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트렌드 토픽
금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
최신 속보와 글로벌 금융 이벤트를 확인하세요.
저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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미국 노동 시장이 더욱 냉각되고, 캐나다 은행이 세 번째 연속으로 금리를 인하하고, 캐나다 NDP가 트뤼도의 자유당에 대한 지원을 철회했습니다.
금은 올해 지금까지 21% 상승하고 8월 20일에 2,531달러의 사상 최고치를 기록하며 놀라울 정도로 좋은 성과를 거두었습니다. 임박한 미국 경제 데이터 발표, 지정학적 긴장 고조, 연방준비제도의 금리 인하에 대한 암시가 이러한 상승의 주요 원동력입니다. 금리가 낮을 때, 무이자 금은 일반적으로 투자자에게 더 매력적입니다.
금 가격은 지난 며칠 동안 제한된 범위 내에서 변동했습니다. 투자자들은 주로 9월 18일에 첫 번째 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있으며, 시장은 25bp 인하를 완전히 가격에 반영했습니다. 이는 미국 경기 침체에 대한 우려로 인해 투자자들이 약 40%의 확률로 50bp 인하가 있을 것으로 가격을 책정할 때까지 변동성이 낮아지는 데 기여했습니다. 그럼에도 불구하고 투자자들이 연준의 잠재적인 미래 방향을 결정할 때까지 금괴의 변동성은 다소 완화될 수 있습니다.
최근 잭슨홀 심포지엄에서 연준 의장 파월의 연설은 금 가격의 최근 상승에 상당한 영향을 미쳤습니다. 파월은 연방준비제도가 노동 시장이 약화되고 있다는 징후로 인해 가까운 미래에 금리를 인하할 수 있다고 제안했습니다. 이러한 비둘기적 자세는 미국 국채 수익률의 감소로 이어졌고, 금과 같은 비수익 자산의 매력이 커졌습니다.
2024년 후반에 연방준비제도가 금리를 인하할 것으로 예상됨에 따라 미국 달러가 평가절하되어 금의 매력이 높아질 수 있습니다. 하지만 이전 금속도 경제 전망에 대한 불확실성으로 혜택을 보고 있습니다. 인플레이션이 둔화되고 있지만, 연방준비제도 정책 입안자들에게는 여전히 걱정거리입니다. 게다가 GDP 성장률과 일자리 수를 포함한 경제 데이터는 상충되는 신호를 보이고 있어 안정적인 투자로서 금의 매력이 더해지고 있습니다.
Fed의 정책 변화와 함께, 특히 중동에서 고조되는 세계적 긴장도 금 가격을 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. 계속되는 갈등으로 인해 상황이 덜 확실해졌고, 이것이 투자자들이 금과 같은 안전 자산을 매수하는 이유입니다. 이스라엘과 헤즈볼라 간의 악화되는 상황과 더 큰 지역 전쟁의 가능성 증가와 같은 중요한 지정학적 요인으로 인해 투자자들은 세계가 덜 안정적이 되면서 금에서 안전 자산을 찾게 되었습니다.
월요일, 조 바이든 대통령은 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후가 하마스가 가자지구에 억류하고 있는 인질들의 석방을 위한 협상을 위해 충분히 행동하지 않고 있으며, 미국은 인질 및 평화 협정을 추진하는 협상자들에게 마지막 제안을 할 준비가 거의 되었다고 주장했습니다.
중국 경제는 2024년 금 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 중국인민은행은 일시적 휴식 후 금 매수를 재개하여 금 수요를 크게 증가시켰습니다. 중국 정부와 대중은 위안화 가치 하락과 부동산 부문의 지속적인 문제를 포함한 요인으로 인해 경제적 불확실성에 대한 헤지로 금을 찾고 있습니다.
중국의 통화 포트폴리오를 다양화하고 지정학적 불확실성으로부터 자신을 보호하려는 욕구는 금 매수를 강화했습니다. 그 결과, 중국의 움직임은 전 세계 금 가격을 기록적인 최고치로 끌어올리는 데 결정적인 역할을 했으며, 전문가들은 이러한 추세가 올해 내내 계속될 것으로 예상합니다.
최근 며칠 동안의 최근 풀백에도 불구하고, 귀금속은 장기 상승 추세선 위에서 여전히 강력한 긍정적 입장을 유지하고 있습니다. 후자의 선에서 반등하면 시장은 다시 기록적인 최고치인 2,531.66달러로 향할 수 있으며, 그 후 2,600달러와 2,700달러와 같은 다음 라운드 숫자를 테스트할 수 있습니다. 2,070달러에서 1,616달러로의 하락 파동은 2,800달러의 피보나치 확장 마크를 그렸는데, 이는 도전적인 수준인 듯합니다.
반대로 200일 간단 이동 평균선(SMA)인 2,240달러 이하로 하락할 경우 전망이 약세로 전환될 수 있습니다.
인도의 부동산 개발업체 루스톰지(Rustomjee)가 고급 주택 판매를 계속하는 한편, 인공지능(AI) 붐을 타고자 인도 최대의 부동산 시장인 뭄바이에 데이터 센터를 건설할 계획이라고 최고 경영자가 밝혔습니다.
데이터 센터는 뭄바이 교외인 타네에 있는 500만 평방피트 규모의 부지에 개발될 예정이며, Keystone Realtors Ltd의 전무이사인 찬드레쉬 디네쉬 메타는 인터뷰에서 회사가 "경제적 이익"을 갖고 있다고 말했습니다.
