홍콩 중앙은행, 연준 따라 금리 인하

영국의 대형 글로벌 대출 기관인 HSBC , 바클레이스 , 스탠다드차타드 는 미국 기업이 해외 확장 계획을 위한 전문성을 모색하면서 미국 상업 은행의 호황을 활용하기 위해 경쟁하고 있습니다.

컨설팅 회사 BCG의 이전에 보고되지 않은 데이터에 따르면 미국 경제의 호조와 금리 상승으로 인한 마진 증가에 힘입어 미국 상업 은행의 수익이 2019년 3100억 달러에서 2023년 4290억 달러로 늘어날 것으로 예상됩니다.

유럽 은행들은 총 수익의 7% 미만을 차지하지만 11월 5일 선거에서 누가 승리하든 상관없이 좋은 성장 기회를 보고 있습니다 (link), 글로벌 무역 흐름에 힘입은 결과입니다.

"아시아에서의 입지가 매우 강하기 때문에 동서 무역은 HSBC에게 매우 중요하지만 실제로 영국의 경우 사업 규모 측면에서 주요 통로는 대서양 횡단입니다."라고 HSBC 영국 상업 은행 책임자 스튜어트 타이트(Stuart Tait)는 로이터에 말했습니다.

6월 30일까지 1년 동안 HSBC UK의 기업 고객이 미국으로 지불한 금액은 15% 증가한 반면, 그 반대 방향의 거래는 5% 증가했다고 Tait은 말했습니다.

대서양 양쪽에서 증가하는 인수합병 활동은 비즈니스를 이끄는 한 가지 요인입니다. 특히 영국의 기술 및 R&D 부문과 영국의 기업가치가 상대적으로 저렴해 보이는 미국 기업들을 좋아한다고 Tait은 말했습니다.

2024년 첫 6개월 동안 영국 기업을 인수하거나 영국에 새로운 자회사를 설립한 HSBC의 장부상 미국 기업은 전년 대비 71% 증가한 반면, 그 반대 방향으로 영국에 기반을 둔 고객은 45% 증가했다고 HSBC 데이터는 보여줍니다.

bCG의 수석 매니저인 아밋 수키자는 "HSBC와 같은 은행은 상업 은행 고객을 위해 미국과의 '무역 통로'에 집중하고 점유율을 높일 수 있습니다."라고 말합니다.

미국에서의 사업 확장은 최근 몇 년 동안 HSBC와 같은 영국 은행들이 프랑스와 독일 같은 시장에서 국내 기업 고객들에게 더 많은 서비스를 구매하도록 설득하는 데 어려움을 겪으면서 유럽에서 사업을 축소한 이후 추진된 것입니다.

HSBC와 스탠다드차타드의 근원 아시아 시장에서도 중국 부동산 시장의 위기로 인해 두 대출 기관 모두 중국 (link) 에서 손실을 입는 등 어려움이 있었습니다.

새로운 시대

미국 비즈니스의 호황은 2008년 위기 직전 HSBC가 서브프라임 모기지에 대한 재앙적인 추진 등 영국 은행의 최근 과거에 대한 수표 이후 보다 긍정적인 시대를 의미합니다.

HSBC와 스탠차트는 2012년 이후 자금세탁 방지 관리 실패로 30억 달러 이상의 벌금을 미국에 납부했으며, 바클레이스는 2022년 미국에서 증권 불완전 판매로 3억 6100만 달러의 벌금에 합의했습니다.

이러한 문제로 인해 은행들은 미국에서 소매 금융보다 기업 비즈니스에 우선순위를 두게 되었습니다.

런던의 임원들은 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프와 민주당 대선 후보인 카멀라 해리스 중 누가 더 나은 후보인지에 대해 말을 아끼고 있습니다.

"정책에 대한 문제는 대통령 선거에 의해서만 결정되는 것이 아니라 하원에서 어떤 일이 일어나고 어떤 종류의 관리가 투입되고 누가 확정될 수 있는지에 따라 달라질 것이며, 이 모든 것을 1분기가 되어야 알 수 있을 것입니다."라고 바클레이스의 최고 경영자 CS 벤카타크리슈난은 미디어 통화에서 로이터에 말했습니다.

바클레이즈는 미국에 기반을 둔 트레이딩 사업이 호조를 보이고 신용카드 사업 성장으로 수익이 증가하면서 2023년 매출의 31%를 미국에서 달성한 반면, 2022년에는 25%에 그쳤습니다.

지난주 은행의 3분기 실적((link))은 바클레이즈에서 미국의 중요성이 커지고 있음을 보여주었습니다.

