 선호하는 곳이 되도록 노력해야 합니다.
하지만 쿠알라룸푸르가 어려움 없이 돌아다닐 수 있는 곳은 아닙니다.
첫째, 거의 50년간의 도시 확장 이후, 쿠알라룸푸르 교외는 서쪽으로는 샤 알람이나 클랑, 남쪽으로는 세렘반까지 도달했습니다. 기본적으로 모든 방향에서 말입니다. 그러나 쿠알라룸푸르 도심은 텅 비어 있습니다.
둘째, 주택의 무질서한 확장과 금융화(정부 연계 투자 회사[GLIC]와 정부 연계 회사[GLC]는 두 가지 추세를 악화시키는 데 한몫함)로 인해 젊은 근로자들은 먼 교외에 거주하는 반면 쿠알라룸푸르 도심의 풍부한 공간과 건물은 비어 있게 되었습니다. 새로 건설된 TRX와 Merdeka 118은 상황을 악화시킬 것입니다.
빈 건물 중 다수가 GLIC와 GLC 소유이므로, 이 건물에 충분한 수익을 창출하고 이 건물이 썩는 것을 막기 위해 쿠알라룸푸르 도심에 다시 사람을 채워야 합니다.
셋째, 버스 기반 대중교통이 부족하고 도시 확산으로 인해 대부분의 출퇴근은 개인 소유의 1인승 차량으로 이루어지며, 이는 근로 인구에게 막대한 재정적 부담입니다. 탄소 배출량 측면에서도 나쁩니다.
그러나 우리는 쿠알라룸푸르 도심에서 반경 3km 이내에 광범위한 대중 교통 인프라 네트워크를 보유하고 있습니다. 도심은 도보로도 이동 가능합니다. 이는 직장에 더 가까운 쿠알라룸푸르 도심으로 이주하는 근로자들에게 설득력 있는 주장을 제시합니다.
넷째, 어느 시점에서 정부는 석유 보조금을 철폐해야 할 것인데, 그렇게 되면 개인차량을 이용해 교외 지역에서 여행하는 비용이 지금보다 훨씬 더 비싸질 것입니다.
다섯째, 말레이시아의 일반 국민의 임금은 여전히 낮으며, 가처분 소득을 신속히 늘리는 방법 중 하나는 생활비 부담을 줄이는 것입니다. 특히 주거비와 교통비가 지출에서 큰 부분을 차지합니다.
정부는 쿠알라룸푸르 도심에 많은 관심을 기울여 도시가 다음과 같은 역할을 수행할 수 있도록 해야 합니다.
•선진국 기업과, 중요하게는 남반구 기업을 위한 새로운 지역 본부
• 연구 및 개발의 새로운 센터
• 특히 GLIC 및 GLC가 소유한 건물을 재활용하여 임대 주택 재고를 창출합니다.
•주민들이 일하고, 살고, 배우고, 놀 수 있는 도시.
이 모든 것을 성취하려면 주요 패러다임 전환이 필요합니다. 멜버른이 1990년대까지 텅 비어 있었던 것처럼, 이 도시가 도심을 다시 채우는 데 약 30년이 걸렸습니다. 쿠알라룸푸르가 사람들을 도심으로 다시 데려와 쿠알라룸푸르를 주요 지역 도시로 만들 때입니다.
REIT가 주도하는 활력을 되찾은 도심은 현재 건물 소유주(많은 건물이 GLIC와 GLC가 소유)가 오래된 자산에서 수익을 창출하고 GLIC와 기타 기금이 투자할 수 있는 새로운 자산 클래스를 창출할 수 있게 하며, 젊은이들의 주택 문제, 기후 문제, 그리고 도시의 현재 빈약한 상태를 해결할 수 있습니다.
미국에서 5번째로 큰 은행인 US Bancorp(NYSE: USB)는 은행업계에서 가장 좋은 배당금을 제공하는 은행 중 하나이며, 그 상태가 한층 더 좋아졌습니다.
지난주 US Bank의 지주회사인 US Bancorp.는 분기별 배당금을 2% 인상하여 주당 50센트로 늘렸습니다. US Bancorp는 연간으로 주당 2달러를 지급합니다. 이는 이 은행이 배당금 지급을 늘린 지 13년 연속입니다.
