회사별 미국의 캐나다 및 멕시코산 원유 수입량

이번 주 대형 정유사 경영진은 셰브론 , 엑손 모빌 , 쉘 모두 연료 생산 마진 하락으로 큰 타격을 입은 4분기 실적을 발표한 후 정유사 수익이 단기적으로 개선될 가능성은 거의 없다고 전망했습니다.

2024년 글로벌 정제 용량 증가((link))와 수요 증가가 맞물리면서 정제 마진이 타격을 입었습니다.

셰브론의 주가는 2020년 이후 처음으로 정유 사업((link))에서 손실을 보고한 후 4% 하락하여 미국 2위 석유 생산업체가 월스트리트의 이익 추정치를 놓쳤습니다.

"2024년까지 마진이 약화되는 이러한 추세는 2025년까지 계속 이어질 것으로 예상할 수 있습니다."라고 Chevron의 CEO인 Mike Wirth는 인터뷰에서 말했습니다.

그는 실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서 정유 경기 침체에 대한 애널리스트의 질문에 대해 "4분기는 약세였으며 의심의 여지가 없습니다."라고 말했습니다.

"완벽한 폭풍이라고 부르지는 않겠지만 모든 것이 한 방향으로만 흘러갔고 마이너스였던 분기였습니다."

워스는 내년에 정유공장의 정기 유지보수 기간을 줄이는 등 회복을 위해 셰브론이 통제할 수 있는 부분에 집중할 것이라고 말했습니다.

엑손 모빌의 주가는 정유 부문 조정 수익이 3분기에 비해 75% 급감했다고 발표한 후 2.5% 하락했습니다. S&P 500 에너지 섹터 지수는 금요일에 2.8% 하락했습니다.

엑손의 최고 재무 책임자 캐서린 미켈스는 인터뷰에서 정유 사업은 전 세계 여러 나라에 새로운 정유소가 문을 연 후 시장에 추가 연료 공급으로 인해 여전히 압박을 받고 있다고 말했습니다.

미켈스는 "2025년을 내다보면서 우리가 주시하고 있는 것은 바로 이 점입니다."라고 말했습니다.

미국 1위 석유 생산 업체는 미국 최고의 유전인 퍼미안 분지와 최신 석유 핫스팟인 가이아나에서 생산량이 증가하면서 여전히 수익 예상치를 상회했습니다.

영국에 본사를 둔 셸 (link) 은 목요일에 정유 사업을 철수 할 계획은 없지만 확장 할 계획도 없다고 밝혔다.

이 회사의 4분기 수익은 정제 마진 약화로 인해 전년 대비 거의 절반으로 줄어든 36억 6,000만 달러에 그쳤습니다.

셸은 작년에 싱가포르에 있는 정유 및 화학 허브를 매각했으며 독일 베셀링에 있는 또 다른 공장 (link) 을 폐쇄할 계획입니다.

독립 정유업체에 대한 타격

석유 및 가스 생산 증가는 석유 메이저들이 정제 수익 감소의 영향을 완화하는 데 도움이되었지만, 두 최대 석유 소비국인 미국과 중국의 연료 수요가 흔들리면서 순수 정유 업체들은 타격을 입었습니다.

필립스 66((link))의 4분기 수익은 전년 동기 12억 6,000만 달러에서 800만 달러로 급감했습니다. 발레로의 정제 이익 (link) 은 4분기에 73% 감소했습니다.

발레로의 최고 경영자 레인 릭스는 목요일에 미국 내 정유 공장 두 곳이 올해 문을 닫을 예정이며((link)), 2025년 이후에는 제한된 용량 추가가 장기적으로 정제 마진을 지지하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

투자자들은 또한 도널드 트럼프 미국 대통령이 2월 1일 캐나다와 멕시코산 원유 수입에 관세 (link) 를 부과하겠다는 위협에 대해 우려하고 있으며, 이는 미국 정유업체의 비용을 상승시킬 수 있습니다.

2월 5일에는 프랑스 석유 메이저 토탈에너지 가 , 2월 11일에는 영국 석유 생산업체 BP 가 4분기 실적을 발표할 예정입니다.

BP는 정제 마진 하락 (link) 과 턴어라운드 및 유지보수 활동의 영향으로 전분기 대비 최대 3억 달러의 이익이 감소할 것이라고 경고했습니다.

