11월 14일 금융 뉴스

샌프란시스코 – 도널드 트럼프의 미국 대선 승리와 그의 당선을 도운 일론 머스크의 역할로 인해 머스크의 소셜 네트워크 서비스 X(예전 명칭: 트위터) 사용자 중 상당수가 다른 대안을 찾아 떠났습니다.

이러한 유출의 주요 수혜자 중 하나는 이번 주 미국 Apple 앱 스토어 차트에서 1위를 차지한 Bluesky입니다.

Bluesky의 사용자 기반은 지난 90일 동안 두 배로 증가했습니다. 11월 13일, 이 회사는 지난주에만 100만 명의 신규 가입자를 확보하여 총 사용자 수가 1,500만 명을 넘어섰다고 밝혔습니다.

블루스카이는 무엇이고 어떻게 작동하나요?

Bluesky는 X, Facebook, Instagram에서 찾을 수 있는 것과 동일한 기능을 많이 갖춘 소셜 미디어 서비스입니다. 사용자는 프로필을 만들고, 다른 계정을 팔로우하고, 게시물을 좋아요하고 다시 공유하고, 개인 메시지를 보낼 수 있습니다. Bluesky 사용자는 관심사에 따라 여러 가지 다른 피드를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 팔로우하기로 선택한 사람들의 게시물로 구성된 기존 피드를 보거나 과학, 원예 또는 "고양이 사진"과 같은 특정 주제에 초점을 맞춘 피드를 스크롤할 수 있습니다.

블루스카이에는 몇 명이 있나요?

Bluesky는 총 사용자가 1,500만 명이 넘고 11월 5일 미국 대선 이후 125만 명 이상의 신규 가입자가 추가되었습니다. X와 Meta's Threads와 같은 경쟁사에 비하면 여전히 비교적 작지만 빠르게 성장하고 있습니다. Bluesky는 9월에 총 사용자가 1,000만 명에 불과했습니다. 선거 1주일 후, Apple 앱 스토어에서 가장 높은 순위를 차지한 "무료" 앱이 되었습니다.

블루스카이의 배후에는 누가 있나요?

Bluesky는 회사라기보다는 프로젝트로 시작되었습니다. 2019년 말, 당시 Twitter 최고경영자였던 Jack Dorsey는 Twitter에서 자금을 지원받은 Bluesky를 새로운 소셜 네트워킹 프로토콜을 구축하기 위한 독립적인 노력으로 발표했습니다. Dorsey는 자신의 네트워크를 포함한 주요 소셜 네트워크가 모두 사기업이 소유하고 통제하는 것을 좋아하지 않았습니다. 반면 소셜 네트워킹 프로토콜은 누구나 네트워크를 구축할 수 있는 기술 계층 역할을 하여 이론적으로 더 많은 경쟁과 사용자 자유를 창출합니다. 이메일은 인터넷 프로토콜의 한 예입니다. 누구나 이메일 서비스를 만들고 다른 공급업체를 사용하는 사람들이 받을 수 있는 이메일을 보낼 수 있습니다.

그 프로젝트는 2021년에 Bluesky라는 정식 회사로 변모했습니다. Dorsey는 작년에 Bluesky 이사회를 떠났습니다. 그는 그 이후로 Bluesky가 단순히 기술 프로토콜을 만드는 대신 더 전통적인 회사가 되었다고 비판했습니다.

머스크가 2022년 말에 블루스카이를 인수한 후, 트위터는 블루스카이에 대한 자금 지원을 중단했지만, 블루스카이는 10월에 1,500만 달러(2,000만 달러)의 자금 조달 라운드를 모금했습니다.

사용자는 어떻게 가입하나요?

Bluesky는 Apple App Store와 Android 사용자를 위한 Google Play 스토어에서 다운로드할 수 있습니다. Bluesky는 처음 출시되었을 때 초대 전용이었습니다. 임원진은 서비스가 중단되거나 기술적 결함이 발생하는 것을 방지하기 위한 것이지 독점적이기 위한 것이 아니라고 말했습니다. 하지만 그 이후로는 누구에게나 네트워크를 개방했으며 더 이상 가입할 때 코드가 필요하지 않습니다.

그렇다면 블루스카이가 다음의 트위터일까요?

말하기에는 너무 이르지만, 갈 길이 멀다. Musk에 따르면 Bluesky는 자체적으로 사용량이 급증하고 있는 X보다 상당히 작을 뿐만 아니라 다른 경쟁자들도 등장했다. Meta Platforms의 또 다른 X 클론인 Threads는 18개월도 채 안 되는 기간에 월간 사용자 2억 7,500만 명을 확보했으며, 곧 광고를 게재할 수도 있다. Mastodon과 같은 다른 소셜 네트워킹 서비스도 대화에서 빠지기 전에 잠깐 인기를 끌었다. Bluesky는 순간을 보내고 있지만, 회사가 그것을 유지할 수 있을지는 불확실하다.