9월 말까지 9개월 동안 미국 소비자 금융 부문의 수익성 지표인 평균 유형자산 수익률은 8.4%로 전년 동기 5.7%에서 증가했습니다.

바클레이스는 경쟁사로부터 사업을 수주하기 위해 더 많은 부문 전문가를 고용하고 있다고 지난달 은행 경영진이 말했습니다.

또한 더 많은 기업 고객을 유치하면서 2023년과 올해 8월까지 8개월 동안 뉴욕 지점의 미국 달러 예금을 두 배로 늘렸다고 투자 은행 공동 책임자는 투자자들에게 발표에서 말했습니다.

신흥 시장에 집중- 스탠다드차타드는 아시아, 아프리카, 중동에 뿌리를 둔 역사적 관계를 바탕으로 해당 지역에 진출한 미국 대기업에 서비스를 제공하고 있습니다.

최고 재무 책임자 디에고 드 조르지(Diego De Giorgi)는 스탠다드차타드가 10월 30일에 공개한 목표인 투자은행 부문 수익의 60%를 2023년 49%에서 달성하기 위해 미국 금융회사들 사이에서 입지를 넓히고자 한다고 로이터에 말했습니다.

"우리의 강력한 관계 중 많은 부분이 유럽과 미국에 있으며, 우리는 금융 기관 고객과 함께 그곳에 계속 투자할 것입니다."라고 그는 말했습니다.

유럽 주식시장 벤치마크 지수가 29일 거래 초반 주요 기업들의 실적에 힘입어 1주일 만의 최고치를 기록했고, 투자자들은 이날 오후 알파벳의 실적을 기다리고 있다.

범유럽 스톡스600 지수 는 10월21일 이후 최고치로 개장한 후 오후 5시43분 현재 0.2% 상승했다.

HSBC 홀딩스 는 예상보다 나은 3분기 실적을 발표하고 최대 30억 달러 상당의 자사주를 매입할 것이라고 밝힌 후 4% 상승했다.

은행 업종은 0.7% 올랐다.

아디다스 는 3분기에 중화권에서 강력한 기조적 성장세를 보였다고 밝힌 후 1.8% 상승했다.

투자자들은 이날 오후 유럽 증시가 마감된 후 발표될 구글 모기업 알파벳( )의 3분기 실적을 기다리고 있다.

* 원문기사

일반적으로 최고경영자는 다른 견해를 가진 고객, 투자자 또는 직원을 소외시킬까 봐 정치에 대해 이야기하는 것을 싫어합니다.

올해 다양한 기업 임원들이 도널드 트럼프 전 대통령에 맞서 민주당의 백악관 후보로 출마한 카멀라 해리스 미국 부통령((link))을 지지하고 있습니다. 비즈니스 리더들은 전통적으로 공화당 지지 성향이 강하며, 공화당 후보인 트럼프의 캠프에는 일부 최고 경영자((link) )가 있습니다.

지금까지 가장 큰 산업 무역 그룹은 적어도 공개적인 수사에서는 중립을 유지해 왔습니다. 이에 대한 이해를 돕기 위해 해리스 지지자인 Box의 최고 경영자 Aaron Levie와 이야기를 나눴습니다. 월요일에 있었던 저의 인터뷰는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

또한 스리마일 아일랜드 원자력 발전소의 재가동을 앞두고 방문한 제 동료의 이야기와 뉴욕시 감사관이 기후 문제를 이유로 파이프라인과 LNG 터미널에 대한 특정 펀드 투자를 중단하려는 계획에 대한 이야기 등의 링크도 확인할 수 있습니다.

뉴스 팁, 의견 등을 LinkedIn (link) 으로 보내주세요. ross.kerber@thomsonreuters.com 으로도 연락하실 수 있습니다

카말라 해리스를 위한 비즈니스 사례를 제시하는 Box Inc 최고 경영자 레비

카멀라 해리스 미국 부통령은 옐프 최고 경영자 제레미 스토펠만, 에버코어 설립자 로저 알트만, JP모간 최고 경영자 제이미 다이먼 (link) 을 비롯한 비즈니스 리더들의 지지를 받고 있습니다.

하지만 대기업 CEO들의 공개 성명서((link))와 어느 편도 들지 않는 상위 무역 그룹((link), (link))의 성명서에서 이들의 입장을 정확히 파악하는 것은 여전히 어렵습니다.

이를 이해하기 위해 월요일에 해리스 지지자인 클라우드 콘텐츠 관리 플랫폼 Box Inc 의 CEO인 Aaron Levie와 이야기를 나눴습니다. 이번 주 칼럼에서 인터뷰 내용을 읽어보실 수 있습니다 (link).