금요일 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 애플의 판매 호조 전망과 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표가 연준이 금리를 더 오래 동결할 것이라는 기대감을 강화함에 따라 상승했습니다.

동부 표준시 13:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.34% 하락한 44,728.45를 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.26% 상승한 6,086.81, 나스닥 종합지수 는 0.74% 상승한 19,827.99를 기록했습니다. 상위 3개 S&P 500 (.PG.INX) 지수 상승률: ** 프랭클린 리소스(Franklin Resources Inc) , 9.8% 상승** 이스트만 케미컬(Eastman Chemical Co ), 8.2% 상승** 버텍스 파마슈티컬스 , 6.4% 상승

S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 데커스 아웃도어 코퍼레이션 , -17.5% 하락** 월그린 부츠 얼라이언스 , 8.5% 하락** Resmed Inc , -6.2 % 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** 블랙스카이 테크놀로지 B, 13.9% 상승** SES AI Corp , 12.4% 상승** MBIA Inc , 11.7 % 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 비저 홈즈 USA Inc , 18.1% 하락** 데커스 아웃도어 코퍼레이션 , 17.5% 하락** 베스티스 코프 , 14.7 % 하락 나스닥 (.PG.O) 상위 3개 종목의 상승률: ** TCTM Kids IT Education Inc , 324.6% 상승** 리본 커피 Inc , 82.8% 상승** 사이클레리온 테라퓨틱스 Inc , 44.5% 상승 나스닥 (.PL.O) 하락률 상위 3개 종목: ** 엔베릭 바이오사이언스 , -44.5% 하락** 벤슨 힐 Inc B, 39.0% 하락** 뉴젠아이브이프 그룹 , -38.9% 하락