출처: 스트레이츠타임스

소비자물가지수(CPI)는 10월에 전월 대비 0.2% 상승했으며, 합의 예측과 일치했습니다. 12개월 기준으로 CPI는 2.6%까지 상승했습니다(9월의 2.4%).

에너지 가격은 지난달 변동이 없었는데, 가솔린 가격 하락(-0.9% m/m)이 전기 비용 상승(+1.0% m/m)으로 상쇄되었기 때문입니다. 식품 가격은 9월의 0.4% m/m 급등에 이어 0.2% m/m 상승했습니다.

식품과 에너지를 제외한 핵심 가격은 전월 대비 0.3% 상승하여 지난 2개월의 상승과 맞먹었습니다. 12개월 변화는 3.3%로 안정을 유지한 반면, 3개월 연간화는 3.6%로 급등했습니다(9월의 3.1%에서 상승).

핵심 서비스 가격 상승률은 9월의 상승률과 같은 0.35% m/m 상승했습니다. 1년 전 기준으로 서비스 가격은 인플레이션이 2%에 가까웠던 팬데믹 이전 성장률보다 4.8% 또는 약 2%포인트 상승했습니다.

1차 주거 비용은 9월 0.3% m/m 증가에 이어 0.4% m/m 상승했습니다. 2023년 최고치인 8% 이상에서 크게 벗어나 있지만, 1차 주거 비용은 5.1% y/y로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

비주택 서비스 인플레이션(일명 "슈퍼코어")의 가격 상승은 견고하게 유지되어 0.3% m/m 상승했습니다. 이는 지난 3개월 동안 기록된 평균 상승과 거의 일치합니다. 지속적인 강세는 주로 항공료(+3.2% m/m), 레크리에이션 서비스(+0.7% m/m) 및 다소 덜하지만 의료 서비스(+0.4% m/m)의 또 다른 강력한 상승에 의해 주도되었습니다.

핵심 상품 가격은 10월에 변동이 없었으나, 그 전 달에는 상승세를 기록했습니다. 의류(-1.5% m/m)와 교육 커뮤니케이션 상품(-1.1% m/m)의 하락은 중고차 가격의 급격한 상승(+2.7% m/m)을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.

주요 의미

최근 몇 달 동안 인플레이션 전선의 진전은 달팽이 속도로 둔화되었는데, 서비스 인플레이션이 점점 더 끈적끈적해 보이고, 상품 가격 하락으로 인한 디스인플레이션 압력의 상당 부분이 이제 후방 거울에 비친 셈입니다. 이 모든 것은 인플레이션을 연준의 2% 목표로 되돌리는 마지막 하락이 훨씬 더 점진적으로 일어날 것임을 시사합니다.

연방준비제도의 관점에서 볼 때, 오늘 아침의 데이터에는 기대할 만한 것이 거의 없었습니다. 핵심 인플레이션의 3개월 연간 변화율은 6개월 만에 최고치로 뛰어올랐고, 6개월과 12개월 변화율은 각각 2.6%와 3.3%로 안정을 유지했습니다. 인플레이션 진전이 정체되었지만 경제는 여전히 견뎌내고 있기 때문에 11월의 고용 보고서는 FOMC가 12월에 열리는 다음 회의에서 금리를 계속 인하할지 아니면 일시 중단할지에 대한 추가적인 의미를 가질 것입니다. 오늘 아침의 발표에 따라 시장은 다음 달에 연준이 금리를 인하할 가능성이 70%라고 예상하고 있습니다.

출처: Ronsco

시장 상황

암호화폐 시장 총액은 2조 8,800억 달러로 하루 동안 5% 하락했습니다. 시장이 1주일간의 랠리 이후 이익을 실현하기 시작한 것으로 보입니다. 이러한 풀백의 첫 번째 대상은 3월-6월의 2조 7,000억 달러에 달하는 저항 구역인 것으로 보입니다. 그러나 우리는 시장이 암호화폐를 더 높은 수준에서 끌어올려 FOMO를 유발할 수 있다고 낙관합니다.

