폭스콘, 11월 매출 전년대비 +3.47%, 4분기 전망 강세

아마존닷컴의 클라우드 사업부는 화요일에 자체 AI 칩이 탑재된 새로운 데이터 센터 서버를 선보이며 엔비디아 에 도전하고, 애플 가 이를 사용할 고객으로 합류할 예정이라고 밝혔습니다.

아마존 웹 서비스의 트레이니움2 반도체 64개를 기반으로 하는 새로운 서버는 수십만 개의 칩으로 구성된 대규모 슈퍼컴퓨터에 연결될 예정이며, AI 스타트업인 앤트로픽이 이를 가장 먼저 사용하게 될 것입니다. 애플의 임원인 베누아 뒤팽도 애플이 트레니엄2 칩을 사용하고 있다고 말했습니다.

엔비디아는 70% 이상의 시장 점유율로 AI 반도체 판매를 장악하고 있으며, 어드밴스드 마이크로 디바이스 와 같은 전통적인 반도체 업계 라이벌들이 따라잡기 위해 서두르고 있습니다.

하지만 엔비디아의 가장 강력한 경쟁자 중 일부는 엔비디아의 고객이기도 합니다: 메타 플랫폼 , 마이크로소프트 , 알파벳의 구글 는 모두 자체 맞춤형 AI 칩을 보유하고 있습니다. Meta의 칩은 내부 운영을 지원하는 반면, Amazon과 Google은 내부적으로도 사용하지만 유료 고객에게도 판매합니다.

AWS의 최고 경영자 매트 가먼은 또한 자사의 차세대 AI 칩인 Trainium3가 내년에 출시될 것이라고 말했습니다.

화요일 라스베이거스에서 열린 행사에서 가먼은 이 새로운 제품이 "최첨단 생성 AI 학습 및 추론의 까다로운 워크로드를 위해 특별히 설계되었다"고 말했습니다.

AWS가 Trn2 울트라서버라고 부르는 이 새로운 서버는 최신 "블랙웰" 반도체 72개를 탑재한 엔비디아의 플래그십 서버와 경쟁하게 됩니다. 두 회사 모두 칩을 연결하기 위한 단독 기술을 제공하지만, AWS에서 AI 반도체 사업 개발을 이끌고 있는 Gadi Hutt는 AWS가 엔비디아보다 더 많은 수의 칩을 연결할 수 있을 것이라고 말했습니다.

"Trainium2를 통해 (고객())은 현재 Nvidia에서 제공하는 것보다 더 많은 컴퓨팅을 사용할 수 있고 비용을 절감할 수 있을 것으로 생각합니다."라고 Hutt는 로이터와의 인터뷰에서 말하며 일부 AI 모델은 엔비디아 칩보다 40% 낮은 비용으로 훈련할 수 있다고 덧붙였습니다.

AWS 경영진은 새로운 서버와 거대한 슈퍼컴퓨터가 내년에 온라인 상태가 될 것이라고 말했지만 구체적인 날짜는 밝히지 않았습니다. AWS와 Nvidia는 모두 수요가 급증하는 가운데 주력 제품을 시장에 출시하기 위해 서두르고 있지만, 공급망 제약으로 인해 엔비디아 출하량이 제한되고 있습니다 (link).

Nvidia와 AWS는 모두 대만 반도체 제조 를 사용하여 칩을 제조합니다.

"공급 측면에서 볼 때, 우리는 모든 공급망에서 꽤 좋은 상태를 유지하고 있습니다."라고 Hutt는 Reuters에 말했습니다. "우리가 시스템을 만들 때 이중 소싱할 수 없는 유일한 품목은 트레이니움 칩뿐입니다."

대만의 폭스콘 은 수요일 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 새로운 관세 부과에 따른 영향이 경쟁사보다 덜할 것으로 예상한다며 글로벌 제조 입지를 이유로 들었습니다.

계약 제조업체이자 애플의 주요 공급업체인 의 영 리우 회장은 타이베이에서 열린 포럼 후 기자들에게 새로운 관세의 주요 영향은 고객사에 미칠 것이라고 말했다.

그는 폭스콘은 지역 제조업으로 이동하는 추세를 믿고 멕시코에 계속 투자할 것이라고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 25일 미국의 3대 무역 파트너인 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세를 공약하면서 무역 전쟁을 촉발할 수 있는 선거 공약을 어떻게 이행할 것인지에 대해 자세히 설명했다.

