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ECB 수석 이코노미스트 레인이 연설합니다. 라가르드 ECB 총재가 연설하고 있다
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미국 API 주간 정유 재고--
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
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데빈
저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
모하마드 오마르
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
활동
수상 내역
팬 미팅
IB Seminar
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
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트럼프가 미국 대통령에 당선된 후 리튬 채굴업자들이 하락
Reuters
** 도널드 트럼프 (link) 의 미국 대통령 재선 이후 리튬 광산업체 주가 하락
** "트럼프가 현 행정부가 시행한 친환경 에너지 정책을 폐기하겠다고 공약했기 때문에 전기차 시장과 재생에너지 부문은 새로운 대통령직의 주요 손실자 중 하나가 될 수 있습니다."라고 Tradu의 수석 시장 전문가 Nikos Tzabouras는 말합니다
** 리튬은 전기 자동차 배터리에 사용됩니다
위험 경고 및 투자 면책 조항
여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.
미국 에너지부, 리튬 아메리카스 네바다 광산에 22억 6천만 달러 대출 확정
Reuters
미국 에너지부는 월요일 미국 최대 광산업 투자 중 하나이자 중요한 광물 생산을 늘리기 위한 광범위한 추진의 일환인 네바다의 태커 패스 리튬 광산 건설을 위해 리튬 아메리카스 에 22억 6천만 달러의 대출을 확정했습니다.
3월에 잠정 승인된 이 대출은 (link), 세계 최대의 전기 자동차 배터리 금속 가공업체인 중국의 리튬 공급 의존도를 줄이기 위한 조 바이든 미국 대통령의 노력의 근원 부분입니다. 바이든 관리들은 지난주 선구적인 가 개발 중인 유사한 리튬 프로젝트((link))를 허가했습니다.
태커 패스 프로젝트는 올해 말 개장 할 예정이며 이달 초 광산에 대한 투자를 거의 10 억 달러로 늘린 제너럴 모터스 의 주요 공급 업체가 될 예정입니다 (link).
백악관 국가 기후 고문인 알리 자이디는 "바이든-해리스 행정부는 광물 안보가 글로벌 청정 에너지 경쟁에서 승리하는 데 필수적이라는 것을 인식하고 있습니다."라고 말했습니다.
도널드 트럼프 전 대통령은 퇴임 직전에 광산 (link) 을 허가했습니다. 네바다 주와 오리건 주 경계 바로 남쪽에 있는 이 부지의 초기 공사는 환경 보호론자, 목장주, 원주민 커뮤니티가 제기한 장기적이고 복잡한 법정 소송((link))에서 회사가 승소한 후 작년에 시작되었습니다.
이제 대출이 완료됨에 따라 밴쿠버에 본사를 둔 Lithium Americas는 3년 이상 걸릴 수 있는 대규모 공사를 시작할 계획입니다. 광산의 첫 단계에서는 최대 80만 대의 전기차에 공급할 수 있는 연간 40,000톤의 배터리용 탄산리튬을 생산할 것으로 예상됩니다.
이 프로젝트는 건설 기간 동안 약 1,800명을 고용하고, 광산이 가동되면 360개의 정규직 일자리를 제공할 것으로 예상됩니다. 대출 기간은 24년이며, 이자율은 각 트랜치가 인출될 때마다 미국 국채 금리를 기준으로 결정됩니다.
"이 필수적인 대출은 해외 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 미국의 에너지 미래를 확보하는 데 도움이 될 것입니다."라고 Lithium Americas의 CEO인 존 에반스는 말했습니다.
이 광산의 비용은 엔지니어링 비용 증가, 노조 노동력 사용 합의 , 외딴 지역에 근로자와 그 가족을 위한 주택 시설을 건설하기로 한 회사의 결정으로 인해 이전 추정치인 22억 7천만 달러에서 거의 29억 3천만 달러로 증가했습니다.
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Appfolio, S&P Global, Uber
Reuters
월스트리트 증권 애널리스트들은 금요일에 Appfolio, S&P Global, Uber를 포함한 여러 미국 상장 기업의 등급과 목표 주가를 수정했습니다.
하이라이트
다음은 금요일 로이터가 보도한 미국 기업에 대한 리서치 결과를 요약한 것입니다. 종목명은 알파벳순입니다.