비트코인은 화요일에 흥미로운 상황을 유지했는데, 하루를 시작으로 90,000달러 수준을 테스트한 다음 85,000달러로 떨어졌다가 다시 90,000달러를 테스트했습니다. 수요일 아침에 가격은 87,000달러로 떨어졌는데, 8일 만에 처음으로 상당한 일일 하락이었습니다. 기술적으로 84,000달러 또는 81,000달러로의 하락은 마지막 임펄스의 수정 패턴에 들어맞을 것입니다. 그럴 경우 더 광범위한 수정이 시작될 수 있습니다. 그러나 현재로서는 시장이 비틀거리고 빠르게 성장으로 돌아갈 수 있다고 생각합니다.

뉴스 배경

암호화폐의 급격한 상승 속에서 기술 분석가 알리 마르티네즈는 '기관적 FOMO의 폭발'을 지적하며, 번스타인의 최근 긍정적 보고서를 인용했습니다. MN Trading의 설립자 마이클 반 데 포페는 '우리는 문자 그대로 암호화폐의 닷컴 사이클을 시작하고 있습니다.'라고 말했습니다.

11월 11일, MicroStrategy 주가는 351.7달러의 새로운 사상 최고치를 기록하며 YTD 성장률을 438%로 끌어올렸습니다. Coinbase 주가는 2021년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 이 거래소의 주가는 지난 5일 동안 75% 상승했습니다.

Arkham Intelligence는 2,500 BTC(2억 2,200만 달러)가 전 Mt.Gox의 지갑에서 알려지지 않은 두 주소로 전송되었다고 언급했습니다. 이는 지난 2주 동안 다섯 번째 비트코인 거래로, 총 20억 달러가 넘습니다.

Polymarket 사용자들은 비트코인이 11월 말까지 10만 달러에 도달할 것이라고 베팅하고 있습니다. 이러한 베팅의 비율은 57%에 달했습니다.

테슬라의 비트코인 가치는 10억 달러를 넘어섰습니다. 이 회사는 11,509 BTC를 보유하고 있습니다. Arkham 데이터에 따르면 엘살바도르의 비트코인 자산은 5억 달러를 넘어섰습니다. 이 나라는 5,932 BTC를 보유하고 있습니다.

호주 임금 인플레이션, 예상 범위 내

호주의 임금 인플레이션은 3분기에 y/y 3.5%로 완화되어 2분기의 4.1%에서 하락했으며 시장 추정치인 3.6%에 약간 못 미쳤습니다. 이는 2022년 4분기 이후 가장 약한 임금 가격 성장률이었습니다. 분기별로 임금 성장률은 3분기에 0.8%로 유지되어 시장 추정치인 0.9%보다 낮았습니다.

데이터는 임금 성장이 정점에 도달했다는 호주 중앙은행의 예측과 일치합니다. 중앙은행은 임금이 4분기와 내년에도 계속 완화될 것으로 예상하며, 이는 금리 인하의 근거를 뒷받침합니다. RBA는 기본 인플레이션이 너무 높기 때문에 금리 인상이 여전히 가능하다고 주장했습니다. 임금 성장의 감소는 높은 임금이 서비스 인플레이션을 주도하고 있으며, 이는 2% 인플레이션 목표보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 고무적인 신호입니다.

RBA의 강경한 입장은 다른 주요 중앙은행들이 인플레이션 하락에 대응해 금리를 인하하는 것과는 맞지 않습니다. 시장은 12월 회의에서 또 다른 금리 유지를 가격에 반영했으며, 2025년 상반기에 최초 금리 인하가 이루어질 가능성이 높습니다.

호주는 목요일에 10월 고용 보고서를 발표합니다. 경제는 9월에 64.1만 개의 눈부신 증가를 보인 후 25,000개의 일자리를 추가했을 것으로 예상되며, 그 중 대부분은 정규직이었습니다. 실업률은 4.1%로 변동이 없을 것으로 예상됩니다.

미국에서 미니애폴리스 연방준비은행 총재인 닐 카시카리는 수요일에 미국 경제가 "좋은 상태"에 있으며 통화 정책은 현재 "적당히 제한적"이라고 말했습니다. 카시카리는 경제 데이터가 연방준비은행의 금리 경로에 대한 지침이 될 것이라고 덧붙였습니다.

AUD/USD 기술

0.6505와 0.6475에 지원이 있습니다.

0.6543과 0.6573 그리고 다음 저항선

출처: MarketPulse

트럼프는 승리하지만 금은 패배한다

금은 10월 30일에 약 2,790달러의 역대 최고치를 기록한 이후, 미국 데이터에 따르면 연준이 향후 금리 인하 속도를 늦추어야 할 수도 있다는 전망이 나오면서 조정 국면에 접어들었습니다.