상공회의소, 선거 결과에 대한 인내심 촉구

제가 레비 인터뷰를 마무리한 후, 미국 상공회의소는 화요일 늦게 미국인들에게 11월 5일 선거의 접전 가능성과 다양한 투표 및 개표 절차를 언급하며 개표가 진행되는 동안 인내심을가지라고 조언했습니다 ( (link) ).

미국 최고의 비즈니스 무역 그룹은 웹사이트에 올린 메시지에서 "우리가 원하는 만큼 빨리 결과를 알 수 없을 수도 있습니다. 이는 준비와 인내가 필요한 이유이지 걱정할 필요는 없습니다."라고 말했습니다

이와는 별도로 상공회의소 대변인은 대통령 후보를 지지하지 않는 전통을 이어갈 것이라고 말했습니다. 대변인은 "우리의 역할은 대선 승자가 경제를 성장시키고 모든 미국인을 위한 기회를 창출하는 정책을 시행하도록 돕는 것"이라고 말했습니다.

상공회의소의 발언은 비즈니스 리더들에게 그녀를 지지하거나 트럼프에 반대할것을 촉구한 일부 해리스 지지자들의 바람을 충족시키지 못 했습니다 (link).

그러나 상공회의소는 투표 사기 신고와 같은 온라인 허위 정보의 위험에 대해 경고했습니다. 성명서에 첨부된 '선거 입문서' 문서에서 상공회의소는 이전 미국 선거의 결과를 확정하는 데 여러 가지 지연이 있었다고 지적했습니다.

상공회의소는 "외국 정부를 포함하여 미국과 선거 시스템을 훼손하려는 사람들은 종종 온라인에서 허위 정보를 퍼뜨리려고 시도한다"고 경고했습니다. 여기에는 유권자 탄압, 투표 시스템의 사이버 침해, 투표 사기 및 기타 문제에 대한 보고가 포함될 수 있습니다."

"이러한 허위 정보 캠페인은 우리 선거 시스템과 최종 선거 결과에 대한 신뢰를 약화시키기 위해 고안되었습니다."라고 이 프라이머리는 설명합니다.

회사 뉴스

아베크롬비 앤 피치의 전 최고 경영자였던 마이크 제프리스<사진>는 수십 명의 남성과 관련된 성매매 및 매춘 혐의((link))로 형사 기소되었습니다.

화요일 미국 최고의 소비자 금융 감시 기관은 소비자가 금융 서비스 제공업체를 쉽게 전환할 수 있도록 하는 오랫동안 기다려온 규칙을 발표했습니다 (link), 경쟁을 촉진하기 위한 조치라고 기관은 말했습니다.

HSBC , 는 은행 최초의 여성 재무 책임자 임명을 포함한 새로운 최고 경영자 조지 엘헤데리(Georges Elhedery) 아래 대대적인 구조조정 (link) 을 통해 일부 사업부를 합병하고 지리적 영역을 동부와 서부로 분할했습니다.

내 레이더에 포착

지난주 핵폐기물에 대한 후속 기사 (link) 의 후속 기사로, 제 동료 Laila Kearney가 펜실베니아에 있는 Constellation Energy의 쓰리마일 아일랜드 원자력 발전소를 방문한 이야기 (link) 를 놓치지 마세요.

비영리 연구기관 Just Capital((link))의 새로운 연례 설문조사에 따르면, 정치적 이념을 떠나 사회적 이슈가 자신의 비즈니스와 관련이 있다면 CEO가 목소리를 내야 한다는 데 동의하는 응답자의 수가 2020년 32%에서 올해 52%로 증가했습니다. 반면 모든 사회적 이슈에 대해 CEO가 입장을 표명해야 한다는 응답은 48%로 2020년의 68%보다 감소했습니다.

뉴욕시 감사관 브래드 랜더는 기후 문제를 언급하며 향후 연기금의 파이프라인 및 LNG 터미널과 같은 민간 시장 투자를 중단할 계획을 발표했습니다 (link).

캐나다의 TD 은행 는 자금 세탁을 모니터링하고 방지하지 못한 혐의에 대한 미국 당국과의 합의의 일환으로 목요일에 총 30억 달러의 벌금을 (link) 에 지불하기로 합의했습니다.

이 문제는 금융 업계에서 반복되는 문제를 강조합니다. 은행과 같은 중개기관은 불법 활동을 위한 자금의 흐름을 막아야 하지만, 규정 준수 시스템이 미흡하거나 거래량이 방대하여 범죄를 감지하지 못하는 경우도 있습니다.

