폴란드 Orlen의 분기별 핵심 영업 이익이 74% 가까이 증가했습니다

다음은 영국 신문 비즈니스 페이지의 주요 기사입니다. 로이터는 이러한 기사를 검증하지 않았으며 그 정확성을 보증하지 않습니다.

The Times

- BP의 사장이 화석 연료 생산을 줄이겠다는 목표를 포기하고 (link) 에너지 메이저의 재산을 되살릴 수 있다고 투자자들을 설득하기 위해 싸우면서 캐스트롤 윤활유 사업을 매물로 내놓았습니다.

- 시나리오 작가이자 감독인 리처드 커티스가 공동 설립한 영국의 대표적인 녹색 금융 캠페인 단체 중 하나인 Make My Money Matter는 자금이 고갈된 후 (link) 사이트를 폐쇄할 예정입니다.

Sky News

- 영국의 히드로 공항은 영국항공을 비롯한 여러 항공사와 10년에 한 번씩 실시하는 점검((link))에 대해 논의 중이며, 이로 인해 일부 항공사는 오랜 기지를 이전해야 할 수도 있습니다.

- CIA, NSA 및 기타 여러 미국 정보 기관은 영국 정부가 애플 에 암호화에 백도어를 구현하도록 요청했다는 보고((link))를 검토하도록 요청받았습니다.

텔레그래프

- 영국의 주요 통신사 리버티 글로벌 의 미국 소유주는 기업계 전반의 광범위한 후퇴에도 불구하고 다양성, 형평성, 포용성을 폐기하라는 도널드 트럼프 대통령의 요청 (link) (DEI) 이니셔티브를 거부했습니다.

- (link) 영국 배터리 회사 Volklec의 전무이사 필 포팜은 중국 배터리 회사와 제휴하여 영국에 10억 파운드((12억 7천만 달러)) 규모의 기가팩토리를 개발할 계획을 발표했습니다.

The Guardian

- 영국의 스포츠카 제조업체인 애스턴 마틴 은 최근 수익성 개선을 위해 전 세계 인력의 5%인 170명의 일자리를 감축할 계획을 발표하면서 (link) 첫 번째 배터리 전기 자동차 출시를 더욱 연기했습니다.

- 영국에서 가장 오염이 심한 상수도 공급업체가 하수 투기를 막으려는 노력에 "충분하지 않다"고 루이스 비어드모어 CEO가 의회 환경식품농림위원회에 (link) 인정했습니다.

(1달러 = 0.7899파운드)

미국은 2019년 베네수엘라의 에너지 부문에 처음으로 제재를 가한 이후 일부 석유 회사에 남미 국가의 석유를 특정 목적지로 수출할 수 있는 개별 면허를 부여했습니다.

미국은 니콜라스 마두로 대통령의 집권을 반복적으로 유지해 온 선거 부정에 대한 국제 참관단의 보고에 대해 제재를 가했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일 마두로가 선거 개혁과 이민자 귀환에 진전을 이루지 못했다고 비난하면서 미국 생산업체 셰브론(Chevron Corp )에 대한 주요 라이선스((link))를 취소한다고 발표했습니다.

선박 모니터링 데이터에 따르면 1월 미국 면허를 통한 원유 수출은 하루 평균 45만 배럴 (bpd) 로 전체 수출의 52%를 차지했습니다. 그러나 이러한 허가에도 불구하고 중국은 베네수엘라 석유의 주요 목적지로 남아 있습니다.

다음은 최근 몇 년간 미국 재무부와 국무부가 부여한 베네수엘라 에너지 부문과 관련된 라이선스 및 승인 목록입니다:

미국 기업

2019년 미국이 베네수엘라의 석유 및 가스 부문을 겨냥한 행정명령을 통해 제재를 가하자, 미국의 모든 베네수엘라산 원유 수입이 즉시 중단되어 셰브론과 같이 베네수엘라에서 사업을 운영하는 미국 생산업체들이 타격을 입었습니다. SLB , 할리버튼 , 베이커 휴즈 , 웨더포드 등 미국 서비스 회사들도 영향을 받았습니다.