영향을 받을 수 있는 기업은 다음과 같다(업종별, 알파벳 순):

◆ 자동차 제조업체

아우디

멕시코 산호세 치아파에 위치한 폭스바겐의 아우디 공장은 5,000여 명의 직원을 고용하고 있으며, Q5를 생산한다. 웹사이트에 따르면 2023년에 약 176,000대의 자동차를 생산했다. 멕시코 자동차 제조업체 협회에 따르면 2024년 상반기 거의 4만 대가 미국으로 수출되었다.

BMW

멕시코 산 루이스 포토시에 있는 BMW의 공장은 3시리즈, 2시리즈 쿠페, M2를 생산하며, 거의 모든 생산량을 미국 및 기타 전 세계 시장으로 수출한다. 2027년부터는 순수 전기차 '뉴 클라쎄' 모델 라인을 생산할 예정이다.

비야디

중국 전기 자동차 제조업체인 비야디 는 멕시코 공장 부지를 찾고 있지만 이 공장은 미국 시장에서 판매할 자동차를 생산하지 않고 국내 시장에 공급할 것이라고 여러 차례 밝혔다.

혼다 자동차

혼다 자동차 는 멕시코 생산량의 80%를 미국 시장으로 보내고 있으며 아오야마 신지 최고 운영 책임자는 11월6일 미국이 멕시코에서 수입하는 차량에 영구 관세를 부과할 경우 생산 변경을 고려해야 할 것이라고 경고했다.

JAC 모터스

JAC 모터스( )는 2017년부터 멕시코에서 자이언트 모터스와 합작 투자하여 JAC 브랜드 차량을 조립하고 있다. 지난 8월 SAIC가 소유한 MG가 멕시코에 공장을 건설할 계획을 발표했다.

기아 자동차

기아 자동차( )는 멕시코에 자사 차량과 현대자동차( )의 미국 수출용 싼타페 SUV 소량을 생산하는 공장을 보유하고 있다.

마쓰다

마쓰다( )는 2023년 멕시코에서 미국으로 약 12만 대의 차량을 수출했다. 모로 마사히로 사장은 11월7일 관세 문제가 "개별 기업이 해결할 수 있는 문제가 아니다"라며 세부 사항을 면밀히 검토한 후 대응을 결정할 것이라고 말했다.

닛산 자동차

닛산 자동차( )는 멕시코에 두 개의 공장을 두고 미국 시장을 겨냥한 센트라, 베르사, 킥스 모델을 생산하고 있다. 2024년 1-9월 멕시코에서 약 505,000대의 차량을 생산했다. 이 회사는 이 중 몇 대가 미국 시장에 수출되었는지는 공개하지 않았다.

스텔란티스

스텔란티스( )는 멕시코에 램 픽업과 밴을 생산하는 살틸로 공장, 지프 컴패스를 생산하는 톨루카 공장 등 두 개의 조립 공장을 운영하고 있다. 또 캐나다 온타리오에도 크라이슬러 모델을 생산하는 윈저 공장, 현재 개조 중이며 2025년 신형 지프 모델을 생산할 브램튼 공장 등 두 개의 조립 공장을 소유하고 있다.

토요타 자동차

토요타 자동차( )는 멕시코의 두 공장에서 타코마 픽업트럭을 생산한다. 2023년 미국에서 타코마를 23만 대 이상을 판매했으며, 이는 미국 시장 전체 판매량의 약 10%를 차지한다. 토요타는 미국에서 타코마를 생산했었지만, 현재는 멕시코 공장에서 전량 출하하고 있으며 현지 생산의 대부분을 차지하고 있다.

폭스바겐

공식 웹사이트에 따르면 푸에블라에 있는 폭스바겐의 공장은 멕시코에서 가장 큰 자동차 공장이며 폭스바겐 그룹 내에서도 가장 큰 공장 중 하나이다. 2023년 이곳에서 미국 수출용 제타, 티구안, 타오스를 포함해 약 35만 대의 자동차가 생산되었다.

자동차 공급업체

오토리브

세계 최대 에어백 및 안전벨트 제조업체인 스웨덴의 오토리브( )는 멕시코에서 약 15,000명의 직원을 고용하고 있으며 멕시코에서 미국으로 수출하는 것에 대해서는 언급을 거부했다.

미쉐린

타이어 제조업체인 미쉐린( )은 멕시코에 두 곳, 캐나다에 세 곳의 공장을 두고 있다.

얀펑

중국 시트 제조업체인 얀펑 오토모티브 인테리어는 수 년간 멕시코에서 생산하여 제너럴모터스( )와 토요타 등 자동차 제조업체에 공급해 왔다.

기타

멕시코에 공장을 두고 미국 시장에 자동차 생산을 제공하는 다른 부품 제조업체로는 이탈리아 타이어 제조업체인 피렐리 , 이탈리아 프리미엄 브레이크 제조업체인 브렘보 , 이탈리아의 유로그룹 라미네이션스 E 등이 있다.