공개 상장된 Keystone의 브랜드인 Rustomjee는 이 프로젝트를 위한 전략적 또는 재정적 파트너를 확보할 계획이라고 그는 말했다. 현재 싱가포르의 Keppel Land Ltd(Keppel Ltd의 한 부문)가 49%를 소유한 파트너십을 통해 Thane에 주거 타운십을 보유하고 있다.
"우리는 데이터 센터가 자산 클래스가 될 것이라고 생각하며, 가능한 플레이가 있습니다." 메타가 말했습니다. 그는 타네가 "광섬유 연결과 전력 가용성이 있는 전략적 위치에 있습니다."라고 덧붙였습니다.
Avendus Capital의 보고서에 따르면 인도의 데이터 센터 용량은 2019년 이후 거의 두 배로 증가하여 광범위한 투자자의 관심을 끌었습니다. 보고서에 따르면 뭄바이만 해도 향후 5년 동안 40%의 신규 용량이 추가될 것으로 예상됩니다.
부동산 투자 신탁과 데이터 센터를 보유한 기업들은 올해 주가가 급등했는데, 이는 이들이 광범위한 AI 도입을 위한 핵심 인프라를 제공하기 때문이다.
올해 10억 달러(RM43억 4천만)의 가치를 달성한 Keystone은 1995년 뭄바이 외곽 교외인 다히사르의 저렴한 주택 부문에서 시작했습니다. 2001년까지 Rustomjee 브랜드는 소유주로부터 주거용 건물을 인수하여 재건축하고 더 많은 아파트를 건설하기 시작했다고 Mehta는 말했습니다.
개발업체는 뭄바이에서 약 100km 떨어진 카사라에 빌라 타운십을 출시하면서 2차 주택에 대한 수요에 베팅하고 있습니다. "고객은 가족과 친구들과 함께 휴가를 보낼 수 있는 녹지와 주택을 원합니다." 메타가 말했습니다.
뭄바이 시와 교외의 노후된 건물과 "공공장소의 공급 부족"을 감안할 때, 재개발은 Rustomjee의 주요 관심사가 될 것이며, 도시와 주변 지역을 넘어 투자할 계획은 없습니다.
메타는 "코로나 이후 사람들이 집에 갇혀 집이 단순히 잠을 자는 곳이 아니라 일하고, 공부하고, 즐기고, 더 많은 시간을 보내는 곳이라는 것을 깨닫게 되면서 더 많은 건물에서 재개발을 논의하고 있습니다."라고 말했습니다.
지역 언론에 따르면, 작년에 볼리우드 프로듀서 디네쉬 비잔은 고급 팔리 힐 지역에 있는 루스톰지의 새로운 재개발 프로젝트에서 3개 층을 10억 루피(미화 1,200만 달러 또는 RM5,172만) 이상에 매수한 것으로 알려졌습니다. 메타는 이 거래에 대해 언급을 거부했지만, 이런 가격은 드문 일이 아니라고 말했습니다.
그는 "뭄바이에서는 최소 2억 루피의 부동산 매수가 방갈로르나 첸나이와 달리 일회성 거래가 아니다"고 말했다. "뭄바이에서는 헤드룸이 충분하다."
Pacific Investment Management Co(Pimco)에 따르면, 프랑스가 대출에 지불하는 프리미엄은 국가 재정이 악화됨에 따라 "새로운 표준"이 되었습니다.
6월에 에마뉘엘 마크롱 대통령이 조기 총선을 실시한 이후 지속적인 정치적 혼란과 예산 문제 속에서 투자자들이 독일 채권 대비 프랑스 국채를 보유하는 데 요구하는 추가 수익률은 70베이시스포인트 정도로 맴돌고 있습니다.
Pimco의 국가 신용 분석가인 니콜라 마이는 블룸버그 TV에 이 스프레드가 "재정 불확실성 증가"를 반영한다고 말했습니다.
마크롱은 앞으로 며칠 안에 차기 총리를 지명할 것으로 예상되지만, 나올 중도 정부는 "약할" 것이고 가을에 유럽 위원회와 "힘든" 협상에 직면할 것이라고 마이는 말했습니다.
프랑스가 내년 예산을 준비하면서 새로운 정부 수반을 찾는 것이 점점 더 시급해지고 있습니다. 6월 선거 이후 임시 정부가 통치해 왔으며 투자자들은 새로운 정부가 국가의 큰 재정 적자를 통제하지 못할 것이라는 우려로 프랑스의 차입 비용이 급등한 것을 주시하고 있습니다.
블룸버그 이코노믹스의 조사에 따르면, 프랑스 수익률은 2024년까지 70베이시스포인트 이상을 유지한 후 2025년에 상당히 확대될 것으로 예상됩니다. 유럽 중앙은행이 앞으로 몇 달 동안 금리를 인하함에 따라 차입 비용이 감소할 것이지만, 위험한 프랑스 국채 수익률은 2025년에 안전한 독일 국채만큼 크게 하락하지 않을 것으로 이 조사는 예측합니다.
프랑스 국채와 독일 국채 간 스프레드는 2012년 유로존 부채 위기 이후 6월에 가장 크게 벌어졌습니다. 마크롱이 조기 투표를 실시하기 전까지 프리미엄은 50베이시스포인트 미만이었습니다.
마이는 프랑스와 다른 유럽 국가들이 부채 부담을 관리하는 데 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 이 지역에서 또 다른 국가 부채 위기가 발생할 위험은 낮다고 말했습니다.
"재정 인프라가 개선되었습니다. ECB는 최후의 대출자로서의 역할을 주장했습니다." 마이가 말했습니다.
"그럼에도 불구하고, 저는 독일을 제외한 여러 국가에서 재정 역학이 어려움을 겪고 있다고 생각합니다. 프랑스를 포함하여 신용 스프레드가 약간 더 높아질 것입니다."
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