또한 이 은행은 2025년에 시작될 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다.
배당금 증가로 US Bancorp는 은행업계에서 가장 좋은 배당금 중 하나가 되었으며, 수익률은 4.48%입니다. Seeking Alpha에 따르면, 이는 은행업계의 평균 배당수익률 3.21%보다 높습니다.
미국 대형 은행 12개 가운데 Truist Financial(NYSE: TFC)의 수익률이 4.94%, TD Bank(NYSE: TD)의 수익률이 4.70%로 더 높은 편입니다.
그러나 13년째 연간 배당금을 인상해 온 US Bancorp는 그보다 더 오랜 기간 연간 배당금을 인상해 왔기 때문에, 그 안정성과 일관성, 높은 수익률로 인해 최고의 대형 은행 배당주라고 할 수 있습니다.
US Bancorp의 배당금에 대한 우려 중 하나는 61.9%에 달하는 배당금 지급 비율입니다. 즉, 이 회사는 분기별 수익의 약 62%를 배당금 자금으로 지급한다는 뜻입니다. 이는 평균 은행업 배당금 지급 비율인 41%보다 높습니다.
일반적으로 60%가 넘는 배당금 지급 비율은 높은 편으로 간주됩니다. 이는 회사가 다른 투자를 희생하고 수익의 너무 많은 부분을 배당금으로 지급하고 있다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다. 또한 배당금 지급 비율이 너무 높아지면 회사가 배당금을 계속 인상할 수 없을 수도 있습니다.
US Bancorp의 61.9%는 그렇게 나쁘지 않고 크게 걱정할 일은 아니지만 주시할 만한 수준입니다.
배당금 증가 외에도 US Bancorp는 회사의 유통주식 50억 달러를 다시 매수할 계획이라고 발표했습니다.
일반적으로 회사가 자사 주식을 매수하면 기존 주식의 가치가 상승하고 주가가 오르는 효과가 있습니다.
US Bancorp 주식은 올해 어려움을 겪었고, 이 고금리 환경에서 겨우 1.7% 상승했으며, 이는 예금 비용을 높이고 이자 수입을 잠식했습니다. 금리가 낮아질 것으로 예상됨에 따라 이 은행은 수익을 늘릴 수 있는 더 나은 위치에 있을 것입니다.
현재 주가의 중간 목표 가격은 주당 49달러로, 현재 가격 대비 약 10% 성장을 나타냅니다.
하지만 US Bancorp 주식의 진짜 가치는 배당금입니다. 견고한 배당금 지급을 찾는 소득 투자자라면 이 주식은 괜찮은 선택이 될 것입니다.
그렇지 않고, 좋은 배당금과 자본 이득을 찾고 있다면 다른 곳에서 더 나은 옵션을 찾을 수 있습니다.
일본의 수출 성장률은 9번째 연속 증가세를 기록하면서 둔화되었는데, 이는 경제 회복의 불균형을 강조한 결과입니다.
재무부는 9월 18일 수출이 8월에 전년 대비 5.6% 증가했으며, 전달 대비 10.2% 감소했다고 보고했습니다. 경제학자들의 합의 추산치인 10.6%에는 못 미치는 이 결과는 자동차 수출이 9.9% 감소한 데 따른 것이며, 건설 및 광산 기계 선적도 감소했습니다.
수입은 2.3% 증가하여 경제학자들이 예측한 15% 증가에는 미치지 못했습니다. 무역 적자는 6,953억 엔(63억 5,000만 싱가포르 달러)으로 확대되었습니다.
예상보다 약한 데이터는 일본은행(BOJ) 관리들에게 이번 주에 이사회가 소집될 때 정책을 유지할 또 다른 이유를 제공할 수 있습니다. 블룸버그 설문 조사에 응답한 경제학자들은 9월 20일의 결정을 유지할 것으로 예측하는 데 만장일치했으며, 많은 사람들이 4분기에 금리가 인상될 것으로 예상했습니다.