테슬라( )를 고객사로 두고 있는 유로그룹 라미네이션스는 전기 모터와 발전기의 핵심 부품인 스테이터와 로터를 전문으로 생산한다.

미국 자동차 제조업체 테슬라는 2023년 멕시코에 설립 예정인 공장을 주로 공급하기 위해 중국 공급업체들에게 멕시코에 공장을 설립하도록 독려했다.

테슬라는 원래 2025년 초에 멕시코에서 생산을 시작할 계획이었지만 텍사스 공장의 확장 계획으로 크게 변경했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 월요일 미국의 3대 무역 파트너인 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세((link))를 공약하며 무역 전쟁을 촉발할 수 있는 선거 공약을 어떻게 이행할지 자세히 설명했습니다.

영향을 받을 수 있는 기업은 다음과 같습니다 (분야별(가나다순)):

자동차 제조사

AUDI

멕시코 산호세 치아파에 위치한 폭스바겐의 아우디 공장은 5,000명이 조금 넘는 직원을 고용하고 있으며, Q5를 생산합니다. 웹사이트에 따르면 2023년에 약 176,000대의 자동차를 생산했습니다. 멕시코 자동차 제조업체 협회에 따르면 2024년 상반기에 거의 4만 대가 미국으로 수출되었습니다.

BMW

멕시코 산 루이스 포토시에 있는 BMW의 공장은 3 시리즈, 2 시리즈 쿠페, M2를 생산하며, 거의 모든 생산량이 미국 및 기타 전 세계 시장으로 수출된다고 자동차 제조업체는 밝혔습니다. 2027년부터는 순수 전기차 '뉴 클라쎄' 모델 라인을 생산할 예정입니다.

비야디

중국 전기 자동차 제조업체 인 비야디 는 멕시코에 공장 (link) 을 건설 할 장소를 물색하고 있지만이 공장은 국내 시장에 서비스를 제공하고 미국에서 판매 할 자동차를 생산하지 않을 것이라고 여러 번 말했습니다.

혼다 자동차

혼다 자동차 는 멕시코 생산량의 80%를 미국 시장으로 보내고 있으며, 아오야마 신지 최고 운영 책임자는 11월 6일 (link) 미국이 멕시코에서 수입하는 차량에 영구 관세를 부과할 경우 생산 전환을 고려해야 할 것이라고 경고했다.

JAC 모터스

JAC 모터스 는 2017년부터 멕시코에서 자이언트 모터스와 합작 투자하여 JAC 브랜드 차량을 조립하고 있습니다. 상하이자동차 소유의 MG는 8월에 멕시코에 공장을 건설할 계획((link))을 발표했습니다.

KIA CORP

한국의 기아 는 멕시코에 자체 차량과 계열사인 현대자동차 의 미국 수출용 싼타페 SUV를 생산하는 공장을 보유하고 있습니다.

MAZDA

마쓰다 는 2023년에 멕시코에서 미국으로 약 12만 대의 차량을 수출했습니다. 마쓰다의 모로 마사히로 사장은 11월 7일 관세 문제는 "개별 기업이 해결할 수 있는 문제가 아니다"라며 세부 사항을 면밀히 검토한 후 대응을 결정할 것이라고 말했습니다.

닛산 자동차

닛산 자동차 는 멕시코에 두 개의 공장을 두고 미국 시장을 겨냥한 센트라, 베르사, 킥스 모델을 생산하고 있습니다. 2024년 첫 9개월 동안 멕시코에서 약 505,000대의 차량을 생산했습니다. 이 회사는 이 중 몇 대가 미국 시장으로 수출되었는지는 공개하지 않았습니다.

스텔란티스

스텔란티스 는 멕시코에서 두 개의 조립 공장을 운영하고 있습니다: 램 픽업과 밴을 생산하는 살티요와 지프 컴패스 중형 SUV를 생산하는 톨루카가 그것입니다. 프랑코-이탈리아 그룹은 캐나다 온타리오에도 두 개의 조립 공장을 소유하고 있습니다: 크라이슬러 모델을 생산하는 윈저와 현재 개조 중인 브램튼은 2025년 새로운 Jeep 모델로 생산을 재개할 예정입니다.

토요타 자동차

도요타 자동차 는 멕시코의 두 공장에서 타코마 픽업트럭을 생산합니다. 2023년 미국에서 23만 대 이상을 판매했으며, 이는 미국 시장 전체 판매량의 약 10%를 차지합니다. 도요타는 미국에서 타코마를 생산했지만 현재는 멕시코 공장에서 생산량의 대부분을 차지하고 있는 타코마를 전량 멕시코에서 선적하고 있습니다.