* BKV Corp B: 트루이스트 증권, 매수 등급으로 커버리지 개시; 목표가 $ 24
* 디지털 리얼티 트러스트 Inc : Raymond James, 목표 가격을 $ 170에서 $ 190로 인상
* 에드워즈 라이프사이언스 코퍼레이션 : Canaccord Genuity, 목표 주가를 $ 66에서 $ 63으로 인하
* 힐튼 월드와이드 홀딩스 (LT.N): 레이몬드 제임스, 목표주가를 230달러에서 250달러로 상향 조정
* 하니웰 인터내셔널 Inc : BofA Global Research, 목표 가격을 $ 250에서 $ 230으로 인하
* 램 리서치 : Barclays는 10 대 1 주식 분할을 반영하기 위해 PT를 $ 900에서 $ 90로 조정합니다
* 렉스포드 인더스트리얼 리얼티 Inc : Scotiabank는 목표 가격을 $ 55에서 $ 48로 인하했습니다
* Third Coast Bancshares Inc : Stephens, 목표가를 $ 33에서 $ 39로 인상
위험 경고 및 투자 면책 조항
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바이든 행정부, 이오니아의 네바다 리튬 광산 승인
Reuters
미국 내무부는 목요일에 조 바이든 대통령의 행정부가 허가 한 최초의 국내 배터리 금속 공급원이자 포드 및 기타 전기 자동차 제조업체의 주요 공급 업체가 될 네바다에있는 ioneer ' (link) '의 Rhyolite Ridge 리튬 광산에 대한 최종 승인을 내 렸습니다.
호주에 본사를 둔 이 중요 광물 채굴업체의 주가는 목요일 오후 뉴욕 거래에서 20% 이상 급등했다가 하락세로 돌아섰습니다.
이번 승인으로 규제 당국, 개척자 , 환경 보호론자들이 광산 현장에서 발견된 희귀 꽃 (link) 의 운명을 놓고 6년 넘게 이어진 검토 과정이 끝났으며, 기후 변화 완화 노력과 생물 다양성 보호 사이의 상충되는 우선순위를 드러내는 긴장감이 조성되었습니다.
연말까지 예상되었던 이 허가는 (link), 중요한 광물 생산을 지원하고 중국의 시장 지배력을 상쇄하기 위한 바이든 관리들의 최근 움직임 (link) 이 쇄도하는 가운데 나왔습니다.
또한 미국 에너지부로부터 7억 달러의 대출 (link) 과 시바니 스틸워터 로부터 4억 9천만 달러의 지분 투자 (link) 를 받아 프로젝트에 자금을 지원하게 됩니다.
"이것은 과학에 기반한 결정입니다."라고 내무부 차관 대행인 로라 다니엘 데이비스는 로이터 통신에 말했습니다. "우리는 기후 변화에 대처하는 것보다 더 중요한 주제는 없다는 신호를 보내려고 노력하고 있습니다."
내무부가 관리하는 미국 국토관리국은 목요일에 라이올라이트 릿지 프로젝트의 결정 기록(본질적으로 광산 허가)을 발표하고 이 프로젝트가 "지역 생태계에 대한 중요한 보호 조치를 포함하고" 농촌 지역에 수백 개의 일자리를 창출하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.
라스베이거스에서 북쪽으로 약 225마일((362km,)) 떨어진 이 프로젝트에는 매년 약 37만 대의 전기차에 전력을 공급할 수 있는 양의 리튬이 들어 있습니다. 내년에 건설이 시작되어 2028년에 생산이 시작될 예정이며, 이 일정대로라면 라이올라이트 릿지는 앨버말 및 리튬 아메리카 와 함께 미국 최대의 리튬 생산업체 중 하나가 될 것입니다.
미국 지질조사국은 리튬을 미국 경제와 국가 안보에 필수적인 중요한 광물로 분류했습니다.
"우리는 바이든 행정부가 허가 한 최초의 미국 리튬 광산이 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."라고 개척자의 회장 인 James Calaway는 Reuters에 말했습니다.
이 프로젝트는 점토와 같은 매장지에서 도자기와 비누를 만드는 데 사용되는 화학 물질 인 붕소뿐만 아니라 리튬을 추출 할 것입니다. 리튬은 현장에서 배터리를 만드는 데 사용되는 두 가지 주요 유도체로 처리 될 것이며, 회사는 현장에서 사용되는 모든 물의 절반을 업계 평균보다 높게 재활용 할 계획이라고 밝혔다.