이 데이터는 7월 BOJ의 평가와 상충되었습니다. 그 달 이사회 회의 후 발표된 전망 보고서에서 은행은 "해외 경제가 완만한 성장을 계속하면서 IT 관련 상품에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 수출과 생산이 상승세로 돌아올 가능성이 높다"고 밝혔습니다.
9월 18일의 데이터는 또한 무역에 대한 광범위한 추세와 일치하지 않았습니다. 세계무역기구(WTO)는 이달 초에 세계 무역 활동을 측정하는 상품 바로미터가 3월의 100.6에 비해 103으로 상승했으며, 자동차, 운송 컨테이너, 항공화물과 같은 바로미터 구성 요소가 추세 수준 또는 그 이상을 보였다고 밝혔습니다.
8월 일본의 수출 실적을 뒷받침하는 제품 중에는 반도체 제조 장비가 있었는데, 55.2%의 증가를 기록했습니다. 일본의 기술 부문은 인공지능 개발에 대한 글로벌 수요의 물결로 혜택을 입었고, 이는 미국과 다른 선진국에서 첨단 반도체와 관련 기계에 대한 높은 수요를 창출했습니다.
지역별로 보면 미국으로의 수출은 거의 3년 만에 처음으로 0.7% 감소했고, 유럽으로의 수출은 8.1% 감소한 반면, 중국으로의 수출은 5.2% 증가했습니다.
호주 중앙은행(RBA)은 소매 형태의 화폐에는 적당한 이점과 잠재적인 합병증이 있을 수 있으므로, 도매 중앙은행 디지털 통화의 가능한 사용 사례에 집중할 것이라고 밝혔습니다.
RBA 부총재 브래드 존스는 9월 18일 멜버른에서 발표될 연설문에서 소매 중앙은행 디지털 통화(CBDC)는 금융 안정성과 통화 정책 실행에 "사소하지 않은 문제"를 야기할 것이라고 말했습니다.
존스 씨는 중앙은행이 즉각적인 우선순위로 도매 CBDC와 토큰화된 상업은행 예금에 대한 업계와의 새로운 프로젝트를 시작할 것이라고 말했습니다. 도매 CBDC는 "우리의 통화 정책에 혁명보다는 진화를 더 많이 나타낼 것"이라고 그는 덧붙였습니다.
전 세계 중앙은행은 블록체인 기술을 평가하고 있으며, 실시간 은행 간 지불의 속도와 비용 측면에서 잠재적 이득을 얻을 수 있는 분야를 주요 관심 분야로 삼고 있습니다.
대서양 협의회에 따르면, 세계 국내총생산의 98%를 차지하는 약 134개국과 통화 연합이 CBDC를 검토하고 있으며, 3개국이 CBDC를 완전히 출시했습니다.
일부 비평가들은 현대의 디지털 결제가 이미 효율적이며, CBDC는 거래를 추적할 수 있기 때문에 잠재적으로 개인정보 보호 문제를 가져올 수 있다고 주장합니다.
존스 씨는 소매 CBDC에 찬성하는 공공 정책 사례가 등장하면 호주 정부가 최종 결정권자가 될 것이며 거의 확실히 입법적 변화가 필요할 것이라고 말했습니다. 도매 CBDC의 경우 의사 결정과 입법적 의미는 새로운 협정에 달려 있다고 존스 씨는 덧붙였습니다.
부지사 보좌관은 3개년 디지털 머니 사업 계획에 대한 로드맵을 제시했습니다.
도매 디지털 머니와 새로운 결제 방법이 토큰화된 시장을 어떻게 지원할 수 있는지에 대한 평가는 2024년부터 2025년 상반기까지 진행됩니다. 소매 CBDC의 장점과 설계 문제에 대한 평가는 2026년에 시작되어 2027년에 완료될 예정입니다.
호주 정부는 9월 18일에 CBDC와 디지털 머니의 미래에 대한 RBA와 공동 논문을 발표할 예정입니다. ANZ Group Holdings와 Commonwealth Bank of Australia는 이미 CBDC 시범 프로젝트에 참여한 국내 기관 중 일부입니다. BLOOMBERG
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