다음은 지난 10년간 미국 규제 당국이 자금 세탁 조사를 해결하기 위해 부과한 가장 큰 벌금의 개요입니다:

바이낸스:

바이낸스((link))의 창펑 자오 대표는 2023년 11월, 세계 최대 암호화폐 거래소에 대한 수년간의 조사를 해결하고 43억 달러의 합의금으로 미국 자금세탁방지법 위반에 대해 유죄를 인정하고 사임했습니다.

단스케 은행 :

덴마크의 단스케 은행 는 유죄 인정의 일환으로 자금 세탁 방지 실패에 대한 조사를 끝내기 위해 2023년 1월에 20억 달러 이상을 (link) 에 지불하기로 합의했습니다. 합의금은 미국 정부와 덴마크 당국이 나눠서 지불했습니다.

소시에테 제네랄 :

프랑스의 소시에테 제네랄은 쿠바 및 기타 국가에 대한 미국의 제재를 위반한 달러 거래 처리와 자금 세탁 방지 규정에 대한 별도의 분쟁을 해결하기 위해 2018년에 14억 달러((link))를 지불하기로 약속했습니다.

골드만 삭스 :

골드만삭스( (link))는 2020년 말레이시아의 1MDB 부패 스캔들에서의 역할에 대해 29억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 미국 법무부 및 기타 미국 및 해외 규제 당국과의 합의로 골드만이 모금에 도움을 준 말레이시아 국영 펀드에서 현금을 훔치는 데 골드만의 은행가들이 어떤 역할을 했는지에 대한 조사가 해결되었습니다.

스탠다드차타드 :

스탠다드차타드는 2019년 이란 및 기타 국가에 대한 제재를 위반한 불법 금융 거래를 수행한 혐의로 미국과 영국 당국에 11억 달러((link))를 지불하기로 합의했습니다.

이 은행은 또한 이란, 수단, 리비아, 미얀마 고객을 대신하여 미국 금융 시스템을 통해 불법적으로 수백만 달러를 이체한 혐의로 2012년에 미국 당국에 6억 6,700만 달러를 지불했습니다.

도이치은행 :

도이치은행((link))는 2017년 약 100억 달러의 의심스러운 거래가 러시아에서 세탁되는 것을 막지 못했다는 이유로 미국과 영국 규제 당국에 6억 3천만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

코메르츠방크 (cbkg.de):

코메르츠방크는 2015년 이란 및 기타 제재 대상국과의 거래와 자금세탁 통제에 대한 별도의 조사를 해결하기 위해 미국 당국에 14억 5천만 달러를 지불하기로 합의((link))했습니다.

BNP 파리바

프랑스의 거대 은행인 BNP파리바는 2014년 미국 당국의 조사에 합의하기 위해 약 90억 달러((link))를 지불했습니다. 특정 국가에 대한 경제 제재 및 관련 기록 보관에 관한 특정 법률 위반에 대해 유죄를 인정했습니다.

HSBC :

HSBC는 2012년 미국 검찰의 다년간에 걸친 수사를 해결하기 위해 19억 2천만 달러의 벌금((link))을 지불하기로 합의했습니다. 범죄 자금 세탁을 방지하기 위해 고안된 규칙을 집행하지 않았다는 혐의를 받았습니다.

소식통들: 회사 성명서, 로이터 기사

많은 서방 기업들이 우크라이나 전쟁에 대한 제재를 준수하고 외국인 소유 자산을 압류할 수 있다는 크렘린궁의 위협에 대응하기 위해 러시아 자산을 매각하거나 현지 관리자에게 넘겼습니다.

다음은 러시아에서 사업을 매각한 일부 기업을 업종별로 분류한 것입니다:

AUTOS

콘티넨탈 는 2023년 5월 러시아 타이어 공장을 지주회사인 S8 Capital에 매각했습니다.

르노 는 2022년 아브토바즈 (AVAZI_p.MM) 지분을 러시아 정부에 단 1루블에 매각했지만 6년 후 다시 매입할 수 있는 옵션이 포함된 것으로 알려졌습니다.

폭스바겐 는 2023년 5월 칼루가 생산 공장과 현지 자회사의 매각을 완료했습니다.

은행 및 보험사

HSBC 은 5월에 러시아 사업부의 소유권을 익스포뱅크에 공개되지 않은 수수료로 이전했다고 밝혔다((link)).

소시에테 제네랄 는 2022년 5월 Rosbank 사업을 인터로스 캐피탈에 매각하여 31억 유로((34억 달러,))를 받았습니다.

에너지

셸 은 2022년 러시아 소매 및 윤활유 사업을 루코일 에 매각했습니다.