포드((link))와 도요타 와 파나소닉 ((link))의 합작 투자 회사는 이 광산에서 리튬을 구매하기로 합의했습니다.
멸종 위기에 처한 꽃
리튬과 붕소 매장지 외에도 유문암 능선에는 지구상 어디에서도 볼 수 없으며 2022년에 멸종 위기종 (link) 으로 지정된 티엠의 메밀꽃이 서식하고 있습니다.
따라서 생물다양성센터 (CBD) 및 일부 환경 보호 단체는 이오니아의 프로젝트가 이 꽃을 멸종 위기에 빠뜨릴 것이라며 반대하고 있습니다.
목요일에 허가가 발표된 후 CBD는 프로젝트를 막기 위해 연방 정부에 소송을 제기할 계획이라고 밝혔습니다.
"이 광산을 허가함으로써 국토관리국은 티엠의 메밀과 같은 멸종 위기 종을 보호해야 할 의무를 포기하고 멸종 위기 종 법을 조롱하고 있습니다."라고 CBD의 패트릭 도넬리(Patrick Donnelly)는 말했습니다.
내무부의 다니엘 데이비스는 소송 가능성에 대해서는 언급을 거부했지만, 온실 건설을 포함한 새로운 설계 계획과 번식 노력을 포함하여 허가 검토 과정의 결과로 광산 운영 계획이 변경되었다고 언급했습니다 . 교통부 관계자는 또한 이 광산이 꽃에 해를 끼치지는 않을 것이라는 의견을 발표했습니다.
다니엘 데이비스는 "우리는 투명한 프로세스를 운영했습니다."라고 말했습니다. "회사는 Tiehm의 메밀을 고려하여 전체 프로젝트를 기꺼이 재구성했습니다."
2020년 광산 현장 근처에서 17,000그루 이상의 꽃이 죽자 "계획된" 공격이라는 의혹((link))이 제기되었습니다. 이오니어는 꽃에 해를 끼친 사실을 부인했습니다. 정부는 나중에 목마른 다람쥐를 비난했습니다 (link).
위험 경고 및 투자 면책 조항
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미국 재무부가 채굴업자에게 청정 에너지 제조 보조금 지급 허용
Reuters
미국 재무부는 목요일 일부 광산업체들이 태양 전지판, 리튬 이온 배터리 및 기타 청정 에너지 부품의 미국 생산을 늘리기 위한 세금 공제를 이용할 수 있도록 허용할 것이라고 밝혔는데, 이는 업계의 압력에 따른 입장 변화입니다.
이러한 움직임은 미국이 리튬, 코발트 및 기타 주요 광물 생산을 늘리고 중국 및 기타 해외 경쟁국에 대한 의존도를 억제하지 않으면 기후 변화에 대처하려는 노력이 무의미해질 것이라는 워싱턴의 인식이 커지고 있음을 반영합니다.
워싱턴은 지난해 12월 제조업체가 미국산 제품에 대해 10%의 생산 공제를 제공하는 조 바이든 대통령의 2022년 기후변화법, 인플레이션 감소법에 의해 만들어진 이른바 45배 세금 공제에 접근할 수 있도록 하는 규칙((link))을 발표했습니다.
이 규칙 초안에서는 가공을 위해 원자재를 생산 비용에서 제외했습니다. 예를 들어, 리튬 채굴은 세액 공제를 받지 못했지만 리튬을 배터리를 만들 수 있는 형태로 가공하는 것은 세액 공제를 받을 수 있었습니다.
광산업계는 광물을 먼저 채굴하지 않고는 가공이 불가능하다고 지적하며 불만을 토로했습니다.
목요일 재무부는 "이해 관계자의 피드백"을 인용하면서 "특정 조건이 충족되는 경우"최종 45 배 규칙에 따라 "재료비 및 추출 비용"이 세금 공제를받을 수 있다고 스스로를 뒤집 었습니다
"바이든-해리스 행정부는 안전하고 깨끗한 에너지 공급망을 개발하는 데 중요한 광물 생산의 온쇼어링이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다."라고 재무부 차관보 인 월리 아데 예모는 기자들에게 전화로 말했습니다.
"이는 추가 채굴을 장려하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 이미 존재하는 채굴의 수익성이 높아져 해당 광산에 더 많은 투자를 할 수 있다는 것을 의미합니다."라고 그는 말했습니다.