** 월그린 부츠 얼라이언스 :

BUZZ - 한 세기에 가까운 배당금 중단 후 하락

** 셰브론 코퍼레이션 :

BUZZ - 4분기 실적 부진으로 하락세

** 버텍스 파마슈티컬스 :

BUZZ - FDA가 비 오피오이드 진통제를 승인 한 후 상승세

** 비자 Inc :

BUZZ - 휴가철 지출 호조로 1 분기 이익이 예상치를 상회하면서 상승세

** 사이퍼 마이닝 Inc :

BUZZ - 5,000만 달러 소프트뱅크 투자로 도약

** Atlassian Corp :

BUZZ - 2분기 실적 호조로 상승, 증권사 주가 상승

** 데커스 아웃도어 :

BUZZ - 연간 매출 전망치 실망 후 하락세

** ASML Holding NV :

** 엔비디아 Corp :

BUZZ - 삼성의 긍정적 인 HBM 발언으로 유럽 반도체 상승

** Baker Hughes Co :

BUZZ - 천연 가스 기술 수요에 대한 4 분기 이익 후 상승

** 엑손모빌 :

BUZZ - 유가 하락으로 반전

** 이튼 코퍼레이션 PLC :

BUZZ - 2025년 수익 전망에 따른 주가 상승

** 애브비 Inc :

BUZZ - 낙관적 인 2025 년 수익 전망에 상승

** 콜게이트-팜올리브 :

BUZZ-평평한 연간 매출 예측에 하락

** 바이퍼 에너지 Inc :

BUZZ - 다이아몬드 백 드롭 다운 거래에 대한 주식 판매 증가 후 상승

** 씨스타 메디컬 홀딩스 :

BUZZ - 공모가 책정 후 하락

** 필립스 66 :

BUZZ - 4 분기 수익 감소 후 주가 하락

** 아틀라스 에너지 솔루션 Inc :

BUZZ - 인수 관련 주식 공모 후 하락

** Apple Inc :

BUZZ - 증권사가 아이폰 제조업체에 대한 PT를 제기함에 따라 상승

** 비저 홈즈 USA Inc :

BUZZ - 1 분기 이익 미스 이후 하락

** Gentex Corp :

BUZZ - 분기 이익 미스로 하락

** Digihost Technology Inc :

BUZZ - 약 5 백만 달러의 사모 자금 조달 후 하락

** Revvity Inc :

BUZZ - 2025 년 매출 예측, 예상보다 낮은 수익에 하락

** 마이크로 전략 Inc :

BUZZ - 우선주 공모를 통해 563 억 달러 모금 예상; 주가 미끄러짐

** Hess Corp :

** 옥시덴털 페트롤리엄 코퍼레이션 :

** 다이아몬드 백 에너지 Inc :

BUZZ - 유가 하락에 에너지 기업 하락

** 프랭클린 리소스 Inc :

BUZZ - 1 분기 실적 호전 이후 상승

** Charter Communications Inc :

BUZZ - 4 분기 가입자 증가로 상승

** Imperial Oil Ltd :

BUZZ - 4 분기 수익 감소 후 하락

** WW Grainger Inc :

BUZZ - 분기 별 이익 미스로 하락

** 이스트만 케미컬 :

BUZZ - 4분기 이익 호조로 상승

** 파이퍼 샌들러 컴퍼니즈 :

BUZZ - 4분기 이익 호조로 상승

S&P 500 주요 11개 섹터

금요일 월스트리트 주요 지수는 애플의 판매 호조 전망에 따른 상승과 연준이 차입 비용을 안정적으로 유지할 것이라는 기대와 일치하는 미국 중앙 은행의 선호 인플레이션 게이지 수치에 힘 입어 상승했습니다.

동부 표준시 10:30에 다우존스 산업평균지수 는 0.14% 상승한 44,944.11을 기록했습니다. S&P 500 지수 는 0.66% 상승한 6,110.95, 나스닥 종합지수 는 1.21% 상승한 19,920.05를 기록했습니다. 상위 3개 S&P 500 (.PG.INX) 지수 상승률: ** 이스트만 케미컬(Eastman Chemical Co) , 8.2% 상승** 애브비 Inc , 7.8% 상승** 버텍스 파마슈티컬스 , 4.9% 상승

S&P 500 (.PL.INX) 상위 3개 종목의 하락률: ** 데커스 아웃도어 코퍼레이션 , -15.7% 하락** 월그린 부츠 얼라이언스 , 15.5% 하락** WW Grainger Inc , -8.0 % 하락 뉴욕증권거래소 (.PG.N) 상승률 상위 3개 종목: ** 셀레스티카 Inc , 15.8% 상승** 레드와이어 코퍼레이션 , 15.3% 상승** 디 웨이브 퀀텀 Inc , 12.4 % 상승 뉴욕증권거래소 (.PL.N) 하락률 상위 3개 종목: ** 데커스 아웃도어 코퍼레이션 , -15.7% 하락** 비저 홈즈 USA Inc , 14.0% 하락** 베스티스 코프 , -12.9% 하락 나스닥 (.PG.O) 상승률 상위 3개 종목: ** TCTM Kids IT Education Inc , 272.1% 상승** 트라이던트 디지털 테크 홀딩스 , 97.9% 상승** 사이클레리온 테라퓨틱스 Inc , 46.9% 상승 나스닥 (.PL.O) 상위 3개 종목의 하락률: ** 엔베릭 바이오사이언스 , -47.2% 하락** 벤슨 힐 Inc B, 42.5% 하락** 뉴젠아이브이프 그룹 , -38.2% 하락