식음료, 소비재

벨기에 맥주회사 AB InBev 가 2022년 4월에 11억 달러의 손상을 감수하고 합작회사인 AB InBev Efes의 지분을 매각하기로 합의했습니다.

Danone 는 5월에 러시아 내 필수 유제품 및 식물 기반 사업을 Vamin R LLC에 매각하여 12억 유로((link))의 손실을 입었습니다.

하이네켄 는 2023년 8월 러시아 내 사업부를 상징적인 1유로에 어니스트 그룹에 매각했다고 밝혔다.

유니레버 (link) 은 10월 10일 러시아 향수, 화장품, 생활용품 제조업체인 어니스트 그룹에 러시아 사업부 매각을 완료했다고 밝혔으나 조건은 공개하지 않았다.

임업 및 포장

인터내셔널 페이퍼 은 2023년 9월 러시아 주주들에게 합작회사 지분 50%를 매각했습니다. 영국의 Mondi는 포장 전환 사업장 3곳을 고텍 그룹에 16억 루블((1645만 달러))에 매각하고 러시아 최대 공장을 세자르 인베스트에 800억 루블에 매각하기로 합의했습니다.

핀란드의 포장재 제조업체 Huhtamaki 는 지난해 러시아 사업장을 1억 5,100만 유로에 매각했고, 임업 회사 Stora Enso 는 골판지 포장 공장 3개를 현지 경영진에 매각했습니다.

레스토랑 및 소매

2023년 5월 AmRest 는 러시아 내 KFC 사업부를 1억 유로에 스마트 서비스에 매각했습니다.

가즈프롬뱅크 그룹은 2023년 9월 러시아에 있는 14개의 메가 쇼핑 센터를 이케아 운영사인 잉카 그룹으로부터 공개되지 않은 가격에 인수했습니다.

휴고 보스 는 8월 5일 러시아 사업을 도매 파트너인 스톡만에 미공개 금액에 매각했다고 밝혔다((link)).

모스크바는 2023년 4월 자라 소유주인 인디텍스의 러시아 사업을 아랍에미리트에 기반을 둔 구매자에게 매각하는 것을 승인했습니다.

LPP 는 2022년 6월 러시아 사업을 중국 컨소시엄과 러시아 기업 리트레이딩의 전 CEO에게 매각했다. 매장 가격은 1억 3,550만 달러에 12억 즐로티((3억 4,467만 달러))를 더한 금액입니다. LPP는 이번 매각으로 6억 즈워티의 손실을 기록했다고 3월 18일 (link) 밝혔다.

맥도날드 은 2022년 러시아에서 12억 8천만 달러를 받고 사업을 매각했습니다.

담배

브리티시 아메리칸 토바코 은 2023년 9월 러시아 및 벨라루스 사업을 러시아 경영진이 이끄는 컨소시엄에 미공개 금액에 매각할 것이라고 밝혔다.

임페리얼 브랜드 은 2022년 4월 러시아 사업을 러시아에 기반을 둔 투자자에게 양도했습니다.

기타

엠브레이서

이 스웨덴 게임 회사는 3월에 자회사인 세이버 인터랙티브의 일부 자산을 2억 4,700만 달러에 매각하여 러시아에서 사업을 중단했다고 밝혔다((link)).

폴리메탈 인터내셔널

이 귀금속 생산업체는 3월에 러시아 사업을 시베리아 금광 업체에 36억 9,000만 달러에 매각했다고 (link) 밝혔으며, 여기에는 22억 1,000만 달러의 순부채가 포함되었습니다.

VEON

이 통신 사업자는 2023년 10월 빔펠콤을 현지 경영진에게 매각하여 러시아에서 철수를 완료했습니다.

제록스 홀딩스

프린터 제조업체인 제록스 홀딩스는 2023년 10월 러시아에서 사업을 현지 경영진에 공개되지 않은 금액에 매각했다고 밝혔습니다.

YANDEX NV (YNDX.O)

네덜란드에 등록되어 인터넷 검색 엔진을 운영하는 얀덱스는 지난 7월 러시아 투자자 컨소시엄이 약 54억 달러에 달하는 거래로 사업부 대부분을 인수하면서 분할을 완료했습니다.

(1달러 = 0.9148유로)

(1달러 = 97.2500루블)

(1달러 = 3.9387즐로티)

홍콩 중앙은행(HKMA)이 간밤 연방준비제도의 금리 동결 결정을 따라 19일 정책금리를 5.25%로 50bp 인하했다.

홍콩달러는 달러당 7.75-7.85로 고정돼 있다.

* 원문기사