그러나 미국 재무부는 베네수엘라 국영 석유 회사 PDVSA (PDVSA.UL) 의 대부분의 외국 파트너가 베네수엘라에서 석유를 계속 생산하고 미국 이외의 지역으로 수출하는 것을 허용했습니다.

마두로에 대한 트럼프의 '최대 압박' 캠페인에 따라 러시아 로즈네프트 등 베네수엘라 석유를 거래하고 운송하는 일부 기업들도 2020년에 제재를 받았다.

그 결과 셰브론을 비롯한 많은 PDVSA 파트너들이 베네수엘라 석유 수출을 중단했고, 그 결과 부채와 배당금이 급격히 누적되었으며, 국영 기업은 잘 알려지지 않은 중개업체를 통해 중국에 원유를 할당하기 시작했습니다.

그러나 2022 년 말 조 바이든 대통령의 행정부는 최대 30 억 달러의 부채 회수를 목표로 베네수엘라에서 사업을 확장하고 미국으로의 수출을 재개 할 수있는 자동 갱신 가능한 면허를 셰브론에 부여했습니다.

트럼프는 수요일에 그 거래가 종료되고 있다고 말했다.

유럽 기업

2019년부터 미국 국무부는 스페인의 렙솔(Repsol ), 이탈리아의 에니(Eni ), 프랑스의 모렐 앤 프롬(Maurel & Prom ) 등 유럽 기업들에게 베네수엘라에서 영업하고 베네수엘라 석유를 수출하도록 개별 허가를 발급했다.

대부분의 허가에는 유럽 기업들이 PDVSA의 베네수엘라산 원유를 정제 제품으로 교환할 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 이로 인해 석유수출국기구(OPEC)의 초중질유 생산을 위한 자동차 연료 및 희석제의 부족이 완화되었습니다.

바이든 행정부 기간 동안 부여 된 허가는 PDVSA의 유럽 파트너가 보낸 베네수엘라 원유화물의 목적지를 제한했으며, 이는 궁극적으로 스페인과 같은 승인 된 국가의 베네수엘라 원유 수입 증가로 이어졌습니다.

인도 기업

인도의 정유사 Reliance Industries 도 최근 몇 년 동안 간헐적으로 미국의 허가를 받았으며, 가장 최근 허가는 2024년부터 발효되었습니다.

이 허가를 통해 소량의 베네수엘라 석유가 제재 이전에는 세 번째로 큰 시장이었던 인도로 유입될 수 있게 되었습니다.

트리니다드

바이든 정부는 베네수엘라와 트리니다드 토바고 간 천연가스 개발 허가를 두 개 발급했는데, 하나는 셸 과 트리니다드 국영 가스 회사 (NGCTT.UL) 가 드래곤 해상 가스 프로젝트를 위해, 다른 하나는 BP 가 코쿠이나-마나킨 프로젝트를 위해 발급한 허가를 포함합니다.

두 승인 모두 현재 유효하며, 트리니다드는 향후 몇 년 내에 트리니다드에 공급할 첫 가스 생산량을 확보할 수 있도록 프로젝트의 연장((link))을 목표로 하고 있습니다.

BP 은 재생 에너지에 대한 계획된 투자를 삭감하고 수요일에 수익과 투자자의 신뢰를 높이기위한 주요 전략 전환으로 연간 석유 및 가스 지출을 100 억 달러로 늘릴 것이라고 밝혔다.

미국의 행동주의 투자자 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 5%의 지분((link))을 확보했다는 소식이 전해진 후 쉘 과 엑손 같은 동종 업체보다 실적이 저조했던 석유 메이저는 전략 변경에 대한 압박이 커지고 있습니다.

BP는 재생 에너지 사업에 대한 연간 투자 계획을 기존 전망치보다 50억 달러 이상 줄여 연간 15억~20억 달러로 낮췄습니다.

현재 2030년 석유 및 가스 생산량을 하루 230만~250만 배럴((boepd))로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 2024년에는 236만 배럴을 생산했습니다.

"이것은 급진적인 변화입니다."라고 머레이 오친클로스 최고경영자는 회사 투자자의 날 발표 후 로이터와의 전화 인터뷰에서 말했습니다.