최종 규칙은 "적격 구성 요소"가 생성된 경우에만 크레딧을 받을 수 있도록 규정하고 있어, 기본적으로 처리 시설을 소유한 채굴 회사에 유리합니다. 채굴은 미국에서 이루어져야 한다고 관리들은 말했다.
재무부는 177페이지에 달하는 최종 규칙에서 "추출 행위만으로는 적격 구성 요소를 생산할 수 없다"고 말했습니다.
이는 몬태나에서 팔라듐을 채굴 및 가공하고 있으며 러시아의 치열한 경쟁을 상쇄하기 위해 45 배 확장 ((link))을 추진했던 Sibanye Stillwater 에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 예를 들어, 미국에는 아직 니켈 제련소가 없기 때문에 제안된 몇몇 미국 니켈 광산은 자격이 없습니다.
수개월 동안 재무부에 규칙을 변경하도록 압력을 가한 몬태나 주 민주당 상원의원 존 테스터는 이번 조치가 시바니예의 주 내 운영에 도움이 될 것이며 "공급망과 국가 안보를 강화할 것"이라고 말했습니다
백악관 국가 기후 고문인 알리 자이디는 리튬 광산을 운영하는 수산화리튬 가공업체를 예로 들었습니다. 이 회사는 채굴에 대해 톤당 10%의 크레딧을, 가공에 대해 톤당 10%의 크레딧을 받을 수 있다고 그는 말했습니다.
자이디는 "이것은 광물 보안에 대한 우리의 능력에 있어 절대적으로 판도를 바꿀 것입니다."라고 말했습니다.
이 크레딧은 2030년에 단계적으로 폐지되기 시작하여 2032년 이후에 청정 에너지 구성 요소에 대해 종료됩니다. 중요 광물 크레딧은 단계적으로 폐지되지 않습니다.
금속을 가공하지 않는 광산업체를 회원사로 둔 미국광업협회는 업데이트된 규칙을 높이 평가하지만 가공과 연계되어 있다는 점에 실망했다고 말했습니다.
이 무역 그룹의 CEO인 리치 놀런은 "원자재를 정제하는 생산업체로 세액공제를 제한하기로 한 재무부의 결정은 의회의 의도대로 많은 중요한 프로젝트가 세액공제의 혜택을 받지 못하게 할 것"이라고 말했습니다.
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미국 재무부가 채굴업자에게 청정 에너지 제조 보조금 지급 허용
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미국 재무부는 목요일 일부 광산 회사가 태양 전지판, 리튬 이온 배터리 및 기타 청정 에너지 구성 요소의 미국 생산을 늘리기위한 세금 공제를 이용할 수 있도록 허용 할 것이라고 목요일에 밝혔다.
이러한 움직임은 미국이 리튬, 코발트 및 기타 주요 광물 생산을 늘리고 중국 및 기타 해외 경쟁국에 대한 의존도를 억제하지 않으면 기후 변화에 대처하려는 노력이 무의미해질 것이라는 워싱턴의 인식이 커지고 있음을 반영합니다.
워싱턴은 지난해 12월 제조업체가 미국산 제품에 대해 10%의 생산 공제를 제공하는 조 바이든 대통령의 2022년 기후변화법, 인플레이션 감소법에 의해 만들어진 이른바 45배 세금 공제에 접근할 수 있도록 하는 규칙((link))을 발표했습니다. 이 규칙 초안에서는 가공을 위해 원자재를 생산 비용에서 제외했습니다. 예를 들어, 리튬 채굴은 세액 공제를 받지 못했지만 리튬을 배터리를 만들 수 있는 형태로 가공하는 것은 세액 공제를 받을 수 있었습니다.
광산업계는 광물을 먼저 채굴하지 않고는 가공이 불가능하다고 지적하며 불만을 토로했습니다.
목요일 재무부는 "이해 관계자의 피드백"을 인용하면서 "특정 조건이 충족되는 경우"최종 45 배 규칙에 따라 "재료비 및 추출 비용"이 세금 공제를받을 수 있다고 스스로를 뒤집 었습니다
"바이든-해리스 행정부는 안전하고 깨끗한 에너지 공급망을 개발하는 데 중요한 광물 생산의 온쇼어링이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다."라고 재무부 차관보 인 월리 아데 예모는 기자들에게 전화로 말했습니다. "이는 추가 채굴을 장려하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 이미 존재하는 채굴의 수익성이 높아져 해당 광산에 더 많은 투자를 할 수 있다는 것을 의미합니다." 라고 그는 말했습니다.
