11월 13일 금융 뉴스

첫인상: WPI는 9월 분기에 0.8% 상승하여 Westpac의 예측과 동일하고 시장 합의인 0.9%보다 낮았습니다. 시장 범위는 0.8%~1.0%였습니다. 연간 기준으로 임금은 6월의 4.1%년과 2023년 12월의 최고치인 4.2%년에서 3.5%년 상승했습니다. 임금 인플레이션은 2024년까지 계속 완화되었으며, 6개월 연간화 속도는 2023년 12월의 4.9%년에 비해 3.2%년으로 유지되었습니다. Westpac의 임금 예측에는 변경 사항이 없습니다.

9월 분기 임금 가격 지수(WPI)는 0.8%(연간 3.5%) 상승했는데, 이는 Westpac의 예측과 동일하지만 시장 합의인 0.9%보다 약간 낮았습니다. 또한 2024년 9월과 12월 분기 모두 0.9%분기 상승을 예상했던 RBA의 예측보다 낮습니다. 임금 인플레이션은 2023년 12월 연간 4.3%로 정점을 찍었고 2024년 내내 낮아지고 있으며, 6개월 연간 속도는 2023년 12월 연간 4.9%에서 2024년 9월 연간 3.2%로 떨어졌습니다.

더욱 중요한 민간 부문의 임금은 0.8% 상승하였고, 이번에는 공공 부문 임금도 0.8% 상승하였습니다.

ABS는 (계절적으로 조정되지 않은 기준으로) WPI의 분기별 증가에 대한 Awards, Enterprise Bargaining 및 Individual Arrangements의 기여도를 제공합니다. 2024년 9월과 2023년 9월을 비교하면 Enterprise Bargaining의 기여도는 1년 전 0.66ppt에 비해 0.46ppt로 완화되었습니다. Individual Arrangements는 하락 추세를 이어가며 2023년 9월 0.74ppt에 비해 0.59ppt를 기여했습니다. 한편, Awards/Minimum Wage 기여도는 1년 전 0.63ppt에 비해 0.36ppt에 불과했습니다.

임금 가격 지수가 Westpac이 예상한 대로 나왔으므로 2024년 말 예측치인 3.2%yr와 2025년 6월 예측치인 2.9%yr를 변경할 이유가 없습니다. RBA는 현재 연간 임금 성장률이 2024년 말에 3.4%yr가 될 것으로 예측하고 있으며, 2025년 6월까지 그 비율을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

수요일에 발표된 자료에 따르면 한국은 4개월 만에 처음으로 10만 개 미만의 일자리를 추가했는데, 이는 주로 도매, 소매, 건설 부문의 침체로 인한 것입니다.

통계청이 집계한 자료에 따르면 15세 이상 취업자 수는 10월말 현재 2,885만 명으로 전년 대비 8만3,000명 늘었습니다.

7월에는 월별 일자리 증가가 3개월 만에 처음으로 10만 개를 넘어 17만 2천 개에 달했습니다. 이어 8월에는 12만 3천 개, 9월에는 14만 4천 개의 일자리가 증가했습니다.

10월의 연간 증가율은 5월 이후 가장 낮은 월별 증가율을 기록했는데, 당시 5월에는 일자리가 8만 개나 늘어났다고 보고했습니다.

10월 일자리 성장이 둔화된 것은 주로 도매 및 소매, 건설업 등의 부문에서 일자리가 감소했기 때문인 반면, 의료, 교육, 과학 및 기술 분야에서는 일자리가 증가했습니다.

도매 및 소매업 부문의 고용은 작년 같은 달보다 148,000명 감소하여 8개월 연속 하락 추세가 이어졌습니다.

이번 월별 감소폭은 2021년 7월 이후 가장 큰 폭으로, 당시 도소매업 일자리가 18만6000개나 줄었습니다.

통계청에 따르면 10월 건설업 취업자 수는 9만3000명 감소해 6개월 연속 감소세를 보였습니다.

통계청 서운주 과장은 기자회견에서 "소매업 일자리 감소는 도매업 부문에도 확대된 것으로 보인다"고 밝혔다.

반면 공공보건·사회복지 분야 신규채용은 지난달 전년 동기 대비 9만7000명 늘었고, 과학기술서비스업 일자리는 7만7000명 늘었다.

10월의 일자리 증가는 노령층 일자리 증가에 따른 것입니다.

60세 이상 일자리는 전년 대비 25만7000개 늘었고, 30대와 50대의 일자리는 각각 6만7000개와 1만2000개 늘었습니다.