탄소 배출을 줄이고 기후 변화를 억제해야 할 필요성에 대응하여 석유와 가스에 초점을 맞추고 입장을 바꾼 최신 대형 에너지 회사 (link) 입니다.

오친클로스의 전임자인 버나드 루니가 이끌던 BP는 2020년까지 석유와 가스 생산량을 40% 감축하고 2030년까지 재생 에너지를 빠르게 성장시키겠다고 약속했습니다. 2023년에는 이 목표를 25%로 낮췄습니다.

또한 BP는 2019년부터 2030년까지 20%에서 30%의 절대 감축이라는 기존 목표를 삭제하여 소위 Scope 3 배출에 대한 접근 방식을 수정했습니다. 배출량은 기업의 공급망과 고객의 제품 소비로 인해 대기 중으로 방출되는 이산화탄소 등의 온실가스를 포함합니다.

현재 같은 기간 동안 에너지 제품의 탄소 집약도를 최대 10%까지 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

오친클로스는 우크라이나 전쟁, 팬데믹, 불안정한 에너지 시장, 일부 국가의 재생 에너지에 대한 태도 변화로 인해 재생 에너지로의 전환이 당초 BP의 예상보다 더디게 진행되고 있다고 말했습니다.

"그 의미는 탄화수소 수요가 5년 전에 상상했던 것보다 매우 강력하고 강력하며, 우리가 생각했던 속도로 전환이 진행되지 않았다는 것입니다."라고 그는 말했습니다.

"우리는 혁신적인 자본 경량 플랫폼을 포함하여 전환을 위한 투자를 매우 선별적으로 진행할 것입니다. 이는 장기적인 주주 가치 증대에 변함없이 초점을 맞춘 리셋 BP입니다."

우크라이나의 민간 가스 회사 DTEK는 다음 달 미국 기업 Venture Global V 또는 Cheniere Energy 과 장기 가스 수입 계약을 체결하여 국가와 이웃 슬로바키아, 폴란드 및 헝가리에 공급하기를 희망한다고 CEO가 화요일 로이터에 말했다.

막심 팀첸코는 DTEK의 무역 부문이 10~20년짜리 LNG 계약을 체결할 예정이며, 가스는 먼저 우크라이나 저장 시설((link))로 수입된 후 서쪽으로 파이프라인을 통해 공급될 것이라고 말했습니다.

("우리 거래 부문에서 활발하게 논의 중이며, 휴스턴에서 열리는) CERAWeek (컨퍼런스) 에서 또 다른 논의와 회의가 진행될 예정이므로 Venture Global뿐만 아니라 다른 대형 LNG 공급업체와도 논의할 것입니다. 예를 들어 Cheniere가 있습니다."라고 3월 10일 주에 열리는 연례 에너지 컨퍼런스를 언급하며 최고경영자는 말했습니다.

벤처 글로벌은 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Cheniere는 논평을 거부했습니다.

두 회사는 미국에서 가장 큰 초저온 가스 생산 업체이며 미국이 세계 최대 LNG 수출국이되는 데 도움을주었습니다.

Cheniere는 텍사스에 있는 코퍼스 크리스티 LNG 시설에서 3단계 확장 공사를 계속하고 있으며, Venture Global은 루이지애나에 있는 플라크마인즈 LNG 플랜트의 1단계 공사를 시운전하고 있습니다.

팀첸코는 DTEK도 카타르 LNG 도입을 위한 논의를 진행 중이라고 덧붙였습니다.

우크라이나는 가스 생산 및 저장 시설이 러시아군의 집중 공습((link))을 받으면서 EU 국가로부터 천연가스를 순 수입해 왔습니다.

팀첸코는 우크라이나가 올해 유럽에서 1~2억 입방미터를 수입할 가능성이 높으며 우크라이나 가스 저장 인프라에 대한 러시아의 공격이 미국산 LNG 수입 및 재판매에 대한 비즈니스 사례를 위협하고 있다고 인정했습니다.