최종 규칙은 "적격 구성 요소"가 생성된 경우에만 크레딧을 받을 수 있도록 규정하고 있어, 기본적으로 처리 시설을 소유한 채굴 회사에 유리합니다. 채굴은 미국에서 이루어져야 한다고 관리들은 말했다.
재무부는 177페이지에 달하는 최종 규칙에서 "추출 행위만으로는 적격 구성 요소를 생산할 수 없다"고 말했습니다.
이는 몬태나에서 팔라듐을 채굴 및 가공하고 있으며 러시아의 치열한 경쟁을 상쇄하기 위해 45 배 확장 ((link))을 추진했던 Sibanye Stillwater 에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 예를 들어 미국에는 아직 니켈 제련소가 없기 때문에 제안 된 여러 미국 니켈 광산은 자격이 없습니다.
백악관 국가 기후 자문관인 알리 자이디는 리튬 광산을 운영하는 수산화 리튬 가공업체를 예로 들었습니다. 이 회사는 채굴에 대해 미터톤당 10%의 크레딧을 받을 수 있고 가공에 대해서는 미터톤당 10%의 크레딧을 추가로 받을 수 있다고 그는 말했습니다.
자이디는 "이것은 광물 보안에 대한 우리의 능력에 있어 절대적으로 판도를 바꿀 것입니다."라고 말했습니다.
이 크레딧은 2030년에 단계적으로 폐지되기 시작하여 2032년 이후에 청정 에너지 구성 요소에 대해 종료됩니다. 중요 광물 크레딧은 단계적으로 폐지되지 않습니다.
Lithium Americas , ioneer Ltd 및 금속을 가공하지 않는 기타 광산업체를 회원사로 둔 미국광업협회는 업데이트 된 규칙을 높이 평가하지만 가공과 연계되어 있다는 점에 실망했다고 말했습니다.
이 무역 그룹의 CEO인 리치 놀란은 "원자재를 정제하는 생산업체로 세액공제를 제한하기로 한 재무부의 결정은 의회의 의도대로 많은 중요한 프로젝트가 세액공제의 혜택을 받지 못하게 될 것"이라고 말했습니다.
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아르헨티나의 리튬 사냥꾼, 전기차 전환이 늦어지면서 규모 축소
Reuters
남미 '리튬 삼각지대'에 위치한 아르헨티나의 염전은 전 세계적으로 전기자동차로의 전환에 필요한 배터리 금속을 추출하기 위해 경쟁하는 벤처기업들이 가장 분주한 곳 중 하나였습니다. 이제 기업들이 제동을 걸고 있습니다.
칠레에서 짐바브웨에 이르는 전 세계 리튬 산업은 공급 과잉과 예상보다 약한 전기차 수요로 인해 작년 초부터 80% 이상 폭락한 가격으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 크고 작은 채굴업체의 자금 조달이 어려워지고 수익률이 떨어지고 있습니다.
로이터가 거의 12명의 임원, 관계자 및 애널리스트와 진행한 인터뷰는 아르헨티나의 상황이 얼마나 심각한지, 그리고 이로 인해 향후 몇 년간 리튬 생산량이 어떻게 감소할 것인지를 보여줍니다.
기업들은 직원을 감축하고, 지출을 줄이고, 탐사 프로젝트를 중단했으며, 리튬 자산의 가치 폭락으로 인해 일부 기업은 인수에 취약한 상황에 놓였습니다.
아르헨티나는 전 세계 4위의 리튬 생산국입니다. 두 번째로 많은 리튬 자원을 보유하고 있으며, 공급을 확보하려는 투자자들의 주요 투자처였습니다.
아르헨티나 북부 카타마르카 주의 옴브레 무에르토 분지에서 프로젝트를 개발 중인 호주 소재 갈란 리튬의 전무이사 후안 파블로 바르가스 데 라 베가는 "비오는 날에 대비하고 있었는데 폭풍이 찾아왔다"고 말했습니다.
갈란은 내년 하반기에 첫 생산을 목표로 하고 있지만, 1단계 목표를 연간 5,400톤에서 4,000톤으로 약 1/4로 줄였습니다.