하지만 20대는 지난달 일자리가 17만5000개 줄었고, 40대도 전년 대비 7만2000개 줄었다고 통계청은 밝혔다. 두 연령대 전체 인구도 줄었다. (연합뉴스)

출처: Koreatimes

미국 주식, 인플레이션 데이터 앞두고 하락 – Dow 0.8% 하락

트럼프 무역은 계속해서 추진력을 얻고 있다

미국 인플레이션이 트레이더들의 이벤트 일정을 지배할 것으로 예상

BoJ 의견 요약에 대한 명확한 설명 없음

일본은행의 의견 요약은 금리 인상 시기에 대한 명확한 방향이 없음을 나타냈습니다. 이는 트레이더들이 BoJ가 내년 초까지 기다릴지, 가장 가능성 있는 시나리오인 내년 초까지 기다릴지에 대해 추측하게 만들 것입니다. 그래도 인플레이션이 높고 엔화가 어려움을 겪고 있기 때문에 12월 인상이 논의되고 있습니다. 동시에 일본의 정치적 불안정성과 미국의 권력 이양으로 인해 상당한 정치적 불확실성이 발생했으며, 이는 내년까지 금리를 유지해야 한다는 주장을 뒷받침합니다.

BoJ는 투명성을 우선순위로 삼은 적이 없으며, 이번 달 초에 금리를 인하하겠다는 의도를 전달하기 위해 노력한 연방준비제도와는 극명하게 대조됩니다. BoJ는 과거에 시장을 놀라게 했으며, 이는 엔화 투기자들을 낙담시키려는 노력의 일환일 수 있습니다.

BoJ는 12월 19일에 회의를 열고, 12월 회의에서 금리를 결정하기 전에 인플레이션과 GDP와 같은 주요 데이터가 중요한 요소가 될 것입니다. 또한 임금이 상승하고 있으며, BoJ는 이것이 소비자 지출 증가와 수요 주도 인플레이션으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 소비자 지출은 경제의 절반 이상을 차지하며, BoJ는 소비자 지출이 강해질 때까지 추가 금리 인상을 하지 않을 가능성이 큽니다.

미국에서는 데이터 일정에 주요 이벤트가 없지만 투자자들은 오늘 여러 FOMC 위원들이 공개 발언을 함에 따라 주의 깊게 귀를 기울일 것입니다. CME의 FedWatch에 따르면 연방준비제도는 금리를 계속 인하할 것으로 예상되며, 시장은 65%로 25베이시스포인트 인하를 예상하고 있습니다.

USD/JPY 기술

154.76과 155.57에 저항이 있습니다.

USD/JPY는 이전에 1.5425에서 지지를 테스트했습니다. 그 아래에는 153.44에서 지지가 있습니다.

출처: MarketPulse

브렌트 원유 가격은 계속 하락하여 화요일 배럴당 71.74달러에 도달했습니다. 이는 중국의 부양책이 부진한 영향으로 하락세를 보였습니다. 중국의 회복 노력에 대한 시장의 신뢰 부족과 지속적으로 약한 인플레이션, 그리고 국내 에너지 수요의 침체가 이러한 하락세로 이어졌습니다.

유가 하락 압력을 가중시키는 미국 달러의 강세는 상품 투자를 덜 매력적으로 만듭니다. 강력한 USD는 일반적으로 석유와 같은 달러 가격 자산에 대한 수요를 억제하기 때문입니다. 그러나 종종 유가 변동성의 원동력으로 작용하는 지정학적 환경은 현재로서는 안정된 것으로 보입니다. 중동의 긴장이 완화됨에 따라 이전에 브렌트 가격에 내재되어 있던 일부 위험 프리미엄이 완화되었습니다.

투자자들은 오늘 늦게 발표될 월간 OPEC 보고서를 간절히 기다리고 있는데, 이 보고서는 공급-수요 역학에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 시장 감정에 상당한 영향을 미칠 잠재력이 있으며, 투자자들이 2025년 세계 석유 수요 예측을 고려할 때 주요 초점입니다.

브렌트 기술적 분석

브렌트의 H4 차트에서 시장은 73.66 레벨 주변에서 광범위한 통합 범위를 계속 발전시키고 있으며, 71.33 레벨까지 확장됩니다. 오늘은 73.66 레벨로의 성장 링크를 예상합니다. 이 수준에 도달한 후 71.22로의 또 다른 하락 구조를 개발할 수 있습니다. 또한 76.00으로 성장 파동이 발전하기 시작할 가능성을 고려하고, 이 추세가 로컬 타겟인 80.80으로 지속될 가능성을 고려합니다. 기술적으로 이 시나리오는 MACD 지표에 의해 확인됩니다. 신호선은 0 레벨 아래에 있으며 아래로 향하고 있습니다.

H1 브렌트 차트에서 시장은 73.66 주변에서 통합 범위를 형성했고, 로컬 타겟인 71.33으로 하락파를 만들어냈습니다. 오늘, 이 하락파에 대한 수정 링크가 73.66을 타겟으로 하고, 그 다음에 71.22로 하락하는 또 다른 파동이 이어질 가능성이 높습니다. 이 시점에서 하락파의 잠재력은 고갈된 것으로 간주할 수 있습니다. 기술적으로 이 시나리오는 스토캐스틱 오실레이터에 의해 확인됩니다. 신호선은 50 미만이며 20으로 엄격하게 하향합니다.

출처: RoboForex Ltd

출처: Euronews