** 월그린 부츠 얼라이언스 :

BUZZ - 거의 한 세기에 걸친 배당 중단 후 하락

** 셰브론 코프 :

BUZZ - 4 분기 실적 부진 후 하락

** 버텍스 파마슈티컬스 :

(BUZZ) - FDA가 비 오피오이드 진통제를 승인 한 후 상승

** 비자 Inc :

BUZZ - 휴가철 지출 강세로 1 분기 수익이 예상치를 상회함에 따라 상승

** 사이퍼 마이닝 Inc :

BUZZ - 5,000만 달러 소프트뱅크 투자로 도약

** Atlassian Corp :

BUZZ - 2분기 실적 호조로 상승, 증권사 주가 상승

** 데커스 아웃도어 :

BUZZ - 연간 매출 전망치 실망 후 하락세

** ASML Holding NV :

** 엔비디아 Corp :

BUZZ - 삼성의 긍정적 인 HBM 발언으로 유럽 반도체 상승

** Baker Hughes Co :

BUZZ - 천연 가스 기술 수요에 대한 4 분기 이익 후 상승

** 엑손모빌 :

BUZZ - 유가 하락으로 반전

** 이튼 코퍼레이션 PLC :

BUZZ - 2025년 수익 전망에 따른 주가 상승

** 애브비 Inc :

BUZZ - 낙관적 인 2025 년 수익 전망에 상승

** 콜게이트-팜올리브 :

BUZZ-평평한 연간 매출 예측에 하락

** 바이퍼 에너지 Inc :

BUZZ - 다이아몬드 백 드롭 다운 거래에 대한 주식 판매 증가 후 상승

** 씨스타 메디컬 홀딩스 :

BUZZ - 공모가 책정 후 하락

** 필립스 66 :

BUZZ - 4 분기 수익 감소 후 주가 하락

** 아틀라스 에너지 솔루션 Inc :

BUZZ - 인수 관련 주식 공모 후 하락

** Apple Inc :

BUZZ - 증권사가 아이폰 제조업체에 대한 PT를 제기함에 따라 상승

** 비저 홈즈 USA Inc :

BUZZ - 1 분기 이익 미스 이후 하락

** Gentex Corp :

BUZZ - 분기 이익 미스로 하락

** Digihost Technology Inc :

BUZZ - 약 5 백만 달러의 사모 자금 조달 후 하락

** Revvity Inc :

BUZZ - 2025 년 매출 예측, 예상보다 낮은 수익에 하락

** 마이크로 전략 Inc :

BUZZ - 우선주 공모를 통해 563 억 달러 모금 예상; 주가 미끄러짐

** Hess Corp :

** 옥시덴털 페트롤리엄 코퍼레이션 :

** 다이아몬드 백 에너지 Inc :

BUZZ - 유가 하락에 에너지 기업 하락

** 프랭클린 리소스 Inc :

BUZZ - 1 분기 실적 호전 이후 상승

** Charter Communications Inc :

BUZZ - 4 분기 가입자 증가로 상승

S&P 500 주요 11개 섹터

** 정유사 필립스 66의 주가는 118로 2.3% 하락했습니다

** 조정 기준, 회사는 4분기 손실 (link) 15센트/주당, 예상 손실 23센트/주당 - LSEG 데이터 보고

* 보고 기준, 정제 마진 하락과 정유 제품 수요 약세로 인해 이익은 8백만 달러 대 12억 6천만 달러로 감소

** PSX의 4분기 정제 마진 $6.08/bbl 대 $13.88/bbl

** 2024년 회사 주가 14% 하락

필립스 66 은 이번 분기 정제 원유 가동률이 1년 전 92%에 비해 낮은 80%에 그칠 것으로 예상한다고 금요일에 밝혔습니다.

정유사는 또한 3월 31일로 끝나는 분기에 턴어라운드 비용이 2억 9천만 달러에서 3억 1천만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 1년 전의 1억 2천 4백만 달러보다 두 배 이상 증가한 수치입니다.

• 필립스 66 은 12월 31일 마감된 분기에 주당 15센트의 분기 조정 손실을 기록했으며, 이는 3.09달러의 주당 순이익을 기록했던 작년 같은 분기보다 낮은 수치입니다. 18명의 애널리스트가 예상한 분기 평균 손실은 주당 23센트였습니다. 월스트리트에서는 주당 -36센트에서 8센트 사이의 실적을 예상했습니다.

• 매출은 1년 전보다 12.3% 감소한 339억 9,000만 달러로, 애널리스트들은 322억 4,000만 달러를 예상했습니다.

• 필립스 66의 분기 EPS는 1센트였습니다.

• 분기 순이익은 8백만 달러로 보고되었습니다.

• 이번 분기 필립스 66의 주가는 6.1% 상승했습니다.

예측 변화

• 애널리스트들의 평균 수익 추정치는 지난 3개월 동안 약 115% 하락했습니다

• 지난 30일 동안 17명의 애널리스트가 수익 추정치를 부정적으로 수정했습니다

추천

• 현재 해당 주식에 대한 애널리스트의 평균 등급은 "매수"이며, 추천 내역은 "강력 매수" 또는 "매수" 13개, "보유" 6개, "매도" 또는 "강력 매도" 1개입니다

• 석유 및 가스 정유 및 마케팅 피어 그룹에 대한 평균 컨센서스 추천도 "매수"입니다

필립스 66에 대한 월스트리트의 12개월 목표 주가 평균은 $140.00입니다

이 요약은 1월 31일 오후 02:31(UTC)에 LSEG 데이터에서 기계가 생성한 것입니다. 별도의 언급이 없는 한 모든 수치는 미국 달러 기준입니다. (이 보고서의 데이터와 관련된 질문은 Estimates.Support@lseg.com 으로 문의하시기 바랍니다. 기타 질문이나 피드백은 RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com 으로 문의하시기 바랍니다)