리튬 가격 압박은 글로벌 시장을 뒤흔들고 있으며, 광산업체들에게 비용 절감 압력을 가하고 기업들이 경기 침체를 극복하기 위해 더 큰 자금력을 가진 후원자를 찾으면서 인수합병 (M&A) 관심을 불러일으키고 있습니다.
이번 달 광산업체 리오 틴토 가 미국에 본사를 둔 아카듐 리튬 을 67억 달러에 인수하기로 합의했습니다 (link), 이 거래로 세계에서 세 번째로 큰 금속 광산업체로 부상할 것입니다.
로이터가 자문한 5명의 애널리스트는 특히 초기 단계의 프로젝트에서 더 많은 M&A((link))가 있을 것으로 예상합니다.
"아르헨티나에서 생산하지 않고 자원을 보유하고 있지 않은 기업이라면 인수 제안을 받을 가능성이 매우 높습니다."라고 Benchmark Mineral Intelligence의 리튬 애널리스트 Federico Gay는 말합니다.
아카디움은 아르헨티나에서 두 개의 주요 프로젝트를 운영하고 있습니다. 칠레와 볼리비아를 포함한 더 넓은 지역은 전 세계 리튬 매장량의 절반 이상을 보유하고 있으며, 가격 하락에도 불구하고 전 세계 정부와 자동차 제조업체에게 여전히 중요한 광물입니다.
미국과 유럽이 세계 3위 리튬 생산국인 중국의 자동차 부품에 대한 규제를 강화하면서 서방 투자자들은 이 지역을 지정학적 안전지대로 간주하고 있습니다.
'돈 지출 중단'
확실히 아르헨티나는 단기간에 더 많은 고급 프로젝트가 온라인 상태가 될 가능성이 높습니다. 분석가들은 이러한 타격은 앞으로 더 이어질 것이며, 2026~2028년경에는 생산량 추정치가 낮아질 것이라고 말했습니다.
이는 전기차 배터리 및 에너지 저장용 리튬에 대한 수요가 증가함에 따라 10년 말경에 닥칠 것으로 예상되는 공급 부족으로 이어질 수 있습니다.
아르헨티나의 파일럿 공장을 오프라인으로 전환하고 현장 근로자를 해고한 호주에 본사를 둔 Argosy Minerals의 전무 이사 Jerko Zuvela는 "우리는 일종의 지출 중단을 결정해야 했습니다."라고 말했습니다.
현지 언론은 공장 폐쇄로 140개의 일자리가 사라졌다고 보도했습니다.
이 보도에 대한 질문에 주벨라는 시범 시설의 가동 중단으로 인해 인력을 감축하고 상업용 플랜트 건설에 초점을 맞췄다고 말했습니다.
그는 "대기업들이 확장 전략을 늦추고 직원과 운영을 줄이는 등의 조치를 취하는 것은 우리도 마찬가지입니다."라고 말했습니다.
영국에 본사를 둔 광업 컨설팅 회사 CRU 그룹은 로이터에 2027년 아르헨티나 생산량 전망을 약 10% 낮췄으며, 그해까지 아르헨티나가 세계 2위 생산국인 칠레를 추월할 가능성은 더 이상 없을 것으로 본다고 말했습니다.
레이크 리소스는 아르헨티나의 카치 프로젝트에 대한 허가를 기다리고 있지만, 올해 직원의 4분의 3을 감원하고 아르헨티나 리튬 자산 4개를 매물로 내놓았습니다.
최고 경영자 데이비드 딕슨은 로이터와의 인터뷰에서 회사가 지분 투자 및 공급 계약을 통해 자금을 조달하고 있으며, 10년이 지나면 리튬 수요가 공급을 초과할 것으로 예상한다고 말했습니다.
아카디움은 8월에 캐나다와 아르헨티나의 일부 확장 계획을 보류했습니다 (link), 향후 2년 동안 5억 달러를 절약할 수 있을 것이라고 말했습니다.
"우리는 현재 우리가 처한 시장의 현실과 책임감 있게 자본을 투자할 수 있는 속도에 적응해야 합니다."라고 Arcadium의 CEO인 Paul Graves는 이번 삭감을 발표하면서 애널리스트들에게 말했습니다.
아르헨티나는 민간 자본이 주도하는 프로젝트 파이프라인이 풍부하다는 점에서 두 개의 기존 업체인 SQM과 Albemarle이 이 분야를 지배하고 있는 이웃 칠레와는 대조적입니다.