팀첸코는 주요 기업과의 장기 계약에 대한 법적 문제 (link) 를 고려할 때 벤처 글로벌이 화물을 안정적으로 공급할 수 있는 능력이 우려되는지 물었을 때, 벤처 글로벌이 12월에 6~12개의 LNG 화물에 대한 초기 2년 계약으로 인도한 첫 화물에 대해 "모든 당사자가 의무를 준수했다"고 말했다.

전 세계 액화천연가스 수요는 아시아의 경제 성장, 인공지능의 영향, 중공업 및 운송 분야의 배출량 감축 노력에 힘입어 2040년까지 약 60% 증가할 것으로 예상된다고 Shell이 화요일 연례 보고서를 통해 밝혔습니다.

전 세계가 청정 연료로 전환함에 따라 천연가스 수요는 전 세계적으로 계속 증가하고 있습니다. 업계에서는 2040년까지 LNG 수요가 연간 6억 3,000만~7억 1,800만 톤에 달할 것으로 전망하고 있다고 셸은 2025년 연간 LNG 전망에서 밝혔습니다.

세계 최대 LNG 거래업체의 최신 전망은 2040년 글로벌 LNG 수요를 연간 6억 2,500만~6억 8,500만 톤으로 예측한 작년 전망((link))보다 높습니다.

shell의 LNG 마케팅 및 트레이딩 담당 수석 부사장인 Tom Summers는 "업그레이드된 예측은 전 세계가 개발 및 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 발전, 냉난방, 산업 및 운송에 더 많은 가스를 필요로 할 것임을 보여줍니다."라고 말했습니다.

세계 최대 LNG 수입국인 중국과 인도는 증가하는 수요를 충족하기 위해 LNG 수입 용량과 가스 관련 인프라를 늘리고 있다고 셸은 덧붙였습니다.

올해 중국으로의 천연가스 수입은 미국과의 무역 긴장이 성장을 제한할 수 있지만, 경기 부양책으로 산업 수요가 증가함에 따라 (link) 증가할 것으로 예상됩니다.

중국은 지난해 파이프라인 공급을 포함한 총 천연가스 수입량 (link) 이 최소 2013년 이후 최고치인 1억 3,169만 톤을 기록했습니다. 세관 데이터에 따르면 이 중 7,665만 톤이 LNG였습니다.

국제에너지기구는 인도의 천연가스 소비량((link))이 2023년에서 2030년 사이에 60% 증가하여 국내 생산량이 수요보다 훨씬 느리게 증가할 것으로 예상됨에 따라 LNG 수입 수요가 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

보고서는 젊은 인구와 경제 성장으로 신흥 시장인 알제리, 이집트, 말레이시아, 인도네시아의 가스 수요가 증가하고 있지만, 이들 시장의 국내 생산량은 향후 15년 동안 최대 5천만 톤까지 감소할 것으로 보이며 이는 수출할 수 있는 가스가 줄어드는 것과 같다고 말했습니다.

공급 측면

특히 아시아에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 2030년까지 1억 7천만 톤 이상의 신규 LNG 공급이 가능할 것으로 예상된다고 셸은 밝혔습니다. 그러나 새로운 LNG 프로젝트의 시작 시기는 불확실하다고 셸은 말했습니다.

지난 2년 동안 지정학적 긴장, 규제 장애물, 노동력 부족, 공급망 병목현상 등으로 인해 여러 LNG 프로젝트가 지연되어 인도의 LNG 수입 규모인 약 3천만 톤의 신규 LNG 공급이 2028년까지 지연되고 있습니다.

2024년 전 세계 LNG 거래량은 신규 공급 개발의 제약으로 인해 200만 톤 증가한 4억 7,700만 톤에 그쳐 지난 10년 중 가장 적은 연간 증가율을 기록했다고 보고서는 밝혔습니다.

보고서에 따르면 이 기간 동안 예상 공급량은 700만~2000만 톤이었지만 예측 범위의 최하단에도 미치지 못했습니다.

이 보고서는 2025년 이후 유럽의 LNG 수요가 (link) 증가할 것으로 예상합니다.