폭스바겐

자동차 제조업체 웹사이트에 따르면 푸에블라에 있는 폭스바겐의 공장은 멕시코에서 가장 큰 자동차 공장이며 폭스바겐 그룹 내에서도 가장 큰 공장 중 하나입니다. 2023년에 이곳에서 약 35만 대의 자동차가 생산되었으며, 이 중 제타, 티구안, 타오스는 모두 미국으로 수출되었습니다.

자동차 공급업체

오토리브

세계 최대 에어백 및 안전벨트 제조업체인 스웨덴의 오토리브 는 멕시코에서 약 15,000명의 직원을 고용하고 있으며 멕시코에서 미국으로 수출하는 것에 대해서는 언급을 거부했습니다.

미쉐린

타이어 제조업체인 미쉐린 는 멕시코에 케레타로와 레온 두 곳, 캐나다에 세 곳의 공장을 두고 있습니다: 픽토우, 브리지워터, 워터빌 등 세 곳입니다.

YANFENG

중국 시트 제조업체인 얀펑 오토모티브 인테리어는 수년간 멕시코에서 생산하여 제너럴 모터스 와 도요타 등 자동차 제조업체에 공급해 왔으며, 비용 절감을 위해 멕시코로 생산 시설을 이전했습니다.

기타

멕시코에 공장을 두고 미국 시장용 자동차 생산을 담당하는 다른 부품 제조업체로는 이탈리아 타이어 제조업체인 피렐리 , 이탈리아 프리미엄 브레이크 제조업체인 브렘보 , 이탈리아의 유로그룹 라미네이션스 E가 있습니다.

테슬라 를 고객사로 두고 있는 유로그룹 라미네이션은 전기 모터와 발전기의 핵심 부품인 스테이터와 로터를 전문으로 하는 기업입니다.

미국 자동차 제조업체 테슬라는 2023년 멕시코에 설립 예정인 공장에 주로 공급하기 위해 중국 공급업체들에게 멕시코에 공장을 설립하도록 독려했습니다.

테슬라는 원래 2025년 초에 멕시코에서 생산을 시작할 계획이었지만 텍사스 공장의 확장 계획으로 크게 변경했습니다.

세계 최대 위탁 전자제품 제조업체인 대만의 폭스콘 은 목요일 인공지능 서버에 대한 견고한 수요에 힘입어 분기 수익이 예상보다 14% 증가했다고 발표했습니다.

지난달, 이 회사는 3분기 매출((link))이 전년 동기 대비 20% 증가하여 AI 서버 판매 호조로 해당 분기 사상 최고 매출을 기록할 것이라는 예상을 뛰어넘었다고 밝혔습니다.

로이터 계산에 따르면 애플의 상위 아이폰 조립업체의 7~9월 순이익은 493억 대만달러((15억 달러))로 집계되었습니다.

이는 5분기 연속 이익 성장을 기록했으며 14명의 애널리스트가 예상한 463억 대만달러의 LSEG 컨센서스 추정치와 비교됩니다.

폭스콘은 지난달 미국 회사의 차세대 블랙웰 제품군 컴퓨팅 플랫폼의 근원 구성 요소인 엔비디아의 (link) GB200 슈퍼칩을 번들로 제공하는 세계 최대 규모의 제조 시설을 멕시코에 건설하고 있다고 밝혔다.

폭스콘의 장밋빛 전망을 뒷받침하듯 10월 매출은 사상 최고치를 기록했으며, 공식적으로 혼하이정밀공업이라고 불리는 이 회사는 4분기 매출이 전년 대비 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

수치상의 지침은 제공하지 않았습니다.

폭스콘의 주가는 2024년 현재까지 두 배로 상승했으며, AI에 대한 자신감 있는 전망에 힘입어 전체 시장의 TWSE:TAIEX 28% 상승을 상회했습니다.

실적 발표를 앞두고 목요일에는 1.4% 하락했습니다.

(1달러 = 32.4140 대만 달러)

애플 공급업체인 폭스콘 는 목요일에 AI 서버 수요의 강세에 힘입어 3분기 순이익이 14% 증가했다고 발표했습니다.

로이터 계산에 따르면 세계 최대 위탁 전자제품 제조업체인 이 대만 회사는 7~9월 분기 순이익이 전년 동기 431억 대만달러에서 493억 대만달러((15억 대만달러 ))로 증가했다고 밝혔습니다.

이 수익은 애널리스트들의 평균 예상치인463억 타이완 달러를 상회했습니다.

(1달러 = 32.5590 대만 달러)