정부 기록에 따르면 아르헨티나에는 7월 현재 30개의 기업이 리튬 탐사, 초기 탐사 및 고급 탐사 단계에 있습니다. 그러나 초기 단계의 탐사가 경기 침체로 인해 가장 큰 타격을 받으면서 향후 몇 년 동안 이 파이프라인이 느려질 수 있습니다.
"탐사는 리튬 가격 하락의 영향을 많이 받는다"고 정부가 후원하는 리튬 부스터 위원회 책임자 플라비아 로욘은 로이터에 말하며, 생산량에 대한 주요 타격은 2028년부터가 될 것이라고 덧붙였습니다.
살타의 주요 리튬 생산지인 살타주에서는 리오 틴토, 에라멧, 포스코, 간펑 등 기업의 고급 프로젝트가 진행되고 있지만 초기 단계의 프로젝트는 차질을 빚고 있다고 로미나 사사리니 살타주 광업부 장관은 말합니다.
그녀는 로이터와의 인터뷰에서 "현재 개발 중이지만 투자가 이뤄지지 않아 건설 및 생산에 착수하지 못하고 있는 프로젝트가 최소 6개가 더 있다"고 말했습니다. 그녀는 자신이 언급하는 프로젝트가 무엇인지 밝히지 않았습니다.
아르헨티나는 최근 몇 년 동안 시장 친화적인 규제를 통해 글로벌 기업 (link) 의 투자를 유치하고 있습니다. 현 정부는 또한 대규모 프로젝트에 대한 세금 감면과 자본 규제 완화를 포함한 투자 인센티브 (link) 를 추진하여 달러를 확보하고 있습니다.
로이언은 리오 틴토, 에라멧 (link), 포스코, 간펑을 인센티브의 혜택을 받을 수 있을 만큼 진행된 프로젝트로 꼽으며 "이는 리튬 가격 하락을 어느 정도 상쇄할 수 있다"고 말했습니다.
'이보다 더 좋은 매수 타이밍은 없다'
지난 1년 반 동안 전 세계 리튬 기업의 기업가치는 약 60%~70% 하락한 것으로 나타났습니다.
6명의 애널리스트와 경영진은 아르헨티나에서 잠재적으로 인수 대상이 될 수 있는 8개의 프로젝트를 지목했는데, 여기에는 Argosy Minerals, Galan Lithium, Lake Resources가 포함됩니다.
"지금보다 자산을 매입하기에 더 좋은 시기는 없습니다."라고 컨설팅 회사 SC Insights의 리튬 고문인 호세 호퍼는 누가 최고의 타깃이 될 수 있는지 직접 밝히지는 않았지만 이렇게 말했습니다.
실제로 갈란은 지난 8월 리튬 기술 스타트업인 EnergyX((link))로부터 1억 5천만 달러에 인수하겠다는 제안을 받았지만 거절했습니다. 갈란은 아르고시와 마찬가지로 잠재적인 M&A에 대해서는 언급을 거부했습니다.
대부분의 경영진은 전기차 수요가 회복되면서 가격이 최고 수준까지는 아니더라도 다시 상승할 것으로 기대했습니다.
정확한 시기를 특정하기는 어렵지만, 가격 턴어라운드는 2025년 중반 이후가 될 것으로 예상됩니다.
신원을 밝히기를 거부한 아르헨티나의 한 초기 단계 리튬 프로젝트 책임자는 자금 조달에 어려움을 겪고 있지만 적어도 내년 2분기 또는 3분기에는 프로젝트 가동을 시작할 수 있을 정도로 가격이 상승할 것으로 예상한다고 말했습니다.
그러나 일부 분석가들은 2026년 상반기까지 낮은 가격이 지속될 것으로 예상합니다.
살타주의 린콘 염전에 연간 12,000톤 규모의 시설을 건설할 계획인 아르고시 미네랄은 자본 보유량이 타당성 및 엔지니어링 작업에 자금을 지원하기에 충분할 것으로 예상하고 있다고 주벨라 전무이사는 말했습니다.
이 작업이 완료되면 약 9~12개월 후에 건설에 필요한 자금이 있는지 확인하기 위해 시장으로 돌아올 것이라고 그는 말했습니다.
주벨라는 "리튬 가격이 높아지면 금융가들이 나와서 우리 같은 회사가 리튬 프로젝트를 개발하도록 지원하는 인센티브를 제공해야 할 것"이라고 말했습니다.
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