도널드 트럼프가 미국의 47대 대통령이 될 것이라는 첫 조짐이 나타나면서 귀금속 가격의 조정이 가속화되었고, 금융계가 소위 '트럼프 거래'에 계속 몰리는 가운데 하락세가 주도권을 유지했습니다.

하지만 금 가격 하락이 실제로 '트럼프 거래'의 일부일까? 선거를 앞두고 트럼프가 백악관으로 복귀할 가능성이 커질 때마다 귀금속이 수혜를 입었기 때문인데, 아마도 트럼프 대통령직을 둘러싼 불확실성 때문일 것이다.

그러나 현재 금은 달러화 강세에 굴복하는 듯하며, 트럼프 대통령의 감세와 관세 정책이 인플레이션을 부추기고 연준이 금리를 더욱 느리게 인하할 것이라는 추측에 힘입어 달러화 강세에 힘입어 상승세를 타고 있을 가능성이 큽니다.

선거 직후, 정책 입안자들이 12월에 방관할 확률은 30%를 약간 상회했습니다. 지금은 15%에 머물렀고, 1월에 잠시 멈출 확률은 63%로 상승했습니다.

연준 외에 중국과 지정학도 주목

미국 대선이 금융 시장의 화제가 되기 전부터 금 가격이 급등한 주요 요인은 중국 인민은행을 비롯한 주요 중앙은행의 매수 증가, 중동의 지정학적 긴장으로 인한 안전 자산으로의 자금 유입, 연준의 공격적인 금리 인하에 대한 추측 등이었습니다.

9월에 50bp가 인하된 직후, 투자자들은 11월에 연이어 두 차례의 금리 인하가 있을 가능성이 크다고 예측했지만, 이후 예상보다 나은 미국 경제 지표와 트럼프의 선거 승리 가능성이 커지면서 이런 예측이 바뀌었다는 점은 언급할 가치가 있습니다.

중국, 6개월 연속 매수 자제

세계 금 위원회에 따르면, 중국 중앙은행이 6개월간 금 매입을 중단함에 따라 중앙은행의 귀금속 매수가 더욱 둔화될 가능성이 있습니다. 중국 중앙은행의 보유량은 7,280만 트로이 온스로 유지되었지만, 중앙은행의 금 보유액은 1,910억 달러에서 1,990억 달러로 증가했습니다.

하지만 트럼프가 백악관으로 복귀하면서 중국이 구매를 재개할 가능성이 커졌습니다. 결국 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국의 중앙은행은 미국과 중국 간의 긴장이 고조될 경우 미국 달러에 대한 의존도를 낮추기 위해 금을 쌓아왔습니다. 그리고 트럼프가 중국 상품에 대한 엄청난 관세를 부과하겠다고 약속하면서 무역전쟁 2.0이 점점 더 가능성이 높아 보입니다.

따라서 중국은 전략을 바꾸지 않았을 가능성이 큽니다. 그들은 더 유리한 가격에 더 많은 금을 사서 기다리는 것을 선호할 수 있습니다.

트럼프가 유럽과 중동에 평화를 회복할 수 있을까?

지정학적 측면에서 일부 투자자는 도널드 트럼프가 새로운 미국 대통령으로서 중동과 우크라이나의 갈등을 해결하려 할 것이라는 희망으로 안전 자산을 매각하기 시작했을 수 있습니다. 그러나 휴전이 그렇게 쉽게 달성될 수 없다는 것을 암시하는 것은 옐로 메탈의 우세한 상승 추세에 연료를 공급할 수 있습니다.

더 넓은 상승 추세는 그대로 유지됩니다

기술적인 관점에서 금은 이번 달에 급격히 하락했지만, 2023년 10월 6일의 저점에서 그은 상승 추세선 위에 여전히 머물러 있습니다. 이는 현재의 하락이 제한적이고 단명할 것이라는 견해를 뒷받침합니다.

황소들은 상승 추세선과 $2,545 구역의 교차로 근처에서 다시 액션에 뛰어들기로 결정할 수 있으며 아마도 9월 26일의 최고가인 $2,685를 목표로 할 것입니다. 그들이 거기서 멈추지 않는다면, 그들은 다시 한번 최고가인 $2,790을 목표로 할 수 있고, 심지어 넘어설 수도 있습니다.

전망이 하락세로 전환되려면 금속이 $2,545 장벽과 앞서 언급한 상승 추세선의 교차로 아래로 미끄러져야 할 수도 있습니다. 이러한 기술적 하락은 $2,390의 핵심 피벗 구역으로 가는 길을 열 수 있으며, 이 구역이 붕괴되면 4월과 6월 사이에 바닥 역할을 했던 $2,285 영역으로 확장될 수 있습니다.