"유럽은 전력 부문에서 증가하는 간헐적 재생에너지 비중의 균형을 맞추기 위해 2030년대에도 LNG를 계속 필요로 할 것입니다. 장기적으로는 기존 천연가스 인프라를 활용해 바이오 LNG 또는 합성 LNG를 수입하고 그린 수소 수입을 위해 용도를 변경할 수 있습니다."라고 보고서는 말합니다.

LNG 공급은 최대 수출국인 미국에서 크게 증가하여 2030년까지 연간 1억 8천만 톤에 달하고 전 세계 공급량의 3분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 2026년 가동 예정인 카타르의 대규모 노스 필드 확장 프로젝트와 함께 미국과 카타르가 2035년까지 전 세계 LNG 공급량의 약 60%를 공급할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

전 세계 액화천연가스 수요는 아시아의 경제 성장, 인공지능의 영향, 중공업 및 운송 분야의 배출량 감축 노력에 힘입어 2040년까지 약 60% 증가할 것으로 예상된다고 Shell이 화요일 연례 보고서를 통해 밝혔습니다.

전 세계가 청정 연료로 전환함에 따라 천연가스 수요는 전 세계적으로 계속 증가하고 있습니다. 업계에서는 2040년까지 LNG 수요가 연간 6억 3,000만~7억 1,800만 톤에 달할 것으로 전망하고 있다고 셸은 2025년 연간 LNG 전망에서 밝혔습니다.

세계 최대 LNG 거래업체의 최신 전망은 2040년 글로벌 LNG 수요를 연간 6억 2,500만~6억 8,500만 톤으로 예측한 작년 전망((link) )보다 높습니다.

shell의 LNG 마케팅 및 트레이딩 담당 수석 부사장인 Tom Summers는 "업그레이드된 예측은 전 세계가 개발 및 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 발전, 냉난방, 산업 및 운송에 더 많은 가스를 필요로 할 것임을 보여줍니다."라고 말했습니다.

세계 최대 LNG 수입국인 중국과 인도는 증가하는 수요를 충족하기 위해 LNG 수입 용량과 가스 관련 인프라를 늘리고 있다고 셸은 덧붙였습니다.

미국과의 무역 긴장이 성장을 제한 할 수 있지만 경제 부양책으로 산업 수요가 증가함에 따라 올해 중국으로의 천연 가스 수입이 증가 할 것으로 예상됩니다 (link).

국제에너지기구는 인도의 천연가스 소비량 (link) 이 2023년에서 2030년 사이에 60% 증가하여 국내 생산량이 수요보다 훨씬 더 느리게 증가할 것으로 예상됨에 따라 인도의 LNG 수입 수요가 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

특히 아시아에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 2030년까지 1억 7천만 톤 이상의 신규 LNG 공급이 가능할 것이라고 셸은 말했습니다. 그러나 새로운 LNG 프로젝트의 시작 시기는 불확실합니다.

보고서는 LNG 공급의 상당한 성장은 최대 수출국인 미국에서 이루어질 것이며, 2030년까지 연간 1억 8천만 톤에 달하고 전 세계 공급량의 3분의 1을 차지할 것으로 예상했습니다.

2024년 글로벌 LNG 거래량은 신규 공급 개발 제약으로 인해 200만 톤 증가한 4억 7,700만 톤에 그쳐 지난 10년 중 가장 적은 연간 증가율을 기록했다고 보고서는 밝혔습니다.

작년 상반기에는 낮은 가격과 더운 날씨로 인해 발전 수요가 증가하면서 아시아의 LNG 수요가 강세를 보였지만, 2024년 1분기에는 추운 날씨로 인해 저장 재고가 빠르게 고갈되면서 수요가 회복되기 전에 유럽의 수입량이 감소했습니다.

유럽의 LNG 수요는 2025년 이후에도 증가할 것으로 예상됩니다 (link).

"유럽은 전력 부문에서 증가하는 간헐적 재생에너지 비중의 균형을 맞추기 위해 2030년대에도 LNG를 계속 필요로 할 것입니다. 장기적으로는 기존 천연가스 인프라를 활용해 바이오 LNG 또는 합성 LNG를 수입하고 그린 수소 수입을 위해 용도를 변경할 수 있습니다."라고 Shell의 보고서에서 밝혔습니다.